حجم سوق الصلب الأخضر، والمشاركة وتحليل الصناعة، حسب تكنولوجيا الإنتاج (المتجددة - فرن القوس الكهربائي (R-EAF)، والحديد المختزل المباشر بالهيدروجين - فرن القوس الكهربائي (H2 DRI - EAF)، والتحليل الكهربائي للأكسيد المنصهر (MOE))، بواسطة التطبيق (البناء والتشييد، السيارات، البنية التحتية للطاقة المتجددة، الأجهزة المنزلية، وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة حجم سوق الصلب الأخضر العالمي 2.62 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو من 3.75 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 129.08 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 55.6٪ خلال الفترة المتوقعة. سيطرت أمريكا الشمالية على سوق الصلب الأخضر بحصة سوقية بلغت 58.02٪ في عام 2023.

في الأساس، يُسمى الفولاذ المُنتج دون استخدام أي وقود أحفوري بالفولاذ الأخضر. يتم إنتاجه من خلال عملية لا تنبعث منها أي غازات دفيئة وهي محايدة للكربون. يحدث انبعاث الكربون الرئيسي لإنتاج الصلب أثناء اختزال خام الحديد في الأفران العالية. وفي السيناريو الحالي، يعد الفحم مصدر الطاقة الأساسي لتزويد هذه الأفران بالوقود. ووفقا للجمعية العالمية للصلب، تمثل صناعة الصلب ما يقرب من 9٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، وفي الصين تمثل حوالي 15٪ من الانبعاثات الوطنية. وبالتالي، فإنه يطلق الدعوة إلى العمل ويخلق ضرورة للحلول المستدامة. 

تستثمر العديد من الشركات والحكومات الرائدة ملايين الدولارات، وتعهدت باستثمار المليارات خلال الفترة المتوقعة (2024-2032) لتطوير تكنولوجيا مستدامة لإنتاج الصلب الخالي من الكربون. على سبيل المثال، في عام 2022، في المنتدى الاقتصادي العالمي، اجتمعت 50 شركة معًا وتعهدت بالشراءالألومنيوموالصلب والسلع الأخرى التي تحتوي على القليل من الكربون أو لا تحتوي عليه على الإطلاق. ومن المتوقع أن تؤدي مثل هذه المبادرات إلى خلق الطلب على المنتجات الخضراء وتحفيز الموردين على الاستثمار في الحلول المستدامة. بسبب هذه العوامل، من المتوقع أن يشهد السوق نموًا صاروخيًا خلال الفترة المتوقعة.

وتسببت جائحة كوفيد-19 في تعطيل العديد من الصناعات، بما في ذلك الصناعات المعدنية والتعدين. خلال فترة تفشي المرض، انخفضت أسعار المعادن والمنتجات المعدنية بسبب انخفاض الطلب من صناعات الاستخدام النهائي. وبالإضافة إلى ذلك، تأخرت العقود القصيرة والطويلة الأجل نتيجة لإغلاق المناجم. ومع ذلك، فإن الطلب المفاجئ بعد الوباء على المعادن، مثل النحاس والمعادنخام الحديد، ودفعت أسعارها إلى آفاق جديدة. كما أثار تفشي فيروس كورونا (COVID-19) القلق من أن اضطرابات النظام البيئي يمكن أن تسبب العديد من الأوبئة.

ووسط هذا، كان يُنظر إلى الفولاذ الخالي من الكربون على أنه حل مثالي لمعالجة الانبعاثات الضخمة الناتجة عن إنتاج الصلب التقليدي. ولا يزال السوق في مرحلته الأولى من التطور، مع وجود عدد قليل من المصانع التجريبية قيد التشغيل. ونتيجة لذلك، كان لتفشي فيروس كورونا (COVID-19) تأثير منخفض أو معدوم على نمو السوق العالمية. ومع ذلك، فإن الموقف الإيجابي الذي تم إنشاؤه تجاه الاستدامة البيئية من المقرر أن يكون أساسًا تقدميًا لنمو السوق.  

اتجاهات سوق الصلب الأخضر

تم تعيين الزخم نحو الفولاذ منخفض ثاني أكسيد الكربون لإعطاء الإشارة الخضراء للصلب الأخضر 

لفترة طويلة، ظلت صناعة الصلب تحت دائرة الضوء في مناقشة صناعة إزالة الكربون. ردا على ذلك،فرن القوس الكهربائي (EAF)أصبحت تكنولوجيا الإنتاج تجارية، مما أدى إلى تقليل انبعاثات الكربون بنسبة ثلاثة أرباع طريقة الإنتاج التقليدية تقريبًا. حيث تنبعث طريقة الفرن العالي - فرن الأكسجين الانفجاري (BF-BOF) من 1.8 طن من ثاني أكسيد الكربون لكل طن من إنتاج الفولاذ، بينما تنبعث طريقة EAF من 0.6 طن فقط من ثاني أكسيد الكربون لكل طن من الفولاذ المنتج.

