حجم سوق خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لطائرات الهليكوبتر، والحصة، وتحليل الصناعة، حسب نوع المروحية (خفيفة الوزن (حتى 3000 كجم)، ومتوسطة الوزن (3000 كجم إلى 8000 كجم)، ووزن ثقيل (فوق 8000 كجم)، حسب نوع خدمة MRO (صيانة الخط) وصيانة القاعدة)، حسب المستخدم النهائي (الدفاع والأمن الداخلي والمدني والتجاري)، والتوقعات الإقليمية، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لطائرات الهليكوبتر العالمية 38.82 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن تنمو من 40.79 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 54.01 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.6%.

نحن في عملية التجديد Helicopter Mro Services Market فيما يتعلق بالصراع بين روسيا وأوكرانيا

طلب عينة

يعد سوق طائرات الهليكوبتر MRO (الصيانة والإصلاح والعمرة) جزءًا من صناعة الطيران التي تركز على توفير خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد خصيصًا لطائرات الهليكوبتر. ويشمل الصيانة الروتينية والإصلاحات والتعديلات اللازمة لضمان السلامة والموثوقية والامتثال للمعايير التنظيمية عبر القطاعات العسكرية والتجارية وقطاع الطوارئ. ويعود نمو السوق إلى زيادة استخدام طائرات الهليكوبتر والتقدم التكنولوجي والحاجة إلى خضوع الأساطيل القديمة للترقيات والصيانة المنتظمة.

ويشهد السوق نموًا كبيرًا، مدفوعًا بزيادة التوترات الجيوسياسية والصراعات المستمرة والعمليات المدنية والخارجية. وقد أدت التوترات الجيوسياسية المتزايدة إلى تركيز الدول على تحديث الأساطيل القديمة والحصول على طائرات هليكوبتر مقاتلة حديثة وجيل جديد. تعمل هذه العوامل على زيادة الطلب على خدمات MRO، مما يساهم في توفير فرص العمل في المناطق. تلعب خدمات التعديل والصيانة والإصلاح والإصلاح دورًا حيويًا في تشغيل طائرات الهليكوبتر وتوافق صلاحيتها للطيران. تخضع المروحيات لفحوصات منتظمة، بما في ذلك عمليات التفتيش قبل الرحلة وبعدها. بالإضافة إلى ذلك، للامتثال لصلاحية الطيران والتوجيهات التنظيمية، يجب فحص طائرات الهليكوبتر بعد استكمال ساعات طيران معينة، على النحو المنصوص عليه من قبل الشركات المصنعة لها وتختلف فيما يتعلق بطراز المروحية.

تعتبر عمليات الإصلاح والتعديل مهمة لكل من المروحيات العسكرية والمدنية. تعمل هذه العمليات على إطالة العمر التشغيلي لطائرات الهليكوبتر مع ضمان الامتثال للوائح الحكومية. تعتبر التعديلات على المروحيات باهظة الثمن لأنها تتطلب قطع غيار جديدة وقوى عاملة معتمدة لأنها حيوية لموثوقية المروحيات وصلاحيتها للطيران، مما يضمن سلامة الركاب.     

يؤدي الاعتماد المتزايد لطائرات الهليكوبتر لخدمات الطوارئ الطبية (HEMS) والعمليات البحرية إلى دفع نمو السوق. وتعتمد هذه القطاعات بشكل كبير على شركات الصيانة والإصلاح والعمرة الخاصة لتلبية متطلباتها وضمان صلاحيتها للطيران. تتطلب المروحيات المدنية، وخاصة تلك المستخدمة للتطبيقات المتخصصة، خدمات الصيانة والإصلاح والإصلاح والإصلاح بشكل متكرر بسبب فترات الصيانة القصيرة. علاوة على ذلك، يحتاج الأسطول المدني القديم إلى مزيد من الاهتمام والتعديل ليظل متوافقًا مع الهيئات التنظيمية.   

بهدف الحصول على أكبر حصة من سوق خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لطائرات الهليكوبتر، ركزت كبرى الشركات المصنعة لطائرات الهليكوبتر على المشاريع المشتركة مع مقدمي خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة للطائرات المروحية. على سبيل المثال، في يوليو 2023، ستوفر Safran Helicopter Engines وHAL صيانة المحركات لمحركات TM333 وShakti التي تستخدمها القوات المسلحة الهندية. بالإضافة إلى ذلك، في ديسمبر 2023، شكلت شركة Indamer Aviation وشركة إيرباص معًا مشروعًا مشتركًا لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح والتشغيل لطائرات الهليكوبتر من شركة إيرباص في منشآت في مومباي ونيودلهي وناغبور.

الشركات العشرة الأوائل في الصناعة هي Airbus SAS، وCHC Helicopter S.A.، وHoneywell International Inc.، وLeonardo S.p.A، وMTU Aero Engines AG، وRolls-Royce Plc.، وSafran Group، وStandardAero، وTextron Inc.، وPHI Group Inc.. هذه الشركات تتميز بمحفظة خدماتها الواسعة وحضورها الإقليمي وخبرتها الصناعية.

ديناميكيات السوق

محركات السوق

تحديث الأسطول وترقيته والطلب على عمليات Heliborne في التطبيقات العسكرية لدفع نمو السوق

من المتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد على عمليات طائرات الهليكوبتر في التطبيقات العسكرية إلى نمو كبير في السوق، مدفوعًا بالتطورات الأخيرة والاستثمارات الإستراتيجية من قبل مختلف البلدان. إن التعقيد المتزايد للحرب الحديثة، والذي يتميز بالتهديدات غير المتماثلة والحاجة إلى قدرات الاستجابة السريعة، دفع القوات العسكرية في جميع أنحاء العالم إلى تعزيز قدراتها الجوية من خلال أنظمة طائرات الهليكوبتر المتقدمة. وقد أدى التوتر الجيوسياسي المتزايد إلى قيام البلدان باستبدال الأساطيل القديمة بطائرات هليكوبتر حديثة وتعزيز الأساطيل الحالية بمواد ومكونات متقدمة مثل وحدات التدابير المضادة المحمولة جواً وأنظمة الكشف عن التهديدات. وتستخدم المروحيات للمراقبة والاستطلاع والإسعاف الجوي ونشر القوات في المناطق الأقل قابلية للتقييم بمساعدة الحبال.

على سبيل المثال، في مايو 2022، منحت القوات الجوية الأمريكية شركة Vertex عقدًا بقيمة 130 مليون دولار أمريكي لصيانة نوعين من طائرات الهليكوبتر لقيادة الضربة العالمية للقوات الجوية الأمريكية (AFGSC). بالإضافة إلى ذلك، في مارس 2024، رفع الجيش الهندي سربه الأول من طائرات الهليكوبتر الهجومية من طراز أباتشي التي تصنعها شركة بوينغ، بهدف تعزيز العمليات البرية في المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية، مما يعكس التزام الهند بتحديث قدراتها العسكرية استجابة للتحديات الأمنية المتطورة. في مايو 2023، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة بيع عسكرية أجنبية بقيمة 8.5 مليار دولار أمريكي لألمانيا لطائرات هليكوبتر من طراز CH-47F من طراز شينوك، مما يعزز الاستعداد الدفاعي لحلف شمال الأطلسي وإظهار الالتزام بتعزيز الشراكات الأمنية عبر الأطلسي.

ويعود هذا النمو إلى ارتفاع ميزانيات الدفاع والمخاوف الجيوسياسية التي تجبر البلدان على إعطاء الأولوية لشراء طائرات هليكوبتر متعددة المهام يمكنها أداء مجموعة متنوعة من الأدوار، من النقل إلى الدعم القتالي، وبالتالي تعزيز المرونة التشغيلية. علاوة على ذلك، فإن التطوير المستمر للطائرات العمودية من الجيل التالي المجهزة بالتقنيات المتقدمة، مثل قدرات التخفي المحسنة والعمليات المستقلة، سيؤثر بشكل كبير على ديناميكيات السوق. على سبيل المثال، تتعاون شركتا بوينغ ولوكهيد مارتن مع وزارة الدفاع الأمريكية في تطوير طائرات هليكوبتر هجومية ونقل من الجيل التالي تتضمن إلكترونيات طيران متطورة وميزات محسنة للبقاء.

