حجم سوق التحليلات المالية، وتحليل الأسهم والصناعة، حسب التطبيق (إدارة الإيرادات، وإدارة النفقات، والتدقيق والامتثال، وإدارة الثروات، وربحية العملاء والمنتجات، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وغيرها)، حسب نموذج النشر (في أماكن العمل والسحابة)، حسب حجم المؤسسة (المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمؤسسات الكبيرة)، حسب الصناعة (الرعاية الصحية، BFSI، تجارة التجزئة والسلع الاستهلاكية، الطاقة والطاقة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، السيارات والتصنيع، وآخرون)، والتنبؤات الإقليمية، 2026-2034

آخر تحديث: January 19, 2026 | شكل: PDF | معرف التقرير: FBI107948

رؤى السوق الرئيسية

استمع إلى النسخة الصوتية

تم تقييم سوق التحليلات المالية العالمية بالدولار الأمريكي10.7مليار دولار في عام 2025. ومن المتوقع أن ينمو السوق بالدولار الأمريكي11.86مليار دولار في عام 2026 ويصل إلى دولار أمريكي27.36مليار بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوي مركب قدره11.00٪ خلال فترة التوقعات. سيطرت أمريكا الشمالية على السوق العالمية بحصة34.70% في عام 2025.

إن زيادة اعتماد أجهزة الحوسبة المنتشرة، وارتفاع قدرات التخزين المتقدمة، والابتكار المتزايد للأدوات التحليلية الجديدة توفر فرصًا جديدة للمشاركين في السوق، مما يدفع نمو سوق التحليلات المالية العالمية. بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة وعي المستخدم النهائي حول فوائد حلول التحليلات المالية، وخاصة تحليل البيانات في الوقت الحقيقي واتخاذ القرار، سوف يؤثر بشكل إيجابي على نمو السوق. ومع ذلك، تشير الزيادة المطردة في عدد التهديدات السيبرانية وخروقات البيانات إلى أن المعلومات المهمة المتعلقة بالأعمال والعملاء تصبح هدفًا محتملاً للقراصنة ومجرمي الإنترنت، مما يعيق نمو السوق. علاوة على ذلك، من المتوقع أن توفر الأسواق الناشئة، بما في ذلك أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا، فرص نمو كبيرة للاعبين البارزين بسبب الاختراق المحدود لحلول التحليلات المالية والبنية التحتية خلال فترة التوقعات.

يتعاون اللاعبون الرئيسيون في السوق بشكل نشط لتبسيط عملية جمع البيانات المالية والبيانات البيئية والاجتماعية والحوكمة. على سبيل المثال،

في سبتمبر 2022، أعلنت شركة S&P Global، وهي شركة تقدم حلول الاستخبارات المالية، عن شراكة مع شركة Novata, Inc.، وهي شركة تقدم قواعد البيانات القائمة على الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة للشركات الخاصة. يمكن لعملاء معلومات السوق في S&P Global الوصول إلى منصة Novata لربط بياناتهم المالية مع بيانات ESG من خلال هذه الشراكة. وهذا بدوره سيساعد في اتخاذ قرارات مبنية على البيانات حول كيفية قيام الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) بتعزيز النتائج المالية.

كان لوباء الفيروس التاجي تأثير كبير على السوق العالمية. خلال الأشهر الأولى من الوباء، واجهت الأسواق المالية تقلبات شديدة وعدم القدرة على التنبؤ. وواجهت العديد من الصناعات اضطرابات شديدة، حيث قام المستثمرون بالحد من الاستثمارات بسبب تقلبات السوق غير المسبوقة. لقد أكدت جائحة كوفيد-19 على الحاجة إلى تكامل أعمق للتكنولوجيا الرقمية للحفاظ على بيئة الأعمال غير المستقرة. وبالتالي، من المتوقع أن يزداد اعتماد التحليلات المالية بسرعة خلال فترة التوقعات.

اتجاهات سوق التحليلات المالية

زيادة تركيز المنظمات على عملية صنع القرار المبنية على البيانات يساعد على نمو السوق

يتزايد التركيز على اتخاذ القرارات التجارية المعتمدة على البيانات بسرعة لأنه يساعد المؤسسات على البقاء في صدارة المنافسة. أحد العوامل الرئيسية المسؤولة عن زيادة التركيز على عملية صنع القرار المستندة إلى البيانات هو أنه يقلل من احتمالية إصدار أحكام متحيزة أو ذاتية. ومن خلال الاعتماد على أدوات التحليل المالي، يتخذ صناع القرار خيارات أكثر استنارة وقائمة على الأدلة. وفقًا لاستطلاع أجرته شركة S&P Global في عام 2022، قال حوالي 25% من المشاركين في الاستطلاع إن جميع قراراتهم تقريبًا مدفوعة بالبيانات، بينما قال 44% أن معظمها كذلك.

تنزيل عينة مجانية للتعرف على المزيد حول هذا التقرير.

عوامل نمو سوق التحليلات المالية

تعمل الأهمية المتزايدة للتحليلات التنبؤية إلى جانب متطلبات الامتثال التنظيمي على تعزيز نمو السوق

التحليلات التنبؤيةيتضمن تفسير البيانات المالية لتقدير احتمالات النتائج المستقبلية. تتبنى المؤسسات بشكل متزايد التحليلات التنبؤية لحل مشاكل الأعمال المعقدة وتحسين الأداء. ومع تزايد تعقيد الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية وعدم موثوقيتها، من المتوقع أن تلعب التحليلات التنبؤية للوظائف المالية دورًا بالغ الأهمية في مساعدة صناع القرار على الاستجابة بشكل أكثر فعالية. من المتوقع أن تؤدي كل هذه العوامل إلى دفع نمو الصناعة خلال فترة التنبؤ. وبالإضافة إلى ذلك، فإن البيئة التنظيمية الصارمة بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم تزيد من نمو السوق. يعد الامتثال التنظيمي أمرًا بالغ الأهمية للمؤسسات من جميع الأحجام لضمان عملها ضمن الحدود القانونية والأخلاقية.

العوامل المقيدة

المخاوف المتعلقة بأمن البيانات إلى جانب نقص المهنيين المهرة تعيق نمو السوق

نظرًا لأن التحليلات المالية تتضمن معالجة البيانات المالية الحساسة، فقد أصبح أمن البيانات أحد الاهتمامات الرئيسية التي من المتوقع أن تعيق نمو السوق. يتم تخزين المزيد والمزيد من البيانات ومعالجتها في السحابة، مما يزيد من خطر الوصول غير المصرح به، وفقدان البيانات، والهجمات الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، يعد النقص في المهنيين المهرة عاملاً رئيسياً آخر من المتوقع أن يحد من نمو الصناعة. وفقًا لاستطلاعات مختلفة، كان هناك نقص يتراوح بين 150000 إلى 200000 متخصص في علوم البيانات في عام 2022. وتتطلب أدوات التحليل المالي متخصصين يتمتعون بمجموعة من المهارات، بما في ذلك التفكير المنطقي والمعرفة الممتازة بالإحصاءات والقدرة على تفسير النتائج وترجمة الأفكار إلى استراتيجيات قابلة للتنفيذ.

تحليل تجزئة السوق للتحليلات المالية

عن طريق تحليل التطبيق

الحاجة المتزايدة للمؤسسات للامتثال للوائح التدقيق والامتثال لتعزيز نمو السوق

من المتوقع أن يهيمن قطاع إدارة الإيرادات على السوق بحصة تبلغ 26.98% في عام 2026. بناءً على التطبيق، ينقسم السوق إلى إدارة الإيرادات، وإدارة النفقات، والتدقيق والامتثال، وإدارة الثروات، وربحية العملاء والمنتجات، وإدارة المحافظ، وغيرها. من المتوقع أن ينمو قطاع التدقيق والامتثال بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التوقعات بسبب التعقيد المتزايد للوائح التدقيق والامتثال في جميع أنحاء العالم. من المتوقع أن تلعب تحليلات البيانات دورًا حاسمًا في السنوات القادمة لمساعدة القادة على تنفيذ نهج قائم على المخاطر تجاه عمليات التدقيق الداخلي ومراجعة الامتثال.

ومن المتوقع أن يحتفظ قطاع إدارة الإيرادات بأكبر حصة في السوق. إن استخدام أدوات التحليلات المالية لإدارة الإيرادات يمكّن الشركات من فهم كيفية إدارة الموارد بشكل أفضل أثناء تقلبات الطلب. تقوم الشركات بشكل متزايد بتحليل اتجاهات الإيرادات التاريخية لإنشاء استراتيجية عمل مستدامة لمنحها ميزة تنافسية. إحدى الفوائد الرئيسية لاستخدام أدوات التحليلات المالية لإدارة الإيرادات هي تحسين الإيرادات، حيث تساعد هذه الأدوات على فهم أفضل لطلبات العملاء واستراتيجيات التسعير التي تزيد الإيرادات إلى أقصى حد.

عن طريق تحليل نموذج النشر

نموذج النشر السحابي لدفع نمو السوق

من المتوقع أن يقود قطاع السحابة السوق، حيث سيساهم بنسبة 53.12% على مستوى العالم في عام 2026. استنادًا إلى نموذج النشر، ينقسم السوق إلى محلي وسحابي. من المتوقع أن ينمو قطاع السحابة بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التنبؤ. تتجه المؤسسات بشكل متزايد إلى حلول التحليلات المالية المستندة إلى السحابة نظرًا لفوائدها المختلفة مثل توفير التكاليف واستعادة البيانات بشكل أفضل. وفقًا للنموذج N، "حالة الإيرادات لعام 2020 - دراسة استقصائية لكبار المديرين التنفيذيين"، أشار 9 من كل 10 من كبار المسؤولين التنفيذيين المسؤولين عن إدارة إيرادات الشركة إلى أن الحل التكنولوجي المثالي لديهم سيكون قائمًا على السحابة.

عن طريق تحليل نوع المؤسسة

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لزيادة اعتماد التحليلات المالية

سيستحوذ قطاع المؤسسات الكبيرة على 61.55% من حصة السوق في عام 2026. واستنادًا إلى نوع المؤسسة، ينقسم السوق إلى مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم ومؤسسات كبيرة. من المتوقع أن ينمو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة. تتبنى الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم بشكل متزايد الرقمنة وتحول نماذج أعمالها للاستفادة من التقدم التكنولوجي.

من المتوقع أن يحتفظ قطاع المؤسسات الكبيرة بأكبر حصة في السوق بسبب الأهمية المتزايدة لاتخاذ القرارات القائمة على البيانات والتخطيط الاستراتيجي في المؤسسات الكبيرة. تظهر دراسات مختلفة أن ثلث المؤسسات واسعة النطاق ستعتمد ذكاء القرار بحلول عام 2023 للبقاء في صدارة المنافسة.

من خلال تحليل الصناعة

لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعد في تبسيط عملك، التحدث إلى المحلل

التركيز المتزايد على عملية صنع القرار الأمثل لزيادة الطلب في السوق فيبفسيصناعة

بناءً على الصناعة، يتم تقسيم السوق إلى الرعاية الصحية، وBFSI، وتجارة التجزئة والسلع الاستهلاكية، والطاقة والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسيارات والتصنيع، وغيرها (الطيران، والحكومة، وغيرها).

من المتوقع أن يمثل قطاع BFSI 22.76% من السوق في عام 2026. ومن المتوقع أن يُظهر قطاع BFSI أسرع معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة. لقد شهد قطاع BFSI نموًا سريعًا بسبب الاعتماد المتزايد للرقمنة. علاوة على ذلك، أصبح هذا القطاع تنافسيًا بشكل متزايد، مما يعمل على تمكين العملاء المعاصرين. يتبنى قطاع BFSI بشكل متزايد تقنيات البيانات الضخمة لإدارة كميات ضخمة من البيانات المنظمة وغير المنظمة في الوقت الفعلي وتحسين عملية صنع القرار وإدارة المخاطر وتجربة العملاء والكفاءة التشغيلية الشاملة.

رؤى إقليمية

حسب الجغرافيا، يتم تصنيف السوق إلى خمس مناطق رئيسية: أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ. يتم تقسيمها إلى مزيد من البلدان.

North America Financial Analytics Market Size, 2025 (USD Billion)

للحصول على مزيد من المعلومات حول التحليل الإقليمي لهذا السوق، تنزيل عينة مجانية

أمريكا الشمالية

أمريكا الشمالية سيطرت على السوق بقيمة 3.71 مليار دولار أمريكي في عام 2025 و4.1 مليار دولار أمريكي في عام 2026. ومن المتوقع أن تستحوذ أمريكا الشمالية على أكبر حصة في سوق التحليلات المالية خلال الفترة المتوقعة بسبب اللاعبين الراسخين، وزيادة اعتماد أدوات ذكاء الأعمال (BI) عبر مختلف القطاعات، والامتثال التنظيمي الصارم، والتطورات التكنولوجية في هذه المنطقة. حافظت الولايات المتحدة على ريادتها في منطقة أمريكا الشمالية بسبب التطورات السريعة في مجال الرقمنة. تساهم عمليات الاستحواذ والتعاون والشراكات من قبل اللاعبين الإقليميين الرئيسيين في نمو سوق المنطقة. ومن المتوقع أن يصل سوق الولايات المتحدة إلى 3.02 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026. على سبيل المثال،

في يونيو 2021، قامت شركة Fractal Analytics Inc.، المزودالذكاء الاصطناعيللاستشارات الإدارية وخدمات تحليل البيانات، استحوذت على شركة Samaya.ai، وهي شركة لإدارة نمو الإيرادات (RGM). ساعد هذا الاستحواذ شركة Fractal Analytics Inc. على تعزيز عروض RGM الخاصة بها ومساعدة عملائها على اتخاذ قرارات تجارية أفضل لدفع النمو المستدام.

لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعد في تبسيط عملك، التحدث إلى المحلل

آسيا والمحيط الهادئ

علاوة على ذلك، من المتوقع أن يُظهر سوق آسيا والمحيط الهادئ أعلى معدل نمو خلال الفترة المتوقعة بسبب وجود الاقتصادات الأسرع نموًا في العالم، مثل الهند والصين واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة. ومن المتوقع أن يتفوق الاقتصاد الصيني على الاقتصاد الأمريكي بحلول عام 2030. علاوة على ذلك، ستصبح الهند ثالث أكبر اقتصاد بحلول عام 2030، متجاوزة اليابان وألمانيا. يعد وجود مجموعة من المواهب عاملاً رئيسياً آخر يساهم في أسرع نمو للسوق في هذه المنطقة. وفقًا لتقرير Nasscom (الرابطة التجارية لصناعة تكنولوجيا المعلومات-BPM الهندية)، تمتلك الهند ثاني أكبر موارد المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي/تعلم الآلة/تحليلات البيانات الضخمة في جميع أنحاء العالم. ومن المقرر أن يصل سوق اليابان إلى 0.46 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026، ومن المتوقع أن يصل السوق الصيني إلى 0.92 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026، ومن المتوقع أن يصل سوق الهند إلى 0.82 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026.

إن وجود بنية تحتية رقمية راسخة، والتركيز المتزايد على إدارة المخاطر، والأطر التنظيمية القوية هي التي تدفع السوق الأوروبية. يواجه قطاع BFSI الأوروبي مخاطر مختلفة، بما في ذلك تقلبات السوق والتغيرات التنظيمية. تساعد أدوات التحليلات المالية مؤسسات BFSI على إدارة مثل هذه المخاطر بشكل أفضل.

في أمريكا الجنوبية، أدى ظهور النظم الإيكولوجية للشركات الناشئة والابتكارالحوسبة السحابيةومن المتوقع أن يؤدي التوسع إلى دفع نمو السوق. ومن المتوقع أن تحافظ البرازيل على مكانتها الرائدة في هذه المنطقة بسبب الوعي المتزايد بحلول ذكاء الأعمال.

تشهد منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا نمواً معتدلاً، مع دخول العديد من اللاعبين الرئيسيين إلى سوق المنطقة.

اللاعبين الرئيسيين في الصناعة

يركز اللاعبون الرئيسيون على تحسين وضعهم في السوق من خلال التطورات المستمرة

وتهيمن على السوق شركات كبرى مثل Alteryx وTABLEAU SOFTWARE وLLC وQlikTech International AB وS&P Global. يقوم هؤلاء اللاعبون بتوسيع عملياتهم من خلال اعتماد عمليات الدمج وإطلاق المنتجات والاستحواذ والشراكات والتعاون.

قائمة أفضل شركات التحليلات المالية:

ألتيريكس(نحن.)
تابلو للبرمجيات، ذ.م.م(نحن.)
QlikTech الدولية AB(نحن.)
ساب سي(ألمانيا)
Fractal Analytics Inc. (الولايات المتحدة)
ستاندرد آند بورز جلوبال أكس (الولايات المتحدة)
كابجيميني (فرنسا)
شركة آي بي إم(نحن. )
أكسنتشر (أيرلندا)
شركة مايكروسوفت (الولايات المتحدة)

التطورات الصناعية الرئيسية:

يونيو 2023:قامت شركة MICROSTRATEGY INCORPORATED، وهي شركة برمجيات استخباراتية للأعمال، بتوسيع شراكتها مع شركة Microsoft Corporation، وهي شركة تكنولوجيا متعددة الجنسيات. ستدمج الشراكة حلول التحليلات المتقدمة من MicroStrategy مع خدمة Azure OpenAI من Microsoft لتمكين المؤسسات من تسخير الإمكانات الكاملة لبياناتها.
مايو 2023: كليك تيك إنترناشيونال إيه بي، أذكاء الأعمالمزود الحلول، استحوذت على شركة Talend Inc.، وهي شركة متخصصة في تطوير برامج تكامل البيانات وإدارتها. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى توسيع قدرات QlikTech International AB في مجالات مختلفة، مثل جودة البيانات والتحويل واتصال التطبيقات وخدمات واجهة برمجة التطبيقات.
فبراير 2023:أطلقت Alteryx وظائف الخدمة الذاتية والوظائف على مستوى المؤسسات لمنصة التحليلات السحابية الخاصة بها لمساعدة عملائها في اتخاذ قرارات عمل أسرع. توفر المنصة المحسنة واجهة حديثة دون المساس بإدارة البيانات.
أكتوبر 2022:أعلنت شركة Oracle، وهي شركة تطبيقات سحابية وخدمات الأنظمة الأساسية، عن ابتكارات منتجات جديدة عبر مجموعة حلول البيانات والتحليلات الواسعة الخاصة بها لمساعدة العملاء على اتخاذ قرارات أعمال أفضل وأسرع. يمكن لعملاء Oracle الآن الوصول إلى المكتبة المعدة مسبقًا والتي تضم حوالي 2000 مؤشر أداء رئيسي ولوحات معلومات وتقارير.
نوفمبر 2022:أطلقت شركة IBM Corporation، وهي شركة استشارات في مجال الكمبيوتر والتكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات، أحدث البرامج لمساعدة المؤسسات في كسر صوامع البيانات والتحليلات واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات بشكل أسرع.

تغطية التقرير

يقدم تقرير أبحاث السوق رؤى نوعية وكمية للسوق وتحليلاً مفصلاً للحجم ومعدل النمو لجميع القطاعات المحتملة في السوق. كما يوفر تحليلاً تفصيلياً لديناميكيات السوق، والاتجاهات الناشئة، والمشهد التنافسي. يقدم التقرير أيضًا رؤى أساسية، مثل تنفيذ الأتمتة في قطاعات محددة من السوق، وتطورات الصناعة الأخيرة مثل الشراكات وعمليات الدمج والتمويل والاستحواذ، وتحليل SWOT الموحد للاعبين الرئيسيين، واستراتيجيات الأعمال للاعبين الرائدين في السوق، ومؤشرات الاقتصاد الكلي والجزئي، واتجاهات الصناعة الرئيسية. يوفر هذا التحليل التفصيلي رؤية شاملة للسوق وإمكاناته للنمو والتنمية.

طلب التخصيص للحصول على رؤى سوقية شاملة.

نطاق التقرير وتقسيمه

يصف	تفاصيل
فترة الدراسة	2021 - 2034
سنة الأساس	2025
السنة المقدرة	2026
فترة التنبؤ	2026 - 2034
الفترة التاريخية	2021 - 2024
معدل النمو	معدل نمو سنوي مركب11.00% من 2026 إلى 2034
وحدة	القيمة (مليار دولار أمريكي)
التقسيم	عن طريق التطبيق إدارة الإيرادات إدارة النفقات التدقيق والامتثال إدارة الثروات ربحية العملاء والمنتجات إدارة المحافظ أخرى (إدارة التدفق النقدي) بواسطة نموذج النشر داخل مقر العمل سحاب حسب نوع المؤسسة الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤسسات الكبيرة حسب الصناعة الرعاية الصحية بفسي التجزئة والسلع الاستهلاكية الطاقة والطاقة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السيارات والتصنيع أخرى (الطيران، الحكومة) بواسطة منطقة أمريكا الشمالية الولايات المتحدة (حسب الصناعة) كندا (حسب الصناعة) المكسيك (حسب الصناعة) أمريكا الجنوبية البرازيل (حسب الصناعة) الأرجنتين (حسب الصناعة) بقية أمريكا الجنوبية أوروبا المملكة المتحدة (حسب الصناعة) ألمانيا (حسب الصناعة) فرنسا (حسب الصناعة) إيطاليا (حسب الصناعة) إسبانيا (حسب الصناعة) روسيا (حسب الصناعة) البنلوكس (حسب الصناعة) بلدان الشمال الأوروبي (حسب الصناعة) بقية أوروبا الشرق الأوسط وأفريقيا تركيا (حسب الصناعة) إسرائيل (حسب الصناعة) دول مجلس التعاون الخليجي (حسب الصناعة) شمال أفريقيا (حسب الصناعة) جنوب أفريقيا (حسب الصناعة) بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا آسيا والمحيط الهادئ الصين (حسب الصناعة) الهند (حسب الصناعة) اليابان (حسب الصناعة) كوريا الجنوبية (حسب الصناعة) آسيان (حسب الصناعة) أوقيانوسيا (حسب الصناعة) بقية دول آسيا والمحيط الهادئ