حجم سوق أجهزة استشعار السيارات، والمشاركة وتحليل الصناعة، حسب نوع المستشعر (مستشعر درجة الحرارة، مستشعر الضغط، مستشعر السرعة، مستشعر الموضع، أخرى)، حسب نوع التطبيق (مجموعة نقل الحركة، الشاسيه، العادم، ADAS، أخرى)، حسب نوع السيارة (سيارة الركاب) ، LCV، HCV) والتوقعات الإقليمية، 2024-2032

بلغت قيمة سوق أجهزة استشعار السيارات العالمية 11.22 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن تنمو من 11.87 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 22.92 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.6٪ خلال الفترة المتوقعة. سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على صناعة أجهزة استشعار السيارات بحصة سوقية بلغت 53.38٪ في عام 2023.

مستشعر السيارات هو جهاز يكتشف التغيرات في البيئة ويستجيب لها، ويحول المدخلات المادية، مثل درجة الحرارة أو الضغط أو الضوء أو الحركة أو غيرها من الظواهر، إلى إشارات كهربائية. في سياق السيارات، تلعب أجهزة الاستشعار دورًا حاسمًا في مراقبة الجوانب المختلفة لأداء السيارة وسلامتها وكفاءتها وراحتها والتحكم فيها وتعزيزها. يشمل سوق أجهزة استشعار السيارات مجموعة واسعة من أنواع أجهزة الاستشعار، مثل أجهزة استشعار درجة الحرارة، وأجهزة استشعار الضغط، وأجهزة استشعار الموضع والحركة، وأجهزة استشعار القرب، وغيرها.

تقوم أجهزة استشعار السيارات بجمع البيانات من أنظمة ومكونات السيارة المختلفة، وتنقل الإشارات إلى وحدة التحكم الإلكترونية في السيارة (ECU) أو وحدات التحكم الأخرى. يتم استخدام هذه البيانات للمراقبة والتشخيص والتحكم في الملاحظات وعمليات اتخاذ القرار في الوقت الفعلي لتحسين أداء السيارة وسلامتها وكفاءتها. يعتمد نمو سوق أجهزة استشعار السيارات على عوامل، مثل زيادة كهربة المركبات والاتصال بها، وزيادة الطلب على أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) والمركبات ذاتية القيادة، ولوائح السلامة والانبعاثات الصارمة، والتقدم التكنولوجي في تصميم أجهزة الاستشعار وتصنيعها.

أثر الإغلاق والأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (COVID-19) بشدة على العديد من شركات أجهزة استشعار السيارات. لقد عانى العديد من الشركات المصنعة لأجهزة استشعار السيارات من اختناقات كبيرة في الموارد في سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية العالمية خلال العام، مما كان له تأثير سلبي ملحوظ على أعمالهم.

اتجاهات سوق أجهزة استشعار السيارات

زيادة الطلب على التقنيات المتقدمة والراحة والسلامة لتحديد اتجاه إيجابي لنمو السوق

تشجع شركات تصنيع السيارات أجهزة الاستشعار المغناطيسية ثلاثية الأبعاد غير المتصلة لتحل محل مقاييس فرق الجهد أو الأنظمة البصرية التي تستخدم تقنيات استشعار الموضع التقليدية. تمنع هذه المستشعرات أخطاء التآكل والتلوث، وتوفر المساحة، وتضمن إجراء قياسات دقيقة في بيئة ذات درجة حرارة عالية.

يمكن للمصنعين استخدام الاستشعار المغناطيسي ثلاثي الأبعاد لتحسين عوامل الشكل في جميع أنحاء السيارة، مثل مستشعرات موضع عصي التروس والدواسات وأجزاء ناقل الحركة المتحركة. على سبيل المثال، يقوم الموردون مثل STMicroelectronics وElmos بتطوير استشعار ثلاثي الأبعاد للإيماءات لتحسين تركيز السائق والقضاء على التحكم اليدوي في وظائف مثل إضاءة السيارة والترفيه. وبالتالي، فإن الاعتماد المتزايد على التقنيات المتقدمة يعد اتجاهًا إيجابيًا يؤثر على نمو السوق.

