حجم سوق إدارة مرافق الخدمات الصلبة، وتحليل الأسهم والصناعة، حسب نوع الخدمة (الاستعانة بمصادر خارجية وداخلية)، حسب قطاع الصناعة (الرعاية الصحية، الحكومة، التعليم، الجيش والدفاع، العقارات وغيرها) والتوقعات الإقليمية، 2019-2032

بلغت قيمة سوق إدارة مرافق الخدمات الصلبة العالمية 584.6 مليار دولار أمريكي في عام 2018، ومن المتوقع أن تنمو بقيمة 1,133.99 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.5٪ خلال الفترة المتوقعة. سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق إدارة مرافق الخدمات الصلبة بحصة سوقية بلغت 35.86% في عام 2018.

تعمل صناعة إدارة المرافق على تعزيز المزايا والتسهيلات المقدمة للمنظمات والجمعيات لفترة زمنية محددة. إن اعتماد خدمات المرافق الصلبة المتقدمة يقلل من الأدوار والمسؤوليات اليومية التي تتطلب الحد الأدنى من تعيين الموظفين والخدمات لتنظيم جو العمل عبر القطاعات المختلفة.

وعالمياً، يتم تقديم الخدمات المادية عن طريق التعاقد مع إدارة المبنى، ويشمل ذلك كل شيء، مثل القوى العاملة والخدمات المرتبطة بها. تقترح حكومات دول آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي مشاريع الشراكة الأساسية بين القطاعين العام والخاص في قطاعات تشمل العقارات والرعاية الصحية وغيرها. التي تصمم الكفاءات واللوائح الأساسية لخدمات المرافق الصلبة الحديثة.

اتجاهات السوق

ارتفاع الطلب على الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإدارة الطاقة لتعزيز نمو السوق

في أواخر عام 2016، أطلقت الجمعية الدولية لإدارة المرافق (IFMA) برنامج تحليل المهام الوظيفية العالمية (GJTA) لتحديد الأدوار والمسؤوليات اليومية لإدارة مرافق الخدمات الصلبة الحديثة. وفقًا للوائح المصممة، أنشأ مديرو المرافق من 62 دولة 11 كفاءة أساسية لخدمات المرافق الصلبة الحديثة في جميع أنحاء العالم. علاوة على ذلك، أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية عن نشر الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز البنية التحتية للنقل والتعليم والرعاية الصحية وزيادة متطلبات إدارة الطاقة. على سبيل المثال، اقترحت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية أول مشروع للشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث ستسعى وزارة الصحة للحصول على عروض من الموردين الدوليين لمشاريع تبلغ قيمتها أكثر من 66.7 مليون دولار أمريكي، على مدى السنوات العشر القادمة.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل مقدمو خدمات إدارة المرافق بشكل مستمر على إضافة خدمات إدارة الطاقة إلى محافظهم الاستثمارية. ومن ناحية أخرى، يتبنى المستهلكون هذا النوع من إدارة المرافق، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة واستهلاك الطاقة في المباني.

محركات السوق

ومن المتوقع أن يساهم القطاع العقاري الناشئ في دفع نمو السوق

يقوم القطاعان الحكومي والخاص في جميع أنحاء العالم باستثمارات كبيرة في المباني العقارية والبنية التحتية العامة، مما يدعم نمو صناعة المرافق. وفقًا للبحث الثانوي، من المتوقع أن يصل سوق البناء العالمي في عام 2018 إلى حوالي 8 تريليون دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2030، مدفوعًا بتطوير البنية التحتية في جميع أنحاء الولايات المتحدة والصين والهند، وبالتالي دفع قطاع العقارات عالميًا. إن التحضر المتزايد، خاصة في دول أمريكا اللاتينية وآسيا، يخلق طلبًا كبيرًا على مشاريع البنية التحتية، والتي بدورها ستعزز نمو سوق إدارة مرافق الخدمات الصلبة. تقوم الحكومات في الدول الأوروبية باستثمارات جديدةمدينة ذكيةمشاريع تنموية. ومن المتوقع أن يكون لدى الاتحاد الأوروبي أكثر من 300 مدينة ذكية بحلول عام 2020، مما يزيد من اعتماد الخدمات الصلبة المتقدمة.