وتشهد الأسواق الناشئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وخاصة الهند والصين، نموًا سريعًا في الطلب على طائرات الهليكوبتر العسكرية بسبب التوترات الإقليمية وجهود تحديث الدفاع. الاستثمارات في برامج تطوير طائرات الهليكوبتر المحلية تغذي المنافسة والابتكار داخل هذا القطاع. تؤدي الاستثمارات الإستراتيجية والتوترات الجيوسياسية والتقدم التكنولوجي إلى زيادة الطلب على عمليات طائرات الهليكوبتر في التطبيقات العسكرية. تسلط عمليات الاستحواذ والتعاون بين مقاولي الدفاع الرئيسيين الضوء على الحاجة الملحة للدول لتعزيز قدراتها الجوية ومواجهة التحديات الأمنية المتطورة. ومع استمرار هذه الاتجاهات في الظهور، من المتوقع أن يشهد سوق طائرات الهليكوبتر نموًا قويًا خلال السنوات القادمة.

هناك طلب خاص على طائرات الهليكوبتر المتوسطة والثقيلة الوزن لأنها توفر المزيد من قدرات الحمولة والميزات المتكاملة. ويؤكد هذا الاتجاه على أهمية الصيانة والإصلاح والعمرة القوية لضمان صلاحية الأسطول للطيران والاستعداد التشغيلي.  تركز الحكومات على تلبية متطلبات MRO دون تأخير. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول الصغيرة مثل أيسلندا ونيوزيلندا وموناكو وغيرها التي لا تستطيع شراء طائرات مقاتلة عالية التكلفة تعتمد فقط على أساطيل طائرات الهليكوبتر لتلبية الاحتياجات التشغيلية. في مثل هذه المناطق، غالبًا ما يتعامل اللاعبون الخارجيون مع متطلبات MRO.           

على سبيل المثال، في يناير 2024، وقعت شركة إيرباص عقدًا أوليًا لـ HCare، وهو عقد خدمات شامل على مدار الساعة مع شركة Heligo Charter Private Limited لست طائرات هليكوبتر من طراز Airbus H145 منتشرة في العمليات البحرية والبرية في الهند.

معدل اعتماد مرتفع في خدمات الطوارئ الطبية المعتمدة على طائرات الهليكوبتر (HEMS) والعمليات الخارجية لدفع نمو السوق

يتزايد الطلب العالمي على طائرات الهليكوبتر المدنية والتجارية بسبب اعتمادها في مختلف الصناعات والتطبيقات المبتكرة. تتيح المنصات المتكاملة لطائرات الهليكوبتر جمع مجموعة واسعة من البيانات، مما يدفع نمو سوق خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لطائرات الهليكوبتر. وتشمل التطبيقات الرئيسية السياحة، وقطرات زهور الزفاف، وأبحاث النفط والغاز، والبناء، ومكافحة الحرائق، والإسعاف الجوي.  

من المتوقع أن يؤدي ارتفاع معدل اعتماد خدمات الطوارئ الطبية بطائرات الهليكوبتر (HEMS) والعمليات البحرية إلى دفع نمو السوق بشكل كبير بسبب الطلب المتزايد على الاستجابة الطبية السريعة والخدمات اللوجستية الخارجية الفعالة. ويدعم هذا الاتجاه العديد من التطورات الأخيرة والاستثمارات الإستراتيجية من قبل اللاعبين الرئيسيين في الصناعة. إن قدرة المروحيات على الوصول إلى المرضى في الأماكن النائية أو التي يصعب الوصول إليها تجعلها ذات قيمة كبيرة في الحالات الطبية الطارئة، خاصة في المناطق الريفية حيث قد يتأخر النقل البري. على سبيل المثال، في عام 2024، افتتحت شركة Air Evac Lifeteam، وهي شركة تابعة لـ Global Medical Response، قاعدة نقل طبي جوي للطوارئ في تكساس باستخدام طائرات الهليكوبتر Bell 407 GXI، مما عزز قدرتها على التعامل مع حالات الطوارئ الحرجة في جنوب تكساس.

تهيمن خدمات الطوارئ الطبية والعمليات البحرية على السوق لأنها تعمل كمنصة لخدمات الطوارئ والإنتاج والنقل وإيقاف تشغيل منشآت الطاقة البحرية.  كما توفر الحكومات بعض التخفيف لمثل هذه العمليات. على سبيل المثال، تنص القاعدة 134أ من قواعد الطائرات لعام 1937 على أنه لا يجوز لأي شخص تشغيل أي خدمة نقل جوي غير منتظمة من الهند أو إليها أو داخلها أو عبرها إلا بإذن من الحكومة المركزية. 

في نوفمبر 2023، منحت هيئة الإسعاف الجوي النرويجية عقدًا لشركة إيرباص لتسليم ثلاث طائرات هليكوبتر من طراز H135 وطائرتين من طراز H145 ذات خمس شفرات خصيصًا لمهام HEMS في الدنمارك. يسلط هذا الاستحواذ الضوء على الالتزام بتحسين الخدمات الطبية الطارئة ويعكس اتجاهًا أوسع بين الدول لتعزيز قدرات الإسعاف الجوي لديها. علاوة على ذلك، أطلقت شركة جاما للطيران نظام إدارة الطيران HEMS لصالح جمعية الإسعاف الجوي الخيرية في ويلز بموجب عقد بقيمة 70 مليون دولار أمريكي في ديسمبر 2023، والذي يتضمن تشغيل وصيانة أسطول مكون من أربع طائرات هليكوبتر من طراز إيرباص H145. وتظهر مثل هذه المبادرات الاستثمار المتزايد في خدمات الطوارئ المعتمدة على طائرات الهليكوبتر، مع الاعتراف بدورها الحاسم في إنقاذ الأرواح.

ويشهد قطاع العمليات البحرية أيضًا نموًا كبيرًا، مدفوعًا بالحاجة إلى حلول نقل فعالة في صناعة النفط والغاز. تعتبر طائرات الهليكوبتر ضرورية لنقل الأفراد والمعدات إلى المنصات البحرية، مما يضمن الكفاءة التشغيلية والسلامة. ومع قيام الشركات بتوسيع أنشطتها الخارجية، فمن المتوقع أن يرتفع الطلب على خدمات طائرات الهليكوبتر بشكل مماثل. من المتوقع أن يؤدي الاعتماد المتزايد على HEMS والعمليات البحرية إلى تحقيق نمو كبير في سوق طائرات الهليكوبتر. التطورات الأخيرة مثل العقود الجديدة والتوسعات من قبل شركات مثل Air Evac Lifeteam، وAirbus، وGama Aviation تؤكد الاعتماد المتزايد علىخدمات طائرات الهليكوبترللاستجابة الطبية الطارئة والدعم اللوجستي في البيئات الصعبة. تشير هذه الاتجاهات إلى توسع قوي في السوق حيث تستمر المروحيات في لعب دور حاسم في أطر الطوارئ والتشغيل الحديثة.

قيود السوق

تزايد تكلفة صيانة الأسطول القديم وسط الامتثال التنظيمي الصارم لتقييد نمو السوق

تتزايد تكلفة صيانة طائرة هليكوبتر بشكل تدريجي بسبب متطلبات MRO المتكررة للامتثال للوائح الصارمة لصلاحية طائرات الهليكوبتر للطيران. يلتزم مقدمو/مالكو الخدمة بالامتثال لهذه المعايير لضمان سلامة الركاب والحفاظ على صحة الأسطول. قد يؤدي عدم تلبية هذه المتطلبات إلى اتخاذ إجراء قانوني. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب العدد الكبير من الأساطيل القديمة اهتمامًا إضافيًا أثناء خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة، حيث تؤدي عمليات الفحص والإصلاحات المتكررة إلى زيادة ساعات الصيانة وتصاعد التكاليف. تمثل الصيانة حوالي 24% من تكلفة التشغيل، مما يؤثر بشكل كبير على هوامش الإيرادات.

من المتوقع أن تؤدي تكاليف الصيانة المتزايدة المرتبطة بأساطيل طائرات الهليكوبتر القديمة إلى تقييد نمو سوق خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لطائرات الهليكوبتر، لا سيما بسبب متطلبات الصيانة والإصلاح والتجديد المتكررة (MRO) والامتثال التنظيمي الصارم. نظرًا لأن المشغلين العسكريين والمدنيين يواجهون تحديات صيانة الطائرات القديمة، فقد أصبح العبء المالي لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة كبيرًا بشكل متزايد. على سبيل المثال، في ديسمبر 2023، منح الجيش الأمريكي عقدًا لشركة لوكهيد مارتن لصيانة وتحديث أسطولها من طائرات الهليكوبتر من طراز بلاك هوك. يسلط هذا العقد الضوء على التكاليف المتزايدة المرتبطة بالإبقاء على الطائرات القديمة قيد التشغيل، حيث أنها تنطوي على تجديد واسع النطاق والامتثال للوائح السلامة المحدثة. وبالمثل، في نوفمبر 2023، أعلنت البحرية الأمريكية عن شراكة مع شركة نورثروب جرومان لتعزيز قدرات الصيانة والإصلاح والتشغيل لأسطولها القديم من طائرات الهليكوبتر، مع التركيز على الحاجة إلى حلول صيانة متقدمة لمعالجة الحالة المتدهورة للنماذج القديمة.