علاوة على ذلك، فإن محركات السوق الرئيسية التي تؤثر على نمو سوق أجهزة استشعار السيارات هي الطلب المتزايد على خصائص السلامة والراحة، ومركبات الطاقة الجديدة، والمركبات المتصلة، وإلكترونيات الجسم، والمركبات المستقلة القادمة، والإطار التنظيمي الصارم. علاوة على ذلك، سيضيف هذا العديد من سيناريوهات التطبيقات/الميزات الجديدة إلى الشحن، وتخزين الطاقة، وتوزيع الطاقة، ومعدات تحويل الجهد، وما إلى ذلك. كما أن ارتفاع المشتريات من هذه المركبات في أمريكا الشمالية وأوروبا وأنشطة إنتاج المركبات المتزايدة في جنوب إفريقيا ستعمل على نمو الطلب في السوق في السنوات القادمة.

طلب عينة مجانية لمعرفة المزيد عن هذا التقرير.

عوامل النمو

زيادة الطلب على أجهزة استشعار الضغط لزيادة النمو

تستخدم أنظمة تقييد المركبات الحديثة أجهزة استشعار ضغط الوسادة الهوائية الجانبية لتلبية متطلبات سلامة سيارات الركاب. تم دمج مستشعر الضغط في الأبواب الجانبية للسيارة ويرسل إشارات الاصطدام الرقمية إلى وحدة الوسادة الهوائية المركزية. علاوة على ذلك، يعمل مستشعر ضغط الهواء على تحسين كفاءة المحرك من خلال التحكم الفعال في تقدم الشرارة في محركات البنزين والديزل. ومن هنا، من المتوقع أن يتطور السوق نتيجة لتزايد استخدام أجهزة استشعار الضغط في المحرك ونظام السلامة في السيارة.

النمو المتزايد للمركبات ذاتية القيادة يغذي الطلب على أجهزة الاستشعار

من المتوقع أن تتطور قدرات القيادة الذاتية للمركبات المتاحة تجاريًا بسرعة على مدى السنوات العديدة المقبلة بسبب اللوائح الصارمة بشكل متزايد واختبارات السلامة (على وجه الخصوص، مساعدة مكابح الطوارئ) والوعي المتزايد فيما يتعلق بسلامة المركبات. على سبيل المثال، في البلدان المتقدمة، تعد وظائف مثل التحكم في السرعة والمساعدة في الحفاظ على المسار إلزامية على جميع المركبات، كما توجد لوائح لمراقبة النقطة العمياء، خاصة في أوروبا.

تتطلب هذه المركبات أجهزة استشعار رادارية طويلة المدى لميزات مثل نظام تثبيت السرعة التكيفي وما يقرب من جهازي استشعار رادار متوسطي المدى للخلف لتمكين اكتشاف النقاط العمياء. علاوة على ذلك، هناك حاجة إلى ما يصل إلى 12 جهاز استشعار بالموجات فوق الصوتية لميزات مثل المساعدة في ركن السيارة. وبالتالي، من المتوقع أن يزداد استخدام أجهزة الاستشعار عالية الدقة مع زيادة الطلب على ميزات القيادة الذاتية.

العوامل المقيدة

التكلفة العالية والقيود في ظل الظروف الجوية السيئة تعيق النمو

ونظرًا للكميات الصغيرة المنتجة، كان من المستحيل تقليل تكلفة أجهزة الاستشعار المستخدمة فيهانظام مساعدة السائق المتقدم (ADAS)لاستهداف المستويات. علاوة على ذلك، فإن معظم أجهزة الاستشعار الحالية لديها نطاق ترددي محدود للإشارة ونطاق قياس، مما يزيد من صعوبة التمييز بين ضوضاء النظام والإشارات، مثل عوائق الطريق. كما أن تتبع الأشياء المتحركة يعد أكثر صعوبة في البيئات غير المثالية مثل العواصف الثلجية أو المطر. ومن المتوقع أن تعيق هذه العوامل نمو السوق.

تحليل تجزئة سوق أجهزة استشعار السيارات

عن طريق تحليل نوع الاستشعار

حصلت أجهزة استشعار الموضع على أعلى حصة سوقية في عام 2023

بناءً على النوع، يتم تقسيم السوق إلى السرعة والموقع والضغط ودرجة الحرارة وغيرها. تُستخدم مستشعرات الموضع في المركبات لتحديد موضع عجلة القيادة والدواسات ورفرف المشعب ومحركات وصمامات مختلفة. ويمكن استخدامها لاكتشاف وإرسال البيانات حول موضع السقف أو المقعد، وإغلاق السقف أو الباب وتنشيط الوظائف الأساسية للسيارة وفقًا لذلك. ومن ثم، من المتوقع أن يهيمن قطاع أجهزة استشعار الموضع على الحصة السوقية لأجهزة استشعار السيارات خلال الفترة المتوقعة بسبب النطاق الواسع من التطبيقات.

تعد أجهزة استشعار الضغط جزءًا مهمًا من أنظمة سلامة السيارات وتشغيل المحرك. ترسل أجهزة استشعار ضغط الوسادة الهوائية إشارات تصادم رقمية تمكن من النشر السريع للوسائد الهوائية، ويمكن لأجهزة استشعار ضغط الهواء التحكم بشكل فعال في تقدم الشرارة مما يسمح بأداء أكثر ممتاز للمحرك. وهذه العوامل سوف تساعد على ارتفاع النمو لهذا القطاع.

من المتوقع أيضًا أن يُظهر قطاع سوق أجهزة استشعار درجة الحرارة نموًا إيجابيًا في السوق. مطلوب منهم مراقبة درجة حرارة سائل ناقل الحركة، ودرجة حرارة غاز العادم، ودرجة حرارة زيت المحرك، ودرجة حرارة الوقود، ودرجة حرارة ماء التبريد وضمان التشغيل الموثوق لمحرك السيارة على مدى متانته.

حسب تحليل نوع التطبيق

قطاع أنظمة المساعدة على القيادة (ADAS) يتصدر السوق بسبب الطلب المتزايد على ميزات المساعدة على القيادة

بناءً على التطبيق، يتم تقسيم السوق إلى مجموعة نقل الحركة، والعادم، والهيكل، ونظام مساعدة السائق المساعد، وغيرها. تشتمل أجهزة استشعار ADAS على LiDAR والكاميرات والرادار. تُستخدم الكاميرات والرادارات بشكل أساسي معًا للمركبات ذاتية القيادة من المستوى 1 والمستوى 2 للتطبيقات المتعلقة بالسلامة. على سبيل المثال، يتطلب برنامج تقييم السيارات الجديدة (NCAP) الذي حصل على تصنيف الخمس نجوم مستوى عالٍ من وظائف السلامة، مما يغذي الطلب المتزايد على هذه الوظائف.راداراتوالكاميرات. 

تشتمل أجهزة استشعار ADAS الأخرى على الموجات فوق الصوتية، والوسادة الهوائية، وضغط الإطارات، والمطر، مما يزيد من سلامة السيارة. وبالتالي، من المتوقع أن تؤدي هذه العوامل إلى دفع نمو هذا القطاع خلال الفترة المتوقعة. في الهيكل، تقوم هذه المكونات بمراقبة الوظائف الأساسية مثل التوجيه والتسارع والكبح. ومن المتوقع أن يؤدي التركيز الأكبر على تحسين قدرة السيارة على المناورة وسلامة الركاب إلى تعزيز اعتماد هذه المكونات في قطاع الشاسيه خلال السنوات القليلة المقبلة.

تعمل أجهزة استشعار مجموعة نقل الحركة على تحسين استهلاك الوقود من خلال مراقبة معلمات السيارة مثل درجة الحرارة والضغط وإرسال المعلومات إلى وحدة التحكم في المحرك. وبالتالي، يمكن لهذه المكونات تعزيز كفاءة استهلاك الوقود بشكل أكبر. هذه بعض العوامل المسؤولة عن حصة كبيرة من قطاع توليد القوة في السوق. استحوذ قطاع توليد القوة على حصة سوقية تبلغ 24.98٪ في عام 2020. وسيُظهر هذا القطاع نموًا منخفضًا خلال الفترة المتوقعة.

عن طريق تحليل نوع السيارة

لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعدك في تبسيط عملك، تحدث إلى المحلل

استحوذ قطاع سيارات الركاب على أكبر حصة سوقية في عام 2023

بناءً على نوع المركبة، ينقسم السوق إلى سيارات الركاب، والمركبات التجارية الخفيفة (LCV)، والمركبات التجارية الثقيلة (HCV). زادت الحاجة إلى أجهزة الاستشعار في سيارات الركاب بسبب تحسين استهلاك الوقود والطلب المتزايد على حلول التنقل الشخصية.

يمتلك قطاع سيارات الركاب أكبر حصة سوقية في السوق العالمية. تساعد المستشعرات المستخدمة لمراقبة تدفق الهواء الشامل وسائل التبريد والأكسجين السيارة من خلال التحكم في معدل الانبعاثات ومراقبة التغيرات في درجات الحرارة وإرسال إشارات إلى وحدة التحكم في المحرك لضبط توقيت الشرارة وتوفير توصيل دقيق للوقود. وبالتالي، ونظرًا لزيادة طلب المستهلكين على المركبات الموجهة نحو السلامة والصديقة للبيئة، فمن المتوقع أن يستحوذ قطاع سيارات الركاب على الحصة الأكبر من السوق.

ويمثل قطاع المركبات التجارية الخفيفة 14.57% من السوق. سيُظهر هذا القطاع معدل نمو أعلى خلال فترة التوقعات بسبب زيادة الوعي حول ميزات السلامة والراحة واللوائح الحكومية.

وتمتلك المركبات التجارية الثقيلة حاليًا حصة ضئيلة تبلغ 6.25% بسبب قلة الوعي وارتفاع أسعار المركبات ذات الميزات المتقدمة مثل أجهزة الاستشعار.

رؤى إقليمية

[4جيلفمكسيرو]

بلغ حجم سوق آسيا والمحيط الهادئ 5.99 مليار دولار أمريكي في عام 2023 ومن المتوقع أن يصل إلى 12.91 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.3٪ خلال الفترة المتوقعة. يتميز سوق آسيا والمحيط الهادئ بارتفاع الدخل المتاح للطبقة المتوسطة وفوائد التكلفة لمصنعي المعدات الأصلية مثل انخفاض تكاليف إنتاج السيارات وتوافر العمالة منخفضة التكلفة. ومع ذلك، فقد ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المركبات في السنوات القليلة الماضية، مما اضطر السلطات التنظيمية إلى تنفيذ معايير أكثر صرامة للسلامة والانبعاثات. على سبيل المثال، في الهند، وافقت وزارة النقل البري على التثبيت الإلزامي لوسائل التذكير بربط حزام الأمان، والوسائد الهوائية، وأنظمة التنبيه، وأجهزة استشعار الرجوع للخلف (RPS) للسرعات التي تزيد عن 80 كم/ساعة، والتجاوز اليدوي لنظام القفل المركزي في الهند. في حالة تعطل النظام الإلكتروني لجميع السيارات المصنعة بعد 1 يوليو 2019. كما يتعين على المركبات التجارية الخفيفة أن تحتوي على نظام RPS ووسائد هوائية.

تعتبر معايير السلامة وكفاءة استهلاك الوقود صارمة بالنسبة لسيارات الركاب في أوروبا. علاوة على ذلك، زادت أيضًا لوائح السلامة الخاصة بالمركبات التجارية مع اكتشاف النعاس والانتباه. وبالتالي، ستكون ميزات السلامة مثل مراقبة ضغط الإطارات، والكشف عن مستخدمي الطريق الخطرين، وأنظمة التنبيه إلزامية للشاحنات والحافلات والشاحنات الصغيرة اعتبارًا من عام 2023. ومن المتوقع أن تعزز هذه العوامل الطلب على أجهزة استشعار السيارات في أوروبا خلال الفترة المتوقعة.

من المتوقع أن تظهر أمريكا الشمالية نموًا كبيرًا في السوق. يُعزى الارتفاع في مبيعات السيارات الكهربائية والاعتماد المبكر لميزات ADAS إلى الاعتماد الكبير على أجهزة استشعار السيارات في أمريكا الشمالية.

قائمة الشركات الرئيسية في سوق أجهزة استشعار السيارات

Infineon Technologies AG وNXP Semiconductors وRobert Bosch GMBH تقود السوق

STMicroelectronics، وRobert Bosch GmbH، وInfineon Technologies AG، وNXPأشباه الموصلاتهم اللاعبين الرئيسيين الرئيسيين في السوق العالمية. على مدى السنوات القليلة الماضية، كان هناك ارتفاع في الاستثمار في التقنيات المتقدمة. على سبيل المثال، يتم استخدام أجهزة استشعار عالية الدقة من شركات مثل NXP وElmos وInfineon وAllegro Microsystems في أنظمة التوجيه بالأسلاك. ويمكن بعد ذلك دمج بيانات مستشعر التوجيه مع معلومات أخرى مثل طول الرحلة وإشارات الانعطاف عبر خوارزمية توعية السائق لتنبيه السائق إذا تجاوز مستوى التعب حدًا معينًا.

