حجم سوق مواد الفضاء والدفاع، وحصته وتحليل الصناعة، حسب المادة (سبائك التيتانيوم، وسبائك الألومنيوم، والمواد المركبة، والسبائك الفائقة، والصلب وغيرها)، حسب الطائرات (التجارية والعسكرية والطيران التجاري والعامة وغيرها) والتوقعات الإقليمية، 2024 -2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغ حجم سوق مواد الطيران والدفاع العالمية 18,411.83 مليون دولار أمريكي في عام 2019 ومن المتوقع أن يصل إلى 23,825.45 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.21٪ خلال الفترة المتوقعة. سيطرت أمريكا الشمالية على سوق مواد الطيران والدفاع بحصة سوقية بلغت 53.65٪ في عام 2019.

تعد صناعة الطيران والدفاع واحدة من الصناعات الأكثر صرامة في العالم. تخضع المواد المستخدمة في الصناعة أيضًا لمعايير تنظيمية ومعايير أداء عالية من أجل تلبية المتطلبات الصارمة للمواقف التي يتم استخدامها فيها. مجموعة متنوعة من المواد مثلالمركباتيتم استخدام الألومنيوم والصلب والتيتانيوم والسبائك وغيرها الكثير في العديد من المكونات الهيكلية وغير الهيكلية في هذه الصناعة.

اتجاهات سوق الطيران والمواد الدفاعية

اعتماد صحي للمواد المركبة في الطائرات التجارية لدفع نمو السوق خلال الفترة المتوقعة

لقد تم استخدام المركبات منذ فترة طويلة في صناعة الطيران والدفاع. ومع ذلك، اقتصر استخدامها في الصناعة على عدد قليل فقط من التطبيقات. وكانت الطائرات العسكرية أول من استخدممركبات الفضاءبشكل بارز في الهياكل للحصول على تخفيض كبير في الوزن. طرحت بوينغ طراز 787 دريملاينر (طائرة ذات الجسم العريض) في عام 2011 (دخلت الخدمة التجارية)، والتي يُقال إنها مصنوعة من مواد مركبة بنسبة 80٪ من حيث الحجم. لقد حقق هذا نجاحًا كبيرًا لشركة Boeing منذ ذلك الحين، حيث تم تأكيد حوالي 1510 طلبًا حتى مارس 2020.

من ناحية أخرى، قدمت شركة إيرباص، أكبر منافس لبوينغ، في ذلك الوقت أيضًا طائرة إيرباص A350 XWB، التي تتكون من أكثر من 50٪ من المواد المركبة للتنافس مع طائرة بوينج 787 دريملاينر. اعتبارًا من أبريل 2020، لدى الشركة حوالي 930 طلبًا لشراء طائرة A350 XWB في سجلاتها. ومن المتوقع أن يزداد استخدام المواد المركبة في نماذج الطائرات الأخرى على خلفية زيادة فوائد كفاءة استهلاك الوقود التي يسهلها استخدام المواد المركبة.

عوامل نمو سوق الطيران والمواد الدفاعية

زيادة أسطول الطائرات في جميع أنحاء العالم لدفع الطلب على المواد الفضائية

وقد أدى التوسع السريع للطبقة المتوسطة إلى جانب ارتفاع الدخل المتاح إلى تسهيل نمو أنشطة الفضاء الجوي في البلدان النامية في العالم. ونتيجة لذلك، حدثت زيادة في عدد الطائرات الإقليمية بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الثانوية للمطارات في جميع أنحاء العالم. وقد أدى هذا بالفعل إلى زيادة الطلب على الطائرات في البلدان النامية، مما أدى إلى زيادة استهلاك المواد الفضائية والدفاعية. علاوة على ذلك، فإن أساطيل الطائرات القديمة في العالم تحتاج أيضًا إلى التجديد، وقد بدأت الطائرات بالفعل في استبدال الأسطول القديم بالأسطول الجديد. ونتيجة لذلك، كانت هناك زيادة هائلة في أنشطة تصنيع الطائرات ولتلبية الطلب المتزايد يركز المصنعون على تطوير سلسلة توريد مستدامة ومتكاملة لمواد الطيران والدفاع لتجنب أي تأخير في تسليم الطائرات. ومن إجمالي الطلب على هذه المواد، تمثل شركتا بوينج وإيرباص أكثر من 60%.

