حجم سوق التوأم الرقمي، وتحليل الأسهم والصناعة، حسب النوع (توأم الأجزاء، وتوأم المنتج، وتوأم العملية، وتوأم النظام)، حسب التطبيق (الصيانة التنبؤية، وتحسين الأعمال، وتصميم المنتجات وتطويرها، وغيرها)، حسب نوع المؤسسة (كبيرة) المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة)، حسب المستخدم النهائي (الفضاء والدفاع، السيارات والنقل، التصنيع، الرعاية الصحية، البيع بالتجزئة، الطاقة والمرافق، العقارات، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وغيرها)، والتنبؤات الإقليمية، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة حجم سوق التوأم الرقمي العالمي 12.91 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو من 17.73 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 259.32 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 39.8٪ خلال الفترة المتوقعة. سيطرت أمريكا الشمالية على السوق العالمية بحصة قدرها 34.55% في عام 2023. ويعود نمو سوق التوأم الرقمي إلى تطبيقات الرعاية الصحية المحسنة والتقدم في تقنيات المحاكاة والطباعة ثلاثية الأبعاد.

التوأم الرقمي هو تمثيل افتراضي أو نظير رقمي لكائن مادي أو نظام أو عملية. وهو يتضمن إنشاء نموذج رقمي مفصل وديناميكي يعكس كيان العالم الحقيقي، مما يسمح بالمحاكاة والمراقبة والتحليل والتحسين. يوفر الانتشار المتزايد لأجهزة وأجهزة الاستشعار الخاصة بإنترنت الأشياء ثروة من البيانات في الوقت الفعلي التي يمكن دمجها في الحل. يتيح هذا الاتصال تمثيلاً دقيقًا وديناميكيًا للكيانات المادية. يتم اعتماد هذه التكنولوجيا بشكل متزايد في مختلف الصناعات، مثل التصنيع والرعاية الصحية،المدن الذكيةوالفضاء والدفاع وغيرها.

وفي نطاق العمل، قمنا بتضمين الحلول المقدمة من شركات مثل ANSYS Inc.، Siemens AG، Hitachi Ltd.، Autodesk Inc.، Dassault Systemes SE، PTC Inc.، وغيرها.

تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على صناعة التوأم الرقمي

تزايد الطلب على إنشاء النماذج الآلية لتعزيز نمو السوق

الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع قدرتها على إنشاء محتوى أو نماذج أو تصميمات جديدة بشكل مستقل، لها تأثير إيجابي على تكنولوجيا التوأم الرقمي. يمكنه تحسين هياكل الأداء والكفاءة والابتكار، مما يؤدي إلى تحسين تصميم المنتج ووظائفه. علاوة على ذلك، فإن الذكاء الاصطناعي التوليدي قادر على تعزيز قدرات المحاكاة للحل من خلال إنشاء سيناريوهات وعمليات محاكاة متنوعة. وهذا يسمح بإجراء تحليل أكثر شمولاً لكيفية تصرف الأصول المادية في ظل ظروف مختلفة، مما يساعد في تقييم المخاطر واتخاذ القرارات.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أتمتة إنشاء نسخ رقمية متماثلة من النماذج من خلال التعلم من البيانات الموجودة. يؤدي ذلك إلى تسريع عملية إنشاء تمثيلات افتراضية للكيانات المادية، مما يقلل الوقت والجهد اللازمين لتطوير النموذج. يمكن أيضًا تدريب خوارزميات الذكاء الاصطناعي التوليدية على البيانات التاريخية لاكتشاف الحالات الشاذة والأنماط في سلوك الأصول المادية. تعمل هذه القدرة على تعزيز الصيانة التنبؤية للحل، مما يساعد المؤسسات على توقع المشكلات المحتملة ومعالجتها قبل أن تؤدي إلى الفشل.

أحدث اتجاهات سوق التوأم الرقمي

تزايد الاعتماد على تقنية التوأم الرقمي في الرعاية الصحية لتعزيز نمو السوق

تسمح التوائم الرقمية لمتخصصي الرعاية الصحية بمحاكاة وتخطيط الإجراءات الطبية المعقدة والعمليات الجراحية والتدخلات. وهذا يعزز التخطيط قبل الجراحة، ويقلل المخاطر، ويحسن دقة العلاج الطبي. تسهل هذه التقنية تطوير واختبار الأجهزة الطبية من خلال إنشاء نماذج أولية افتراضية. يؤدي ذلك إلى تسريع عملية التصميم، ويضمن السلامة، ويحسن الأداءالأجهزة الطبيةقبل أن يتم إنتاج النماذج الأولية المادية.

علاوة على ذلك، لعبت هذه التكنولوجيا دورًا رئيسيًا في مساعدة المتخصصين في الرعاية الصحية منذ تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19). وتم استخدامه لتحسين استخدام أجهزة التنفس الصناعي للمرضى ذوي الحالات الحرجة، وتقليل الاتصال بين شخص وآخر، ودعم مسح درجة الحرارة بدون تلامس، ومنع خطر انتقال الأمراض وتجارب التطعيم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمتخصصي الرعاية الصحية استخدام النسخ المتماثلة الرقمية لأغراض التدريب والتعليم.

تساعد عمليات المحاكاة والسيناريوهات الافتراضية المتدربين على ممارسة الإجراءات الطبية، مما يعزز مهاراتهم في بيئة خالية من المخاطر.

محركات النمو في سوق التوأم الرقمي

زيادة اعتماد برامج المحاكاة ثلاثية الأبعاد والطباعة ثلاثية الأبعاد لدعم نمو السوق

يسمح استخدام الحل في المحاكاة بالاختبار التكراري وتحسين التصميمات. ويساعد ذلك في تحديد المشكلات المحتملة في وقت مبكر من مرحلة التصميم، مما يؤدي إلى تحسين جودة المنتج وتقليل تكاليف التطوير. علاوة على ذلك، تساهم هذه التقنية في النسخ الدقيقالطباعة ثلاثية الأبعاد. يوجه التمثيل الافتراضي عملية الطباعة من خلال توفير معلومات مفصلة حول هندسة الكائن وخصائص المواد والسلامة الهيكلية. كل هذه التفاصيل الدقيقة مهمة جدًا لإنشاء نموذج جديد. على سبيل المثال،

• في مايو 2021، تعاونت قيادة الطيران والصواريخ بالجيش الأمريكي مع فريق جامعة ولاية ويتشيتا لدمج التكنولوجيا المزدوجة في أسطول طائرات الهليكوبتر بلاك هوك. وباستخدام هذه التكنولوجيا، ستقوم تقنيات المسح ثلاثي الأبعاد بإنشاء نموذج افتراضي لطائرة UH-60L Black Hawk. يعد المعهد الوطني لأبحاث الطيران أيضًا جزءًا من التعاون (NIAR).

وبالتالي، من المتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد على المحاكاة ثلاثية الأبعاد إلى تعزيز نمو سوق التوأم الرقمي.

العوامل المقيدة

قد تعيق المخاوف المتعلقة بأمن البيانات والخصوصية نمو السوق

تتضمن التوائم الرقمية جمع ومعالجة كميات هائلة من البيانات الحساسة. تشكل المخاوف المتعلقة بخصوصية البيانات والانتهاكات الأمنية والوصول غير المصرح به تحديات كبيرة، خاصة في صناعات مثل الرعاية الصحية والحكومة والمالية التي تتعامل مع المعلومات الحساسة. بالإضافة إلى ذلك، فإن غياب المعايير العالمية لتكنولوجيا التوأم المادي يمكن أن يؤدي إلى تحديات قابلية التشغيل البيني. علاوة على ذلك، فإن الافتقار إلى ممارسات موحدة قد يعيق التعاون بين الأنظمة المختلفة، مما يجعل من الصعب تبادل واستخدام بيانات النسخ الرقمي بسلاسة. ومن المتوقع أن تعيق هذه العوامل نمو السوق.

