حجم سوق خدمات الموانئ البحرية، وحصتها، وتحليل تأثير كوفيد-19، حسب الخدمة (خدمات مناولة الحاويات، وخدمات إصلاح وصيانة السفن، وخدمات الملاحة، وسلسلة التوريد وخدمات الحلول اللوجستية، وخدمات الهندسة الميكانيكية والكهربائية) والتوقعات الإقليمية، 2023- 2030

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق خدمات الموانئ البحرية العالمية 85.72 مليار دولار أمريكي في عام 2022، ومن المتوقع أن تنمو من 88.92 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 121.61 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.57٪ خلال الفترة المتوقعة. سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق خدمات الموانئ البحرية بحصة سوقية بلغت 32.35% في عام 2022. علاوة على ذلك، من المتوقع أن ينمو حجم سوق خدمات الموانئ البحرية في الولايات المتحدة بشكل كبير، ليصل إلى قيمة تقديرية تبلغ 21.34 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، مدفوعًا بالزيادة. في الطلب على التجارة البحرية لدفع نمو حجم السوق لخدمات الموانئ البحرية.

نحن في عملية التجديد Marine Port Services Market فيما يتعلق بالصراع بين روسيا وأوكرانيا

طلب عينة

الخدمات البحرية هي عمليات متعلقة بالموانئ يتم تنفيذها لتوفير رسو آمن أثناء الرسو أو الرسو، بالإضافة إلى التدفق الآمن لحركة السفن في مداخل الموانئ والمرافئ. تشمل خدمات الموانئ البحرية استلام ومناولة وتفريغ وحتى شحن إضافي لمنتجات العملاء بمجرد وصولهم إلى الميناء ونزولهم من السفينة. توفر خدمات الموانئ أيضًا نظرة عامة على المنتج عند الوصول والمغادرة.

وتعتبر هذه الخدمات ضرورية لتسهيل التجارة الدولية وحركة البضائع عبر الطرق البحرية. وتضمن هذه الموانئ مجتمعة التدفق السلس والآمن للبضائع والأشخاص، مما يجعلها مراكز حيوية للتجارة والنقل العالميين. أدى ارتفاع التجارة البحرية وتطوير البنية التحتية للموانئ إلى خلق طلب على الموانئ البحرية وهم مسؤولون عن توقعات صناعة سوق خدمات الموانئ البحرية.

تأثير كوفيد-19

أثر انخفاض عدد الاستثمارات في قطاع بناء السفن على نمو السوق

أثرت جائحة كوفيد-19 بشكل كبير على حصة سوق خدمات الموانئ البحرية في عامي 2020 و2021. لقد تحطم الاقتصاد العالمي بشكل لا مفر منه، مما أدى إلى انخفاض كبير في التجارة الدولية. ونظرًا لانخفاض الطلب على وسائل النقل، قررت شركات الخطوط الملاحية المنتظمة إيقاف بعض الطرق لتوفير المال. وانخفضت كفاءة مناولة البضائع، وارتفعت أسعار الشحن بشكل كبير بسبب فقدان قدرة النقل الفعالة، والحجر الصحي في الموانئ، ونقص الموظفين.

وقد تمت دراسة أن الاستثمارات فيبناء السفنكان القطاع يتراجع خلال الوباء. وأثر تراجع خدمات بناء السفن لمختلف التطبيقات مثل الخدمة البحرية والتجارة البحرية والتصدير البحري وغيرها على الطلب في سوق خدمات الموانئ البحرية.

ساعدت الخطوات التي اتخذتها مختلف الحكومات والشركات على تحسين عمليات وخدمات الموانئ. وبدأ اللاعبون الرئيسيون في التركيز على التحسينات في عمليات الموانئ، وأتمتة ورقمنة الموانئ البحرية، والخدمات اللوجستية ذات الصلة.

قامت الحكومات بمراجعة سياسات النقل البحري التي تتضمن تطوير الأساطيل المحلية وقدرات البحارة المحليين للحفاظ على السيولة والاستقلال الاستراتيجي لسلاسل التوريد.

• على سبيل المثال، في أكتوبر 2022، أنشأت حكومة أستراليا فريق عمل لتوجيه إنشاء وتشغيل الأسطول الاستراتيجي البحري الأسترالي، والذي سيعزز السيادة الاقتصادية للبلاد ويحسن الأمن القومي.

