第三方物流市场规模、份额和行业分析，按运输方式（铁路、航空、公路和海运）、按服务类型（专用合同运输 (DCC)、国内运输管理、国际运输管理和增值仓储与分布），按行业（技术、汽车、零售、制造和物流）和区域预测，2024-2032 年

2023年全球第三方物流市场规模为10,650亿美元。预计该市场将从2024年的11,427亿美元增长到2032年的25,460亿美元，2024-2032年期间复合年增长率为10.5%。

第三方物流服务是一种业务流程，公司将其配送和物流功能外包给专业物流服务提供商，这些服务提供商积极参与并专门从事装配服务、仓储、运输、货运和转运等处理业务。第三方物流通过降低与货物配送和仓储相关的总体成本来提供更大的灵活性。而且，这是物流行业最常见的商业模式，使客户能够专注于自己的核心业务。

由于消费者需求不断增长，一些物流公司提供增值服务，包括送货上门、越库配送、产品采购和生产、包装和库存管理。此外，知名物流服务提供商提供的定制、针对特定行业的第三方服务是推动全球市场增长的关键因素。  

COVID-19 大流行对第三方物流 (3PL) 市场产生了重大影响。供应链中断、border 关闭以及消费者需求波动给 3PL 提供商带来了运营挑战。然而，危机也加速了数字解决方案和电子商务物流的采用，推动了某些领域的增长。随着企业优先考虑疫情后供应链的弹性和灵活性，3PL 提供商预计将在实现敏捷、高效的物流运营方面发挥关键作用。

第三方物流市场趋势

在 3PL 业务中更多地使用新兴的改变游戏规则的技术，为市场增长树立积极的趋势

技术对于托运人和服务提供商都发挥着重要作用。托运人主要依赖第三方物流来提供昂贵且复杂的技术解决方案。用户也越来越依赖他们的物流提供商，他们是供应链事件管理（SCEM）、运输管理系统（TMS）、国际贸易物流系统（ITLS）和仓储管理系统（WMS）方面的专家。此外，第三方服务物流提供商还可以购买这些技术/软件并在其运营中实施，以发挥最大的生产力。此外，使用这种先进的技术软件有助于大幅节省运营效率。例如，使用供应链管理 (SCM)、云 ERP、TMS、基于网络的软件、全自动系统，公司可以受益于 80% 的成本削减。此外，仓库管理和基于网络的运输系统也有助于 3PL 公司接触较小的客户。例如，施耐德物流使用基于网络的 SUMIT 系统以经济高效的方式为更广泛的客户提供服务。因此，最近为简化整体运营而进行的 3PL 技术和系统创新将导致预测期内全球市场的增长率。

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第三方物流市场增长因素

扩大电子商务业务和政策支持以推动市场增长

随着消费者越来越多地转向在线购物，企业被迫优化其供应链，以满足对快速高效的送货服务不断增长的需求。 COVID-19 大流行进一步加速了这一趋势，封锁和社交距离措施促使在线零售交易激增。随着电子商务不断蓬勃发展，企业面临着及时且经济高效地履行订单的挑战，这通常需要将物流功能外包给专业的 3PL 提供商。

电子商务生态系统中 3PL 服务的主要优势之一是能够提供根据在线零售商的特定需求量身定制的可扩展解决方案。通过利用 3PL 提供商的专业知识和基础设施，企业可以简化供应链运营、缩短交付时间并提高客户满意度。除了电子商务之外，全球化已成为 3PL 市场的另一个重要驱动力。随着企业将业务扩展到新的地理区域，他们需要拥有专业知识和基础设施的物流合作伙伴来驾驭复杂的国际供应链。这种趋势在制造业、汽车和制药等行业尤其明显，这些行业的公司依赖 3PL 提供商来管理跨border 运输、清关和仓储。

此外，供应链网络日益复杂以及对可持续性的日益重视进一步刺激了对 3PL 服务的需求。公司正在寻找物流合作伙伴来帮助他们优化路线、最大限度地减少碳排放并减少整个供应链的浪费。通过将物流职能外包给专业供应商，企业可以实现更高的效率和环境责任。总体而言，电子商务的快速增长，加上对可扩展、灵活和可持续的物流解决方案的需求，使第三方物流市场在未来几年持续扩张。随着企业适应数字经济和全球市场不断变化的需求，3PL 提供商准备在推动供应链创新和促进无缝物流运营方面发挥至关重要的作用。

限制因素

基础设施限制、物流专家短缺和监管问题可能会抑制市场的增长

发展中国家物流服务发展与发达国家相比仍存在差距。这一发展是由于该行业训练有素的专业人员数量有限。缺乏有经验的物流专家进一步限制了这个市场的增长。同样，包括中国在内的发达国家目前的基础设施状况也不足以满足先进物流服务的需求。一些国家的仓库使用/操作过时的设备。地面基础设施无法满足与物流枢纽的高效连接，阻碍了先进的多式联运物流运营的建立。此外，大部分行业运营由交通运输部、国家发展和改革委员会等机构控制/管理。多个政府部门的政策差异要求物流服务提供商使用额外的行政和管理资源。因此，监管disc的连续性可能会减缓全球物流服务行业的发展步伐。因此，所有这些因素，包括制造商对物流和配送服务的控制较少，都阻碍了全球市场的增长。

第三方物流市场细分分析

按运输方式

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道路细分市场占据主导地位

运输方式分为公路、铁路、海运和航空。

公路领域占有最大份额，预计未来几年将保持其市场地位。由于道路基础设施的改善以及全球内陆国家之间跨境贸易的增加，3PL 行业对道路作为运输方式的需求大幅增加。此外，3PL服务提供商采用WMS和运输管理系统（TMS）等最新的IT解决方案，为第一方公司提供创新的交付解决方案。

铁路是最快的交通方式。物流提供商公司正在改进其服务，以提供可靠性并提高效率。例如，2019 年 10 月，全球领先的物流公司 UPS 开设了美国第二大铁路货运网络包裹运营设施。

海运是最昂贵的运输方式之一。领先的公司正在成立一家合资企业，利用海上运输业务在不同地区开展业务。各航空公司纷纷开通物流航班，为各国提供快捷、紧急的运输服务。

• 例如，2023 年 5 月，综合物流解决方案提供商 Mahindra Logistics Ltd. (MLL) 宣布开始在中东开展货运包机业务。 2021-22 年，阿联酋已成为印度第三大贸易伙伴。迪拜也已成为全球和区域贸易中心。 Mahindra Logistics 将通过其迪拜业务为整个中东地区提供服务。

按服务 type

国内运输管理 (DTM) 细分市场占据最大市场份额

市场分为专用合同运输 (DCC)、国内运输管理、国际运输管理以及基于服务 type 的增值仓储和配送。

DCC 服务提供商能够更好地利用资本并为客户提供运输管理整合，帮助客户专注于核心业务问题和最终用户，从而推动专用合同承运人服务的采用。国内运输管理包括同一国家各州之间的货物流动。企业也积极拓展国内业务。

• 例如，2023 年 7 月，DHL 集团收购了土耳其包裹服务提供商 MNG Kargo 及其子公司。 MNG Kargo 是土耳其领先的包裹服务提供商之一，包裹和电子商务市场正在快速增长。通过此次收购，DHL 集团在快速发展的国内包裹市场中确立了领先地位，并为公司创造了额外的协同效应。

国际运输管理通过供应链跨越国际边界管理产品流向客户。由于自动化技术的采用、国家间贸易活动的增加以及物流基础设施的改善，有效的运输管理正在推动国际运输管理细分市场份额的增长。

完全自动化仓储配送系统的渗透率激增极低，预计将为市场中的主要参与者提供显着的增长机会。

按行业分析

电子产品销售的蓬勃发展有利于技术细分市场的增长

从电子商务网站订购商品、产品（例如手机、电脑和其他电子产品）的行业趋势的兴起以及互联网普及率的提高主导了这一领域。许多汽车制造商都与服务提供商制定了多种策略，而 3PL 使汽车行业参与者能够根据全球不断增长的消费者需求做出更高效、更有效的响应。第三方物流服务提供商对于零售商来说变得至关重要，成为首要任务，并有望迅速满足需求。 DHL、亚马逊等巨头公司在一些大城市推出了1至2小时内运送货物的策略。因此，零售商的战略为服务提供商提供了显着的增长机会。制造物流行业依赖 3PL 服务，包括原材料采购，通过复杂的供应链流程向最终客户交付所需的产品。因此，它在市场上占据了主导地位，预计未来将大幅增长。

区域见解

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预计亚太地区在该市场的预测期内将以最快的速度增长。在电子商务行业将仓库项目及其解决方案纳入区域公司供应链的举措的推动下，该地区出现了强劲的增长。此外，物流服务公司与运输公司的合作正在推动亚太第三方物流市场的增长。

由于领先的物流服务提供商之间的合作伙伴关系不断加强，以纳入新项目，预计北美市场将出现显着增长。此外，组建合资企业在市场上运营并整合新服务为各国提供服务，推动了区域市场的增长。

由于物流领域技术的不断采用、欧洲食品和杂货行业的增长以及电子商务市场的不断增长，预计欧洲市场将出现增长。这些因素将为市场的繁荣提供巨大的增长机会。 3PL 提供商巨头收购物流服务和大型仓储设施将推动市场增长。物流供应商对卡车队列的日益关注以及经济的增长将极大地影响市场的增长。

目前世界其他地区的贡献少于其他地区；然而，预计它将对市场的增长做出重大贡献。

第三方物流市场重点企业名单

许多第三方物流市场参与者的收购策略，以增强市场前景

C.H Robinson是美国多式联运服务提供商公司之一，同时也从事第三方服务。该公司提供货运、经纪和仓储设施、运输管理服务等。 2020年3月，公司宣布以2.2亿美元的估值从Roadrunner Transport手中收购北美增值服务提供商Prime Distribution Services（“Prime”）。

2021 年 9 月，马士基收购了一家专门从事物流的葡萄牙初创公司，并计划利用其技术使其业务受益。此外，2020 年 9 月，A.P. Moller – Maersk 公司收购了欧洲海关服务专家 KGH Customs Services，以进一步增强其物流和服务能力。

主要公司简介

• DHL 集团（德国波恩）
• Kuehne + Nagel（瑞士 Schindellegi）
• C.H.罗宾逊（美国明尼苏达州）
• Ceva Logistics（法国马赛）
• 联邦快递公司（美国田纳西州）
• Nippon Express（日本东京）
• 德铁信可（德国埃森）
• UPS（美国佐治亚州）
• JB Hunt（美国阿肯色州）
• 泛亚班拿（瑞士巴塞尔）

主要行业发展

• 2024 年 2 月：德国 DHL 与转售服务公司 Reflaunt 合作。该公司将与转售服务提供商 Reflaunt 合作，为有兴趣进入二手市场的品牌客户提供履行、运输和平台解决方案。
• 2024 年 1 月：C.H.罗宾逊成为第一家采用新电子版重要运输文件的第三方物流提供商； C.H. Robinson 通过与 10 家顶级零担承运商实施 eBOL，推进了零担行业的数字化，并且正在与另外 4 家承运商合作。 eBOL 标准由 NMFTA 数字零担委员会制定，为零担托运人创造了更高的效率和实时可见性。
• 2023 年 11 月：DHL 部署了 1,000 台仓库机器人，以扩大仓库自动化。与 Autostore 的合作关系已持续超过 12 年，两家公司致力于重新定义仓储与部署的未来。 DHL 已参与新加坡、美国和德国的 9 个正在运营的 AutoStore 仓库项目，还有 4 个项目正处于规划阶段。
• 2023 年 7 月：A.P.全球综合物流公司穆勒-马士基在阿联酋迪拜开设了第三个仓储和配送 (W&D) 设施，这也是其在迪拜工业城占地超过 13,000 平方米的第一家冷库。它地理位置优越，可连接杰贝阿里港、阿勒马克图姆国际机场、直达阿联酋的公路以及阿提哈德铁路货运站。
• 2023 年 6 月：DHL Supply Chain 与美国最大的会员驱动的医疗保健绩效改善公司 Vizient 达成协议。该协议允许 Vizient 会员（包括医院系统和医疗保健供应商）更多地获得最佳服务由 DHL 供应链提供的一流服务物流供应链第三方物流 (3PL) 服务解决方案。

报告覆盖范围

第三方物流市场报告对市场进行了详细分析，重点关注领先企业、服务type和领先产品应用等关键方面。除此之外，该报告还提供了对市场趋势的见解并强调了关键的行业发展。除了上述因素外，该报告还涵盖了近年来促进市场增长的几个因素。

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