حجم سوق الإنزيمات الغذائية وحصتها وتحليل الصناعة، حسب المصدر (الميكروبات والنباتات والحيوانات)، والنوع (الكربوهيدرات والبروتياز والليباز وغيرها)، والتطبيق (المخبوزات ومنتجات الألبان والمشروبات والمغذيات والأغذية المصنعة الأخرى)، والتوقعات الإقليمية ، 2020-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغ حجم سوق الإنزيمات الغذائية العالمية 1.69 مليار دولار أمريكي في عام 2019 ومن المتوقع أن يصل إلى 3.24 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 بينما يُظهر معدل نمو سنوي مركب قدره 5.34٪ خلال الفترة المتوقعة بناءً على تحليلنا في التقرير الحالي. سيطرت أمريكا الشمالية على سوق الإنزيمات الغذائية بحصة سوقية بلغت 36.6% في عام 2019.

تشهد الإنزيمات كسوق للمضافات الغذائية نموًا قويًا بسبب تطبيقها على نطاق واسع في العديد من الأطعمة والمشروبات المصنعة. إن الاتجاه الناشئ لاستهلاك المنتجات ذات العلامات النظيفة، وزيادة الطلب على المكونات الطبيعية، والتقدم التكنولوجي الحيوي المستمر هي العوامل التي تدفع نمو السوق العالمية.

إن توقعات نمو الاقتصاد العالمي كما أبلغ عنها صندوق النقد الدولي سلبية، أي -3.0 لعام 2020 من 2.9 في عام 2019 بسبب اضطراب السوق بسبب جائحة كوفيد-19. في الآونة الأخيرة، تعاون تحالف من عمالقة الأغذية بما في ذلك يونيليفر، ونستله، وأولام، وبيبسيكو مع العديد من الأكاديميين، والمنظمات غير الحكومية، والجمعيات الزراعية، وغيرها من المجموعات الصناعية في السعي إلى جعل النظم الغذائية قادرة على الصمود. ومع ذلك، من المتوقع أن تؤثر التدابير "الحمائية" التي اتخذتها منطقة جنوب شرق آسيا في أعقاب الأزمة الصحية الحالية على سلسلة الإمدادات الغذائية العالمية. وسوف تبلغ صدمات العرض والطلب ذروتها بتعطيل بنسبة 8% إلى 10% في قطاع المكونات الغذائية والمواد المضافة على مستوى العالم. في الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد سوق الإنزيمات الغذائية تراجعًا كبيرًا في نمط استهلاكه للعام الحالي، والتوقعات لذلك جيدة وتدريجية خلال الفترة المتوقعة.

اتجاهات السوق

التحول الاستباقي للمكونات والمواد المضافة نحو المطالبات ذات العلامات النظيفة بناءً على تفضيلات المستهلك

يؤدي الاتجاه المتزايد لاستهلاك الأطعمة ذات العلامات النظيفة والخالية من الأطعمة إلى زيادة الطلب على الإنزيمات في صناعة الأغذية. هناك تحول كبير في تفضيلات المستهلكين من المكونات الكيميائية إلى المنتجات الغذائية الطبيعية قليلة المعالجة. ويعزى هذا التحول إلى الوعي المتزايد بالآثار الصحية الضارة الناجمة عن استهلاك المكونات الاصطناعية والمواد المضافة. أدت زيادة الوعي بين المستهلكين فيما يتعلق بالتأثيرات الصحية للأغذية المستهلكة إلى تحويل تركيزهم نحو الأطعمة المصنعة بشكل طبيعي والتي يُنظر إليها على أنها آمنة وصحية. وقد أدى هذا الاتجاه الناشئ إلى زيادة اعتماد المكونات الطبيعية والمواد المضافة في النظم الغذائية المصنعة من قبل الشركات المصنعة. تتناسب الإنزيمات الغذائية بشكل جيد مع الاتجاه المستمر للمكونات الطبيعية بالإضافة إلى تقليل تكلفة المعالجة الشاملة. ومن المتوقع أن يشهد السوق نمواً قوياً بسبب استخدامها على نطاق واسع في عدد لا يحصى من المصفوفات الغذائية مقارنة بالمواد الكيميائية الاصطناعية.

