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智能电网市场规模、份额和行业分析,按最终用户(公用事业、工业、住宅和商业)、组件(软件、硬件和服务)以及区域预测,2024-2032 年

最近更新时间: December 30, 2024 | 格式: PDF | 报告编号: FBI102157

 

主要市场洞察

2023年全球智能电网市场规模为406.1亿美元。预计该市场将从2024年的492.1亿美元增长到2032年的2039.2亿美元,预测期内复合年增长率为19.45%。

智能电网是一种先进的电力供应网络,它利用数字通信技术实时识别电力需求,对本地用电变化做出反应,并在发生电力干扰时使网络能够自动自我修复。它是现有电网的智能覆盖,具有主动网络管理 (ANM) 系统和需求响应管理系统 (DRMS) 等先进的反馈替代方案。高度互连的网络使用仪表、传感器、数字控制和分析工具来监视、自动化和控制能量流。它还通过不同的先进应用和技术提供高效可靠的电力供应,从而为经济和环境提供新的机遇。新兴经济体政府将此类技术视为战略基础设施投资,有助于其长期经济繁荣并帮助其实现碳排放目标。

由于 COVID-19 大流行,各个行业和国家left 陷入经济动荡。由于工业设施链的关闭、供应链分析的干扰以及客户缺乏充足的资金,许多项目受到严重干扰。

能源公司必须不断开发生产设施,使复杂且容易造成伤害的业务流程实现自动化,并远程执行控制和决策。这就要求当前能源经济中的社会卫生要求,由于COVID-19危机增加了对全球能源危机的担忧,这一要求变得更加复杂。

2020 年智能电表安装量大幅下降可能是由于 COVID-19 大流行造成的经济衰退。而且,2021年市场的大幅复苏是许多领先国家投资和经济复苏的结果。此外,基础设施投资继 2020 年下降后,在 2021 年有所增加。2020 年下降可能是由于 COVID-19 大流行高峰期经济停滞,而大流行后投资复苏。

智能电网市场趋势

利用智能电网分散能源,创造新的产品需求

分散式能源系统的特点是将能源生产设施放置在距离能源消耗地更近的地方。该系统可以优化利用可再生能源以及电力和热能的综合利用,减少化石燃料的使用,并提高生态效率。分布式能源系统在大多数国家的能源行业中是一种相对较新的方法。传统上,能源生产是通过开发大型中央发电厂并通过长输电和配电线路将发电负荷转移到区域消费者来进行的。分布式能源系统的目标是让能源更接近最终用户。最终用户分布在不同地区,因此提供适当分布的发电可以减少输电和配电效率低下以及相关的财务和环境成本。

这个 type 的电网可以拥有数百万甚至数十亿个可能的连接,从微电网发电机到智能电表。存储如此庞大的数据集也面临着一系列挑战。其中一些包括对基于互联网的技术的依赖,例如物联网和智能电网连接设备,这些设备可能使电网容易遭受黑客和网络攻击。这一挑战在 2021 年 5 月变得更加明显,当时殖民管道落入黑客手中,勒索赎金,导致美国东海岸一半地区的燃料中断。

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智能电网市场增长因素

政府鼓励安装智能电表正在推动市场增长

一些政府已将智能电表作为国家能源政策的核心部分。其中大多数旨在提高能源效率并减少二氧化碳排放。一些政府要求在全国范围内部署(例如英国)。一些政府还鼓励绿色技术,包括引入智能电表,希望它们能够创造就业机会并抵消全球经济衰退的影响。在智能电表的支持下,公用事业公司可以减少非技术性输电和配电损失 (T&D)(窃电、计费错误等)。在发展中国家,智能电表提供的保护可能是其采用的决定性因素,因为盗窃造成的电力损失很高。

2023 年 11 月 14 日,拜登-哈里斯政府宣布通过第二轮电网弹性和创新合作伙伴关系 (GRIP) 为 2024 和 2025 财年提供高达 39 亿美元的资金)资助机会。成功的项目利用联邦资金最大限度地大规模部署电网基础设施,并利用私营部门和非联邦公共资本来推进部署目标。

2023 年 10 月 18 日,美国能源部宣布根据 GRIP(电网弹性和创新合作伙伴关系)计划对 44 个州的 58 个项目投资高达 34.6 亿美元,以加强全美国电网的弹性和可靠性。该计划包括通过智能电网补助金选出的 34 个项目。

可再生能源生产的兴起促进了智能电网系统的安装

智能电网基础设施对于向低碳电网过渡至关重要,其中包括太阳能、风能和小型分布式能源电网等间歇性可再生能源生产。随着越来越多的政府要求能源行业脱碳,公用事业公司正在转向该产品以确保净零目标。

例如,加拿大通过自然资源部推出了可再生能源和电气化途径 (SREP),这是一项为期四年、耗资 7.95 亿美元的计划,旨在支持智能电网技术的部署。其目的是扩大可再生能源的范围,以减少二氧化碳排放并使之现代化。该计划能够推出下一代智能产品。加拿大自然资源部长 Seamus O'Regan Jr. 评论道,新的 SREP 计划将增加该国电网的可再生能源容量,并提高其可靠性和可持续性。这意味着加拿大人可以获得更清洁、更可靠的电力供应。此外,加拿大的目标是到 2050 年实现净零排放。

限制因素

高昂的开发成本和广泛的工人培训需求可能会阻碍市场增长

更换现有计量基础设施的成本很高。迄今为止,最成功的部署发生在公用事业公司幸免于电网损失和盗窃的国家(例如意大利),从而受益于立即、可衡量的改造以及人口相对较少和富裕的国家(例如瑞典)。电力公司面临着与消费者更换供应商的能力相关的许多挑战。没有安装智能电表的发电厂通常没有关于当客户改用竞争对手的服务时如何使用先进电表的说明。监管机构正在加紧努力,为电气零售商提供更详细的指导。例如,在英国,Ofgem 认为智能电表在更换供应商时返回静音模式是可以接受的。由于成本高昂,甚至不鼓励消费者在住宅和商业场所安装智能电表和智能电网设施。这些因素预计将阻碍未来几年智能电网市场的增长。

智能电网市场细分分析

按最终用户分析

由于预测期内网格技术部署的增加,公用事业领域将主导市场

根据最终用户,智能电网市场分为公用事业、工业、住宅和商业。

由于电网技术的全球部署,预计公用事业领域将在预测期内主导市场。此外,欠发达国家和新兴国家政府将这些技术视为战略基础设施投资,这将有助于实现碳排放目标。人口增长、工业化以及化石电站对环境的日益关注促使政府制定有关碳排放的监管标准。

此外,由于政府的有利政策和财政激励措施,预计工业领域将在预测期内大幅增长。此外,电动汽车数量的增加也积极促进了该行业的增长。

由于人们对这些技术的好处的认识不断提高,包括减少各种最终用户的能源消耗和节省资金,预计住宅市场将会增长。

由于对不间断、高效、可靠的电力来源的需求不断增长,商业领域正在不断扩大。

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按成分分析

电网现代化努力推动软件领域主导市场

根据组件,市场分为软件、硬件和服务。

由于电网现代化和减少输配电损失的努力加大,软件领域预计将在预测期内主导全球智能电网市场份额。此外,政府增加对先进计量基础设施(AMI)的投资预计将推动全球智能电网市场的增长。例如,在美国,政府通过了 2007 年《能源独立与安全法案》来开发和部署智能电网技术。

此外,由于全球各国政府采取举措在本国安装智能电表,预计硬件领域在预测期内将会增长。例如,2020年12月,澳大利亚能源市场委员会计划在该国安装电表。它对disc电表规则进行了独立审查,以寻找促进部署的新机会。

服务部门提供应用程序,包括公用事业智能电网运营各种模块的安装和集成。因此,企业选择这些服务来平滑集成和部署过程并降低成本。

区域见解

对五个主要地区的市场进行了地理分析:亚太地区、北美、拉丁美洲、欧洲以及中东和非洲。

North America Smart Grid Market Size, 2023 (USD Billion)