علاوة على ذلك، يجب أن تخضع المروحيات لإصلاحات بعد فترات زمنية معينة (اعتمادًا على طراز المروحية الفردي). تعد عمليات الإصلاح أكثر تكلفة من الصيانة الدورية، والتي يتم إجراؤها بعد إكمال ساعة طيران معينة. على سبيل المثال، في أغسطس 2021، تعاقدت جمعية الطيران التركية (THK) مع شركة Ukraspecexport (USE) الأوكرانية لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح على مستوى المستودع لطائرات الهليكوبتر Mi-17، ومنحت ما يقرب من 2.5 مليون دولار أمريكي مقابل الخدمات.

وتؤدي الضغوط التنظيمية إلى تفاقم الآثار المالية المترتبة على الحفاظ على الأساطيل المتقادمة. تتطلب معايير السلامة المتطورة استثمارات كبيرة في خدمات الصيانة والإصلاح والإصلاح والإصلاح، الأمر الذي يمكن أن يرهق الميزانيات. على سبيل المثال، في يناير 2024، أعلنت شركة إيرباص عن التزامها بتعزيز خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لطائراتها المروحية العسكرية، بما في ذلك طرازي H145M وH225M، لتلبية اللوائح الصارمة لوكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي (EASA). تعكس هذه المبادرة الاتجاه الأوسع للصناعة حيث تؤثر تكاليف الامتثال بشكل متزايد على الميزانيات التشغيلية. علاوة على ذلك، مع سعي مشغلي طائرات الهليكوبتر إلى إطالة عمر خدمة الأساطيل القديمة، تستمر تكاليف الصيانة في التصاعد. وفقًا لتقديرات الصناعة، يمكن أن ترتفع نفقات الصيانة بشكل كبير مع وصول المكونات إلى عتبات نهاية عمرها الافتراضي. في أكتوبر 2023، سلطت شركة مترو للطيران الضوء في تقرير لها على أن طائرات الهليكوبتر القديمة تتحمل تكاليف صيانة أعلى في الساعة بسبب الإصلاحات المتكررة واستبدال الأجزاء اللازمة للحفاظ على صلاحية الطيران.

ويؤدي النقص في الفنيين المهرة إلى تفاقم هذه التحديات. أبرز تقرير صادر في ديسمبر 2023 عن شركة RSM US أن ما يقرب من 38٪ من فنيي صيانة الطيران الحاليين يبلغون من العمر 60 عامًا أو أكثر، مما يؤدي إلى نقص محتمل في المواهب مما قد يؤثر على توفر خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة وجودتها. قد يؤدي هذا الوضع إلى ارتفاع تكاليف العمالة وتعقيد الجهود المبذولة للحفاظ على الأساطيل القديمة بشكل فعال. في حين أن هناك طلب متزايد على عمليات طائرات الهليكوبتر في مختلف القطاعات، فإن تكاليف الصيانة المتزايدة المرتبطة بالأساطيل القديمة تشكل تحديات كبيرة. من المرجح أن تؤدي متطلبات MRO المتكررة المدفوعة بالامتثال التنظيمي الصارم إلى تقييد نمو السوق حيث يتغلب المشغلون على تعقيدات صيانة الطائرات القديمة وسط الضغوط المالية المتزايدة وتناقص القوى العاملة الماهرة.

ولمعالجة هذه القيود، توفر الشركات عمر خدمة مزدوجًا لمكونات مختارة. على سبيل المثال، في سبتمبر 2024، حصلت شركة Robinson Helicopter Company (RHC) على موافقة إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) لمضاعفة عمر الخدمة لمكونات محددة لطائرات الهليكوبتر Robinson R66 من 2000 إلى 4000 ساعة، مما يساعد المشغلين على تقليل تكاليف الصيانة. وسط هذه القيود، يظهر السوق نموًا كبيرًا بسبب زيادة الشراكات الإستراتيجية بين مقدمي خدمات الصيانة والإصلاح والإصلاح والعمرة المحليين ومصنعي طائرات الهليكوبتر العالمية.

فرص السوق

تزايد الطلب على برامج التحديث وشراء طائرات هليكوبتر جديدة أو مستعملة لتقديم فرص نمو مختلفة

وقد دفع التوتر الجيوسياسي المتزايد بين الدول والصراعات المستمرة، مثل الصراعات بين روسيا وأوكرانيا، الدول إلى تعزيز قدراتها العسكرية. لقد أدى التقدم التكنولوجي إلى تحويل ساحة المعركة، حيث دمج أنظمة أسلحة حديثة ومنصات حمل أسرع وأكثر موثوقية. ومن ثم، تركز الحكومات على برامج تحديث المروحيات العسكرية. يركز هذا البرنامج على تجنيد طائرات هليكوبتر عسكرية حديثة ومرافق MRO للأساطيل. على سبيل المثال، في أبريل 2024، كجزء من مبادرة جديدة لزيادة نفقات الدفاع وتحديث القوات المسلحة الكندية، أعلنت أوتاوا عن خطط لتخصيص حوالي 13.5 مليار دولار أمريكي على مدار العشرين عامًا القادمة للحصول على أسطول طائرات هليكوبتر جديد.

في يونيو 2024، قام الجيش الأمريكي وسيكورسكي بتجربة طائرات بلاك هوك باستخدام طائرات LE Drones. إن خبرة سيكورسكي في تركيب أبراج مثبتة وأنظمة التحكم في الحرائق على طرازات بلاك هوك تسهل التكامل الأسرع لهذه الأنظمة في نماذج UH-60M. على سبيل المثال، في أبريل 2024، يمثل برنامج المحرك التوربيني المحسن (ITEP) التابع للجيش الأمريكي علامة فارقة مهمة مع وصول محركين لاختبار الطيران، وهما محرك General Electric Aerospace (GE) GE-900، المصمم لطائرة الهليكوبتر UH-60M Black Hawk. . يلعب هذا التسليم دورًا حيويًا في خطة الجيش لاستبدال محرك GE الحالي المستخدم في جميع طائرات الهليكوبتر UH-60M Black Hawk.

تتطلب أساطيل طائرات الهليكوبتر القديمة متطلبات MRO متكررة لضمان صلاحية الطيران ودمج المعدات المتقدمة لتظل قادرة على المنافسة في السوق الحديثة. وهذا يوسع فرصًا جديدة للاعبين في السوق لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة المتقدمة مع القدرة على دمج المعدات الحديثة. على سبيل المثال، في نوفمبر 2024، أكدت شركة لوكهيد مارتن على الحاجة الملحة لتحديث أسطول بلاك هوك لمعالجة الصراعات المستقبلية. وتستثمر الشركة في نهج الأنظمة المفتوحة المعيارية (MOSA)، الذي يسهل التكامل السريع للتقنيات الجديدة في المنصات الحالية، مما يضمن تكيف المروحيات العسكرية مع التهديدات الناشئة دون الحاجة إلى إصلاحات واسعة النطاق. يعمل هذا النهج على تعزيز القدرات الحالية وإعداد الأسطول للترقيات المستقبلية، مما يجعله استثمارًا استراتيجيًا للعمليات العسكرية.

علاوة على ذلك، تشارك شركة BAE Systems بنشاط في مبادرة الرفع العمودي المستقبلي (FVL)، والتي تهدف إلى استبدال أسطول طائرات الهليكوبتر العسكرية الأمريكية بالكامل خلال العقد المقبل. يشير التركيز على القدرة على البقاء وتطوير التكنولوجيا المتقدمة إلى وجود فرصة سوقية قوية للشركات العاملة في تحديث طائرات الهليكوبتر. ومع قيام الدول بإعطاء الأولوية بشكل متزايد للإنفاق الدفاعي وجهود التحديث، فإن الشراكات بين مقاولي الدفاع الرائدين ستلعب دورًا حاسمًا في تلبية هذه المطالب. إن التركيز على تحديث الأساطيل الحالية مع شراء طائرات هليكوبتر جديدة يضمن بقاء القوات العسكرية قادرة على مواجهة التحديات المعاصرة بفعالية. ويمثل الطلب المتزايد على برامج تحديث طائرات الهليكوبتر العسكرية ومبادرات الشراء فرص نمو كبيرة في السوق، مدعومة بالعقود والشراكات الأخيرة التي تؤكد الالتزام بتعزيز القدرات الجوية من خلال التقنيات المبتكرة والاستثمارات الاستراتيجية. 

التقدم التكنولوجي في أنظمة الدفع وتكنولوجيا الوقود يوفر فرص نمو كبيرة

تركز الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA) ودول أخرى على جعل صافي انبعاثات الغازات الدفيئة في الفضاء الجوي صفرًا بحلول عام 2050، مما زاد التركيز على أنظمة الدفع الأكثر موثوقية وتقدمًا، مثل أنظمة الدفع الكهربائية والهجينة. يمكن أن يؤدي هذا التحول نحو طائرات الهليكوبتر الكهربائية والهجينة إلى متطلبات وخدمات MRO جديدة مصممة خصيصًا لهذه التقنيات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لتقنية eVTOl أن تعزز قدرة MRO إلى حد كبير حيث تكتسب الشركات المعرفة حول أنظمة الدفع الكهربائي، والتي تعتبر مهمة لأنظمة eVTOl.

على سبيل المثال، في سبتمبر 2022، كشفت شركة SkyDrive اليابانية الناشئة لطائرات الهليكوبتر الكهربائية عن طائرتها المروحية الكهربائية، مع خطط لإطلاقها كخدمة تاكسي جوي بحلول عام 2025.

في يوليو 2024، أعلنت RTX عن إنجاز كبير في تطوير جهاز STEP-Tech الكهربائي الهجين (تقنية توليد القوة الكهربائية التوربينية القابلة للتطوير)، والذي نجح في التحقق من صحة التشغيل المستمر للمحرك الحراري، والمولد الكهربائي، ونظام البطاريات، والمحركات الدافعة، مما يعرض كفاءة الأداء ونقل الطاقة بين هذه المكونات عبر الشبكة الكهربائية ذات الجهد العالي.

تتصدر شركات مثل Airbus SAS هذه المهمة من خلال تقديم خدمات HCARE لإدارة صحة أساطيل متعددة في وقت واحد. لقد حققت HCARE نجاحًا كبيرًا في النمو الشامل للشركة. على سبيل المثال، في سبتمبر 2022، وقعت شركة HeliDax الفرنسية لتشغيل طائرات الهليكوبتر أول عقد دعم على الإطلاق لـ HCare Classics لتحسين توفر أسطول HeliDax H120.   

اتجاهات سوق خدمات MRO لطائرات الهليكوبتر

يعد معدل اعتماد أنظمة مراقبة الصحة والاستخدام (HUMS) وغيرها من تقنيات MRO المتقدمة لتحقيق كفاءة تشغيلية أكبر اتجاهًا رئيسيًا في السوق

يتزايد اعتماد أنظمة مراقبة الصحة والاستخدام لأنها توفر رؤية عن بعد في الوقت الفعلي تسمح بالكشف المبكر عن المخاطر الصحية لطائرات الهليكوبتر. تساعد هذه الميزات المالكين على اكتشاف العيوب مبكرًا قبل أن تؤثر على السلامة التشغيلية، مما يقلل من احتمالية وقوع حوادث صيانة أو إصلاح كبرى. تسجل هذه الوحدة مكونات المروحية المهمة، مثل موازنة الدوار وأداء المحرك والأنظمة المهمة الأخرى، للحفاظ على طيران آمن، وتقليل الإنفاق الإضافي على الصيانة غير المجدولة.

على سبيل المثال، في يناير 2024، أفادت شركة هانيويل أن تقنية HUMS الخاصة بها ساعدت العملاء على تقليل الصيانة المجدولة بنسبة 5-10% ورحلات اختبار الصيانة بنسبة 20%. تسمح هذه القدرة التنبؤية لأطقم الصيانة بمعالجة المشكلات المحتملة قبل تفاقمها، وبالتالي تعزيز توافر الطائرات واستعدادها للمهمة. إن المراقبة المستمرة لمؤشرات الأداء، بما في ذلك معدلات الاهتزاز وظروف مجموعة نقل الحركة، تمكن المشغلين من ممارسة الصيانة الاستباقية، مما يقلل من الإصلاحات غير المجدولة.

بالإضافة إلى ذلك، تحظى تقنيات MRO المتقدمة، مثل استخدام إنترنت الأشياء والروبوتات والذكاء الاصطناعي، باهتمام مالكي طائرات الهليكوبتر ومستخدميها لزيادة الكفاءة التشغيلية والحفاظ على صلاحية الأساطيل للطيران. تعمل هذه التكنولوجيا على زيادة الإنتاجية التشغيلية وتقليل تكلفة الصيانة والإصلاح والعمرة مع زيادة الموثوقية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل الواقع المعزز (AR) لأغراض التدريب والطباعة ثلاثية الأبعاد أيضًا على تشكيل سوق خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لطائرات الهليكوبتر من خلال توفير حلول فعالة من حيث التكلفة وموثوقة للمستخدم.  

على سبيل المثال، في يناير 2022، أبرم طيران أبوظبي شراكة مع شركة هانيويل لتنفيذ أنظمة إدارة العمليات (HUMS) عبر أسطولها المكون من 34 طائرة هليكوبتر تستخدم في عمليات النفط والغاز البحرية. ومن المتوقع أن تعمل هذه المبادرة على تحسين السلامة، وتقليل تكاليف الصيانة، وتعزيز توافر الطائرات من خلال توفير مراقبة صحية في الوقت الحقيقي على غرار وجود "طبيب على متن الطائرة" لطائرات الهليكوبتر. توضح مثل هذه الشراكات الاعتراف المتزايد بـ HUMS كأداة حيوية لضمان الكفاءة التشغيلية. على سبيل المثال، في أكتوبر 2024، أعلنت شركة GE Aerospace عن استثمار يزيد عن 130 مليون دولار أمريكي في مرافق الصيانة والإصلاح والعمرة (MRO) وإصلاح المكونات في جميع أنحاء أوروبا بحلول نهاية عام 2026.

ويشهد قطاع الطب الجوي أيضًا زيادة في الاهتمام بـ HUMS. على سبيل المثال، في يونيو 2023، أصبحت حلول HUMS الأخف وزنًا والأكثر تكلفة من هانيويل قابلة للتطبيق لمشغلي الخدمات الطبية الجوية، وذلك استجابة لتوصيات المنظمات مثل لجنة اعتماد أنظمة النقل الطبي (CAMTS) التي تشجع على تركيب هذه الأنظمة. يشير هذا التحول إلى قبول أوسع لـ HUMS عبر تطبيقات طائرات الهليكوبتر المختلفة. مع استمرار تطور العمليات العسكرية، من المرجح أن يزداد الطلب على تقنيات MRO المتقدمة. أظهر تطبيق الجيش الأمريكي لنظام HUMS في طائرات الهليكوبتر مثل بلاك هوك انخفاضًا بنسبة 30٪ في إحباط المهام وتحسين الاستعداد العام. وتعزز هذه المقاييس أهمية اعتماد هذه التقنيات للحفاظ على الفعالية التشغيلية.

يؤدي الاعتماد المتزايد لأنظمة مراقبة الصحة والاستخدام وغيرها من تقنيات MRO المتقدمة إلى تحويل عمليات طائرات الهليكوبتر من خلال تعزيز السلامة وخفض التكاليف وتحسين الكفاءة العامة. وتؤكد الشراكات والتقدم التكنولوجي هذا الاتجاه، مما يجعل أنظمة إدارة الطيران البشرية (HUMS) عنصرًا أساسيًا لأساطيل طائرات الهليكوبتر الحديثة عبر القطاعات العسكرية والمدنية.         

تأثير الحرب الروسية الأوكرانية

التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلسلة التوريد وعمليات التوطين تؤثر على السوق

أثرت الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا بشكل كبير على سوق خدمات صيانة وإصلاح وتجديد طائرات الهليكوبتر (MRO)، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الاضطرابات في سلاسل التوريد، وزيادة تكاليف قطع الغيار، والتحولات في استراتيجيات المشتريات العسكرية. ومع قيام الدول بإعادة تقييم قدراتها الدفاعية استجابة للصراع، ارتفع الطلب على خدمات الصيانة والإصلاح والإصلاح والإصلاح الموثوقة، خاصة بالنسبة لطائرات الهليكوبتر التي تعتبر بالغة الأهمية للعمليات العسكرية.

وتعد روسيا موردا رئيسيا للمعدات العسكرية، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والمروحيات العسكرية في جميع أنحاء العالم. تضمن روسيا متطلبات MRO لهذه المروحيات الموردة من خلال العقود وإنشاء مصانع MRO في البلدان المعنية. ومع ذلك، فقد أدت الصراعات إلى تعطيل توريد قطع الغيار، وخاصة لطائرات الهليكوبتر ذات الأصل الروسي، مما يشكل تحديات في الحفاظ على عمليات أساطيل طائرات الهليكوبتر. على سبيل المثال، في أغسطس 2023، أبلغت القوات الجوية الهندية (IAF) عن صعوبات في الحصول على قطع غيار مهمة لأسطولها من طائرات الهليكوبتر من طراز Mi-17، مما دفع إلى توطين قطع الغيار والمكونات التي تم استيرادها سابقًا من روسيا. قام سلاح الجو الهندي بتوطين أكثر من 15000 نوع من قطع الغيار لأسطول طائراته المروحية ويهدف إلى تقليل الاعتماد على الموردين الأجانب في السنوات الخمس المقبلة.

كما أدت الحرب والعقوبات الاقتصادية إلى زيادة التكاليف المرتبطة بخدمات الصيانة والإصلاح والإصلاح لطائرات الهليكوبتر وزيوت الطيران والمواد الأخرى. تعد روسيا موردًا عالميًا لزيوت الطيران وقطع الغيار لخدمات الصيانة والإصلاح والإصلاح لطائرات الهليكوبتر. أدت العقوبات التي فرضتها أوروبا وأمريكا إلى زيادة أسعار السفر الجوي وتكاليف قطع غيار MRO. على سبيل المثال، في أغسطس 2022، أفادت مجلة Aviation Week أن مقدمي خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة في أوروبا الوسطى والشرقية كانوا يعانون من آثار الحرب بين روسيا وأوكرانيا.  

واستجابة لهذه التحديات، تركز العديد من البلدان الآن على تطوير قدرات محلية الصنع لصيانة طائرات الهليكوبتر. سيساعد ذلك البلدان على تصنيع وتطوير التقنيات المحلية لتلبية متطلبات MRO وزيادة فرص العمل داخل حدودها. بالإضافة إلى ذلك، تركز الحكومة على جعل البلاد تدافع عن نفسها. على سبيل المثال، بدأت القوات الجوية الهندية مبادرة لتطوير تقنيات صنعت في الهند لإصلاح طائرات الهليكوبتر من طراز Mi-17.

ومع استمرار هذا الصراع، قد يؤدي تأثيره على المدى الطويل إلى صناعة طيران عالمية أكثر اعتماداً على الذات حيث تسعى الدول إلى تأمين قدراتها التشغيلية وسط عدم القدرة على التنبؤ الجيوسياسي.  علاوة على ذلك، فإن العقوبات المفروضة على روسيا جعلت من الصعب على نحو متزايد على الدول التي تعتمد على المعدات العسكرية الروسية الحفاظ على أساطيلها. وقد أدى ذلك إلى ازدهار السوق السوداء لقطع غيار طائرات الهليكوبتر، خاصة في دبي، حيث يقوم الوسطاء بتسهيل المعاملات بأسعار متضخمة بسبب ندرة قنوات التوريد المشروعة. تواجه سريلانكا تحديات تشغيلية شديدة حيث توقفت أساطيلها عن العمل بسبب نقص دعم الصيانة اللازم من الشركات المصنعة الروسية. واستجابة لهذه التحديات، يتم تشكيل شراكات استراتيجية لتعزيز قدرات MRO. على سبيل المثال، في أكتوبر 2024، تم الإعلان عن تعاون بين منظمة البحث والتطوير الدفاعية الهندية (DRDO) وشركات الطيران الخاصة لتطوير حلول محلية لـهليكوبترصيانة. وتهدف هذه الشراكة إلى الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا المحلية لإنشاء ممارسات مستدامة للصيانة والإصلاح والعمرة يمكنها تخفيف الاعتماد على الموردين الأجانب.

واضطرت شركات مثل لوفتهانزا تكنيك إلى تكييف نماذج أعمالها بسبب العقوبات التي أثرت على عملياتها في روسيا. قامت شركة MRO الألمانية العملاقة، التي كانت لديها عقود مع العديد من شركات الطيران الروسية، بتعليق خدماتها منذ ذلك الحين لحوالي 400 طائرة، مع التركيز في المقام الأول على خدمات المكونات والمحركات. يوضح هذا التحول كيف تعمل التوترات الجيوسياسية على إعادة تشكيل مشهد خدمات MRO على مستوى العالم. ومع استمرار تطور العمليات العسكرية، من المتوقع أن ينمو الطلب على خدمات الصيانة والإصلاح والإصلاح والصيانة لطائرات الهليكوبتر المتقدمة. ومن المرجح أن تستثمر الدول بشكل أكبر في تطوير القدرات المحلية وتشكيل تحالفات استراتيجية داخل مناطقها لضمان الاستعداد التشغيلي واستدامة أساطيل طائرات الهليكوبتر الخاصة بها. من المرجح أن يترك التركيز على الاعتماد على الذات في المشتريات الدفاعية تأثيرًا دائمًا، مما يشكل مستقبل خدمات الصيانة والإصلاح والإصلاح والصيانة لطائرات الهليكوبتر في جميع أنحاء العالم.

تحليل التجزئة

حسب نوع المروحية

تهيمن طائرات الهليكوبتر متوسطة الوزن على السوق بسبب حاجتها المتزايدة إلى التطبيقات العسكرية والمدنية

حسب نوع المروحية، يتم تصنيف السوق إلى وزن خفيف (يصل إلى 3000 كجم)، ووزن متوسط ​​(3000 كجم إلى 8000 كجم)، ووزن ثقيل (فوق 8000 كجم).

كان الوزن المتوسط ​​هو الجزء المهيمن في السوق في عام 2023. ويعزى نمو هذا القطاع إلى زيادة الطلب على هذا النوع من طائرات الهليكوبتر في العمليات العسكرية، وتعدد استخداماته وفعاليته من حيث التكلفة في كل من التطبيقات المدنية والعسكرية، والتقدم التكنولوجي في طائرات الهليكوبتر. هناك حاجة متزايدة لطائرات هليكوبتر متوسطة الوزن في التطبيقات العسكرية، وخاصة لنقل القوات والدعم اللوجستي. إن العمليات العسكرية المستمرة وجهود التحديث في مختلف الدول هي التي تدفع هذا الطلب. تُعرف المروحيات متوسطة الوزن بتعدد استخداماتها في الأدوار المدنية والعسكرية، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمشغلين الذين يتطلعون إلى تحقيق أقصى قدر من الكفاءة التشغيلية دون تكبد التكاليف المرتفعة المرتبطة بالمروحيات الثقيلة الوزن.

على سبيل المثال، في نوفمبر 2024، وقعت ليوناردو اتفاقية إطارية مع GDHF لتزويد عشر طائرات هليكوبتر بحرية من طراز AW189. تسلط هذه الصفقة الضوء على الاعتماد المتزايد على طائرات الهليكوبتر متوسطة الوزن في عمليات دعم الطاقة، ومن المقرر تسليمها بين عامي 2027 و2029. بالإضافة إلى ذلك، في أبريل 2024، منحت المملكة المتحدة شركة Safran Helicopter Engines عقدًا بقيمة 304.3 مليون دولار أمريكي لتوسيع الدعم للبحرية الملكية المتوسطة Merlin. - رفع محركات الطائرات العمودية. يغطي العقد خدمات محركات Rolls-Royce Turbomeca RTM 322 التابعة للبحرية لـ 55 طائرة هليكوبتر من طراز Merlin.

من المتوقع أن يظهر قطاع الوزن الخفيف باعتباره القطاع الأسرع نموًا في سوق خدمات MRO العالمية لطائرات الهليكوبتر خلال فترة التنبؤ. إن توسيع التطبيقات المدنية والتجارية، مثل السياحة ونقل الركاب والإعلام والترفيه وحفلات الزفاف وغيرها من العمليات الخفيفة، يقود نمو هذا القطاع. تعتبر المروحيات خفيفة الوزن بشكل عام أكثر فعالية من حيث التكلفة في التشغيل والصيانة مقارنة بنظيراتها الأثقل. وهذه القدرة على تحمل التكاليف تجعلها جذابة لمجموعة واسعة من المشغلين، بما في ذلك الشركات الناشئة والشركات الصغيرة التي تدخل السوق.

على سبيل المثال، في فبراير 2024، وقعت شركة Air Center Helicopters, Inc. (ACHI) برنامج Airbus HCare لدعم أسطولها المكون من 18 طائرة هليكوبتر من طراز H225 على مدى السنوات الخمس المقبلة. بالإضافة إلى ذلك، في سبتمبر 2024، قامت AerFin بتمديد اتفاقية الدعم اللوجستي مع B&H Worldwide لتعزيز عملياتها في هونغ كونغ. تؤكد هذه الشراكة على الحاجة إلى خدمات MRO تتسم بالكفاءة مع توسع عمليات طائرات الهليكوبتر في مناطق مختلفة.

حسب نوع خدمة MRO

يهيمن قطاع صيانة الخطوط على السوق بسبب متطلبات الصيانة المتكررة

حسب نوع خدمة MRO، ينقسم السوق إلى صيانة الخط والصيانة الأساسية.

كانت صيانة الخط هي الجزء المهيمن والأسرع نموًا في سوق خدمات MRO (الصيانة والإصلاح والعمرة) لطائرات الهليكوبتر العالمية في عام 2023. ويعود هذا النمو في المقام الأول إلى الطلب المتزايد على حلول الصيانة الفعالة وفي الوقت المناسب مع توسع أساطيل طائرات الهليكوبتر، لا سيما في التنقل الجوي الحضري (UAM) وعمليات التاكسي الجوي. تعد صيانة الخط المنتظمة أمرًا ضروريًا لضمان بقاء طائرات الهليكوبتر جاهزة للعمل وآمنة، وهو أمر بالغ الأهمية في البيئات الحضرية المكتظة بالسكان حيث يتم نشرها بشكل متزايد. ويعزى هذا النمو إلى متطلبات الفحص اليومي، والدعم الهندسي، والمراقبة، والصيانة غير المجدولة، ومتطلبات استعادة الطائرات، والتي تغذي نمو القطاع في الإطار الزمني المحدد.

على سبيل المثال، في أكتوبر 2020، وقعت شركة Air Methods Corporation عقد دعم HCare Smart لمدة خمس سنوات مع شركة Airbus Helicopters, Inc. لتغطية أسطولها المكون من 31 طائرة هليكوبتر من طراز EC145، وهو عقد بقيمة 24 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، في أغسطس 2024، منحت وزارة الدفاع الماليزية (MINDEF) عقدًا لخدمات طائرات الهليكوبتر لمدة خمس سنوات بقيمة 8.6 مليون دولار أمريكي، وهي شركة تابعة لشركة Boustead Heavy Industries Corp (BHIC) التابعة لشركة BHIC AeroServices (BHICAS).

كانت الصيانة الأساسية هي ثاني أكبر قطاع في سوق خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لطائرات الهليكوبتر العالمية في عام 2023. ويدعم نمو هذا القطاع أسطول طائرات الهليكوبتر القديم الذي يتطلب إصلاحات وإصلاحات واسعة النطاق. مع تقدم طائرات الهليكوبتر، تصبح صيانة القاعدة ضرورية لضمان الامتثال لأنظمة السلامة الصارمة وتلبية متطلبات الكفاءة التشغيلية. يتطلب التعقيد المتزايد لأنظمة طائرات الهليكوبتر أيضًا مهارات ومرافق متخصصة، مما يزيد الطلب على خدمات الصيانة الأساسية. تتضمن الصيانة الأساسية فحصًا كاملاً للنظام (هيكل الطائرة، وإلكترونيات الطيران، ومعدات الهبوط، والمكونات الأخرى)، واستبدال المكونات، والإصلاحات الرئيسية، والتعديل لضمان صلاحية المروحية للطيران. هذه الصيانة أقل تواترا من صيانة الخط.

على سبيل المثال، في مايو 2023، حصلت شركة MD Helicopters على اتفاقية مورد بقيمة 17.4 مليون دولار أمريكي لتعزيز توافر قطع الغيار لطائراتها الجديدة والحالية لتحسين القدرات التشغيلية. في أكتوبر 2024، حصلت شركة Leonardo S.p.A. على عقد متعدد السنوات مع مؤسسة الإسعاف الجوي النرويجية لتقديم خدمات الصيانة الأساسية لطائراتها المروحية AW169، مما يعزز السلامة والموثوقية التشغيلية. في سبتمبر 2024، أنهت شركة Boeing اتفاقية مع شركة Hélicoptères de France لتقديم دعم الصيانة الأساسية لأسطولها من طائرات الهليكوبتر من طراز Chinook، مع التركيز على جهود التحديث والامتثال لمعايير الطيران المحدثة.

بواسطة المستخدم النهائي

يهيمن القطاع المدني والتجاري على السوق بسبب الابتكار في تقنيات الصيانة 

حسب المستخدم النهائي، يتم تقسيم السوق إلى الدفاع والأمن الداخلي والمدني والتجاري.

سيطر القطاع المدني والتجاري على السوق في عام 2023. ويعزى النمو إلى توسيع حجم الأسطول وزيادة اعتماد طائرات الهليكوبتر في خدمات الطوارئ الطبية وإنفاذ القانون والسياحة والتطبيقات البحرية. ويؤدي الاهتمام المتزايد بطائرات الهليكوبتر إلى زيادة الطلب على خدمات طائرات الهليكوبتر، الأمر الذي يتطلب بدوره الصيانة والإصلاح المنتظم لضمان السلامة والاستعداد التشغيلي. يساهم النمو في عدد طائرات الهليكوبتر المدنية بشكل كبير في سوق خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الابتكارات في تقنيات وممارسات الصيانة على تعزيز كفاءة الخدمة وفعاليتها، مما يجعل خدمات MRO أكثر جاذبية للمشغلين.

على سبيل المثال، في يناير 2023، قامت شركة سيكورسكي، وهي شركة تابعة لشركة لوكهيد مارتن، بتسليم طائرة الهليكوبتر رقم 5000 من طراز "هوك" إلى مشغل تجاري، مما يمثل علامة فارقة مهمة في قطاع طائرات الهليكوبتر التجارية. بالإضافة إلى ذلك، في مايو 2023، قامت Corewell Health بتوسيع أسطول الإسعاف الجوي الخاص بها عن طريق إضافة طائرة هليكوبتر جديدة من طراز Sikorsky S-76 C++، مما يسلط الضوء على الاستثمارات المستمرة في قدرات طائرات الهليكوبتر المدنية.

وفي السنوات القادمة، من المتوقع أن ينمو اعتماد طائرات الهليكوبتر الكهربائية والهجينة في مناطق معينة، مما يزيد من دفع سوق خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لطائرات الهليكوبتر. تتوافق المروحيات الكهربائية والهجينة مع هدف الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA) لتحقيق صافي انبعاثات غازات دفيئة صفرية بحلول عام 2050. على سبيل المثال، في يناير 2020، حصلت شركة ليوناردو، من خلال شركة AgustaWestland Philadelphia Corp.، على عقد بسعر ثابت بقيمة 176,472,608 دولارًا أمريكيًا. يتضمن العقد إنتاج وتسليم 32 طائرة هليكوبتر من طراز TH-73A، وقطع الغيار الأولية، ومعدات الدعم والمخصصة، وخدمات تدريب الطيارين والصيانة المحددة. 

كان قطاع الدفاع والأمن الداخلي ثاني أكبر قطاع من حيث الحصة السوقية في عام 2023. ويعزى النمو إلى شراء طائرات هليكوبتر عسكرية جديدة وتحديث الأساطيل القديمة. وقد أدت التوترات الجيوسياسية المتزايدة إلى زيادة الاستثمارات في البنية التحتية الدفاعية، بما في ذلك أساطيل طائرات الهليكوبتر التي تتطلب حلول صيانة شاملة. تستثمر الدول بكثافة في قدراتها الدفاعية، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على المروحيات العسكرية وخدمات الصيانة المرتبطة بها. ويضمن الحفاظ على الفعالية القتالية وجاهزية الأسطول طلبًا ثابتًا على خدمات الصيانة والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح المصممة خصيصًا لتطبيقات الدفاع، مما يزيد الحاجة إلى خدمات الصيانة والإصلاح والإصلاح والإصلاح المتقدمة على مستوى العالم. تعتبر تطبيقات المروحيات العسكرية قوية بشكل عام وتتطلب وقتًا أطول لإكمال ساعات طيران الصيانة مقارنة بالمروحيات المدنية نظرًا لامتلاكها أنظمة طيران معقدة، مما يستلزم خبرة الصيانة المتعددة للتعامل مع صيانتها وإصلاحها. إن انخفاض وتيرة خدمات الصيانة والإصلاح والإصلاح لطائرات الهليكوبتر وأولوية العمليات العسكرية يعني أن هذه المروحيات غالبًا ما تظل في الخدمة الفعلية لأطول فترة ممكنة قبل الخضوع لعملية الصيانة والإصلاح والإصلاح.

