حجم سوق مبيدات الفطريات، وحصتها، وتحليل الصناعة، حسب النوع (الكيميائية والبيولوجية)، ونوع المحاصيل (الحبوب، والبذور الزيتية والبقول، والفواكه والخضروات، وغيرها)، وطريقة التطبيق (الورقية، والكيماوية، ومعالجة البذور، وغيرها)، والإقليمية توقعات 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغ حجم سوق مبيدات الفطريات العالمية 20.20 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو من 21.18 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 31.91 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.93٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2032). سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق مبيدات الفطريات بحصة سوقية بلغت 28.86٪ في عام 2023.

كان هناك تأثير سلبي لجائحة كوفيد-19 على السوق العالمية، مما أدى في النهاية إلى تعطيل سلسلة التوريد العالمية. وفقًا لتحليلنا، أظهر السوق العالمي انخفاضًا بنسبة 2.15٪ في عام 2020. ويعود الارتفاع في معدل النمو السنوي المركب خلال الفترة المتوقعة إلى ارتفاع تفشي المرض نتيجة لتغير الظروف المناخية وزيادة زراعة المحاصيل عالية الجودة. المحاصيل القيمة.

علاوة على ذلك، أدت المقاومة المتزايدة للمنتجات إلى زيادة الحاجة إلى تقديم منتجات جديدة من شأنها أن تزيد من اعتماد منتجات حماية المحاصيل من مبيدات الفطريات.

أعقب تفشي فيروس كورونا (COVID-19) على مستوى العالم عمليات إغلاق في العديد من البلدان، وكان لذلك تأثير شديد على إنتاج المنتجات وتوريدها. وكان الاضطراب في سلسلة التوريد لمنتجات وقاية النباتات بما في ذلك منتجات مبيدات الفطريات يرجع أيضًا إلى نقص العمالة. علاوة على ذلك، فإن الاضطراب الناجم عن جائحة كوفيد-19 في تدفق منتجات حماية المحاصيل، سواء من الموردين المحليين أو الدوليين إلى مستوى المزرعة، قد أدى بالفعل إلى انخفاض المخرجات. على سبيل المثال، زادت تكاليف نقل المبيدات الحشرية إلى شرق أفريقيا بمقدار ثلاثة أضعاف، وتأخر الشحن بسبب انخفاض عدد الرحلات الجوية إلى المنطقة.

ولذلك أدى انتشار فيروس كورونا إلى حدوث فجوة في العرض والطلب مما أثر على السعر النهائي للمنتجات. 

اتجاهات سوق مبيدات الفطريات

زيادة التركيز على ضمان الأمن الغذائي ومنع سوء التغذية

وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة، فإن الأمن الغذائي هو حالة يتمتع فيها الأشخاص بإمكانية الوصول المادي والاقتصادي إلى الغذاء والتغذية في جميع الأوقات. يعد توافر الغذاء ضروريًا لتلبية الاحتياجات الغذائية والتفضيلات الغذائية لأسلوب حياة نشط وصحي بين الأفراد. وعلى الرغم من النمو السريع في الإنتاج الزراعي، يعاني شخص واحد من بين 8 أشخاص من الجوع المزمن. ويقال إن انعدام الأمن الغذائي يشكل تهديدا كبيرا على مستوى العالم. على سبيل المثال، وفقًا للأمم المتحدة، تراوح عدد الأشخاص الذين واجهوا الجوع في عام 2022 بين 691 و783 مليونًا. ومن هنا فإن المؤسسات والمنظمات مثل البنك الدولي تبذل المزيد من الجهود للمساعدة في القضاء على الأزمات. على سبيل المثال، في مايو 2022، أعلن البنك الدولي التزامه بتقديم 30 مليار دولار أمريكي لمعالجة هذه الأزمة.

