حجم صناعة ما بعد البيع للسيارات، والمشاركة وتحليل الصناعة، حسب نوع الجزء البديل (البطارية، وسادات الفرامل، والمرشحات، والحشيات والأختام، ومكونات الإضاءة، وجزء الجسم (الداخلي والخارجي)، والعجلات والإطارات، وغيرها)، حسب نوع السيارة (الركاب) السيارات والمركبات التجارية)، والتوقعات الإقليمية، 2024-2032

بلغت قيمة سوق خدمات ما بعد البيع العالمية للسيارات 418.95 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 430.51 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 568.19 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.5٪ خلال الفترة المتوقعة.

ينتمي هذا السوق إلى السوق الثانوية، الذي يلبي احتياجات وتفضيلات أصحاب المركبات، ويقدم مجموعة متنوعة من الخيارات تتجاوز ما هو متاح من خلال الشركات المصنعة للمعدات الأصلية. تشمل صناعة ما بعد البيع مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، مثل قطع الغيار (الإطارات،البطارياتوالفرامل والفلاتر)، ومكونات تحسين الأداء، والملحقات (أنظمة الصوت في السيارة، وأنظمة الملاحة، والترقيات التجميلية)، وخدمات الصيانة والإصلاح.

يلعب تقادم المركبات دورًا مهمًا في توليد الطلب على قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع. ومع ذلك، فإن الضمانات الأطول التي تقدمها الشركات المصنعة للمعدات الأصلية قد تحد من طلب السوق. ومن المتوقع أن يؤدي الارتفاع المتوقع في قبول السيارات الكهربائية والهجينة، مما يؤدي إلى الطلب على قطع غيار السيارات المتوافقة مع المركبات الكهربائية، إلى دفع توسع السوق خلال الفترة المتوقعة.

أثرت جائحة كوفيد-19 بشكل كبير على سوق خدمات المركبات العالمية، مما تسبب في اضطرابات في سلاسل التوريد والتصنيع وقنوات التوزيع. أدت إجراءات الإغلاق والشكوك الاقتصادية إلى انخفاض استخدام المركبات، مما أثر على الطلب على قطع الغيار والخدمات ما بعد البيع. ومع ذلك، مع إعادة فتح الاقتصادات تدريجيًا وتحسن ثقة المستهلك، من المتوقع أن يتعافى سوق خدمات المركبات. قد يزداد التركيز على صيانة المركبات وإصلاحها مع سعي الناس إلى إطالة عمر سياراتهم وسط التحديات الاقتصادية.

اتجاهات صناعة ما بعد البيع للسيارات

يؤدي ارتفاع تأثير التجارة الإلكترونية إلى التوسع في الصناعة

يشير اتجاه هيمنة التجارة الإلكترونية إلى الانتشار المتزايد للمبيعات عبر الإنترنت والتأثير المتزايد للمنصات الرقمية في شراء قطع الغيار والملحقات وخدمات السيارات.

على نحو متزايد، يفضل المستهلكون إجراء عمليات الشراء عبر المنصات عبر الإنترنت بدلاً من المتاجر التقليدية. ويعود هذا التحول إلى سهولة التسوق عبر الإنترنت، مما يسمح للعملاء بتصفح مجموعة واسعة من المنتجات ومقارنة الأسعار وإجراء عمليات شراء وهم في منازلهم.

• على سبيل المثال، في يونيو 2022، كشفت شركة Bosch عن أحدث موقع إلكتروني لها لتلبية احتياجات العملاء والمحلات التجارية والفنيين. الهدف الأساسي للموقع الجديد هو توفير وصول مبسط إلى معلومات المنتج. ومن خلال تحسينات واجهة برمجة التطبيقات (API)، يمكن للمستخدمين الآن بسهولة مقارنة مجموعة متنوعة من المنتجات والحصول على رؤى حول المنتجات المتوافقة مع مركباتهم. تشمل الميزات الجديرة بالملاحظة في موقع الويب المحدث إمكانيات ملاءمة السيارة، وأيقونات جديدة لتسليط الضوء على المعلومات، ووظيفة مقارنة المنتجات، وتحسين سرعة موقع الويب.

