اشترِ الآن وادفع لاحقًا حجم السوق، وتحليل الأسهم والصناعة، حسب القناة (نقطة البيع (POS) وعبر الإنترنت)، حسب نوع المؤسسة (الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة)، حسب الفئة (BFSI، الإلكترونيات الاستهلاكية، الأزياء والملابس، الرعاية الصحية، البيع بالتجزئة) والإعلام والترفيه وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق الشراء العالمي الآن ادفع لاحقًا 30.38 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 37.19 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 167.58 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، مما يُظهر معدل نمو سنوي مركب قدره 20.7٪ خلال الفترة المتوقعة.

في نطاق التقرير، قمنا بتضمين الخدمات التي تقدمها شركات مثل Affirm Holdings, Inc.، وPerpay، Inc.، وAfterpay Limited، وPayPal Holdings Inc. وتقدم خدمة الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) paypal أربع دفعات بدون فوائد من خلالالمدفوعات عبر الإنترنتالنظام في الدول الكبرى يقدم هؤلاء اللاعبون الرائدون خدمات لفئات مختلفة مثل السفر والسياحة والإلكترونيات الاستهلاكية والتجارة الإلكترونية والتجزئة والتأمين الصحي والخدمات المصرفية والمالية. تستخدم هذه الصناعة أيضًا رحلات الشراء الآن والدفع لاحقًا، والإلكترونيات التي يقدمها كبار اللاعبين.

أدى العدد المتزايد لمنصات التجارة الإلكترونية، وزيادة اعتماد الخدمات بين جيل الألفية في البلدان المتقدمة، إلى دفع نمو السوق العالمي. علاوة على ذلك، تقدم شركة BNPL فرصة كبيرة للنمو لأنها تساعد البنوك في حماية قطاعات التمويل الاستهلاكي وبطاقات الائتمان الخاصة بها ضد المنافسين الناشئين. تكشف بيانات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن استخدام بطاقات الائتمان يبلغ حاليًا حوالي 21٪. إذا قامت البنوك الأمريكية بدمج بنك BNPL في بطاقات الائتمان الخاصة بها، فسيكون لديها القدرة على رفع الحدود الائتمانية للعملاء من 856 مليار دولار أمريكي إلى 1.27 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2025.

علاوة على ذلك، تتبنى العديد من شركات التجارة الإلكترونية في قطاعات البيع بالتجزئة والبنوك والتأمين الصحي هذه الخدمات لتسهيل عملائها في جميع أنحاء العالم. كما يستثمر اللاعبون الرائدون في السوق في تطوير تطبيقات وخدمات BNPL المتقدمة. على سبيل المثال،

• في يناير 2022، أطلق بنك Santander الإسباني تطبيق BNPL "Zinnia" للسوق الأوروبية. يساعد تطبيق Zinnia المستهلكين على الشراء بأقساط شهرية بدون فوائد في جميع أنحاء الدول الأوروبية.

أدى تأثير فيروس كورونا (COVID-19) إلى ارتفاع الطلب على الخدمات خلال فترة الوباء. ويعزى النمو فوق المتوسط ​​في المقام الأول إلى التسارع الكبير في خدمات قطاع الخدمات المصرفية وقطاع التأمين الصحي. وفقًا للأونكتاد، في عام 2020، لاحظت المملكة المتحدة ارتفاعًا كبيرًا في المعاملات عبر الإنترنت من 15.8% إلى 23.3%، في حين زادت المعاملات عبر الإنترنت في الصين من 20.7% إلى 24.9%. وبالمثل، ارتفعت المعاملات عبر الإنترنت في الولايات المتحدة من 11% إلى 14% في عام 2020.

اشترِ الآن وادفع لاحقًا اتجاهات السوق

زيادة تكامل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي (AI) في التطبيقات لزيادة النمو

الذكاء الاصطناعي (AI)وتساعد تقنيات التعلم الآلي مقدمي الخدمات في تطوير النماذج في الوقت الفعلي وتحسين أداء اتخاذ القرار. يقوم العديد من اللاعبين في السوق بتطوير نماذج مخصصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسريع اختراق المستهلكين في السوق. على سبيل المثال،

• في يناير 2022، أطلقت شركة البرمجيات المصرفية Temenos خدمة مصرفية BNPL قائمة على الذكاء الاصطناعي ضمن منصة Temenos Banking Cloud. تعتمد المنصة على تقنية الذكاء الاصطناعي التي توفر فرصًا للمستهلكين والتجار من خلال منتجات ائتمانية بديلة.


• في يناير 2022، أطلقت شركة Affirm Holdings Inc.، وهي مزود خدمة BNPL للمستهلكين، مجموعتين من المنتجات المهمة، ملحق متصفحات Chrome وAfirm SuperApp. يوفر SuperApp خيارات BNPL متقدمة للمدفوعات والتسوق والخدمات المالية من خلال حل واحد سهل الاستخدام.

إن الاعتماد المتزايد لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحسين قاعدة المستهلكين في الوقت الفعلي سيدفع السوق العالمية.

[هفككبفهكق]

اشترِ الآن وادفع لاحقًا عوامل نمو السوق

يؤدي ارتفاع عدد منصات التجارة الإلكترونية التي تستخدم طرق الدفع عبر الإنترنت إلى تسريع نمو السوق

أدى الاعتماد المتزايد لطرق الدفع عبر الإنترنت في مختلف الصناعات، مثل الخدمات المصرفية والتأمين الصحي وتجارة التجزئة والسلع الاستهلاكية وغيرها، إلى دفع نمو سوق قروض التقسيط العالمية لنقاط البيع. كما أدى ارتفاع مبيعات التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم إلى خلق طلب هائل على خدمات BNPL. وفقًا لمنظمة الإحصاء الحكومية لعام 2023، وصلت مبيعات التجارة الإلكترونية بالتجزئة في الربع الثالث من عام 2023 إلى 284.1 مليار دولار أمريكي في الولايات المتحدة.

علاوة على ذلك، أثبتت BNPL أنها قوة دافعة في زيادة معدلات التحويل في عالم التسوق عبر الإنترنت. ومن خلال توفير خيارات دفع مرنة، تشهد متاجر التجارة الإلكترونية ارتفاعًا في المعاملات الناجحة. وقد أدى هذا إلى تحويل الكيفية التي يتصرف بها المستهلكون، وتعزيز معدلات التحويل، وتوسيع قواعد العملاء، ومنح تجار التجزئة على الإنترنت ميزة تنافسية، وزعزعة أنظمة الائتمان الاستهلاكي التقليدية.

علاوة على ذلك، فإن زيادة الوعي حولالإلكترونية الاستهلاكيةالأجهزة وخدمات التأمين الصحي تدعم النمو. تتزايد قيمة معاملات خدمات BNPL بسرعة بسبب زيادة الطلب على الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية وخدمات التأمين الصحي.

العوامل المقيدة

نقص الوعي بالخدمة والتوافر الكبير لخيارات الدفع المتعددة يعيق النمو

تتوفر خيارات بديلة متعددة، مثل تمويل الدفع عبر بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم والشيكات المؤجلة وغيرها. في العديد من الدول النامية مثل الهند والبرازيل والدول الآسيوية وغيرها، لا يعرف المستهلكون والتجار خدمة BNPL. كما يجب التحقق من درجة الائتمان قبل تقديم خدمة BNPL للمستهلكين.

توفر الخدمة لعملاء BNPL خيارات دفع سهلة على أقساط شهرية.إن نقص الوعي بين المستهلكين وتجار التجزئة والتجار وتوافر خيارات الدفع المتعددة يعيق النمو الإجمالي.

اشترِ الآن وادفع لاحقًا تحليل تجزئة السوق

من خلال تحليل القناة

زيادة اعتماد تطبيقات التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت للمساعدة في نمو السوق

ينقسم السوق إلى نقاط بيع (POS) وعبر الإنترنت، بناءً على القناة.

ومن المتوقع أن ينمو قطاع الإنترنت بأعلى معدل نمو سنوي مركب، وذلك بسبب اعتماد تطبيقات التجارة الإلكترونية والزيادة الكبيرة في الدفع عبر الإنترنت. تقوم العديد من الشركات على مستوى العالم بتكوين شراكات لإعطاء الأولوية لتنفيذ طرق الدفع المختلفة عبر الإنترنت، مثل BNPL، باعتبارها جانبًا رئيسيًا في استراتيجيات التعافي بعد الوباء.

يقوم كبار اللاعبين في السوق باستكمال استراتيجيات العمل مع العلامات التجارية الشهيرة للبيع بالتجزئة لتعزيز التسوق عبر الإنترنت. على سبيل المثال،

• يناير 2022 –عقدت شركة Afterpay Limited شراكة مع العديد من بائعي التجزئة، مثل Calvin Klein وNordstrom وTommy Hilfiger. من خلال هذه الشراكة، توفر Afterpay Limited عرض الخدمة هذا لمتاجر البيع بالتجزئة عبر الإنترنت ومتاجر البيع بالتجزئة. سمح ذلك للمستهلكين بالتسوق واستخدام خدمة الشراء الآن والدفع لاحقًا.

ومن المتوقع أيضًا أن ينمو قطاع نقاط البيع بمعدل نمو سنوي مركب ثابت في عام 2022 خلال الفترة المتوقعة. ويعزى هذا في المقام الأول إلى الاعتماد المتزايد على الخدمات من قبل تجار الطوب وقذائف الهاون.

عن طريق تحليل نوع المؤسسة

الشركات الكبيرة تقود هذا القطاع بسبب الاعتماد الكبير على المنتج

بناءً على نوع المؤسسة، يتم تصنيف السوق إلى شركات صغيرة ومتوسطة ومؤسسات كبيرة.

ومن المتوقع أن يستحوذ قطاع المؤسسات الكبيرة على أعلى حصة في السوق بحلول عام 2030، وذلك بسبب الاعتماد المتزايد على تقنية الشراء الآن والدفع لاحقًا في قطاع التجارة الإلكترونية. العديد من الشركات واسعة النطاق، وخاصة تلك التي لديها متوسط ​​قيم طلب مرتفع، تقدم الآن خيارات BNPL لعملائها لتعزيز المبيعات وولاء العملاء. تمتلك هذه المؤسسات الكبيرة الوسائل اللازمة للاستثمار في التكنولوجيا المتطورة والتعاون مع أفضل مزودي خدمة BNPL لتقديم خيارات دفع سلسة. بالإضافة إلى ذلك، فإنهم يمتلكون الاستقرار المالي وأدوات إدارة المخاطر للتعامل مع أي خسائر محتملة ناجمة عن التأخر في الدفع أو التخلف عن السداد.

من المتوقع أن ينمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة، لأنه يساعد الشركات الصغيرة المشاركة في المعاملات مع الموزعين والموردين والمجمعين. علاوة على ذلك، فهو يفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة في زيادة معدل تحويل سلة التسوق، وتوفير معدل خصم التجار، ومساعدتهم على زيادة مبيعاتهم.

حسب الفئة التحليل

ومن المتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد عبر قطاعات الإلكترونيات الاستهلاكية والبنوك والتأمين الصحي إلى تعزيز النمو

استنادًا إلى الفئة، ينقسم السوق إلى BFSI، والإلكترونيات الاستهلاكية، والأزياء والملابس، والرعاية الصحية، وتجارة التجزئة، والإعلام والترفيه، وغيرها.

استحوذ قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية على الجزء الأكبر من الحصة السوقية للشراء الآن والدفع لاحقًا في عام 2022، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في مبيعات الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية عبر الإنترنت مثل التلفزيون الذكي،الهواتف الذكيةوأجهزة الألعاب وغيرها. وفقًا لمنظمة مؤسسة حقوق العلامة التجارية الهندية، في عام 2020، بلغت قيمة الإلكترونيات الاستهلاكية والاقتصاد الرقمي في الهند 537.50 مليار دولار أمريكي في عام 2020، ومن المتوقع أن تصل إلى 800 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. ومن المتوقع حدوث ارتفاع في الاقتصاد الرقمي واعتماد الإلكترونيات الاستهلاكية. لخلق فرص مختلفة للاعبين الرئيسيين في السوق.

من المتوقع أن ينمو BFSI بأعلى معدل نمو سنوي مركب بسبب الزيادة في اعتماد الخدمات من قبل قطاعي التكنولوجيا المالية والبنوك. يقوم اللاعبون الرئيسيون في السوق بإطلاق خدمات متقدمة من خلال التعاون مع شركات الخدمات المصرفية والمالية وشركات قطاع التأمين. على سبيل المثال،

• في يوليو 2021، أبرمت شركة Afterpay، وهي شركة تقديم خدمات مقرها أستراليا، شراكة مع الخدمات المالية لشركة Westpac لتعزيز قدراتها الرقمية في الخدمات المصرفية. أتاحت منصة إدارة الأموال الخاصة بـ Afterpay للعملاء الوصول إلى إنفاقهم من خلال هذه الشراكة الإستراتيجية.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن تحقق الرعاية الصحية معدل نمو سنوي مركب كبير بسبب الزيادة في اعتماد خدمات التأمين على الحياة والتأمين الصحي. يقوم العديد من اللاعبين بتطوير خدمات مخصصة لقطاع الرعاية الصحية. على سبيل المثال،

• في ديسمبر 2021، أطلقت شركة SaveIN، وهي شركة تكنولوجيا مالية للائتمان الاستهلاكي، منتج قروض التقسيط لنقاط البيع دون الاتصال بالإنترنت للحصول على التمويل اللازم لإدارة نفقات الرعاية الصحية. تطلق الشركة على هذه الخدمة اسم "الرعاية الآن ادفع لاحقًا" لتقديم الخدمة إلى مرافق الرعاية الفعلية للعملاء.

رؤى إقليمية

ينقسم السوق العالمي إلى خمس مناطق رئيسية: أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية. ويتم تصنيفها كذلك إلى البلدان.

ومن المتوقع أن تمتلك أمريكا الشمالية أكبر حصة في السوق، وذلك بسبب استثماراتها المتزايدة في أنشطة البحث والتطوير والنظام البيئي النابض بالحياة للشركات الناشئة. تساعد زيادة المستهلكين المتكررين لاستخدام هذه الخدمة لشراء المنتجات على نمو السوق. يرجع نمو المنطقة إلى التواجد والاستثمار الذي قام به اللاعبون الرئيسيون مثل Affirm Holdings, Inc. وPayPal وQuadpay وSezzle وغيرها.

من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة. ويعزى هذا في المقام الأول إلى تزايد ظهورالمدفوعات الرقميةمثل Amazon Pay وGoogle Pay وPayPal وغيرها. وقد خلقت قنوات الدفع عبر الإنترنت هذه طلبًا هائلاً على الخدمة. علاوة على ذلك، أدى الاعتماد المتزايد لتطبيقات التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت إلى خلق فرصة غير مسبوقة في السوق للاعبين الرئيسيين.

وتشهد أوروبا نمواً سريعاً، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في اعتماد الخدمات بين مستهلكي التسوق عبر الإنترنت. وفقًا لتقرير World Pay Report، فإن أعمال التكنولوجيا المالية "اشتر الآن وادفع لاحقًا"، مثل Afterpay وKlarna وAfirm وغيرها، في المملكة المتحدة تنمو بنسبة 39% سنويًا بسبب الارتفاع الكبير في مبيعات التجارة الإلكترونية. كما تعمل العديد من الشركات الرائدة على توسيع عروض خدماتها في الدول الأوروبية مثل ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وغيرها الكثير. على سبيل المثال،

• في يناير 2022، أطلقت PayPal خدمة الدفع خلال 30 يومًا، اشتر الآن وادفع لاحقًا في ألمانيا. تتيح الخدمة للمستخدمين شراء ما يصل إلى 1,115.0 دولارًا أمريكيًا خلال 30 يومًا دون تكاليف إضافية.

ومن المتوقع أن تنمو منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل ملحوظ خلال فترة التوقعات. ويعزى ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع اتجاهات التسوق عبر الإنترنت بين المستهلكين وزيادة قبول الدفع الرقمي من قبل الناس في الدولة.

ومن المتوقع أن تنمو أمريكا الجنوبية بوتيرة معتدلة خلال الفترة المتوقعة. يعتمد السوق في المنطقة في المقام الأول على زيادة استثمارات شركات التكنولوجيا المالية وتطوير هذه الخدمات.

قائمة بالشركات الرئيسية في سوق الشراء الآن والدفع لاحقًا

يقوم اللاعبون الرئيسيون بتطوير وتوسيع عروض خدماتهم على مستوى العالم

اشتر الآن وادفع لاحقًا تستثمر الشركات في التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والسحابة وغيرهاالتعلم الآليلتحسين قدرات خدماتهم. كما يشارك اللاعبون الرئيسيون في السوق في اعتماد استراتيجيات مختلفة، مثل عمليات الدمج والاستحواذ والتعاون والشراكات، لتوسيع تواجدهم في السوق. على سبيل المثال،

• يناير 2022 –استحوذت شركة Block, Inc. Technology للخدمات المالية على شركة Afterpay Limited. يهدف هذا الاستحواذ إلى تزويد شركة Block, Inc. بالخدمات والمنتجات المالية المحسنة. لقد ساعد ذلك الشركة على توسيع نطاق الوصول لمزيد من المستهلكين لزيادة الإيرادات لجميع البائعين والتجار.

قائمة الشركات الرئيسية لمحة:

• شركة التأكيد القابضة(نحن.)


• باي بال(نحن.)


• Klarna Bank AB (عام) (السويد)


• Laybuy Group Holdings Limited (نيوزيلندا)


• شركة بيرباي، (فيلادلفيا)


• الدفع الرباعي(نحن.)


• سيزل (الولايات المتحدة)


• Payl8r (المملكة المتحدة)


• سبليت(نحن.)


• بيلي (ألمانيا)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• فبراير 2023 –أطلقت CRED تطبيقًا، CRED Flash، للدخول في خدمة الشراء الآن والدفع لاحقًا. سيمكن CRED Flash المستخدمين من إجراء الدفعات على التطبيق وعبر أكثر من 500 تاجر شريك، بما في ذلك Urban Company وZpto وSwiggy. يتيح للمستخدمين سداد الفاتورة خلال 30 يومًا دون أي رسوم.


• ديسمبر 2022 –أطلقت شركة Galileo Financial Technologies, LLC، وهي شركة تكنولوجيا مالية، حلاً مخصصًا للشراء الآن والدفع لاحقًا لشركات التكنولوجيا المالية والبنوك. من شأن هذا الحل أن يساعد البنوك وشركات التكنولوجيا المالية على دخول السوق بسهولة والسماح لعملائها بإنفاق أعلى.


• يوليو 2022 –قدمت سامسونج خيار الشراء الآن والدفع لاحقًا لأول مرة لهواتفها الذكية القابلة للطي بما في ذلك سلسلة Galaxy Z Flip 3 وسلسلة Galaxy S22 وسلسلة Galaxy Z Fold 3 في الهند. سيمكن خيار BNPL عملاء سامسونج من دفع 60% من إجمالي الفاتورة على 18 قسطًا بدون فوائد ويمكن دفع نسبة 40% المتبقية من الفاتورة من 19 قسطًا.^ذقسط.


• مايو 2023 –أعلنت ZestMoney أنها تخطط لتحقيق الربح خلال 6 أشهر. ويقال إن شركة التكنولوجيا المالية تضع اللمسات الأخيرة على جولة استثمارية جديدة من مساهميها الحاليين، بما في ذلك Quona Capital وZip وOmidyar Network India وFlourish VC وScarlet Digital. ولضمان استمرارية الأعمال، تخطط ZestMoney للعمل كمقدم خدمة الإقراض (LSP)، والشراكة مع البنوك والشركات المالية غير المصرفية لكتابة القروض بدلاً من الإقراض مباشرة من ميزانيتها العمومية.


• فبراير 2023 –رفعت الهند الحظر المفروض على LazyPay من PayU وبعض تطبيقات الإقراض الأخرى. رفعت وزارة تكنولوجيا المعلومات الهندية الحظر المفروض على سبعة تطبيقات إقراض رفيعة المستوى، بما في ذلك LazyPay من PayU، وKishht، وKreditBee، وIndiabulls’ Home Loans، وفقًا لشخص مطلع على الأمر، مما يوفر بعض الراحة لصناعة التكنولوجيا المالية التي كانت تعاني من خسائر هائلة. التدقيق في الفصول الأخيرة.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل Buy Now Pay Later Market

ويسلط التقرير الضوء على المناطق الرائدة في جميع أنحاء العالم لتقديم فهم أفضل للمستخدم. علاوة على ذلك، يقدم التقرير رؤى حول أحدث الصناعة والمشاركة والنمو والاتجاهات والأبحاث والنظرة العامة والشراء الآن والدفع لاحقًا لاتجاهات السوق ويحلل التقنيات المنتشرة بوتيرة سريعة على المستوى العالمي. كما يسلط الضوء على بعض العوامل والقيود المحفزة للنمو، مما يساعد القارئ على اكتساب معرفة متعمقة حول السوق.

نطاق التقرير وتقسيمه

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة الأساس

2023

السنة المقدرة

2024

فترة التنبؤ

2024-2032

الفترة التاريخية

2019-2022

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب 20.7% من 2024 إلى 2032

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

بواسطة القناة

• نقطة البيع (POS)


• متصل

حسب نوع المؤسسة

• الشركات الصغيرة والمتوسطة


• المؤسسات الكبيرة

حسب الفئة

• الخدمات المصرفية والمالية والتأمين (BFSI)


• الالكترونيات الاستهلاكية


• الأزياء والملابس


• الرعاية الصحية


• بيع بالتجزئة


• وسائل الإعلام والترفيه


• أخرى (السفر والنقل والتعليم والخدمات اللوجستية)

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (حسب القناة ونوع المؤسسة والفئة والبلد)
  
  
  • نحن.
  
  
  • كندا
  
  
  • المكسيك
  
  
  
  


• أمريكا الجنوبية (حسب القناة ونوع المؤسسة والفئة والبلد)
  
  
  • البرازيل
  
  
  • الأرجنتين
  
  
  • بقية أمريكا الجنوبية
  
  
  
  


• أوروبا (حسب القناة ونوع المؤسسة والفئة والبلد)
  
  
  • المملكة المتحدة.
  
  
  • ألمانيا
  
  
  • فرنسا
  
  
  • إيطاليا
  
  
  • إسبانيا
  
  
  • روسيا
  
  
  • البنلوكس
  
  
  • بلدان الشمال الأوروبي
  
  
  • بقية أوروبا
  
  
  
  


• الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب القناة ونوع المؤسسة والفئة والدولة)
  
  
  • ديك رومى
  
  
  • إسرائيل
  
  
  • دول مجلس التعاون الخليجي
  
  
  • شمال أفريقيا
  
  
  • جنوب أفريقيا
  
  
  • بقية طيران الشرق الأوسط
  
  
  
  


• منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب القناة ونوع المؤسسة والفئة والبلد)
  
  
  • الصين
  
  
  • الهند
  
  
  • اليابان
  
  
  • كوريا الجنوبية
  
  
  • الآسيان
  
  
  • أوقيانوسيا
  
  
  • بقية دول آسيا والمحيط الهادئ