حجم سوق التحليلات المالية، وتحليل الأسهم والصناعة، حسب التطبيق (إدارة الإيرادات، وإدارة النفقات، والتدقيق والامتثال، وإدارة الثروات، وربحية العملاء والمنتجات، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وغيرها)، حسب نموذج النشر (محليًا وسحابيًا)، حسب حجم المؤسسة (المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمؤسسات الكبيرة)، حسب الصناعة (الرعاية الصحية، BFSI، تجارة التجزئة والسلع الاستهلاكية، الطاقة والطاقة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، السيارات والتصنيع، وآخرون)، والتنبؤات الإقليمية، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق التحليلات المالية العالمية 8.78 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن تنمو من 9.68 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وتصل إلى 23.04 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.5%. سيطرت أمريكا الشمالية على السوق العالمية بحصة قدرها 34.05% في عام 2023. ويوفر الاعتماد المتزايد لأجهزة الحوسبة المنتشرة، وارتفاع قدرات التخزين المتقدمة، والابتكار المتزايد للأدوات التحليلية الجديدة فرصًا جديدة للمشاركين في السوق، وهو ما يدفع نمو السوق العالمية. سوق التحليلات المالية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة وعي المستخدم النهائي حول فوائد حلول التحليلات المالية، وخاصة تحليل البيانات في الوقت الحقيقي واتخاذ القرار، سوف يؤثر بشكل إيجابي على نمو السوق. ومع ذلك، تشير الزيادة المطردة في عدد التهديدات السيبرانية وخروقات البيانات إلى أن المعلومات المهمة المتعلقة بالأعمال والعملاء تصبح هدفًا محتملاً للقراصنة ومجرمي الإنترنت، مما يعيق نمو السوق. علاوة على ذلك، من المتوقع أن توفر الأسواق الناشئة، بما في ذلك أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا، فرص نمو كبيرة للاعبين البارزين بسبب الاختراق المحدود لحلول التحليلات المالية والبنية التحتية خلال فترة التوقعات.

يتعاون اللاعبون الرئيسيون في السوق بشكل نشط لتبسيط عملية جمع البيانات المالية والبيانات البيئية والاجتماعية والحوكمة. على سبيل المثال،

• في سبتمبر 2022، أعلنت شركة S&P Global، وهي شركة تقدم حلول الاستخبارات المالية، عن شراكة مع شركة Novata, Inc.، وهي شركة تقدم قواعد البيانات القائمة على الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة للشركات الخاصة. يمكن لعملاء معلومات السوق في S&P Global الوصول إلى منصة Novata لربط بياناتهم المالية مع بيانات ESG من خلال هذه الشراكة. وهذا بدوره سيساعد في اتخاذ قرارات مبنية على البيانات حول كيفية قيام الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) بتعزيز النتائج المالية. 

كان لوباء الفيروس التاجي تأثير كبير على السوق العالمية. خلال الأشهر الأولى من الوباء، واجهت الأسواق المالية تقلبات شديدة وعدم القدرة على التنبؤ. وواجهت العديد من الصناعات اضطرابات شديدة، حيث قام المستثمرون بالحد من الاستثمارات بسبب تقلبات السوق غير المسبوقة. لقد أكدت جائحة كوفيد-19 على الحاجة إلى تكامل أعمق للتكنولوجيا الرقمية للحفاظ على بيئة الأعمال غير المستقرة. وبالتالي، من المتوقع أن يزداد اعتماد التحليلات المالية بسرعة خلال فترة التوقعات.   

اتجاهات سوق التحليلات المالية

زيادة تركيز المنظمات على عملية صنع القرار المبنية على البيانات يساعد على نمو السوق

يتزايد التركيز على اتخاذ القرارات التجارية المعتمدة على البيانات بسرعة لأنه يساعد المؤسسات على البقاء في صدارة المنافسة. أحد العوامل الرئيسية المسؤولة عن زيادة التركيز على عملية صنع القرار المستندة إلى البيانات هو أنه يقلل من احتمالية إصدار أحكام متحيزة أو ذاتية. ومن خلال الاعتماد على أدوات التحليل المالي، يتخذ صناع القرار خيارات أكثر استنارة وقائمة على الأدلة. وفقًا لاستطلاع أجرته شركة S&P Global في عام 2022، قال حوالي 25% من المشاركين في الاستطلاع إن جميع قراراتهم تقريبًا مدفوعة بالبيانات، بينما قال 44% أن معظمها كذلك.

[نكموغوسإكسيف]

عوامل نمو سوق التحليلات المالية

تعمل الأهمية المتزايدة للتحليلات التنبؤية إلى جانب متطلبات الامتثال التنظيمي على تعزيز نمو السوق

التحليلات التنبؤيةيتضمن تفسير البيانات المالية لتقدير احتمالات النتائج المستقبلية. تتبنى المؤسسات بشكل متزايد التحليلات التنبؤية لحل مشاكل الأعمال المعقدة وتحسين الأداء. ومع تزايد تعقيد الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية وعدم موثوقيتها، من المتوقع أن تلعب التحليلات التنبؤية للوظائف المالية دورًا بالغ الأهمية في مساعدة صناع القرار على الاستجابة بشكل أكثر فعالية. من المتوقع أن تؤدي كل هذه العوامل إلى دفع نمو الصناعة خلال فترة التنبؤ. وبالإضافة إلى ذلك، فإن البيئة التنظيمية الصارمة بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم تزيد من نمو السوق. يعد الامتثال التنظيمي أمرًا بالغ الأهمية للمؤسسات من جميع الأحجام لضمان عملها ضمن الحدود القانونية والأخلاقية.

العوامل المقيدة

المخاوف المتعلقة بأمن البيانات إلى جانب نقص المهنيين المهرة تعيق نمو السوق

نظرًا لأن التحليلات المالية تتضمن معالجة البيانات المالية الحساسة، فقد أصبح أمن البيانات أحد الاهتمامات الرئيسية التي من المتوقع أن تعيق نمو السوق. يتم تخزين المزيد والمزيد من البيانات ومعالجتها في السحابة، مما يزيد من خطر الوصول غير المصرح به، وفقدان البيانات، والهجمات الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، يعد النقص في المهنيين المهرة عاملاً رئيسياً آخر من المتوقع أن يحد من نمو الصناعة. وفقًا لاستطلاعات مختلفة، كان هناك نقص يتراوح بين 1,50,000 إلى 2,00,000 متخصص في علوم البيانات في عام 2022. وتتطلب أدوات التحليل المالي متخصصين يتمتعون بمجموعة من المهارات، بما في ذلك التفكير المنطقي، والمعرفة الممتازة بالإحصاءات، والقدرة على تفسير النتائج وترجمتها. رؤى حول استراتيجيات قابلة للتنفيذ.

تحليل تجزئة السوق للتحليلات المالية

عن طريق تحليل التطبيق

الحاجة المتزايدة للمؤسسات للامتثال للوائح التدقيق والامتثال لتعزيز نمو السوق

بناءً على التطبيق، ينقسم السوق إلى إدارة الإيرادات، وإدارة النفقات، والتدقيق والامتثال، وإدارة الثروات، وربحية العملاء والمنتجات، وإدارة المحافظ، وغيرها. من المتوقع أن ينمو قطاع التدقيق والامتثال بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التوقعات بسبب التعقيد المتزايد للوائح التدقيق والامتثال في جميع أنحاء العالم. من المتوقع أن تلعب تحليلات البيانات دورًا حاسمًا في السنوات القادمة لمساعدة القادة على تنفيذ نهج قائم على المخاطر تجاه عمليات التدقيق الداخلي ومراجعة الامتثال.

ومن المتوقع أن يحتفظ قطاع إدارة الإيرادات بأكبر حصة في السوق. إن استخدام أدوات التحليلات المالية لإدارة الإيرادات يمكّن الشركات من فهم كيفية إدارة الموارد بشكل أفضل أثناء تقلبات الطلب. تقوم الشركات بشكل متزايد بتحليل اتجاهات الإيرادات التاريخية لإنشاء استراتيجية عمل مستدامة لمنحها ميزة تنافسية. إحدى الفوائد الرئيسية لاستخدام أدوات التحليلات المالية لإدارة الإيرادات هي تحسين الإيرادات، حيث تساعد هذه الأدوات على فهم أفضل لطلبات العملاء واستراتيجيات التسعير التي تزيد الإيرادات إلى أقصى حد.

عن طريق تحليل نموذج النشر

نموذج النشر السحابي لدفع نمو السوق

بناءً على نموذج النشر، ينقسم السوق إلى محلي وسحابي. من المتوقع أن ينمو قطاع السحابة بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التنبؤ. تتجه المؤسسات بشكل متزايد إلى حلول التحليلات المالية المستندة إلى السحابة نظرًا لفوائدها المختلفة مثل توفير التكاليف واستعادة البيانات بشكل أفضل. وفقًا للنموذج N، "حالة الإيرادات لعام 2020 - دراسة استقصائية لكبار المديرين التنفيذيين"، أشار 9 من كل 10 من كبار المسؤولين التنفيذيين المسؤولين عن إدارة إيرادات الشركة إلى أن الحل التكنولوجي المثالي لديهم سيكون قائمًا على السحابة.

عن طريق تحليل نوع المؤسسة

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لزيادة اعتماد التحليلات المالية

بناءً على نوع المؤسسة، ينقسم السوق إلى مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم ومؤسسات كبيرة. من المتوقع أن ينمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة. تتبنى الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم بشكل متزايد الرقمنة وتحول نماذج أعمالها للاستفادة من التقدم التكنولوجي.

من المتوقع أن يحتفظ قطاع المؤسسات الكبيرة بأكبر حصة في السوق بسبب الأهمية المتزايدة لاتخاذ القرارات القائمة على البيانات والتخطيط الاستراتيجي في المؤسسات الكبيرة. تظهر دراسات مختلفة أن ثلث المؤسسات واسعة النطاق ستعتمد ذكاء القرار بحلول عام 2023 للبقاء في صدارة المنافسة.

من خلال تحليل الصناعة

[ملكسوكسنتكر]

التركيز المتزايد على عملية صنع القرار الأمثل لزيادة الطلب في السوق فيبفسيصناعة

بناءً على الصناعة، يتم تقسيم السوق إلى الرعاية الصحية، وBFSI، وتجارة التجزئة والسلع الاستهلاكية، والطاقة والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسيارات والتصنيع، وغيرها (الطيران، والحكومة، وغيرها).

من المتوقع أن يُظهر قطاع BFSI أسرع معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التنبؤ. لقد شهد قطاع BFSI نموًا سريعًا بسبب الاعتماد المتزايد للرقمنة. علاوة على ذلك، أصبح هذا القطاع تنافسيًا بشكل متزايد، مما يعمل على تمكين العملاء المعاصرين. يتبنى قطاع BFSI بشكل متزايد تقنيات البيانات الضخمة لإدارة كميات ضخمة من البيانات المنظمة وغير المنظمة في الوقت الفعلي وتحسين عملية صنع القرار وإدارة المخاطر وتجربة العملاء والكفاءة التشغيلية الشاملة.

رؤى إقليمية

حسب الجغرافيا، يتم تصنيف السوق إلى خمس مناطق رئيسية: أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ. يتم تقسيمها إلى مزيد من البلدان.

من المتوقع أن تستحوذ أمريكا الشمالية على أكبر حصة في سوق التحليلات المالية خلال الفترة المتوقعة بسبب اللاعبين الراسخين، وزيادة اعتماد أدوات ذكاء الأعمال (BI) عبر مختلف القطاعات، والامتثال التنظيمي الصارم، والتطورات التكنولوجية في هذه المنطقة. حافظت الولايات المتحدة على ريادتها في منطقة أمريكا الشمالية بسبب التطورات السريعة في مجال الرقمنة. تساهم عمليات الاستحواذ والتعاون والشراكات من قبل اللاعبين الإقليميين الرئيسيين في نمو سوق المنطقة. على سبيل المثال،

• في يونيو 2021، قامت شركة Fractal Analytics Inc.، المزودالذكاء الاصطناعيللاستشارات الإدارية وخدمات تحليل البيانات، استحوذت على شركة Samaya.ai، وهي شركة لإدارة نمو الإيرادات (RGM). ساعد هذا الاستحواذ شركة Fractal Analytics Inc. على تعزيز عروض RGM الخاصة بها ومساعدة عملائها على اتخاذ قرارات تجارية أفضل لدفع النمو المستدام.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن يُظهر سوق آسيا والمحيط الهادئ أعلى معدل نمو خلال الفترة المتوقعة بسبب وجود الاقتصادات الأسرع نموًا في العالم، مثل الهند والصين واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة. ومن المتوقع أن يتفوق الاقتصاد الصيني على الاقتصاد الأمريكي بحلول عام 2030. علاوة على ذلك، ستصبح الهند ثالث أكبر اقتصاد بحلول عام 2030، متجاوزة اليابان وألمانيا. يعد وجود مجموعة من المواهب عاملاً رئيسياً آخر يساهم في أسرع نمو للسوق في هذه المنطقة. وفقًا لتقرير Nasscom (الرابطة التجارية لصناعة تكنولوجيا المعلومات وإدارة الأعمال الهندية)، تمتلك الهند ثاني أكبر موارد المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي/تعلم الآلة/تحليلات البيانات الضخمة في جميع أنحاء العالم.

إن وجود بنية تحتية رقمية راسخة، والتركيز المتزايد على إدارة المخاطر، والأطر التنظيمية القوية هي التي تدفع السوق الأوروبية. يواجه قطاع BFSI الأوروبي مخاطر مختلفة، بما في ذلك تقلبات السوق والتغيرات التنظيمية. تساعد أدوات التحليلات المالية مؤسسات BFSI على إدارة مثل هذه المخاطر بشكل أفضل.

في أمريكا الجنوبية، أدى ظهور النظم الإيكولوجية للشركات الناشئة والابتكارالحوسبة السحابيةومن المتوقع أن يؤدي التوسع إلى دفع نمو السوق. ومن المتوقع أن تحافظ البرازيل على مكانتها الرائدة في هذه المنطقة بسبب الوعي المتزايد بحلول ذكاء الأعمال.

تشهد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA) نمواً معتدلاً، مع دخول العديد من اللاعبين الرئيسيين إلى سوق المنطقة.      

قائمة الشركات الرئيسية في سوق التحليلات المالية

يركز اللاعبون الرئيسيون على تحسين وضعهم في السوق من خلال التطورات المستمرة

وتهيمن على السوق شركات كبرى مثل Alteryx وTABLEAU SOFTWARE وLLC وQlikTech International AB وS&P Global. يقوم هؤلاء اللاعبون بتوسيع عملياتهم من خلال اعتماد عمليات الدمج وإطلاق المنتجات والاستحواذ والشراكات والتعاون.

قائمة الشركات الرئيسية لمحة:

• ألتيريكس(نحن.)


• تابلو للبرمجيات، ذ.م.م(نحن.)


• QlikTech الدولية AB(نحن.)


• ساب سي(ألمانيا)


• Fractal Analytics Inc.  (الولايات المتحدة)


• ستاندرد آند بورز جلوبال أكس (الولايات المتحدة)


• كابجيميني (فرنسا)


• شركة آي بي إم(نحن. )


• أكسنتشر (أيرلندا)


• شركة مايكروسوفت (الولايات المتحدة)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• يونيو 2023:قامت شركة MICROSTRATEGY INCORPORATED، وهي شركة برمجيات استخباراتية للأعمال، بتوسيع شراكتها مع شركة Microsoft Corporation، وهي شركة تكنولوجيا متعددة الجنسيات. ستدمج الشراكة حلول التحليلات المتقدمة من MicroStrategy مع خدمة Azure OpenAI من Microsoft لتمكين المؤسسات من تسخير الإمكانات الكاملة لبياناتها.


• مايو 2023: كليك تيك إنترناشيونال إيه بي، أذكاء الأعمالمزود الحلول، استحوذت على شركة Talend Inc.، وهي شركة متخصصة في تطوير برامج تكامل البيانات وإدارتها. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى توسيع قدرات QlikTech International AB في مجالات مختلفة، مثل جودة البيانات والتحويل واتصال التطبيقات وخدمات واجهة برمجة التطبيقات.


• فبراير 2023:أطلقت Alteryx وظائف الخدمة الذاتية والوظائف على مستوى المؤسسات لمنصة التحليلات السحابية الخاصة بها لمساعدة عملائها في اتخاذ قرارات عمل أسرع. توفر المنصة المحسنة واجهة حديثة دون المساس بإدارة البيانات.  


• أكتوبر 2022:أعلنت شركة Oracle، وهي شركة تطبيقات سحابية وخدمات الأنظمة الأساسية، عن ابتكارات منتجات جديدة عبر مجموعة حلول البيانات والتحليلات الواسعة الخاصة بها لمساعدة العملاء على اتخاذ قرارات أعمال أفضل وأسرع. يمكن لعملاء Oracle الآن الوصول إلى المكتبة المعدة مسبقًا والتي تضم حوالي 2000 مؤشر أداء رئيسي ولوحات معلومات وتقارير. 


• نوفمبر 2022:أطلقت شركة IBM Corporation، وهي شركة استشارات في مجال الكمبيوتر والتكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات، أحدث البرامج لمساعدة المؤسسات في كسر صوامع البيانات والتحليلات واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات بشكل أسرع.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل Financial Analytics Market

يقدم تقرير أبحاث السوق رؤى نوعية وكمية للسوق وتحليلاً مفصلاً للحجم ومعدل النمو لجميع القطاعات المحتملة في السوق. كما يوفر تحليلاً تفصيلياً لديناميكيات السوق، والاتجاهات الناشئة، والمشهد التنافسي. يقدم التقرير أيضًا رؤى أساسية، مثل تنفيذ الأتمتة في قطاعات محددة من السوق، والتطورات الصناعية الأخيرة مثل الشراكات وعمليات الدمج والتمويل والاستحواذ، وتحليل SWOT الموحد للاعبين الرئيسيين، واستراتيجيات الأعمال للاعبين الرئيسيين في السوق، ومؤشرات الاقتصاد الكلي والجزئي. ، واتجاهات الصناعة الرئيسية. يوفر هذا التحليل التفصيلي رؤية شاملة للسوق وإمكاناته للنمو والتنمية.

نطاق التقرير وتقسيمه

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019 - 2032

سنة الأساس

2023

السنة المقدرة

2024

فترة التنبؤ

2024 – 2032

الفترة التاريخية

2019 - 2022

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب 11.5% من 2024 إلى 2032

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

عن طريق التطبيق

• إدارة الإيرادات


• إدارة النفقات


• التدقيق والامتثال


• إدارة الثروات


• ربحية العملاء والمنتجات


• إدارة المحافظ


• أخرى (إدارة التدفق النقدي)

بواسطة نموذج النشر

• داخل مقر العمل


• سحاب

حسب نوع المؤسسة

• الشركات الصغيرة والمتوسطة


• المؤسسات الكبيرة

حسب الصناعة

• الرعاية الصحية


• بفسي


• التجزئة والسلع الاستهلاكية


• الطاقة والطاقة


• تكنولوجيا المعلومات والاتصالات


• السيارات والتصنيع


• أخرى (الطيران، الحكومة)

بواسطة منطقة

• أمريكا الشمالية
  
  
  • الولايات المتحدة (حسب الصناعة)
  
  
  • كندا (حسب الصناعة)
  
  
  • المكسيك (حسب الصناعة)
  
  
  
  


• أمريكا الجنوبية
  
  
  • البرازيل (حسب الصناعة)
  
  
  • الأرجنتين (حسب الصناعة)
  
  
  • بقية أمريكا الجنوبية
  
  
  
  


• أوروبا
  
  
  • المملكة المتحدة (حسب الصناعة)
  
  
  • ألمانيا (حسب الصناعة)
  
  
  • فرنسا (حسب الصناعة)
  
  
  • إيطاليا (حسب الصناعة)
  
  
  • إسبانيا (حسب الصناعة)
  
  
  • روسيا (حسب الصناعة)
  
  
  • البنلوكس (حسب الصناعة)
  
  
  • بلدان الشمال الأوروبي (حسب الصناعة)
  
  
  • بقية أوروبا
  
  
  
  


• الشرق الأوسط وأفريقيا
  
  
  • تركيا (حسب الصناعة)
  
  
  • إسرائيل (حسب الصناعة)
  
  
  • دول مجلس التعاون الخليجي (حسب الصناعة)
  
  
  • شمال أفريقيا (حسب الصناعة)
  
  
  • جنوب أفريقيا (حسب الصناعة)
  
  
  • بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا
  
  
  
  


• آسيا والمحيط الهادئ
  
  
  • الصين (حسب الصناعة)
  
  
  • الهند (حسب الصناعة)
  
  
  • اليابان (حسب الصناعة)
  
  
  • كوريا الجنوبية (حسب الصناعة)
  
  
  • آسيان (حسب الصناعة)
  
  
  • أوقيانوسيا (حسب الصناعة)
  
  
  • بقية دول آسيا والمحيط الهادئ
  
  
  
  

الأسئلة الشائعة

كم ستكون قيمة سوق التحليلات المالية العالمية بحلول عام 2032؟

وفقًا لـ Fortune Business Insights، من المتوقع أن يصل السوق العالمي إلى 23.04 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032.

ما هي قيمة سوق التحليلات المالية العالمية في عام 2023؟

وفي عام 2023، بلغت القيمة السوقية 8.78 مليار دولار أمريكي.

ما معدل نمو سنوي مركب من المتوقع أن ينمو السوق خلال الفترة المتوقعة (2024 - 2032)؟

من المتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.5٪ خلال الفترة المتوقعة (2024 - 2032).

ما هو قطاع التطبيقات الرائد في السوق؟

ومن المتوقع أن يهيمن قطاع إدارة الإيرادات على السوق في عام 2023.

ما هو العامل الرئيسي الذي يدفع نمو السوق؟

التركيز المتزايد للمؤسسات على اتخاذ القرارات التي تعتمد على البيانات إلى جانب الزيادة في الرقمنة على نمو السوق.

من هم أفضل اللاعبين في السوق؟

بعض من كبار اللاعبين في السوق هم Alteryx و Tableau Software و LLC و Qliktech International AB و S&P Global وغيرها.

ما هي المنطقة التي من المتوقع أن تمتلك أعلى حصة في السوق؟

سيطرت أمريكا الشمالية على السوق بسبب اللاعبين الرئيسيين في السوق وزيادة أنشطة البحث والتطوير في هذه المنطقة.

ما هو قطاع الصناعة الذي من المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب كبير؟

حسب الصناعة، من المتوقع أن يُظهر قطاع BFSI أعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التوقعات.