أحدث الاتجاهات

يعد التركيز المتزايد على تقليل الانبعاثات والسفن الصديقة للبيئة اتجاهًا بارزًا

تتبنى الموانئ بشكل متزايد الممارسات المستدامة والتقنيات الخضراء مثلقوة الشاطئللسفن ومصادر الطاقة المتجددة والمعدات الصديقة للبيئة للامتثال للوائح.

• على سبيل المثال، في سبتمبر 2023، تم الكشف عن خطة لإنشاء أول ممر شحن أخضر عبر المحيط الهادئ من قبل موانئ لوس أنجلوس وشانغهاي وميناء لونج بيتش وبعض أكبر شركات النقل البحري في العالم مثل CMA CGM وCOSCO. شركة خطوط الشحن المحدودة، وميرسك، وONE. ومن بين الشركاء الأساسيين الآخرين شركة Shanghai International Port (Group) المحدودة، وجمعية التصنيف الصينية، ومركز التعاون التكنولوجي البحري في آسيا.

سيساعد الممر على تسريع خفض الانبعاثات على أحد أكثر طرق شحن الحاويات ازدحامًا في العالم بمساعدة التقنيات المتقدمة وممارسات إزالة الكربون واستراتيجيات الإدارة الفعالة لتقليل انبعاثات الكربون في الأنشطة المتعلقة بخدمات الشحن والموانئ البحرية.

أطلقت مؤسسة Green Alliance وSurfrider Europe برنامج الشهادات البيئية التطوعية، Green Marine Europe Label، في عام 2020. وشجع البرنامج مالكي السفن وشركات الشحن على التحكم في انبعاثات الغازات الدفيئة، والتصريفات الزيتية، وإعادة تدوير السفن لتقليل التأثير على الثدييات البحرية. مما جعل موانئها بمثابة موانئ السفن الذكية.

وبالتالي، تساعد هذه الاتجاهات التكنولوجية الموانئ البحرية على أن تصبح أكثر كفاءة واستدامة واتصالا، مما يسمح لها بقياس الطلبات المتطورة وزيادة التجارة العالمية والخدمات اللوجستية.

[كجيبجووازن]

العوامل الدافعة

زيادة الطلب على التجارة البحرية لدفع نمو سوق خدمات الموانئ البحرية

يلعب القطاع البحري دورًا حيويًا في نمو الاقتصاد العالمي. ومن المتوقع أن يتوسع سوق خدمات الموانئ البحرية بسبب زيادة التجارة البحرية العالمية. وفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، يتم نقل ما يقرب من 80٪ من حجم التجارة العالمية عن طريق البحر وإدارتها في الموانئ على مستوى العالم.

مع نمو التجارة الدولية، تعد الموانئ مهمة لتسهيل حركة البضائع بين البلدان. من المتوقع أن يؤدي النمو في التجارة البحرية والنقل إلى زيادة الطلب على خدمات الموانئ مثل المناولة النهائية والحلول اللوجستية والسلسلة ومناولة البضائع والتخزين. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي النمو السريع في البضائع المعبأة بالحاويات إلى زيادة الحاجة إلى خدمات مناولة الحاويات ودفع نمو السوق. وذكر تقرير للأونكتاد أنه في عام 2021، تمت مناولة حوالي 840 مليون حاوية نمطية بواسطة موانئ الحاويات في جميع أنحاء العالم، مقارنة بـ 795 مليون حاوية نمطية في عام 2020.

وبالتالي، من المتوقع أن يؤدي ارتفاع الطلب على الشحن البحري، والقطاع البحري سريع النمو، وزيادة الاستثمارات من الحكومات في المشاريع البحرية إلى دفع نمو السوق.

العوامل المقيدة

لوائح صارمة من قبل العديد من السلطات التنظيمية لتقييد نمو سوق خدمات الموانئ البحرية

غالبًا ما تقع الموانئ في مناطق حساسة بيئيًا، وتواجه هذه الصناعة تدقيقًا متزايدًا فيما يتعلق بتأثيرها البيئي. يمكن أن تؤدي اللوائح الأكثر صرامة المتعلقة بالانبعاثات والصابورة والمخاوف البيئية الأخرى إلى تكاليف امتثال كبيرة لمشغلي الموانئ. وهناك عوامل أخرى، مثل تلوث الهواء والماء وتعطيل الموائل، يمكن أن تبطئ عملية توسيع الميناء وتعيق نمو السوق.