محركات السوق

تزايد الطلب على الإضافات الحيوية في الأغذية والمشروبات المصنعة لدفع السوق

أدى الطلب المتزايد على المنتجات الطبيعية والخالية من المواد الكيميائية إلى زيادة دمج المضافات الحيوية في الأطعمة المصنعة. يتم إنتاج الإنزيمات بواسطة العديد من الكائنات الحية الدقيقة والنباتات والحيوانات، ولها مجموعة من الفوائد مقارنة بالمواد الكيميائية الاصطناعية في معالجة المنتجات وكذلك للاستهلاك البشري. يؤدي الاعتماد المستمر للإنزيمات إلى العديد من المزايا التي لا يمكن الحصول عليها من خلال المعالجة الكيميائية التقليدية. وتشمل هذه غالبًا جودة منتج أعلى، وانخفاض تكلفة التصنيع، وتقليل الهدر، وتقليل استهلاك الطاقة. العلاجات الكيميائية الاصطناعية التقليدية عادة ما تكون غير محددة، ويصعب السيطرة عليها، وقد تخلق ظروفا غير متساوية.

يختار مصنعو الأغذية الإنزيمات كبديل آمن وفعال من حيث التكلفة للمواد الكيميائية الاصطناعية. الدافع الآخر لنمو السوق هو تحسين جودة المنتج من خلال هذه الإنزيمات. تُستخدم الإنزيمات الغذائية كمواد مضافة لتعديل الخصائص الحسية والانسيابية والغذائية مثل قابلية الهضم والملمس ومدة الصلاحية وغيرها. عادة ما يتم تدمير الإنزيمات الموجودة في الأطعمة المصنعة أثناء خطوات المعالجة اللاحقة ولا تكون موجودة في المنتجات الغذائية النهائية. إن الوعي المتزايد بشأن الآثار الجانبية غير المرغوب فيها للاستهلاك المفرط للمواد الكيميائية الاصطناعية يؤدي إلى زيادة الطلب على الإنزيمات عبر مختلف قطاعات صناعة الأغذية.

التطورات في مجال التكنولوجيا الحيوية لدعم نمو سوق الإنزيمات الغذائية

إن التقدم في التكنولوجيا الحيوية لتحسين عملية إنتاج الإنزيم يؤدي إلى نمو السوق بشكل كبير. لقد أنشأت التكنولوجيا الحيوية الحديثة بالفعل تقنيات تسمح بتطوير مضيفات ميكروبية آمنة وفعالة لاستخدامها في إنتاج الإنزيمات المختلفة. أتاحت التكنولوجيا الحديثة إنتاج كمية غير كافية وهو ما لم يكن ممكنًا من خلال تقنيات الاستخراج التقليدية باستخدام الميكروبات المضيفة أو أي مواد خام أخرى. إن تطوير التقنيات الوراثية الحديثة التي تتيح تعديلات الحمض النووي في سلالات ميكروبية مختلفة لإنتاج الإنزيم المرغوب أدى إلى ظهور إنزيمات ذات خصائص وظيفية متفوقة. يركز مصنعو الإنزيمات الغذائية الرئيسية على التوسع التكنولوجي للاستفادة من الطلب المتزايد من مختلف قطاعات صناعة الأغذية. على سبيل المثال، في يوليو 2019، عقدت AB Enzymes شراكة مع Genedata، وهي شركة رائدة في توفير حلول البرمجيات المتقدمة للبحث والتطوير في علوم الحياة، لرقمنة تطوير السلالات وزيادة كفاءة عملية اكتشاف الإنزيمات المبتكرة.

قيود السوق

الشكوك التنظيمية تعيق نمو السوق

أدى ظهور الإنزيمات الغذائية كمكونات معالجة في صناعة الأغذية إلى التطور المستمر والارتقاء بإطارها التنظيمي للسلامة. من حيث التشريعات الغذائية، يتم تصنيف الإنزيمات إلى المضافات الغذائية والمساعدات الغذائية. يعد تصنيف الإنزيمات الغذائية أمرًا حيويًا لأن الموافقة قبل التسويق، بما في ذلك تقييم السلامة، إلزامية فقط بالنسبة للمواد المضافة في بعض البلدان. علاوة على ذلك، تختلف تعريفات المواد المضافة ومساعدات التصنيع عبر البلدان والمناطق، مما يخلق حالة من عدم اليقين التنظيمي الذي يؤثر سلبًا على نمو السوق.