عوامل نمو صناعة ما بعد البيع للسيارات

شيخوخة المركبات تغذي نمو صناعة ما بعد البيع

تشهد صناعة ما بعد البيع للسيارات نموًا مدفوعًا بتقادم المركبات. مع نضوج المركبات، فإنها تتطلب المزيد من الصيانة والإصلاحات المتكررة بسبب تدهور المكونات. هذا الطلب المستمر على قطع الغيار والخدمات يغذي قطاع ما بعد البيع. مع مرور الوقت ومع الاستخدام، تتآكل المكونات، مثل الفرامل والإطارات وأنظمة العادم، مما يزيد الحاجة إلى استبدال المركبات القديمة ويحفز التوسع في السوق.

وفقا لأحدث البيانات من IHS Markit، ارتفع متوسط ​​عمر المركبات العاملة (VIO) بشكل مطرد خلال العقد الماضي. اعتبارًا من عام 2021، وصل متوسط ​​عمر المركبات الخفيفة العاملة في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي بلغ 12.1 عامًا، ارتفاعًا من 11.9 عامًا في عام 2020. على سبيل المثال، في عام 2023، وفقًا لجمعية مصنعي السيارات الأوروبية (ACEA)، متوسط ​​العمر يبلغ عمر السيارات في الاتحاد الأوروبي 12 عامًا، وتمتلك اليونان وإستونيا أقدم أساطيل السيارات، بمتوسط ​​يبلغ حوالي 17 عامًا. من ناحية أخرى، تتصدر لوكسمبورغ أحدث سيارات الركاب بمتوسط ​​عمر 7.6 سنوات. ومن بين أسواق الاتحاد الأوروبي الرئيسية، تمتلك إيطاليا أسطول الشاحنات الأقدم بعمر 14 عامًا، تليها إسبانيا بعمر 13.6 عامًا.

هذا الاتجاه نحو المركبات القديمة له آثار كبيرة على سوق خدمات ما بعد البيع للسيارات. مع تقدم المركبات في العمر، فإنها تحتاج إلى المزيد من الصيانة والإصلاحات وقطع الغيار المتكررة للحفاظ على عملها بسلاسة وأمان. من المرجح أن تتطلب المركبات القديمة تآكل مكونات مثل الفرامل والإطارات والبطاريات وأنظمة التعليق، مما يخلق فرصًا لموردي خدمات ما بعد البيع ومقدمي الخدمات. علاوة على ذلك، ساهم التقدم في تكنولوجيا المركبات في زيادة عمر المركبات. يتم تصنيع المركبات الحديثة بمواد أكثر متانة، وتكنولوجيا محرك محسنة، وأنظمة تشخيص متطورة على متنها تسمح بمراقبة وصيانة أفضل. ونتيجة لذلك، يمكن للمركبات الآن تحمل مسافة أكبر وفترات استخدام أطول قبل أن تحتاج إلى إصلاحات أو استبدال كبير.

كما تساهم الشعبية المتزايدة لملكية المركبات والاتجاه نحو الاحتفاظ بالمركبات لفترات أطول في زيادة الطلب على منتجات وخدمات ما بعد البيع. ومع تزايد عدد المستهلكين الذين يختارون الاحتفاظ بسياراتهم بدلاً من شراء سيارات جديدة، فإن قطاع خدمات ما بعد البيع يستعد للنمو المستمر. بشكل عام، يعد زيادة متوسط ​​عمر المركبات على الطريق عاملاً مهمًا لسوق خدمات ما بعد البيع العالمية للسيارات، مما يخلق فرصًا لموردي خدمات ما بعد البيع وتجار التجزئة ومقدمي الخدمات لتلبية الاحتياجات المتطورة لأصحاب المركبات على مستوى العالم.

العوامل المقيدة

التقدم في تكنولوجيا المركبات والتعقيد يعيق نمو السوق

على الرغم من أن الصناعة العالمية شهدت نموًا كبيرًا، إلا أنها تواجه بعض التحديات والقيود. أحد العوائق الرئيسية أمام نمو الصناعة هو التقدم في تكنولوجيا المركبات وتعقيدها.

تم تجهيز المركبات الحديثة بتقنيات متطورة وأنظمة معقدة بشكل متزايد. وفي حين أن هذا مفيد لأداء السيارة وكفاءتها، فإنه يشكل تحديات أمام صناعة ما بعد البيع. غالبًا ما تتطلب التقنيات المتقدمة معرفة وأدوات متخصصة للتشخيص والإصلاح والاستبدال. ونتيجة لذلك، قد تواجه ورش الإصلاح المستقلة وموزعي خدمات ما بعد البيع للسيارات وعشاق الأعمال اليدوية صعوبات في مواكبة التكنولوجيا المتطورة، مما يؤدي إلى الاعتماد على خدمات الشركة المصنعة للمعدات الأصلية (OEM) أو الوكلاء المعتمدين.

قد تتطلب أنظمة المركبات المتقدمة معدات وبرامج تشخيصية متخصصة، مما يحد من قدرة ورش الإصلاح المستقلة على تحديد المشكلات ومعالجتها بشكل فعال. تقوم بعض الشركات المصنعة بتقييد الوصول إلى معلومات الإصلاح والتشخيص المهمة، مما يجعل من الصعب على مرافق الإصلاح المستقلة إجراء بعض مهام الإصلاح والصيانة.

تحليل تجزئة صناعة ما بعد البيع للسيارات

عن طريق تحليل نوع الجزء البديل

تطوير إطارات للسيارات الكهربائية التي تعمل بالوقود التوسع في قطاع العجلات والإطارات

استنادًا إلى نوع الجزء البديل، يتم تقسيم السوق إلى قطاعات فرعية مختلفة، وهي البطاريات، وسادات الفرامل، والمرشحات،طوقا والأختامومكونات الإضاءة وأجزاء الجسم والعجلات والإطارات وغيرها.

استحوذ قطاع العجلات والإطارات على أكبر حصة سوقية في عام 2022. كما أجبر الاتجاه المتزايد للسيارات الكهربائية الشركات المصنعة على تطوير إطارات مخصصة للمركبات الكهربائية.

• على سبيل المثال، في نوفمبر 2023، كشفت شركة يوكوهاما للإطارات عن إطار ADVAN Sport EV A/S، وهو إطار فائق الأداء لجميع المواسم مصمم للسيارات الكهربائية (EVs)، في معرض Electrify Expo الذي أقيم في أوستن تكساس، في نوفمبر.

استحوذ قطاع أجزاء الجسم على ثاني أكبر حصة من السوق في عام 2022. الدافع الأكثر أهمية لهذا القطاع هو الحاجة إلى الإصلاحات بعد الحوادث أو الاصطدامات. غالبًا ما تتطلب المصدات المتشققة والأبواب المنبعجة وأضرار الجسم الأخرى قطع غيار، مما يؤدي إلى الطلب المستمر على مكونات الجسم. في يوليو 2023، شهدت ورش تصليح هياكل السيارات والزجاج في مقاطعة ماكلينان ارتفاعًا في الطلب على المركبات التي تعرضت لأضرار بسبب البَرَد في أعقاب عواصف البرد التي ضربت المنطقة بين أبريل ويونيو 2023.

عن طريق تحليل نوع السيارة

إن ارتفاع نسبة تآكل المكونات واستهلاكها يشجع نمو قطاع سيارات الركاب

بناءً على نوع السيارة، ينقسم السوق إلى قسمين فرعيين: سيارات الركاب والمركبات التجارية.

استحوذ قطاع سيارات الركاب على أكبر حصة سوقية في عام 2022. ومع زيادة التحضر، يزداد أيضًا الاعتماد على سيارات الركاب للتنقل اليومي. يؤدي هذا إلى زيادة تآكل المكونات المختلفة، مما يستلزم عمليات استبدال وإصلاحات أكثر تكرارًا. على سبيل المثال، وفقًا للبيانات التي نشرها المنتدى الاقتصادي العالمي في مايو 2022، فإن وسيلة النقل السائدة للتنقل بين المنزل والعمل في الولايات المتحدة هي استخدام السيارات الخاصة، حيث يختار 76% من الركاب الأمريكيين سياراتهم.

استحوذ قطاع المركبات التجارية على حصة سوقية كبيرة في عام 2022. وتؤثر الظروف الاقتصادية، بما في ذلك النمو في صناعات مثل الخدمات اللوجستية والنقل والبناء، على الطلب على المركبات التجارية، وبالتالي على قطع غيار ما بعد البيع. وفقًا لـ IBEF (مؤسسة أسهم العلامة التجارية الهندية)، بلغت حركة الشحن في الهند في عام 2022 عن طريق البر حوالي 3.05 تريليون طن كيلومتر، وهو ما يمثل 66٪ من إجمالي حركات الشحن. وهذا يتطلب نشاطًا أكبر من المركبات التجارية، مما يدفع الطلب في السوق.

رؤى إقليمية

تفضيلات المستهلك في سوق وقود المركبات المخصصة والشخصية في أمريكا الشمالية 

حسب المنطقة، يتم تحليل السوق في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وبقية العالم.

استحوذت أمريكا الشمالية على الحصة الأكبر في عام 2022. غالبًا ما يكون لدى المستهلكين في أمريكا الشمالية تفضيل قوي لتخصيص سياراتهم وتخصيصها. يؤدي هذا الميل نحو تعديل السيارة إلى زيادة الطلب على ملحقات ما بعد البيع ومنتجات تحسين الأداء. في أكتوبر 2023، ظهرت شركة Gas Monkey Garage، المعروفة بتميزها في مجال السيارات، لأول مرة في معرض SEMA 2023 في لاس فيغاس. كشف المرآب، المشهور ببرنامج Fast N' Loud التلفزيوني، عن أربع سيارات استثنائية مخصصة، تتراوح من الكلاسيكية إلى المبتكرةالمركبات الكهربائية (EV).

استحوذت أوروبا على حصة كبيرة من السوق العالمية في عام 2022. وتمتلك أوروبا عددًا كبيرًا من المركبات على الطريق، كما أن متوسط ​​عمر المركبات مرتفع نسبيًا. مع تقدم عمر المركبات، يزداد الطلب على منتجات وخدمات ما بعد البيع، بما في ذلك قطع الغيار والإصلاحات. على سبيل المثال، في عام 2023، وفقًا لـ ACEA (رابطة مصنعي السيارات الأوروبية)، يبلغ متوسط ​​عمر الشاحنات في الاتحاد الأوروبي 14.2 عامًا. تحتفظ اليونان بالرقم القياسي لأقدم أسطول شاحنات، بمتوسط ​​عمر يبلغ حوالي 22.7 عامًا.

استحوذت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على حصة سوقية جيدة في عام 2022. وشهدت المنطقة زيادة كبيرة في عدد المركبات على الطريق، مدفوعة بالنمو الاقتصادي وارتفاع الدخل والتوسع الحضري. مع توسع أسطول المركبات، يرتفع الطلب على قطع الغيار للصيانة والإصلاحات. على سبيل المثال، وفقًا لجمعية مصنعي السيارات الهندية، في السنة المالية 2022-2023، شهدت الهند ارتفاعًا في إجمالي مبيعات سيارات الركاب، حيث ارتفعت من 30,69,523 وحدة إلى 38,90,114 وحدة.

ستحظى بقية دول العالم بحصة سوقية كبيرة في عام 2022. ويلعب مستوى ملكية المركبات وحجم أسطول المركبات في كل منطقة دورًا مهمًا. يزداد الطلب على منتجات وخدمات ما بعد البيع مع زيادة عدد المركبات.

قائمة الشركات الرئيسية في صناعة ما بعد البيع للسيارات

يؤدي التقدم في التكنولوجيا والمنتجات الصديقة للبيئة إلى تعزيز الميزة التنافسية

يركز قادة السوق على تطوير وإنتاج قطع غيار ما بعد البيع المصممة لتكون متوافقة مع أحدث موديلات السيارات وفي نفس الوقت تلبية احتياجات سوق المركبات القديمة. وتلتزم الكيانات البارزة في السوق بتطوير منتجات صديقة للبيئة، وبالتالي المساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة.

تعتبر شركة Robert Bosch GmbH وContinental AG وZF Friedrichshafen AG، من بين شركات أخرى، هي الرائدة في السوق في عام 2022. Robert Bosch GmbH Bosch هي شركة هندسة وتكنولوجيا متعددة الجنسيات تعمل في قطاعات مختلفة، بما في ذلك السيارات. تعد Bosch لاعبًا رئيسيًا في صناعة خدمات ما بعد البيع للسيارات، حيث تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات مثل قطع غيار السيارات، ومعدات التشخيص، وخدمات الورش.

قائمة الشركات الرئيسية:

• شركة روبرت بوش المحدودة (ألمانيا)


• شركة دينسو (اليابان)


• شركة ماجنا الدولية (كندا)


• كونتيننتال إيه جي (ألمانيا)


• زد إف فريدريشهافين إيه جي (ألمانيا)


• شركة آيسين سيكي (اليابان)


• لير كورب (الولايات المتحدة)


• شركة بريدجستون (اليابان)


• فوريسيا (فرنسا)


• فاليو سا(فرنسا)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• فبراير 2024:دخلت Lumax Auto Technologies في شراكة من خلال قسم خدمات ما بعد البيع مع شركة Bluechem Group الألمانية في مجال العناية بالسيارات. ستوفر هذه الشراكة للعملاء المحليين منتجات العناية بالسيارات للتنظيف والخدمة والصيانة عبر المجالات.


• يناير 2024:قامت شركة Valeo بتوسيع عمليات التصنيع وخدمات ما بعد البيع والبحث والتطوير في تاميل نادو. ستشهد عمليات ما بعد البيع لشركة Valeo نموًا كبيرًا من خلال شبكات التوزيع ومراكز الخدمة الموسعة في ولاية تاميل نادو. ويهدف هذا التوسع إلى توفير إمكانية وصول معززة إلى منتجات وخدمات السيارات عالية المستوى من Valeo، بما يلبي متطلبات قاعدة عملاء أوسع في جميع أنحاء المنطقة.


• أكتوبر 2023:تعاونت CEAT مع Tyresnmore.com لتعزيز التجارة الإلكترونية لما بعد البيع للسيارات. أحدث موقع Tyresnmore.com ثورة في صناعة السيارات من خلال تقديم حلول شاملة، بدءًا من اكتشاف المنتج وحتى تركيبه على عتبة الباب لكل من المركبات ذات العجلات الأربع والعجلتين.


• أغسطس 2023: قامت شركة ZF Aftermarket بتوسيع نطاق مكونات السيارات الخاصة بها في الولايات المتحدة وكندا. وسيشمل التوسع 74 قائمة جديدة مدمجة في محفظتها ذات العلامات التجارية TRW وSACHS. ومع هذه الإضافات الأخيرة، ستمتد التغطية إلى أكثر من 18.7 مليار مركبة قيد التشغيل حاليًا.


• أبريل 2023: أضافت شركة Robert Bosch, LLC 52 قطعة غيار ما بعد البيع للسيارات إلى محفظتها. ومن شأن هذا التوسع أن يوفر تغطية لما يقرب من 22 مليون مركبة عاملة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، مما يعزز دور الشركة كمورد موثوق به للمحلات التجارية والفنيين. تشتمل منتجات Bosch، المصممة لكل من مركبات الركاب والمركبات التجارية المحلية والأوروبية/الآسيوية، على ثلاثة أجزاء مكابح، و16 مضخة وقود ومياه، واثنتينملفات الإشعالو30 جهاز استشعار وحاقن وقود واحد.

تغطية التقرير

يقدم تقرير السوق تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة وأنواع المنتجات/الخدمات والتطبيقات الرائدة للمنتج. بالإضافة إلى ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة