监管科技市场规模、份额和行业分析，按部署（云和本地）、按企业类型（大型企业和中小企业）、按应用（风险管理、监管合规性和治理）、按最终用户（ BFSI、制造业、IT 和电信、医疗保健、政府等）以及区域预测，2024 年 � 2032 年

2023 年全球监管科技市场价值为 128.2 亿美元，预计将从 2024 年的 158.0 亿美元增长到 2032 年达到 859.2 亿美元，预测期内（2024-2032 年）复合年增长率为 23.6%。

多种因素，包括先进技术采用的迅速增加以及企业满足日益复杂的监管要求的需求，正在推动市场扩张。随着法规变得更加复杂和频繁变化，传统的手动合规管理技术不再可行。因此，企业正在转向人工智能、大数据分析、机器学习和区块链等尖端技术来优化合规运营。这些技术实现了日常任务的自动化、交易和数据的实时监控、潜在威胁的预测分析以及安全的身份验证。

此外，对金融监管的关注正在推动市场增长。然而，其他司法管辖区的不同且相互冲突的规则日益复杂和不一致，阻碍了市场的发展，使公司难以开发满足多个地区不同监管标准的统一解决方案。

此外，反洗钱和欺诈活动的增加预计将促进市场增长。不断增长的产品应用和各国有利法规数量的增加正在推动市场增长。例如，

• 2022 年 4 月，香港金融管理局推出了监管科技知识中心，鼓励企业采用解决方案来支持业务增长。

由于在家工作政策的兴起，COVID-19 大流行推动了各行业监管技术解决方案的采用。由于员工高度依赖聊天和协作工具，因此治理的需求增加了。此外，BFSI、医疗保健和零售等机密数据处理行业高度依赖远程工作，增加了数据被盗的风险。网络威胁和隐私风险是企业最关心的问题。这使得在 COVID-19 危机期间对该解决方案的需求激增。

监管科技市场趋势

政府鼓励实施监管技术解决方案

全球各国政府都在鼓励企业实施监管技术解决方案。快速的数字化给政府机构在保护数据和帮助企业有效遵守法规方面带来了挑战。例如，

• 2023 年 5 月，澳大利亚政府根据商业研究与创新计划 (BRII)，向中小企业拨款 500 万美元，用于支持监管技术。
• 2021 年 5 月，新加坡金融管理局 (MAS) 宣布拨款 3500 万美元，用于改进监管技术及其报告的准确性。
• 2020 年 11 月，香港政府推出了一项加速技术采用的两年路线图。银行业的外部挑战和不断变化的模式正在引起政府对治理的关注。

政府支持的不断增加将推动监管科技市场的增长。

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监管科技市场增长因素

整合新兴技术推动市场增长

行业参与者正在投资实施先进技术，以提高运营效率和全球业务增长。然而，为了进行跨国交易，企业需要遵守不同国家的具体法规。因此，解决方案提供商正在投资提供集成技术的创新和高效应用。例如，区块链技术由于提供透明且安全的记录保存功能而在业界越来越受欢迎。同样，人工智能正在提供各种用例应用程序，帮助市场参与者提供针对具体情况的解决方案。例如，

• 2023 年 5 月，监管解决方案提供商 ComplyAdvantage 通过整合人工智能及其监管解决方案推出了一款反欺诈工具。新的解决方案会标记可疑活动和欺诈类型，以确保交易安全。

此外，人工智能的自然语言处理子领域通过提供跨法律文件、监管文本、社交媒体、新闻文章等的人类语言的轻松解释而受到关注。随着先进技术的集成，产品效率的提高预计将推动市场增长。

限制因素

缺乏行业标准阻碍市场增长

随着法规的增多，该解决方案越来越受到关注。然而，目前还没有一家公司对监管科技工具和服务进行标准化。由于行业需求不同，有必要为市场主体制定尽职调查基准。缺乏透明的运营和能力限制了标准的建立。这些因素可能会在一定程度上阻碍解决方案的采用。

监管科技市场细分分析

按部署分析

不断上升的数据安全问题推动了本地解决方案的采用

根据部署，市场分为本地和云。

在预测期内，本地细分市场将主导市场。对数据安全的日益关注将增加对本地解决方案的需求。

预计基于云的解决方案领域将在预测期内实现快速增长。这是由于数字化转型和云计算需求的增长。该技术的云部署可以轻松访问并与人工智能和其他技术集成。

按企业 type 分析

简化业务管理以刺激大型企业的产品需求

根据企业type，市场分为中小企业和大型企业。

大型企业部门预计将在预测期内获得最大的收入份额。在多个国家/地区开展业务的企业可能会投资这些解决方案，以便轻松管理特定国家/地区的合规性。

在分析期间，中小企业领域将出现快速增长。数字解决方案的采用可能会推动对技术和监管管理的需求。

按应用分析

专注于合规友好型业务，促进监管合规业务增长

根据应用，市场分为风险管理、监管合规和治理。

在预测期内，监管合规领域有望占据最高的市场份额。公司正在投资该解决方案，以改善业务并管理快速成熟的法规遵从性。

风险管理领域将在预测期内实现快速增长。这是由于各行业网络攻击数量的增加。拥有大量敏感客户信息的企业可能会投资该解决方案。

治理部分将在预测期内呈现稳定的增长率。新技术治理的引入可能会推动市场增长。例如，由于人工智能治理在执法、医疗和金融等敏感领域的风险不断增加，人工智能治理的推出正在不断增加。

