حجم سوق الصفيح، وتحليل الأسهم والصناعة، حسب النوع (الصف الأول والصف الثانوي)، حسب التطبيق (علب الأطعمة والمشروبات، والعلب الأخرى، والسيارات، والبناء، وغيرها)، حسب السماكة (مفرد مخفض ومزدوج مخفض)، والإقليمية توقعات 2024-2032

قُدر حجم سوق الصفيح العالمي بـ 30.07 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو من 31.0 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 40.25 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.3٪ خلال الفترة المتوقعة. سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق الصفيح بحصة سوقية بلغت 39.01٪ في عام 2023. علاوة على ذلك، من المتوقع أن ينمو سوق الصفيح في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ، ليصل إلى قيمة تقديرية تبلغ 5,771.4 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2032، مدفوعًا بالطلب المتزايد على عبوات الصفيح من صناعة الأغذية والمشروبات.

الصفيحة المقصدرة عبارة عن صفيحة أو شريط فولاذي خفيف الوزن ومنخفض الكربون ومدلفن على البارد ومغطى على كلا الجانبين بقصدير نقي متوفر تجاريًا. فهو يجمع بين قوة الفولاذ وقابليته للتشكيل مع مقاومة التآكل وقابلية اللحام وبريق القصدير في مادة واحدة. نظرًا لأن إنتاج القاعدة الفولاذية وطلاء القصدير اللاحق يتم بشكل مستقل، فمن الممكن نظريًا الجمع بين جميع خصائص الفولاذ مع أي طلاء من القصدير. يمكن إنتاجه بمجموعة متنوعة من الأشكال والأحجام، مما يلبي مجموعة واسعة من المتطلبات الفريدة القادمة من العديد من الصناعات. نظرًا لقابليتها للتشكيل الاستثنائية والقوة العالية، يتم استخدام الصفيح المقصدر في مجموعة من الصناعات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التعبئة المعدنية والسيارات والبناء. سيؤدي استخدامه العالي في التغليف المعدني والطلب المتزايد من الصناعات الأخرى إلى دفع نمو السوق خلال فترة التقييم.

تأثر سوق الصفيح سلبًا بجائحة فيروس كورونا (COVID-19) بسبب عمليات الإغلاق وتوقف أنشطة الاستيراد والتصدير على مستوى العالم. علاوة على ذلك، تسببت قيود السفر وعدم الاستقرار الاقتصادي في تعطيل سلسلة التوريد وتأخير الأنشطة الصناعية الرئيسية، مما أدى إلى انخفاض المبيعات في عام 2020. كما استأنفت الشركات العاملة في السوق عملياتها وعادت إلى طبيعتها بينما تبحث أيضًا عن فرص جديدة. اتخذت العديد من الشركات الكبرى خطوات للتخفيف من اضطرابات سلسلة التوريد، وإدارة التكاليف، والتحول إلى البيع عن بعد، مما ساعد في تعافي السوق.

اتجاهات سوق الصفيح

الميل المتزايد نحو حلول التغليف المستدامة والصديقة للبيئة لدعم نمو السوق

أدى الوعي المتزايد بالتحديات البيئية، مثل تغير المناخ والاحتباس الحراري، إلى تحول في تفضيل المستهلك نحو حلول التغليف المستدامة والصديقة للبيئة. أدى هذا الاتجاه إلى زيادة الطلب على الصفيح لأنه مادة قابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام بشكل كبير وتستخدم بشكل شائع في صناعة التعبئة والتغليف. إنه يوفر حماية ممتازة للمنتجات أثناء النقل ويساعد أيضًا في تقليل البصمة الكربونية من خلال كونه مستدامًا بيئيًا. إن سوق التغليف المستدام متنوع ويمتد إلى العديد من الصناعات، بما في ذلك الأغذية والمشروبات وغيرهامستحضرات التجميل. في صناعة المواد الغذائية، تعتبر الأغذية المعلبة مثالا شائعا للتغليف المستدام. هذه العلب مصنوعة من الفولاذ، وهو أحد أكثر المواد المعاد تدويرها على نطاق واسع في العالم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إعادة تدوير العلب الفولاذية لعدد لا نهائي من المرات دون التعرض لخطر فقدان جودتها، مما يجعلها خيار تعبئة مستدام حقًا. ولذلك، فإن الطلب المتزايد على حلول التغليف المستدامة والصديقة للبيئة سيعزز نمو السوق.

