欧洲铁路客车市场规模、份额和行业分析，按列车类型（城际快车 (ICE)、区域和本地）、推进系统（内燃机和电动）以及区域预测，2024-2032 年

2023年欧洲铁路客车市场规模为58.7亿美元。预计该市场将从2024年的65.2亿美元增长到2032年的102.5亿美元，预测期内复合年增长率为5.8%。< /p>

铁路客车是专门用于在火车上运送旅客的车辆。它们配备了座椅、便利设施和安全设施，以确保旅行期间的舒适和安全。这些客车的设计和容量各不相同，提供不同舱位的服务，例如经济舱、头等舱和卧铺住宿。他们可以为type 的各种列车提供服务，例如长途、区域和本地列车。

在可持续发展举措、技术进步、高铁投资以及对节能、低排放和智能交通解决方案日益增长的需求的推动下，市场必将增长。该市场的主要参与者包括阿尔斯通、施泰德和西门子等，它们在推进系统的开发、乘客舒适度、技术进步和定价方面展开竞争。   

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市场动态

市场驱动因素

“欧洲绿色协议”及其可持续发展目标推动市场需求

欧洲绿色协议及其可持续发展目标是推动欧洲铁路客车市场增长的主要催化剂。根据欧洲铁路和基础设施公司共同体的说法，欧洲铁路敦促欧盟委员会、议会和成员国批准一项强有力的欧洲绿色协议，这将有助于实现运输和更广泛经济的温室气体（GHG）净零排放最迟到 2050 年。他们支持欧洲议会 2019 年 3 月的提案，将欧盟 2030 年温室气体减排目标从目前的 40%（基于 2014 年商定的 1990 年水平）提高到 55%，使其与欧盟在 2015 年《巴黎协定》和《巴黎协定》下的承诺保持一致。目标是将全球变暖限制在 1.5°C。

2023 年 7 月，作为欧洲绿色协议的一部分，欧盟制定了雄心勃勃的目标，即到 2030 年将高铁 (HSR) 运输量增加一倍，到 2050 年增加两倍。PTV 集团为德国铁路 (DB) 进行的一项建模研究）模拟了这些目标的可行性，并研究了高铁网络需要如何扩展才能满足欧盟的目标。目前，欧洲高铁运输是由disc互联网络拼凑而成，主要集中在国家交通上，技术标准和运营模式各不相同。 PTV 与 DB 和众多欧洲铁路运营商合作，仅用了五个月的时间就开发出了出行需求模型。这是第一个覆盖欧盟border 高速和常规铁路交通以及私家车、长途汽车和空中交通的模型。它可以探索统一欧洲高铁网络的潜力并分析多式联运效应。

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市场约束

替代运输模式可能会阻碍对铁路的偏好

替代交通方式通常提供更大的灵活性、便利性和更短的旅行时间，导致铁路使用量下降。在许多情况下，低成本航空公司提供比火车票价更低的有竞争力的价格，特别是对于长途旅行。当旅客认为航班更具成本效益时，他们选择火车的可能性较小。飞机通常可以比火车更快地覆盖很长的距离，特别是考虑到往返火车站与机场的旅行时间。因此，替代运输模式可能会阻碍乘客采用铁路。

市场机会

高铁项目带来市场机遇

高铁项目旨在提供快速、可靠和高效的长距离旅行，特别是在主要城市之间。因此，对时速 250-350 公里或更高的大容量、高速客车的需求不断增长。这些客车需要配备先进的技术和空气动力学设计，以确保高速行驶时的最佳性能。巴黎至伦敦、马德里至巴塞罗那、米兰至罗马等高铁线路为欧洲进一步扩张奠定了基准，导致新高铁订单增加。

2023年10月，中国高速动车组签署商业合同，出口欧洲。该协议是在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛期间通过的，中国领先的列车制造商中国中车股份有限公司（CRRC）旗下的中车长春轨道客车有限公司与塞尔维亚建设部签署了合同，交通和基础设施，Goran Vesic。该合同包括交付20辆高速动车组，每辆最高时速200公里，预计于2025年投入使用。动车组的设计符合欧洲互操作性技术规范（TSI）和其他地区技术标准以中车长春公司规定为准。

市场挑战

监管要求和前期成本挑战市场发展

欧洲不同国家有不同的监管要求，使得客车的跨border运营变得复杂。整个欧盟统一标准的过程仍然缓慢。现代铁路客车的采购和维护涉及大量的前期成本。一些地区的预算限制和资金问题阻碍了大规模升级。此外，随着推动更绿色、更可持续的铁路运输，公司必须在满足环境标准与具有成本效益的解决方案之间取得平衡，例如投资环保推进系统（例如氢或电池电动客车）。所有这些因素都对市场提出了挑战，要求其维持政府和铁路运营商的采用和兴趣。