تجزئة سوق التوأم الرقمي

حسب نوع التحليل

ارتفاع عدد عمليات التعاون لتطوير المنتجات التوأم للمساعدة في نمو القطاع

بناءً على النوع، يتم تصنيف السوق إلى أجزاء مزدوجة، وتوأم المنتج، وتوأم العملية، وتوأم النظام.

حصل قطاع المنتج المزدوج على أقصى حصة من السوق في عام 2023. ويعزز المنتج المزدوج التعاون بين الفرق المختلفة المشاركة في تطوير المنتج. يمكن للمهندسين والمصممين وأصحاب المصلحة الآخرين العمل معًا على تمثيل افتراضي مشترك، مما يعزز التواصل وصنع القرار. ونتيجة لذلك، فإن العدد المتزايد من عمليات التعاون لتطوير المنتج المزدوج الوقود يؤدي إلى نمو هذا القطاع.

عن طريق تحليل التطبيق

ارتفاع الطلب على تقليل وقت التوقف عن العمل لتعزيز نمو قطاع الصيانة التنبؤية

بناء على التطبيق، يتم تقسيم السوق إلىالصيانة التنبؤيةوتحسين الأعمال وتصميم المنتجات وتطويرها وغيرها (إدارة المخزون).

استحوذ قطاع الصيانة التنبؤية على الحصة الأكبر من السوق في عام 2023 ومن المتوقع أن يواصل هيمنته من خلال النمو بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة. تتيح الصيانة التنبؤية في الحل الكشف المبكر عن أعطال أو مشكلات المعدات المحتملة. ومن خلال معالجة المشكلات قبل تفاقمها، يمكن للمؤسسات تقليل وقت التوقف عن العمل والحفاظ على العمليات المستمرة. علاوة على ذلك، يقوم بتحليل البيانات في الوقت الفعلي للتنبؤ بالتوقيت الأمثل لأنشطة الصيانة. يقلل هذا النهج من الصيانة الوقائية غير الضرورية، مما يقلل من التكاليف المرتبطة بالعمالة وقطع الغيار وتعطل المعدات.

عن طريق تحليل نوع المؤسسة

تزايد شعبية تقنية التوأم بين الشركات الكبيرة للابتكار في تطوير المنتجات لتعزيز نمو القطاع

بناءً على نوع المؤسسة، ينقسم السوق إلى مؤسسات كبيرة وشركات صغيرة ومتوسطة الحجم.

استحوذ قطاع المؤسسات الكبيرة على الحد الأقصى من حصة سوق التوأم الرقمي في عام 2023. وتستفيد هذه المؤسسات بشكل كبير من التكنولوجيا المزدوجة لتحسين عملياتها وتبسيطها. فهو يساعدهم على تحديد فرص توفير التكاليف من خلال تحسين استخدام الموارد، وتقليل وقت التوقف عن العمل من خلال الصيانة التنبؤية وتقليل أوجه القصور في العمليات. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم الشركات الكبيرة تقنية مزدوجة للابتكار في تطوير المنتجات واختبارها والتحقق من صحة التصميم لإنشاء منتجات عالية الجودة.

ومن المتوقع أن يرتفع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة، حيث يمكن تنفيذ التكنولوجيا المزدوجة على نطاق يناسب قيود الميزانية للشركات الصغيرة والمتوسطة. تسمح الحلول المستندة إلى السحابة والمنصات القابلة للتطوير للشركات الصغيرة والمتوسطة باعتماد التكنولوجيا المزدوجة دون تكاليف أولية كبيرة. علاوة على ذلك، فإن اعتماد هذه التكنولوجيا يجعل الشركات الصغيرة والمتوسطة جزءًا من تحول الصناعة 4.0.

عن طريق تحليل المستخدم النهائي

استخدام تقنية Twin في مجال الطيران والدفاع للمحاكاة والاختبار لدفع نمو القطاع

بناءً على المستخدم النهائي، يتم تصنيف السوق إلى الفضاء والدفاع، والسيارات والنقل، والتصنيع، والرعاية الصحية، وتجارة التجزئة، والطاقة والمرافق، والعقارات، وتكنولوجيا المعلومات،اتصالاتوغيرها (النفط والغاز).

حصل قطاع الطيران والدفاع على أكبر حصة من السوق في عام 2023. تتيح تقنية Twin النماذج الأولية الافتراضية، مما يسمح لمهندسي الطيران بإنشاء واختبار تمثيلات رقمية للطائرات وأنظمة الدفاع. علاوة على ذلك، تستخدم منظمات الطيران والدفاع تقنية مزدوجة لمحاكاة واختبار أداء الطائرات في ظل ظروف مختلفة. يتضمن ذلك المحاكاة الديناميكية الهوائية وتقييم تأثير السيناريوهات التشغيلية المختلفة. ونظرًا لهذه العوامل، من المتوقع أن يواصل قطاع الطيران والدفاع هيمنته على السوق خلال الفترة المتوقعة.

من المتوقع أن ينمو قطاع التصنيع بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة. يستخدم المصنعون التوائم المادية للمراقبة عن بعد والتحكم في مرافق الإنتاج. وهذا يسمح برؤية العمليات في الوقت الحقيقي، وتسهيل اتخاذ القرار السريع والاستجابة للظروف المتغيرة. بالإضافة إلى ذلك، فهو يساعد في إدارة دورة الحياة الكاملة لأصول التصنيع، بدءًا من التصميم والإنتاج وحتى التشغيل والصيانة.

رؤى إقليمية حول سوق التوأم الرقمي

حسب المنطقة، تم تحليل السوق عبر خمس مناطق رئيسية، وهي أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.

[نفيزوتكف]

استحوذت أمريكا الشمالية على أكبر حصة سوقية في عام 2023، حيث تبنت مرافق التصنيع في المنطقة التكنولوجيا المزدوجة لتعزيز الكفاءة وتحسين عمليات الإنتاج وتنفيذ ممارسات الصناعة 4.0. ويلعب هذا الحل دورًا حاسمًا في التصنيع الذكي، مما يتيح المراقبة والمحاكاة والصيانة التنبؤية في الوقت الفعلي. علاوة على ذلك، كان قطاع الطيران والدفاع في الولايات المتحدة من أوائل الدول التي تبنّت التكنولوجيا المزدوجة. يتم استخدام النماذج الأولية والمحاكاة الافتراضية لتحسين تصميم الطائرات وتحسين عمليات التصنيع وضمان موثوقية أنظمة الدفاع.

في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، شهد اعتماد تقنية التوأم الرقمي نموًا ملحوظًا في مختلف الصناعات. وتعمل الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية ودول أخرى بنشاط على دمج التكنولوجيا المزدوجة في عملياتها من أجل تحسين الكفاءة والإبداع واتخاذ القرار. تستخدم الدول الآسيوية هذه التكنولوجيا بشكل متزايد لمبادرات المدن الذكية. ويتضمن ذلك إنشاء نماذج رقمية مزدوجة للتخطيط الحضري، وإدارة البنية التحتية، وتحسين حركة المرور، وتقديم الخدمات العامة بكفاءة. ونتيجة لهذه العوامل، من المتوقع أن تظهر المنطقة أعلى معدل نمو خلال فترة التوقعات.

وتتبنى أوروبا بنشاط تكنولوجيا النسخ الرقمي عبر مجموعة من الصناعات، وتستفيد من إمكاناتها لتعزيز الكفاءة والابتكار والاستدامة. وتتبنى الصناعات التحويلية الأوروبية، وخاصة في ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، هذه التكنولوجيا لتبني ممارسات الصناعة 4.0. علاوة على ذلك، يتم تطبيقه في مشاريع البناء والبنية التحتية في جميع أنحاء أوروبا. ويشمل ذلك تصور المشروع، ومحاكاة عمليات البناء، ومراقبة أداء المبنى.

يكتسب اعتماد المنصات الرقمية المزدوجة في الشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا الجنوبية زخمًا، حيث تستفيد العديد من الصناعات من قدراتها لتحسين الكفاءة والابتكار وإدارة الأصول. يعتمد قطاع النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وخاصة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، تقنية مزدوجة لإدارة الأصول والصيانة التنبؤية وتحسين العمليات في مجال الاستكشاف والإنتاج والتكرير.

المشهد التنافسي لسوق التوأم الرقمي

يركز اللاعبون في السوق على استراتيجيات الشراكة والاستحواذ للحفاظ على الهيمنة

تركز الشركات البارزة على تقديم خدمات خاصة بالصناعة لتوسيع تواجدها الجغرافي. يؤكد اللاعبون الرائدون في السوق على التعاون والاستحواذ مع الشركات الرائدة في المنطقة بشكل استراتيجي للحفاظ على الهيمنة. يكشف قادة السوق عن منتجات مبتكرة لزيادة قاعدة عملائهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن الزيادة في الاستثمارات المستمرة في البحث والتطوير لابتكارات المنتجات تعمل على تعزيز توسع السوق. وبالتالي، تعمل الشركات الرائدة على تنفيذ هذه المبادرات الإستراتيجية بسرعة للحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق.

قائمة الشركات التوأم الرقمية الرئيسية: 

• شركة أوتوديسك (الولايات المتحدة)


• شركة انسيس(نحن.)


• شركة بي تي سي (الولايات المتحدة)


• جنرال إلكتريك(نحن.)


• سيمنز ايه جي(ألمانيا)


• ساب SE (ألمانيا)


• أنظمة داسو SE(فرنسا)


• شركة هيتاشي المحدودة (اليابان)


• شركة آي بي إم (الولايات المتحدة)


• Amazon Web Services, Inc. (الولايات المتحدة)

تطورات صناعة التوأم الرقمي:

• سبتمبر 2023:أطلقت شركة Dassault Systemes SE صورة رمزية لتكنولوجيا التوأم الرقمي الخاصة بها والتي تحمل اسم "Emma". تم إطلاق هذه الصورة الرمزية لزيادة الوعي فيما يتعلق بالأبحاث الصحية.


• يونيو 2023:تعاونت شركة Helixx، وهي شركة التكنولوجيا التي يقع مقرها في المملكة المتحدة، مع شركة Siemens. ومن خلال هذا التعاون، تهدف شركة Helixx إلى استخدام برنامج التوأم الرقمي لشركة Siemens "Xcelerator" لإنتاج الإعلانات التجاريةمركبة كهربائية (EV)مراكز التصنيع.


• يناير 2023:تعاونت شركة Dassault Systemes SE مع شركة IBM لتسريع التحول المستدام للصناعات كثيفة الأصول. تركز هذه الشراكة بشكل أساسي على أسواق الطاقة والبنية التحتية ومراكز البيانات.


• مارس 2022:تعاونت شركة Siemens مع Protium واستخدمت التكنولوجيا المزدوجة لتطوير البنية التحتية للهيدروجين لتزويد الطائرات بالوقود. وتساهم هذه الشراكة في تحقيق هدف حكومة المملكة المتحدة المتمثل في خفض صافي انبعاثات الكربون إلى الصفر بحلول عام 2030.


• فبراير 2022:دخلت شركة ANSYS, Inc. في شراكة استراتيجية مع شركة Amazon Web Services, Inc. (AWS). ومن خلال هذا التعاون، تهدف ANSYS إلى نشر منتجاتها على AWS لجعل عملية المحاكاة أكثر سهولة في الاستخدام من خلال توفير الوصول إلى البرامج من أي مكان باستخدام متصفح الويب.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل Digital Twin Market

يقدم التقرير تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات البارزة وأنواع المنتجات/الخدمات والتطبيقات الرائدة للمنتج. وإلى جانب ذلك، فإنه يقدم نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على التطورات الصناعية الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة الأساس

2023

السنة المقدرة

2024

فترة التنبؤ

2024-2032

الفترة التاريخية

2019-2022

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب 39.8% من 2024 إلى 2032

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

حسب النوع

• أجزاء التوأم


• توأم المنتج


• عملية التوأم


• توأم النظام

عن طريق التطبيق

• الصيانة التنبؤية


• تحسين الأعمال


• تصميم وتطوير المنتجات


• أخرى (إدارة المخزون)

حسب نوع المؤسسة

• المؤسسات الكبيرة


• الشركات الصغيرة والمتوسطة

بواسطة المستخدم النهائي

• الفضاء والدفاع
  
  
  • تصميم وإنتاج محركات الطائرات
  
  
  • المراقبة الفضائية
  
  
  
  


• السيارات والنقل
  
  
  • إدارة الأسطول
  
  
  • تصميم ومحاكاة المركبات
  
  
  
  


• تصنيع


• الرعاية الصحية
  
  
  • محاكاة الأجهزة الطبية
  
  
  • مراقبة المريض
  
  
  
  


• بيع بالتجزئة


• الطاقة والمرافق
  
  
  • توربينات الرياح والغاز
  
  
  • البنية التحتية للطاقة
  
  
  
  


• العقارات


• تكنولوجيا المعلومات والاتصالات


• أخرى (النفط والغاز)

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (حسب النوع والتطبيق ونوع المؤسسة والمستخدم النهائي والدولة)
  
  
  • الولايات المتحدة (المستخدم النهائي)
  
  
  • كندا (المستخدم النهائي)
  
  
  • المكسيك (المستخدم النهائي)
  
  
  
  


• أوروبا (حسب النوع والتطبيق ونوع المؤسسة والمستخدم النهائي والبلد)
  
  
  • المملكة المتحدة (المستخدم النهائي)
  
  
  • ألمانيا (المستخدم النهائي)
  
  
  • فرنسا (المستخدم النهائي)
  
  
  • إيطاليا (المستخدم النهائي)
  
  
  • إسبانيا (المستخدم النهائي)
  
  
  • روسيا (المستخدم النهائي)
  
  
  • البنلوكس (المستخدم النهائي)
  
  
  • بلدان الشمال الأوروبي (المستخدم النهائي)
  
  
  • بقية أوروبا
  
  
  
  


• منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب النوع والتطبيق ونوع المؤسسة والمستخدم النهائي والدولة)
  
  
  • الصين (المستخدم النهائي)
  
  
  • اليابان (المستخدم النهائي)
  
  
  • كوريا الجنوبية (المستخدم النهائي)
  
  
  • الآسيان (المستخدم النهائي)
  
  
  • أوقيانوسيا (المستخدم النهائي)
  
  
  • بقية دول آسيا والمحيط الهادئ
  
  
  
  


• الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب النوع والتطبيق ونوع المؤسسة والمستخدم النهائي والدولة)
  
  
  • تركيا (المستخدم النهائي)
  
  
  • إسرائيل (المستخدم النهائي)
  
  
  • دول مجلس التعاون الخليجي (المستخدم النهائي)
  
  
  • شمال أفريقيا (المستخدم النهائي)
  
  
  • جنوب أفريقيا (المستخدم النهائي)
  
  
  • بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا
  
  
  
  


• أمريكا الجنوبية (حسب النوع والتطبيق ونوع المؤسسة والمستخدم النهائي والدولة)
  
  
  • البرازيل (المستخدم النهائي)
  
  
  • الأرجنتين (المستخدم النهائي)
  
  
  • بقية أمريكا الجنوبية