حجم سوق مدفوعات B2B، وتحليل تأثير الحصص وفيروس كوفيد-19، حسب نوع الدفع (المدفوعات المحلية والمدفوعات عبر الحدود)، حسب طريقة الدفع (التحويل البنكي، والبطاقات، والمدفوعات عبر الإنترنت)، حسب نوع المؤسسة (المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة) )، حسب الصناعة (الحكومة، التصنيع، BFSI، المعادن والتعدين، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية، وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2023-2030

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة حجم سوق المدفوعات B2B 72.30 تريليون دولار أمريكي في عام 2022، ومن المتوقع أن ينمو من 79.53 تريليون دولار أمريكي في عام 2023 إلى 174.38 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.9٪ خلال الفترة المتوقعة (2023-2030). استحوذت أمريكا الشمالية على قيمة سوقية قدرها 29.22 تريليون دولار أمريكي في عام 2022. المدفوعات بين الشركات (B2B) هي نقل البضائع أو الخدمات المقدمة مقابل قيمة محددة بالعملة. تتضمن عملية الدفع B2B المعاملات بين الشركات والشركات. يمكن أن يكون هذا النوع من المدفوعات عبارة عن معاملات لمرة واحدة أو معاملات متكررة، اعتمادًا على الشروط المتفق عليها بين البائع والمشتري. تتضمن هذه المدفوعات معاملات متكررة كبيرة الحجم وعالية القيمة باستخدام عمليات يمكن أن تستغرق وقتًا طويلاً مقارنة بمعاملات B2C.

وقد أدت الرقمنة السريعة والأتمتة لحلول الدفع بين الشركات إلى زيادة الطلب من أصحاب الأعمال على حلول الدفع بين الشركات، مما يدفع نمو السوق. إن الاتجاه المتزايد للدفع في الوقت الفعلي وزيادة الاستثمارات في حلول الدفع القائمة على التكنولوجيا يدفع نمو الصناعة.

تأثير كوفيد-19

زيادة استخدام حلول المدفوعات الرقمية بين الشركات أثناء الوباء عززت نمو السوق

لقد أدى جائحة كوفيد-19 إلى تسريع وتيرةالتحول الرقميB2B التي عززت طلب العملاء من خلال القنوات الرقمية والإنترنت. وشهدت المدفوعات بين الشركات زيادة حادة في الطلب، خاصة بسبب زيادة التجارة الإلكترونية والرقمنة المتسارعة وسط أزمة الوباء. وسط الوباء، وفقا لماستركارد، قامت 67% من الشركات الصغيرة الحجم بتحديث حلول الدفع الرقمي/الإلكتروني الخاصة بها، وخلص 81% منها إلى أنها حسنت مستوى رضا العملاء.

تعد الابتكارات في الفواتير الإلكترونية، وأتمتة الحسابات الدائنة، ورقمنة الدفع، بعضًا من الابتكارات في السوق خلال حالة فيروس كورونا (COVID-19). لقد سهلت هذه القدرات إجراء معاملات B2B غير النقدية من المواقع البعيدة. لقد لوحظ نمو هائل في مدفوعات ACH (غرفة المقاصة الآلية) خلال حالة الوباء. وكان من المتوقع أن تقوم الشركات بسداد المدفوعات رقميًا من خلال التطبيقات ومنصات الأجهزة المحمولة، مما يوفر الراحة والمرونة للمستخدمين. أدى هذا إلى زيادة اعتمادالدفع الرقميالحلول التي تقدمها الشركات في جميع أنحاء العالم. وقد عزز هذا العامل الطلب على السوق خلال حالة الوباء.

اتجاهات سوق المدفوعات B2B

دمج الذكاء الاصطناعي لإجراء معاملات B2B بشكل أسرع لدفع نمو السوق

أدت الزيادة في اعتماد الذكاء الاصطناعي إلى تحسين سير العمل المالي لإحداث ثورة في عمليات الدفع من خلال جلب الرقمنة والأتمتة في قطاع الأعمال التجارية (B2B). سيؤدي التكامل مع الروبوتات القائمة على الذكاء الاصطناعي إلى تحسين كفاءة الشراء، وتسريع كفاءة المعالجة، وتقليل أخطاء المعاملات لمختلف الشركات. يوفر الاختراق المتزايد لتقنية الذكاء الاصطناعي بين قطاعات الصناعة المختلفة مجموعة واسعة من حلول إصدار البطاقات ومنع الاحتيال عبر قطاعات صناعية متعددة. وبالتالي، باستخدام حلول الدفع القائمة على الذكاء الاصطناعي، يمكن للمؤسسات الحد من الاحتيال. على سبيل المثال،

• في سبتمبر 2023، حصلت شركة Slope، وهي شركة أمريكية ناشئة متخصصة في مدفوعات B2B، على تمويل بقيمة 30 مليون دولار أمريكي بقيادة Union Square Ventures لبناء أدوات الذكاء الاصطناعي لأتمتة سير العمل النقدي وإدارة النقد.

وبالمثل، زيادة الاستثمارات في تطوير البنية التحتية التكنولوجية من خلال التكاملالذكاء الاصطناعي (AI)يعزز العملية المصرفية التقليدية وإقراض الأموال مما يؤدي إلى زيادة الطلب في السوق. وبالتالي، من المتوقع أن يؤدي دمج الذكاء الاصطناعي مع حلول الدفع B2B إلى تحسين نمو السوق خلال الفترة المتوقعة.

عوامل نمو سوق المدفوعات B2B

زيادة كبيرة في التوسع في التجارة في أعمال الاستيراد والتصدير لتعزيز نمو السوق

زيادة الطلب على المدفوعات الأسرع من خلال جلب الأتمتة في عمليات المعاملات لتسهيل سلسلة التوريد في السنوات القليلة المقبلة. وبما أن العديد من الشركات تركز على نشر التكنولوجيا المتكاملة لتعظيم العائد على استثماراتها، فمن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تعزيز اعتماد التكنولوجيا في الصناعة. على سبيل المثال،

• في يوليو 2023، دخلت Grovara، وهي سوق الجملة للصادرات والواردات، في شراكة مع TransferMate لزيادة سرعة المدفوعات عبر الحدود في أول سوق B2B عبر الإنترنت لتلقي مدفوعات سلسة من العملاء.

علاوة على ذلك، فإن دمج حلول الدفع B2B مع تخطيط موارد المؤسسات (ERP)،إدارة علاقات العملاء (CRM)تعمل أنظمة إدارة سلسلة التوريد على تسريع الطلب في السوق خلال فترة التنبؤ.

العوامل المقيدة

تزايد عدد عمليات الاحتيال المتعلقة باختراق البريد الإلكتروني للأعمال (BEC). يعيق نمو السوق

يعد اختراق البريد الإلكتروني للأعمال (BEC) شكلاً نموذجيًا من أشكال الاحتيال بين الشركات حيث يتم اختراق أنظمة البريد الإلكتروني من قبل المحتالين، خاصة من قبل الموظفين الداخليين. تؤدي المدفوعات الكبيرة المدفوعة بالشيكات أو التحويلات المصرفية بين الشركات إلى نشاط احتيالي لم يتم اكتشافه. وبما أن معاملات الدفع بين الشركات تتضمن معاملات كبيرة الحجم، فإن ذلك يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة من قبل الشركات، مما يؤدي أيضًا إلى إرباك العمليات التجارية ويسبب تأخيرًا في سلسلة التوريد.

وفقًا لـ Bottomline 2022، تقرير مسح المدفوعات B2B، واجهت 49٪ من الشركات محاولات احتيال خطيرة في عام 2021، مما كان له تأثير كبير على نمو السوق. علاوة على ذلك، فإن الزيادة في عدد الهجمات الإلكترونية هي العامل الرئيسي الذي يحد من نمو السوق. وبالتالي، فإن الزيادة في عدد عمليات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني للأعمال (BEC) تعيق نمو السوق.

تحليل تجزئة سوق المدفوعات B2B

حسب تحليل نوع الدفع

الحاجة المتزايدة إلى التدفق النقدي السلس عبر الشركات الدولية للمدفوعات عبر الحدود

بناءً على نوع الدفع، ينقسم السوق إلى مدفوعات محلية ومدفوعات عبر الحدود.

ومن بين هذه القطاعات، من المتوقع أن ينمو قطاع المدفوعات عبر الحدود بمعدل نمو سنوي مركب بارز إلى جانب حصة قطاعية مهيمنة. ويرجع ذلك إلى توسع التجارة العالمية وزيادة المعاملات عبر الحدود التي تشمل العديد من المشترين والموردين وتجار الجملة وتجار التجزئة والمؤسسات، والتي تعد المحركات الرئيسية التي تحرك السوق العالمية. وبالتالي، فإن الاختراق المتزايد للتقنيات وارتفاع الطلب على المواد الخام من الشركات الموجودة في جميع أنحاء العالم يعزز الطلب على المعاملات عبر الحدود خلال الفترة المتوقعة. وبالتالي، فإن الطلب على اعتماد المدفوعات عبر الحدود مرتفع بسبب الزيادة في أعمال الاستيراد والتصدير الدولية مقارنة بحلول الدفع المحلية خلال الفترة المتوقعة.

حيث يمكن إجراء المدفوعات المحلية داخل البلدان التي تفرض رسوم معاملات أقل من المدفوعات عبر الحدود، مما يعزز العلاقات التجارية المحلية لتحسين تجربة العملاء.

عن طريق تحليل طريقة الدفع

لا تزال الشركات تستخدم التحويلات المصرفية لسير عمل الأعمال لتعزيز نمو قطاع التحويلات المصرفية

بناءً على طريقة الدفع، يتم تقسيم السوق إلى التحويل المصرفي والبطاقات وغيرهاالمدفوعات عبر الإنترنت. يقود قطاع التحويل المصرفي السوق من خلال استحواذه على أكبر حصة في السوق. ويرجع ذلك إلى أن العديد من الشركات لا تزال تدفع عن طريق التحويلات المصرفية لسير عمل الأعمال الحديثة سريعة الحركة، والتي تتضمن أيضًا رسوم معاملة لكل من المرسل والمتلقي.

علاوة على ذلك، تتخلى العديد من الشركات عن طرق الدفع الورقية التقليدية، مثل الشيكات والفواتير، لصالح طرق الدفع الإلكترونية، مثل التحويلات عبر الإنترنت، والدفع عبر الهاتف المحمول، والمحافظ الرقمية. وقد أدى ذلك إلى اعتماد الطريقة المصرفية عبر الإنترنت كوسيلة لإدارة الشؤون المالية للأعمال وإجراء الدفعات مقابل معاملات سلسة وسريعة. تتيح لك عمليات الدفع عبر الإنترنت تلبية احتياجاتك من أي مكان في العالم.

عن طريق تحليل نوع المؤسسة

زيادة الطلب على حلول الدفع الفعالة من حيث التكلفة من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز نمو القطاع الصغير والمتوسط

بناءً على نوع المؤسسة، يتم تقسيم السوق إلى مؤسسات صغيرة ومتوسطة ومؤسسات كبيرة.

من المتوقع أن يُظهر قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أقصى معدل نمو بسبب توافر حلول الدفع B2B فعالة من حيث التكلفة والمصممة بشكل أساسي للشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل معاملات دفع شفافة وسلسة. فهو يساعد على تحسين الأداء التشغيلي للشركة باستخدام طرق دفع مختلفة إلى جانب المدفوعات عبر الحدود. على سبيل المثال،

• في يونيو 2022، شكلت Payoneer، وهي شركة تكنولوجيا الدفع، شراكة مع EC21، وهو سوق B2B في كوريا الجنوبية، لتقديم الدعم للتجارة عبر الحدود للشركات الصغيرة والمتوسطة الكورية لتحليل إيراداتها.

