حجم سوق التغليف البلاستيكي الحيوي، والمشاركة وتحليل الصناعة، حسب المادة (قابلة للتحلل الحيوي وذات أساس حيوي/غير قابلة للتحلل الحيوي)، حسب نوع التغليف (التغليف الصلب والتعبئة المرنة)، حسب نوع المنتج (الزجاجات، الأكواب، الصواني، الصدفي، الأكياس، الحقيبة & Sachet، وغيرها)، حسب صناعة الاستخدام النهائي (السلع الاستهلاكية، والأغذية والمشروبات، والأدوية، ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية، وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2025-2032

Bioplastics Packaging Market Insight

قُدر حجم السوق العالمية لتغليف البلاستيك الحيوي بـ 6.33 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 6.92 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 14.07 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.67٪ خلال الفترة المتوقعة.

تشتمل عبوات البلاستيك الحيوي على مواد تعبئة إما ذات أساس حيوي أو قابلة للتحلل الحيوي أو كليهما. تُستخدم هذه العبوة في الأطعمة والمشروبات ومنتجات المنزل والعناية الشخصية وغيرها. إنه بديل فعال للزيوت التقليدية المعتمدة على البترول البلاستيكلأنها تتحلل بسرعة أكبر وتنتج غازات دفيئة أقل.وقد أدى الطلب المتزايد على التغليف المستدام من المستهلكين والعلامات التجارية على حد سواء إلى تعزيز اعتماد هذه الحلول. يقدم السوق عبوات مصنوعة من موارد متجددة مثل الذرة وقصب السكر والكسافا، والتي لها خصائص مواتية مثل قابلية إعادة التدوير والتجديد والمتانة. تعمل العبوة أيضًا على إطالة العمر الافتراضي للأطعمة القابلة للتلف وتحمي المنتجات من التلوث، مما يجعلها مناسبة لتطبيقات التعبئة والتغليف المختلفة.

كان الوباء العالمي أحد أكبر العوامل التي ساهمت في ارتفاع الطلب على الصناديق المموجة. أدى فيروس كورونا (COVID-19) إلى تغيير سلوك المستهلك بشكل جذري. كما ساهمت جائحة كوفيد-19 بشكل كبير في استمرار التلوث البلاستيكي، مما أدى إلى إنتاج واستخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد مثل الأقنعة والقفازات ودروع الوجه. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك زيادة في استخدام النفايات البلاستيكية غير الطبية. خلال هذه الفترة، تم إيقاف الحظر مؤقتًا على بعض المواد البلاستيكية والأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وتم تشجيع الشركات والمستهلكين على التحول نحو شراء / توصيل المواد الغذائية عبر الإنترنت والحاويات البلاستيكية الصحية للوجبات الجاهزة التي يمكن التخلص منها.

اتجاهات سوق التعبئة والتغليف البلاستيكية الحيوية

إن تحول المستهلك إلى المنتجات الصديقة للبيئة والاستثمار في المواد الكيميائية الحيوية هو الاتجاه السائد

لقد تحول الطفرة في وعي المستهلك بشكل كبير نحو المنتجات الصديقة للبيئة، مما أدى إلى ظهور سوق التعبئة والتغليف البلاستيكية الحيوية على نطاق عالمي. ومن المتوقع أن يكون السوق مدفوعًا باعتماد العروض الصديقة للبيئة بدلاً من العروض المركبة كيميائيًا. بدأ مصنعو المواد الكيميائية الاستثمار في المواد الكيميائية الحيوية كمصدر بديل للإمداد لتقليل الاعتماد عليهاالبتروكيماويات، توسيع مجموعة المواد الخام الحيوية المتاحة. ويدعم هذا التوسع نمو إنتاج التغليف. ومن بين الصناعات التي من المرجح أن تستوعب العبوات البلاستيكية الحيوية نتيجة لهذا الاتجاه هي صناعة النسيج، التي تستجيب لزيادة الوعي البيئي.

عوامل نمو سوق التعبئة والتغليف البلاستيكية الحيوية

تنمية مواد التعبئة والتغليف ذات الأساس الحيوي والقابلة للتحلل بين الشركات المصنعة لدفع نمو السوق

في ضوء المخاوف البيئية المتزايدة الناجمة عن تراكم البلاستيك، كان هناك تحول نحو مواد التعبئة والتغليف البديلة. تهدف هذه المواد إلى تحسين الأداء وإمكانية إعادة تدويرها وإعادة استخدامها بسهولة. حسب الأوروبيالبلاستيك الحيويفي التنظيم، البلاستيك الحيوي عبارة عن مواد بلاستيكية تعتمد إما على موارد متجددة (قائمة على أساس حيوي) أو تشكل بوليمرات قابلة للتحلل الحيوي وقابلة للتحلل. تختلف مصادر البلاستيك الحيوي بشكل كبير، من الزيوت النباتية إلى نشا الذرة وألياف الأناناس إلى الحاويات البلاستيكية التي تتحول إلى كائنات دقيقة.

الطلب على الابتكار في تغليف المواد الغذائية الصديقة للبيئة آخذ في الارتفاع. إن الآثار الضارة الهائلة للتخلص من البلاستيك ذو الاستخدام الواحد، والذي يشار إليه عادة بالبلاستيك ذو الاستخدام الواحد، تدفع السوق للبحث عن حلول بديلة. وتتطلب هذه الضرورة الملحة استجابات أسرع من المجتمع العلمي والصناعة والهيئات الحكومية في تقديم وتنفيذ مواد جديدة. إن البلاستيك الحيوي، وهو مجموعة بديلة من المواد المنتجة جزئيًا أو كليًا من مصادر متجددة، يكتسب زخمًا. ومع ذلك، فإن البلاستيك الحيوي، كونه عضويًا بالكامل، فمن السهل أن يتحلل في نهاية دورة الحياة المفيدة. إنه يمنح البلاستيك الحيوي ميزة على الأصناف القابلة للتحلل عندما يتعلق الأمر بمعالجة القضايا البيئية.

تطوير البلاستيك الحيوي المبتكر والمتقدم لدفع نمو السوق

لقد أدت التطورات الحديثة في علوم المواد إلى ظهور جيل جديد من البلاستيك الحيوي المصمم لتعزيز الوظائف والأداء. لقد عززت هذه الابتكارات البلاستيك الحيوي بقوة بدنية ومتانة ومقاومة للحرارة. وقد اتسعت تطبيقات مثل هذا البلاستيك المتطور. ويمكن الآن استخدامها كمواد تعبئة، خاصة تلك التي تهدف إلى الحفاظ على المنتجات من العوامل الخارجية، مثل الرطوبة والأكسجين. مع استمرار نمو تنوع العبوات البلاستيكية الحيوية، تعتمدها العديد من قطاعات الأعمال في حلول التغليف الخاصة بها. يسمح هذا التطور المتقدم للمصنعين بتخصيص المواد لتلبية متطلبات التغليف المحددة، سواء للأفلام المرنة أو الحاويات الصلبة أو حتى الأشكال المتخصصة. يمكّن هذا التخصيص المنتجات المتنوعة من الاستفادة من عبوات البلاستيك الحيوي التي تلبي المتطلبات الوظيفية وتتوافق جماليًا مع علامتها التجارية وجاذبية المستهلك.

العوامل المقيدة

الإنتاج الباهظ الثمن والمعقد لتقييد نمو السوق

يواجه نمو سوق التعبئة والتغليف البلاستيكية الحيوية قيودًا كبيرة بسبب عدم كفاية المواد الخام، وهو التحدي الناشئ عن عوامل مختلفة. يتم الحصول على البلاستيك الحيوي في الغالب من الذرة وقصب السكر ومصادر أخرى لمواد الكتلة الحيوية التي تعمل أيضًا كمواد أولية للمنتجات المستخدمة في إنتاج الغذاء أو غيرها من البيئات الصناعية. ويؤدي التنافس على هذه المواد الأولية الأساسية إلى صراعات حول استخدام الأراضي وتخصيص الموارد، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف إنتاج البلاستيك الحيوي. تتقلب هذه التكلفة بسبب موجات العرض غير المنتظمة الناجمة عن التغيرات المناخية والتغيرات الموسمية والعوامل الجيوسياسية. المواد الخام أغلى من المواد الخام المستخدمة لإنتاج البلاستيك التقليدي.

ويتطلب تطوير المواد الأولية البلاستيكية الحيوية مساحة كبيرة من الأراضي، وموارد المياه، وموارد الطاقة، وهي كثيفة البيئة ويمكن أن تواجه حواجز قانونية.  تحد هذه القيود من قابلية التوسع في إنتاج البلاستيك الحيوي، مما يعيق نمو سوق تعبئة البلاستيك الحيوي.