على سبيل المثال، يتم تنظيم جميع الإنزيمات الغذائية كمضافات غذائية في كندا والولايات المتحدة واليابان. ومع ذلك، في الاتحاد الأوروبي وأستراليا، تعتبر معظم الإنزيمات الغذائية بمثابة مواد مساعدة في التصنيع، والقليل منها فقط يعتبر بمثابة مواد مضافة. كما تختلف اللوائح الخاصة بالدولة بشأن الإنزيمات كمساعدات في تصنيع الأغذية بشكل كبير بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. في فرنسا والدنمارك وبولندا والمجر، تخضع هذه الإنزيمات لإجراءات الترخيص، بينما في المملكة المتحدة، يوجد نظام موافقة طوعية مما يخلق تناقضًا إقليميًا. تعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ منطقة متنوعة وتخضع اللوائح الغذائية لكل دولة على حدة من قبل السلطات في كل دولة. ولم يتم بعد وضع تصور للمواءمة الإقليمية لأنظمة السلامة المتعلقة بالإنزيمات الغذائية بشكل خاص والمضافات الغذائية بشكل عام. ومن المتوقع أن يؤثر النهج المتناثر والمجزأ لتنظيم المكونات سلبًا على نمو الإنزيمات الصناعية في سوق المواد الغذائية في المنطقة.

التقسيم

حسب المصدر

الإنزيمات الميكروبية تمتلك أكبر حصة في السوق نظرًا لفعاليتها من حيث التكلفة واتساقها

من المتوقع أن يظهر السوق العالمي نمواً قوياً بسبب الطلب المتزايد على المكونات الطبيعية في صناعة الأغذية في جميع أنحاء العالم. بناءً على المصدر، من المتوقع أن تحظى الإنزيمات الميكروبية بأكبر حصة في السوق لأنها فعالة من حيث التكلفة وأكثر استقرارًا من الإنزيمات النباتية والحيوانية. يمكن إنتاج الإنزيمات الميكروبية بشكل فعال باستخدام تقنيات التخمير المختلفة مثل الحالة الصلبة والتخمير المغمور. يعد إنتاج الإنزيمات الميكروبية على نطاق واسع أسهل من إنتاج النباتات والحيوانات. ويمكن أيضًا تعديلها بسهولة من خلال الأساليب الجزيئية والكيميائية الحيوية المختلفة لزيادة خصوصيتها. ستساعد هذه السمات المفضلة للمصدر الميكروبي للإنزيمات الغذائية في الحفاظ على هيمنتها خلال فترة التنبؤ.

من المتوقع أن تنمو الإنزيمات الميكروبية بأسرع معدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.86% بسبب تطبيقها على نطاق واسع في صناعة الأغذية. تستخدم الإنزيمات الميكروبية لتنظيم قوة الغلوتين فيمنتجات المخابزوتسهيل تحسين نسيج ونكهة منتجات الألبان والمشروبات الكحولية. لا تزال العديد من الإنزيمات المشتقة من الميكروبات غير مستكشفة، وبالتالي تمثل فرصة غير مستغلة للتطبيق الأوسع للإنزيمات الجديدة من الميكروبات في قطاع الأغذية.

حسب النوع

زيادة استخدام الكربوهيدرات في صناعة الأغذية يقود هذا القطاع

تمتلك الكربوهيدرات الحصة الأكبر حيث أنها تستخدم على نطاق واسع في مختلف قطاعات صناعة المواد الغذائية. تحفز الكربوهيدرات تحلل الكربوهيدرات إلى سكر بسيط. يؤدي الاستخدام الواسع النطاق للكربوهيدرات في صناعة المواد الغذائية إلى دفع نمو هذا القطاع. الأميليز - وهو نوع من الكربوهيدرات، يستخدم على نطاق واسع في صناعة التخمير والخبز كمحسن للنكهة وعوامل مضادة للتكلس لتحسين جودة الخبز. يتم استخدام الجلوكواميلاز على نطاق واسع لإنتاج النشويات المعدلة مثل شراب الجلوكوز والشراب عالي الفركتوز. البروتياز عبارة عن إنزيمات تحلل لها دور حاسم في تعديل البروتين، وبالتالي يتم استخدام الهيدروليزات في تقوية حليب الأطفال والمشروبات الغازية والعصائر. كما أنها تسهل تحضير العجين بشكل أسرع، وتقلل وقت الخلط، وتنظم قوة الغلوتين في السلع المخبوزة. الليباز هو إنزيم يحفز التحلل المائي للدهون الثلاثية طويلة السلسلة. يتم استخدام الليباز التجاري لتحسين نكهة منتجات الألبان - فهو ينتج أحماض دهنية مجانية عند التحلل المائي ويساعد في توفير الطعم والرائحة المميزة للجبن.  

