حجم سوق حلول المسح الضوئي للشيكات الرقمية، وتحليل تأثير الأسهم وكوفيد-19، حسب المكونات (الحلول والخدمات)، حسب النوع (حل مسح الشيكات المفرد وحل مسح الشيكات متعدد الخلاصات)، حسب الصناعة (البنوك والمؤسسات المالية والاتحادات الائتمانية)، المنظمات الحكومية وغير الربحية وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2021-2028

رؤى السوق الرئيسية

بلغ حجم السوق العالمية لحلول مسح الشيكات الرقمية 867.2 مليون دولار أمريكي في عام 2020. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 906.1 مليون دولار أمريكي في عام 2021 إلى 1,341.4 مليون دولار أمريكي في عام 2028 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.8٪ خلال الفترة 2021-2028. لقد كان التأثير العالمي لفيروس كوفيد-19 مذهلاً وغير مسبوق، حيث شهدت حلول مسح الشيكات الرقمية تأثيرًا إيجابيًا على الطلب في جميع المناطق وسط الوباء. بناءً على بحثنا، أظهر السوق العالمي نموًا كبيرًا بنسبة 4.0٪ في عام 2020 مقارنة بمتوسط ​​النمو السنوي خلال الفترة 2017-2019. يُعزى الارتفاع المفاجئ في معدل النمو السنوي المركب إلى الطلب والنمو في هذا السوق، والعودة إلى مستويات ما قبل الوباء بمجرد انتهاء الوباء.

يتم مسح الدفعة ضوئيًا بواسطة الماسح الضوئي للشيكات، والذي يحول كلا من الجزء الخلفي والأمامي من الشيك الورقي إلى صورة رقمية أصلية وشرعية. تستخدم البنوك ماسح ضوئي للشيكات الرقمية يستخدم التعرف على الأحرف بالحبر المغناطيسي لقراءة بيانات الشيكات (MICR). يقوم MICR بمسح المعلومات الموجودة على سطر الشيك الذي يتضمن رقم الشيك ورقم الحساب البنكي ورقم التوجيه. لتقليل إجمالي وقت المعالجة وتحسين التجربة المصرفية عبر الإنترنت للعملاء، تستخدم البنوك تدريجيًا أحدث الحلول التكنولوجية. يتم إرسال الشيك الرقمي إلكترونيًا إلى البنك ليتم صرفه بشكل أسرع من الشيك الورقي. يمكن ربط أجهزة إيداع الشيكات بماسحات الشيكات الرقمية لمسح الشيكات المودعة وإنشاء إيصالات، مما قد يؤدي إلى تسريع السوق.

تساعد تقنيات مسح الشيكات الرقمية على تجنب التزوير من خلال التحقق من كل خطوة شيك والمصادقة عليها. تقوم العديد من المؤسسات المالية بتغيير الشيكات إلى تنسيقات رقمية في مواقعها لتلقي المدفوعات الإلكترونية.

تأثير كوفيد-19

الاستثمار المتزايد في قطاع BFSI لتقديم حلول الدفع بالشيكات الرقمية وسط الوباء لتعزيز نمو السوق

لقد تسبب جائحة كوفيد-19 في حدوث كارثة في الاقتصاد في كل قطاع. تقطعت السبل بالعديد من الأشخاص في منازلهم ولم يتمكنوا من الخروج بسبب إجراءات التقييد التي فرضتها الحكومات نتيجة لحالة فيروس كورونا (COVID-19). كما قامت الحكومات بتقصير ساعات عمل البنوك، مما أثر على عمليات السحب والمعاملات النقدية للمستهلكين. تساعد تقنيات مسح الشيكات الرقمية كلا من البنوك والعملاء. نظرًا لأن العملاء يفضلون المعاملات الرقمية على الطرق التقليدية، فقد أثبتت الماسحات الضوئية للشيكات الرقمية أنها أكثر أمانًا. تعمل هذه الميزة على تعزيز السوق خلال فترة فيروس كورونا (COVID-19). على سبيل المثال،

• في يونيو 2020، نفذ بنك HSBC المملكة المتحدة المسح الرقمي للشيكات والودائع لعملاء الأعمال لتقليل الزيارات المصرفية مع استمرار سريان إجراءات التباعد الاجتماعي لمكافحة انتشار فيروس كورونا (COVID-19). قام البنك بتسريع استعداداته لإطلاق الخدمة، والتي ستسمح لعملاء الأعمال بالدفع بالشيكات عبر تطبيق HSBC UK للخدمات المصرفية للأعمال.

علاوة على ذلك، وفقًا لمارك فوربيس، كبير مسؤولي التكنولوجيا السابق في صناعة أنظمة الدفع في ندوة تصوير الشيكات بالمملكة المتحدة في نوفمبر 2020، بعد حوالي شهرين من الوباء، زاد حجم التسجيل في خدمة التقاط الودائع عن بعد (RDC) بنسبة 100٪ في البنوك.

ومع ذلك، بسبب الوباء، توقف إنتاج الماسحات الضوئية للفحص الرقمي مؤقتًا، مما أدى إلى تعطيل العرض والطلب. ومع زيادة المعروض من الماسحات الضوئية للفحص الرقمي في المستقبل القريب، فإن ذلك يدل على أن الوباء سيدفع السوق.

أحدث الاتجاهات

ارتفاع الطلب على الاستيلاء على الودائع عن بعد لتعزيز نمو السوق

التقاط الودائع عن بعد (RDC) هي خدمة تمكن العملاء من مسح الشيكات وفحصها وإرسال النسخ الرقمية وبيانات ACH إلى البنك للإيداع والمعالجة.

لقد تغيرت توقعات المستهلكين فيما يتعلق بالخدمات المصرفية بشكل كبير بسبب تقنية التقاط الودائع عن بعد (RDC). وفقًا لتقرير يونيو 2020 الصادر عن BLM Technologies dba Teksetra، فقد تسارع اعتماد هذه المنصة المالية سهلة الاستخدام منذ عام 2009، على الرغم من أنها كانت أبطأ خلال الترخيص الأصلي في عامي 2004 و2009.

علاوة على ذلك، وفقًا لتقرير صادر عن معهد إدارة البنوك ومركز BAI في يونيو 2020، فإن فيروس كورونا يزيد من الاعتماد على RDC. وقد تبين أن سلوك العملاء قد تغير بشكل كبير في جميع فروع البنوك والمؤسسات التي شملتها الدراسة كما لو أنها مقيدة بشدة. ونتيجة لذلك، تم إدخال RDC إلى الاتجاه السائد كطريقة للتعامل مع حمل المعاملات.

العوامل الدافعة

زيادة اعتماد معالجة الدفع الرقمي لتسريع نمو السوق

وتتبنى المؤسسات المالية والبنوك بشكل متزايدالدفع الرقميأنظمة معالجة الدفع، والتي من المتوقع أن تقود السوق. في المستقبل، من المتوقع أن ينمو سوق الماسحات الضوئية للشيكات الرقمية بمعدل ثابت. على الرغم من توفر العديد من منصات المعاملات عبر الإنترنت، فإن جزءًا كبيرًا من الأعمال يعتمد حاليًا على الشيكات. يستلزم هذا العنصر استخدام ماسح ضوئي رقمي للشيكات لمسح الشيكات بسرعة وكفاءة مع تجنب الأخطاء البشرية. يتم استخدام ماسح الشيكات على نطاق واسع من قبل المؤسسات المالية والبنوك والاتحادات الائتمانية لزيادة الإنتاجية والربحية بطريقة آلية. على سبيل المثال، وفقًا لتقرير عام 2021 الصادر عن شركة PWC - وهي دراسة عالمية عن شركات الخدمات المصرفية والتكنولوجيا المالية وشركات المدفوعات، أشار 89٪ إلى أن الاتجاه نحو التجارة الإلكترونية سيستمر في النمو، مما يستلزم استثمارًا كبيرًا في حلول الدفع الرقمية. علاوة على ذلك، ذكروا (97%) أنه سيكون هناك تحول نحو المزيد من المعاملات في الوقت الحقيقي في السنوات المقبلة.

