حجم سوق المواد البلاستيكية للسيارات، والمشاركة وتحليل الصناعة، حسب النوع (البولي بروبيلين، والبولي يوريثين، والبولي أميد، والبولي فينيل كلوريد، وأكريلونيتريل بوتادين ستايرين، والبولي كربونات، والبولي إيثيلين، وغيرها)، حسب التطبيق (الداخلي، والخارجي، وتحت غطاء المحرك)، والتوقعات الإقليمية، 2024 -2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغ حجم سوق بلاستيك السيارات العالمي 40.91 مليار دولار أمريكي في عام 2019، ومن المتوقع أن يصل إلى 53.85 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.3٪ خلال الفترة المتوقعة. من المتوقع أن ينمو سوق بلاستيك السيارات في الولايات المتحدة بشكل كبير، ليصل إلى قيمة تقديرية تبلغ 6.70 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، مدفوعًا بزيادة الطلب على منتجات بوليمرات السيارات نظرًا لخصائصها مثل العزل الكهربائي، ومنع التآكل، والمقاومة الممتازة للحرارة، وانخفاض كثافة.

تشكل البوليمرات حوالي 10% من وزن السيارة المتوسطة. الهدف الأساسي من استخدام البوليمرات في السيارات هو تقليل وزن المركبات مما يؤدي إلى زيادة كفاءة استهلاك الوقود وتقليل انبعاثات الكربون. أثر ارتفاع أسعار الوقود واللوائح الصارمة التي تطبقها حكومات العديد من البلدان على شركات صناعة السيارات لاعتماد البلاستيك في إنتاج السيارات. تتميز المواد البلاستيكية بأنها متينة وقوية وتوفر سهولة التصنيع وقدرات معالجة محسنة وخصائص قولبة تتيح سهولة التكامل في السيارات. إلى جانب ذلك، يتم استخدام البوليمرات لتحسين تصميم السيارة مما يساعد على رفع معايير السلامة الخاصة بها.

إغلاق وحدات الإنتاج وسط انتشار فيروس كورونا يؤثر سلباً على السوق

وكانت صناعة السيارات تعاني بالفعل من ضغوط هائلة بسبب تطبيق معايير BS-VI التي أدت إلى اضطرابات في أنظمة المخزون لدى شركات صناعة السيارات. والآن، أدت هجمة جائحة كوفيد-19 إلى فرض ضغط إضافي على صناعة السيارات. في الهند، على سبيل المثال، أعلنت شركة هيرو موتوكورب، وهي شركة رائدة في مجال تصنيع الدراجات ذات العجلتين، عن انخفاض مفاجئ بنسبة 42% في المبيعات خلال شهر أبريل/نيسان 2020. وقد أدى الوباء إلى تعطيل سلاسل التوريد ووقف الإنتاج، مما أدى إلى انخفاض مبيعات التجزئة. علاوة على ذلك، لا يرغب المستهلكون في الاستثمار في السيارات الجديدة إلا بعد انحسار وضع كوفيد-19، لأن المشتريات غير الضرورية قد تؤثر سلبًا على مدخراتهم وتدفعهم إلى أزمة مالية إذا استمرت حالة عدم اليقين الناجمة عن فيروس كورونا. كما أن العديد من الأشخاص غير متأكدين من عملهم ومن التأثيرات الاقتصادية والصحية طويلة المدى التي سيتركها هذا الفيروس على حياتهم، والتي تؤثر أيضًا على قرارات الشراء الخاصة بهم.

أحدث الاتجاهات

ظهور الطباعة ثلاثية الأبعاد للسيارات لدفع نمو السوق

الطباعة ثلاثية الأبعاد في صناعة السيارات لا تزال في مرحلتها الأولىالطباعة ثلاثية الأبعادفي تطبيقات إنتاج السيارات يحمل الوعد بعمليات دورة حياة أسرع. بدأت العديد من الشركات المصنعة للسيارات في إنتاج سيارات مطبوعة ثلاثية الأبعاد، حيث أن إنتاج السيارات باستخدام هذه التكنولوجيا سيوفر التكاليف من حيث التصميم والملمس. على سبيل المثال، تستخدم شركات مثل دايملر تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد لصنع لوحات القيادة والديكورات الداخلية. كما بدأت الشركة المصنعة الإيطالية XEV في إنتاج LSEV بمساعدة هذه التكنولوجيا. إنها أول سيارة كهربائية مطبوعة ثلاثية الأبعاد في العالم يتم إنتاجها بكميات كبيرة. قررت الشركة تصميم سيارة كهربائية صغيرة يمكنها تحقيق التصنيع C2M (من العميل إلى الشركة المصنعة)، وهو ما تم ذكره كأحد الأهداف الرئيسية لاستراتيجية الصناعة 4.0.

[نغتمو1جكغ]

العوامل الدافعة

زيادة استخدام البلاستيك في صناعة السيارات لدفع نمو السوق

يتزايد الطلب على المواد البلاستيكية للسيارات مع ارتفاع إنتاج المركبات خفيفة الوزن. أجبرت اللوائح الصارمة المتعلقة بالبيئة والسلامة التي فرضتها حكومات مختلف البلدان الشركات المصنعة للمعدات الأصلية للسيارات (OEMs) على استبدال المكونات المعدنية بأخرى مصنوعة من البوليمرات. استخدامالبلاستيكفي السيارات يقلل من الوزن الإجمالي للمركبة. وهذا يزيد من كفاءة استهلاك الوقود ويساعد في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تؤدي زيادة إصلاحات البلاستيك في السيارات إلى تعزيز نمو السوق.

يعد الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية عاملاً آخر يعزز نمو السوق. تعمل السيارات الكهربائية على مصادر الطاقة المتجددة، وتتميز بخفة الوزن، وتتمتع بكفاءة أعلى من المركبات التقليدية. إنها توفر كفاءة أفضل من المركبات التقليدية بسبب زيادة استخدام البوليمرات فيها. من المتوقع أن يساعد الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم على زيادة الإيرادات في هذا السوق خلال الفترة المتوقعة.

إن الطبيعة القوية والصلبة والمرنة للبوليمرات تجعلها مناسبة للاستخدام في السيارات. وبالتالي، فإن الزيادة في استخدام البلاستيك لتصنيع قطع غيار السيارات تغذي نمو سوق المواد البلاستيكية للسيارات. ومن المتوقع أيضًا أن يساعد الاعتماد المتزايد للدهانات والأصباغ البلاستيكية للسيارات في تعزيز نمو السوق.

العوامل المقيدة

قضايا السلامة المتعلقة باستهلاك البلاستيك لتقييد نمو السوق

تعتبر سلامة المستهلك ذات أهمية قصوى بالنسبة لشركات صناعة السيارات، ونتيجة لذلك، تم تصميم أنظمة السلامة لتكون قابلة للتنبؤ بها وموثوقة، ولا يوجد بها أي اختلاف في أداء السيارة. تحل المكونات البلاستيكية محل الفولاذ والألومنيوم في أجزاء مختلفة من المركبات. البلاستيك أخف من المواد الأخرى، لكنه يثير أيضًا تساؤلات حول السلامة. ومن المتوقع أيضًا أن يؤدي الحظر المفروض على استخدام البلاستيك إلى إعاقة سوق بوليمرات السيارات لأنها تخلق مشاكل في التخلص منها ويمكن أن تضر بالبيئة.

التقسيم

حسب نوع التحليل

أكريلونتريل بوتادين ستايرين لتجربة أسرع نمو

يتم تقسيم السوق إلىمادة البولي بروبيلينوالبولي يوريثان، والبولي أميد، والبولي فينيل كلورايد، وأكريلونيتريل بوتادين ستايرين، والبولي كربونات، والبولي إيثيلين، وغيرها، حسب النوع.

ومن بين هذه القطاعات، يعد البولي بروبيلين والبولي يوريثين من القطاعات الرئيسية التي تمتلك حصة سوقية مهيمنة بسبب ارتفاع الطلب عليها. تفضل العديد من الشركات المصنعة مادة البولي بروبيلين لأنها متينة ومرنة ومقاومة للتآكل.مادة البولي يوريثينيساعد في تقليل وزن السيارة، وزيادة كفاءتها، والتقليل من انبعاثات الكربون. تستخدم رغاوي البولي يوريثان بشكل رئيسي في مقاعد السيارات لأنها متينة وخفيفة الوزن.

تُستخدم مادة البولي أميد في الوسائد الهوائية والإضاءة والأجزاء الكهربائية ومكونات مجموعة نقل الحركة في السيارات. أدى تنفيذ لوائح السلامة المختلفة وزيادة وعي المستهلكين تجاه السلامة إلى الاستخدام المتزايد للبولي أميد في السيارات.

يستخدم كلوريد البولي فينيل (PVC) بشكل أساسي في صناعة الأجزاء الداخلية مثل لوحات العدادات وألواح الأبواب لأنه يقلل من وزن السيارة ويوفر العزل الكهربائي والحراري. يتميز PVC بخصائص تخفيف الصوت التي يتم استخدامها في دعم السجاد لتقليل الضوضاء الخارجية المزعجة. يُستخدم PVC أيضًا في إطارات النوافذ نظرًا لدورة حياته الأطول ومظهره المحسن وسهولة توفر المادة.

أكريلونتريل بوتادين ستايرين (ABS) عبارة عن بلاستيك قوي وصلب يوفر مقاومة للمواد الكيميائية. ومن ثم، يتم استخدامه لتصنيع الأكفان، وأغطية السيارات، والأنابيب، وأجزاء الجسم، والمساكن الإلكترونية.

يوفر البولي كربونات مقاومة عالية للصدمات ومقاوم للعوامل الجوية. وبالتالي، يتم استخدامه بشكل رئيسي في عدسات المصابيح الأمامية والمصدات.البولي ايثيلينيوفر الختم الأمثل، وسهولة المعالجة، والصلابة، وخفيف الوزن. ولذلك، يتم استخدامه في تصنيع قطع غيار السيارات المختلفة.

عن طريق تحليل التطبيق

القطاع الداخلي يمثل الحصة الكبرى من السوق

يتم تصنيف سوق بوليمرات السيارات إلى داخلي وخارجي وتحت غطاء المحرك، بناءً على التطبيق.

استحوذ القطاع الداخلي على أكبر حصة سوقية في عام 2019 ومن المتوقع أن يواصل هيمنته خلال الفترة المتوقعة. توفر المواد البلاستيكية المتانة والجاذبية الجمالية، مما يجعلها مادة مثالية للاستخدام في التصميمات الداخلية للسيارات. بالإضافة إلى ذلك، يساعد البلاستيك في تقليل مستويات الاهتزاز والضوضاء ويشكل خطرًا منخفضًا على البشر في حالة وقوع حوادث. ومن ثم، فإن استخدام المواد البلاستيكية في القطاع الداخلي يتزايد ومن المتوقع أن يجذب إيرادات عالية من السوق في السنوات القادمة.

يتزايد استخدام المواد البلاستيكية في الأجزاء الخارجية للمركبات بسبب خصائصها المفيدة مثل مقاومة التآكل والمقاومة الكيميائية وخفيفة الوزن. في وقت سابق، تم استخدام السبائك المعدنية في الهياكل الخارجية للسيارات، لكنها عرضة للتآكل والتشوه. ومن ثم، يتم استخدام البلاستيك في المكونات الخارجية للسيارة مثل مقابض الأبواب، وصندوق السيارة، وزجاج النوافذ، والزجاج الأمامي، والمصدات.

يتزايد استخدام البلاستيك للتطبيقات الموجودة أسفل غطاء المحرك في السيارات نظرًا لخصائص البلاستيك المختلفة مثل مقاومة التآكل ومقاومة درجات الحرارة وخفة الوزن. تتعرض المكونات الموجودة في غطاء محرك السيارة لضغط مستمر ناتج عن الحرارة والاهتزاز وانبعاث السوائل والغازات المرتبطة بالسيارات. البلاستيك مقاوم لهذه الضغوطات، ويخفف الصوت والاهتزازات المتولدة، ويساعد في تقليل وزن المكونات. ومن ثم، فإن استخدام البلاستيك للتطبيقات الموجودة أسفل غطاء المحرك آخذ في الارتفاع.

رؤى إقليمية

استحوذت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على أكبر حصة في سوق المواد البلاستيكية للسيارات ومن المتوقع أن تظل كذلك خلال الفترة المتوقعة. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الصين والهند هما الدولتان الرائدتان في تصنيع السيارات. ومن المتوقع أن تظل الصين الدولة الرئيسية المنتجة للسيارات بسبب توافر المواد الخام بأسعار منخفضة، مما يقلل من العقبات التي ينطوي عليها إنتاج البلاستيك الخاص بالسيارات. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستخدام المتزايد للمواد البلاستيكية في السيارات لتقليل وزنها يقود السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

في عام 2019، بلغت القيمة السوقية لأمريكا الشمالية 5.93 مليار دولار أمريكي، استحوذت الولايات المتحدة على الحصة الأكبر منها بنسبة 14.5% في عام 2019 بسبب الطلب المتزايد على بوليمرات السيارات بسبب خصائصها مثل العزل الكهربائي، ومنع التآكل، والحرارة الممتازة. المقاومة، وانخفاض الكثافة. كما أن الطلب الكبير علىالمركبات الكهربائيةفي أمريكا الشمالية من المتوقع أن يعزز فرص نمو السوق في المنطقة، والذي من المتوقع أن يزيد من نمو السوق في أمريكا الشمالية.

وفي أوروبا، أجبرت المبادئ التوجيهية التي فرضها الاتحاد الأوروبي بشأن انبعاثات الغازات الدفيئة على شركات صناعة السيارات على استخدام البوليمرات. يقلل البلاستيك من وزن السيارة، وبالتالي يزيد من كفاءتها في استهلاك الوقود. يعد وجود كبار مصنعي البوليمر في أوروبا عاملاً آخر مسؤولاً عن نمو السوق في المنطقة.

في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، يتمثل العامل الرئيسي الذي يؤثر على نمو السوق في وجود وفرة من المواد الخام اللازمة لتصنيع البلاستيك.

ومن المتوقع أن تظهر أمريكا الجنوبية نموًا كبيرًا في السوق. تعد البرازيل دولة رئيسية لبوليمرات السيارات في هذه المنطقة. إن زيادة استهلاك بوليمرات السيارات بسبب انخفاض وزن المركبات وتحسين معايير السلامة هي بعض العوامل التي من المتوقع أن تبشر بالخير لنمو السوق في المنطقة.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

يجب على اللاعبين الرئيسيين التركيز على توفير الحلول البلاستيكية لشركات صناعة السيارات لتعزيز مكانتهم

كبار مصنعي بلاستيك السيارات موجودون في جميع أنحاء العالم. تتعامل إحدى الشركات الكبرى، ليونديل باسيل، مع قطاعات البلاستيك والمواد الكيميائية والتكرير الخاصة بالسيارات. يوفر مجموعة واسعة من المنتجات البلاستيكية. أظهرت الشركة هيمنتها في جميع أنحاء العالم من خلال تطبيق استراتيجية الاستحواذ. وهناك شركة أخرى هي إكسون موبيل، التي تتوسع عالميًا من خلال استخدام استراتيجيات مثل المشاريع المشتركة وتوفير مجموعة متنوعة من المنتجات البلاستيكية للسيارات. تتمتع سابك بنفوذ قوي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. توفر (سابك) العديد من المنتجات البلاستيكية التي ساعدتها في توسعها من خلال تشكيل مشاريع مشتركة.

قائمة الشركات الرئيسية:

• أركيما ​​سا (فرنسا)


• باسف سي(ألمانيا)


• بورياليس إيه جي (النمسا)


• دوبونت (الولايات المتحدة)


• هندسة DSM(هولندا)


• إيفونيك للصناعات إيه جي (ألمانيا)


• شركة إكسون موبيل (الولايات المتحدة)


• لانكسيس (ألمانيا)


• إل جي كيم (كوريا الجنوبية)


• ليوندل باسيل (هولندا)


• سابك (المملكة العربية السعودية)


• كوفيسترو إيه جي (ألمانيا)


• آركال للسيارات (الولايات المتحدة)


• لاعبين آخرين

التطورات الصناعية الرئيسية

• في يونيو 2021 –وقعت شركة LyondellBasell وNeste اتفاقية تجارية طويلة الأجل تقوم بموجبها شركة LyondellBasell بتوريد Neste RE، وهي مادة خام من شركة Neste يتم إنتاجها من مواد خام متجددة بنسبة 100% مشتقة من مصادر حيوية مثل بقايا الزيوت والدهون والنفايات. ستتم معالجة المواد الأولية من خلال وحدة التكسير في مصنع Wesseling التابع لشركة LyondellBasell بألمانيا، وتحويلها إلى بوليمرات وبيعها تحت الاسم التجاري CirculenRenew.


• في مايو 2021 –بدأت الشركة في إنتاج بوليمرات عالية الجودة باستخدام مواد خام مشتقة من النفايات البلاستيكية في منشأتها في فيسيلنج، ألمانيا. ويتم تحويل هذه المادة الخام إلى البروبيلين والإيثيلين في منشآت الإنتاج التابعة للشركة، ثم تتم معالجتها إلى مادة البولي بروبيلين (PP) والبولي إيثيلين (PE) في الوحدات النهائية لإنتاج البلاستيك.


• في مايو 2021 –استحوذت شركة Arkema على شركة Agiplast، وهي شركة تعمل في مجال تجديد البوليمرات عالية الأداء. ومن خلال هذا الاستحواذ، أصبحت Arkema شركة مصنعة متكاملة للبوليمرات عالية الأداء تنتج مواد معاد تدويرها ومواد حيوية لمواجهة تحديات المنتجات المنتهية الصلاحية وندرة الموارد. سيسمح هذا الاستحواذ للشركة بتعزيز استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات والنمو المستدام إلى جانب التحول إلى الاقتصاد الدائري.


• في مايو 2020 –أطلقت BASF بوليمر التصميم الجديد Luviset 360 الذي يوفر أداءً ممتازًا في التصميم بستة أبعاد. هذا المنتج مرن وقوي وله ثبات طويل الأمد وتقشر منخفض. علاوة على ذلك، فهو يسمح بتركيبات جديدة ويدعم ادعاءات مكافحة التلوث. علاوة على ذلك، فهو مصمم لمجموعة واسعة من منتجات تصفيف الشعر النهائية مثل الكريمات والمواد الهلامية والشمع.

تغطية التقرير

##@#

يقدم تقرير سوق بلاستيك السيارات رؤى نوعية وكمية في السوق وتحليلاً مفصلاً لحجم السوق ومعدل النمو لجميع القطاعات المحتملة في السوق. يتم تقسيم السوق حسب النوع والتطبيق والجغرافيا. ويقدم التقرير أيضًا نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الحيوية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عوامل مختلفة ساهمت في نمو السوق خلال السنوات الأخيرة.

إلى جانب هذا، يقدم التقرير تحليلاً تفصيليًا للصناعة للديناميكيات والمشهد التنافسي لهذا السوق. الأفكار الرئيسية المختلفة الواردة في التقرير هي تحليل اتجاه السعر، وتطورات الصناعة الأخيرة في سوق بوليمرات السيارات، والسيناريو التنظيمي في البلدان الحاسمة، وعوامل الاقتصاد الكلي والجزئي، وتحليل SWOT، واتجاهات الصناعة الرئيسية، والمشهد التنافسي، وملفات تعريف الشركة.

نطاق التقرير وتقسيمه:

يصف

 تفاصيل

فترة الدراسة

  2016-2027

سنة الأساس

  2019

فترة التنبؤ

  2020-2027

الفترة التاريخية

  2016-2018

وحدة

  القيمة (مليار دولار أمريكي)؛ الحجم (مليون طن)

حسب النوع

• مادة البولي بروبيلين (PP)


• البولي يوريثين (PU)


• مادة البولي أميد (PA)


• بولي فينيل كلورايد (PVC)


• أكريلونتريل بوتادين ستايرين (ABS)


• البولي (كمبيوتر)


• البولي ايثيلين (بي)


• آحرون

عن طريق التطبيق

• الداخلية


• الخارج


• تحت بونيه

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (حسب النوع والتطبيق)

• الولايات المتحدة


• كندا


• المكسيك

• أوروبا (حسب النوع والتطبيق)

• ألمانيا


• المملكة المتحدة


• فرنسا


• إيطاليا


• إسبانيا


• روسيا


• بقية أوروبا

• آسيا والمحيط الهادئ (حسب النوع والتطبيق)

• الصين


• اليابان


• الهند


• كوريا الجنوبية


• ماليزيا


• تايلاند


• بقية دول آسيا والمحيط الهادئ

• أمريكا الجنوبية (حسب النوع والتطبيق)

• البرازيل


• الأرجنتين


• بقية أمريكا الجنوبية

• الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب النوع والتطبيق)

• أفريقيا


• مصر

• بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا

الأسئلة الشائعة

ما هي قيمة سوق بلاستيك السيارات؟

تقول Fortune Business Insights أن حجم السوق بلغ 40.91 مليار دولار أمريكي في عام 2019 ومن المتوقع أن يصل إلى 53.85 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027.

ما معدل نمو سنوي مركب من المتوقع أن ينمو سوق بلاستيك السيارات في الفترة المتوقعة (2020-2027)؟

سينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.3٪، وسيظهر نموًا لائقًا في الفترة المتوقعة (2020-2027).

ما هو القطاع الرائد في سوق بلاستيك السيارات؟

من المتوقع أن يتصدر قطاع التغليف السوق خلال الفترة المتوقعة.

ما هو العامل الرئيسي الذي يقود السوق؟

سيؤدي ارتفاع الطلب على البوليمرات المتقدمة في صناعة السيارات إلى دفع نمو السوق.

ما هي المنطقة التي من المتوقع أن تمتلك أعلى حصة في السوق؟

ومن المتوقع أن تمتلك منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى حصة في السوق.

ما هو اتجاه السوق الرئيسي؟

يعد الطلب المتزايد على بوليمرات السيارات القابلة لإعادة التدوير من صناعة التعبئة والتغليف هو الاتجاه الرئيسي للسوق.