عن طريق التطبيق

يساهم قطاع المخابز المزدهر والتطبيق الناشئ في المواد الغذائية في نمو السوق

أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في نمو السوق هو النمو القوي لقطاع المخابز في جميع أنحاء العالم. تضاف الإنزيمات عادةً لتعديل انسيابية العجين واحتباس الغاز ونعومة الفتات في صناعة الخبز والمعجنات والبسكويت. يؤدي الطلب المتزايد على منتجات المخابز النظيفة والعضوية وعالية الجودة في البلدان المتقدمة إلى زيادة أداء مبيعات الإنزيمات الغذائية. أدت أنماط الحياة الاستهلاكية المتطورة في المناطق النامية إلى زيادة الطلب على منتجات المخابز المتميزة. تلعب خصائص منتجات المخبوزات، وخاصة الطعم والملمس والنكهة ومدة الصلاحية، دورًا حيويًا ويتم تحقيق نفس الشيء من خلال استخدام إنزيمات الخبز.

Nutraceutical هي فئة التطبيقات الأسرع نموًا في السوق. التطبيق الواعد للإنزيمات في المغذيات هو إدخال إنزيمات هضمية مغلفة في الجسم لتفكيك المركبات التي يصعب هضمها. إن الوعي المتزايد بصحة الجهاز الهضمي بين المستهلكين المهتمين بالصحة يؤدي إلى زيادة الطلب على الإنزيمات المختلفة في المغذيات. تستخدم الإنزيمات أيضًا لإنتاج ببتيدات البروتين أو التحلل المائي في المكملات الرياضية وأحماض أوميغا 3 الدهنيةمع قيم غذائية متفوقة.

التحليل الإقليمي

أمريكا الشمالية هي المنطقة الرائدة في حين أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي الأسرع نموا

يُعزى النمو القوي للسوق في أمريكا الشمالية إلى الاتجاه المتزايد لاستهلاك المكونات ذات المصادر الطبيعية. إن التصور المتزايد بين المستهلكين بأن المضافات الطبيعية صحية وآمنة يؤدي إلى زيادة الطلب على الإنزيمات الغذائية في المنطقة. أدى الطلب المتزايد على الأطعمة المصنعة عالية الجودة بدون إضافات كيميائية إلى زيادة استخدام الإنزيمات في عدد كبير من النظم الغذائية. إن الاستثمارات المتزايدة من قبل الشركات العملاقة الرئيسية لتطوير حلول مبتكرة مثل الإنزيمات ذات الخصوصية العالية تزيد من نمو السوق في المنطقة.   

تعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ المنطقة الأسرع نموًا بسبب ازدهار صناعة الأغذية والمشروبات. إن اعتماد الأنظمة الغذائية الغربية المرتبطة بالطلب المتزايد على منتجات المخابز،منتجات الألبان، وتستمر المشروبات في الزيادة في المنطقة. ومن المتوقع أن تستخدم هذه المنتجات الإنزيمات الغذائية بدلاً من المضافات الاصطناعية وسط مخاوف متزايدة بشأن الاستدامة وسلامة الأغذية.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

هيكل صناعي موحد للغاية لتحديد المنافسة في السوق

تم توحيد هيكل السوق بشكل كبير بسبب الهيمنة القوية لعدد قليل من اللاعبين الرئيسيين. تعمل الشركات المصنعة على تحقيق المزيد من الدمج من خلال تطوير منتجات مبتكرة والحصول على لاعبين صغار في الصناعة. اللاعبون المهيمنون الموجودون في السوق هم Novozymes وRoche وDuPont وAB Enzymes وDSM. ومن المتوقع أن يحتفظ هؤلاء اللاعبون بالحصة الأكبر في السوق.

السوق تنافسي للغاية ومكثف التكنولوجيا. يستثمر اللاعبون الرئيسيون المزيد في البحث والتطوير لتقديم منتجات عالية الجودة تلبي طلب المستهلكين الحديث على المنتجات ذات العلامات النظيفة. يعد توسيع محفظة المنتجات، باستخدام الإنزيمات المبتكرة خاصة لصناعة المخابز ومنتجات الألبان، إحدى الاستراتيجيات الرئيسية التي يعتمدها اللاعبون الرئيسيون لتعزيز مكانتهم في السوق.

قائمة الشركات الرئيسية:

• نوفوزيمز (الدنمارك)


• دوبونت (الولايات المتحدة)


• إف هوفمان-لاروش المحدودة (سويسرا)


• إنزيمات AB (ألمانيا)


• Koninklijke DSM N.V. (هولندا)


• مركز حقوق الإنسان. هانسن القابضة A/S (الدنمارك)


• باسف سي (ألمانيا)


• إنزيمات نيوتريتك (فنلندا)


• شركة أمانو إنزيمز (الصين)


• المحفزات الحيوية (المملكة المتحدة)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• في يونيو 2021أطلقت شركة International Flavours & Fragrances, Inc.‎ نوريكا، وهو إنزيم ألبان يستغل بشكل طبيعي اللاكتوز الموجود في الحليب في الولايات المتحدة. ويساعد الإنزيم في توليد إنتاجية أعلى بشكل طبيعي من ألياف الجالاكتو-أوليجوساكاريدس (GOS) التي تساعد في إدارة اللاكتوز. عدم التسامح وتحسين تناول الألياف.


• في أبريل 2021أعلنت شركة Biocatalysts Ltd. عن إطلاق إنزيم الألبان الجديد Promod™ 517MDP (P517MDP) من أجل توسيع إنزيمات بروتين الألبان المعتمدة للشريعة اليهودية والحلال.


• في مارس 2021أعلنت شركة International Flavours & Fragrances, Inc. عن إطلاق إنزيم Enovera 3001، كأحدث إضافة إلى مكوناتها لمجموعة صناعة المخابز. يقدم الإنزيم الجديد تركيبة صديقة للملصق لتقوية عجينة المخبوزات دون المساس بقوامها وطعمها.


• في مارس 2021أطلقت شركة Amano Enzyme Inc. إنزيمًا غير معدل وراثيًا يسمى Umamizyme Pulse، وهو مصمم للاستخدام في العديد من منتجات البروتين النباتي. يساعد الإنزيم في تعزيز نكهة الأومامي في البروتينات النباتية.

 

تغطية التقرير 

تمثيل انفوجرافيك ل Food Enzymes Market

أدت خصوصية الإنزيمات ونشاطها المحفز إلى ظهور حلول جديدة وطبيعية تعتمد على الكفاءة والدقة التي تنجز بها الإنزيمات عددًا كبيرًا من المهام في الأنظمة الغذائية المختلفة. شهد قطاع الإنزيمات الميكروبية نموًا كبيرًا في السوق بشكل عام على مستوى العالم. إن الوعي المتزايد حول الآثار الصحية السلبية للاستهلاك المفرط للمضافات الكيميائية في الأطعمة المصنعة يؤدي إلى زيادة الطلب على الأطعمة ذات العلامات التجارية النظيفة في جميع أنحاء العالم. لقد وضعت الإنزيمات نفسها بشكل جيد بين المكونات النظيفة. إن الاستخدام المتزايد للإنزيمات كإضافة في النظم الغذائية يقود نموها العالمي.

ويقدم التقرير رؤى نوعية وكمية للسوق. كما يقدم تحليلاً مفصلاً لنوع وتطبيقات الإنزيمات الغذائية وحجم السوق ومعدل النمو لجميع القطاعات الممكنة في السوق.

وإلى جانب هذا، يقدم التقرير تحليلاً تفصيلياً لديناميكيات السوق والمشهد التنافسي. الأفكار الرئيسية المختلفة الواردة في التقرير هي نظرة عامة على الأسواق ذات الصلة، وتطورات الصناعة الأخيرة مثل عمليات الدمج والاستحواذ، والسيناريو التنظيمي في البلدان الحرجة، واتجاهات صناعة الإنزيمات الغذائية الرئيسية.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

 تفاصيل

فترة الدراسة

  2016-2027

سنة الأساس

  2019

فترة التنبؤ

  2020-2027

الفترة التاريخية

  2016-2018

وحدة

  القيمة (مليون دولار أمريكي)

التقسيم

حسب المصدر

• الميكروبات


• النباتات


• الحيوانات

حسب النوع

• الكربوهيدرات


• البروتياز


• الليباز


• آحرون

عن طريق التطبيق

• مخبز


• ألبان


• المشروبات


• المغذيات


• الأطعمة المصنعة الأخرى

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك)


• أوروبا (المملكة المتحدة، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، ألمانيا، روسيا، وبقية أوروبا)


• آسيا والمحيط الهادئ (الصين والهند واليابان وأستراليا وبقية آسيا والمحيط الهادئ)


• أمريكا الجنوبية (البرازيل والأرجنتين وبقية أمريكا الجنوبية)


• الشرق الأوسط وأفريقيا (جنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا)