حجم سوق المواد البيولوجية الزراعية في الهند، وحصته، وتحليل تأثير كوفيد-19، حسب النوع (المبيدات الحيوية، والمنشطات الحيوية، والأسمدة الحيوية)، حسب المصدر (الميكروبات والكيمياء الحيوية)، حسب طريقة التطبيق (الرش الورقي، ومعالجة التربة، ومعالجة البذور، وغيرها)، حسب المحاصيل (المحاصيل الصفية والفواكه والخضروات وغيرها)، والتنبؤات القطرية، 2023-2030

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق المواد البيولوجية الزراعية في الهند 446.26 مليون دولار أمريكي في عام 2022 ومن المتوقع أن تنمو من 505.50 مليون دولار أمريكي في عام 2023 إلى 1,269.24 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، مما يُظهر معدل نمو سنوي مركب قدره 14.06٪ خلال الفترة المتوقعة.

المواد البيولوجية الزراعية هي مدخلات زراعية مشتقة من مصادر بيولوجية مثل الغذاء والنباتات والأشجار والنفايات البيولوجية. إنها بديل جيد للمواد الكيميائية التقليدية وسوف تساعد في تقليل اعتمادنا على الوقود الأحفوري. علاوة على ذلك، فإن استخدام المواد البيولوجية في الزراعة يمكن أن يؤدي إلى تقليل انبعاثات الكربون والحفاظ على التوازن البيئي. السوق في الهند أصغر نسبيًا من السوق الاصطناعيةصناعة المواد الكيميائية لحماية المحاصيل. بعض المنتجات البيولوجية الزراعية الرئيسية هي الأسمدة الحيوية والمبيدات الحيوية والمنشطات الحيوية.

يتزايد الطلب على المنتجات الصديقة للبيئة بسرعة في البلاد. علاوة على ذلك، فإن تبني سياسات، مثل السياسة الوطنية للمزارعين، التي تدعم الزراعة المستدامة، يخلق أيضًا فرصًا مواتية للمصنعين البيولوجيين لتوسيع إنتاجهم. ومن المتوقع أن تدعم هذه العوامل نمو السوق في السنوات القادمة.

تأثير كوفيد-19

أعاقت قيود الإغلاق توافر المنتجات مما أثر على نمو السوق

كان لجائحة كوفيد-19 تأثير سلبي على القطاع الزراعي، وعانى صغار المزارعين من مشاكل كبيرة بسبب اضطرابات سلسلة التوريد. أسعار السلع الأساسية مثل المدخلات الزراعية، بما في ذلك الأسمدة الحيوية،المبيدات الحيويةوالمنشطات الحيوية، زادت خلال الوباء.

خلق الوباء العديد من التحديات للمزارعين، الذين اضطروا إلى اعتماد استراتيجيات جديدة للتعامل مع مثل هذه الضغوط. ومع تقييد الحركة، عانت المزارع الكبيرة من عدم توفر العمالة، مما تسبب في خسارة إنتاج الخضروات والزهور والمحاصيل. واجه المزارعون في المناطق النائية مشاكل حادة في الوصول إلى المنتجات والخدمات الزراعية بمجرد فرض قيود الإغلاق في جميع أنحاء البلاد.

كما خلقت جائحة كوفيد-19 فرصًا مواتية لمصنعي المنتجات البيولوجية الزراعية في الهند. وقبل الوباء، كانت الصين واحدة من الشركات المصنعة الرئيسية لمثل هذه المنتجات، لكن انتشار الفيروس أوقف إنتاج هذه المنتجات ونقلها إلى دول أخرى. وبالتالي، لسد الفجوة الناجمة عن تعطيل سلسلة التوريد في الصين، أتيحت لدول مثل الهند الفرصة لتوسيع قدراتها الإنتاجية المحلية وتلبية طلب السوق.

