حجم سوق التأمين الصحي، وتحليل الأسهم والصناعة، حسب النوع (منظمة الصيانة الصحية (HMO)، ومنظمة المزود المفضل (PPO)، ومنظمة المزود الحصري (EPO)، وغيرها)، حسب الدافع (الخاص والعام)، حسب المستخدم (الفرد والجماعة)، حسب الوضع (غير متصل وعبر الإنترنت)، حسب قناة التوزيع (المبيعات المباشرة، الوكلاء، الوسطاء، البنوك، وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2026-2034

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق التأمين الصحي العالمي 2.32 تريليون دولار أمريكي في عام 2025. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 2.53 تريليون دولار أمريكي في عام 2026 إلى 5.5 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.21٪ خلال الفترة المتوقعة. سيطرت أمريكا الشمالية على سوق التأمين الصحي بحصة سوقية بلغت 62.41% في عام 2025.

التأمين الصحي هو منتج تأميني يغطي النفقات الطبية والجراحية للفرد المؤمن عليه. هناك عدة أنواع من السياسات التي تعوض نفقات الفرد التي يتكبدها بسبب المرض أو الإصابة أو تدفع لمقدم التأمين مباشرة. يساعد سوق التأمين الصحي الأشخاص على استكشاف خيارات التأمين المختلفة، ومقارنة التكاليف، والعثور على خطة تناسب ميزانيتهم ​​واحتياجات الرعاية الصحية. يعد الانتشار المتزايد للاضطرابات المختلفة، وارتفاع عدد الحوادث والعمليات الجراحية بين السكان، وارتفاع تكاليف خدمات الرعاية الصحية من العوامل الرئيسية التي تساهم في الطلب المتزايد واعتماد هذه السياسات في السوق.

• وفقًا لإحصاءات عام 2023 التي نشرتها الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)، ارتفع الإنفاق على الصحة في الولايات المتحدة إلى 4.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2022، بزيادة قدرها 4.1٪ مقارنة بعام 2019.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي العدد المتزايد من السكان الذين يعانون من مختلف الاضطرابات والحوادث والتركيز المتزايد للاعبين على توسيع معايير التغطية إلى تحفيز نمو سوق التأمين الصحي العالمي خلال الفترة المتوقعة.

لمحة سريعة عن سوق التأمين الصحي العالمي وأبرز الأحداث

حجم السوق والتوقعات:

• حجم السوق عام 2025: 2.32 تريليون دولار أمريكي
• 2026 حجم السوق: 2.53 تريليون دولار أمريكي
• 2034 حجم السوق: 5.5 تريليون دولار أمريكي
• معدل النمو السنوي المركب: 10.21% من 2026 إلى 2034

الحصة السوقية:

• المنطقة: سيطرت أمريكا الشمالية على السوق بحصة قدرها 62.41% في عام 2025. ويرجع ذلك إلى العدد المتزايد من الجهات الفاعلة في القطاع الخاص التي تتمتع بمجموعة منتجات واسعة وتركيز قوي من الحكومة على زيادة التغطية الصحية الشاملة للسكان.
• بواسطة Payor: استحوذ القطاع الخاص على أكبر حصة في السوق. ويدعم نمو هذا القطاع ارتفاع معدل التغطية، حيث تغطي خطط التأمين الخاصة ما يقرب من ثلثي السكان الأمريكيين في عام 2023.

أبرز المعالم القطرية:

• اليابان: باعتبارها دولة رئيسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ الأسرع نموًا، تشهد اليابان نموًا في السوق بسبب العدد الكبير من السكان غير المؤمن عليهم، وزيادة الوعي بمنتجات التأمين، وزيادة التغلغل الرقمي، وارتفاع الإنفاق على الرعاية الصحية.
• الولايات المتحدة: يتغذى السوق على الإنفاق الصحي المرتفع والمتزايد، والذي وصل إلى 4.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2022. وتتمتع البلاد أيضًا بمعدل تغطية تأمينية مرتفع، حيث تم التأمين على حوالي 92.1% من السكان في عام 2022.
• الصين: يتم دعم النمو من خلال عدد كبير ومتزايد من السكان غير المؤمن عليهم والتركيز القوي من اللاعبين المحليين الرئيسيين، مثل مجموعة Ping An للتأمين، على توسيع نظامهم البيئي الصحي وتواجدهم في السوق.
• أوروبا: يتقدم السوق بمعدل مرتفع من التغطية التأمينية، خاصة في دول مثل ألمانيا، حيث حوالي 89% من السكان مسجلون في التأمين الصحي العام. ويشهد السوق أيضًا نموًا كبيرًا في الإنفاق على التأمين الصحي الطوعي، والذي زاد بنحو 7.3% في المملكة المتحدة في عام 2022.

ديناميات السوق

محركات السوق

ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية وتزايد انتشار الاضطرابات المزمنة يعزز الطلب على منتجات التأمين

يؤدي الانتشار المتزايد للأمراض المزمنة مثل السرطان والسكري وغيرهما بين السكان إلى تزايد عدد الاستشارات والإجراءات، بما في ذلك العمليات الجراحية. تعد التكلفة المتزايدة للرعاية الصحية في البلدان المتقدمة والناشئة عاملاً رئيسياً آخر يزيد الطلب على منتجات التأمين الصحي في السوق.

• وفقًا لمقال عام 2023 الذي نشره NCBI، بلغ العدد التقديري لحالات السرطان الجديدة في الهند حوالي 1.5 مليون حالة في عام 2022. كما أنه من المحتمل أن يصاب واحد من كل تسعة أشخاص بالسرطان في البلاد خلال حياتهم.

كما أن تزايد عدد كبار السن الذين يعانون من ارتفاع مخاطر الإصابة بالاضطرابات المختلفة يعد عاملاً حاسماً آخر يدعم اعتماد هذه المنتجات في السوق، وبالتالي تعزيز حجم سوق التأمين الصحي العالمي.

قيود السوق

زيادة أقساط التأمين تعيق اعتماد المنتج في السوق 

يؤدي تزايد الطلب على منتجات التأمين الصحي بين السكان إلى ارتفاع تكاليف أقساط التأمين على المنتجات، وهو ما من المتوقع أن يعيق اعتماد هذه السياسات بين السكان، خاصة في الدول النامية مثل الهند والبرازيل والمكسيك وغيرها.

في الوقت الحالي، لا يوجد حد أقصى لأقساط التأمين الصحي في العديد من البلدان، بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا وغيرها، مما يؤدي إلى زيادة العبء على الأفراد. يمكن أن تؤدي تكلفة الأقساط المتزايدة سنويًا إلى إعاقة اعتماد هذه المنتجات في السوق.

• وفقًا لمقالة عام 2022 التي نشرتها KLforExpats (KL Versicherungsservice GmbH)، ترتفع تكاليف التأمين الصحي في ألمانيا بمعدل 3-5٪ كل عام.

كما أن الوعي المحدود فيما يتعلق ببوالص التأمين المختلفة في السوق بين سكان الريف في البلدان الناشئة يعد عاملاً مقيدًا آخر لنمو سوق التأمين الصحي العالمي.

فرص السوق

زيادة تركيز اللاعبين في السوق لزيادة الاختراق بين البلدان الناشئة

وفي الوقت الحالي، فإن انتشار التأمين الصحي في الدول الناشئة، بما في ذلك الهند والبرازيل، من بين دول أخرى، أقل بكثير منه في الدول المتقدمة الأخرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وغيرها. يعد الوصول المحدود إلى المنتجات والوعي بفوائد هذه السياسات بين السكان في هذه البلدان أحد العوامل الرئيسية لانخفاض انتشار التأمين في هذه البلدان.

إن التركيز المتزايد للشركات على تقديم سياسات مختلفة ذات ميزات وفوائد مخصصة وغيرها لتعزيز اعتماد هذه السياسات بين الأفراد اعتمادًا على متطلباتهم يمثل فرصة مربحة لاختراق السوق، خاصة في الدول الناشئة بما في ذلك الهند ودول جنوب شرق آسيا وغيرها.

• وفقًا لمقالة نشرتها مجلة BMJ Global Health عام 2022، بلغ متوسط ​​تغطية التأمين الصحي ما يقرب من 7.9% في البلدان المنخفضة الدخل و27.3% في البلدان ذات الدخل المتوسط ​​الأدنى.

إلى جانب ذلك، فإن الرقمنة المتزايدة في البلدان الناشئة وارتفاع معدل انتشارالهواتف الذكيةوالإنترنت من العوامل الحيوية الأخرى التي تفتح فرصة سوقية هائلة لشركات التأمين لتعزيز واختراق السياسات بين السكان.

تحديات السوق

العقبات التنظيمية

إن التوحيد المحدود لقوانين ولوائح صناعة التأمين في مختلف البلدان بسبب التغيير المستمر في الإطار التنظيمي في القطاع يمثل تحديًا كبيرًا في السوق. تعد عملية التسعير، وعملية التسوية، ومعايير التغطية من بين العوامل الرئيسية التي تتأثر بسبب عدم وجود توحيد قياسي في هذا القطاع.

الوعي المحدود بين السكان

هناك وعي محدود فيما يتعلق بتوافر برامج ومنتجات التأمين الصحي المختلفة في السوق بين السكان، وخاصة في البلدان الناشئة في أفريقيا وآسيا وغيرها. وهذا يشكل عائقًا كبيرًا أمام تغلغل هذه المنتجات في دول مثل نيجيريا وغامبيا وغيرها.

• وفقًا لمقال نشره MDPI عام 2022، أفاد المسح الصحي الديموغرافي في نيجيريا لعام 2019 (NDHS) أن معدل انتشار تغطية التأمين الصحي في نيجيريا كان 2.8٪ فقط، بسبب الوعي المحدود بين الجمهور.

اتجاهات السوق

التركيز المتزايد للاعبين على توسيع تغطية السياسات لمختلف الأمراض الخطيرة

يؤدي الطلب المتزايد على وثائق التأمين الصحي التي تغطي مختلف الحالات المزمنة والأمراض الخطيرة وغيرها إلى زيادة تركيز اللاعبين على الصحة العقلية،التطبيب عن بعد، والأمراض الخطيرة المختلفة في سياساتهم.

تعد الأهمية المتزايدة للصحة النفسية بين السكان، خاصة بعد جائحة كوفيد-19، عاملاً رئيسياً في تحويل تركيز الهيئات الحكومية ومقدمي التأمين إلى تقديم سياسات مخصصة للأفراد، وهو الاتجاه القادم الذي يشهده السوق.

• في سبتمبر 2024، أصدرت حكومة الولايات المتحدة قاعدة لإدراج تغطية رعاية الصحة العقلية وخدمات الإدمان بهدف تحسين الوصول إلى الصحة العقلية بين السكان في البلاد.

التكامل التكنولوجي

هناك تطورات تكنولوجية متزايدة في صناعة التأمين مع تكامل الأدوات المختلفة، بما في ذلكالذكاء الاصطناعيوالتعلم الآلي والتقنيات الأخرى، من أجل التحسين الشامل للخدمات مثل الاكتتاب ومعالجة المطالبات والتسوية وغيرها. إن التركيز المتزايد للشركات على الاندماج والتعاون لتقديم منصات مختلفة مع التقدم التكنولوجي، يعزز الاتجاه في السوق.

منصة رقمية

يعد التركيز المتزايد للشركات على إطلاق منصات وتطبيقات مختلفة عبر الإنترنت لتسهيل الوصول إلى منتجات التأمين للعملاء عبر الإنترنت اتجاهًا رئيسيًا آخر في قطاع التأمين. يعد العدد المتزايد لمستخدمي الهواتف الذكية وتحسين الاتصال بالإنترنت بين السكان من المساهمين الرئيسيين في هذا الاتجاه.

• في يناير 2024، أطلقت Allianz تطبيق Allyz للهاتف المحمول، وهو عبارة عن منصة رقمية تتيح الوصول إلى منتجات ومزايا التأمين رقميًا. تم إطلاق التطبيق في فرنسا وألمانيا وهولندا.

خطط شخصية

يعد الطلب المتزايد على منتجات وخطط التأمين الشخصية بين السكان بسبب فوائدها وملاءمتها وعوامل أخرى عاملاً مهمًا يدعم الاتجاه المتزايد لإدخال خطط مخصصة من قبل شركات التأمين في السوق.

• في ديسمبر 2024، قدمت Star Health برنامج SUPER STAR. تجمع بوليصة تأمين التجزئة طويلة الأجل هذه بين الميزات المتقدمة والأغطية القابلة للتخصيص بدرجة كبيرة لتلبية الطلب المتزايد على الخطط الشخصية بين السكان.

تأثير كوفيد-19

أثر جائحة كوفيد-19 بشكل إيجابي على سوق التأمين الصحي العالمي. أدت الزيادة في حالات كوفيد-19، والاستشفاء، والاختبارات إلى زيادة الطلب على التأمين في السوق. إلى جانب ذلك، ساهم التركيز المتزايد للشركات لتغطية النفقات الرئيسية لمريض كوفيد-19 أثناء الوباء أيضًا في نمو السوق أثناء الوباء.

وقد خلق الوباء أهمية متزايدة للصحة والتغطية لمختلف الظروف بين السكان، مما أدى إلى زيادة الطلب على هذه المنتجات. شهد العديد من اللاعبين الرئيسيين في السوق نموًا في قطاع التأمين الصحي الخاص بهم في عام 2020 بسبب زيادة الطلب على هذه السياسات.

• في عام 2020، حققت أكسا إيرادات بقيمة 15.9 تريليون دولار أمريكي من أعمال التأمين الصحي، وشهدت نموًا بنسبة 6.0٪ تقريبًا مقارنة بعام 2019.

تحليل التجزئة

حسب النوع

أدى تزايد اعتماد سياسات منظمة الصيانة الصحية (HMO) بين السكان إلى هيمنة القطاع

حسب النوع، يتم تقسيم السوق إلى منظمة الصيانة الصحية (HMO)، ومنظمة المزود المفضل (PPO)، ومنظمة المزود الحصري (EPO)، وغيرها.

من المتوقع أن يهيمن قطاع منظمات الصيانة الصحية (HMO) على السوق بحصة قدرها 47.71% في عام 2026. ويعد الاعتماد المتزايد لهذه الخطط بسبب تكلفتها المنخفضة نسبيًا وزيادة التغطية من بين العوامل الرئيسية التي تساهم في نمو هذا القطاع. بالإضافة إلى ذلك، يعد التركيز المتزايد للشركات على تقديم المزيد من خطط HMO عاملاً رئيسياً آخر يدفع إلى اعتماد هذا القطاع في السوق.

• في نوفمبر 2022، أطلقت شركة Alignment Healthcare USA, LLC خطة CalPlus + Veterans HMO في كاليفورنيا. ستوفر الخطة تغطية شاملة للأدوية الطبية والأدوية الموصوفة.

من المتوقع أن يسجل قطاع منظمة المزود الحصري (EPO) نموًا أعلى خلال فترة التنبؤ. يؤدي العدد المتزايد من حالات الاستشفاء وزيارات العيادات وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية بين هذه الإعدادات إلى زيادة الطلب على خطط EPO بين السكان. تؤدي هذه العوامل إلى زيادة تركيز الشركات على تقديم خطط EPO في السوق.

• في نوفمبر 2023، قدمت شركة Blue Cross Blue Shield of Massachusetts خططًا جديدة، بما في ذلك خطط EPO للطلاب.

من المتوقع أن تسجل منظمة المزود المفضل (PPO) والقطاعات الأخرى معدل نمو ثابت خلال فترة التنبؤ. يعد الوعي المتزايد بين السكان فيما يتعلق بفوائد خطط التأمين، إلى جانب تحول التفضيل نحو العيادات المتخصصة لمختلف العلاجات، من العوامل الرئيسية التي تدعم نمو هذا القطاع.

بواسطة بايور

أدى التركيز المتزايد للاعبين من القطاع الخاص على تقديم خطط متخصصة إلى هيمنة القطاع الخاص

من حيث الدافع، ينقسم السوق إلى خاص وعام.

من المتوقع أن يقود القطاع الخاص السوق، حيث سيساهم بنسبة 57.94% عالميًا في عام 2026. إن الوعي المتزايد بأهمية وثائق التأمين للنفقات الطبية والجراحية بين السكان، إلى جانب المبادرات المتزايدة من قبل اللاعبين في السوق لتعزيز اعتمادها، يقود نمو هذا القطاع في السوق.

• وفقًا لبيانات عام 2023 التي نشرتها جمعية شركات التأمين البريطانية (ABI)، تمت تغطية ما يقرب من 4.7 مليون شخص بالتأمين الطبي الخاص من خلال صاحب العمل في عام 2023.
• وفقا لإحصائيات عام 2023 التي نشرتها مؤسسة بيترسون، فإن برامج التأمين الخاص في الولايات المتحدة غطت ما يقرب من 2/3^ثالثاالأميركيين في عام 2023.

ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن ينمو القطاع العام خلال فترة التوقعات. يعد التركيز المتزايد للهيئات الحكومية على توسيع نطاق تغلغل منتجات التأمين بين السكان من خلال مخططات وسياسات مختلفة أحد العوامل الرئيسية التي تدعم نمو هذا القطاع. تعد التغطية العامة الإلزامية للمقيمين في البلدان المتقدمة، مثل الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، عاملاً رئيسياً آخر يعزز نمو هذا القطاع.

بواسطة المستخدم

تزايد اعتماد سياسات التغطية الجماعية بين السكان

حسب المستخدم، ينقسم السوق إلى فردي وجماعي.

سيستحوذ قطاع المجموعة على 69.17٪ من حصة السوق في عام 2026. ويعد التركيز المتزايد للمؤسسات على تغطية موظفيها أحد الأسباب المهمة التي تؤدي إلى زيادة اعتماد وثائق التأمين الجماعي في السوق.

• وفقًا لإحصاءات عام 2022 التي نشرها مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية (GAO)، تم تسجيل أكثر من 11 مليون شخص في خطط التأمين في البلاد من خلال التأمين الصحي لمجموعة أصحاب العمل الصغار، وتم تسجيل حوالي 40 مليون شخص من خلال التأمين الصحي لمجموعة أصحاب العمل الكبار.

من ناحية أخرى، من المتوقع أن يسجل القطاع الفردي نموًا أعلى خلال فترة التوقعات. تعد الأهمية المتزايدة للصحة بين الأفراد ورفاهية الأسرة وسلامتها من العوامل الحيوية التي تساهم في زيادة تغلغل خطط التأمين الصحي الفردي في السوق.

حسب الوضع

استحوذ القطاع غير المتصل بالإنترنت على أكبر حصة في السوق نظرًا لارتفاع عدد الوكلاء والوسطاء 

بناءً على الوضع، ينقسم السوق إلى غير متصل بالإنترنت وعبر الإنترنت.

ومن المتوقع أن يمثل القطاع غير المتصل بالإنترنت 68.60% من حصة السوق في عام 2026. ويعد العدد المتزايد من الوكلاء والوسطاء لوثائق التأمين على غير الحياة، بما في ذلك خطط التأمين الصحي في البلدان المتقدمة والناشئة، عاملاً رئيسياً يدعم المشتريات المباشرة للخطط في السوق. كما أن التركيز المتزايد للشركات على الاستثمار في تعزيز القنوات غير المتصلة بالإنترنت هو عامل رئيسي آخر يعزى إلى نمو هذا القطاع.

• في عام 2021، استثمرت Ping An Insurance Group حوالي 6.80 تريليون دولار أمريكي في New Founder Group لتعزيز نظامها البيئي الصحي غير المتصل بالإنترنت.

من المتوقع أن يسجل قطاع الإنترنت نموًا اسميًا خلال فترة التنبؤ. يعد الاختراق الرقمي المتزايد في البلدان الناشئة مثل الهند ودول جنوب شرق آسيا وغيرها عاملاً حاسماً يؤدي إلى نمو هذا القطاع في السوق.

بواسطة قناة التوزيع

أدى العدد المتزايد من الوكلاء في السوق إلى هيمنة قطاع الوكلاء

بناءً على قناة التوزيع، يتم تقسيم السوق إلى المبيعات المباشرة والوكلاء والوسطاء والبنوك وغيرها.

سيطر قطاع الوكلاء على السوق في عام 2024. ويعد تزايد عدد الوكلاء لتوزيع وثائق التأمين على غير الحياة، بما في ذلك التأمين الصحي، خاصة في الدول الناشئة مثل الهند والصين وغيرها، أحد العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى نمو القطاع في السوق.

• وفقًا لتقرير عام 2023 الذي نشرته هيئة تنظيم وتنمية التأمين في الهند (IRDAI)، شهد عدد الوكلاء المرتبطين بالتأمين الصحي في الهند في عام 2023 نموًا بنحو 20.2% مقارنة بعام 2022.

استحوذ قطاع الوسطاء على ثاني أكبر حصة سوقية في عام 2024. ويعد التنوع المتزايد لمنتجات التأمين بين الوسطاء، إلى جانب الوعي المتزايد بشأن السياسات والخطط المختلفة بين عامة السكان، من العوامل الرئيسية التي تدفع نمو هذا القطاع في السوق.

من المتوقع أن يسجل قطاع المبيعات المباشرة أعلى نمو في السوق خلال الفترة المتوقعة. يؤدي التركيز المتزايد للشركات على الترويج لشراء منتجات التأمين من خلال بوابات الشركة ومواقعها الإلكترونية إلى نمو قطاعي في السوق.

من المتوقع أن تنمو البنوك والقطاعات الأخرى بمعدل نمو كبير خلال فترة التنبؤ. إن التكامل المتزايد للقطاع المصرفي مع شركات التأمين بسبب التغلغل الرقمي المتزايد في البلدان، وتزايد عمليات الاندماج والاستحواذ بين شركات التأمين والبنوك لتوسيع توزيع وثائق التأمين، هي بعض العوامل المواتية التي تغذي نمو هذا القطاع.

• في مارس 2022، وافقت مجموعة AIA Group Limited على الاستحواذ على 80% من أسهم شركة Blue Care JV Holdings Limited من بنك شرق آسيا المحدود (BEA). ستمكن عملية الاستحواذ من توفير حلول التأمين الصحي الخاصة بـ AIA لعملاء الخدمات المصرفية لـ BEA في هونغ كونغ.

التوقعات الإقليمية لسوق التأمين الصحي

بناءً على المنطقة، يتم تقسيم السوق إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا.

أمريكا الشمالية

بلغت قيمة السوق في أمريكا الشمالية 1.45 مليار دولار أمريكي في عام 2025. ويعد العدد المتزايد من الجهات الفاعلة الخاصة التي تمتلك مجموعة منتجات واسعة، إلى جانب التركيز المتزايد للحكومة على زيادة التغطية الصحية الشاملة للسكان في الولايات المتحدة وكندا، من بين العوامل الرئيسية التي تدعم نمو السوق في المنطقة. وإلى جانب هذا، فإن زيادة الوعي بشأن السياسات المختلفة بين السكان في هذه البلدان يعزز نمو السوق في المنطقة. من المتوقع أن يصل سوق أمريكا الشمالية إلى 1.58 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2026. ومن المتوقع أن يصل سوق الولايات المتحدة إلى 1.51 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2026.

• وفقًا لبيانات عام 2022 التي نشرها مكتب الإحصاء الأمريكي، فإن حوالي 92.1% من سكان الولايات المتحدة لديهم تأمين صحي في عام 2022، مقارنة بـ 91.7% في عام 2021.

من المتوقع أن يسجل سوق التأمين الصحي في الولايات المتحدة نموًا كبيرًا خلال الفترة المتوقعة. ينصب التركيز المتزايد للشركات على عمليات الدمج والاستحواذ الإستراتيجية لزيادة محفظة منتجاتها وإمكانية الوصول إلى منتجات التأمين للسكان في الدولة.

• في يناير 2024، وقعت شركة خدمات الرعاية الصحية (HCSC) اتفاقية نهائية للاستحواذ على أعمال Medicare، بما في ذلك Medicare Advantage، ومزايا Medicare التكميلية، وMedicare Part D، وأعمال CareAllies. تهدف عملية الاستحواذ إلى تعزيز مجموعة منتجاتها وإمكانية الوصول إليها للعملاء في الولايات المتحدة.

آسيا والمحيط الهادئ

ومن المتوقع أن تسجل المنطقة أسرع نمو خلال فترة التوقعات. يعد العدد الكبير من السكان غير المؤمن عليهم في البلدان الناشئة مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية، إلى جانب الوعي المتزايد فيما يتعلق بمنتجات التأمين، والاختراق الرقمي، وارتفاع نفقات الرعاية الصحية، من العوامل الحيوية التي من المتوقع أن تغذي نمو السوق في المنطقة. ومن المتوقع أن يصل سوق اليابان إلى 0.07 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026، ومن المتوقع أن يصل السوق الصيني إلى 0.18 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026، ومن المتوقع أن يصل سوق الهند إلى 0.02 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2026.

أوروبا

ومن المتوقع أن تنمو المنطقة بمعدل ثابت خلال الفترة المتوقعة. يعد التركيز المتزايد للسلطات الحكومية، جنبًا إلى جنب مع الجهات الفاعلة في القطاع الخاص، على زيادة التغطية الصحية الشاملة للسكان في دول بما في ذلك المملكة المتحدة وأيرلندا وهولندا، من بين أمور أخرى، أحد العوامل التي تساعد على نمو السوق في المنطقة. كما يعد الإنفاق المتزايد على الرعاية الصحية بين هذه البلدان عاملاً مهمًا آخر يدعم نمو السوق في المنطقة. ومن المتوقع أن يصل سوق المملكة المتحدة إلى 0.06 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2026، بينما من المتوقع أن يصل سوق ألمانيا إلى 0.15 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2026.

• وفقًا لبيانات عام 2023 التي نشرها مكتب المملكة المتحدة للإحصاءات الوطنية، زاد الإنفاق على التأمين الصحي الطوعي في المملكة المتحدة بنسبة 7.3٪ تقريبًا في عام 2022 مقارنة بالعام السابق.

أمريكا اللاتينية

ومن المتوقع أن يسجل السوق في المنطقة معدل نمو مطرد خلال الفترة المتوقعة. إن الاعتماد المتزايد لهذه الأدوات في أوساط صناعة علوم الحياة، بما في ذلكالصيدلانيةتعد الشركات وشركات التكنولوجيا الحيوية وغيرها، وتزايد الإنفاق على الرعاية الصحية في دول مثل البرازيل والمكسيك وغيرها، من الأسباب الرئيسية لنمو السوق في البلاد. ومن المتوقع أن يصل سوق أمريكا اللاتينية إلى 0.05 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026.

• وفقًا لإحصاءات عام 2023 التي نشرتها إدارة التجارة الدولية (ITA)، أنفقت البرازيل ما يقرب من 9.5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الرعاية الصحية في عام 2022.

الشرق الأوسط وأفريقيا

من المتوقع أن ينمو السوق في المنطقة بوتيرة أبطأ خلال الفترة المتوقعة. ويعود تباطؤ نمو السوق بشكل رئيسي إلى محدودية الوعي وسهولة الوصول إلى منتجات التأمين بين السكان. ومن المتوقع أن يصل سوق الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 0.03 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026.

• وفقًا لمقالة نشرتها FSD Africa عام 2023، يبلغ معدل انتشار التأمين حوالي 0.5٪ فقط في نيجيريا.

مشهد تنافسي

قائمة الشركات الرئيسية في سوق التأمين الصحي

زيادة التركيز على التطوير التكنولوجي من قبل الشركات الكبرى لتعزيز توقعات السوق

السوق العالمية مجزأة، حيث يمثل عدد كبير من اللاعبين نسبة كبيرة من السوق ومجموعة واسعة من منتجات التأمين الصحي للسكان.

تعد UnitedHealth Group وElevance Health من اللاعبين الرئيسيين في السوق، مع مجموعة منتجات قوية تلبي الطلب المتزايد بين السكان. ويعد التركيز المتزايد لهذه الشركات على الاستثمار وتقديم منتجات جديدة، بما في ذلك خطط الصحة العقلية للمجتمع، أحد العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى نمو هذه الشركات في السوق.

• في سبتمبر 2024، أعلنت مجموعة UnitedHealth عن استثمار بقيمة 250,000 دولار أمريكي في مزود الرعاية الصحية المدرسي Goodside Health لتوسيع الوصول إلى خطط الصحة البدنية والسلوكية إلى 50 مدرسة جديدة في المكسيك.

تعد Cigna Group وAllianz، من بين آخرين، من اللاعبين البارزين الآخرين في السوق، مع زيادة عمليات الدمج والاستحواذ الإستراتيجية لشركات أخرى لتوسيع قاعدة عملائهم والتغلغل في السوق.

• وفي يوليو 2024، وافقت شركة أليانز على الاستحواذ على شركة التأمين على الدخل ومقرها سنغافورة بهدف توسيع أعمالها في البلاد.

تعد مجموعة AXA وPing An Insurance Group وAIA Group Limited من بين اللاعبين الآخرين الذين لديهم مجموعة منتجات متنامية تؤدي إلى ارتفاع حصص السوق في السوق العالمية. يعد التركيز المتزايد لهذه الشركات على الاندماج الاستراتيجي والاستحواذ على شركات أخرى لتوسيع عروض منتجاتها وتواجدها الجغرافي من بين العوامل الحيوية التي تدعم نموها.

• في نوفمبر 2023، استحوذت شركة أكسا على شركة Laya Healthcare Limited، إحدى شركات التأمين الرائدة في أيرلندا، بهدف توسيع أعمالها وقاعدة عملائها لمنتجات التأمين الصحي.

قائمة الشركات الرئيسية:

• مجموعة يونايتد هيلث (الولايات المتحدة)
• اكسا(فرنسا)
• مجموعة سيجنا(نحن.)
• صحة CVS(نحن.)
• مجموعة بينج آن للتأمين (الصين)
• مجموعة AIA المحدودة (هونج كونج)
• بوبا العالمية(المملكة المتحدة.)
• إليفانس هيلث (الولايات المتحدة)
• شركة تشاينا باسيفيك للتأمين (المجموعة) المحدودة (الصين)
• أليانز (ألمانيا)

التطورات الصناعية الرئيسية

• نوفمبر 2024 –عقدت Ping An Insurance شراكة مع Medtronic في معرض الصين الدولي للاستيراد (CIIE) بهدف التعاون على نطاق واسع في مجال صحة القلب المزمنة علاجات الأمراض لتحسين خدمات الرعاية الصحية.
• سبتمبر 2024 –أبرم بنك التمويل الصغير الأفريقي شراكة مع شركة Niva Bupa، وهي شركة تأمين صحي، بهدف تقديم منتجات التأمين الصحي لعملائها.
• سبتمبر 2024 – استحوذت شركة Elevance Health على شركة Indiana University Health Plans, Inc.، والتي ستعمل كجزء من Anthem Blue Cross وBlue Shield في ولاية إنديانا. توفر IU Health Plans خطط Medicare Advantage لحوالي 19000 شخص في 36 دولة حول العالم.
• يناير 2024 –أبرمت أكسا اتفاقية إعادة تأمين استراتيجية مع NextGen International Insurance، إحدى شركات التأمين الطبي الخاصة الرائدة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بهدف توسيع عروض المنتجات والبصمة الجغرافية.
• أكتوبر 2023 –قامت مجموعة Cigna بتوسيع تواجدها في برنامج Medicare Advantage (MA) ليشمل أربعة بلدان جديدة، بما في ذلكطب الأسنانالخطط، وفوائد السمع والبصر، وغيرها.

تغطية التقرير

يغطي تقرير سوق التأمين الصحي العالمي تحليلاً مفصلاً ونظرة عامة على السوق. وهو يركز على الجوانب الرئيسية مثل إجمالي الأقساط المكتوبة، والمشهد التنافسي، والنوع، والدافع، والمستخدم، والوضع، وقناة التوزيع، والمنطقة. إلى جانب ذلك، فإنه يقدم رؤى حول محركات السوق، واتجاهات السوق، وديناميكيات السوق، وتأثير فيروس كورونا (COVID-19) على السوق، والرؤى الرئيسية الأخرى. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، فهو يشمل عدة عوامل ساهمت في نمو السوق خلال السنوات الأخيرة.

من المتوقع أن يشهد قطاع التأمين الصحي توسعًا كبيرًا، مدفوعًا بالتقدم التكنولوجي، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، والتركيز بشكل أكبر على السلامة الصحية. ومع ذلك، فإن التحديات مثل الأقساط المرتفعة والإطار التنظيمي هي بعض العوائق التي تحول دون نمو السوق. يؤكد اللاعبون الرئيسيون على الابتكار،التحول الرقميوالشراكات الاستراتيجية للاستفادة من الفرص الجديدة والتكيف مع الديناميكيات المتغيرة لقطاع التأمين الصحي.

نطاق التقرير والتجزئة

• يصف: تفاصيل
• فترة الدراسة: 2021-2034
• سنة الأساس: 2025
• السنة المقدرة: 2026
• فترة التنبؤ: 2026-2034
• الفترة التاريخية: 2021-2024
• معدل النمو: معدل نمو سنوي مركب قدره 10.21% من 2026 إلى 2034
• وحدة: القيمة (تريليون دولار أمريكي)

التقسيم

حسب النوع

• منظمة صيانة الصحة (HMO)
• منظمة المزود المفضل (PPO)
• منظمة المزودين الحصريين (EPO)
• آحرون

بواسطة بايور

• خاص
• عام

بواسطة المستخدم

• فردي
• مجموعة

حسب الوضع

• غير متصل
• متصل

بواسطة قناة التوزيع

• المبيعات المباشرة
• الوكلاء
• وسطاء
• البنوك
• آحرون

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (حسب النوع، حسب جهة الدفع، حسب المستخدم، حسب الوضع، حسب قناة التوزيع، حسب البلد)
  • نحن.
  • كندا
• أوروبا (حسب النوع، حسب الدافع، حسب المستخدم، حسب الوضع، حسب قناة التوزيع، حسب البلد/المنطقة الفرعية)
  • المملكة المتحدة.
  • ألمانيا
  • فرنسا
  • إسبانيا
  • إيطاليا
  • الدول الاسكندنافية
  • بقية أوروبا
• منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب النوع، حسب جهة الدفع، حسب المستخدم، حسب الوضع، حسب قناة التوزيع، حسب البلد/المنطقة الفرعية)
  • اليابان
  • الصين
  • الهند
  • أستراليا
  • كوريا الجنوبية
  • بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ
• أمريكا اللاتينية (حسب النوع، حسب جهة الدفع، حسب المستخدم، حسب الوضع، حسب قناة التوزيع، حسب البلد/المنطقة الفرعية)
  • البرازيل
  • المكسيك
  • بقية أمريكا اللاتينية
• الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب النوع، حسب جهة الدفع، حسب المستخدم، حسب الوضع، حسب قناة التوزيع، حسب البلد/المنطقة الفرعية)
  • دول مجلس التعاون الخليجي
  • جنوب أفريقيا
  • بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا

 

الأسئلة الشائعة

ما هو حجم سوق التأمين الصحي؟

وفقًا لـ Fortune Business Insights، بلغت قيمة سوق التأمين الصحي العالمي 2.32 تريليون دولار أمريكي في عام 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى 5.5 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2034.

ما هي المنطقة التي سيطرت على سوق التأمين الصحي في عام 2025؟

سيطرت أمريكا الشمالية على سوق التأمين الصحي بحصة سوقية بلغت 62.41% في عام 2025.

ما هو معدل النمو السنوي المركب المتوقع لسوق التأمين الصحي من 2026 إلى 2034؟

من المتوقع أن يُظهر سوق التأمين الصحي معدل نمو سنوي مركب قدره 10.21٪ خلال الفترة المتوقعة من 2026 إلى 2034.

ما هو الجزء الذي قاد سوق التأمين الصحي حسب النوع في عام 2025؟

بناءً على النوع، سيطر قطاع منظمة الصيانة الصحية (HMO) على السوق في عام 2025.

ما هي العوامل التي تدفع نمو سوق التأمين الصحي؟

ويعزى نمو السوق إلى زيادة الوعي بخطط التأمين، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، والعدد المتزايد من عمليات إطلاق المنتجات من قبل اللاعبين الرئيسيين.

ما هي الشركات الكبرى الرائدة في سوق التأمين الصحي العالمي؟

من بين اللاعبين الرئيسيين في سوق التأمين الصحي العالمي مجموعة UnitedHealth، وCVS Health، وThe Cigna Group.

ما هي أحدث الاتجاهات التي تشكل صناعة التأمين الصحي في عام 2025؟

وتشمل الاتجاهات الرئيسية تكامل خدمات التطبيب عن بعد، واعتماد نماذج الرعاية القائمة على القيمة، واستخدام الذكاء الاصطناعي للخطط الشخصية، وتوسيع حلول التنقل العالمية لتلبية احتياجات المغتربين والمسافرين الدوليين.

كيف تؤثر شركات التكنولوجيا المالية على سوق التأمين الصحي؟

تقدم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية حلول تمويل متميزة، مما يسمح للأفراد والشركات بدفع أقساط التأمين الصحي من خلال أقساط شهرية متساوية يمكن التحكم فيها، مما يجعل التغطية الصحية أكثر سهولة وسط ارتفاع التكاليف.

ما هي التحديات التي تواجهها شركات التأمين الصحي في عام 2025؟

تواجه شركات التأمين الصحي ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، وزيادة الاستفادة من الخدمات، والحاجة إلى إدارة النفقات المتعلقة بالأدوية المتخصصة والحالات المزمنة.

كيف تؤثر شيخوخة السكان على سوق التأمين الصحي؟

تعمل الشيخوخة السكانية، وخاصة في دول مثل الصين، على زيادة الطلب على منتجات التأمين الصحي والتقاعد، مما يؤثر على شركات التأمين لتطوير خطط مصممة خصيصًا والاستفادة من التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي للحصول على تغطية شخصية.