في العقد الماضي، تم استكشاف العديد من الطرق لتقليل انبعاثات الكربون أثناء إنتاج الصلب. على سبيل المثال، تستخدم طريقة الاختزال المباشر الغازات الطبيعية بدلاً من الفحم وتنتج حديد الاختزال المباشر (DRI)، والذي يمكن أن يكون بديلاً مباشرًا للحديد الخام. الغاز الطبيعي، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، لديه أقل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من بين جميع أنواع الوقود الأحفوري. يؤدي استخدام الغاز الطبيعي إلى تقليل انبعاثات الكربون التي تحدث أثناء إنتاج الصلب.

وبصرف النظر عن التقنيات الحالية المذكورة أعلاه، فإن التقنيات الناشئة الجديدة، مثل تزويد القوات المسلحة المصرية بالكهرباء المتجددة، ستجعل هذه العملية خالية من الكربون بنسبة 100٪، مما يقلل من انبعاثات الكربون إلى الصفر تقريبًا. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تعمل تقنيات أخرى، مثل الأفران العالية التي تعمل بالهيدروجين والتحليل الكهربائي للأكسيد المنصهر، على إنشاء طرق جديدة لإنتاج الفولاذ الخالي من الكربون.

عوامل نمو سوق الصلب الأخضر

التزامات تجاه الصلب الخالي من الانبعاثات من قبل مختلف الحكومات على مستوى العالم لدفع نمو السوق

نظرًا لأن الاستدامة أصبحت معيارًا جديدًا وحاجة للساعة، فإن العديد من الحكومات وشركات تصنيع الصلب الرائدة تستثمر ملايين الدولارات لجعل الفولاذ صديقًا للبيئة قدر الإمكان. ويؤكد اتفاق باريس للمناخ بشدة على الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية لأن تجاوز هذا الحد قد يطلق العنان لتحديات مناخية حادة، بما في ذلك الجفاف وموجات الحر وهطول الأمطار.

لقد حظيت صناعة الصلب، باعتبارها واحدة من أكبر المساهمين في غازات الدفيئة، باهتمام الحكومات وشركات التصنيع لجعلها صديقة للبيئة. على سبيل المثال، منح مجلس البحوث الأوروبي (ERC) مبلغ 2.8 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات لمشاريع تركز على تقليل أكاسيد الحديد بدون الكربون باستخدام بلازما الهيدروجين. أعلنت الوكالة الأسترالية للطاقة المتجددة (ARENA) عن تمويل يزيد عن 50.0 مليون دولار أمريكي لاستهداف البحث والتطوير (R&D) لإنتاج الهيدروجين المتجدد والحديد منخفض الكربون والصلب.

وعلى نحو مماثل، لدى الصين، الدولة الرائدة في تصنيع الصلب، خريطة طريق من شأنها أن تساعد في جعل الفولاذ صديقاً للبيئة. على سبيل المثال، في عام 2022، استثمرت جمعية الحديد والصلب الصينية أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي في مشاريع الحفاظ على الطاقة وحماية البيئة. وستعمل مثل هذه الاستثمارات الضخمة التي تقوم بها مختلف الاقتصادات في جميع أنحاء العالم على تعزيز تطوير صناعة الصلب الأخضر، وبالتالي زيادة نمو سوق الصلب الأخضر العالمي.

العوامل المقيدة

الاستثمارات الهائلة اللازمة لتصنيع الفولاذ الخالي من الكربون قد تحد من نمو السوق

ومن المتوقع أن تكلف الجهود الرامية إلى الابتعاد عن الفولاذ التقليدي إلى الفولاذ الخالي من الكربون مبالغ هائلة لمصنعي الصلب، مما يؤدي إلى تأخير إنتاجه على نطاق واسع.  ومع اعتماد إنتاج الصلب بشكل أكبر على الكهرباء والغاز الطبيعي والهيدروجين، فإنه يخلق طلبًا إضافيًا على هذه الموارد، مما قد يعيق التدفق الحالي للعرض والطلب. في السيناريو الحالي، يتم إنتاج الكهرباء في الغالب باستخدام الفحم، ولجعل الفولاذ صديقًا للبيئة، يحتاج المصنعون إلى الكهرباء من مصادر متجددة.

وبالمثل، فإن التكنولوجيا الخضراء الأخرى التي تستخدم الهيدروجين لإنتاج الاختزال المباشر سوف تتطلب الهيدروجين الأخضر لجعل هذه العملية خالية من الكربون. حتى الآن، لا توجد مثل هذه التكنولوجيا التي يمكنها إنتاج الهيدروجين الأخضر بكميات كبيرة، ولكنها لا تزال في مرحلة البحث والتطوير. ووفقاً للتقديرات التي قدمتها إحدى أكبر شركات تصنيع الصلب في العالم، وهي شركة أرسيلورميتال، فإن إزالة الكربون من عملياتها في أوروبا فقط ستتكلف 40 مليار دولار أمريكي.

علاوة على ذلك، وفقا لجمعية الصلب الأوروبية، فإن إجمالي تكاليف إنتاج الصلب سوف ترتفع بنسبة 35% إلى 100% للطن بحلول عام 2050، وذلك بسبب التكاليف المرتبطة باستخدام التكنولوجيات الجديدة والمزيد من الطاقة المتجددة. العوامل المذكورة أعلاه والاستثمارات الضخمة اللازمة لجعل الصلب الأخضر من المقرر أن تحد من نموه خلال الفترة المتوقعة.

تحليل تجزئة سوق الصلب الأخضر

عن طريق تحليل تكنولوجيا الإنتاج

الحديد المختزل المباشر بالهيدروجين - قطاع أفران القوس الكهربائي (H2 DRI-EAF) يمثل حصة كبيرة نظرًا لطبيعته الخضراء

استنادًا إلى تكنولوجيا الإنتاج، يتم تقسيم السوق العالمية إلى فرن القوس الكهربائي المتجدد (R-EAF)، وفرن القوس الكهربائي المخفض المباشر بالهيدروجين (H2 DRI – EAF)، والتحليل الكهربائي بأكسيد الموتن (MOE).

من المتوقع أن يهيمن قطاع أفران القوس الكهربائي والحديد المختزل المباشر بالهيدروجين (H2 DRI – EAF) على السوق العالمية خلال الفترة المتوقعة. من المقرر أن تظهر تكنولوجيا إنتاج الهيدروجين DRI – EAF كحل أخضر لصناعة تصنيع الصلب. ستستخدم تكنولوجيا الإنتاج هذه الهيدروجين ليحل محل الكربون، والذي يستخدم حاليًا كعامل اختزال رئيسي لمرحلة اختزال خام الحديد. في هذه العملية، إذا تم إنتاج الهيدروجين المستخدم من خلال التكنولوجيا الخضراء أيضًا، فسيتم اعتبار الفولاذ الناتج من هذه العملية فولاذًا أخضر. ونظرًا لطبيعتها الخضراء، فقد حظيت هذه الطريقة باهتمام كبير من قبل مصنعي الصلب، الذين ضخوا ملايين الدولارات من الاستثمارات في إنشاء هذه التكنولوجيا. بناءً على العوامل المذكورة أعلاه، فمن المتوقع أن تصبح تكنولوجيا الإنتاج الأساسية في السوق بحلول نهاية توقعات منتصف المدة.

متجدد – تم تحديد تكنولوجيا إنتاج الفرن الكهربائي كطريقة أساسية لإنتاج هذا النوع من الفولاذ حتى عام 2024. وبما أن تكنولوجيا إنتاج الفرن الكهربائي هي طريقة الإنتاج الوحيدة الموجودة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، فمن الممكن جعل هذه العملية صديقة للبيئة مقارنة بأفران الأكسجين العالي. . تؤدي هذه العملية بالفعل إلى انخفاض كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة (GHG) في النطاق 1 والنطاق 2 بنسبة 75% تقريبًا، وسيؤدي استخدام الكهرباء المتجددة إلى تقليل انبعاثات غازات الدفيئة بشكل أكبر. وهذا ما جعله حلاً أكثر عملية لمصنعي الصلب لتبنيه في الوقت الحاضر.

عن طريق تحليل التطبيق

سيطر قطاع السيارات بسبب اعتماد التنقل الكهربائي

بناءً على التطبيق، يتم تقسيم سوق الفولاذ الأخضر إلى البناء والتشييد والسيارات والبنية التحتية للطاقة المتجددة والأجهزة المنزلية وغيرها.

استحوذ قطاع السيارات على أكبر حصة في سوق الفولاذ الأخضر العالمي في عام 2023. ويشكل المعدن أكثر من نصف إجمالي المواد المستخدمة في بناء السيارات الجديدة. وهذا يجعل السيارات واحدة من أكبر مستهلكي الصلب، حيث تمثل أكثر من 10٪ من الطلب العالمي على الصلب. وفقًا للجنة تحولات الطاقة، فإن الانبعاثات المضمنة المرتبطة بالمواد المستخدمة في الطاقة الجديدةالمركبات الكهربائية (EV)من المقدر أن تمثل أكثر من نصف انبعاثات دورة حياتها بحلول عام 2030. وهذا يزيد بنسبة 10٪ عن انبعاثات دورة الحياة الناتجة عن محرك الاحتراق الداخلي. وبينما تحاول صناعة السيارات أن تصبح صديقة للبيئة من خلال اعتماد التنقل الكهربائي، فإن العديد من الشركات المصنعة تستثمر في استخدام المواد المستدامة أيضًا.

شركات مثل جنرال موتورز، وجاكوار لاند روفر، وفولفو، ومرسيدس، وفولكس فاجن هي الشركات القليلة التي تستثمر بقوة في الفولاذ الصديق للبيئة لتصبح المحرك الأول في السوق. على سبيل المثال، التزمت فولفو باستخدام الفولاذ الخالي من الكربون بنسبة 100% في تصنيع السيارات بحلول عام 2050. وبالمثل، استخدمت مرسيدس بنز وبي إم دبليو "الفولاذ الأخضر H2" لاستخدام الفولاذ في سياراتهما. مثل هذه المبادرات تجعل صناعة السيارات المستهلك الأول في السوق، ومن المتوقع أن تظل بارزة حتى توقعات منتصف المدة.

يعد قطاع البناء والتشييد أكبر مستهلك للصلب التقليدي ومن المتوقع أن يظل أحد أكبر مستهلكي الفولاذ الخالي من الانبعاثات خلال الفترة المتوقعة. وقد ذكرت العديد من شركات تصنيع الصلب، مثل بوسطن ميتال، وأرسيلورميتال، وSSAB، وفوستالبين، وشركة نوكور، في بياناتها الصحفية أنها تتوقع طلباً هائلاً على الفولاذ الجديد الصديق للبيئة من صناعة البناء والتشييد. سيتم إنتاج مصنع صلب جديد قيد الإنشاء من قبل شركة ArcelorMittal في مصنع Sestaoالصلب المسطحالمنتجات لقطاعي السيارات والبناء والصناعة العامة.

ومن المتوقع أن تؤدي التطبيقات الأخرى، مثل الألواح الشمسية وتوربينات الرياح والأجهزة المنزلية والمنتجات المعدنية، إلى خلق طلب إضافي على الفولاذ الخالي من الكربون خلال فترة التنبؤ.

رؤى إقليمية

إقليميًا، يتم تصنيف السوق إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية وأوروبا وبقية العالم.

استحوذت منطقة أمريكا الشمالية على أكبر حصة سوقية في عام 2023 وبلغ حجم سوقها 1.52 مليار دولار أمريكي. تعد المنطقة رابع أكبر منتج للصلب في العالم. وهذا على خلفية الولايات المتحدة، التي تمثل ما يقرب من 87٪ من إجمالي الإنتاج الإقليمي. تم تحديد الولايات المتحدة أيضًا باعتبارها المحرك الأول في السوق بين عدد قليل من البلدان: ألمانيا والصين وأستراليا والمملكة العربية السعودية وغيرها. شركات تصنيع الصلب، مثل Nucor Corporation، وH2 Green Steel، وBoston Metal، هي الشركات القليلة التي تستعد لدفع الإنتاج في الولايات المتحدة.

تعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر منتج للصلب، ولكن لا تزال تكنولوجيا إنتاج القوات المسلحة المصرية تمثل أقل من 15٪ من إجمالي الإنتاج الإقليمي. ومن ثم، فإن هذه المنطقة في المرحلة المبكرة من التحول الأخضر الذي يحدث في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، اتخذ عدد قليل من عمالقة السوق خطوات ملموسة نحو التحول. تعد شركات China Baowu وHBIS Group وAnsteel Group وNippon Steel Corporation هي الشركات الإقليمية القليلة التي لديها خطط ملموسة لإزالة الكربون من إنتاجها من الصلب في السنوات الخمس إلى العشر القادمة.

تم تحديد أوروبا كمنطقة بارزة في السوق، حيث استثمرت العديد من الشركات الأوروبية ملايين الدولارات في إنشاء مصانع إنتاج جديدة ستكون قادرة على إنتاج الفولاذ الخالي من الكربون بحلول منتصف المدة المتوقعة. تستعد ألمانيا لأن تصبح مركزًا لإنتاج الفولاذ الأخضر، حيث تخطط شركات مثل Salzgitter AG وThyssenkrupp Steel وStahl-Holding-Saar لإنشاء مصانع جديدة لإنتاج الصلب الخالي من الكربون بقدرات إنتاجية تصل إلى ملايين الأطنان. 

وفي بقية أنحاء العالم، من المتوقع أن تنمو دول مثل البرازيل والمملكة العربية السعودية وعمان بأسرع معدل نمو خلال الفترة المتوقعة.

قائمة الشركات الرئيسية في سوق الصلب الأخضر

تركز الشركات الكبرى على توسيع القدرات للحصول على ميزة تنافسية

تعد شركة Nucor Corporation، وSwiss Steel Group، وOutokumpu، وChina Baowu Steel Group، وSalzgitter AG، وArcelorMittal، وSSAB، وEmirates Steel Arkan من بين الشركات المصنعة الكبرى التي تستعد لإنشاء مصانع إنتاج الصلب الأخضر الخاصة بها بحلول عام 2025. وتشارك الشركات في إنشاء مصانع تصنيع جديدة ذات تقنيات متقدمة يمكنها استخدام التقنيات الحديثة، مثل إنتاج تقنية الاختزال المباشر للهيدروجين. كما أنهم يتعاونون مع بائعي الكهرباء المتجددة ومنتجي الهيدروجين للحصول على خطوط الإنتاج الخاصة بهم في أسرع وقت ممكن.

قائمة الشركات الرئيسية:

• مجموعة الصلب السويسرية (سويسرا)


• أرسيلورميتال (لوكسمبورغ)


• أوتوكومبو أويج (فنلندا)


• مجموعة الصين باوو (الصين)


• سالزجيتر ايه جي(ألمانيا)


• H2 الصلب الأخضر(نحن.)


• شركة نيبون ستيل (اليابان)


• شركة نوكور (نحن.)


• SSAB(السويد)


• مجموعة الإمارات لحديد أركان (الإمارات العربية المتحدة)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• فبراير 2024-وقعت شركة Salzgitter Flachstahl GmbH (Salzgitter)، وهي شركة تابعة لشركة Salzgitter AG وذراع التوليد التابع لشركة Octopus Energy، اتفاقية شراء طاقة طويلة الأجل (PPA) لتمكين الإنتاج المستقبلي للفولاذ الأخضر.


• مارس 2023- أعلنت شركة Midrex Technologies، وهي شركة تابعة لشركة Kobe Steel، عن توريد وبناء مصنع الاختزال MIDREX Flex لصالح شركة thyssenkrupp Steel Europe AG الألمانية في موقعها في دويسبورج، بطاقة إنتاجية تبلغ 2.5 مليون طن/سنة.


• أكتوبر 2022- وقعت شركة Jindal Steel and Power مذكرة تفاهم مع شركة Greenko لتوفير 1000 ميجاوات من الطاقة الخالية من الكربون. وقد اتفق الطرفان على خفض انبعاثات الكربون إلى الصفر بحلول عام 2035.


• أغسطس 2022- وقعت شركة H2 Green Steel ومجموعة BMW اتفاقية لتوريد الفولاذ المخفض لثاني أكسيد الكربون. وتتضمن الاتفاقية إجراءات إعادة التدوير وإدارة نهاية العمر.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل Green Steel Market

يقدم تقرير البحث تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الحاسمة مثل الشركات الرائدة وتكنولوجيا الإنتاج والتطبيقات وصناعات الاستخدام النهائي. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر بيانات كمية فيما يتعلق بالحجم والقيمة، وتحليل السوق، ومنهجية البحث لبيانات السوق، والرؤى حول اتجاهات السوق، ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الحيوية والمشهد التنافسي. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عوامل مختلفة ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2022-2032

سنة الأساس

2023

السنة المقدرة

2024

فترة التنبؤ

2024-2032

الفترة التاريخية

غير متوفر

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي) والحجم (مليون طن)

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب 55.6% من 2024 إلى 2032

التقسيم

بواسطة تكنولوجيا الإنتاج

• الطاقة المتجددة – فرن القوس الكهربائي (R-EAF)


• الحديد المختزل المباشر بالهيدروجين – فرن القوس الكهربائي (H2 DRI – EAF)


• التحليل الكهربائي للأكسيد المنصهر (MOE)

عن طريق التطبيق

• البناء والتشييد


• السيارات


• البنية التحتية للطاقة المتجددة


• أجهزة منزلية


• آحرون

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (حسب التطبيق)


• أوروبا (عن طريق التطبيق)


• آسيا والمحيط الهادئ (حسب التطبيق)


• بقية العالم (عن طريق التطبيق)