وتم فرض بعض التطورات التنظيمية، مثل لائحة المنظمة البحرية الدولية (IMO) لعام 2020 والغرفة الدولية للشحن لتقليل البصمة الكربونية الناتجة عن الشحن. يجب أن تحل خطوط الشحن محل الوقود الذي تستخدمه لتشغيل المحركات. يجري الآن تحول عالمي إلى قطاع بحري أنظف وأكثر اخضرارًا ومن المتوقع أن يؤثر على صناعة الشحن. من المتوقع أن يؤدي تشديد اللوائح البيئية البحرية الدولية فيما يتعلق بانبعاثات غازات الدفيئة وانبعاثات الكبريت وإعادة تدوير السفن وما إلى ذلك إلى تقييد نمو السوق.

التقسيم

من خلال تحليل الخدمة

تهيمن خدمات مناولة الحاويات على السوق بسبب الطلب المتزايد من عدة قطاعات

بناءً على الخدمة، يتم تقسيم سوق خدمات الموانئ البحرية إلى خدمات مناولة الحاويات، خدمات إصلاح وصيانة السفنوخدمات الملاحة، وخدمات سلسلة التوريد والحلول اللوجستية، وخدمات الهندسة الميكانيكية والكهربائية.

تعد خدمات مناولة الحاويات هي القطاع المسيطر والأسرع نموًا في السوق بسبب زيادة الإنفاق على خدمات مناولة الحاويات المحسنة والموثوقة للسلع الاستهلاكية سريعة الحركة والتطبيقات الصناعية الأساسية الأخرى.

• على سبيل المثال، في أغسطس 2022، أعلنت سنغافورة عن مشروع لتعزيز قدرات ميناء تواس، ومن المقرر أن يكتمل في غضون 20 عامًا تقريبًا. ومن المتوقع أن يتعامل الميناء مع 65 مليون حاوية نمطية سنويا، أي ما يقرب من ضعف الحجم الحالي. وفقًا للخطة، ستشمل المرحلة الأولى من تشغيل ميناء تواس 21 رصيفًا للمياه العميقة قادرة على التعامل مع 20 مليون حاوية نمطية سنويًا عند تشغيلها بكامل طاقتها.

ستعرض خدمات إصلاح وصيانة السفن معدل نمو كبير من عام 2023 إلى عام 2030. ومن المتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد على خدمات ما بعد البيع للسفن الكبيرة إلى دفع نمو سوق خدمات الموانئ البحرية العالمية خلال الفترة المتوقعة.

وقد أدى الطلب المتزايد على الاتصالات المتقدمة وعمليات التسليم الشاملة والارتفاع الكبير في دورات السفر إلى توقع نمو القطاعات الأخرى.

رؤى إقليمية

على أرض إقليمية، تتم دراسة السوق في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وبقية العالم

من المتوقع أن تهيمن منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتنمو بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التوقعات. بلغت قيمة سوق آسيا والمحيط الهادئ لخدمات الموانئ البحرية 27.73 مليار دولار أمريكي في عام 2022 ومن المتوقع أن تصل إلى 42.36 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2030. ويؤدي نمو الصناعات المرتبطة بالبحرية في دول مثل الصين والهند إلى زيادة الطلب على الموانئ. من المتوقع أن تؤدي الخدمات  في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى دفع نمو الصناعة في المنطقة.

• في يوليو 2023، تقدم شركة Adani Ports خطط التوسع العالمية، وهي صفقة محتملة في ميناء دار السلام في تنزانيا. يتعامل هذا الميناء مع حوالي 95% من التجارة الدولية لتنزانيا. ومن المتوقع أن تؤثر الصفقة الناجحة بشكل إيجابي على التجارة الدولية لتنزانيا وتعزز النمو الاقتصادي للبلاد.

سينمو سوق أمريكا الشمالية بشكل معتدل بسبب زيادة النقل البحري والتطورات الرئيسية المتعلقة بالموانئ في جميع أنحاء المنطقة.

