حجم سوق العناية بالفم، وتحليل الأسهم والصناعة، حسب نوع المنتج (فرشاة الأسنان، ومعجون الأسنان، وغسول الفم، وغيرها)، والتطبيق (المنزلي والتجاري)، وقناة التوزيع (هايبر ماركت/سوبر ماركت، والمتاجر الصغيرة، وقناة المبيعات عبر الإنترنت، وغيرها)، و التوقعات الإقليمية، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

قُدر حجم سوق العناية بالفم العالمي بـ 32.61 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو من 33.63 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 46.52 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.14٪ خلال الفترة المتوقعة. سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق العناية بالفم بحصة سوقية بلغت 36.46% في عام 2023.

يساهم تزايد انتشار سرطان الفم وتسوس الأسنان وأمراض اللثة الأخرى على مستوى العالم في زيادة طلب المستهلكين على منتجات العناية بالفم، مثل معجون الأسنان وفرشاة الأسنان وغسول الفم. في الآونة الأخيرة، تقدم العديد من العلامات التجارية، مثل Twice وQuip وCandid، منتجات نظافة الفم فعالة من حيث التكلفة لزيادة إمكانية الوصول إلى المنتج. على سبيل المثال، في أكتوبر 2020، قدمت شركة Quip، وهي شركة ناشئة متخصصة في مجال نظافة الفم، مجموعتها الكاملة من عناصر العناية بالأسنان فعالة من حيث التكلفة عبر متاجر Walmart الأمريكية. علاوة على ذلك، قدومفرشاة الأسنان الكهربائيةومن المرجح أن تؤدي منظفات الأسنان المعتمدة على الفحم ومواد تبييض الأسنان إلى تسريع نمو السوق.

تؤثر الهجرة الضخمة للعمال من المناطق الحضرية إلى المناطق الريفية على عملية تصنيع مواد نظافة الفم. بالإضافة إلى ذلك، واجه المصنعون زيادة في تكاليف المواد الخام ومحدودية إمدادات البائعين من مواد التعبئة والتغليف. أدى انخفاض القوة الشرائية لسكان العالم بسبب التوظيف أو خسائر الأعمال وسط تفشي فيروس كورونا (COVID-19) إلى تباطؤ الطلب على هذه العناصر.

اتجاهات سوق العناية بالفم

منتجعات طب الأسنان تضيف قوة دافعة لنمو الصناعة

في الآونة الأخيرة، يركز العديد من أطباء الأسنان على تقديم علاجات السبا الجمالية وتسوس الفم العام لتلبية احتياجات الرعاية الشخصية الإضافية للمرضى. وهذا يمكن أن يقلل من محفزات القلق المرتبطة بالأسنان لدى المريض، مثل المحفزات البصرية والمحفزات السمعية والمحفزات الشمية أثناء عملية معالجة الأسنان، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على مستحضرات تجميل الأسنان ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك، أضافت العديد من مقاطع الفيديو والصور المرئية المستندة إلى 4D في عيادات سبا الأسنان زخمًا لنمو السوق في خلق تجربة فاخرة للمرضى.

عوامل نمو سوق العناية بالفم

زيادة انتشار الأمراض المرتبطة بالأسنان واللثة لزيادة الطلب على المنتجات

يعاني الناس حاليًا بشكل رئيسي من أمراض الأسنان الأكثر شيوعًا، مثل رائحة الفم الكريهة، وسرطان الفم، وتسوس الأسنان، وغيرها. وقد أدى هذا إلى تسريع طلب المستهلكين على عناصر العناية بالفم. وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية، في عام 2023، كان هناك 54540 حالة جديدة من سرطان تجويف الفم أو البلعوم وحوالي 11580 حالة وفاة بسبب سرطان تجويف الفم أو البلعوم في الولايات المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن عوامل مثل زيادة وعي المستهلك فيما يتعلق بالصحة والنظافة وزيادة عدد عيادات الأسنان ومتاجر مستحضرات التجميل إلى جانب الدخل المتزايد للسكان تغذي نمو السوق.

تركيز الشركات على ابتكارات المنتجات يبشر بالخير لنمو السوق

يستخدم المستهلكون بشكل أساسي عناصر العناية بالأسنان المتقدمة لعلاج ومنع مشاكل الأسنان واللثة. ولذلك، فإن تقديم الشركات بانتظام للمواد الأساسية المبتكرة للعناية بالأسنان واللثة سيعزز نمو السوق. على سبيل المثال، في يناير 2020، قدمت شركة Colgate-Palmolive شركة Colgate Plaqless Pro، وهي فرشاة أسنان كهربائية تستخدم تقنية الاستشعار البصري للكشف عن تراكم الأغشية الحيوية في الفم وإزالتها بسهولة باستخدام فرشاة. بالإضافة إلى طب الأسنان بالليزرالطباعة ثلاثية الأبعاديتم استخدام الذكاء الاصطناعي والانطباعات الرقمية على نطاق واسع في أدوات العناية بالأسنان التجارية التي يمكنها تحسين فعالية عمليات طب الأسنان ودعم نمو السوق.

العوامل المقيدة

تشكل التأثيرات الضارة الناجمة عن مكونات معينة تحديًا لنمو السوق

بعض الإضافات، مثل المواد الكاشطة والمرطبات وغيرها في معجون الأسنان وغسول الفم لتحسين طعم ولون هذه العناصر قد تؤدي إلى التهاب الجلد التماسي، والشرى، والتهاب الأنف، والوذمة الوعائية، وغيرها من ردود الفعل التحسسية للأسنان واللثة. وهذا يؤثر إلى حد كبير على الطلب على هذه العناصر. بالإضافة إلى ذلك، فإن المنافسة الشديدة من اللاعبين الرئيسيين في السوق بأسعارهم التنافسية تحد من نمو سوق العناية بالفم.

تحليل تجزئة سوق العناية بالفم

حسب تحليل نوع المنتج

سيطر قطاع معجون الأسنان بسبب التوافر الواسع لنكهات معجون الأسنان في فئات مختلفة

 حسب نوع المنتج، يتم تقسيم السوق إلى معجون الأسنان، فرشاة الأسنان،غسول الفموآخرون.

تصدر قطاع معاجين الأسنان السوق في عام 2023 بسبب توفر عدة نكهات لمعجون الأسنان، مثل النعناع والليمون والفراولة وغيرها، إلى جانب فئاتها المختلفة مثل التحكم في الحساسية، ومعطر الفم، والتبييض، ومكافحة تسوس الأسنان، وحماية اللثة، وغيرها، مما يؤدي إلى حصة كبيرة من قطاع معجون الأسنان. بالإضافة إلى ذلك، فإن توفر معجون الأسنان في أشكال المعجون والهلام والسوائل والرذاذ والكبسولات يؤدي إلى حد كبير إلى نمو هذا القطاع.

ومع ذلك،فرشاة الأسنانشهد هذا القطاع نموًا كبيرًا بسبب طرح منتجات فرشاة تنظيف الأسنان المتقدمة من قبل الشركات البارزة والتي كانت بمثابة سبب لجذب المستهلكين نحو هذه المنتجات. على سبيل المثال، في أغسطس 2020، قدمت شركة Proctor & Gamble Co. Oral-B iO، وهو منتج فرشاة أسنان قابل لإعادة الشحن تحت علامتها التجارية Oral-B في الولايات المتحدة.

عن طريق تحليل التطبيق

يستمر قطاع الأسر في السيطرة على السوق بسبب ارتفاع وعي المستهلك بمنتجات العناية بالفم

حسب التطبيق، ينقسم السوق إلى منزلي وتجاري.

يمتلك قطاع الأسرة أكبر حصة في سوق العناية بالفم. ويعزى هذا النمو إلى الإنفاق الاستهلاكي الأسري الكبير على الاستخدام اليومي المتنوع للمواد الأساسية للعناية بالفم. وفقًا للبيانات الإحصائية التي قدمتها منظمة صحة الأسنان، اعتبارًا من يناير 2018، ينفق الشخص البريطاني البالغ في المتوسط ​​277.81 دولارًا أمريكيًا سنويًا على شراء منتجات العناية بالفم. بالإضافة إلى ذلك، أدى ارتفاع وعي المستهلكين فيما يتعلق بنظافة الفم وتفضيلاتهم تجاه عناصر نظافة الجسم إلى زيادة الطلب على المنتج في مثل هذا القطاع.