قامت مؤسسات التكنولوجيا المالية بزيادة نطاق أنظمة معالجة الشيكات الدقيقة عن بعد بسبب التحسينات التقنية المستمرة في أنظمة معالجة البيانات واتصال النظام الرقمي. ستفتح هذه التطورات الطريق أمام تطور بدائل الخدمات المصرفية الرقمية الجديدة. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يعزز السوق.

العوامل المقيدة

ارتفاع التكاليف الأولية للنظام للحد من نمو السوق

تعتبر حلول المسح الضوئي للشيكات الرقمية فعالة من حيث التكلفة، ولكن تكلفة رأس المال الأولية المطلوبة لاعتماد الماسحات الضوئية للشيكات مرتفعة. علاوة على ذلك، نظرًا لتغير تفضيلات مدفوعات المستهلك وإدخال الأساليب المصرفية عبر الإنترنت، لم يكن من الممكن توقع عائد الاستثمار (ROI) لحل مسح الشيكات. يؤدي اعتماد المستهلكين السريع لطرق الدفع الرقمية إلى تقييد تجار التجزئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم من استخدام الماسحات الضوئية للشيكات الرقمية. إن التكلفة العالية للماسحات الضوئية للشيكات المدعومة بالتكنولوجيا الذكية تحد من اعتماد حلول مسح الشيكات عبر المؤسسات المالية الصغيرة والاتحادات الائتمانية. ومع ذلك، من المرجح أن تتغلب ماسحات الشيكات المتقدمة والفعالة من حيث التكلفة وبأسعار معقولة، مثل ماسحات الودائع عن بُعد، على هذا القيد وتخلق فرصًا في السوق لحلول مسح الشيكات الرقمية في السنوات القادمة.

التقسيم

عن طريق تحليل المكونات

استنادا إلى تحليل المكونات، يتم تقسيم السوق إلى الحلول والخدمات.

ومن المتوقع أن يحتفظ هذا الحل بأكبر حصة سوقية لحلول مسح الشيكات الرقمية خلال الفترة المتوقعة. تتزايد الحاجة إلى حلول المسح الرقمي استجابة للتحول الكبير نحو تحويل الدفع الرقمي. تستثمر شركات القطاع المالي بنشاط في التقنيات الجديدة لتوفير الحلول الرقمية للعملاء. كما يقدم البائعون باستمرار حلولاً جديدة للصناعات لتثبيت النظام الأساسي. على سبيل المثال، في تشرين الأول (أكتوبر) 2021، أطلقت شركة Digital Check جهاز TellerScan TSX40 Check Scanner. إنه ماسح ضوئي متعدد التغذية يجمع بين أفضل مكونات التصميم للماسحات الضوئية من سلسلة SmartSource Elite وTellerScan، مما يتيح التقاط الصور الخفيفة والمتوسطة في الخدمات المصرفية للأفراد والتطبيقات التجارية.

حسب نوع التحليل

استنادًا إلى تحليل النوع، ينقسم السوق إلى حل مسح فحص التغذية الواحدة وحل مسح فحص التغذية المتعددة

خلال فترة التوقعات، من المتوقع أن يحتفظ الماسح الضوئي لفحص التغذية المتعددة بأعلى حصة في السوق. تعد هذه الأنواع من الماسحات الضوئية للشيكات مفيدة للشركات التي تقوم بمعالجة الشيكات بشكل منتظم. يمكن دفع مجموعة من الشيكات بسهولة إلى منطقة الإدخال الخاصة بالماسح الضوئي متعدد التغذية، وسيقوم الماسح الضوئي بمعالجتها بدقة. تتيح حلول مسح الشيكات الرقمية المتقدمة للعملاء إمكانية مسح الشيكات ومعالجتها إلكترونيًا. تعتمد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمؤسسات التعليمية والمكاتب العقارية المتنامية ماسحات ضوئية صغيرة وبأسعار معقولة لفحص التغذية الواحدة لمعالجة الشيكات من مكان بعيد. وبالتالي، من المتوقع أن يشهد حل مسح فحص التغذية الواحدة نموًا كبيرًا.

من خلال تحليل الصناعة

[4PWPrhgeK]

بناءً على تحليل الصناعة، ينقسم السوق إلى البنوك والمؤسسات المالية والاتحادات الائتمانية والمنظمات الحكومية وغير الربحية وغيرها مثل العقارات وتجارة التجزئة والرعاية الصحية.

من المتوقع أن يقود قطاع البنوك والمؤسسات المالية والاتحادات الائتمانية سوق الماسحات الضوئية للشيكات الرقمية العالمية خلال فترة التنبؤ. نظرًا لأن البنوك تقوم بتحليل عدد كبير من الشيكات ومعالجتها ومقاصتها يوميًا، فإنها تقوم بتركيب ماسحات ضوئية في فروع مختلفة لتقصير الوقت الإجمالي الذي يستغرقه مقاصة الشيك والامتثال للإرشادات الحكومية التي تشجع استخدام الشيكات الرقمية. من المرجح أن يؤدي الاعتماد المتزايد للحلول الرقمية عبر البنوك والمؤسسات المالية إلى تعزيز اعتماد حلول مسح الشيكات الرقمية. الصاعدالتحول الرقميومن المتوقع أن يعزز نمو السوق في جميع أنحاء الحكومة والقطاع العام.

رؤى إقليمية

ستحتفظ أمريكا الشمالية بأكبر حصة سوقية خلال فترة التوقعات بسبب وجود المؤسسات المالية والبنوك الرائدة واللاعبين الرئيسيين في السوق مثل ARCA Tech Systems, LLC، وDigital Check Corp، وKodak Alaris، وHP Development Company، وLP، وRDM، (شركة فاخرة)، وشركة Epson America, Inc.‎ وغيرها. يؤدي التقدم التكنولوجي بين الصناعات مثل العقارات وتجارة التجزئة والمستشفيات وغيرها إلى تعزيز اعتماد التقاط الودائع عن بعد لتحسين الإنتاجية وتوفير وقت السفر لزيارة البنوك.

من المرجح أن تظهر أوروبا نموًا كبيرًا خلال فترة التوقعات. تقدم المؤسسات المالية مثل بنك HSBC حلول مسح الشيكات الرقمية للعملاء المقيمين في المملكة المتحدة. علاوة على ذلك، تقدم الجهات الفاعلة في السوق مثل Canon Europe وPanini S.P.A. وغيرها في المنطقة حلولًا متقدمة لتوفير ماسحات ضوئية عالية الكفاءة للعملاء. وبالتالي، من المرجح أن يؤدي إدخال الحلول المتقدمة تقنيًا والتحول الرقمي عبر المؤسسات المصرفية والمالية إلى تعزيز نمو السوق في هذه المنطقة.

ومن المتوقع أن تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ نمواً ملحوظاً خلال فترة التوقعات. من المرجح أن يؤدي التحول الرقمي المتزايد عبر القطاع المصرفي بسبب جائحة كوفيد-19 إلى اعتماد حلول مسح الشيكات الرقمية في جميع أنحاء المنطقة. من المرجح أن تؤدي الاستثمارات والمبادرات الحكومية المتزايدة للتحول الرقمي عبر دول مثل الهند واليابان وكوريا الجنوبية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، من بين دول أخرى، إلى تعزيز نمو السوق. تتبنى الشركات الصغيرة والمكاتب الطبية والمكاتب العقارية حلولًا متقدمة لمسح الشيكات مثل الماسحات الضوئية ذات التغذية الفردية والتقاط الودائع عن بُعد لمعالجة الشيكات إلكترونيًا. ومن المرجح أن يؤدي الاعتماد المتزايد لحلول مسح الشيكات عبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بسبب الأسعار المعقولة إلى تعزيز نمو السوق في هذه المنطقة.

من المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نمواً معتدلاً، وذلك بسبب الاعتماد المتزايد على التقنيات الرقمية في مختلف الصناعات مثل الخبز والحكومة وتجارة التجزئة والرعاية الصحية. ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع الاستثمار في شركات التكنولوجيا المالية في جميع أنحاء الشرق الأوسط إلى تعزيز نمو السوق. ومن المتوقع أن تنمو أمريكا الجنوبية بوتيرة مطردة بسبب تزايد الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة. قامت بنوك أمريكا الجنوبية بتسريع التحول الرقمي استجابةً لوباء كوفيد-19، مما قد يؤدي على الأرجح إلى زيادة الطلب على حلول مسح الشيكات في جميع أنحاء المنطقة.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

يركز اللاعبون الرئيسيون في السوق على تطوير تقنيات جديدة في حلول مسح الشيكات الرقمية لتقديم حلول أكثر ابتكارًا للبنوك والمؤسسات. كما تلتزم هذه المنظمات بتوسيع أعمالها عالميًا من خلال مجموعة من الاستراتيجيات، بما في ذلك الشراكات وعمليات الاستحواذ والتعاون.

• في فبراير 2021- رقمياستحوذت شركة Check Corp. technology على شركة Benchmark Technology Group, Inc. ويؤكد هذا الاستحواذ على التوسع الاستراتيجي لشركة Digital Check واستراتيجيات تنويع الإيرادات في حلول برمجيات الشيكات وأتمتة النقد التي تساعد العملاء على تحقيق أهداف أتمتة المعاملات المالية الخاصة بهم.


• في أكتوبر 2019- أسست Panini شراكة مع Alogent Corp. وتهدف هذه الشراكة إلى تطوير أول حل متكامل لالتقاط الشيكات مستقل عن نظام التشغيل للمؤسسات المصرفية والشركات الصغيرة والتجار.

قائمة الشركات الرئيسية لمحة:

• ARCA Tech Systems, LLC (نورث كارولينا، الولايات المتحدة)


• شركة كانون الولايات المتحدة الأمريكية(نيويورك، الولايات المتحدة)


• شركة Digital Check Corp (إلينوي، الولايات المتحدة)


• إبسون أمريكا، وشركة(كاليفورنيا، الولايات المتحدة)


• فوجيتسو المحدودة (طوكيو، اليابان)


• شركة ماجتيك(كاليفورنيا، الولايات المتحدة)


• شركة NCR (جورجيا، الولايات المتحدة)


• بانيني سبا (إيطاليا، أوروبا)


• RDM، (شركة فاخرة) (مينيسوتا، الولايات المتحدة)


• شركة استراتيجيات المعلومات الذكية(كاليفورنيا، الولايات المتحدة)


• كوداك ألاريس (الشركة الأم إيستمان كوداك) (نيويورك، الولايات المتحدة)


• إياجونا (سان كلاود، فرنسا)

التطورات الصناعية الرئيسية

• يناير 2020-أعلنت شركة Digital Check عن الإصدار العالمي لنموذج نقل فحص عالي السرعة جديد. يحتوي Digital Check Quantum DS على 12 فتحة فرز وإمكانيات مصادقة مزدوجة أمامية وخلفية.


• أكتوبر 2019-قدمت شركة RDM Corp (Deluxe Corporation) ميزة التوصيل والتشغيل الجديدة للماسحات الضوئية لفحص شبكة RDM. تعمل الإمكانية الجديدة على تقليل وقت فحص الشيكات للعملاء.


• فبراير 2020 –عقدت Kodak Alaris شراكة مع Imaging Business Machines, LLC (ibml) لتوفير ماسحات ضوئية كبيرة الحجم لأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل Digital Check Scanning Solutions Market

يسلط تقرير أبحاث السوق الضوء على المناطق الرائدة في جميع أنحاء العالم لتقديم فهم أفضل للمستخدم. علاوة على ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لأحدث اتجاهات الصناعة ويحلل التقنيات التي يتم نشرها بوتيرة سريعة على المستوى العالمي. كما يسلط الضوء على بعض العوامل والقيود المحفزة للنمو، مما يساعد القارئ على اكتساب معرفة متعمقة بالسوق.

نطاق التقرير وتقسيمه

يصف

 تفاصيل

فترة الدراسة

2017-2028

سنة الأساس

2020

السنة المقدرة

 2021

فترة التنبؤ

2021-2028

الفترة التاريخية

2017 - 2019

وحدة

القيمة (مليون دولار أمريكي)

التقسيم

المكون والنوع والصناعة والمنطقة

حسب المكون

• الحلول


• خدمات

حسب النوع

• حل المسح الضوئي لفحص التغذية الواحدة


• حل المسح الضوئي لفحص التغذية المتعددة

حسب الصناعة

• البنوك والمؤسسات المالية والاتحادات الائتمانية


• المنظمات الحكومية وغير الربحية


• أخرى (العقارات، التجزئة، الرعاية الصحية)

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (حسب المكونات، حسب النوع، حسب الصناعة، حسب البلد)
  
  
  • الولايات المتحدة (حسب الصناعة)
  
  
  • كندا (حسب الصناعة)
  
  
  • المكسيك (حسب الصناعة)
  
  
  
  


• أوروبا (حسب المكونات، حسب النوع، حسب الصناعة، حسب البلد)
  
  
  • المملكة المتحدة (حسب الصناعة)
  
  
  • ألمانيا (حسب الصناعة)
  
  
  • إيطاليا (حسب الصناعة)
  
  
  • فرنسا (حسب الصناعة)
  
  
  • روسيا (حسب الصناعة)
  
  
  • إسبانيا (حسب الصناعة)
  
  
  • البنلوكس (حسب الصناعة)
  
  
  • بقية أوروبا
  
  
  
  


• آسيا والمحيط الهادئ (حسب المكونات، حسب النوع، حسب الصناعة، حسب البلد)
  
  
  • اليابان (حسب الصناعة)
  
  
  • الصين (حسب الصناعة)
  
  
  • الهند (حسب الصناعة)
  
  
  • كوريا الجنوبية (حسب الصناعة)
  
  
  • آسيان (حسب الصناعة)
  
  
  • أوقيانوسيا (حسب الصناعة)
  
  
  • بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ
  
  
  
  


• الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب المكونات، حسب النوع، حسب الصناعة، حسب البلد)
  
  
  • تركيا (حسب الصناعة)
  
  
  • دول مجلس التعاون الخليجي (حسب الصناعة)
  
  
  • إسرائيل (حسب الصناعة)
  
  
  • شمال أفريقيا (حسب الصناعة)
  
  
  • جنوب أفريقيا (حسب الصناعة)
  
  
  • بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا
  
  
  
  


• أمريكا اللاتينية (حسب المكونات، حسب النوع، حسب الصناعة، حسب البلد)
  
  
  • البرازيل (حسب الصناعة)
  
  
  • الأرجنتين (حسب الصناعة)
  
  
  • بقية أمريكا اللاتينية
  
  
  
  

الأسئلة الشائعة

كم ستكون قيمة سوق حلول مسح الشيكات الرقمية في عام 2028؟

ومن المتوقع أن يصل السوق إلى 1,341.4 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2028.

ما هي قيمة سوق حلول مسح الشيكات الرقمية في عام 2020؟

وفي عام 2020، بلغت القيمة السوقية 867.2 مليون دولار أمريكي.

في أي معدل نمو سنوي مركب من المتوقع أن ينمو سوق حلول مسح الشيكات الرقمية في الفترة المتوقعة (2021-2028)؟

من المتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.8٪ في الفترة المتوقعة (2021-2028).

ما هو القطاع الرائد في السوق؟

من المرجح أن يتصدر قطاع الحلول السوق.

ما هو العامل الرئيسي الذي يدفع نمو السوق؟

يعد الاعتماد المتزايد لمعالجة الدفع الرقمي لتسريع نمو سوق مسح الشيكات الرقمية هو العامل الرئيسي الذي يدفع نمو السوق.

ما هي المنطقة التي من المتوقع أن تمتلك أعلى حصة في السوق؟

ومن المتوقع أن تستحوذ أمريكا الشمالية على أعلى حصة في السوق.

ما هي الصناعات التي من المتوقع أن تعتمد حلول مسح الشيكات الرقمية؟

ستتبنى البنوك والمؤسسات المالية والاتحادات الائتمانية حلول مسح الشيكات الرقمية خلال فترة التوقعات.