يمثل تعب السائق ما يقرب من عشرين بالمائة من حوادث الطرق. وبالتالي، من المرجح أن يقوم مطورو أجهزة الاستشعار، وخاصة الموردين من المستوى الأول، بزيادة تمويل البحث والتطوير لتحسين أجهزة الاستشعار الموجهة نحو السلامة والتي توفر أداءً عاليًا واستهلاكًا أقل للطاقة لتعزيز جدواها التجارية بين شركات تصنيع السيارات.

قائمة الشركات الرئيسية:

• شركة روبرت بوش المحدودة (جيرلينجن، ألمانيا)


• Infineon Technologies AG (نيوبيرج، ألمانيا)


• إس تي مايكروإلكترونيكس(جنيف، سويسرا)


• كونتيننتال ايه جي(هانوفر، ألمانيا)


• شركة دينسو (كاريا، اليابان)


• إن إكس بي لأشباه الموصلات(أيندهوفن، هولندا)


• تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد (دالاس، الولايات المتحدة)


• Allegro Microsystems, LLC (نيو هامبشاير، الولايات المتحدة)


• شركة سي تي اس(إلينوي، الولايات المتحدة)


• إلموس لأشباه الموصلات (دورتموند، ألمانيا)


• سينساتا تكنولوجيز (اتلبورو، ماساتشوستس، الولايات المتحدة)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• في أكتوبر 2023، قدمت هانيويل حلولاً مبتكرة لمعالجة حرائق بطاريات السيارات الكهربائية. وأعلنت أن مستشعرات سلامة بطارية الليثيوم أيون الخاصة بها تساعد في لعب دور حاسم في الكشف عن حرائق البطارية المحتملة، والتي يمكن أن تحمي السائقين.


• في ديسمبر 2022، أبرمت شركة هانيويل تحالفًا استراتيجيًا مع شركة Nexceris المطورة لحلول الكشف عن غاز أيون الليثيوم Li-ion Tamer®، للمساعدة في جعل السيارات الكهربائية أكثر أمانًا. ستعمل شركتي هانيويل ونيكسيريس على تطوير حلول تعتمد على أجهزة الاستشعار للمساعدة في منع الظروف التي تؤدي إلى الانفلات الحراري في بطاريات السيارات الكهربائية، وهي ظاهرة تسبب درجات حرارة عالية للغاية داخل خلية البطارية ويمكن أن تؤدي إلى نشوب حريق.


• في مايو 2022،قدمت كونتيننتال أجهزة استشعار جديدة لحماية بطارية المركبات المكهربة. يتم توسيع مجموعة أجهزة الاستشعار الواسعة من Continental من خلال أجهزة استشعار مصممة خصيصًا للتنقل الكهربائي لدعم السلامة على الطرق والكهرباء.


• في فبراير 2023أعلنت شركة CTS مؤخرًا عن استحواذها على شركة maglab AG، وهي شركة خاصة متخصصة في تصميم الأنظمة المغناطيسية ومزودة حلول القياس الحالية. تقدم Maglab منتجات مصممة للمواقع الذكية والآمنة من الفشل والقياسات الحالية للتنقل الكهربائي والطاقة المتجددة والروبوتات والأتمتة. تستفيد الشركة من المواد المغناطيسية وخبرة هندسة أجهزة الاستشعار لتقديم حلول تناسب التطبيقات الفريدة للعملاء.


• في فبراير 2023،أعلنت شركة كونتيننتال أن الشركة تعمل على توسيع مجموعة أجهزة الاستشعار الخاصة بها لسوق السيارات الكهربائية سريع النمو من خلال تقديم جهاز استشعار مبتكر جديد. يكتشف مستشعر موضع الدوار للمحرك الإلكتروني عالي السرعة (eRPS) الموقع الفعلي للدوار في آلة كهربائية متزامنة، مما يساعد على زيادة الكفاءة ويسمح بعمليات أكثر سلاسة. بالمقارنة مع أجهزة استشعار المحلل الحالية، فإن eRPS أكثر إحكاما وأخف وزنا بنسبة 40 بالمائة.

تغطية التقرير

يقدم تقرير أبحاث سوق أجهزة استشعار السيارات تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة وأنواع المنتجات والمشهد التنافسي والتطبيقات الرائدة للمنتج. وإلى جانب ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يقدم التقرير تحليلًا متعمقًا للسوق للعديد من العوامل التي ساهمت في نموها خلال السنوات الأخيرة.

[إينجتغريف]

نطاق التقرير والتجزئة