عوامل نمو سوق الصفيح

سيؤدي الطلب المتزايد من صناعة الأغذية والمشروبات إلى دفع نمو السوق

تشهد صناعة الأغذية والمشروبات نموًا ملحوظًا على مستوى العالم، وهذا يدفع باستمرار إلى اعتماد الصفيح المقصدر في قطاع التعبئة والتغليف. خصائصها الفريدة، مثل المتانة، ومقاومة التآكل، والحماية الممتازة، تحافظ على المنتجات طازجة وآمنة للاستهلاك. وهكذا أصبح خيارًا شائعًا للطعامتغليف المشروبات. ومن المتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد على الأطعمة والمشروبات المعبأة بسبب تغير تفضيلات المستهلك وأنماط الحياة إلى تعزيز نمو السوق. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي ارتفاع الدخل المتاح للمستهلكين في الاقتصادات الناشئة إلى زيادة الطلب على الأطعمة والمشروبات المعبأة، مما يساهم بشكل أكبر في نمو السوق. لقد زاد الطلب على الأطعمة الجاهزة للأكل أو الجاهزة للأكل في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تعزيز استخدام المنتج لمواد التعبئة والتغليف. إنها قابلة لإعادة التدوير ولها بصمة كربونية منخفضة، مما يجعلها خيارًا صديقًا للبيئة لتغليف المواد الغذائية والمشروبات. من المتوقع أن تؤدي العوامل المذكورة أعلاه إلى دفع نمو السوق خلال فترة التنبؤ.

العوامل المقيدة

قد يؤدي توفر مواد التعبئة والتغليف البديلة والأرخص ثمناً إلى إعاقة نمو السوق

يمكن أن يؤثر التوافر المتزايد وشعبية العبوات البلاستيكية على الطلب على الصفيح في تطبيقات التغليف. وذلك لأن المزيد من الشركات تسعى إلى خفض التكاليف واعتماد بدائل التعبئة والتغليف الأكثر صديقة للبيئة، مما قد يعيق استهلاك المنتج. غالبًا ما تكون العبوات البلاستيكية أرخص ومتاحة بسهولة، مما يجعلها خيارًا أكثر اقتصادًا للعديد من الشركات. بالإضافة إلى ذلك، فإن عملية إنتاج الحاويات المعدنية بشكل عام أكثر تعقيدًا وتستغرق وقتًا طويلاً مقارنة بنظيراتها البلاستيكية. وذلك لأن الحاويات المعدنية تتطلب المزيد من الخطوات في عملية التصنيع، مثل القطع والتشكيل واللحام، مما قد يزيد من وقت الإنتاج وتكاليف العمالة. ومن ناحية أخرى، فإن الحاويات البلاستيكية مصنوعة من أنواع مختلفة من البوليمرات، وقابليتها للمعالجة سهلة وأقل تكلفة. ونتيجة لذلك، قد يعيق نمو السوق على المدى الطويل.

تحليل تجزئة السوق للصفائح المعدنية

حسب نوع التحليل

اكتسب النوع من الدرجة الأولى شعبية كبيرة بسبب عيوبه السطحية المنخفضة أو المعدومة

بناءً على النوع، يتم تقسيم السوق إلى درجة أولية ودرجة ثانوية.

استحوذ قطاع الدرجة الأولى على أكبر حصة سوقية من الصفيح المقصدر في عام 2023 ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 3.4% من حيث القيمة، مما يخلق فرصة سوقية بقيمة 34.43 مليار دولار أمريكي في عام 2032. الدرجة الأولية هي الدرجة القياسية التي يتم إنتاجها من خلال الإنتاج العادي من الخطوط التي تستخدم إجراءات التفتيش والتصنيف المعتادة. نظرًا لسطحه الأملس وعيوبه المنخفضة أو المعدومة، فإنه يوفر الطلاء والطباعة على السطح بالكامل، مما يجعله الاختيار الأساسي بين المستهلكين.

عن طريق تحليل التطبيق

الطلب على الحفاظ على جودة الغذاء زاد من استخدام المنتجات في علب الأطعمة والمشروبات

بناءً على التطبيق، يتم تصنيف السوق إلى مواد غذائية وعلب المشروبات، والعلب الأخرى، والسيارات، والبناء، وغيرها.

استحوذ قطاع علب الأطعمة والمشروبات على حصة كبيرة من السوق واستهلك أكثر من 12.43 مليون طن من الصفيح في عام 2023. ونظرًا لاستخدامه العالي في صناعة الأغذية والمشروبات، سيحافظ هذا القطاع على هيمنته طوال فترة التقييم. سيؤدي الطلب على الحفاظ على جودة الأطعمة المعبأة وزيادة عمرها الافتراضي إلى زيادة استهلاك المواد في تطبيقات علب الأطعمة والمشروبات.

وتتكون العلب الأخرى من العلب المستخدمة للأغراض الصناعية، مثل الأيروسول والدهانات والمبيدات الحشرية والمواد الكيميائية المتخصصة. نظرًا لخصائصها الفريدة المتنوعة، فقد وجدت هذه العلب تطبيقات في الصناعات الرئيسية الأخرى، مثل السيارات والبناء. في صناعة السيارات، تُستخدم هذه العلب في تطبيقات مختلفة، مثل مرشحات الزيت، والحشيات، وأسطح البطاريات، وديكورات المركبات. في البناء، يتم استخدامها للعديد من الأغراض التي تشمل تغليف الكابلات، والقنوات، والأرفف، واحتياجات المرافق.

ويتكون القطاع الآخر من استخدام هذه المواد في مختلف التطبيقات الإلكترونية والهدايا والمنتجات الترويجية، مما يؤدي إلى دفع القطاع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.8% خلال فترة التقييم.

عن طريق تحليل سمك

اكتسبت الألواح ذات السماكة المنخفضة المفردة قوة جذب كبيرة بسبب اعتمادها على نطاق واسع

بناءً على السُمك، يتم تصنيف السوق إلى مفرد ومخفض مزدوج.

استحوذ الجزء المختزل الفردي على أكبر حصة سوقية في عام 2023. يتم إنتاج صفيحة مقصدرة واحدة مختزلة عن طريق الدرفلة على البارد لملف فولاذي مدرفل على الساخن، ثم تلدين وتغليف الملف الملدن بالقصدير بمساعدة عملية التحليل الكهربائي. نظرًا لقابليتها للتشكيل العالية وبريقها المعدني الجميل، فإن اعتمادها مرتفع في تطبيقات الحاويات المختلفة، مثل الأطعمة والمشروبات والحاويات الفنية والأجزاء الكهربائية. توفر هذه المادة أيضًا لمسة نهائية جذابة ولامعة عند تطبيقها بالورنيش والأحبار، مما سيزيد من الطلب عليها بين العملاء.

من المقدر أن يسجل القطاع المنخفض المزدوج أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 3.8٪ خلال فترة التوقعات. عادة ما تكون الصفيحة المقصدرة المزدوجة أرق من نظيرتها المفردة المخفضة وتكون أقوى. على الرغم من أنها تحتوي على العديد من الخصائص المشابهة لتلك الخاصة بالألواح المخفضة المفردة، إلا أن الطلب عليها يظل منخفضًا نظرًا لأن العديد من عملاء الاستخدام النهائي يستخدمون في المقام الأول منتجات مفردة مخفضة. ومع ذلك، يتم استخدامه في تطبيقات مختلفة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، علب المواد الغذائية المصنعة،أغذية الأطفالالحاويات وعلب القهوة وعلب الألبان وعلب الطلاء. ونظرًا لقوتها العالية واعتمادها المتزايد لمختلف التطبيقات، فمن المتوقع أن ينمو الطلب على الألواح المخفضة المزدوجة بشكل مطرد.

رؤى إقليمية

بناءً على المنطقة، يتم تقسيم السوق إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا.

وبلغ حجم منطقة آسيا والمحيط الهادئ 11.73 مليار دولار أمريكي في عام 2023، وقد تم تحديدها كأكبر مستهلك بسبب وجود الاقتصادات الرائدة، مثل الصين والهند. ومن بين هذه البلدان، تعد الصين المستهلك الرئيسي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتهيمن أيضًا على السوق العالمية. إن وجود صناعة الأغذية والمشروبات الضخمة وعدد كبير من السكان سيؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة الطلب على المنتج في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، تعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ مركزًا عالميًا لتصنيع السيارات، ووفقًا للمنظمة الدولية لمصنعي السيارات، شكلت المنطقة ما يقرب من 70٪ من إنتاج السيارات العالمي في عام 2022. وشكلت الصين وحدها ثلث الإنتاج العالمي. ومع قاعدة الإنتاج الضخمة هذه والاستخدام العالي للصفيحات المقصدرة في مكونات السيارات، تهيمن هذه المنطقة على استهلاك المنتجات العالمية.

وفقًا لشركة Metal Packaging Europe وشركة Beverage Can Makers Europe (BCME)، فإنهما ينتجان معًا حوالي 85 مليار وحدة تعبئة معدنية سنويًا لتلبية الطلب القادم من أسواق الأغذية والمشروبات والصحة والجمال والأسرة والصناعية. وهذا يجعل أوروبا واحدة من أكبر المناطق في سوق الصفيح العالمي. تعد أوروبا موطنًا للعديد من الاقتصادات الضخمة، مثل ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وروسيا وغيرها. سيؤدي الميل المتزايد نحو التغليف الصديق للبيئة إلى خلق بيئة مواتية لنمو السوق في أوروبا.

وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أنتجت أمريكا الشمالية 18 كيلو طن من القصدير في عام 2022، تم استخدام 22٪ منها لإنتاج الصفيح. سيؤدي الطلب المتزايد على المنتجات المعبأة والجاهزة للأكل في المنطقة إلى زيادة مبيعات المنتج في أمريكا الشمالية خلال الفترة المتوقعة.

من المتوقع أن تنمو أسواق أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا بشكل معتدل خلال فترة التقييم. إن الرؤية السعودية 2030 التي أطلقتها المملكة العربية السعودية والعديد من الجهود الكبيرة التي يبذلها اللاعبون البرازيليون العاملون في صناعة الأغذية والمشروبات في أمريكا اللاتينية ستساعد على نمو السوق في المناطق المعنية.

قائمة الشركات الرئيسية في سوق الصفيح

يظل توسيع القدرات وعمليات الاستحواذ من الاستراتيجيات الرئيسية بين قادة السوق لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات

تم تحديد شركات ArcelorMittal وBaosteel Co., Ltd. وNipponSteel وTata Tinplate وUnited States Steel Corporation باعتبارها الشركات المصنعة الرئيسية في السوق. استخدمت هذه الشركات مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات لتوسيع تواجدها في هذا السوق. يعد توسيع القدرات وابتكارات الإنتاج وعمليات الاستحواذ من بين الاستراتيجيات البارزة التي يستخدمها هؤلاء اللاعبون في السوق. وتشارك شركات، مثل شركة Tinplate Company of India (TCIL)، وJFE Steel، وThyssenkrupp، وNippon Steel في بعض الأنشطة الإستراتيجية المذكورة أعلاه.

قائمة الشركات الرئيسية:

• ألتوس هورنوس دي مكسيكو، S.A.B. دي السيرة الذاتية. (أهمسا) (المكسيك)


• أرسيلورميتال إس.(لوكسمبورغ)


• شركة باوستيل المحدودة (الصين)


• شركة جي إف إي للصلب(اليابان)


• جي إس دبليو ستيل المحدودة (الهند)


• شركة نيبون ستيل(اليابان)


• شركة أوهايو للطلاءات (الولايات المتحدة)


• شركة بوسكو جروب(الصين)


• تاتا صفيح (الهند)


• تي سي سي ستيل (كوريا الجنوبية)


• تيسينكروب إيه جي (ألمانيا)


• شركة تون يي الصناعية (تايوان)


• شركة تويو كوهان المحدودة (اليابان)


• شركة الصلب الأمريكية (الولايات المتحدة)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• أبريل 2023 –من المقرر أن تقوم شركة Tinplate Company of India (TCIL)، وهي شركة تابعة لشركة Tata Steel، بتوسيع طاقتها الإنتاجية في جامشيدبور. ومن المتوقع أن يساعد مشروع التوسعة الشركة على الاحتفاظ بهيمنتها على السوق، وتوسيع محفظة منتجاتها، وزيادة أسواق التصدير. ستعمل المرحلة الأولى من التوسعة على رفع قدرة TCIL إلى 715000 طن سنويًا (TPA) من 415000 طن سنويًا الحالية في جامشيدبور.


• يوليو 2022-استحوذت شركة JFE Steel على برنامج EcoLeaf، برنامج إعلان المنتجات البيئية اليابانية (EPD) لمنتجات الصفيح، من خلال SuMPO (منظمة شركاء الإدارة المستدامة). كان الاستحواذ على EcoLeaf يتماشى مع التزام JFE Steel بالاستدامة وجهودها لتقليل التأثير البيئي لمنتجاتها.


• سبتمبر 2022-استثمرت شركة Tosyalı-Toyo، وهي مشروع مشترك بين Tosyalı Holding وToyo Kohan، مبلغ 200 مليون دولار أمريكي لمضاعفة طاقتها الإنتاجية للقصدير من 325,000 طن متري إلى 650,000 طن متري. وكان من المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع بحلول نهاية عام 2023.


• مارس 2021-أعلنت شركة JSW Steel أنها أكملت الاستحواذ على نسبة 26.45% المتبقية من رأس المال المصدر والمدفوع لشركة JSW Vallabh Tinplate Pvt. المحدودة.


• ديسمبر 2020 – أعلنت شركة Nippon Steel عن استحواذها على شركة Siam Tinplate Co. Ltd. في تايلاند. ستصبح Siam Tinplate شركة تايلاندية تابعة لشركة Nippon Steel بعد الاستحواذ، وستمتلك Nippon Steel حوالي 90% من أسهم الشركة.

تغطية التقرير

يقدم التقرير تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الحاسمة، مثل الشركات الرائدة والأنواع والتطبيقات وأنواع السماكة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر بيانات كمية فيما يتعلق بالحجم والقيمة، وتحليل السوق، ومنهجية البحث المستخدمة لجمع بيانات السوق، والرؤى حول اتجاهات السوق. كما أنه يسلط الضوء على التطورات الحيوية في الصناعة والمشهد التنافسي للسوق. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عوامل مختلفة ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة