حجم سوق البنية التحتية لمراكز البيانات، وتحليل تأثير المشاركة وكوفيد-19، حسب المكونات (الحلول والخدمات)، والتوقعات الإقليمية، 2020-2027

رؤى السوق الرئيسية

بلغ حجم سوق البنية التحتية لمراكز البيانات العالمية 94.56 مليار دولار أمريكي في عام 2019، ومن المتوقع أن يصل إلى 142.31 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.5%. وهيمنت أمريكا الشمالية على السوق العالمية بحصة بلغت 37.9% في عام 2019.

وقد ساهم الطلب العالمي على تقنيات تكنولوجيا المعلومات الأكثر كفاءة إلى جانب المزايا الاقتصادية لتطبيقات الاتصال الحديثة والموحدة في الارتفاع الهائل في حجم وقوة مراكز البيانات. القدرة التنافسية سريعة التطور في السوق العالمية والتقنيات المتقدمة مثلالحوسبة السحابيةوقد جعلت البيانات الضخمة من الأسهل والأرخص على المؤسسات تحويل عبء عملها إلى مراكز بيانات قائمة بذاتها. كما أدت الآثار الاقتصادية المترتبة على عمليات الاستحواذ على مراكز البيانات من قبل كبار مقدمي الخدمات العالميين إلى تسريع وتيرة ازدهار التقنيات السحابية بشكل كبير. يتخذ الموردون العالميون لأنظمة مراكز البيانات خطوات متزايدة لتقليل تحديات زمن الوصول وتحسين تجربة العملاء. وتتخذ الحكومات أيضًا خطوات حاسمة لتعزيز النمو الرقمي الإقليمي وتشجيع اعتماد حلول مراكز البيانات. على سبيل المثال،

• في مايو 2020، جمع مجلس الوزراء التايلاندي مبلغ 146.6 مليون دولار أمريكي لتمويل السحابة ومراكز البيانات. ومن خلال هذه الجولة من الاستثمارات، تهدف حكومة البلاد إلى تعزيز النمو الرقمي الإقليمي. 

وبالتالي، فإن زيادة الاستثمارات من قبل الحكومات والجهات الفاعلة الرئيسية في الصناعة تعزز نمو سوق البنية التحتية لمراكز البيانات.

سوق البنية التحتية لمراكز البيانات يشهد نمواً قوياً حيث أصبح العمل من المنزل هو الوضع الطبيعي الجديد وسط فيروس كورونا

لقد أثر فيروس كورونا على كل الصناعات، لكن بعضها تضرر بشدة، بينما شهد البعض الآخر نموًا قويًا. مع انتشار فيروس كورونا الجديد، اضطرت الشركات إلى تحويل معالجة أعمالها إلى الأنظمة البعيدة في فترة زمنية قصيرة، مما أدى إلى زيادة الطلب على اتصالات البنية التحتية والشبكات والحلول المستندة إلى السحابة. لقد جعلت مراكز البيانات المؤسسات الرقمية والتفاعلات عن بعد أكثر أهمية من أي وقت مضى وجعلت البنية التحتية الرقمية بالغة الأهمية. تنمو صناعة مراكز البيانات بمعدل هائل، ويمكن للشركات الرقمية الاستفادة من هذا النمو والوفاء بمتطلبات البيانات الخاصة بها.

رحبت العديد من الشركات عبر قطاعات الصناعة، مثل BFSI، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة التجزئة، من بين أمور أخرى، بنموذج العمل من المنزل لحماية رفاهية الموظفين والحفاظ على الفعالية التنظيمية، وبالتالي تعزيز سوق الحلول المستندة إلى السحابة. تعد Google LLC وOracle Corporation وIBM Corporation من العلامات التجارية التي تعتمد بشكل كبير على حلول مراكز البيانات لعمليات تخزين البيانات وتبسيط العمليات اليومية أثناء جائحة فيروس كورونا (COVID-19). من المتوقع أن يرتفع الطلب على حلول البنية التحتية لمراكز البيانات مع قيام المزيد من الشركات بالاستثمار في تطوير وزيادة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها.  

أحدث الاتجاهات

تعد مراكز البيانات فائقة الحجم اتجاهًا حيويًا في السوق العالمية

ومع تحول المؤسسات نحو الحلول المستندة إلى السحابة، فمن المرجح أن ينمو الطلب على مراكز البيانات واسعة النطاق. تعد مرافق مراكز البيانات ذات الحجم الكبير أكبر من مراكز البيانات العادية ويمكنها توفير المزيد من البيانات وموارد الخادم. وفقًا لتقرير نشرته شركة Cisco في عام 2020، ستتضاعف حركة مرور شبكة مراكز البيانات واسعة النطاق أربع مرات بحلول عام 2021 وستمثل 55% من حركة مرور مراكز البيانات بحلول عام 2021. ويتخذ مقدمو الحلول هؤلاء مبادرات رئيسية لتلبية الطلب المتزايد على أنظمة البيانات المادية. على سبيل المثال، أطلقت شركة NTT Communications Corporation، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير حلول مراكز البيانات، مركزًا جديدًا للبيانات فائقة الحجم في مومباي بالهند. المركز الذي تم إطلاقه حديثًا عبارة عن منشأة بقدرة 38 ميجاوات بمساحة 375000 قدم مربع يمكنها استضافة 5000 رف.

أدت الحاجة المتزايدة إلى الخدمات السحابية العامة والارتفاع المطرد في الشبكات الاجتماعية إلى تسريع استثمارات المشغلين على نطاق واسع. وفي المستقبل القريب، ستلعب مراكز البيانات هذه دورا حاسما، وهو ما يرجع في الأساس إلى ما توفره من نمطية وتكرار وفعالية من حيث التكلفة. وبالتالي، ستكون مرافق البيانات واسعة النطاق بمثابة اتجاه رئيسي في السوق العالمية خلال فترة التنبؤ.

العوامل الدافعة

زيادة الاستثمارات في البنية التحتية المعيارية والتقليدية لمراكز البيانات لدفع نمو السوق

مع ارتفاع عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي تتبنى حلول البنية التحتية للشبكات، انخفض الطلب في السوق على الشبكات التقليدية والمتنقلة.مركز البيانات المعياريومن المتوقع أن تنمو الحلول والخدمات خلال الفترة المتوقعة. إن زيادة استهلاك البيانات وزيادة كمية البيانات التي يتم جمعها بواسطة القنوات الرقمية، إلى جانب اعتماد التقنيات المتقدمة، قد سهلت على الشركات توسيع قواعد بياناتها ونقل عبء المهام الحرجة إلى مراكز البيانات. وفي المقابل، يستثمر اللاعبون الرئيسيون في السوق بكثافة في مشاريع مراكز البيانات لتلبية احتياجات البنية التحتية للمؤسسات. على سبيل المثال،

• في نوفمبر 2020، استثمرت Amazon Web Services (AWS) 2.8 مليار دولار أمريكي لتشكيل سحابة AWS جديدة في تيلانجانا، الهند. ومن خلال هذا الاستثمار، ستمكن AWS الشركات والمؤسسات من تشغيل خوادمها وتطبيقاتها بكفاءة.


• في نوفمبر 2020، أعلنت شركة مايكروسوفت عن استثمارات لتعزيز التحول الرقمي في السويد وفتح مركز بيانات فعال في البلاد بحلول عام 2021.


• في أغسطس 2020، أعلنت شركة Equinix، Inc.، إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير خدمات الموقع ومقرها في كاليفورنيا، عن استحواذها على مركزي بيانات بقيمة 161 مليون دولار من قبل GPX Global Systems في مومباي، الهند. ومن خلال هذا الاستحواذ، ستتمكن الشركة من تعزيز تواجدها في صناعة مراكز البيانات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وبالتالي، فإن الاستثمارات الضخمة من قبل مقدمي الخدمات في البنى التحتية التقليدية لمراكز البيانات في جميع أنحاء العالم تدفع نمو السوق.

العوامل المقيدة

دورة البناء الطويلة والاستهلاك العالي للطاقة يعيق نمو السوق

تتطلب مراكز البيانات نفقات أولية عالية، ويستغرق إكمال بناء مركز البيانات أكثر من 2-3 سنوات. غالبًا ما تجد الشركات أن إدارة الأموال وإدارة وظائف الأعمال أمر مثير للقلق حتى يعمل مركز البيانات بكامل طاقته. قد تؤدي فترات البناء الطويلة لمراكز البيانات إلى تأخير الأرباح ويمكن أن تتسبب في تخلف الشركات عن المنافسة في السوق. بالإضافة إلى ذلك، يعد استهلاك الكهرباء المتزايد عاملاً رئيسياً يعيق نمو السوق. وفقًا لقسم الهندسة بجامعة ستانفورد، زاد استهلاك الطاقة في مراكز البيانات في الولايات المتحدة بنسبة 36%. وبالتالي، فإن زيادة استخدام الطاقة من خلال حلول وخدمات مراكز البيانات سيكون عاملاً رئيسيًا مقيدًا للسوق.

التقسيم

عن طريق تحليل المكونات

قطاع الحلول لزيادة نمو السوق

استنادا إلى عنصر، يتم تقسيم السوق إلى الحلول والخدمات.

استحوذ قطاع الحلول على الحد الأقصى من الحصة في السوق العالمية. ويرجع نمو هذا القطاع بشكل رئيسي إلى زيادة اعتماد حلول مراكز البيانات بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة لإدارة عمليات المنشأة وتحسين تخطيط وكفاءة مراكز البيانات. يقدم العديد من موردي حلول البنية التحتية لمراكز البيانات وحدات مخصصة وفعالة تساعد في تقليل وقت تشغيل النظام وإدارة البنية التحتية الشاملة.

ضمن نوع الحل، من المتوقع أن يحتفظ قطاع الوحدة الحرارية بأعلى حصة. ويعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى الطلب المتزايد على حلول الإدارة الحرارية بين المؤسسات ومشغلي مراكز البيانات للحفاظ على الطاقة الحرارية المولدة من الخادم. من ناحية أخرى، من المتوقع أن ينمو قطاع وحدات الطاقة بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة.

ومن المتوقع أن ينمو قطاع الخدمات بأعلى معدل نمو سنوي مركب. ويعزى نمو هذا القطاع إلى زيادة استخدام مرافق مراكز البيانات بين قطاعات الصناعة.

رؤى إقليمية

استنادًا إلى المنطقة، تمت دراسة السوق في خمس مناطق رئيسية، وهي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

قادت أمريكا الشمالية حصة سوق البنية التحتية لمراكز البيانات في عام 2019. ويعد اعتماد الحلول المستندة إلى السحابة لتنفيذ العمل بكفاءة من المنزل أحد العوامل الرئيسية التي تدفع نمو السوق الإقليمية. يعد الارتفاع في اعتماد مراكز البيانات من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الموجودة في كندا والولايات المتحدة أحد الأسباب الرئيسية لنمو السوق الإقليمية. وفقًا لتقرير مجموعة CBRE، زادت القدرة الإجمالية لمراكز البيانات الرئيسية في الولايات المتحدة بمقدار 200 ميجاوات، أو بنسبة 8٪، في عام 2019. وقد ساهمت رقمنة القطاع العام في المنطقة في دفع اعتماد تقنيات الاتصالات وإدارة الشبكات، وبالتالي تعزيز نمو السوق. .

شهدت أوروبا نموًا قويًا في اعتماد حلول وخدمات البنية التحتية لمراكز البيانات، ومن المتوقع أن تظهر نموًا قويًا في المستقبل القريب. ومع التحسينات في استثمارات البنية التحتية للطاقة، شهدت المنطقة نموًا قويًا، حيث تم تحويل مراكز البيانات القديمة والمتقادمة إلى مرافق جديدة.

من المتوقع أن ينمو سوق آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة. ويعتمد نمو السوق في المنطقة على الإقبال المتزايد على التقنيات الرقمية من قبل المستهلكين والشركات. ويعود النمو في عدد مراكز البيانات، خاصة في الصين والهند، إلى التبني الأوسع للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي تدير المرافق الضخمة وتزيد الطلب على المعدات الإضافية.

تشهد صناعة البنية التحتية لمراكز البيانات في الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية نمواً هائلاً، وتختار الشركات حلول مراكز البيانات لإدارة متطلبات البيانات المتزايدة. تقوم الشركات من جميع الأحجام بتحويل إدارة بياناتها وعملياتها التجارية إلى السحابة لتوفير التكاليف وتحسين الأداء. وفي الوقت نفسه، تجبر قوانين أمن البيانات المؤسسات على تخزين البيانات في مراكز البيانات الخاصة بها. وبالتالي، من المتوقع أن يشهد السوق الإقليمي نمواً قوياً في السنوات القادمة.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

يتعين على اللاعبين الرئيسيين في السوق تطوير عروض محسنة واعتماد استراتيجيات الشراكة لتلبية احتياجات العمل    

يقوم رواد السوق، مثل IBM Corporation، وSchneider Electric SE، وVertiv Group Corp.، وHewlett Packard Enterprise Development LP، وJohnson Controls Inc.، من بين شركات أخرى، بإطلاق عروض مبتكرة لتلبية احتياجات المستهلكين المتزايدة باستمرار. علاوة على ذلك، يختار اللاعبون الآخرون العاملون في السوق شراكات استراتيجية مع لاعبين آخرين لتعزيز مكانتهم في السوق وبناء محفظة علامات تجارية قوية. على سبيل المثال،

• نوفمبر 2018 –أطلقت شنايدر إلكتريك، مزود حلول البنية التحتية، وحدات طاقة حاويات لمشغلي مراكز البيانات والشركات التي تدير مراكز البيانات الداخلية. الوحدة عبارة عن مزيج تلقائي بالكامل من نظام UPS،المفاتيح الكهربائيةوالبطاريات.

• فبراير 2020 –أطلقت شركة Huawei Technologies Co., Ltd. حل خدمة مركز البيانات الذكي. يساعد هذا الحل الشركات ومشغلي مراكز البيانات على تصميم وبناء مراكز بيانات خضراء وعالية الموثوقية.

قائمة الشركات الرئيسية:

• شركة آي بي إم (نيويورك، الولايات المتحدة)


• شنايدر إلكتريك إس إي (راويل مالميزون، فرنسا)


• شركة Vertiv Group Corp. (كولومبوس، أوهايو)


• شركة هيوليت باكارد لتطوير المشاريع إل بي(كاليفورنيا، الولايات المتحدة)


• شركة جونسون كونترولز (كورك، أيرلندا)


• شركة إيتون (دبلن، أيرلندا)


• سيمنز إيه جي (ميونخ، ألمانيا)


• ABB المحدودة (زيورخ، سويسرا)


• شركة هواوي تكنولوجيز المحدودة(شنتشن، الصين)


• شركة Nlyte Software Inc. (نيو جيرسي، الولايات المتحدة)


• شركة Sunbird Software (نيو جيرسي، الولايات المتحدة)


• UnityOneCloud (كاليفورنيا، الولايات المتحدة)


• شركة كومسكوب (نورث كارولينا، الولايات المتحدة)


• راكويز (دنفر، الولايات المتحدة)


• شركة دلتا للإلكترونيات (تايبيه، تايوان)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• ديسمبر 2020 –أطلقت مجموعة Lenovo Data Center Group مجموعة جديدة من المنتجات التي تهدف إلى تمكين إدارة البيانات الشاملة بين الشركات وضمان مستوى أعلى من الأمان للبيانات. وتشمل الحلول التي تم إطلاقها حديثاً محول القنوات الليفية من لينوفو ومجموعة تخزين الفلاش الكاملة Think System.


• أكتوبر 2020 –استحوذت شركة DartPoints، وهي شركة رائدة في مجال تشغيل خدمات مراكز البيانات، على شركة Metro Data Centers (MDC)، وهي شركة تقدم حلول مراكز البيانات ومقرها في دبلن. ومن خلال هذا الاستحواذ، ستتمكن DartPoints من تعزيز بصمتها في صناعة البنية التحتية لمراكز البيانات عالية المستوى.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل Data Center Infrastructure Market

يقدم تقرير أبحاث السوق DCIM رؤى نوعية وكمية حول المنتج وتحليلاً مفصلاً لحجم السوق ومعدل النمو لجميع القطاعات المحتملة في السوق.  وإلى جانب هذا، يقدم التقرير تحليلاً تفصيلياً لديناميكيات السوق، والاتجاهات الناشئة، والمشهد التنافسي.

الأفكار الرئيسية المقدمة في التقرير هي اتجاهات اعتماد البنية التحتية لمركز البيانات من قبل القطاعات الفردية، والتطورات الصناعية الأخيرة مثل عمليات الدمج والاستحواذ، وتحليل SWOT الموحد للاعبين الرئيسيين، والشراكات، وتحليل القوى الخمس لبورتر، واستراتيجيات الأعمال للاعبين الرائدين في السوق، والمفتاح الرئيسي. اتجاهات الصناعة والمؤشرات الاقتصادية الكلية والجزئية.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

 تفاصيل

فترة الدراسة

  2018-2027

سنة الأساس

  2019

فترة التنبؤ

2020-2027

الفترة التاريخية

  2018

وحدة

  القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

  عنصر؛ والجغرافيا

حسب المكون

• الحلول


• خدمات

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (حسب المكونات والبلد)




• الولايات المتحدة


• كندا


• المكسيك

• أمريكا الجنوبية (حسب المكونات والدولة)




• البرازيل


• الأرجنتين


• بقية أمريكا الجنوبية

• أوروبا (حسب المكونات والبلد)




• المملكة المتحدة


• ألمانيا


• فرنسا  


• إيطاليا


• إسبانيا


• روسيا


• البنلوكس


• بلدان الشمال الأوروبي


• بقية أوروبا

• الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب المكونات والدولة)




• ديك رومى


• إسرائيل


• دول مجلس التعاون الخليجي


• شمال أفريقيا


• جنوب أفريقيا


• بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا

• منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب المكونات والدولة)




• الصين


• اليابان


• الهند


• كوريا الجنوبية


• الآسيان


• أوقيانوسيا


• بقية دول آسيا والمحيط الهادئ