حجم سوق لوجستيات التجارة الإلكترونية وحصتها وتحليل الصناعة، حسب المنطقة التشغيلية (المحلية والدولية)، حسب النوع (اللوجستيات الأمامية واللوجستية الخلفية)، حسب نوع الخدمة (التخزين والنقل وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2024- 2032
رؤى السوق الرئيسية
بلغت قيمة سوق لوجستيات التجارة الإلكترونية العالمية 372.80 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 441.55 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 1,903.08 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 20.04٪ خلال الفترة المتوقعة. سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق لوجستيات التجارة الإلكترونية بحصة سوقية بلغت 41.61٪ في عام 2023.
تغطي لوجستيات التجارة الإلكترونية مجموعة واسعة من الخدمات مثل حلول التخزين والنقل والتعبئة والتغليف، وتسهيل الإدارة والحركة والتخزين وسهولة تدفق البضائع في قطاع البيع بالتجزئة عبر الإنترنت. شهدت صناعة لوجستيات التجارة الإلكترونية تحولًا كبيرًا خلال العقد الماضي، مدفوعة بالنمو السريع لمنصات التسوق عبر الإنترنت. أحد العوامل الرئيسية هو زيادة طلب المستهلكين على خدمات التوصيل السريعة والموثوقة. تبتكر الشركات باستمرار لتلبية التوقعات، والاستفادة من التكنولوجيا مثل المستودعات الآلية، وأنظمة التتبع في الوقت الحقيقي، وتحليلات البيانات لتحسين كفاءة سلسلة التوريد. بالإضافة إلى ذلك، أدى ظهور تجارة التجزئة متعددة القنوات، حيث يتوقع المستهلكون التكامل السلس بين التجارب عبر الإنترنت وخارجها، إلى زيادة تعقيد العمليات اللوجستية.
تعد الإدارة اللوجستية عنصرًا حاسمًا في نجاح العلامات التجارية العاملة في قطاع البيع بالتجزئة. تساعد التكنولوجيا والعمليات التي تُحدث ثورة في العمليات اللوجستية وسلسلة التوريد العلامات التجارية على مواكبة وتيرة التجارة الرقمية. مع تزايد شعبية التسوق عبر الإنترنت بين المستهلكين، تقوم الشركات بتنفيذ ممارسات لوجستية فعالة لإرضاء العملاء وخفض التكاليف والحفاظ على ميزة تنافسية، مما يؤدي إلى توسيع السوق. علاوة على ذلك، كان هناك حجم كبير من التجارة الإلكترونية عبر الحدود بسبب جوع الطبقة المتوسطة الكبير والمتزايد للمنتجات الأجنبية، مما أدى إلى زيادة نمو السوق.
كان لجائحة كوفيد-19 تأثير كبير على سوق لوجستيات التجارة الإلكترونية، حيث أثرت على جوانب مختلفة مثل زيادة التسوق عبر الإنترنت، والتحول إلى التسليم بدون تلامس، والتكيف مع بروتوكولات السلامة، وأتمتة المستودعات، والتركيز على الاستدامة. وقد أدى الوباء إلى تسريع التحول في لوجستيات التجارة الإلكترونية، مما دفع الشركات إلى الابتكار والتكيف مع المناظر الطبيعية المتغيرة.
اتجاهات سوق لوجستيات التجارة الإلكترونية
تسليم سريع للطلبات، واستخدام أدوات التوصيل البديلة، والاستدامة في الخدمات اللوجستية الشائعة بين المستهلكين
يسلط الاتجاه الأخير في سوق لوجستيات التجارة الإلكترونية الضوء على التطور المستمر لهذه الصناعة لتلبية الطلب المتزايد من المتسوقين عبر الإنترنت وتعقيدات سلاسل التوريد العالمية. يعد التسليم في نفس اليوم أو في اليوم التالي أحد الاتجاهات الرئيسية بين المستهلكين حيث يتوقعون أوقات تسليم أسرع، مما يدفع الشركات إلى تقديم خيارات شحن سريعة. ولتقصير أوقات التسليم، يقوم تجار التجزئة بإنشاء مستودعات محلية أصغر في المناطق الحضرية. تتيح مراكز التنفيذ الصغيرة هذه معالجة الطلبات وتسليمها بشكل أسرع، مما يلبي الطلب في أوقات التسليم السريعة. وقد وضعت شركات البيع بالتجزئة العملاقة مثل أمازون وول مارت معايير عالية، وشجعت الآخرين على تعزيز قدراتهم اللوجستية في هذا الصدد.
علاوة على ذلك، فإن استخدام طرق التسليم البديلة، مثل المركبات ذاتية القيادة والطائرات بدون طيار، يقلل من تكاليف العمالة والوقود. وقد أصبحت هذه التقنيات أكثر قابلية للتطبيق وأكثر فعالية من حيث التكلفة، وخاصة بالنسبة لعمليات التسليم في الميل الأخير. هناك تركيز متزايد على الاستدامة في مجال الخدمات اللوجستية. تستثمر الشركات بكثافة في مركبات التوصيل الكهربائية، وتحسين الطرق لتقليل الانبعاثات، واستخدام مواد التعبئة والتغليف الصديقة للبيئة. لقد أصبحت مبادرات الاستدامة بمثابة عامل تمييز تنافسي. تساعد عمليات إدارة المرتجعات الفعالة وتبسيط الخدمات اللوجستية العكسية وتحسين تجربة العملاء على تقليل التكلفة المرتبطة بالتعامل مع البضائع المرتجعة.
طلب عينة مجانية لمعرفة المزيد عن هذا التقرير.
عوامل نمو سوق لوجستيات التجارة الإلكترونية
انخفاض تكلفة الشحن من خلال مقدمي الخدمات اللوجستية يدفع تطوير السوق
يعد انخفاض تكاليف الشحن عاملاً مهمًا يدفع نمو سوق الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية. مع استمرار نمو التجارة الإلكترونية، يمكن لمقدمي الخدمات اللوجستية تحقيق وفورات الحجم. تسمح أحجام الشحن المرتفعة للشركات بالتفاوض على أسعار أفضل مع شركات النقل وتحسين عملياتها للتعامل مع كميات كبيرة من البضائع بكفاءة أكبر. اعتماد التقنيات المتقدمة، مثلالتعلم الآليوالذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة تساعد شركات الخدمات اللوجستية على تحسين المسارات والتنبؤ بالطلب وإدارة المخزون بشكل أكثر فعالية. وهذا يؤدي إلى تقليل استهلاك الوقود، وتقليل التأخير، وخفض تكاليف العمالة. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم الشركات بشكل متزايد مراكز الدمج ونماذج التوزيع المحورية. ومن خلال مركزية الفرز والتوزيع، تعمل الشركات على تقليل تكاليف النقل مع تحسين أوقات التسليم، مما يعزز نمو السوق.
يؤدي تنفيذ الأتمتة والروبوتات والواقع المعزز في المستودعات إلى تحسين العمليات اللوجستية
الأتمتة في المستودعات، مثل استخدامالمركبات الموجهة الآلية (AGVs)والأذرع الآلية، تقلل من تكاليف العمالة، وتعزز الكفاءة التشغيلية للشركات وتدفع نمو السوق. تعمل أنظمة الفرز والأحزمة الناقلة المتطورة على تسريع معالجة الطلبات، مما يؤدي إلى شحن أسرع وبأسعار معقولة. علاوة على ذلك، توفر الروبوتات المجهزة باتصالات إنترنت الأشياء وأجهزة الاستشعار بيانات وتحليلات في الوقت الفعلي، مما يساعد في الصيانة التنبؤية، والتنبؤ بالطلب، وتحسين العمليات. كما يمكن تدقيق البيانات التي تجمعها الروبوتات لاتخاذ قرارات مستنيرة، وتحسين نقل البضائع وخدمات العملاء، مما يغذي نمو السوق.
علاوة على ذلك، فإن إنشاء مستودعات محلية ومراكز تنفيذ صغيرة أقرب إلى العملاء يقلل من المسافة التي تحتاجها البضائع للسفر، مما يؤدي إلى تكاليف شحن ضئيلة أو معدومة وأوقات تسليم أسرع، مما يزيد من تطوير السوق. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحسين سلامة العمال وسلامة المنتج من خلال دمج الأتمتة يقلل من فرص حدوث إصابات في مكان العمل أو تلف المنتج أثناء العملية اللوجستية، مما يساهم في زيادة الإنتاجية.
العوامل المقيدة
إن ضعف البنية التحتية وضغوط التكلفة وارتفاع معدل العائدات يعيق تقدم السوق
تواجه الاقتصادات الناشئة مثل الهند والصين والبرازيل تكاليف لوجستية عالية مقارنة بالدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة واليابان ودول أوروبية أخرى. وإلى جانب عدم كفاءة البنية التحتية، ترتفع تكلفة عمليات التسليم بسبب عوامل تشمل ارتفاع حصة النقد من عمليات التسليم وارتفاع معدل العائد. وهذا يقود التجارة الإلكترونيةلوجستيات البيع بالتجزئةالشركات إلى التحول إلى النقل السطحي لعمليات التسليم، مما يحد من نمو السوق. ويؤدي الافتقار إلى البنية التحتية المناسبة للعبور الجوي والبري إلى عدم الكفاءة، وارتفاع التكاليف اللوجستية، وأوقات العبور الأطول، وارتفاع العائدات، وهو ما له تأثير سلبي كبير على تنمية السوق.
تحليل تجزئة سوق الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية
عن طريق تحليل المنطقة التشغيلية
القدرة على تحمل التكاليف والراحة المرتبطة بنمو القطاع الرائد عالميًا
حسب المنطقة التشغيلية، ينقسم السوق إلى محلي ودولي. ويستحوذ القطاع المحلي على أكبر حصة سوقية للوجستيات التجارة الإلكترونية، بحوالي 70% في عام 2023، ومن المتوقع أن يحافظ على مكانته الرائدة خلال الفترة المتوقعة. تتوسع منطقة العمليات المحلية استجابة لزيادة وتيرة التسوق عبر الإنترنت إلى جانب ارتفاع القوة الشرائية للمستهلكين والخصومات التي تقدمها منصات التجارة الإلكترونية، مما يدفع الأفراد إلى إجراء عمليات شراء متكررة للسلع بغض النظر عن الحاجة. في السنوات الأخيرة، ازدهرت لوجستيات التجارة الإلكترونية المحلية بسبب الحاجة المتزايدة للتسليم الفوري للسلع المنزلية، بما في ذلك البقالة والوصفات الطبية، من بين عناصر أخرى. وفي هذا الصدد، إلى جانب الصناعة اللوجستية للتجارة الإلكترونية المحلية، يتعرض تجار التجزئة الصغار والمتوسطة الحجم أيضًا لضغوط للبقاء على قيد الحياة في المشهد التنافسي.
من المتوقع أن ينمو قطاع لوجستيات التجارة الإلكترونية الدولية بأسرع معدل نمو سنوي مركب بين الفترة المتوقعة 2024-2032. إن سهولة توفر العلامات التجارية الأجنبية من خلال كبار مقدمي التجارة الإلكترونية مثل أمازون وعلي بابا والزيادة الكبيرة في حجم الشحنات عبر الحدود كانت بمثابة محركات كبيرة لنمو هذا القطاع.
لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعدك في تبسيط عملك، تحدث إلى المحلل
حسب نوع التحليل
الخدمات اللوجستية المتخلفة تشهد أسرع نمو بسبب دورها الحاسم في التعامل مع المنتجات والمقايضات وعمليات سحب المنتجات
حسب النوع، ينقسم السوق إلى لوجستيات أمامية ولوجستيات خلفية. من المتوقع أن يزدهر النوع اللوجستي المتخلف بأعلى معدل نمو خلال الفترة المتوقعة. تدير الخدمات اللوجستية الخلفية حركة الأشياء من المنبع أو من المستهلكين إلى الموردين عندما لا يكونون راضين عن المنتج. تتم بعد ذلك إضافة هذه البضائع مرة أخرى إلى المخزون أو إعادتها إلى البائعين. من المرجح أن يؤدي معدل العائدات المتزايد وتبادل المنتجات والأهمية المتزايدة للعمليات اللوجستية العكسية القوية أو عملية إدارة العائدات إلى استكمال نمو هذا القطاع.
استحوذ نوع الخدمات اللوجستية الأمامية على الحصة الأكبر من السوق في عام 2023. وتعزى الحصة الكبيرة من هذا القطاع إلى وظيفتها الأساسية في ضمان تلبية الطلبات بفعالية وكفاءة، مما يتيح التسليم السلس للسلع من الموردين إلى العملاء في نهاية المرحلة النهائية من الخدمة الإلكترونية. - سلسلة التوريد التجارية.
حسب تحليل نوع الخدمة
زيادة الشحنات عبر الحدود تكمل نمو خدمات النقل
بناءً على نوع الخدمة، يتم تقسيم السوق إلى النقل والتخزين وغيرها.
استحوذ نوع خدمة النقل على الحصة الأكبر من السوق في عام 2023 نظرًا لدوره الحاسم في سلسلة التوريد. تشمل طرق النقل اللوجستي للتجارة الإلكترونية الخطوط الجوية والطرق والسكك الحديدية والممرات المائية. يلعب النقل البري دورًا حاسمًا في تسهيل عمليات التسليم في الميل الأخير. وخلافا لوسائل النقل الأخرى، مثل الخطوط الجوية والسكك الحديدية، التي لديها قيود على الوصول إلى الأسر الفردية، توفر الطرق الوصول المباشر إلى مواقع مختلفة، بما في ذلك المناطق التجارية والسكنية. ومع ذلك، فإن كفاءة وسرعة النقل الجوي وزيادة المشتريات الأجنبية من قبل المستهلكين تجعله الخيار الأمثل لتلبية طلبات العملاء الذين يبحثون عن توصيل سريع، مما يساهم في نمو السوق.
من المتوقع أن تنمو خدمة التخزين بشكل كبير مع أسرع معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التحليل. إن التطورات التكنولوجية مثل الروبوتات والأتمتة المطبقة في المستودعات تساعدهم على إدارة العمليات بكفاءة وفعالية، مما يزيد من الأرباح. تقوم بعض الشركات بإنشاء مراكز تنفيذ أو مستودعات محلية بالقرب من مناطق العملاء الكثيفة من أجل إدارة أكثر مرونة للمخزون وأوقات التسليم السريعة، وهو ما من المرجح أن يزيد من نمو هذا القطاع في المستقبل القريب.
رؤى إقليمية
جغرافيًا، ينقسم السوق إلى أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا.
Asia Pacific E-Commerce Logistics Market Size, 2023 (USD Billion)
للحصول على مزيد من المعلومات حول التحليل الإقليمي لهذا السوق، طلب عينة مجانية
سجلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى نمو في عام 2023 مدفوعًا بتزايد انتشار الإنترنت، وتزايد القوة الشرائية للمستهلكين، والعدد المتزايد من خيارات خدمات التجارة الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، يعكس صعود شركات التجارة الإلكترونية توقعات إيجابية للسوق. يتوسع قطاع لوجستيات التجارة الإلكترونية في الهند بسرعة بسبب تزايد طلب المستهلكين على خدمة التوصيل إلى المنازل مقارنة بالشراء داخل المتجر. علاوة على ذلك، فإن العديد من الاستثمارات الصينية الرامية إلى تحسين البنية التحتية، بما في ذلك السكك الحديدية والطرق السريعة والمطارات، تعمل إلى حد كبير على تكميل نمو الخدمات اللوجستية في الصين. علاوة على ذلك، فإن دمج التقنيات المتطورة من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتحول الكبير نحو الرقمنة، والتحديث المستمر، كلها عوامل تدفع تقدم السوق بشكل ملحوظ.
لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعدك في تبسيط عملك، تحدث إلى المحلل
وتحتل أمريكا الشمالية المركز الثاني في السوق، وتعود حصتها الكبيرة إلى وجود شركات التجارة الإلكترونية الرائدة، بما في ذلك eBay، وWalmart، وAmazon. بلغت القيمة السوقية لشركة أمازون حوالي 1.899 تريليون دولار أمريكي في يوليو 2024، ولا تزال منظمة التجارة الإلكترونية الرائدة. وللشركة تأثير كبير على الاقتصاد الأمريكي، حيث تمثل ما يقرب من 38% من جميع مقدمي خدمات التجارة الإلكترونية. في عام 2020، دفعها الاستثمار الاستراتيجي للشركة لتلبية الطلب المتزايد إلى فتح أكثر من 300 مركز تسليم و100 مركز تلبية لمواجهة عمليات إرسال الميل الأخير.
مع استمرار توسع التسوق عبر الإنترنت في جميع أنحاء أوروبا، يتوقع المستهلكون مرونة أكبر وفترات تسليم أقصر في تلقي طلباتهم. وقد شجع هذا الطلب شركات الخدمات اللوجستية على الاستثمار في حلول لوجستية أكثر تقدماً. يعد تحقيق توقعات المستهلكين المتطورة أمرًا بالغ الأهمية لدفع نمو السوق والبقاء على قدميه في المشهد اللوجستي الديناميكي للتجارة الإلكترونية في المنطقة. علاوة على ذلك، فإن التركيز المتزايد على توسيع مراكز شبكة التوزيع والمستودعات بشكل استراتيجي لتحسين إدارة المخزون وتقليل أوقات العبور يؤدي إلى تطوير السوق عبر الدول في أوروبا.
اللاعبون الرئيسيون في الصناعة
إنشاء المستودعات ومراكز التنفيذ الصغيرة لتلبية طلب المستهلكين المتزايد
يتميز سوق لوجستيات التجارة الإلكترونية العالمية بمنافسة شرسة بسبب وجود العديد من اللاعبين الراسخين، مثل DHL International GmbH، وFedEx Corporation، وAramex International، وGati Limited. وتتبنى هذه الشركات العديد من استراتيجيات النمو العضوي وغير العضوي، بما في ذلك الاستحواذ والاندماج والتوسعات والشراكات، للحصول على موطئ قدم قوي في السوق. يقوم اللاعبون بإنشاء مستودعات في بلدان متعددة لتعزيز عمليات التسليم. على سبيل المثال، قامت شركة CEVA Logistics بزيادة تواجدها في جنوب شرق آسيا من خلال إنشاء مستودع جديد في فيتنام في فبراير 2021. ومن خلال هذا التوسع، تعتزم الشركة تعزيز احتياجات التوزيع والتخزين الاستهلاكي عبر الصناعات. كما أعلنت الشركة عن توسعها في تايلاند من خلال مكتبها الرئيسي الجديد في بانكوك لدعم العملاء.
قائمة بأفضل شركات الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية:
- DHL International GmbH (ألمانيا)
- شركة فيديكس (الولايات المتحدة)
- ارامكس انترناشيونال(الإمارات العربية المتحدة)
- شركة اكس بي او للخدمات اللوجستية (نحن.)
- المتحدة لخدمات الطرود، وشركة(نحن.)
- جاتي المحدودة (الهند)
- مجموعة كينكو، وشركة(نحن.)
- شركة كليبر لوجيستكس (المملكة المتحدة.)
- شركة أجيليتي للمخازن العامة ش.م.ك.ع. (الكويت)
- سيفا اللوجستية(المملكة المتحدة.)
تطورات الصناعة الرئيسية:
- فبراير 2024:أعلنت الحكومة الهندية عن استراتيجيات تخصيص الأموال لتعزيز البنية التحتية لـ UPI والترويج لهاالمدفوعات الرقمية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه المبادرة إلى تسريع اعتماد الدفع الرقمي في جميع أنحاء البلاد، وهو ما من المرجح أن يفيد صناعة لوجستيات التجارة الإلكترونية من خلال تشجيع المزيد من التسوق عبر الإنترنت.
- يناير 2024:أطلقت UPS، إحدى أكبر شركات الشحن والخدمات اللوجستية العالمية وأكثرها ثقة، مراكز صغيرة في المدن الأمريكية الكبرى لتسهيل عمليات التسليم في نفس اليوم. يساعد هذا التطوير لمراكز التنفيذ الصغيرة في المناطق الحضرية في إدارة حجم الطلبات المرتفع وتقليل أوقات التسليم في المدن ذات الكثافة السكانية العالية.
- نوفمبر 2022:وقعت CEVA Logistics على تمديد عقد متعدد السنوات مع ASOS. يهدف هذا العقد إلى إدارة التخزين وتحقيق التجارة الإلكترونية والخدمات الواردة والصادرة لشركة ASOS.
- أكتوبر 2022:أعلنت شركة أرامكس المساهمة العامة (Aramex PJSC) عن استحواذها على شركة USA Shipping, LLC. وتركز عملية الاستحواذ هذه على تعزيز أعمال أرامكس في مجال النقل السريع عبر الحدود، والتي من المرجح أن توفر نموًا قويًا في الإيرادات.
- سبتمبر 2022:استحوذت شركة DHL على حصة كبيرة في شركة Monta الهولندية المتخصصة في التجارة الإلكترونية، بهدف خدمة المتاجر الإلكترونية المتوسطة والصغيرة في مجال المبيعات عبر الإنترنت والتنفيذ الإلكتروني. وقد عززت هذه الشراكة الأعمال اللوجستية الأساسية لشركة DHL.
تغطية التقرير
يقدم تقرير أبحاث السوق تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل المشهد التنافسي والخدمات وأنواع الخدمات الرائدة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يقدم رؤى السوق ويسلط الضوء على التطورات الصناعية الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، فهو يشمل عدة عوامل ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.
للحصول على رؤى واسعة النطاق في السوق، طلب التخصيص
نطاق التقرير والتجزئة
يصف | تفاصيل |
فترة الدراسة | 2019-2032 |
سنة الأساس | 2023 |
السنة المقدرة | 2024 |
فترة التنبؤ | 2024-2032 |
الفترة التاريخية | 2019-2022 |
معدل النمو | معدل نمو سنوي مركب 20.04% من 2024 إلى 2032 |
وحدة | القيمة (مليار دولار أمريكي) |
التقسيم
| حسب منطقة العمليات
|
حسب النوع
| |
حسب نوع الخدمة
| |
حسب المنطقة
|
الأسئلة الشائعة
وفقًا لـ Fortune Business Insights، بلغ حجم السوق العالمية 372.80 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن يسجل تقييمًا قدره 1,903.08 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032.
وفي عام 2023، بلغ سوق آسيا والمحيط الهادئ 155.13 مليار دولار أمريكي.
سينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 20.04٪ بمعدل نمو مطرد خلال الفترة المتوقعة 2024-2032.
ومن حيث منطقة التشغيل، سيطر القطاع المحلي على السوق.
زيادة تغلغل الهواتف الذكية ، والاستخدام الأعلى لمنصات التجارة الإلكترونية ، وموثوقية المتزايدة للخدمات اللوجستية التي تغذي نمو السوق.
تُعد شركة FedEx Corporation وDHL International GmbH وAramex International وXPO Logistics Plc. وUnited Parcel Service, Inc. من بين عدد قليل من اللاعبين المهمين في السوق العالمية.
استحوذت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على أعلى حصة سوقية في عام 2023.
من المرجح أن يؤدي الاتجاه الصاعد للتسليم في نفس اليوم أو في اليوم التالي ، واستخدام طرق التسليم البديلة ، وتحسين عمليات إدارة العوائد الفعالة إلى اعتماد الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية.
تواصل مع خبرائنا تحدث إلى خبير
- 2019-2032
- 2023
- 2019-2022
- 170
