香港保险市场规模、份额和行业分析，按类型（寿险和非寿险{财产、健康、汽车等}）、按模式（线下和线上）按分销渠道（代理机构、银行、经纪人、直复营销）渠道等）和国家/地区预测，2024-2032

2023年香港保险市场规模为723.1亿美元。预计该市场将从2024年的761.5亿美元增长到2032年的1,270.2亿美元，预测期内复合年增长率为6.6%。

保险是保险公司补偿被保险人损失以换取保费的合同（保单）。它在紧急情况、不可避免的损失、损坏或伤害期间提供财务保护，并提供税收优惠，例如税收减免。这些type 保单包括人寿和非人寿保单。

与其他发达国家相比，香港的保险渗透率相当高，这是由于国家的区域一体化、消费者偏好的变化以及人们对此类保单相关各种福利的认识不断提高。< /p>

此外，中国大陆跨境旅行的恢复预计也将大幅增加该国人口对人寿保险的需求，从而推动市场增长。

• 例如，根据瑞士再保险集团最近进行的调查，近 30.0% 的香港居民打算在 2022 年和 2023 年购买人寿保险。

2020 年 COVID-19 大流行期间，市场经历了正增长。这是由于疫情期间消费者对财务安全和风险管理重要性的认识有所提高。此外，分销渠道的数字化程度不断提高以及客户的可及性不断提高，极大地促进了香港保险渗透率的增长。此外，受这些因素的影响，2020年主要市场参与者的收入和总保费有所增加，主要来自健康险业务。

• 例如，2020 年 12 月，AXA 公布健康保险业务收入较 2019 年增长 5.1%。

香港保险市场趋势

知名企业越来越关注推出新产品

近年来，香港人寿及非人寿保险的需求不断增加，导致该保险在该国的渗透率强劲。为了满足对寿险和非寿险保单不断增长的需求，市场主要参与者高度重视推出具有额外福利的新产品。这将增强他们的产品供应，为客户提供多种选择。

• 例如，自 2023 年 4 月起，友邦保险集团有限公司宣布推出 AIA CarePass，这是香港市场首个全面策划的优质医疗支持服务。这让香港居民能够轻松获得来自全球专家的精准医疗服务和医疗用品。

此外，著名的市场参与者更加关注战略举措，例如与其他参与者的伙伴关系和协作，以满足高需求并扩大客户范围。这一战略举措主要是受2023年恢复内地与香港跨境旅游border的影响。

• 例如，2023 年 11 月，安盛集团与联合医务控股有限公司合作，为内地客户提供更便捷的一站式优质跨border 医疗保健服务和体验。

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香港保险市场增长因素

慢性病负担的增加和老年人口的增加将增加人寿保险的需求

香港的癌症、心血管疾病和糖尿病等慢性疾病负担显着增加。这种不断增加的负担进一步增加了医疗费用，给该国人民带来了经济负担。为了避免此类支出，居民大力采用人寿保险，预计这将刺激需求，推动香港保险市场的增长。

• 例如，根据罗氏诊断亚太私人有限公司公布的数据，截至2022年8月，约1-2%的香港人口患有心力衰竭，其中每年约20,000例需要住院治疗。

此外，人口老龄化加剧，更容易患慢性疾病，加剧了该国癌症和心脏病的负担。老年人更加依赖护理、持续的医疗和长期的护理。对于老年人来说，这种护理可能会很昂贵。因此，为了克服这些费用，老年人更愿意购买带有退休计划的人寿保险，这样可以提供财务稳定性。

• 例如，根据政府统计处的数据，2021 年香港的老年人口约为 145 万，预计到 2046 年将达到 274 万。

增加香港的可支配收入以推动该国人寿和非人寿保险的渗透< /p>

近年来，香港人口的可支配收入显着增长。这种高可支配收入预计将增强该国人民的财务灵活性。此外，这种高可支配收入使人们能够花更多的钱来提高生活水平，并推动该国对生命和健康风险保险的需求。

• 例如，根据政府统计处公布的数据，截至2023年，香港国民可支配总收入（GNDI）为411,027.2美元，较上年增长8.8%。此外，2010年至2023年国民可支配总收入增长了80.5%。

此外，可支配收入的增加导致普通民众在房产和车辆等资产上的支出增加。随后，该国登记的车辆和财产数量有所增加。

• 例如，根据香港运输署的数据，2023 年香港注册摩托车数量约为 108,674 辆，较 2019 年增加 28.7%。根据香港政府法规，车辆计划、尤其是第三方保险，在该国至关重要。

这些有关汽车和财产保险的法规正在导致非人寿保险在该国的渗透率不断提高。

限制因素

复杂的行业法规限制新兴企业的进入

国际会计准则理事会 (IASB) 制定了一套名为《国际财务报告准则 17》(IFRS 17) 的会计规则，该准则于 2017 年制定后于 2023 年生效。这些准则旨在提高准确性和透明度保险公司财务报表中的信息。然而，IFRS17修订后，保险公司面临着一定的挑战。

• 例如，资产负债表应反映市场状况的变化，IFRS 17 要求提高财务报表的透明度。此外，实施 IFRS 17 后保险公司遵守标准的时间非常短。

此外，为了实施和理解这些复杂的标准，公司需要熟练的资源。这可能会给新兴和小型公司适应这些标准带来挑战，限制其市场进入，预计这将限制香港保险市场的增长。

香港保险市场细分分析

根据type分析

国内人寿保险渗透率的提高促进了细分市场的增长

根据type，市场分为寿险和非寿险。非寿险领域进一步细分为财产、健康、汽车等。

寿险细分市场将在 2023 年占据市场主导地位，预计在预测期内将以最高复合年增长率增长。这种主导地位主要是由于香港人寿保险产品的高渗透率。此外，该国居民对财务规划和在发生意外情况时保护家庭财务的重要性的认识不断提高，预计也将推动该国人寿计划的高渗透率，从而推动该细分市场的增长。

• 例如，根据《精算师》杂志的数据，截至 2023 年 3 月，香港 2021 年新销售个人人寿保单的销量为 1,075,080 份。

非寿险细分市场在 2023 年占据了相当大的市场份额，预计在预测期内将以显着的复合年增长率扩张。香港的一般责任业务、财产业务以及意外及健康业务的保费量增加，带动香港多家保险公司的毛保费大幅上升。预计这将推动预测期内的细分市场增长。

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按模式分析

线下保险计划的好处和便利推动了细分市场的增长

按模式划分，香港市场分为线上和线下。

线下细分市场在 2023 年占据市场主导地位。该细分市场的主导地位主要是由于与线下计划相关的好处，例如更精确的术语解释、经验丰富的代理商的个性化帮助以及直接与值得信赖的代理商打交道的能力，降低网络欺诈的风险。此外，它还允许对在线流程感到不舒服的客户直接致电代理商或访问当地分支机构寻求帮助，从而在浏览健康保险选项时确保获得更具支持性和个性化的体验。预计这将推动该领域未来几年的增长。

在线市场预计在未来几年将以最高的复合年增长率增长。这一增长可归因于该国数字化渗透率的不断提高，包括保险业。这使得客户能够根据自己的需求更加方便和容易地比较和购买合适的保单。预计这将提高在线计划在香港的受欢迎程度。因此，香港的保险公司非常注重提供在线保险。这将扩大产品的可用性并带来更高的购买率，从而推动未来几年的细分市场增长。

• 例如，截至 2024 年 5 月，汇丰集团在香港提供广泛的在线计划，例如 Swift Guard Critical Illness、VHIS Flexi 计划和 Family Protector Term Life。

按分销渠道分析

银行推出各种战略计划以推动细分市场

按分销渠道划分，香港市场分为代理机构、银行、经纪商、直销渠道等。

银行业务将在 2023 年占据市场主导地位，预计在预测期内将以显着的复合年增长率增长。这一增长归功于该国银行战略性推出的各种计划，包括留学保险和财富选择保险计划。这些计划为出国留学的学生提供广泛的关怀，并提供不同的投资选择，以满足消费者不断变化的需求，从而刺激他们的需求，刺激细分市场的增长。

• 例如，自 2022 年 8 月起，汇丰集团宣布在香港推出财富精选保障联结计划，以提供适合客户不断变化的需求的多元化投资选择。

预计代理部门在未来几年将以复合年增长率大幅增长。这一增长可归因于该国几家公司更加注重代理商招聘和绩效的战略重点。这可以更精准、更高效地支持公司的产品销售，预计将在预测期内刺激细分市场的增长。

另一方面，预计其他细分市场在预测期内也将以最高复合年增长率扩张。这一增长归因于直接营销渠道的显着增加，以应对数字化的不断发展以及与客户有效沟通和交易的经纪人数量的增加。

主要行业参与者

专注于主要市场参与者推出新产品可推动市场竞争

友邦保险集团有限公司、安盛保险、中国太平保险控股有限公司和保诚保险等市场主要参与者在 2023 年占据了香港保险市场的重要份额。这些参与者在市场上的显着增长归因于他们对新产品发布的高度重视。

• 2024 年 1 月，友邦保险集团有限公司推出 Global Power 多货币计划 3，帮助消费者更快实现个人目标，提供额外的灵活性和更高的回报。

此外，香港保险市场的其他知名企业已将重点转向合作和伙伴关系等战略举措，以增强其在市场上的品牌影响力。

• 2023年1月，汇丰集团与中国内地在线医疗保健解决方案提供商MediTrust健康科技有限公司建立合作伙伴关系，提供广泛的医疗保健服务，加速其在中国的财富和保险业务的增长中国大陆。

顶级保险公司名单：

• AXA（法国）
• 中国太平保险控股有限公司（香港）
• 友邦保险集团有限公司（香港）
• 苏黎世保险集团有限公司（瑞士）
• Bupa（英国）
• 保诚集团（英国）
• 美国国际集团公司（美国）
• 富通保险有限公司（香港）
• 中国银行（中国）
• 汇丰集团（英国）
• 中国人寿保险股份有限公司（中国）

主要行业发展：

• 2024 年 3 月 – AXA 升级了 SmartTraveller Plus，这是一项新增福利的旅行保险计划，包括虚拟医疗咨询、药品递送和可选游轮福利。
• 2024年2月 – 富通保险有限公司推出FamCare 198危疾保障 – 孕婴保障，为个人及其家人提供早期危疾保障，确保未来无忧。
• 2024 年 2 月 – 保诚与深圳新风和和睦家医院（“和睦家”）合作，改善医疗服务并满足日益增长的便捷、可信跨医疗需求border服务。
• 2023 年 7 月 – AXA 与亚洲领先的物流技术平台 GoGoX 建立合作伙伴关系，共同打造新模式，与保险强强联手，为 GoGoX 用户提供量身定制的完整保险保障。
• 2022 年 11 月 – Zurich Insurance Company Ltd 宣布与花旗合作推广完全可定制的 Zurich Lifestyle 保险计划。

报告覆盖范围

市场报告提供了竞争格局的详细分析。它还包括关键见解，例如对香港渗透率的见解、主要参与者的新产品发布、主要行业发展以及监管情况概述。此外，该报告还涵盖了COVID-19对市场的影响、香港市场预测、主要市场参与者的公司概况、市场趋势和公司市场份额分析。此外，该报告还包含有助于市场扩张的定量和定性见解。

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