وتمتلك أوروبا ثاني أكبر حصة في السوق، ومن المتوقع أن تنمو بشكل ملحوظ بسبب ارتفاع أنشطة التجارة البحرية في جميع أنحاء المنطقة. ستشهد بقية دول العالم أيضًا نموًا معتدلًا في السوق خلال الفترة المتوقعة. ويرجع هذا النمو إلى زيادة أنشطة الموانئ وتنامي منصات التجارة الإلكترونية في هذه المناطق. ترجع زيادة أنشطة الموانئ إلى وجود شركات ناشئة مثل همبرغر هافن أوند لوجيستيك وزيادة إنفاق الحكومة على الموانئ البحرية لتعزيز القطاعات في أوروبا ومناطق أخرى.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

ارتفاع حجم الحاويات وعروض الخدمات التي تقدمها موانئ دبي العالمية جعلها تهيمن على السوق

يقع المقر الرئيسي لشركة موانئ دبي العالمية المحدودة في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وتعمل من خلال 181 مركزًا في 75 دولة حول العالم. وتتخصص الشركة في الخدمات اللوجستية للشحن وعمليات محطات الموانئ والخدمات البحرية ومناطق التجارة الحرة. وتقوم موانئ دبي العالمية بمناولة 70 مليون حاوية سنوياً، تقوم بتسليمها حوالي 70 ألف سفينة. تمثل حوالي 10 إلى 15% من حركة الحاويات العالمية التي يتم التعامل معها. ومن بين اللاعبين الرئيسيين الآخرين شركة PSA International، وCOSCO Shipping Ports Limited، وHutchison Port Holdings، وغيرها.

قائمة الشركات الرئيسية:

• موانئ دبي العالمية المحدودة(الإمارات العربية المتحدة)


• بي اس ايه انترناشيونال(سنغافورة)


• كوسكو لموانئ الشحن المحدودة (هونج كونج)


• هوتشيسون بورت هولدينجز (هونج كونج)


• همبرغر هافن أوند لوجيستيك إيه جي (ألمانيا)


• ميناء شنغهاي الدولي (المجموعة) (الصين)


• شركة خدمات محطات الحاويات الدولية (الفلبين)


• شركة نينغبو تشوشان بورت المحدودة (الصين)


• شركة تشاينا ميرشانتس بورت هولدينجز المحدودة (هونج كونج)


• Tianjin Port Development Holdings Ltd (هونج كونج)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• سبتمبر 2023:أعلنت شركة International Container Terminal Services, Inc. (ICTSI) عن تطبيق ICTSI لمنح مستخدمي الموانئ والشركات رؤية البضائع في الوقت الفعلي. تطبيق الـICTSI هو أداة تشغيلية آمنة تمكن مستخدمي الميناء وأصحاب البضائع من مراقبة حالة شحناتهم المحملة والمفرغة من السفينة وتلك التي يتم نقلها داخل الميناء أو خارجه، وفقًا لـICTSI. يضم تطبيق ICTSI حاليًا ما يقرب من 29000 مستخدم وسيكون متاحًا قريبًا للعملاء في مواقع الموانئ الأخرى


• أغسطس 2023:رحبت HHLA PLT Italy، المحطة متعددة الأغراض لشركة هامبورغر هافن أند لوجيستيك AG (HHLA) في تريست، إيطاليا، بشركة شحن الحاويات Ocean Network Express (ONE). لأول مرة، تقوم ONE بالاتصال بالمدينة الواقعة في شمال البحر الأدرياتيكي، إيذانًا بإطلاق خدمة Adriatic Israel Butterfly (AIB) الجديدة. ومن خلال هذا التعاون، تكتسب HHLA PLT Italy اتصالاً إضافيًا بالأسواق ذات الصلة وتؤكد أهميتها كمركز مهم في منطقة البحر الأدرياتيكي.


• يوليو 2023:حصلت شركة International Container Terminal Services Inc. (ICTSI) على عقد مدته 25 عامًا لتشغيل وتطوير محطة جنوب إفريقيا لمناولة محطة حاويات ديربان (DCT) الرصيف 2 في ميناء ديربان. وهو يتعامل مع 72% من إنتاجية ميناء ديربان و46% من حركة ميناء جنوب إفريقيا. وتخطط الشركة الجديدة لزيادة قدرة الرصيف 2 من 2 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدمًا (TEUs) إلى 2.9 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدم (TEUs).


• مايو 2023:وقع ميناء نينغبو تشوشان وميناء تشجيانغ البحري مذكرة تفاهم مع موانئ دبي العالمية، التي تقع في منطقة التجارة الحرة بجبل علي بدبي، لتطوير تعاون استراتيجي شامل في مجال الخدمات اللوجستية والسيارات لسلسلة صناعة السيارات بأكملها.


• فبراير 2023:حصلت موانئ دبي العالمية على عقد لبناء وتشغيل محطة حاويات ضخمة في ميناء ديندايال في ولاية جوجارات بالهند. وستحتوي المحطة على رصيف بطول 1100 متر بسعة 2.19 مليون حاوية مكافئة وقدرة مناولة السفن لأكثر من 18000 عشرين وحدة من المعدات. سيتم إنشاء المحطة بموجب شراكة بين القطاعين العام والخاص بموجب اتفاقية البناء والتشغيل والنقل الموقعة من هيئة ميناء ديندايال.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل Marine Port Services Market

يقدم تقرير أبحاث الصناعة تحليلاً منظمًا للسوق. وهو يركز بشكل أساسي على الجوانب الحاسمة، مثل العوامل ذات التأثير الكبير، وتحليل سيناريو السوق، والاتجاهات، والمحركات، وتحليل التأثير، والأنواع، والعيار، والاتجاهات التكنولوجية الرائدة. وبالإضافة إلى ذلك، يقدم التقرير لمحة عامة عن نمو السوق واتجاهاته ويسلط الضوء على التطورات الرئيسية في الصناعة. كما يقدم العديد من العوامل التي أضرت بنمو السوق في السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2030

سنة الأساس

2022

السنة المقدرة

2023

فترة التنبؤ

2023-2030

الفترة التاريخية

2019-2021

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب 4.57% من 2023 إلى 2030

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

حسب الخدمة

• خدمات مناولة الحاويات


• خدمات إصلاح وصيانة السفن


• خدمات الملاحة


• خدمات سلسلة التوريد والحلول اللوجستية


• خدمات الهندسة الميكانيكية والكهربائية

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية
  
  
  • الولايات المتحدة (حسب الخدمة)
  
  
  • كندا (حسب الخدمة)
  
  
  
  


• أوروبا
  
  
  • المملكة المتحدة (حسب الخدمة)
  
  
  • ألمانيا (حسب الخدمة)
  
  
  • فرنسا (حسب الخدمة)
  
  
  • روسيا (حسب الخدمة)
  
  
  • بقية أوروبا (حسب الخدمة)
  
  
  
  


• آسيا والمحيط الهادئ
  
  
  • اليابان (حسب الخدمة)
  
  
  • الصين (حسب الخدمة)
  
  
  • الهند (حسب الخدمة)
  
  
  • أستراليا (حسب الخدمة)
  
  
  • بقية دول آسيا والمحيط الهادئ (حسب الخدمة)
  
  
  
  


• بقية العالم
  
  
  • أمريكا اللاتينية (حسب الخدمة)
  
  
  • الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب الخدمة)
  
  
  
  

 

الأسئلة الشائعة

ما هي القيمة السوقية لخدمات الموانئ البحرية؟

تقول Fortune Business Insights أن حجم السوق العالمية بلغ 71.62 مليار دولار أمريكي في عام 2020 ومن المتوقع أن يصل إلى 101.98 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028.

ما معدل نمو سنوي مركب من المتوقع أن ينمو سوق خدمات الموانئ البحرية في الفترة المتوقعة (2021-2028)؟

بتسجيل معدل نمو سنوي مركب قدره 4.7٪، سيظهر السوق نموًا مطردًا في الفترة المتوقعة (2021-2028).

ما هو القطاع الرائد في سوق خدمات الموانئ البحرية؟

من المتوقع أن يقود قطاع خدمات مناولة الحاويات هذا السوق خلال فترة التوقعات.

من هو اللاعب الرئيسي في السوق؟

تعتبر شركة AP Moller-Maersk A/S PSA International اللاعب الرائد في السوق العالمية.

ما هي المنطقة التي حصلت على أعلى حصة في السوق؟

سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على السوق من حيث الحصة في عام 2020.