على سبيل المثال، في يناير 2024، منحت الحكومة الكندية شركة Bell Textron Canada Limited (BTCL) عقدًا بقيمة 2.28 مليار دولار أمريكي لتقديم الدعم أثناء الخدمة للأسطول النشط التابع للقوات الجوية الملكية الكندية من طائرات الهليكوبتر CH-146 Griffon. على سبيل المثال، في ديسمبر 2023، حصلت شركة إيرباص على عقد مع الجيش الألماني لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة الشاملة لأسطولها من المروحيات العسكرية، مما يعزز مكانتها في قطاع الدفاع. وتتضمن هذه الاتفاقية شراء ما يصل إلى 82 طائرة هليكوبتر متعددة المهام من طراز H145M، إلى جانب برنامج دعم وخدمات مدته سبع سنوات لضمان الاستعداد التشغيلي الأمثل. على سبيل المثال، في أكتوبر 2024، أعلنت شركة Leonardo S.p.A عن شراكة مع PHI MRO Services، لتعزيز قدرات MRO للمروحيات العسكرية في جميع أنحاء أوروبا، مع التركيز على دمج تقنيات الصيانة المتقدمة.

تحليل سلسلة التوريد

موردي المكونات

• الموردين الرئيسيين:
  
  
  • إيرباص إس إيه إس:تزود مكونات طائرات الهليكوبتر وخدمات MRO.
  
  
  • مروحية سي إتش سي:تدعم شركة Heli-one التابعة لشركة CHC Helicopter خدمات الصيانة والإصلاح والإصلاح لطائرات الهليكوبتر.
  
  
  • التحديات:
    
    
    
    • التغيرات التكنولوجية: يتطلب التقدم السريع الابتكار المستمر من الموردين.
    
    
    • ضمان الجودة: الجودة المتسقة أمر بالغ الأهمية لموثوقية النظام.
    
    
    • حماية الملكية الفكرية: تمثل حماية التقنيات المملوكة تحديًا.
    
    
    
    
  
  
  
  

الشركات المصنعة

• المقاولون الرئيسيون:
  
  
  • إيرباص إس إيه إس:تصميم وتطوير المروحيات العسكرية والمدنية.
  
  
  • شركة تكسترون:تتخصص شركة Bell Helicopter في الطائرات ذات المروحيات التي ترتفع عموديًا مثل طائرات الهليكوبتر ثم تطير مثل الطائرات.
  
  
  • التحديات:
    
    
    
    • تنسيق الموردين: تعد إدارة الموردين المتعددين لتحقيق التكامل السلس أمرًا معقدًا.
    
    
    • إدارة الميزانية: غالبًا ما تتجاوز المشاريع الكبيرة الميزانيات بسبب مشكلات غير متوقعة.
    
    
    • الالتزام التنظيمي: الامتثال للوائح الدولية مثل ITAR يعقد إدارة المشروع.
    
    
    
    
  
  
  
  

المستخدمون النهائيون

• الدفاع والأمن الداخلي


• المدنية والتجارية

التوقعات الإقليمية لسوق خدمات الصيانة والإصلاح والإصلاح والصيانة لطائرات الهليكوبتر

يتم تصنيف السوق حسب المنطقة إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

أمريكا الشمالية هي المنطقة المهيمنة في حصة السوق العالمية لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لطائرات الهليكوبتر، مدفوعة بقطاع طيران قوي يتميز بحجم كبير من عمليات طائرات الهليكوبتر عبر التطبيقات المدنية والعسكرية. تستفيد المنطقة من الاستثمارات الكبيرة في تقنيات الصيانة المتقدمة وشبكة راسخة من مقدمي خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة ومصنعي المعدات الأصلية (OEMs). إن وجود لاعبين رئيسيين مثل ST Engineering وAAR والخدمات الفنية للطيران يعزز توافر حلول MRO الشاملة، مما يضمن الكفاءة التشغيلية والسلامة لمشغلي طائرات الهليكوبتر. يعكس نمو السوق الطلب المتزايد على حلول الصيانة المتقدمة وتوسيع أساطيل طائرات الهليكوبتر في أمريكا الشمالية.

تبرز الولايات المتحدة باعتبارها الدولة المهيمنة في أمريكا الشمالية، حيث تمثل حصة كبيرة من سوق خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لطائرات الهليكوبتر العالمية. ويدعم هذا النمو التحديث المستمر للمروحيات العسكرية وقطاع الطيران المدني المتوسع الذي يتطلب خدمات صيانة منتظمة. تشمل التطورات الأخيرة عقدًا منحه الجيش الأمريكي لشركة AAR Corp في ديسمبر 2024 لتقديم خدمات MRO شاملة لأسطولها من طائرات الهليكوبتر متعددة الاستخدامات، بقيمة 25 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، في نوفمبر 2024، أعلنت شركة Bell Textron عن شراكة استراتيجية مع Hawker Pacific لتعزيز قدرات MRO لطائراتها المروحية في الولايات المتحدة، مما يعزز ريادة البلاد في هذا السوق.

كانت أوروبا ثاني أكبر منطقة في سوق خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لطائرات الهليكوبتر العالمية في عام 2023. ويعود نمو المنطقة إلى الأساطيل القديمة وزيادة المتطلبات التنظيمية لمعايير الصيانة. يتميز السوق الأوروبي بحضور قوي لمصنعي المعدات الأصلية ومقدمي خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة المستقلين الذين يتعاونون لتقديم حلول صيانة عالية الجودة. ويتم دعم معدل النمو في هذه المنطقة من خلال ارتفاع ميزانيات الدفاع وتوسيع أنشطة الطيران المدني في مختلف البلدان. تشمل التطورات الأخيرة عقدًا مهمًا تم توقيعه في يناير 2025 بين شركة Airbus Helicopters والقوات المسلحة الألمانية للحصول على خدمات MRO شاملة لطائرات الهليكوبتر الهجومية من طراز Tiger، بقيمة تبلغ حوالي 50 مليون دولار أمريكي. علاوة على ذلك، في أكتوبر 2024، أبرمت شركة Leonardo S.p.A. اتفاقية مع القوات الجوية الإيطالية لتقديم دعم مستمر لطائرات الهليكوبتر AW139، مما يعزز الاستعداد التشغيلي ضمن إطار الدفاع الأوروبي.

تبرز منطقة آسيا والمحيط الهادئ باعتبارها المنطقة الأسرع نموًا في سوق خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لطائرات الهليكوبتر العالمية. ويعود هذا النمو في المقام الأول إلى الاستثمارات الكبيرة من الحكومات والقطاع الخاص التي تهدف إلى توسيع أساطيل طائرات الهليكوبتر لمختلف التطبيقات، بما في ذلك الخدمات الطبية الطارئة، وإنفاذ القانون، والعمليات العسكرية. وتقود دول مثل الصين والهند هذا التوسع بسبب طلبها المتزايد على حلول النقل الجوي الفعالة. على سبيل المثال، في نوفمبر 2024، أعلنت شركة سيكورسكي عن شراكة مع شركة Indian Helicopters Limited لإنشاء قدرات محلية للصيانة والإصلاح والتشغيل لطائرات الهليكوبتر بلاك هوك، مما يعزز تقديم الخدمات داخل المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، في ديسمبر 2024، وقعت بوينغ اتفاقية مع قوات الدفاع الأسترالية لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح والإصلاح والإصلاح لطائرات الهليكوبتر CH-47 شينوك كجزء من مبادرة التحديث المستمرة.

تحتل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا المرتبة الرابعة في السوق العالمية، حيث تظهر نموًا معتدلًا بسبب زيادة النفقات الدفاعية والحاجة المتزايدة لحلول النقل الجوي في القطاعين العسكري والمدني. ومن المتوقع أن يصل معدل النمو السنوي المركب في المنطقة إلى حوالي 3.5%، مدفوعًا بالاستثمارات في تطوير البنية التحتية والشراكات مع مزودي خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة العالميين لتعزيز القدرات المحلية. على سبيل المثال، في يناير 2025، تم منح عقد لشركة إيرباص هليكوبتر من قبل وزارة الدفاع السعودية لتقديم دعم شامل للصيانة والإصلاح والإصلاح والإصلاح لأسطولها من طائرات الهليكوبتر H145، بقيمة تبلغ حوالي 40 مليون دولار أمريكي. علاوة على ذلك، في ديسمبر 2024، تم التوصل إلى اتفاق بين القوات المسلحة الإماراتية وشركة ليوناردو إس بي إيه لدعم صيانة طائرات الهليكوبتر AW139 المنتشرة في مختلف العمليات.

تمثل أمريكا اللاتينية منطقة نمو معتدلة إلى منخفضة داخل السوق العالمية بسبب التحديات الاقتصادية والاستثمار المحدود في البنية التحتية للطيران مقارنة بالمناطق الأخرى. ويتأثر معدل النمو السنوي المركب المتوقع لهذه المنطقة بتقلب الطلب على خدمات طائرات الهليكوبتر عبر القطاعات التجارية والعسكرية. على سبيل المثال، في نوفمبر 2024، أعلنت شركة Embraer Defense & Security عن شراكة مع موفري خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة المحليين في البرازيل لتعزيز خدمات الدعم لأسطول طائرات الهليكوبتر العسكرية الخاصة بهم. بالإضافة إلى ذلك، في يناير 2025، تم توقيع اتفاقية بين القوات الجوية الكولومبية وشركة ITP Aero لدعم الصيانة المستمرة لمحركات T700 المستخدمة في مروحيات بلاك هوك حتى منتصف عام 2026.

المناظر الطبيعية التنافسية

اللاعبين الرئيسيين في الصناعة

الطلب المتزايد على خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لطائرات الهليكوبتر يؤدي إلى المنافسة بين اللاعبين الرئيسيين

يتميز السوق العالمي لخدمات صيانة وإصلاح وتجديد طائرات الهليكوبتر (MRO) بمشهد تنافسي يضم لاعبين بارزين مثل Airbus وLeonardo S.p.A وLockheed Martin. تركز هذه الشركات بشكل متزايد على دمج التقنيات المتقدمة مثل الصيانة التنبؤية،الذكاء الاصطناعي (AI)،وتحليلات البيانات الضخمة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف في خدمات صيانة طائرات الهليكوبتر. إن الطلب المتزايد على المروحيات العسكرية والتجارية، إلى جانب الحاجة إلى التحديث والامتثال لأنظمة السلامة الصارمة، يدفع نمو قطاع الصيانة والإصلاح والعمرة. على سبيل المثال، في عام 2024، أطلقت شركة إيرباص برنامجًا جديدًا للصيانة التنبؤية يهدف إلى تحسين موثوقية طائراتها المروحية، وبالتالي تقليل وقت التوقف عن العمل للمشغلين. وبالمثل، تستثمر شركة Leonardo S.p.A في أدوات التشخيص المتقدمة لتبسيط عمليات الصيانة وتعزيز تقديم الخدمات عبر أسطول طائراتها المروحية.

تؤثر الديناميكيات الإقليمية بشكل كبير على البيئة التنافسية. تقود أمريكا الشمالية السوق بسبب ميزانياتها الدفاعية الكبيرة وقطاع الطيران الراسخ، تليها أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. ومن المتوقع أن يشهد سوق آسيا والمحيط الهادئ نمواً سريعاً مدفوعاً بزيادة الطلب على السفر الجوي وتوسيع أساطيل طائرات الهليكوبتر. سيؤدي التركيز على التكامل التكنولوجي والحاجة إلى حلول صيانة فعالة إلى دفع نمو كبير في سوق خدمات الصيانة والإصلاح والإصلاح والصيانة لطائرات الهليكوبتر على مدى السنوات القادمة حيث يواصل اللاعبون الرئيسيون ابتكار وتوسيع عروض خدماتهم لتلبية احتياجات العملاء المتطورة.

قائمة اللاعبين الرئيسيين في السوق

• ايرباص ساس(هولندا)


• مجموعة سي اتش سي(كندا)


• شركة هانيويل الدولية(نحن.)


• ليوناردو إس بي إيه (إيطاليا)


• MTU Aero Engines AG (ألمانيا)


• رولز رويس بي إل سي (المملكة المتحدة)


• مجموعة سافران (فرنسا)


• ستاندرد ايرو (الولايات المتحدة)


• شركة تكسترون(نحن.)


• شركة رايثيون تكنولوجيز (الولايات المتحدة)


• مروحية إم دي (الولايات المتحدة)


• شركة PHI Group Inc. (الولايات المتحدة)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• نوفمبر 2024 —أبرمت مجموعة Fokker Services Group (FSG) مذكرة تفاهم مع شركة Airbus Helicopters لإنشاء خدمات MRO لـ 12 طائرة هليكوبتر من طراز H225M حصلت عليها وزارة الدفاع الهولندية.


• مارس 2024—أعلنت شركة ليوناردو إس بي إيه عن عقد جديد مع وزارة الدفاع في مقدونيا الشمالية لتسليم 4 طائرات هليكوبتر من طراز AW169 و4 طائرات هليكوبتر من طراز AW149 للمشتريات وخدمات الصيانة والإصلاح والإصلاح الشاملة لأسطولها من المروحيات العسكرية.


• يناير 2024 -منحت وزارة الدفاع الأمريكية عقدًا بقيمة 49 مليون دولار أمريكي لشركة Micross Components لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لطائرات الهليكوبتر كجزء من برنامج IBAS


• مايو 2023 –حصلت شركة MD Helicopters على اتفاقية مورد بقيمة 17.4 مليون دولار أمريكي لتعزيز توافر قطع الغيار لطائراتها الجديدة والحالية لتحسين قدراتها التشغيلية.


• أبريل 2021 –حصلت شركة LSI, Inc. على عقد بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لإكمال أربعة مدربين على صيانة طائرات الهليكوبتر AH-64E Apache Longbow Multiplex وإلكترونيات الطيران والرؤية وأنظمة الأسلحة الكهربائية (L-7AY MAVWEST).

تغطية التقرير

يقدم التقرير تحليلاً مفصلاً للسوق، مع التركيز على الجوانب المهمة، مثل اللاعبين الرئيسيين والمنتجات والتطبيقات والمنصة عبر مختلف البلدان. علاوة على ذلك، فهو يقدم رؤى عميقة حول اتجاهات السوق، والمشهد التنافسي، والمنافسة في السوق، وتسعير التدابير المضادة المحمولة جواً، وحجم السوق. بالإضافة إلى ذلك، يسلط التقرير الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية ويفحص العديد من العوامل المباشرة وغير المباشرة التي ساهمت في توسيع السوق العالمية في السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة الأساس

2023

السنة المقدرة

2024

فترة التنبؤ

2024-2032

الفترة التاريخية

2019-2022

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب 3.6% من 2024 إلى 2032

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

حسب نوع المروحية

• وزن خفيف (يصل إلى 3000 كجم)


• متوسط ​​الوزن (3000 كجم إلى 8000 كجم)


• الوزن الثقيل (فوق 8000 كجم)

حسب نوع خدمة MRO

• صيانة الخط


• صيانة القاعدة

بواسطة المستخدم النهائي

• الدفاع والأمن الداخلي


• المدنية والتجارية

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (حسب نوع المروحية، ونوع خدمة الصيانة والإصلاح والعمرة، وحسب المستخدم النهائي، وحسب البلد)




• الولايات المتحدة (حسب نوع المروحية)


• كندا (حسب نوع المروحية)




• أوروبا (حسب نوع المروحية، ونوع خدمة الصيانة والإصلاح والعمرة، وحسب المستخدم النهائي، وحسب البلد)




• المملكة المتحدة (حسب نوع طائرات الهليكوبتر)


• ألمانيا (حسب نوع المروحية)


• فرنسا (حسب نوع المروحية)


• روسيا (حسب نوع المروحية)


• إيطاليا (حسب نوع المروحية)


• بقية أوروبا (حسب نوع طائرات الهليكوبتر)




• منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب نوع المروحية، ونوع خدمة الصيانة والإصلاح والعمرة، وحسب المستخدم النهائي، وحسب البلد)




• الصين (حسب نوع المروحية)


• الهند (حسب نوع المروحية)


• اليابان (حسب نوع المروحية)


• كوريا الجنوبية (حسب نوع المروحية)


• أستراليا (حسب نوع طائرات الهليكوبتر)


• بقية دول آسيا والمحيط الهادئ (حسب نوع طائرات الهليكوبتر)




• الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب نوع المروحية، ونوع خدمة الصيانة والإصلاح والعمرة، وحسب المستخدم النهائي، وحسب البلد)




• المملكة العربية السعودية (حسب نوع المروحية)


• الإمارات العربية المتحدة (حسب نوع المروحية)


• إسرائيل (حسب نوع المروحية)


• تركيا (حسب نوع المروحية)


• بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب المنصة)




• أمريكا اللاتينية (حسب نوع المروحية، ونوع خدمة الصيانة والإصلاح والعمرة، وحسب المستخدم النهائي، وحسب البلد)




• البرازيل (حسب نوع المروحية)


• المكسيك (حسب نوع طائرات الهليكوبتر)


• بقية أمريكا اللاتينية (حسب نوع طائرات الهليكوبتر)