欧洲铁路客车市场趋势

将智能技术集成到铁路客车中可推动市场发展

许多欧洲国家的铁路网络和机车车辆老化，其中一些已有数十年历史，不再符合现代标准。这种老化的基础设施效率低下，维护成本高昂，而且往往无法满足当今乘客的期望。为了解决这些问题，欧洲各国政府和铁路运营商正在投资大规模现代化项目。这包括用配备最新技术的现代化客车更换过时的客车。新型机车车辆更加节能、安全，并提供更好的舒适度和便利设施，从而增强了铁路旅行的整体吸引力。德国、法国和英国等现代化项目为客车制造商提供了重要机会，可以提供新型高性能客车来取代旧车队。

2022 年 1 月，西门子交通从比利时国家铁路 NMBS/SNCB 获得了一份合同，使用欧洲列车控制系统 (ETCS) 2 级技术升级 390 辆列车和转向车。这项技术改进提高了车队的运营效率，并确保符合最新的欧洲铁路安全和互操作性标准。

新冠肺炎 (COVID-19) 的影响

由于封锁和社交疏远措施，新冠肺炎 (COVID-19) 疫情大幅减少了旅客客流量，对欧洲铁路客车市场产生了重大影响。这种下降导致铁路运营商的收入减少，导致预算紧张，并推迟了计划的升级和新客车的采购。此外，供应链中断影响了铁路客车的生产和交付，使车队现代化工作进一步复杂化。然而，这一流行病也加速了铁路服务向加强卫生措施和数字化的转变，促进了对非接触式票务和改善乘客设施的投资。

细分分析

乘火车type

对减少碳排放的日益关注推动区域细分市场需求

以type列车为基础，市场分为城际快车（ICE）、区域快车和本地快车。

预计区域细分市场将在预测期内引领市场。 2022年10月，瑞士雷蒂亚铁路（RhB）在其长期技术合作伙伴ABB的支持下，创造了运营最长旅客列车的世界纪录。这一成就凸显了电动轨道交通的进步。这列破纪录的火车由100节车厢、4,550个座位组成，重2,990吨，穿越瑞士阿尔卑斯山24公里，在45分钟内克服了790米的海拔变化。 ABB 最新的牵引变流器为 25 个列车组中的每一个提供 1.6 MW 的电力。终点站还展示了一条80米长的铁路模型。因此，对减少碳排放和促进环保交通的更多关注鼓励政府投资电气化区域铁路网络，从而推动该细分市场的增长。

据记录，未来几年本地细分市场的复合年增长率将增长最快。城市人口的增长增加了对高效公共交通系统的需求，使得当地火车对于城市内的日常通勤至关重要。欧盟委员会预测，到2050年，欧洲的城市化水平可能升至83.7%左右。

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按推进 type 分析

增加对现代电动火车的投资推动了电动细分市场的增长

基于推进type，市场已包括内燃机和电动。

电动细分市场将在 2023 年占据市场主导地位，预计在预测期内将以最快的复合年增长率增长。 2024 年 7 月，欧洲投资银行 (EIB) 提供了 10 亿欧元（11 亿美元）贷款，为莱茵兰路线购买多达 90 列现代 S-Bahn 列车。这些列车由 go.Rheinland 和 VRR 采购，配备轮椅通道、改进的乘客信息、移动接收、WiFi、卫生间以及可容纳 1,343 名乘客的空间。这项投资支持未来的客运增长，并促进向减少二氧化碳排放的铁路运输的转变。因此，增加对现代电动火车的投资将推动预测期内的细分市场增长。

到 2023 年，内燃机细分市场将占据相当大的市场份额。由于支持 ICE 列车的现有基础设施广泛，许多地区仍然依赖柴油动力列车，特别是在非电气化地区。与电气化项目相比，柴油列车的初始投资成本通常较低，这使其成为许多运营商的实用选择。 ICE 列车可以在更广泛的路线上运行，包括那些没有电气化的路线，从而为农村和偏远地区提供更大的运营灵活性。所有这些因素都推动了该细分市场的增长。

欧洲铁路客车市场区域展望

德国

2023年，德国在欧洲铁路客车市场占据20.8%的主要份额。作为促进可持续交通的更广泛战略的一部分，该国政府和铁路运营商对铁路基础设施进行了大量投资。升级现有铁路网络和建设新线路的举措增加了对现代客车的需求。 2023 年，德国政府向德国铁路公司提供 125 亿欧元（136 亿美元）资金用于铁路基础设施投资。

西班牙

预计西班牙市场在未来几年将呈现最高增长率。西班牙拥有世界领先的高速铁路网络（AVE）之一，并且仍在不断扩张。对 AVE 系统扩展和现代化的投资推动了对能够适应更高速度并提供更高舒适度和安全功能的高铁客运客车的需求。 2024 年 9 月，廉价火车运营商 Iyro 推出了一条连接马拉加和巴塞罗那的直达路线。

竞争格局

主要市场参与者

在阿尔斯通、西门子股份公司、Stadler Rail、CAF 和 SKODA 等主要参与者的推动下，欧洲铁路客车市场竞争激烈。这些公司专注于创新、节能设计和乘客舒适度，以满足对可持续和现代交通解决方案不断变化的需求。主要参与者的主要战略包括对数字化的投资，例如提高运营效率和增强乘客体验的智能系统，以及开发轻质材料以提高燃油效率。与政府和运营商的战略合作非常普遍，同时为区域、城际和高铁细分市场提供定制产品，从而提高了市场竞争优势。

欧洲铁路客车市场的主要参与者

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阿尔斯通、西门子股份公司、Stadler Rail、CAF 和斯柯达是市场上的一些主要参与者。市场整合，前 5 名参与者占据欧洲铁路客车市场约 81% 的份额。

报告中介绍的主要公司名单

• 西门子股份公司（德国）
• 阿尔斯通（法国）
• 施塔德勒铁路（瑞士）
• CAF（Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles）（西班牙）
• 日立铁路（英国）
• Titagarh Firema SPA（意大利）
• 斯柯达运输有限公司（捷克共和国）
• 中车股份有限公司（中国）
• 川崎重工业株式会社（日本）
• Pesa 集团（波兰）

主要行业发展

• 2024 年 10 月 - 西门子交通向公众推出 Mireo 智能动车组。该列车设有214个乘客座位和21个自行车位，最高时速160公里。 Mireo Smart 配备乘客信息和安全监控系统，包括位于入口区域的显示屏。它将提供三种牵引配置：架空接触网、接触网和电池的组合以及氢燃料电池。
• 2024 年 10 月 -Stadler 获得了一份合同，向 Lokaltog A/S 交付多达 24 辆电池供电的 FLIRT 列车，作为该公司在丹麦西兰地区车队脱碳努力的一部分。 Lokaltog 选择全球领先的电池电动动车组 Stadler 来提供 14 列 FLIRT Akku 列车，并可选择另外提供 10 辆车辆。这些列车计划于 2028 年交付，将在 Tølløsebanen 和 Østbanen 线上运营，并有可能扩展到 Lollandsbanen 和 Odsherredsbanen 线上。该合同于 2023 年 11 月进行公开招标后在丹麦塔斯特鲁普签署。
• 2024 年 9 月 - 斯柯达集团与 Tampereen Raitiotie Oy 签署合同，为坦佩雷有轨电车网络上运营的现有 37 米有轨电车生产 10 米延伸模块。这些协议价值约 2500 万欧元（2760 万美元），是原始订单选项的一部分，将分两个阶段执行，以扩大有轨电车运力，以满足不断增长的乘客需求。此外，合同还包括为期 10 年的全面服务包。
• 2024 年 9 月 - 波兰制造商 PESA 与地区运营商 Lower Silesian Railways 签订了价值 1.134 亿美元的合同，交付 10 列 Elf 列车，并可选择额外交付 10 列。地区运营商 Lower Silesian Railways西里西亚铁路公司 (KD) 与 完成了价值 4.384 亿兹罗提（1.134 亿欧元）（1.266 亿美元）的交易Pesa 购买 10 辆新的五节车厢 Elf 动车组。
• 2024 年 7 月 - 智能和可持续交通领域的领导者阿尔斯通与汉堡 Hochbahn AG 签订了价值高达 28 亿欧元（30.3 亿美元）的框架协议。该合同需要交付多达 374 辆地铁列车，用于全自动和半自动化运营。
• 2024 年 7 月 - 日立铁路宣布了一项新的地铁列车项目，旨在在罗马 A、B 和 B1 线上运营，预计将于 2025 年开始运营。这些列车将在日立工厂制造位于意大利雷焦卡拉布里亚。乌克兰所有交通基础设施开发项目均已根据 CEF 计划获得批准。这些新列车将取代 CAF 于 2010 年代初制造的过时的 MB300 和 MB400 型号。六节编组列车长106米，载客量达1204人，最高时速80公里。一项重大改进包括通过更高效的牵引系统实现与当前型号相比能耗降低 10%。
• 2024年3月-中国中车向欧洲五个国家交付复合材料双层列车。中国最大的机车车辆制造商——中国铁路车辆总公司 (CRRC) 的子公司中车株洲机车公司开始从其位于湖南省的工厂出口双层动车组 (EMU) 动车组。

投资分析和机会

对老化基础设施现代化和扩大电气化工作的投资提供了市场机会

由于对可持续和高效运输解决方案的需求上升，欧洲铁路客车市场提供了巨大的投资机会。对老化基础设施现代化和扩大电气化力度的投资可以提高运营效率并减少碳排放。重点投资领域包括乘客通信系统、舒适性和安全性等先进技术，以及氢能和电池电动列车等环保推进系统。此外，公私合作伙伴关系可以促进大型项目的融资，确保遵守严格的环境法规。

报告覆盖范围

欧洲铁路客车报告深入分析了市场，并重点介绍了一些关键方面，例如知名公司、市场细分、竞争格局、火车 type、推进系统 type、电气化 type 和技术采用。除此之外，市场研究报告还提供了对市场趋势的洞察并强调了重要的行业发展。除了前面提到的方面之外，该报告还涵盖了近年来促进市场增长的几个因素。

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