إن هدف القضاء على الجوع بحلول عام 2030 والمعروف باستراتيجية "القضاء على الجوع" والذي يهدف إلى القضاء على سوء التغذية الناجم عن الجوع بحلول عام 2030، قد تخلف عن تحقيق أهدافه. أدى التباطؤ الاقتصادي الناجم عن الوباء العالمي كوفيد-19، والظروف المناخية القاسية في مناطق معينة من العالم، إلى تهديد الإمدادات الغذائية. وفقًا لتقرير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، ارتفع معدل نقص التغذية من 8.4 بالمائة في عام 2019 إلى 9.9 بالمائة في عام 2020. وبالتالي، تتبنى الحكومات في مختلف الدول برامج مختلفة لتمكين المزارعين من اعتماد أحدث المنتجات والتقنيات لتحسين إنتاجهم. تساعد هذه الاستراتيجيات على تعزيز اعتماد المنتجات بين المزارعين.

الارتفاع في اعتماد الزراعة العضوية

في السنوات الأخيرة، الطلب علىالغذاء العضويزادت المنتجات في أسواق مثل أوروبا والولايات المتحدة بشكل ملحوظ. وقد أدى هذا بدوره إلى زيادة الطلب على المنتجات الطبيعية والخالية من المواد الكيميائية مثل مبيدات الفطريات الحيوية بين المزارعين. ووفقا لتقارير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، فإن حوالي 187 دولة حول العالم تمارس الزراعة العضوية. مع تزايد المساحة الخاضعة للزراعة العضوية، تقوم الشركات بإطلاق مبيدات الفطريات الحيوية لتلبية الطلب المتزايد في هذا القطاع. على سبيل المثال، أطلقت شركة "سينجينتا" مبيد الفطريات الحيوي "BotriStop" في البيرو والمكسيك في عام 2021.

عوامل نمو سوق مبيدات الفطريات

إدخال منتجات جديدة سيعزز اعتماد مبيدات الفطريات

تتزايد المساحة المزروعة بالفواكه والخضروات مع تغير البنية الغذائية العالمية وتغير نمط المحاصيل. وقد أدى ذلك أيضًا إلى زيادة الطلب على منتجات مبيدات الفطريات التي تحتوي على مكونات نشطة جديدة. على سبيل المثال، في عام 2019، حصلت شركة BASF، وهي شركة رائدة في مجال الكيماويات الزراعية، على تسجيل لمكونها النشط الجديد "Revysol" لمبيدات الفطريات من وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA). بالإضافة إلى ذلك، في عام 2021، حصلت شركة FMC أيضًا على موافقة من وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) لتسجيل فلويندابير الذي يمكن استخدامه في المحاصيل المتخصصة وكذلك العشب. نظرًا لمقاومة الأمراض المتزايدة لمبيدات الفطريات الستروبيلورين، يركز المصنعون على تطوير الستروبيلورين مع مجموعة أخرى من المنتجات.

تفشي العديد من الأمراض أدى إلى ارتفاع الطلب على المنتجات

يعد تغير المناخ مصدر قلق كبير للإنتاج الزراعي في جميع أنحاء العالم. إن التغيير في العوامل المناخية له تأثير كبير على إنتاج المحاصيل وتكون المحاصيل عرضة للأمراض والآفات. وهذا بدوره يؤثر على صحة المحاصيل ويسبب انحرافات في الممارسات الزراعية. علاوة على ذلك، أظهر الباحثون على مدى عقود عديدة التأثيرات الموسمية لدرجة الحرارة وهطول الأمطار والرطوبة على المرض المسؤول عن خسارة كبيرة في المحاصيل. وبالتالي فإن التغير في درجة الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة في الغلاف الجوي يؤثران على نمو الفطريات وظهور الأمراض الفطرية الخطرة. وهذا يزيد من الحاجة إلى تطبيقات المبيدات الفطرية، وبالتالي دفع نمو السوق.

