北约 C5ISR 市场规模、份额和行业分析，按类型（陆地、海军、机载和太空）、按应用（电子战、ISR（情报、监视和侦察）、武器系统、战区指挥与控制、信息安全和保障、计算等），按解决方案（硬件、软件和服务）以及国家级预测，2022-2029 年

2021年北约C5ISR市场规模为695亿美元。预计该市场将从2022年的730.8亿美元增长到2029年的1108.5亿美元，预测期内复合年增长率为6.13%。俄罗斯-乌克兰战争的影响是前所未有的、令人震惊的，与大流行前的水平相比，C5ISR在所有地区的需求都高于预期，但由于供应链中断而未能满足高需求。根据我们的分析，2020 年市场较 2019 年下降了 3.52%。

C5ISR 代表指挥、控制、计算机、通信、网络、情报、监视和侦察。它是一个扩展的总体指挥与控制 (C2) 框架，由指定军事指挥官向指定部队行使权力、态势感知、安全加密通信和军事指令，以完成任务。 C5ISR还协助海军和陆军的实时集成作战管理和战场管理系统。它还有助于集成火控雷达和系统、武器系统、加密通信、电子战和各种以网络为中心的战争应用。

由于先进技术和全球各国政府的高额投资，无人机（例如无人机（UAV）、无人地面车辆（UGV）等）在军事应用中的采用有所增加。随着无人机在军事行动中的使用越来越多，增强无人机的通信系统以提高效率和扩大连接范围变得至关重要。

俄罗斯-乌克兰战争的影响

俄乌战争的经济影响正在阻碍北约 C5ISR 市场的增长

2022 年 2 月爆发的俄罗斯-乌克兰战争影响了全球各个行业。全球范围内已宣布对乌克兰领空实行严格的旅行禁令。俄罗斯-乌克兰战争对2022年北约C5ISR市场产生了影响。

• 俄乌战争增加了国防开支，增强了北约国家的国防力量。大多数欧洲国家因俄罗斯入侵而增加了国防开支。德国将国防开支增加至GDP的2%以上，拨款1090亿美元，超过2021年国防开支总额。
• 美国和北约在北约东翼的情报、监视和侦察资产为乌克兰空军提供战术信息。 2022年3月，美国和北约国家在情报支持方面向乌克兰提供了大量武器援助。
• 美国政府批准了 136 亿美元用于人道主义和安全援助。美国将向乌克兰提供价值8亿美元的武器，包括防空系统、机枪、轻武器、榴弹发射器、无人机和反装甲系统。

最新趋势

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在国防领域采用网络电子战技术以及物联网和人工智能是北约 C5ISR 市场增长的突出趋势

军事行动依赖于电子和网络战、信息和信号情报。这些将主导电磁频谱的特征。市场的新兴趋势是将电子战和网络战、信息作战和信号情报的能力结合起来，用于进攻和防御目的。

网络电子战的新概念可以覆盖广泛的电磁环境和网络空间。电子战和网络战的无缝融合使作战人员获得强大的防御和攻击能力。由于敌对国家之间的政治冲突和战争，研究电子和网络威胁对于建立有效的进攻和防御至关重要。

驱动因素

日益增长的交叉 border 不同国家之间的冲突推动北约 C5ISR 市场增长

世界不同地区，包括几个国家，都见证了由于两个或多个国家之间在土地占有或区域控制方面存在分歧而导致的border争端。过去几年，这些国家都面临领土问题，包括印度、巴基斯坦、中国、尼泊尔、孟加拉国、伊朗、阿富汗、不丹、台湾、以色列、叙利亚和俄罗斯。这些国家正在花费大量资金购买指挥、控制、计算机、通信、网络、情报、监视和侦察系统和解决方案，以通过现代化 border 地区的巡逻来增强态势感知。例如，2022年1月，俄罗斯和乌克兰之间的紧张局势导致了战争局势。由于俄罗斯在乌克兰附近的军事集结导致紧张局势加剧，北约盟国已派出部队待命，并派遣战斗机和舰艇来加强欧洲东部的防御。

将传统军事装备现代化为技术先进的军事装备，以促进北约 C5ISR 市场增长

随着战争战术和战场管理的变化，常规军事装备现代化的需求不断增加。现代化是跟上战场技术进步的关键。这种升级需求预计将推动市场的增长。现代化的目标是提高质量、缩小能力差距、降低成本。据研究，主要国防公司与美国政府之间关于战术雷达系统、移动战术、轻武器、传感器系统、通信和网络技术、武器系统等军事系统升级的合同有所增加等。

这些因素预计将推动市场的增长。许多国家都致力于升级国防力量。例如，2019年，印度计划在未来五到七年内斥资1300亿美元，实现武装部队现代化，增强作战能力。

限制因素

COVID-19 大流行减缓了贸易活动，阻碍了市场增长

开发指挥、控制、计算机、通信、网络、情报、监视和侦察系统的高昂成本是阻碍市场增长的主要因素。这个生态系统由昂贵的武器系统和治理生态系统组成。系统的高安装和维护成本限制了市场的增长。就海军工业而言，冠状病毒的爆发损害了世界各地海军平台的重要企业。多家公司出现了严重的供应问题，这种影响将继续影响海运业。全球90%的贸易活动在海外进行。

根据联合国贸易和发展会议 (UNCTAD) 2020 年报告，冠状病毒大流行导致 2020 财年第一季度全球贸易下降 3%。这一事态发展表明，全球贸易下降了 20% 以上。 2020 年 3 月，大宗商品价格下跌 7.5%，石油价格下跌 7.5%。COVID-19 大流行对海军工业的直接影响，由于对海军舰艇的需求减少，导致海军舰艇的生产放缓，贸易活动也放缓。< /p>

细分

通过 type 分析

由于军用自动驾驶车辆需求不断增长，陆地市场将占据主导地位

市场按type分为陆地、海军、空降和太空。 2021年，土地市场占据主导地位，市场份额最大。美国国防部越来越多地采用自主军用车辆以及美国主要制造商的存在预计将推动美国市场的增长。

机载细分市场在 2021 年占据第二大市场份额。北约 C5ISR 市场预计在预测期内将以显着的复合年增长率增长。德国、法国和英国等国为增强情监侦能力而增加采购小型战术无人机，预计将有助于北约市场的增长。此外，在美国，2020年美国国防部投资9亿美元采购MQ-4和MQ-25无人机。

太空领域预计将成为复合年增长率增长最快的领域。用于卫星通信、导航和互联网连接的小型卫星发射的增加将推动该领域的增长。为了增强电子战能力，对以网络为中心的 C5ISR 解决方案的需求不断增长，推动了该细分市场的增长。

按应用分析

高密度互连细分市场将推动市场增长

市场根据应用分为电子战、ISR（情报、监视和侦察）、武器系统、战区指挥和控制、信息安全和保证、计算以及其他。战区指挥与控制领域在 2021 年占据了市场主导地位。这一巨大份额归因于战略关键基础设施的扩张以及现代海军和空军资产的注入，以满足战区作战需求。北约国家在指挥和控制系统以及提高军事能力方面的投资不断增加。

电子战领域在 2021 年占据第二高的市场份额。指挥、控制、计算机、通信、网络、情报、监视、侦察和基于防御的重要参与者不断发展，例如 FLIR Systems、Northrop Grumman公司和洛克希德·马丁公司提供电子战等各种作战行动，预计将有助于该领域的增长。军事行动对先进态势感知能力的需求不断增长，推动了该细分市场的增长。

在预测期内，计算领域预计将以最高的复合年增长率增长。这一增长归功于政府和原始设备制造商对计算机和子系统技术升级的巨额投资。大数据分析、人工智能和物联网 (IoT) 等先进技术的不断引入将增强整体军事行动。

信息安全和保障领域预计在预测期内将以显着的复合年增长率增长。对网络安全和威胁防御系统的投资不断增加预计将成为增长最快的部分。

通过解决方案分析

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聚合物芯 PCB 需求旺盛，非金属细分市场将推动市场增长

市场根据解决方案分为硬件、软件和服务。硬件部分进一步细分为传感器系统、通信和网络技术、显示器和外围设备以及武器系统。软件和服务分为网络安全、计算和分析、系统集成和工程、模拟和培训、托管服务、支持服务等。软件和服务领域在 2021 年占据市场主导地位，并将在预测期内以最高复合年增长率呈现显着增长。英国、波兰、德国、法国和其他北约国家对人工智能、大数据分析和网络安全等下一代技术的投资不断增加，将推动2022-2029年期间该细分市场的增长。这一发展是由于军事通信和 ISR 能力支出的增加。

硬件领域在 2021 年占据最大的市场份额。例如，2021 年 2 月，德国武装部队与摩托罗拉签署了提供关键任务通信网络的合同。新的可部署关键任务网络将地面集群无线电 (TETRA) 解决方案与用于数据传输的 LTE 相结合。该合同包括交付 12,500 台手持式无线电台和 4,000 台移动和固定无线电台。这一发展将促进市场的增长。

区域见解

市场分为美国和北约。北约进一步分为英国、德国、法国、西班牙、意大利、波兰、土耳其、加拿大和北约其他国家。 2021 年，美国以 475 亿美元的价值主导市场，预计在预测期内将以显着的复合年增长率增长。根据美国国防预算概览，国防部2020年投资13亿美元采购无人机。

预计北约市场在预测期内将以最高复合年增长率增长。为军事应用设计和开发交付 C5ISR 的空间很大。许多公司期待在未来几年加强与政府的合作伙伴关系，以建立长期合同。国防部门期待在多种应用中用经济高效的轻型无人机取代直升机。

主要行业参与者

主要参与者实施的技术进步推动市场增长

设计技术先进的C5ISR解决方案、采用先进技术的设备部署以及开发新的产品增强功能是市场即将到来的趋势。该行业的主要市场参与者，如洛克希德马丁公司、ST工程公司、通用动力公司、雷神技术公司、CACI国际公司和埃尔比特系统公司，都采取并购、协议和合作等战略来促进公司的发展。

此外，一些主要参与者还投资了新的命令和控制解决方案的研发，以维持其市场地位。多元化的产品组合和被主要参与者接受的创新理念是推动市场发展的主要因素。

主要公司简介：

• SAAB AB（瑞典）
• 雷神技术公司（美国）
• L3Harris Technologies Inc.（美国）
• Leonardo S.p.A.（意大利）
• BAE Systems Plc（英国）
• ManTech International Corporation（美国）
• ST Engineering Ltd.（新加坡）
• 洛克希德·马丁公司（美国）
• 通用动力公司（美国）
• 诺斯罗普·格鲁曼公司（美国）
• CACI International Inc.（美国）
• 埃尔比特系统有限公司（以色列）
• Kratos Defense & Security Solutions Inc.（美国）
• 泰雷兹集团（法国）

主要行业发展：

• 2022 年 2 月 – Kratos Defense & Security Solutions Inc. 宣布已获得价值 5000 万美元的现有 C5ISR 项目的延期合同。根据该计划，该公司将在机载、地面、海军和太空平台上为美国及其盟国提供全面的产品、硬件、工程以及其他可交付成果和服务。
• 2022 年 1 月 – 柯林斯航空航天公司宣布，它展示了 JADC2，这是五角大楼 CJADC2（联合全域指挥与控制）计划的一部分，该计划有助于该系统帮助武装部队执行可操作的任务数据和 heightened 态势感知。

报告覆盖范围

An Infographic Representation of NATO C5ISR Market

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研究报告提供了对市场的深入技术分析。重点关注领先的市场参与者、俄罗斯-乌克兰战争对市场的影响、深入的北约指挥控制应用以及天气预报设备的研究思想等关键方面。除此之外，该报告还提供了对市场趋势的见解，并强调了关键的行业发展和趋势。除了前面提到的因素之外，它还提供了在预测期内促进市场增长的多个因素。

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