الميل نحو خدمات إدارة المرافق المتكاملة في جميع أنحاء العالم

وفقًا للبحث الثانوي، يختار عدد كبير من اللاعبين في السوق الدولية لإدارة مرافق الخدمات الصلبة الخدمات المتكاملة بسبب عمليات الرقمنة. يقدم اللاعبون الرئيسيون في السوق، وهم Sodexo وJohnson Control وCBRE، خدمات المرافق الصلبة المدمجة مع منصات تكنولوجيا المعلومات والتي تعد مفيدة في بروتوكولات BAS وتتكامل بسلاسة مع البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بالعميل. يخطط اللاعبون الرئيسيون في السوق لدمج حلول إدارة المرافق المتكاملة (IFM) في أجندة المسؤولية الاجتماعية للشركات الخاصة بهم. على سبيل المثال، عقدت جونسون كونترولز شراكة مع بنك ستاندرد تشارترد، وهو شركة خدمات مالية ومصرفية متعددة الجنسيات، لتقديم خدمات إدارة المرافق وإدارة الطاقة وإدارة المشاريع وأماكن العمل عبر 1300 موقع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

قيود السوق

إدارة الموظفين وارتفاع تكلفة الخدمات تعيق القيمة السوقية

يكشف المديرون التنفيذيون للمنشأة من اللاعبين البارزين في سوق إدارة مرافق الخدمات الصلبة أنه من الصعب تعيين موظفين يعملون بجد وفعالين ويؤمنون بتقديم خدمات المرافق الصلبة الحديثة. كما أن إدارة الموظفين هي النشاط الأكثر أهمية مقارنة بالمسؤوليات الأخرى. تواجه معظم الشركات مشكلة في توظيف وتدريب وتحفيز الموظفين على أنشطة التسليم والتوزيع والمستودعات والمخزون وخدمات دعم المكاتب. تعد خدمات المرافق الصلبة أقل فعالية من حيث التكلفة، وذلك لأنه من المتوقع أن يقوم مزود إدارة المرافق بدفع تكاليف الإيجار من ميزانيته التشغيلية، وبالتالي تقييد القيمة السوقية للخدمات الصلبة. يتم تقديم خدمات المرافق الصلبة التي يتم تأجيرها كخدمة مرافق خارجية بقيمة السوق المحلية، مع التماس أولي من شركة المنطقة أو مكتب الإدارة، مما يؤدي إلى عدم اتساق السوق والخسارة المالية، ومن ثم يحد من نمو السوق عالميًا.

التقسيم

حسب تحليل نوع الخدمة

من المقدر أن تمثل الاستعانة بمصادر خارجية للخدمات الصلبة أعلى معدل نمو في فترة التوقعات

يتم تقسيم السوق العالمية لإدارة مرافق الخدمات الصلبة حسب نوع الخدمة، والتي يتم تصنيفها أيضًا إلى خدمات الاستعانة بمصادر خارجية وخدمات داخلية.

من المتوقع أن تشهد الخدمات الصلبة الخارجية نموًا تدريجيًا في السوق نظرًا لتطبيقاتها المتزايدة في مجال الرعاية الصحية والخدمات المصرفية والمالية والتكنولوجيا الحيوية والعديد من القطاعات الأخرى. يظل الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات المرافق الصلبة حجر الزاوية في صناعة إدارة المرافق، وذلك بسبب الأهمية المتزايدة لخدمات إدارة الطاقة في السوق المتقدمة. يقدم هذا النوع من الخدمة تسهيلات مرضية للشركات الخارجية، مع بناء عمليات التشغيل والصيانة لخدمات التنظيف، وبالتالي زيادة الطلب على الخدمات الصلبة الخارجية في جميع أنحاء العالم.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن تشهد الخدمات الصلبة الداخلية نموا معتدلا بسبب نطاق خدماتها المحدود. تتطلب الخدمات الصلبة الداخلية كفاءات تجارية وإدارية للحفاظ على ميزانيتها التشغيلية والتركيز على المدى الطويل لموظفيها والتخطيط الاستراتيجي، وبالتالي تقليل الطلب على الخدمات الصلبة الداخلية عبر العديد من القطاعات.

عن طريق التحليل الرأسي للصناعة

القطاع العقاري يسجل أعلى معدل نمو سنوي مركب مع زيادة نشاط البنية التحتية على مستوى العالم

حسب قطاع الصناعة، ينقسم سوق إدارة مرافق الخدمات الصلبة إلى الرعاية الصحية والحكومة والتعليم والجيش والدفاع والعقارات وغيرها.

من المتوقع أن يعزز قطاع العقارات سوق إدارة مرافق الخدمات الصلبة بمعدل نمو أعلى بسبب التحديث المتزايد، مما يولد طلبًا كبيرًا على تطوير البنية التحتية التجارية، وبالتالي يعزى نمو سوق خدمات المرافق الصلبة. تخطط البلدان النامية وحكوماتها في جميع أنحاء العالم باستمرار لاعتماد استراتيجيات مرنة، مما يؤدي إلى التطوير العقاري الفعال.

من المتوقع أن يصور قطاع التعليم والرعاية الصحية النمو التدريجي في هذا السوق بسبب الأهمية المتزايدة للتعليم والصحة في المجتمع. يدرك الناس في جميع أنحاء العالم الحاجة إلى التعليم المناسب المطلوب في المجتمع للحفاظ على جو آمن وصحي لتحسين صحة جيل الشباب، وبالتالي تعزيز متطلبات خدمات المرافق الصلبة.

بدأت حكومات البلدان النامية والمتقدمة في تنفيذ عدد كبير من المشاريع التجارية التي من شأنها تعزيز الطلب على إدارة مرافق الخدمات الصلبة على مستوى العالم. تسمح الخطط الإستراتيجية عبر القطاع العسكري والدفاع لمقدمي خدمات إدارة المرافق بتقديم مجموعة واسعة من المرافق، مما يؤدي إلى ركود الطلب على الخدمات الصلبة في جميع أنحاء العالم.

ومن المرجح أن يُظهر القطاع الآخر نموًا مطردًا بسبب القيود المفروضة على إدارة مرافق الخدمات الصلبة القائمة على التكنولوجيا المتقدمة واللوائح الحكومية الصارمة.

التحليل الإقليمي

تمثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر نمو في السوق في إدارة مرافق الخدمات الصلبة، وذلك بسبب ارتفاع قطاع العقارات مع التركيز المتزايد على التحديث والتنمية الحضرية. تتمتع الصين والهند بأعلى معدل نمو سكاني إلى جانب العديد من اللاعبين في الأسواق الناشئة، وبالتالي تزيد فرص السوق في مختلف القطاعات. على سبيل المثال، وفقًا للحكومة الهندية، تم استثمار حوالي 216 مليار دولار أمريكي في البنية التحتية الحضرية الأساسية، منها 1.2 مليار دولار أمريكي مخصصة لاستثمارات المدن الذكية. هذا النوع من الاستثمارات في قطاع العقارات يدفع نمو السوق بشكل عام في جميع أنحاء العالم.

تشهد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا معدل نمو حيوي بسبب زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إدارة الطاقة والعقارات والعديد من القطاعات الأخرى. تقوم الشركات المتعددة الجنسيات بإنشاء عملياتها التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يؤدي إلى دفع سوق إدارة مرافق الخدمات الصلبة بالاستعانة بمصادر خارجية. على سبيل المثال، أنشأت حكومة المملكة العربية السعودية جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا ومركز الملك خالد الطبي في عام 2018، لتعزيز المرافق التعليمية في جميع أنحاء المنطقة.

علاوة على ذلك، تشهد أمريكا اللاتينية نموًا تدريجيًا في السوق بسبب زيادة فرص السوق عبر المؤسسات شبه العامة. تفيد صناعة إدارة المرافق البرازيلية قطاع البناء الديناميكي من خلال زيادة عدد خدمات المرافق الصلبة التجارية المتطورة. وتشهد أمريكا اللاتينية اتجاها ديناميكيا للسوق منذ كأس العالم 2014 والألعاب الأولمبية 2016 في ريو، مع تعزيز مشاريع البنية التحتية مثل المستشفيات والمؤسسات التعليمية والمطارات وغيرها من القطاعات؛ وهذا في المقابل، من المتوقع أن يقود السوق.

وبالمثل، من المرجح أن تظهر أمريكا الشمالية وأوروبا نمواً معتدلاً، حيث تضم هذه المناطق دولاً متقدمة ومنظمات راسخة. تصور الدول الأوروبية مثل ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وهولندا وبلجيكا وغيرها الكثير اختراقًا ناضجًا لصناعة إدارة المرافق. لقد تم بالفعل دمج نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) من قبل شركة Sodexo في سجن بلجيكا في عام 2013، مما يوضح نضج السوق في جميع أنحاء المنطقة.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

سوديكسو تتضمن التكنولوجيا المبتكرة لتعزيز خدمات إدارة المرافق

Sodexo هي الشركة الرائدة في مجال تقديم الطعام وإدارة المرافق في جميع أنحاء العالم. تقدم الشركة مجموعة واسعة من الخدمات الغذائية، الصعبة وخدمات المرافق الناعمةوالخدمات المنزلية الشخصية عبر المناطق المتقدمة والنامية. علاوة على ذلك، توفر Sodexo خدمات الاستعانة بمصادر خارجية بأداء متطور وفعالة من حيث التكلفة. تقوم الشركة بتوسيع قطاعات أعمالها اعتمادًا على التخطيط الاستراتيجي القائم على الاتجاهات التكنولوجية والموهبة والاستدامة.

• فبراير 2020:بدأت Sodexo في استخدام الأتمتة وتحليل البيانات التنبؤية باستخدام التكنولوجيا المتطورة لتقديم خدمات مرافق محسنة ومبتكرة وآمنة عبر الرعاية الصحية والتعليم والحكومة والقطاعات الأخرى في أستراليا.

ينوي اللاعبون الرئيسيون في السوق القيام باستثمارات استراتيجية لتعزيز قيمتها السوقية وتوسيع محفظة أعمالهم

تختار الشركات الكبرى التي تتعامل في صناعة إدارة مرافق الخدمات الصلبة الاستراتيجيات التي تساعد على توسيع محفظة أعمالها من خلال عمليات الاستحواذ والاندماج. يساعد هذا التخطيط في الحفاظ على مكانة السوق من خلال توسيع محفظة الأعمال. علاوة على ذلك، تؤمن الجهات الفاعلة الرئيسية في السوق مثل مجموعة CBRE بأهمية تحسين قاعدة عملائها وخبراتهم من خلال شراكاتهم العالمية.

قائمة بملف الشركات الرئيسية:

• سوديكسو


• مجموعة سي بي آر إي


• آي إس إس أ/س


• مجموعة البوصلة


• ارامارك


• جونز لانج لاسال إنكوربوريتد


• شركة كوشمان آند ويكفيلد المحدودة


• مجموعة تينون


• جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي


• مرافق AMEC

التطورات الصناعية الرئيسية:

• أبريل 2019:عقدت الوكالة الدنماركية للبناء والممتلكات شراكة مع ISS A/S لخدمات إدارة المرافق. تبلغ قيمة الاتفاقية حوالي 2 مليار كرونة دنماركية (كرونة دنماركية) تهدف إلى تعزيز الحاجة إلى خدمات المرافق الخارجية


• أغسطس 2019:أعلنت شركة Aramark عن استحواذها على Good Uncle، وهو تطبيق لخدمة توصيل الطعام يقدم وجبات طازجة جاهزة للأكل في حرم الكلية. وقد عززت عمليات الاستحواذ هذه القيمة السوقية للشركة من خلال الحلول والخدمات القائمة على التكنولوجيا

تغطية التقرير

ويقدم التقرير معلومات مفصلة عن مختلف رؤى السوق. بعضها عبارة عن محركات النمو، والقيود، والمشهد التنافسي، والتحليل الإقليمي، والتحديات. ويقدم أيضًا تصويرًا تحليليًا لاتجاهات وتقديرات سوق إدارة مرافق الخدمات الصلبة لتوضيح جيوب الاستثمار القادمة. يتم تحليل هذا السوق كميًا من عام 2019 إلى عام 2025 لتوفير الكفاءة المالية للسوق. المعلومات التي تم جمعها في التقرير مأخوذة من عدة مصادر أولية وثانوية.

نطاق التقرير والتجزئة