العوامل المقيدة

المقاومة المتزايدة للمكونات النشطة قد تعيق النمو

ومن بين أنواع المبيدات المختلفة المستخدمة في السوق، تعد المبيدات الكيماوية أكثر المنتجات استخدامًا لحماية المحاصيل نظرًا لرخص أسعارها وسهولة استخدامها. وأدى استخدام هذه المنتجات بشكل عشوائي على المحاصيل إلى العديد من الآثار الجانبية السلبية. على سبيل المثال، الكائنات الحية الدقيقة المفيدة غير المستهدفة الموجودة في محاصيل مثل التيركوديرما والفطريات الشجرية قد تتأثر سلبًا باستخدام هذه المنتجات على المحاصيل.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستخدام المستمر لهذه المنتجات على المحاصيل قد يتسبب في تطوير الفطريات الموجودة في المحاصيل لمقاومة المنتجات. على سبيل المثال، بوتريتيسسينمائي، فطر العفن الرمادي الموجود في الفواكه والخضروات طور مقاومة ضد مبيدات الفطريات. هناك العديد من الفطريات الأخرى التي طورت أيضًا مقاومة ضد منتجات مبيدات الفطريات. وهذا بمثابة عامل رئيسي يحد من اعتماد منتجات المبيدات الفطرية لحماية المحاصيل.

تحليل تجزئة سوق مبيدات الفطريات

حسب نوع التحليل

القطاع الكيميائي سيظهر كقطاع مسيطر بسبب استخدامه العالي في الدول النامية

حسب النوع، يشمل السوق المواد الكيميائية والبيولوجية.

مبيدات الفطريات ذات الأصل الكيميائي والمعروفة أيضًا باسم مبيدات الفطريات الاصطناعية هي مواد مبيدة بيولوجيًا يمكن أن تقتل أو تمنع نمو الفطريات وجراثيمها. تُفضل منتجات مبيدات الفطريات الكيميائية في الغالب على المنتجات البيولوجية نظرًا لتأثيرها الفوري في التحكم في نمو الفطريات. وأيضًا، نظرًا للتركيز العالي للمكونات النشطة، يمكن أن تغطي منتجات مبيدات الفطريات الكيميائية مساحة كبيرة. في سوق منتجات مبيدات الفطريات الكيميائية، يفضل المزارعون في جميع أنحاء العالم الديثيوكربامات، والتريازولات، ومبيدات الفطريات غير العضوية، والستروبيلورين، والكلورونيتريل. هذه المنتجات من مجموعة التريازول والكلورونيتريل والديثيوكربامات لها تطبيقات رئيسية في البذور الزيتية والبقول والفواكه والخضروات.

علاوة على ذلك، فإن الاستقرار العالي وسهولة توافر منتجات مبيدات الفطريات الكيميائية في السوق هما العاملان الحاسمان المسؤولان عن هيمنة هذا القطاع.

ومع ذلك،مبيدات الفطريات الحيويةمن المتوقع أن ينمو قطاع المنتجات بوتيرة أسرع بسبب الطلب المتزايد على الفواكه والخضروات المزروعة عضويًا واللوائح الحكومية الصارمة بشأن وجود مستويات متبقية على المحاصيل الصالحة للأكل.

عن طريق تحليل نوع المحاصيل

قطاع الحبوب ينمو بسرعة مدعوماً بارتفاع الطلب والإنتاج

بناءً على نوع المحصول، يشمل السوق الحبوب والبذور الزيتية والبقول والفواكه والخضروات.

أبلغ قطاع الحبوب عن استهلاك كبير لمنتجات مبيدات الفطريات، ويمكن أن يعزى ذلك إلى معدل الاستخدام الكبير لكل هكتار والمساحة الكبيرة المحصودة. كما تعد الذرة والقمح والأرز من المواد الغذائية الأساسية في مناطق مثل أمريكا وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ على التوالي. وبالتالي فإن زيادة الطلب على محاصيل الحبوب من شأنه أن يؤدي إلى زيادة إنتاجها، وبالتالي زيادة الطلب على منتجات المبيدات الفطرية. علاوة على ذلك، بلغ إجمالي المساحة المحصودة للحبوب 715.39 مليون هكتار في عام 2018، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو). تشير هذه المساحة الكبيرة التي تم حصادها إلى ارتفاع الطلب على منتجات حماية المحاصيل المبتكرة من مبيدات الفطريات.

عن طريق تحليل طريقة التطبيق

قطاع المعالجة الورقية يُظهر نموًا مرتفعًا مدعومًا بتفضيلهم المتزايد

من خلال طريقة التطبيق، يشمل السوق الأوراق، والكيماويات،معالجة البذوروآخرون.

يتم تطبيق مبيدات الفطريات باستخدام طرق تطبيق مختلفة. ومع ذلك، يفضل العلاج الورقي إلى حد كبير في جميع المناطق. يرجع التفضيل العالي للمعالجة الورقية إلى تطبيقها الموحد ومتطلبات الحجم المنخفضة لكل هكتار. يؤدي انخفاض متطلبات الحجم لكل هكتار إلى زيادة ربحية المزارعين عن طريق توفير تكاليف المدخلات وحماية المحصول من التلف. بالإضافة إلى ذلك، يغطي التطبيق الورقي الأسطح النباتية الضعيفة ويمنع دخول مسببات الأمراض التي تغزو المحصول. يساعد التطبيق الورقي أيضًا على القضاء على العدوى الموجودة بالفعل وتقليل اللقاح الثانوي.

رؤى إقليمية

تمتلك منطقة آسيا والمحيط الهادئ غالبية حصة السوق في استهلاك مبيدات الفطريات على مستوى العالم

تضم منطقة آسيا والمحيط الهادئ بعضًا من أكبر الاقتصادات المعتمدة على الزراعة مثل الصين والهند واليابان وغيرها. تعد زراعة الأرز المتزايدة والأضرار المتزايدة بعد الحصاد من الجوانب الأساسية التي تغذي السوق في هذه المنطقة. وتزرع المحاصيل الرئيسية مثل الأرز وفول الصويا والقمح وغيرها في هذه المناطق. ومع ارتفاع الدخل المتاح في هذه المناطق، هناك طلب متزايد بين المستهلكين على المنتجات الغذائية عالية الجودة والتي تعمل أيضًا كعامل آخر يساهم في نمو السوق في المنطقة.

في منطقة أمريكا الشمالية، تتبنى دول مثل الولايات المتحدة وكندا حلولاً طبيعية وصناعية لحماية المحاصيل لتحسين إنتاجية المحاصيل. وبالتالي، تعمل شركات حماية المحاصيل الكبرى على تطوير منتجات جديدة ومبتكرة بالإضافة إلى المكونات النشطة وإطلاقها في السوق مع مراعاة تفضيلات العملاء المتطورة. على سبيل المثال، في عام 2021، أطلقت شركة Syngenta منتجًا جديدًا باسم "VAYANTIS®" لبذور الذرة وفول الصويا.

ومن ناحية أخرى، يتم اعتماد لوائح صارمة من قبل الهيئات التنظيمية في أوروبا للحد من استخدام هذه المنتجات في إنتاج المحاصيل. كما أشارت العديد من الدراسات العلمية إلى الآثار البيئية السلبية الناجمة عن استخدام مبيدات الفطريات، قامت مفوضية الاتحاد الأوروبي، من خلال دراسة متأنية، بتنفيذ حظر على استخدام بعض المنتجات. على سبيل المثال، في عام 2020، تم تقييد استخدام "مانكوزيب" من قبل المفوضية الأوروبية.

ومن المتوقع أن يتوسع سوق أمريكا الجنوبية بأسرع وتيرة خلال السنوات المتوقعة. وتمثل الزيادة السريعة في استهلاك مبيدات الفطريات في المنطقة، وخاصة بالنسبة لزراعة الحبوب والبذور الزيتية، فرصة مرنة للشركات لزيادة بصمتها. تعد البرازيل والأرجنتين وكولومبيا من المستهلكين الرئيسيين في المنطقة. ومع ذلك، من المتوقع أن ينمو استهلاك مبيدات الفطريات في البرازيل والأرجنتين بمعدل ثابت بينما يتراجع الاستهلاك في كولومبيا.

إن نمو سوق مبيدات الفطريات في الشرق الأوسط وأفريقيا مدفوع في المقام الأول بزيادة استخدام منتجات مبيدات الفطريات الكيميائية واعتماد الممارسات الزراعية المتقدمة. وجنوب أفريقيا هي المستهلك الرئيسي في المنطقة الأفريقية. إن استهلاك هذه المنتجات في منطقة جنوب إفريقيا مدفوع بالتطبيق الأمثل للمنتجات في المحاصيل عالية القيمة مثل الفواكه والخضروات والمكسرات.

قائمة الشركات الرئيسية في سوق مبيدات الفطريات

هيكل السوق مجزأ للغاية بسبب وجود عدد كبير من اللاعبين الإقليميين والمحليين الذين يتنافسون مع شركات تصنيع مبيدات الفطريات الكبرى 

أنشأت شركات الكيماويات الزراعية الكبرى مثل Syngenta AG، وFMC Corporation، وBayer AG، وADAMA Ltd.، وBASF SE مجموعة منتجات منفصلة لمنتجات حماية المحاصيل والتي تشمل مبيدات الفطريات لتلبية الطلب المتزايد بين المزارعين. بالإضافة إلى ذلك، يتنافس المصنعون المحليون وكذلك اللاعبون الإقليميون أيضًا على اللاعبين الرئيسيين لزيادة حصتهم في السوق، مما يجعل السوق مجزأة للغاية. تستفيد الشركات الكبرى من قدراتها في البحث وتطوير المنتجات الجديدة وتتبنى استراتيجية الاستحواذ والاندماج لتعزيز مكانتها والتنافس مع اللاعبين الرئيسيين الآخرين في هذا السوق.

على سبيل المثال، في مايو 2020، أطلقت شركة BASF شركة Melyra في السوق الصينية. مبيد الفطريات الجديد من سلسلة Revysol وهو مصمم للاستخدام في الطماطم والعنب.

في نوفمبر 2019، استحوذت شركة ADAMA المحدودة على شركة حماية المحاصيل الفرنسية السويسرية SFP، ومقرها سويسرا. وقد ساعدت عملية الاستحواذ شركة SFP على زيادة تواجدها في السوق في أوروبا من خلال شبكة ADAMA التجارية.

قائمة الشركات الرئيسية:

• باير إيه جي (ليفركوزن، ألمانيا)


• باسف سي(لودفيجشافن، ألمانيا)


• سينجنتا ايه جي(بازل، سويسرا)


• شركة كورتيفا(ديلاوير، الولايات المتحدة)


• شركة FMC (بنسلفانيا، الولايات المتحدة)


• سوميتومو كيميكالز (طوكيو، اليابان)


• UPL المحدودة (مومباي، الهند)


• نوفارم (ملبورن، أستراليا)


• أداما للحلول الزراعية المحدودة (مدينة أشدود، إسرائيل)


• Isagro SpA (ميلان، إيطاليا)

التطورات الصناعية:

• أكتوبر 2023:حصلت شركة "Bayer"، إحدى شركات المنتجات الزراعية المعروفة ومقرها في المملكة المتحدة، على موافقة من قسم تنظيم المواد الكيميائية (CRD) لاستخدام المادة الفعالة الجديدة في مبيدات الفطريات. والمادة الجديدة هي isoflucypram، والتي سيتم استخدامها في منتجها المسمى Vimoy.


• سبتمبر 2022:أعلنت شركة BASF، وهي شركة تصنيع تغذية زراعية معروفة، عن إطلاق منتجها المبتكر الجديد لمبيدات الفطريات والذي يسمى Revylution، والذي حصل على الموافقة للاستخدام في نيوزيلندا.


• نوفمبر 2022:أعلنت شركة باير عن إطلاق مبيد الفطريات الجديد المسمى Luna Flex تحت علامتها التجارية Luna، المسجلة للمحاصيل الهامة والفواكه والخضروات، بما في ذلك التفاح. تم تصميم المنتج الجديد للتعامل مع أمراض مثل الجرب، والتصبغ، والبياض الدقيقي، ولفحة الساق الصمغية.


• فبراير 2020:أطلقت شركة BASF مبيد الفطريات الجديد Revysol في السوق الأيرلندية. يمكن استخدام هذا المنتج على القمح والشعير وله قدرة قوية على التكيف مع طفرات المرض


• ديسمبر 2019:أطلقت شركة FMC شركة Rayora، وهو مثبط نظامي لإزالة الميثيل (DMI) لمنع وعلاج بقع الدولار.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل Fungicides Market

يقدم تقرير أبحاث السوق العالمية رؤى نوعية وكمية للسوق. كما يقدم تحليلاً مفصلاً لحجم السوق ومعدلات النمو لجميع قطاعات السوق المحتملة. ويقدم التقرير رؤى رئيسية مختلفة: نظرة عامة على الأسواق ذات الصلة، وتطورات الصناعة الأخيرة، مثل عمليات الاندماج والاستحواذ، والسيناريوهات التنظيمية في البلدان الحرجة، واتجاهات صناعة مبيدات الفطريات العالمية.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة الأساس

2023

السنة المقدرة

2024

فترة التنبؤ

2024-2032

الفترة التاريخية

2019-2022

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب قدره 4.93% من 2024 إلى 2032

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

حسب النوع

• كيميائي
  
  
  • التريازولات
  
  
  • ديثيوكرباميت
  
  
  • ستروبيلورين
  
  
  • المواد غير العضوية
  
  
  • الكلورونيتريل
  
  
  • آحرون
  
  
  
  


• بيولوجية

حسب نوع المحاصيل

• الحبوب


• البذور الزيتية والبقول


• الفواكه والخضروات


• آحرون

بواسطة طريقة التطبيق

• المعالجة الورقية


• المعالجة الكيميائية


• معالجة البذور


• آحرون

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (حسب النوع، حسب نوع المحصول، حسب طريقة التطبيق، وحسب البلد)
  
  
  
  • الولايات المتحدة (حسب النوع)
  
  
  • كندا (حسب النوع)
  
  
  • المكسيك (حسب النوع)
  
  
  
  


• أوروبا (حسب النوع، حسب نوع المحصول، حسب طريقة التطبيق، وحسب البلد)
  
  
  
  • فرنسا (حسب النوع)
  
  
  • إسبانيا (حسب النوع)
  
  
  • إيطاليا (حسب النوع)
  
  
  • ألمانيا (حسب النوع)
  
  
  • المملكة المتحدة (حسب النوع)
  
  
  • بقية أوروبا (حسب النوع)
  
  
  
  


• آسيا والمحيط الهادئ (حسب النوع، حسب نوع المحصول، حسب طريقة التطبيق، وحسب البلد)
  
  
  
  • الصين (حسب النوع)
  
  
  • الهند (حسب النوع)
  
  
  • اليابان (حسب النوع)
  
  
  • أستراليا (حسب النوع)
  
  
  • إندونيسيا (حسب النوع)
  
  
  • بقية دول آسيا والمحيط الهادئ (حسب النوع)
  
  
  
  


• أمريكا الجنوبية (حسب النوع، حسب نوع المحصول، حسب طريقة التطبيق، وحسب البلد)
  
  
  
  • الأرجنتين (حسب النوع)
  
  
  • البرازيل (حسب النوع)
  
  
  • كولومبيا (حسب النوع)
  
  
  • بقية أمريكا الجنوبية (حسب النوع)
  
  
  
  


• الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب النوع، حسب نوع المحصول، حسب طريقة التطبيق، وحسب البلد)
  
  
  
  • جنوب أفريقيا (حسب النوع)
  
  
  • الإمارات العربية المتحدة (حسب النوع)
  
  
  • بقية ME&A (حسب النوع)