ومع ذلك، فإن القطاع التجاري سينمو بشكل كبير خلال الفترة 2024-2032 بسبب العدد المتزايد من عيادات الأسنان والممارسين المرتبطين بها، مما يزيد الطلب على منتجات العناية بالأسنان الاحترافية. وفقًا للبيانات المقدمة من مجلس طب الأسنان الحكومي في أستراليا، كان هناك 24,519 طبيب أسنان في الربع الرابع من عام 2019، ارتفاعًا من 23,741 في الربع الرابع من عام 2018.

عن طريق تحليل قناة التوزيع

مجموعة واسعة من المنتجات ذات توفير المخطط تجعل الهايبر ماركت/السوبر ماركت جزءًا مهيمنًا من هذا القطاع

من خلال التوزيع، يتم تصنيف السوق إلى محلات السوبر ماركت / محلات السوبر ماركت والمتاجر عبر الإنترنت وغيرها.

تعزى الحصة الأكبر من قطاع محلات السوبر ماركت/محلات السوبر ماركت إلى سهولة التوافر والتنوع الكبير في عناصر الاستخدام اليومي، مثلمعجون أسنانوفرشاة الأسنان والغسالات السائلة وغيرها في هذه المحلات. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي توفير برنامج اشترِ واحدًا واحصل على الآخر مجانًا بشكل متكرر وأنواع أخرى من العروض على العناصر المحددة من قبل هذه المتاجر إلى تفضيل المستهلك لشراء البقالة للاستخدام اليومي من هذه المتاجر.

ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد قطاع الإنترنت نموًا هائلاً طوال الفترة المتوقعة بسبب تفضيل المستهلك المتزايد لمواد البقالة من متاجر التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت. وفقًا للبيانات التي نشرتها جمعية صناعة الأغذية، اعتبارًا من عام 2019، يتسوق 1 من كل 5 مستهلكين أمريكيين بانتظام لشراء سلع البقالة من المتاجر عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، فإن سهولة عملية تتبع سلوك المستهلك من هذه المتاجر عبر الإنترنت تؤثر على تجار التجزئة لبيع منتجات العناية بالفم من خلال هذه المتاجر.

رؤى إقليمية

تعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر سوق عالمي، حيث تبلغ قيمتها 11.89 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ومن المرجح أن يعاني كبار السن من فقدان الأسنان وتسوس الأسنان ومشاكل اللثة. تُعزى الهيمنة السوقية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى الوجود الكبير لكبار السن في بلدان، مثل الصين واليابان، مما يؤدي إلى استهلاك كبير لمنتجات العناية بالفم. وفقًا للبيانات الإحصائية التي قدمتها مجموعة البنك الدولي، في عام 2020، ستشهد الصين ما يقرب من 11.96% من إجمالي السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر مقارنة بنسبة 11.47% في عام 2019.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تفضيل الناس المتزايد تجاه استهلاك منتجات معجون الأسنان العشبية في المنطقة يزيد من نمو السوق. وفقًا لتقرير "دراسة عن رضا العملاء وتفضيلهم لمعجون أسنان كولجيت سوارنا فيدشاكتي"، الذي نشرته المجلة الدولية للابتكار في البحوث الهندسية والتكنولوجيا (IJIERT)، في عام 2020، من بين 104 مشاركين في مومباي بالهند، فضل 78.8% منتجات معجون الأسنان العشبية.

يمكن أن يعزى النمو الكبير في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية إلى ارتفاع إنفاق المستهلكين على منتجات الرعاية الصحية عن طريق الفم. وفقًا للبيانات الإحصائية التي قدمتها المراكز الأمريكية للرعاية الطبية والمساعدات الطبية، في عام 2019، نما الإنفاق على الرعاية الطبية في الولايات المتحدة بنسبة 6.7% ليصل إلى 799.4 مليار دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الانتشار المتزايد للأمراض المرتبطة بالفم في بلدان مثل كندا والمكسيك يزيد من الطلب على هذه المنتجات. وفقًا للإحصاءات التي قدمها المرصد العالمي للسرطان (GCO)، أبلغت المكسيك في عام 2020 عن 1500 حالة إصابة جديدة بسرطان الشفاه أو الفم.

شهدت أوروبا نمواً كبيراً بسبب ارتفاع الطلب على معجون الأسنان العشبي أو الطبيعي بين المستهلكين. بالإضافة إلى ذلك، فإن المكونات الطبيعية، مثل النعناع والأعشاب الأخرى، تنعش النفس ولا تحتوي على نكهات وأصباغ صناعية. علاوة على ذلك، فإن ارتفاع مشاكل الأسنان بين السكان الأوروبيين، وخاصة بين الأطفال والبالغين بسبب عادات الأكل السيئة، يؤدي إلى العديد من مشاكل صحة الفم، مما يزيد من الطلب على منتجات العناية بالفم. ووفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية، الذي صدر في عام 2023، فإن أمراض الفم هي الأكثر شيوعا في جميع أنحاء العالم، حيث تؤثر على حوالي 466 مليون شخص في أوروبا. وبالتالي، فإن ارتفاع الطلب على منتجات العناية بالفم العشبية وتزايد أمراض الفم في المنطقة سيعزز نمو السوق.

قائمة الشركات الرئيسية في سوق العناية بالفم

يركز اللاعبون الرئيسيون المتناميون على ابتكارات المنتجات والتعبئة المستدامة لدفع نمو السوق

تركز الشركات باستمرار على تطوير منتجات العناية بالفم المدعومة بالتكنولوجيا لجذب قاعدة واسعة من المستهلكين. بالإضافة إلى ذلك، فهم حريصون على تقديم خطوط إنتاج جديدة تلبي احتياجات المستهلكين المختلفة، مثل الوقاية من عدوى فيروسات الفم، وتسوس الأسنان، والتحكم في الحساسية والتبييض، وغيرها. إلى جانب ذلك، ساعدت مبادرات الشركات المتنامية نحو تطوير المنتجات المصنوعة من مواد التعبئة والتغليف الصديقة للبيئة بشكل فعال على تقليل البصمة الكربونية لأعمالها.

قائمة الشركات الرئيسية:

• شركة كولجيت بالموليف(نحن.)


• يونيليفر (المملكة المتحدة)


• شركة بروكتر أند غامبل(نحن.)


• Henkel AG & Co. KG aA (ألمانيا)


• شركة جونسون آند جونسون للخدمات (الولايات المتحدة)


• شركة جلاكسو سميث كلاين (المملكة المتحدة.)


• شركة الأسد(اليابان)


• شركة تشيرش آند دوايت (الولايات المتحدة)


• مجموعة ريكيت بينكيزر بي إل سي (المملكة المتحدة.)


• باتانجالي الأيورفيد المحدودة(الهند)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• نوفمبر 2021 –أطلقت شركة كولجيت بالموليف فرشاة الأسنان ذات المقبض البلاستيكي المعاد تدويره بنسبة 100%. سيساعد الإطلاق في تقليل البصمة الكربونية من خلال التحول نحوالطاقة المتجددة.


• سبتمبر 2021 –شركة يونيليفر ش. قدمت نسخة جديدة ومحدثة من معجون الأسنان Close Up. ستتألف أنواع معجون الأسنان الجديدة من مكونات، مثل الجل المنقي، وغسول الفم المضاد للبكتيريا، وبلورات الثلج الباردة.


• مايو 2021 -شركة يونيليفر ش. أعلنت عن تحويل محفظة معجون الأسنان العالمية إلى أنابيب قابلة لإعادة التدوير. سيتم تحويل العلامات التجارية لشركة Unilever مثل Closeup وSignal وPepsodent إلى منتجات قابلة لإعادة التدوير.


• أبريل 2021 –شركة يونيليفر ش. عقدت شراكة مع كلية ليفربول للطب الاستوائي لإجراء دراسات إضافية حول تطوير غسول الفم القائم على تقنية CPC. تعتبر غسولات الفم القائمة على تقنية CPC فعالة للغاية في قتل الفيروسات المرتبطة بعدوى كوفيد-19.


• يناير 2020 –استحوذت شركة Palladium Equity Partner, LLC على شركة Accupac, Inc.، وهي شركة أمريكية تقدم منتجات التجميل والعناية بالفم، مثل كريم البشرة ومعجون الأسنان وغسول الفم وغيرها. وقد أعطى هذا لشركة Accupac Inc. فرصًا كبيرة لنمو أعمالها في مجال العناية بالفم.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل Oral Care Market

يقدم تقرير السوق تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية، مثل المشهد التنافسي وقنوات التوزيع وأنواع المنتجات الرائدة ومجالات التطبيق. وإلى جانب ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق المختلفة ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل أخرى ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة الأساس

2023

السنة المقدرة

2024

فترة التنبؤ

2024-2032

الفترة التاريخية

2019-2022

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب قدره 4.14% من 2024 إلى 2032

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

حسب نوع المنتج

• معجون أسنان


• فرشاة الأسنان


• غسول الفم


• آحرون

عن طريق التطبيق

• أُسرَة


• تجاري

بواسطة قناة التوزيع

• هايبر ماركت/سوبر ماركت


• متاجر الراحة

• قناة المبيعات عبر الإنترنت


• آحرون

• أمريكا الشمالية (حسب نوع المنتج والتطبيق وقناة التوزيع وحسب البلد)




• الولايات المتحدة (حسب نوع المنتج)


• كندا (حسب نوع المنتج)


• المكسيك (حسب نوع المنتج)




• أوروبا (حسب نوع المنتج والتطبيق وقناة التوزيع وحسب البلد)




• ألمانيا (حسب نوع المنتج)


• فرنسا (حسب نوع المنتج)


• إيطاليا (حسب نوع المنتج)


• إسبانيا (حسب نوع المنتج)


• المملكة المتحدة (حسب نوع المنتج)


• بقية أوروبا (حسب نوع المنتج)




• منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب نوع المنتج والتطبيق وقناة التوزيع وحسب البلد)




• الصين (حسب نوع المنتج)


• الهند (حسب نوع المنتج)


• اليابان (حسب نوع المنتج)


• كوريا الجنوبية (حسب نوع المنتج)


• أستراليا (حسب نوع المنتج)


• بقية دول آسيا والمحيط الهادئ (حسب نوع المنتج)




• أمريكا الجنوبية (حسب نوع المنتج والتطبيق وقناة التوزيع وحسب البلد)




• البرازيل (حسب نوع المنتج)


• الأرجنتين (حسب نوع المنتج)


• بقية أمريكا الجنوبية (حسب نوع المنتج)




• الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب نوع المنتج والتطبيق وقناة التوزيع وحسب البلد)




• جنوب أفريقيا (حسب نوع المنتج)


• الإمارات العربية المتحدة (حسب نوع المنتج)


• المملكة العربية السعودية (حسب نوع المنتج)


• بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب نوع المنتج)

الأسئلة الشائعة

ما هي قيمة سوق العناية بالفم؟

تقول Fortune Business Insights أن حجم السوق العالمية بلغ 32.61 مليار دولار أمريكي في عام 2023 ومن المتوقع أن يصل إلى 46.52 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032.

ما هي قيمة سوق العناية بالفم في آسيا والمحيط الهادئ في عام 2023؟

وفي عام 2023، بلغت القيمة السوقية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ 11.89 مليار دولار أمريكي.

ما معدل نمو سنوي مركب من المتوقع أن ينمو السوق خلال الفترة المتوقعة (2024-2032)؟

ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.14٪، وسيظهر السوق معدل نمو ثابت خلال الفترة المتوقعة (2024-2032).

ما هو الجزء الذي قاد السوق بناءً على نوع المنتج في عام 2023؟

بناءً على نوع المنتج، قاد قطاع معجون الأسنان السوق في عام 2023.

ما هي العوامل الرئيسية التي تحرك السوق؟

يعد تزايد الإصابة بأمراض الأسنان واللثة عاملاً رئيسياً في دفع السوق.

من هم اللاعبين الرئيسيين في هذا السوق؟

شركة كولجيت بالموليف، وبروكتر أند غامبل، ويونيليفر، وجلاكسو سميث كلاين بي إل سي. هم عدد قليل من اللاعبين الرئيسيين في السوق العالمية.

ما هي المنطقة التي حصلت على أعلى حصة في السوق في عام 2023؟

سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على حصة السوق في عام 2023.

ما هي العوامل التي من المتوقع أن تدفع اعتماد هذه المنتجات؟

يؤدي العدد المتزايد من عيادات سبا الأسنان إلى زيادة اعتماد هذه المنتجات.