تحليل تجزئة سوق التغليف البلاستيكي الحيوي

عن طريق تحليل المواد

مواد قابلة للتحلل هو ارتفاع نمو القطاع نظرًا لقدرته على استخدامه على نطاق واسع كبديل للبلاستيك

استنادًا إلى المواد، يتم تقسيم السوق إلى مواد قابلة للتحلل بيولوجيًا (خليط النشا، وحمض البوليلاكتيك (PLA)، وسكسينات البولي بيوتيلين (PBS)، والبولي بيوتيلين أديبات تيريفثاليت (PBAT)، وبولي هيدروكسي ألكانوات (PHA)، وغيرها)، وذات أساس حيوي/غير قابل للتحلل البيولوجي ( com.bioالبولي إيثيلين تيريفثاليت (PET)والبولي إيثيلين الحيوي (PE)، والبولي أميد الحيوي (PA)، والبولي إيثيلين تيريفثاليت الحيوي (PTT)، وغيرها). 

تمتلك المواد القابلة للتحلل الحيوي أكبر حصة سوقية في سوق التعبئة والتغليف البلاستيكية الحيوية. وقد أدى تزايد وعي المستهلكين والطلب على المنتجات الصديقة للبيئة إلى تعزيز اعتماد حلول التعبئة والتغليف القابلة للتحلل بشكل كبير. علاوة على ذلك، يقوم المصنعون بإعطاء الأولوية تدريجياً للاستدامة من خلال دمج المواد القابلة للتحلل في عملياتهم لتحقيق الأهداف البيئية.

يعتبر الجزء الحيوي/غير القابل للتحلل الحيوي هو الجزء الثاني المسيطر في هذا السوق. يزدهر الطلب المتزايد على المواد البلاستيكية الحيوية المستخدمة في التعبئة والتغليف في هذا القطاع. لقد أدى التقدم التكنولوجي إلى تحسين أداء وفعالية المواد القابلة للتحلل الحيوي لتطبيقات التعبئة والتغليف المتنوعة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحظر المفروض على المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد من قبل الدول الكبرى سيعزز السوق بشكل أكبر خلال الفترة المتوقعة.

عن طريق تحليل نوع التغليف

يساهم التغليف الصلب في نمو هذا القطاع نظرًا لفوائده المذهلة

بناءً على نوع التغليف، يتم تقسيم السوق إلى عبوات صلبة وتغليف مرن.

التعبئة والتغليف جامدةهو الجزء المهيمن في سوق التعبئة والتغليف البلاستيكية الحيوية. توفر العبوات الصلبة القوة والمتانة، مما يجعلها مناسبة لمجموعة واسعة من منتجات الاستخدام النهائي، بما في ذلك مستحضرات التجميل والمواد الغذائية والمشروبات والأدوية. إن الاعتماد المتزايد لممارسات التغليف المستدامة، إلى جانب تعزيز جاذبية الرفوف والتقدم في المواد، يؤدي إلى استخدام البلاستيك الحيوي في التغليف الصلب.

التغليف المرن هو الجزء الثاني المسيطر في هذا السوق. تركز الاتجاهات في التغليف المرن على زيادة قوة المواد، وهو أمر بالغ الأهمية لتحسين المنتج في المستقبل. هناك أيضًا تحول متزايد نحو استخدام المواد القابلة للتحلل والقابلة للتحلل. تعمل الابتكارات في تقنيات الطباعة ووضع العلامات على تحسين التعرف على العلامات التجارية وإشراك المستهلكين، مما يزيد من اعتماد البلاستيك الحيوي في التغليف المرن.

حسب تحليل نوع المنتج

التغليف المستدام لتسريع نمو سوق الزجاجات البلاستيكية الحيوية

استنادًا إلى نوع المنتج، يتم تقسيم السوق إلى الزجاجات والأكواب والصواني والمحار والحقائب والحقيبة والكيس وغيرها.

الزجاجة هي الجزء المسيطر في هذا السوق. الزجاجات البلاستيكية الحيوية عبارة عن حاويات تستخدم لتغليف المشروبات ومنتجات العناية الشخصية والأدوات المنزلية. وتشمل الاتجاهات في هذا القطاع زيادة الطلب علىالتغليف المستدامالحلول والابتكار في تركيبات البوليمر الحيوي لتعزيز المتانة وخصائص الحاجز، وتطوير الزجاجات البلاستيكية الحيوية مع تحسين قابلية إعادة التدوير والتحويل إلى سماد.

الحقيبة والكيس هما الجزء الثاني المسيطر في هذا السوق. يمكن تصنيع الأكياس القابلة للتحلل من النشا (مع البولي إيثيلين والمعادن الثقيلة) أو من النشا الممزوج بالبوليمرات القابلة للتحلل مثل حمض البوليلاكتيك، PLA.

عن طريق تحليل صناعة الاستخدام النهائي

قطاع الأغذية والمشروبات يستحوذ على الحصة الأكبر بسبب تزايد شعبية مطاعم الخدمة السريعة

استنادًا إلى صناعة الاستخدام النهائي، يتم تقسيم السوق إلى السلع الاستهلاكية والأغذية والمشروبات والأدوية ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية وغيرها. 

يمتلك قطاع الأغذية والمشروبات أكبر حصة سوقية في سوق التعبئة والتغليف البلاستيكية الحيوية. وستعتمد مساهمات قطاعات الأغذية والمشروبات على زيادة الطاقة الإنتاجية والطلب من كبرى الشركات المصنعة. الاهتمام المتزايد بمطاعم الخدمة السريعة يدفع نمو السوق. بالإضافة إلى ذلك، تزايد وجود الأغذية المغذية، إلى جانب المبادرات الحكومية المختلفة لتنظيم استخدام البوليمرات فيتغليف المواد الغذائيةالتطبيقات، ستعزز نمو قطاع الأغذية والمشروبات.

السلع الاستهلاكية هي الجزء الثاني المسيطر في هذا السوق. من المتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب أسرع خلال الفترة المتوقعة بسبب زيادة الوعي بين المستهلكين حول مظهر تغليف المواد الغذائية.

رؤى إقليمية

استنادا إلى الجغرافيا، يتم تحليل السوق في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا.

تعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ المنطقة الرائدة في هذا السوق، مدفوعة بتزايد عدد سكانها. ومن المتوقع أن تعمل البلدان الناشئة في المنطقة، وخاصة في مجال الإلكترونيات وصناعات الأغذية والمشروبات، على زيادة الطلب على هذا المنتج.  يمكن لأسعار الوقود الأحفوري المرتفعة، لا سيما في الاقتصادات التي تفتقر إلى رواسب النفط الخام، أن تدفع تصنيع المنتجات الاستهلاكية نحو مواد أولية أقل تكلفة ومتجددة وقائمة على أساس حيوي بدلاً من المواد البلاستيكية القائمة على النفط. يؤدي الطلب المتزايد على البلاستيك الحيوي إلى تغذية الابتكار في عدد متزايد من تطبيقات المنتجات الجديدة حيث يركز المصنعون بشكل متزايد على المسؤولية الاجتماعية للشركات وإدارة السمعة.

تشهد أوروبا نموًا مربحًا خلال الفترة المتوقعة. يؤدي الارتفاع في استهلاك العبوات القابلة للتحلل الحيوي بسبب المخاطر الصحية المتزايدة إلى زيادة الطلب على العبوات البلاستيكية الحيوية في المنطقة. وفقًا لمعيار الاتحاد الأوروبي EN 13432، يعتبر المنتج قابلاً للتحلل البيولوجي إذا تحلل بنسبة 90% على الأقل إلى ثاني أكسيد الكربون خلال 6 أشهر وما لا يزيد عن 1% من الإضافات، والتي يجب أن تكون غير ضارة (غير سامة وليس لها آثار سلبية على نمو النبات).

وتشهد أمريكا الشمالية نموا كبيرا، مدفوعا بارتفاع مستويات الدخل ومعدلات التحضر المزدهرة، التي تزيد من استهلاك البلاستيك الحيوي. وفقًا لمعهد المنتجات القابلة للتحلل الحيوي، فإن ما يقرب من 57% من جميع المنتجات التي تم التحقق منها ميدانيًا تنتمي إلى فئة البلاستيك الحيوي. تشمل هذه الفئة الأكواب الباردة الشفافة وحاويات الطعام وأدوات المائدة والحقائب وغيرها من المنتجات غير المصنوعة من الألياف.

ستشهد أمريكا اللاتينية نمواً معتدلاً بسبب تغير نمط الحياة، وتزايد عدد سكان الطبقة المتوسطة، والتوسع الحضري. قابلة لإعادة الإغلاقالتعبئة والتغليف المرنةيسمح للعلامات التجارية بتمييز نفسها عن المنتجات الغذائية النباتية الأخرى وجذب الأشخاص الذين لا يتناولون اللحوم منذ فترة طويلة مثل النباتيين والنباتيين المهتمين بالبيئة. عندما يعرف المستهلكون المهتمون بالبيئة أن تغليف أغذيتهم له تأثير إيجابي، فيمكن أن يعزز ذلك رضاهم عن المنتج والعلامة التجارية.

يؤدي نمط الحياة المتغير في الشرق الأوسط، بسبب زيادة الدخل المتاح، إلى زيادة الطلب على الأطعمة الجاهزة، مما يساهم في نمو سوق التعبئة والتغليف البلاستيكية الحيوية.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

المشاركون الرئيسيون في السوق يشهدون فرص نمو كبيرة بسبب أنواع التغليف المبتكرة

سوق التعبئة والتغليف البلاستيكية الحيوية العالمية مجزأة وتنافسية للغاية. من حيث الحصة السوقية، يهيمن عدد قليل من اللاعبين الرئيسيين في السوق على السوق من خلال تقديم عبوات مبتكرة. يركز هؤلاء اللاعبون الرئيسيون في السوق باستمرار على توسيع قاعدة عملائهم عبر المناطق وعلى الابتكار.

ومن بين اللاعبين الرئيسيين في السوق Corbion N.V. وAmcor وBerry Covers وBio Futura وغيرها. ويركز العديد من اللاعبين الآخرين على تقديم حلول التعبئة والتغليف المتقدمة بسبب الطلب الكبير من المستهلكين.

قائمة الأعلى شركات التعبئة والتغليف البلاستيكية الحيوية:

• كوربيون إن.في.(هولندا)


• كوفيريس(المملكة المتحدة.)


• بيو فيوتشورا (هولندا)


• حلول التعبئة والتغليف Safepack (الهند)


• شركة امكور ش. (أستراليا)


• PLAMFG (الولايات المتحدة)


• تقنيات بلانتيك (أستراليا)


• مجموعة فوتامورا (اليابان)


• NatureWorks LLC (الولايات المتحدة)


• بوليماتيريا المحدودة (المملكة المتحدة)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• يناير 2024 –أطلقت شركة Print & Pack، الرائدة في صناعة التغليف المستدام، حقبة جديدة من حلول التغليف الصديقة للبيئة المصممة للشركات الصغيرة والعلامات التجارية الصديقة للبيئة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.


• ديسمبر 2023 –أطلقت شركة Melodea منتج MelOx NGen، وهو منتج حاجز عالي الأداء مصمم لتعزيز إمكانية إعادة تدوير عبوات المواد الغذائية البلاستيكية والتطبيقات الأخرى. تم تصميم هذا الطلاء ذو ​​الأساس المائي والنباتي ليتم تطبيقه على أنواع مختلفة من مواد التعبئة والتغليف مثل الأفلام والأكياس والأكياس والأغطية والعبوات الفقاعية.


• أكتوبر 2023 –باكا المحدودة، شركة تصنيع متخصصة فيالتعبئة والتغليف القابلة للتحللالحلول، أطلقت أول عبوة مرنة قابلة للتحلل في الهند، بهدف تلبية الطلب العالمي المتزايد على حلول التغليف المستدامة. 


• أغسطس 2023 –قدمت شركة Clement Packaging عبوات نباتية قابلة للتحلل للمنتجات الاستهلاكية، بما في ذلك حاويات مستحضرات التجميل والعناية الشخصية والعلامات التجارية الخاصة بالعافية.


• ديسمبر 2022 –أعلنت "Singha" عن انتقال "Singha المستدامة Pack" من البلاستيك إلى التغليف الورقي القابل للتحلل البيولوجي والصديق للبيئة بنسبة 100% لأول مرة في آسيا. يمكن التخلص من العبوة الجديدة المصنوعة من الألياف العذراء في مدافن النفايات أو تركها في الطبيعة دون طلاء أبيض غير قابل للتحلل.

تغطية التقرير

يقدم تقرير أبحاث السوق تحليلاً مفصلاً للسوق. وهو يركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة، والمشهد التنافسي، وأنواع المنتجات/الخدمات، وتحليل القوى الخمس لبورتر، وصناعات الاستخدام النهائي الرائدة للمنتج. بالإضافة إلى ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

[ديخENcvKQ]

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة الأساس

2024

السنة المقدرة

2025

فترة التنبؤ

2025-2032

الفترة التاريخية

2019-2023

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب 10.67% من 2025 إلى 2032

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي) والحجم (مليون طن)

التقسيم

حسب المادة

• قابلة للتحلل
  
  
  • خلطات النشا
  
  
  • حمض البوليلاكتيك (PLA)
  
  
  • بولي بوتيلين سكسينات (PBS)
  
  
  • بولي بوتيلين أديبات تيريفثاليت (PBAT)
  
  
  • بولي هيدروكسي ألكانوات (PHA)
  
  
  • آحرون
  
  
  
  


• ذات أساس حيوي/غير قابلة للتحلل
  
  
  • البولي إيثيلين تيريفثاليت الحيوي (PET)
  
  
  • البولي ايثيلين الحيوي (PE)
  
  
  • البولياميد الحيوي (PA)
  
  
  • بيو بولي تريميثيلين تيريفثاليت (PTT)
  
  
  • آحرون
  
  
  
  

حسب نوع التغليف

• التعبئة والتغليف جامدة


• التعبئة والتغليف المرنة

حسب نوع المنتج

• زجاجات


• الكؤوس


• صواني


• صدفي


• أكياس


• الحقيبة والكيس


• آحرون

بواسطة صناعة الاستخدام النهائي

• السلع الاستهلاكية


• الأطعمة والمشروبات


• المستحضرات الصيدلانية


• مستحضرات التجميل والعناية الشخصية


• آحرون

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (حسب المادة ونوع التغليف ونوع المنتج وصناعة الاستخدام النهائي والبلد)
  
  
  • الولايات المتحدة (حسب صناعة الاستخدام النهائي)
  
  
  • كندا (حسب صناعة الاستخدام النهائي)
  
  
  
  


• أوروبا (حسب المادة ونوع التغليف ونوع المنتج وصناعة الاستخدام النهائي والبلد)
  
  
  • ألمانيا (حسب صناعة الاستخدام النهائي)
  
  
  • المملكة المتحدة (حسب صناعة الاستخدام النهائي)
  
  
  • فرنسا (حسب صناعة الاستخدام النهائي)
  
  
  • إيطاليا (حسب صناعة الاستخدام النهائي)
  
  
  • إسبانيا (حسب صناعة الاستخدام النهائي)
  
  
  • بلجيكا (حسب صناعة الاستخدام النهائي)
  
  
  • بولندا (حسب صناعة الاستخدام النهائي)
  
  
  • رومانيا (حسب صناعة الاستخدام النهائي)
  
  
  • بقية أوروبا (حسب صناعة الاستخدام النهائي)
  
  
  
  


• منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب المادة ونوع التغليف ونوع المنتج وصناعة الاستخدام النهائي والبلد)
  
  
  • الصين (حسب صناعة الاستخدام النهائي)
  
  
  • الهند (حسب صناعة الاستخدام النهائي)
  
  
  • اليابان (حسب صناعة الاستخدام النهائي)
  
  
  • أستراليا (حسب صناعة الاستخدام النهائي)
  
  
  • جنوب شرق آسيا (حسب صناعة الاستخدام النهائي)
  
  
  • بقية دول آسيا والمحيط الهادئ (حسب صناعة الاستخدام النهائي)
  
  
  
  


• أمريكا اللاتينية (حسب المادة ونوع التغليف ونوع المنتج وصناعة الاستخدام النهائي والبلد)
  
  
  • البرازيل (حسب صناعة الاستخدام النهائي)
  
  
  • المكسيك (حسب صناعة الاستخدام النهائي)
  
  
  • الأرجنتين (حسب صناعة الاستخدام النهائي)
  
  
  • بقية أمريكا اللاتينية (حسب صناعة الاستخدام النهائي)
  
  
  
  


• الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب المادة ونوع التغليف ونوع المنتج وصناعة الاستخدام النهائي والبلد)
  
  
  • المملكة العربية السعودية (حسب صناعة الاستخدام النهائي)
  
  
  • الإمارات العربية المتحدة (حسب صناعة الاستخدام النهائي)
  
  
  • عمان (حسب صناعة الاستخدام النهائي)
  
  
  • جنوب أفريقيا (حسب صناعة الاستخدام النهائي)
  
  
  • بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب صناعة الاستخدام النهائي)