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2023年,北美在全球占据领先地位。美国的经济、国家安全,甚至公民的健康和安全都依赖于可靠的电力供应。美国电网是一个技术奇迹,拥有 9,200 多个发电设施,发电能力超过 100 万兆瓦,通过超过 600,000 英里的输电线路连接。由于环境问题日益严重,政府还通过各种举措和激励措施支持可再生能源项目。美国大力采用清洁能源,预计将发展对智能电网解决方案的需求,以便将可再生能源与现有电网整合。

在欧盟市场投资的帮助下,欧洲是许多国家电网系统向智能电网升级的领先地区。根据欧盟能源监管合作机构(ACER)市场监测报告(能源零售和消费者保护卷),截至2021年底,54%的欧洲家庭拥有电力智能电表,而在欧盟13个国家中,渗透率到 2022 年底,这一比率将超过 80%。由于该地区因能源危机的影响而面临能源危机等障碍,该地区各国政府高度重视实施有助于实现能源效率和可靠性的解决方案。俄罗斯-乌克兰战争。通过正确使用智能电网等技术,公用事业公司可以优化配电网络。因此,预计这一方面将推动市场增长。

亚太地区拥有世界一半以上的人口和一些增长最快的经济体,在世界能源转型中发挥着核心作用。智能电表是电网数字化的第一步,可提高网络的灵活性、效率和可持续性。此外,该地区多个国家制定了2050-60年零碳排放目标。该地区政府越来越关注采用智能解决方案来改善能源使用和分配,预计也将有利于该地区智能电网市场的增长。由于快速的城市化和工业化,该地区的能源需求很高并且不断增长。在这里,智能电网技术的实施可以帮助该地区保持电网的稳定性和可靠性。

由于其规模和快速增长,拉丁美洲是这些解决方案的重要新兴市场。该地区普遍需要改善技术和商业能源损失并提高服务可靠性和质量。这将有助于创建这些产品,并使先进的计量基础设施和电网自动化技术成为人们关注的焦点。

由于阿联酋和沙特阿拉伯等国家智慧城市建设的不断推进,预计中东和非洲地区未来几年将显着增长。此外,该地区海合会国家高度倾向于加速数字经济和采用智能技术,预计将对市场产生积极影响。  

主要行业参与者

西门子正在扩展其网格基础设施以巩固其市场地位

为了满足不断增长的能源需求,有必要重新设计电网。发展中国家的多项政府法规和政策积极促进了电网基础设施的扩张。此外,为了增加传输容量,与现有基础设施相比,定性的电网扩展对于实现高效和智能的运营至关重要。由于对可再生能源容量的投资不断增长,需要与电网容量扩张的同等投资相匹配,行业参与者强调扩大其电网基础设施以扩大客户覆盖范围。

西门子是一家专注于工业、基础设施、运输和医疗保健的科技公司,是欧洲最大的工业制造公司之一。 2021 年 4 月,这家德国跨国集团宣布在印度推出首条采用电压源换流器 (VSC) 技术的高压直流 (HVDC) 线路。 2,000兆瓦(MW)输电系统由喀拉拉邦的Thrissur和泰米尔纳德邦的Pugalur两条线路组成,为印度电网公司提供支持。

名单 顶级 智能电网公司:

  • ABB(瑞士)
  • 西门子(德国)
  • 施耐德电气(法国)
  • S&C 电力公司(美国)
  • 伊顿(爱尔兰)
  • 通用电气(美国)
  • IBM(美国)
  • Wipro Limited(印度)
  • 霍尼韦尔(美国)
  • 思科(美国)
  • 阿克拉拉(美国)
  • Landis+Gyr(瑞士)
  • 甲骨文(美国)
  • Itron(美国)

主要行业发展:

  • 2023 年 10 月Prolec 和 Ubicquia 合作创建并销售一款新型全集成智能变压器。该变压器将用于实时监控和电网分析的 Ubicquia UbiGrid 平台集成到 Prolec 的单相垫片安装变压器中。在墨西哥蒙特雷的 Prolec 工厂进行测试和认证后,这些装置现已运往北美公用事业公司进行现场试验。
  • 2023 年 6 月西门子展示了其新开发的低压网络软件。 LV Insights X 软件是西门子 Xcelerator 产品组合的一部分,它使配电网运营商 (DSO) 能够应对最紧迫的挑战:即使电网已经因配电可再生能源输入的快速增长而紧张,也需要大幅增加电网容量。其他消费者,例如电动汽车充电器或热泵。
  • 2023 年 3 月,俄勒冈州公用事业公司波特兰通用电气宣布正在测试 Utilidata 最近发布的人工智能分布式智能电网平台。建议部署基于 NVIDIA Jetson 平台的智能电网,并配备集成分布式能源 (DER) 的电表,包括太阳能、电池存储和电动汽车 (EV)。
  • 2023 年 3 月,在最近的一个开发项目中,伊顿宣布将其数据中心用作网格方法,以重新构想数据中心作为能源转型中积极参与者的角色,使关键基础设施以新的方式发挥作用,以创造新的收入来源、提高灵活性并减少碳排放。该应用程序是伊顿“一切皆网络”方法的关键部分,该方法有助于改造现有系统,并使数据中心能够更努力、更智能、更可持续地工作。
  • 2023年1月ABB投资丹麦初创企业OKTO GRID,推进老化电气设备数字化和延长寿命技术的开发,满足日益增长的可靠、稳定的需求发电。 OKTO GRID 开发了一种试点解决方案,可将电力基础设施数字化,并能够实时远程监控状况和性能,从而将其使用寿命再延长 40 年。作为合作的一部分,ABB 将利用其电气化、数字化和工业专业知识来加强 OKTO GRID 解决方案的开发,并加快技术和商业准备。

报告覆盖范围

市场研究报告提供了对该行业的深入分析。它还提供了有关在多个地区采用这些技术的详细信息。有关市场趋势、驱动因素、机会、威胁和限制的增长信息可以进一步帮助利益相关者获得对市场的宝贵见解。该报告通过介绍主要参与者的信息及其市场策略,提供了详细的竞争格局。

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报告范围和细分

属性

详细信息

学习期限

2019-2032

基准年

2023

预计年份

2024

预测期

2024-2032

历史时期

2019-2022

增长率

2024年至2032年复合年增长率为19.45%

单位

价值(十亿美元)

细分

最终用户

  • 实用程序
  • 工业
  • 住宅
  • 商业

按组件

  • 软件
  • 硬件
  • 服务

按地区

  • 北美(按最终用户、按组件、按国家/地区)
    • 美国(由最终用户)
    • 加拿大(按最终用户)
  • 欧洲(按最终用户、按组件、按国家/地区)
    • 英国(由最终用户)
    • 德国(按最终用户)
    • 法国(按最终用户)
    • 俄罗斯(按最终用户)
    • 意大利(按最终用户)
    • 西班牙(按最终用户)
    • 欧洲其他地区(按最终用户)
  • 亚太地区(按最终用户、按组件、按国家/地区)
    • 中国(按最终用户)
    • 印度(按最终用户)
    • 日本(按最终用户)
    • 澳大利亚(按最终用户)
    • 东南亚(按最终用户)
    • 亚太地区其他地区(按最终用户)
  • 拉丁美洲(按最终用户、按组件、按国家/地区)
    • 巴西(按最终用户)
    • 墨西哥(按最终用户)
    • 拉丁美洲其他地区(按最终用户)
  • 中东和非洲(按最终用户、按组件、按国家/地区)
    • GCC(由最终用户)
    • 南非(按最终用户)
    • 中东和非洲其他地区(按最终用户)

经常问的问题

Fortune Business Insights表示,2020年全球市场规模为294.5亿美元,预计到2028年将达到1405.3亿美元,增长率约为21.9%。

2020年,该地区的贸易额为97.5亿美元。

该市场的复合年增长率为 21.9%,预计在预测期内(2021-2028 年)将呈现惊人的增长。

预计公用事业领域在预测期内将占据该市场的领先份额。

提高电网可靠性、高效的停电响应、对可再生能源整合不断增长的需求以及政府的支持性举措和法规是推动市场增长的一些主要因素。

ABB、西门子、施耐德电气、S&C 电气公司和伊顿是整个行业的主要参与者。

政府的支持性政策和发展中地区即将推出的新智慧城市项目是到 2028 年市场增长的关键驱动因素。

与建立新的先进电网系统相关的高投资成本预计将限制市场增长。

就 2020 年的市场份额而言,北美地区占据主导地位。

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