علاوة على ذلك، يمتلك قطاع المؤسسات الكبيرة أكبر حصة سوقية للمدفوعات بين الشركات بسبب زيادة الإنفاق واعتماد تقنيات رقمية جديدة لتنفيذ قدر كبير من المعاملات بين الموردين والمشترين.

من خلال تحليل الصناعة

الحاجة المتزايدة لإدارة المشتريات في تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية لدفع نمو قطاع البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية

استنادًا إلى الصناعة، يتم تقسيم السوق إلى الحكومة والتصنيع وBFSI والمعادن والتعدين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية وغيرها.

من المتوقع أن ينمو قطاع البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة. ويرجع ذلك إلى الطلب المتزايد على حلول الدفع في الوقت الفعلي من مختلف الشركات لتحقيق الشفافية في كميات كبيرة من المعاملات من خلال جلب الابتكارات في مجال المدفوعات الرقمية على مستوى العالم. على سبيل المثال،

• وفقًا للمحللين، يقول 89% من تجار التجزئة أنه يمكن تعزيز المدفوعات المباشرة بين الشركات من خلال تكوين شراكات تجارية لبناء علاقات قوية بين المشتري والمورد بين القطاعات الصناعية المختلفة.

إن الاستخدام المتزايد للهواتف الذكية وتكامل التقنيات السحابية لتحسين وظائف الشراء في قطاع البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية يعزز الطلب في السوق.

يعد BFSI هو القطاع الرائد الثاني في السوق حيث أن استخدام حلول المدفوعات من النوع B2B يقلل من الحاجة إلى عمليات المكاتب المتوسطة والخلفية ويحسن إنتاجية عمليات BFSI.

رؤى إقليمية

يتم تصنيف نطاق السوق العالمية عبر المناطق، بما في ذلك أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.

تشير التقديرات إلى أن أمريكا الشمالية تمتلك أكبر حصة في السوق نظرًا لوجود عدد كبير من شركات المدفوعات B2B في جميع أنحاء المنطقة. تعمل زيادة الاستثمارات في تطوير حلول دفع موثوقة وفعالة لإدارة التدفق النقدي والحفاظ على العلاقات مع موردي المواد الموجودين في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا على تعزيز تطوير السوق. إن وجود موفري حلول الدفع من النوع B2B كبير الحجم في بلدان، مثل الولايات المتحدة وكندا، يؤدي إلى زيادة الطلب في السوق خلال الفترة المتوقعة.

من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب بسبب الاعتماد المتزايد على بطاقات الخصم والائتمان الافتراضية عبر الشركات المختلفة في البلدان النامية، مثل الهند والصين. يساعد هذا العامل على دفع نمو السوق خلال فترة التنبؤ. علاوة على ذلك، هناك ارتفاع في الاستثمارات في الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف الصناعات لتعزيز معاملات الدفع عبر الحدود. وبالتالي، فإن هذه العوامل مسؤولة عن زيادة اعتماد حلول الدفع من نوع B2B في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

• وفقًا لتقرير مجلس الدولة لبنك الشعب الصيني لعام 2022، زاد حجم أعمال المدفوعات بالرنمينبي عبر الحدود في الصين بسرعة في عام 2021 مقارنة بالعام السابق. وبلغت قيمة 3.34 مليون معاملة تمت بواسطة نظام الدفع عبر الحدود بالرنمينبي في الصين 79.60 تريليون يوان (12.53 تريليون دولار أمريكي) ونمت بنسبة 75.83% في العام التالي.

من المتوقع أن تحتفظ أوروبا بمعدل نمو سنوي مركب كبير خلال فترة التوقعات بسبب الاعتماد المتزايد لحلول SCA لتعزيز رؤية عمليات سلسلة التوريد في مختلف قطاعات الصناعة. على سبيل المثال،

• وفقًا لأبحاث المحللين، تنفق الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة المتحدة 25 مليار يورو سنويًا على المدفوعات عبر الحدود، مما يجلب ابتكارات كبيرة في أعمال الدفع الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة. وبالتالي، هناك نمو مرتفع لهذه المدفوعات في مختلف الصناعات في جميع أنحاء منطقة أوروبا خلال الفترة المتوقعة.

يمر السوق في الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية بمرحلة نمو بسبب الاعتماد المتزايد علىالهواتف الذكيةوالوعي بالمدفوعات الرقمية بين الشركات في بلدان، مثل البرازيل وتركيا والعديد من البلدان الأفريقية. إن الاعتماد المتزايد على الأتمتة والتقنيات الرقمية المتقدمة من قبل مزودي حلول الدفع B2B يعزز الطلب على حلول الدفع B2B في كلا المنطقتين. على سبيل المثال،

• في يونيو 2023، قامت شركة PayMate India Limited، وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في مجال الأعمال بين الشركات، بتوسيع أعمالها في الشرق الأوسط وإفريقيا (CEMEA) وأوروبا الوسطى وآسيا والمحيط الهادئ (APAC) لتقديم حلول أتمتة الدفع بين الشركات للشركات الصغيرة والمتوسطة (SMB). ) وكذلك عملاء الشركات الكبيرة.

قائمة الشركات الرئيسية في سوق المدفوعات B2B

اللاعبون الرئيسيون الذين يستثمرون في الشراكة يدفعون نمو السوق

يقوم اللاعبون الرئيسيون في السوق بتكوين شراكات لجلب الابتكار في حلول المدفوعات من نوع B2B من أجل تعزيز قدرات المدفوعات B2B الخاصة بالشركة. تساعد التطورات في مجموعة المنتجات اللاعبين الرئيسيين في الحفاظ على قدرتهم التنافسية. وتشارك هذه الشركات أيضًا في شراكات استراتيجية وعمليات استحواذ وإطلاق منتجات وتعاون لتوسيع أعمالها وشبكة التوزيع للحفاظ على نمو السوق. Mastercard Inc.، FIS، Stripe، Paystand، Inc.، Flywire، Squareup Pte. المحدودة وأمريكان إكسبريس هما اللاعبان الرئيسيان في السوق.

• سبتمبر 2023 –دخلت شركة Mastercard Inc. في شراكة مع شركة Oracle Corporation لتبسيط المعاملات المالية الشاملة ولأتمتة عمليات الدفع بين الشركات لعملاء المؤسسات. يدمج هذا التعاون نظام Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP) في النظام الأساسي للبطاقة الافتراضية من Mastercard لأتمتة عمليات الدفع بين الشركات.

قائمة الشركات الرئيسية لمحة:

• شركة ماستركارد (إسبانيا)


• الجبهة الإسلامية للإنقاذ(نحن.)


• شريط، وشركة(نحن.)


• شركة بايستاند (نحن.)


• فلاي واير(هولندا)


• سكويروب بي تي. المحدودة (الولايات المتحدة)


• Edenred Payment Solutions (أيرلندا)


• شركة بايونير (الولايات المتحدة)


• أمريكان إكسبريس (الولايات المتحدة)


• شركة فيزا (الولايات المتحدة)


• جي بي مورجان وتشيس (الولايات المتحدة)

التطورات الصناعية الرئيسية

• أكتوبر 2023 –دخلت شركة Visa Inc. في شراكة مع Swift لتسهيل عمليات الدفع الدولية بين الشركات (B2B) والمساعدة في تحسين الاتصال عبر الشبكات الواسعة من الشركات الدولية.


• سبتمبر 2023 –قامت شركة Sprinque، وهي شركة تقدم خدمات الدفع ومقرها هولندا، بتوسيع تواجدها الجغرافي في ألمانيا وإسبانيا للتغلب على السوق الأوروبية من خلال توسيع محفظة منصة المدفوعات B2B عبر الحدود.


• يوليو 2023 –قامت شركة ConnexPay، وهي شركة متخصصة في تكنولوجيا الدفع تساعد على قبول المدفوعات وإجرائها، بتطوير حلول دفع ثورية في الوقت الفعلي بين الشركات في أوروبا بعملتي الجنيه الاسترليني (GBP) واليورو (EUR).