أحدث الاتجاهات

زيادة الاستثمار في التقنيات المتقدمة لتطوير منتجات بيولوجية عالية الفعالية 

تستثمر العديد من شركات القطاعين العام والخاص في التقنيات المتقدمة والبحث والتطوير لمنتجات المكافحة الحيوية الجديدة للسوق الهندية. وضع المجلس المركزي للمبيدات الحشرية ولجنة التسجيل (CIB&RC) مبادئ توجيهية محددة لضمان قيام الشركات المصنعة بإنتاج منتجات بيولوجية عالية الجودة في المختبرات. على الرغم من التقدم السريع في عملية الإنتاج، يواجه المصنعون تحديات تتعلق بمعدل البقاء وتعزيز نشاط الخلايا الميكروبية للمواد الحاملة.تكنولوجيا النانوهي واحدة من أكثر التقنيات فعالية لتطوير تركيبات مبيدات حيوية جديدة لمكافحة الآفات وأنواع المحاصيل المختلفة. يعتمد المصنعون أساليب إنتاج تكنولوجيا النانو المتقدمة لتطوير حلول مختلفة صديقة للبيئة وفعالة من حيث التكلفة. تعد الهند سوقًا رئيسيًا لمصنعي المنتجات الزراعية والعديد من الشركات متعددة الجنسيات مثل سوميتومو للكيماويات وغيرها تعمل على تنويع محفظة منتجاتها وتوسيع حصتها في السوق.

العوامل الدافعة

زيادة إنتاج المحاصيل البستانية لدفع نمو سوق المواد البيولوجية الزراعية في الهند

وقد أثر استخدام ممارسات الزراعة المكثفة والاستخدام الواسع النطاق للمدخلات الكيميائية على خصوبة التربة. وهذا يخلق الحاجة إلى اعتماد بدائل غير كيميائية مثلالأسمدة الحيويةلإنتاج المحاصيل. يساعد استخدام هذه المنتجات على تحسين خصوبة التربة وزيادة المحتوى الميكروبي عن طريق تجديد أعداد الكائنات الحية الدقيقة في التربة الزراعية. علاوة على ذلك، زادت صادرات الفواكه والخضروات من الهند بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية. وفقًا للبيانات المقدمة من هيئة تنمية صادرات المنتجات الزراعية والأغذية المصنعة (APEDA)، صدرت البلاد فواكه طازجة بقيمة 770.70 مليون دولار أمريكي وخضروات بقيمة 864.24 مليون دولار أمريكي في الفترة 2022-2023. يؤدي تطبيق المدخلات البيولوجية مثل المنشطات الحيوية إلى تحسين حجم وبنية الثمار بشكل كبير. وبالتالي، من المتوقع أن يؤدي النمو المحتمل للصادرات في البلاد إلى تعزيز اعتماد المواد البيولوجية الزراعية في البلاد.   

إنفاذ السياسات الحكومية المواتية لدعم نمو السوق

تشجع حكومة الهند المزارعين على التحول تدريجياً من المدخلات الزراعية الكيميائية إلى المدخلات البيولوجية. وفقًا للبيانات المقدمة من وزارة الزراعة ورعاية المزارعين، تم إطلاق العديد من المخططات في أجزاء مختلفة من البلاد لمساعدة المزارعين على تبني هذه المنتجات. تطلق الحكومة أيضًا العديد من برامج الدعم مثل Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY)، وMission Organic Value Chain Development for North Eastern Region (MOVCDNER)، وغيرها لدعم اعتماد الأسمدة الحيوية والمدخلات البيولوجية بين المزارعين المحليين. ومن المقرر أن يؤدي إطلاق مثل هذه البرامج إلى دفع توسع الصناعة خلال الفترة المتوقعة.

العوامل المقيدة

العمر الافتراضي المحدود والتكلفة العالية للمنتجات يعيقان نمو السوق 

وتتكون المدخلات البيولوجية من كائنات حية ويجب تخزين هذه الكائنات في درجة الحرارة والبيئة المثلى لضمان بقائها فعالة أثناء تطبيقها على المحاصيل. هذه المنتجات لها مدة صلاحية محدودة. لذلك، قد تنخفض فعاليتها إذا لم يتم الحفاظ على درجة الحرارة المناسبة أثناء النقل. وهذا يخلق مشكلة كبيرة في استيراد أو تصدير الكائنات الحية من وإلى بلدان أخرى، مما يؤثر على توافرها وتطبيقها ونمو السوق. تعتبر تكلفة إنتاج بعض المدخلات البيولوجية مثل المنشطات الحيوية والمبيدات الحيوية مرتفعة مقارنة بنظيراتها الكيميائية. تعمل تكلفة الإنتاج المرتفعة هذه كحاجز رئيسي يمنع الشركات المصنعة الجديدة من دخول السوق. كما أنه يجعل المنتج أقل ملاءمة للمزارعين المهتمين بالتكلفة، مما يعيق معدل التبني ويؤثر على توقعات السوق البيولوجية الزراعية الهندية.  

التقسيم

حسب نوع التحليل

يحظى قطاع المنشطات الحيوية بأعلى حصة في السوق بسبب زيادة اعتماد المنتجات لتحسين صحة التربة 

حسب النوع، تم تقسيم السوق إلى الأسمدة الحيوية والمبيدات الحيوية والمنشطات الحيوية. الالمنشطات الحيويةالقطاع يحمل أعلى حصة في السوق. تعتبر المنشطات الحيوية مكملة للأسمدة وتعمل على تحسين كفاءة استخدام العناصر الغذائية من خلال دعم تطوير الجذور بشكل أفضل. فهي تساعد على تحفيز الأنشطة الفسيولوجية للنباتات، وتحسين صحة التربة وخصوبتها من خلال تعزيز معايير التربة ووظائفها.

يشهد الطلب على الأسمدة الحيوية نموًا مطردًا ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 12.05٪ خلال الفترة المتوقعة. ويرجع ذلك إلى تزايد الوعي بشأن ممارسات الزراعة المستدامة والحاجة إلى تقليل المدخلات الكيميائية. الأسمدة الحيوية هي كائنات دقيقة مفيدة تعمل على تحسين خصوبة التربة ونمو النباتات. أدى الطلب المتزايد على المنتجات العضوية إلى تعزيز استخدام الأسمدة الحيوية لأنها مكونات أساسية للزراعة العضوية.

حسب تحليل المصدر

قطاع الكيماويات الحيوية يسجل أعلى حصة في السوق حيث أن استخدامه يساعد في تقليل انبعاثات الكربون

استنادا إلى المصدر، يتم تقسيم هذا السوق إلى فئتين: البيوكيميائية والميكروبية.

من المتوقع أن يحتفظ قطاع المواد الكيميائية الحيوية بأكبر حصة في السوق خلال الفترة المتوقعة. المواد الكيميائية الحيوية هي مدخلات زراعية تعتبر بديلاً جيدًا للمواد الكيميائية التقليدية ويمكن أن تساعد في تقليل اعتمادنا على الوقود الأحفوري. علاوة على ذلك، فإن استخدام المواد الكيميائية الحيوية في الزراعة يمكن أن يساعد في تقليل انبعاثات الكربون وكذلك الحفاظ على التوازن البيئي في التربة.

ومن المتوقع أن يسجل القطاع الميكروبي نموا كبيرا خلال فترة الدراسة. ويرجع ذلك إلى زيادة اعتماد المزارعين على المدخلات الزراعية الميكروبية لحل مختلف القضايا الزراعية الرئيسية مثل حماية النباتات، وصيانة صحة التربة، وإنتاجية المحاصيل. كانت هناك زيادة في الأنشطة البحثية التي تركز على الميكروبات المتنوعة من قبل شركات مثل UPL Limited، وIFFCO، وغيرها. ويجري تنفيذ مثل هذه المبادرات لتحديد المكونات النشطة وتطوير مدخلات حماية المحاصيل. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تعزيز الطلب على الميكروبات لتركيب المواد البيولوجية الزراعية طوال فترة التنبؤ.

عن طريق تحليل طريقة التطبيق

قطاع الرش الورقي سيحظى بحصة كبيرة في السوق لأنه يعزز سهولة تطبيق المواد البيولوجية على المحاصيل الزراعية

على أساس طريقة التطبيق، يتم تقسيم السوق إلى الرش الورقي، ومعالجة التربة،معالجة البذوروآخرون.

ومن المتوقع أن يستحوذ قطاع الرش الورقي على الحصة الكبرى في السوق حيث يمكن تطبيق المدخلات الزراعية بسهولة على المحاصيل باستخدام هذه الطريقة. علاوة على ذلك، من المتوقع أن ترتفع حصة هذا القطاع بسبب زيادة اعتماد الرش الورقي من قبل المزارع الهندية العضوية والتقليدية الكبيرة والصغيرة الحجم.

إن انخفاض توافر الأراضي الزراعية لزراعة المحاصيل يزيد الطلب على معالجة التربة. من المتوقع أن تزداد شعبية هذا القطاع في المستقبل ومن المتوقع أن يسجل نموًا بنسبة 11.94٪ خلال الفترة المتوقعة. وهناك أيضا طلب متزايد علىالغذاء العضويفي السوق الهندية. ويؤدي هذا أيضًا إلى زيادة الطلب على معالجة التربة، حيث أن هناك حاجة متزايدة لتقليل نقص المغذيات في التربة.

عن طريق تحليل المحاصيل

قطاع المحاصيل الصفية سيهيمن بسبب ارتفاع الطلب على المحاصيل الخالية من بقايا المبيدات

على أساس المحاصيل، يتم تقسيم السوق إلى محاصيل صفية وفواكه وخضروات وغيرها.

من المتوقع أن يهيمن قطاع المحاصيل الصفية على السوق من حيث حصة الإيرادات. شهد طلب المستهلكين على المحاصيل البيولوجية نموًا كبيرًا بسبب التحول في تفضيل المستهلك للحبوب والأغذية الطبيعية. هناك طلب متزايد على المحاصيل الخالية من بقايا المبيدات الحشرية بين المستهلكين. علاوة على ذلك، يبحث المزارعون عن منتجات مستدامة بيئيًا تقلل من المخلفات الكيميائية على المحاصيل وتجعل منتجاتهم مناسبة للتصدير إلى دول أوروبا وأمريكا الشمالية.

من المرجح أن يحافظ قطاع الفواكه والخضروات على نموه المطرد خلال الفترة المتوقعة. ويرجع ذلك إلى تزايد شعبية الفواكه والخضروات بين المستهلكين. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على المواد البيولوجية الزراعية في إنتاج مختلف أصناف الفاكهة والخضروات. ويمكن أن يُعزى ذلك إلى زيادة الطلب على الفواكه والخضروات العضوية الموسمية والقارية، لا سيما بين المستهلكين ذوي الدخل المتاح الأعلى.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

يركز المصنعون على تنويع المنتجات وتوسيعها لتعزيز تواجدهم في السوق

ومن بين اللاعبين الرئيسيين العاملين في هذا السوق شركة Coromandel International Limited، وSOM PHYTOPHARMA (INDIA) LIMITED، وUPL Limited، وPI Industries Ltd، وغيرها. تركز الشركات المصنعة البارزة مثل UPL Limited وPI Industries Ltd. على توسيع نطاق تواجدها من خلال توسيع مجموعة منتجاتها. يتعاون هؤلاء اللاعبون أيضًا ويكتسبون علامات تجارية إقليمية ومحلية لتنويع مجموعة منتجاتهم. ويشرع قادة الصناعة أيضًا في توسيع القاعدة لاختراق السوق الهندية المحتملة بشكل فعال. يستفيد المصنعون بنشاط من أنشطة البحث والتطوير لتطوير منتجات عالية الجودة. من المتوقع أن يؤدي التركيز المتزايد على البحث وتطوير حلول المنتجات المبتكرة إلى دعم نمو سوق المواد البيولوجية الزراعية في الهند.

قائمة الشركات الرئيسية:

• كورومانديل الدولية المحدودة(الهند)


• سوم فيتوفارما (الهند) المحدودة (الهند)


• يو بي إل المحدودة(الهند)


• بي آي إندستريز المحدودة (الهند)


• شركة سوميتومو كيميكال المحدودة (اليابان)


• تعاونية المزارعين الهنود للأسمدة المحدودة (الهند)


• أجاي للتكنولوجيا الحيوية (الهند) المحدودة.(الهند)


• بيوتك انترناشيونال المحدودة (الهند)


• IPL البيولوجية(الهند)


• تي ستينز وشركاه المحدودة (الهند)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• سبتمبر 2023:أطلقت شركة FMC India حل حماية المحاصيل البيولوجية Entazia biofungicide في البلاد. تم تركيب المنتج باستخدام Bacillus subtilis، مما يساعد على التحكم في لفحة الأوراق البكتيرية في الأرز.


• يوليو 2023:أطلقت شركة Dhanuka Agritech Ltd.، وهي شركة تصنيع المدخلات الزراعية ومقرها الهند، DEFEND، وهو مبيد حشري جديد للسوق الهندية. يحتوي المنتج على Triflumezopyrim 10% SC الذي يوفر الحماية ضد القواديس.  


• يونيو 2023:دعمت شركة IPL Biologicals شركة Unnati Agri، وهي سلسلة توريد زراعية وشركة ناشئة للخدمات المالية، للتركيز على المنتجات الجاهزة للمناخ. استثمرت الشركة ما يقرب من 3.5 مليون دولار أمريكي لتوسيع محفظة منتجاتها المستدامة في جميع أنحاء الهند.


• أكتوبر 2022:أبرمت شركة Chambal Fertilizers and Chemicals Limited (CFCL) شراكة مع SMART Agrisolutions التابعة لمعهد الطاقة والموارد (TERI) وأطلقت "UTTAM SUPERRHIZA" والأسمدة الحيوية القائمة على الميكوريزا.


• أغسطس 2022:قامت شركة Tosla Nutricosmetics، وهي شركة مقرها سلوفينيا، بتوسيع وإكمال بناء منشأة إنتاج جديدة تهدف إلى زيادة إنتاج مكملات الكولاجين. 

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل India Agricultural Biologicals Market

يتضمن تقرير أبحاث السوق رؤى كمية ونوعية للسوق. كما يقدم حجم السوق ومعدل النمو لجميع قطاعات السوق الممكنة. الأفكار الرئيسية المختلفة الواردة في التقرير هي نظرة عامة على الأسواق ذات الصلة، والمشهد التنافسي، وتطورات الصناعة الأخيرة مثل عمليات الدمج والاستحواذ، والسيناريو التنظيمي في البلدان الحرجة، وملفات تعريف الشركة، واتجاهات الصناعة الرئيسية.

نطاق التقرير وتقسيمه

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2030

سنة الأساس

2022

السنة المقدرة

2023

فترة التنبؤ

2023-2030

الفترة التاريخية

2019-2021

وحدة

القيمة (مليون دولار أمريكي)

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب 14.06% من 2023 إلى 2030

التقسيم

حسب النوع

• المبيدات الحيوية


• المنشطات الحيوية


• الأسمدة الحيوية

حسب المصدر

• الميكروبات


• الكيمياء الحيوية

بواسطة طريقة التطبيق

• التطبيق الورقي


• معالجة التربة


• معالجة البذور


• آحرون

بواسطة المحاصيل

• المحاصيل الصفية


• الفواكه والخضروات


• آحرون