按最终用户分析

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网络攻击不断增加，增加了 BFSI 行业对标准化合规性的需求

按最终用户划分，市场分为 BFSI、制造、医疗保健、IT 和电信、政府和其他（零售）。

BFSI 细分市场预计将在研究期间获得主导市场份额。 BFSI 行业的高风险和严格的治理预计将促进该解决方案的采用。该行业需要解决各种合规挑战，这可能会推动市场增长。

由于法规的快速变化，医疗保健领域将在分析期内呈现快速增长。过去几年，该行业的网络攻击呈指数级增长。 Bitglass 的一项研究表明，2600 万美国公民的受保护健康信息 (PHI) 受到此类网络攻击的影响。 

制造部门将在预测期内获得显着的份额。这是由于用于标准化产品质量和遵守环境政策的监管规范数量不断增加。

区域见解

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北美市场将在预测期内获得最高的收入份额。数字化采用的增加预计将刺激对正规化技术的需求。技术的强劲增长可能会刺激产品需求。

美国预计将在研究期间呈现快速增长。这是由于人工智能、机器学习、数据挖掘和其他技术在该国的日益普及。数字化的不断发展预计将提振产品需求。

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预计亚太地区监管科技市场份额将在预测期内快速增长。各行业对法规的需求不断增长预计将推动该地区的市场增长。中国、印度、韩国和日本等国家的政府热衷于对技术实施严格的监管。根据面向未来的数字渠道欺诈预防报告，该地区已投资 8300 万美元用于新的欺诈预防技术。

预计欧洲在预测期内将呈现强劲增长。欧洲银行业在遵守 GDPR、MiFID、PSD2 等不断发展的法规方面投入了大量资金。调查显示，140 家监管科技公司的总部位于欧洲。

预计中东和非洲市场在研究期间将呈现稳定增长。在土耳其等国家，该解决方案的采用率非常低。然而，以色列和海湾合作委员会在预测期内将呈现强劲增长。随着机会的增加，各个主要市场参与者正在投资该地区的商机。例如，

• 2023 年 4 月，Clausematch Inc. 宣布与 Várri Consultancy 建立首个中东合作伙伴关系，以提供治理、风险和合规管理方面的专业知识。

同样，南美洲在预测期内也将展现出可喜的增长率。根据 Fenergo 调查，采用这些解决方案后，Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV) 监管减少了 11%。

监管科技市场重点企业名单

随着客户拓展战略合作伙伴关系的不断发展，公司收入将增加

市场上的主要参与者热衷于为行业特定需求提供创新解决方案。这些参与者正在进行战略合作并建立伙伴关系，以扩大市场知识和国家义务规范。这些参与者正在通过战略性收购小型参与者来加强市场地位。

主要公司简介：

• ACTICO GmbH（德国）
• Ascent Technologies, Inc.（美国）
• 德勤有限公司（伦敦）
• IBM 公司（美国）
• Jumio Corporation（美国）
• Chainaanalysis Inc.（美国）
• MetricStream Inc.（美国）
• 汤森路透（加拿大）
• Broadridge Financial Solutions, Inc.（美国）
• Accuity Inc.（美国）

主要行业发展：

• 2023 年 6 月：达索系统宣布，通过收购和整合 Innova Regtech 解决方案，增强了 OUTSCALE 的金融服务业务体验、其云品牌以及体验即服务的主权可持续运营商。达索系统借此重申了其将 OUTSCALE 打造成金融机构可靠合作伙伴的主张。
• 2023 年 4 月：Hummingbird RegTech 为合规领域的专业人士推出了应用程序，利用其定制技术堆栈打击金融犯罪。该应用为合规专业人员的日常工作提供了工具，并有助于遵守现行法规。
• 2023 年 3 月：Ascent Technologies, Inc. 推出了另一项新产品：合规信心记分卡，可提供监管变更、分析和监控。它将帮助企业制定符合法规的解决方案和服务。
• 2023 年 6 月：达索系统公司宣布集成 Innova RegTech 解决方案，以实现金融机构合规控制的自动化。新的整合使该组织能够与其他金融组织（例如法国巴黎银行证券服务公司等）合作。 
• 2023 年 6 月：Corlytics Group 收购了 Clausematch Limited，并为行业客户引入了智能监管文档维护和创建功能。该公司旨在提供解决监管问题的解决方案。

报告覆盖范围

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研究报告对行业进行了详细分析，重点关注领先企业、产品/服务type以及产品的领先应用等关键方面。此外，该报告还提供了对市场趋势的见解并重点介绍了行业的关键发展。除了上述因素外，报告还涵盖了近年来推动市场增长的几个因素。

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