• يونيو 2023 –افتتحت شركة Aria، وهي شركة FinTech فرنسية، مكتبها الجديد لتوسيع البنية التحتية للدفع المؤجل B2B في المملكة المتحدة. ويعزز هذا التوسع التجارة B2B عبر الإنترنت، ويوفر الاتصال بالأسواق، ويعزز منصات SaaS للتداول جنبًا إلى جنب مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP).


• أكتوبر 2021 -تعاونت شركة Kyodai Remittance، وهي شركة تعمل في مجال تحويل الأموال ومقرها اليابان، مع Western Union لإطلاق حلول تحويل المدفوعات بين الشركات عبر الحدود لعملاء الشركات في اليابان.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل B2B Payments Market

يقدم تقرير صناعة الدفع العالمي B2B تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة وأنواع المنتجات والتطبيقات الرائدة للمنتج. وإلى جانب ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل ساهمت في نمو السوق المتقدمة خلال السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير وتقسيمه

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2017-2030

سنة الأساس

2022

السنة المقدرة

2023

فترة التنبؤ

2023-2030

الفترة التاريخية

2017-2021

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب 11.9% من 2023 إلى 2030

وحدة

القيمة (تريليون دولار أمريكي)

التقسيم

حسب نوع الدفع

• المدفوعات المحلية


• المدفوعات عبر الحدود

عن طريق طريقة الدفع

• التحويل البنكي


• بطاقات


• المدفوعات عبر الإنترنت

 حسب نوع المؤسسة

• المؤسسات الصغيرة والمتوسطة


• المؤسسات الكبيرة

حسب الصناعة

• حكومة


• تصنيع


• بفسي


• المعادن والتعدين


• تكنولوجيا المعلومات والاتصالات


• البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية


• أخرى (الرعاية الصحية والطاقة والمرافق)

بواسطة منطقة

• أمريكا الشمالية (حسب النشر ونوع المؤسسة والصناعة والبلد)
  
  
  • الولايات المتحدة (حسب الصناعة)
  
  
  • كندا (حسب الصناعة)
  
  
  • المكسيك (حسب الصناعة)
  
  
  
  


• أوروبا (حسب النشر ونوع المؤسسة والصناعة والبلد)
  
  
  • المملكة المتحدة (حسب الصناعة)
  
  
  • ألمانيا (حسب الصناعة)
  
  
  • فرنسا (حسب الصناعة)
  
  
  • إيطاليا (حسب الصناعة)
  
  
  • إسبانيا (حسب الصناعة)
  
  
  • روسيا (حسب الصناعة)
  
  
  • البنلوكس (حسب الصناعة)
  
  
  • بلدان الشمال الأوروبي (حسب الصناعة)
  
  
  • بقية أوروبا
  
  
  
  


• منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب النشر ونوع المؤسسة والصناعة والبلد)
  
  
  • الصين (حسب الصناعة)
  
  
  • اليابان (حسب الصناعة)
  
  
  • الهند (حسب الصناعة)
  
  
  • كوريا الجنوبية (حسب الصناعة)
  
  
  • آسيان (حسب الصناعة)
  
  
  • أوقيانوسيا (حسب الصناعة)
  
  
  • بقية دول آسيا والمحيط الهادئ
  
  
  
  


• الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب النشر ونوع المؤسسة والصناعة والبلد)
  
  
  • تركيا (حسب الصناعة)
  
  
  • إسرائيل (حسب الصناعة)
  
  
  • دول مجلس التعاون الخليجي (حسب الصناعة)
  
  
  • شمال أفريقيا (حسب الصناعة)
  
  
  • جنوب أفريقيا (حسب الصناعة)
  
  
  • بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا
  
  
  
  


• أمريكا الجنوبية (حسب النشر ونوع المؤسسة والصناعة والبلد)
  
  
  • البرازيل (حسب الصناعة)
  
  
  • الأرجنتين (حسب الصناعة)
  
  
  • بقية أمريكا الجنوبية