سيكون الوزن الخفيف عامل نمو رئيسي لسوق مواد الطيران والدفاع

لقد كانت كفاءة استهلاك الوقود دائمًا الشغل الشاغل لأي مجال من مجالات صناعة النقل، كما أنها تحظى بأهمية محورية في صناعة الطيران والدفاع. أدى السعي لتقليل تكلفة الطيران وزيادة ربحية التشغيل إلى تطوير مواد خفيفة الوزن وعالية الأداء ساعدت صناعة الطيران والدفاع على الوصول إلى آفاق جديدة. وتجد المواد خفيفة الوزن وعالية القوة مثل المواد المركبة والألومنيوم والسبائك والتيتانيوم وغيرها دورًا بارزًا في الهياكل الرئيسية للطائرة. يتم استخدام أكثر من 80% من إجمالي سبائك التيتانيوم المستخدمة في صناعة الطيران والدفاع في المحركات. يتم استخدام المركبات في جسم الطائرة والأجنحة والهياكل الداخلية والخارجية الأخرى. وقد ساعد ذلك شركات الطيران على تعزيز ربحيتها من خلال تقليل استهلاك الوقود بكميات كبيرة مقارنة بالطائرات التقليدية. ونتيجة لذلك، زاد الطلب على المواد خفيفة الوزن في هذه الصناعة بشكل ملحوظ خلال العقود القليلة الماضية.  

العوامل المقيدة

اللوائح الصارمة التي تحكم صناعة الطيران والدفاع تحد من نمو سوق مواد الطيران والدفاع

تخضع صناعة الطيران والدفاع لبعض اللوائح الأكثر صرامة في العالم. ويجب عليها الالتزام باللوائح الدولية والإقليمية التي تخضع لها الطائرة لتجنب أي قيود تشغيلية. ونتيجة لذلك، فإن المواد المستخدمة في هذه الصناعة تحتاج أيضًا إلى تلبية المعايير الصارمة التي تحددها السلطات. يستغرق الأمر عدة سنوات والعديد من الإجراءات والاختبارات للسماح باستخدام المادة في صناعة الطيران والدفاع، حيث تكون حياة المئات على المحك. وهذا يقيد اعتماد واستخدام بعض المواد في الصناعة ويؤخر وقت إدراجها. ومع ذلك، تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان السلامة.

تحليل قطاعات سوق المواد الجوية والدفاعية

عن طريق تحليل المواد

[كيكجبدفدجق]

من المرجح أن تستمر هيمنة المواد المركبة في سوق القيمة طوال فترة التنبؤ

يهيمن قطاع المواد المركبة على سوق مواد الطيران والدفاع من حيث القيمة. ومن المتوقع أيضًا أن يكون القطاع الأسرع نموًا في السوق، سواء من حيث القيمة أو الحجم. على الرغم من أن المواد المركبة تجد عددًا متزايدًا من التطبيقات في صناعة الطيران والدفاع، إلا أنها لا تمثل سوى حصة مكونة من رقم واحد في السوق من حيث الحجم. يعد نظيره، الألومنيوم، المادة الأكثر استخدامًا على نطاق واسع في الصناعة نظرًا لاعتماده العالي في المكونات الهيكلية والداخلية. من المتوقع أن تكون سبائك التيتانيوم ثاني أسرع القطاعات نموًا في السوق.

عن طريق تحليل الطائرات

قطاع الطائرات التجارية يقود نمو السوق

وعلى خلفية أسطول الطائرات الكبير وإمكانية تطبيقه، تم تحديد قطاع الطائرات التجارية باعتباره أكبر مستهلك لهذه المواد في السوق. علاوة على ذلك، فإن حجم الطائرات التجارية أكبر بكثير من الطائرات العسكرية، مما يعني استهلاك كمية أكبر من المواد في الأولى. ومع ذلك، من المتوقع أن تؤدي النزاعات والصراعات الإقليمية المتزايدة إلى زيادة الإنفاق على الأنشطة العسكرية والدفاعية، ونتيجة لذلك، فإنالطائرات العسكرية يستعد هذا القطاع للنمو الأسرع في السوق.

تحليل سوق الطيران والمواد الدفاعية الإقليمية

بلغ حجم السوق في أمريكا الشمالية 9,878.83 مليون دولار أمريكي في عام 2019 بفضل الولايات المتحدة، التي تمثل حوالي نصف الطلب العالمي. تعد الولايات المتحدة موطنًا لبعض أكبر اللاعبين في صناعة الطيران والدفاع مثل بوينغ، وجنرال إلكتريك، وسي إف إم إنترناشيونال، وبرات آند ويتني، والعديد من الشركات الأخرى، بما في ذلك الكيانات الأجنبية. لا تقوم الدولة بتصنيع عدد كبير من الطائرات التجارية فحسب، بل إنها أيضًا أكبر شركة مصنعة للطائرات العسكرية في العالم. وهي أيضًا الشركة الرائدة في تصنيعمحركات الطائراتفي العالم. وتستحوذ أوروبا على ثاني أكبر حصة في السوق، حيث تهيمن عليها دول أوروبا الغربية. وتعد شركات إيرباص ورولز رويس وسافران وغيرها من بين أبرز المستهلكين لهذه المواد في المنطقة. تقود فرنسا السوق في أوروبا على خلفية قدراتها التصنيعية للطائرات التجارية والعسكرية. من المقرر أن تكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي المنطقة الأسرع نموًا في هذه الحصة السوقية بسبب التطورات في دول مثل الصين والهند.

وتزدهر برامج التصنيع والتنمية المحلية في هذه البلدان، كما ترحب الهيئات الإدارية بالاستثمارات الأجنبية. ونتيجة لذلك، تتعاون الشركات الأجنبية الكبرى مع شركاء محليين لتصنيع وتطوير تقنيات الطائرات في المنطقة. حققت الصين تقدما كبيرا في هذا القطاع، وكان نجاحها واضحا من خلال التصنيع والرحلة الأولى لطائرة C919، وهي طائرة ضيقة البدن صنعتها شركة صينية - كوماك، في مايو 2017. كما تعمل الهند على تعزيز التطوير المحلي للطائرات والجهود العسكرية. بالتعاون مع الشركات الأجنبية جارية. تعد أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا أسواقًا صغيرة نسبيًا وهي في مرحلة مبكرة من التطوير. تهيمن البرازيل والمكسيك على السوق في المنطقة اللاتينية على خلفية مستهلكين مثل إمبراير.

وتتصدر إسرائيل وتركيا السوق في منطقة الشرق الأوسط. كما تبرز دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية كخيارات استثمارية جذابة في المنطقة. ومع ذلك، من المتوقع أن يؤدي تفشي جائحة كوفيد-19 إلى تقليص سوق مواد الطيران والدفاع العالمية بأكثر من 3% في عام 2020، مع توقع حدوث انتعاش كبير اعتبارًا من عام 2022 فصاعدًا. يمكن تقييم تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على السوق من خلال حقيقة أن الشركات المصنعة البارزة للطائرات التجارية والعسكرية قد أعلنت عن تأخير في عمليات التسليم بسبب انقطاع سلسلة التوريد.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

الاندماج والاستحواذ جنبًا إلى جنب مع عمليات التعاون ليظل من بين أفضل الاستراتيجيات للاعبين الرئيسيين           

إن هيكل سوق مواد الطيران والدفاع مجزأ ومنظم للغاية. لقد طور أصحاب المصلحة في السوق سلاسل توريد قوية حول العالم للوفاء بالجدول الزمني الضيق لعمليات التسليم وتجنب أي اضطرابات. لقد كانت عمليات الاندماج والاستحواذ والتعاون مع الشركاء المحليين دائمًا من الاستراتيجيات الأساسية للاعبين لضمان عدم انقطاع الإمدادات. بشكل عام، يدخل المستهلكون في اتفاقيات توريد لمدة عام مع المصنعين والموردين لتجنب أي نقص أو اضطرابات. ستساعد هذه الاستراتيجيات السوق على النمو من حيث الإيرادات. على سبيل المثال، في عام 2018، وقعت شركة Arconic، وهي لاعب رئيسي في سوق مواد الطيران والدفاع، عقد توريد مدته عدة سنوات مع شركة Boeing.

قائمة الشركات الرئيسية العاملة في سوق المواد الجوية والدفاعية:

• شركة أركونيك (الولايات المتحدة)


• شركة توراي للمواد المركبة أمريكا (الولايات المتحدة)


• هانتسمان (الولايات المتحدة)


• صناعات إيفونيك (ألمانيا)


• شركة هيكسيل(نحن)


• شركة ماتيريون (الولايات المتحدة)


• شركة AMI Metals (الولايات المتحدة)


• تاتا المواد المتقدمة المحدودة. (الهند)


• Koninklijke Ten Cate BV (هولندا)


• سوفيتك (اسبانيا)


• شركة تيجين المحدودة (شركة رينيجيد ماتريالز) (اليابان)


• آحرون

التطورات الصناعية الرئيسية:

• أبريل 2020 –أعلنت شركة Hexcel Corporation، وهي شركة مصنعة للمواد المركبة المتقدمة ومقرها في الولايات المتحدة، وشركة Woodward, Inc.، وهي لاعب رئيسي يقدم خدمات التصميم والتصنيع وغيرها من الخدمات في صناعة الطيران ومقرها في الولايات المتحدة، عن الإنهاء المتبادل لاتفاقية الاندماج، والتي تم الإعلان عنها سابقًا في يناير 2020. أجبر الاضطراب الناجم عن تفشي فيروس كورونا (COVID-19) الشركات على الإعلان عن إنهاء الاتفاقية.  


• أغسطس 2019 –أعلنت شركة Teijin Ltd، وهي شركة مصنعة للمواد والمواد الكيميائية المتقدمة ومقرها اليابان، عن الاستحواذ الناجح على شركة Renegade Materials Corporation، وهي المورد الرئيسي للمواد المعالجة بالحرارة شديدة المقاومة للحرارة لصناعة الطيران في أمريكا الشمالية. وقد أدى ذلك إلى تعزيز مكانة Tenjin في مجال الطيران وزيادة قدراتها التصنيعية.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل Aerospace & Defense Materials Market

يقدم تقرير سوق مواد الطيران والدفاع تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة وأنواع المنتجات والتطبيقات الرائدة للمنتج.

وإلى جانب ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق، والمشهد التنافسي، ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير العديد من العوامل التي ساهمت في نمو السوق خلال السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

 تفاصيل

فترة الدراسة

  2016-2027

سنة الأساس

  2019

فترة التنبؤ

  2020-2027

الفترة التاريخية

  2016-2018

وحدة

  القيمة (مليون دولار أمريكي)، الحجم (كيلو طن)

التقسيم

حسب المادة

• سبائك التيتانيوم


• سبائك الألومنيوم


• المركبات


• سبائك سوبر


• فُولاَذ


• آخر

بالطائرات

• تجاري


• جيش


• الأعمال والطيران العام


• آحرون

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا)


• أوروبا (ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، إيطاليا، إسبانيا، روسيا، وبقية أوروبا)


• آسيا والمحيط الهادئ (الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وبقية دول آسيا والمحيط الهادئ)


• أمريكا اللاتينية (البرازيل والمكسيك وبقية أمريكا اللاتينية)


• الشرق الأوسط وأفريقيا (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا)

الأسئلة الشائعة

ما هي القيمة السوقية للمواد الفضائية والدفاعية؟

تقول Fortune Business Insights أن حجم سوق المواد العالمية بلغ 18,411.83 مليون دولار أمريكي في عام 2019 ومن المتوقع أن يصل إلى 23,825.45 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2027.

ما هي قيمة سوق مواد الطيران والدفاع العالمية في عام 2019؟

وفي عام 2019، بلغت القيمة السوقية للمواد 18,411.83 مليون دولار أمريكي.

في أي معدل نمو سنوي مركب من المتوقع أن ينمو سوق مواد الطيران والدفاع في الفترة المتوقعة (2020-2027)؟

ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.21٪، وسيظهر السوق نموًا مطردًا في الفترة المتوقعة (2020-2027).

ما هو القطاع الرائد في السوق؟

من المتوقع أن يكون قطاع المركبات هو القطاع الرائد في هذا السوق خلال فترة التنبؤ.

ما هو العامل الرئيسي الذي يقود هذا السوق؟

تعمل زيادة أسطول الطائرات حول العالم على زيادة الطلب على مواد الطيران والدفاع.

ما هي المنطقة التي تمتلك أعلى حصة في السوق العالمية؟

استحوذت أمريكا الشمالية على أعلى حصة سوقية في عام 2019.