حجم سوق المكملات الغذائية في أوروبا، والمشاركة وتحليل الصناعة، حسب النوع (الفيتامينات والمعادن والإنزيمات والأحماض الدهنية والبروتينات وغيرها)، والشكل (أقراص، كبسولات، مسحوق، وسائل)، والتوقعات الإقليمية، 2020-2027

بلغ حجم سوق المكملات الغذائية في أوروبا 14.95 مليار دولار أمريكي في عام 2019، ومن المتوقع أن يصل إلى 33.80 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.3٪ خلال الفترة المتوقعة.

المكملات الغذائيةهي مواد تم تطويرها ومصممة لإضافة العناصر الغذائية إلى الجسم. يقود السوق الزيادة السريعة في عدد المسنين في مختلف الاقتصادات الأوروبية، يليها زيادة الوعي بين المستهلكين حول تدابير وممارسات الرعاية الصحية الوقائية. يُظهر الطلب على المكملات الغذائية الطبيعية والنباتية والنظيفة مسار نمو قوي بسبب ميل المستهلك المتزايد نحو المنتجات الطبيعية والمنتجات المكونة من مكونات كيميائية أقل.

اتجاهات سوق المكملات الغذائية في أوروبا

إن توفر المنتج على القنوات عبر الإنترنت هو المحرك الأساسي لنمو السوق

إن نمو سوق المكملات الغذائية الأوروبية مدفوع بالطلب المتزايد على المكملات الغذائية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن بين الأوروبيين. على سبيل المثال، في رأي المسح الوطني للحمية والتغذية، تقريبًا. 40% من الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا و33% من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و64 عامًا يستهلكون التغذية والمكملات الغذائية في المملكة المتحدة. ومن المتوقع أن يؤدي ظهور قنوات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت وتغيير اتجاهات سوق التسوق في أوروبا إلى دفع السوق في هذه المنطقة. تعد تجربة التسوق السهلة والمريحة وترويج المبيعات وتوافر المنتجات الحصرية على عدد كبير من منصات التجارة الإلكترونية من العوامل الدافعة الرئيسية لنمو سوق المكملات الغذائية في أوروبا.

طلب عينة مجانية لمعرفة المزيد عن هذا التقرير.

تحليل تأثير كوفيد-19

يؤثر فيروس كورونا (COVID-19) بشكل إيجابي على مبيعات المكملات الغذائية في أوروبا

أدى التركيز المتزايد للمستهلكين على تعزيز المناعة ومساعدة الصحة العامة كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا إلى زيادة كبيرة في الطلب على المكملات الغذائية والصحية في جميع أنحاء أوروبا. على سبيل المثال، وفقًا للمقر الأوروبي لمجموعة SIRIO، وهي منظمة عالمية لتطوير العقود الغذائية والابتكار والتصنيع (CDiMO)، تسارع الطلب على منتجات أو مكملات تعزيز المناعة في أوروبا في الأشهر الأخيرة بسبب فيروس كورونا. أبلغ العديد من تجار التجزئة للمكملات الغذائية الكبيرة والصغيرة عن زيادة كبيرة في الطلب على المكملات الغذائية في الأشهر الأخيرة. ومن المتوقع أن يظل هذا الطلب مرتفعا في أوروبا خلال الأشهر القليلة المقبلة حيث أصبح الناس أكثر وعيا بصحتهم ورفاهيتهم بسبب تفشي الفيروس.

أدى الطلب المتزايد فجأة على المكملات الغذائية في المنطقة إلى زيادة الضغط على سلاسل التوريد. وقد أدت قيود النقل إلى ارتفاع التكاليف اللوجستية للمواد الخام، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا للسوق في الوقت الحاضر. ومع ذلك، تعمل الشركات المصنعة على العديد من الجوانب المرتبطة بشراء المواد الخام، وقنوات الإنتاج والتوزيع لاستعادة سلسلة التوريد المعطلة. من المتوقع أن يوفر التضخيم المتوقع في الطلب على هذه المنتجات في السنوات القادمة فرصًا مربحة للاعبين المتخصصين والداخلين الجدد إلى السوق لنشر أعمالهم وتلبية الحاجة المتزايدة للمكملات الصحية للمستهلكين الأوروبيين.

العوامل الدافعة

"تخصيص المنتجات الغذائية لدفع نمو السوق"

سوف يتوقف النمو المستدام لسوق المكملات الغذائية الأوروبية على العروض المخصصة، مما يعني أنه من المتوقع أن يتم استبدال مفهوم المقاس الواحد الذي يناسب الجميع بالتغذية الشخصية. وصلت موجة الرقمنة بسرعة إلى قطاع التغذية. يتم نشر التدخل التكنولوجي في شكل الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد لتحليل البيانات، مثلالمؤشرات الحيويةوالتاريخ الطبي وعلم الوراثة، من أجل تطوير حلول شخصية للغاية.

يُظهر المستهلكون استعدادًا أكبر للعروض المخصصة، بما في ذلك النظام الغذائي والمكملات الغذائية وممارسة الرياضة. من المتوقع أن تلعب المكملات الغذائية دورًا حاسمًا في تعزيز مفهوم الصحة التنبؤية والاستباقية.

"زيادة إنتاج وصياغة المكملات الغذائية الجديدة والمبتكرة لتعزيز النمو"

السوق تنافسية للغاية وديناميكية. تقود العديد من العلامات التجارية واللاعبين المتخصصين هذا السوق الرئيسي بعروضهم الجمالية المبتكرة والقابلة للتخصيص. يشرع اللاعبون البارزون في تطوير مشروبات التغذية الرياضية المبتكرة لجذب عشاق اللياقة البدنية والرياضيين. على سبيل المثال، في أغسطس 2019، أعلنت شركة Glanbia Nutritionals عن إطلاق منتجات التغذية الرياضية الجاهزة للشرب والكرياتين المستقر للحرارة لتلبية الطلب المتزايد على المكملات الغذائية RTD. أدت خبرة المنتج والولاء الواسع النطاق للعلامات التجارية الإقليمية في أوروبا إلى أنشطة اندماج واستحواذ مكثفة.

العوامل المقيدة

الصرامة التنظيمية العالية المرتبطة بالمكملات الغذائية للحد من نمو السوق

على الرغم من ارتفاع الطلب على المكملات الغذائية في أوروبا، إلا أن هناك عوامل معينة تحد من نمو السوق داخل المنطقة. ومن بينها الهيكل التنظيمي الصارم والمعقد للتسويق التجاريمغذيمنتجات. الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية (EFSA)، وهي هيئة تنظيمية رئيسية للمكملات الغذائية وغيرها من المنتجات الغذائية، توافق على المكملات فقط بعد الإثبات الدقيق والتحليل القائم على الأدلة للادعاءات المقدمة من قبل الشركات المصنعة.

تحليل تجزئة سوق المكملات الغذائية في أوروبا

حسب نوع التحليل

لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعدك في تبسيط عملك، تحدث إلى المحلل

"قطاع مكملات الفيتامينات يهيمن على السوق بدعم من الطلب المتزايد"

من حيث النوع، يتم تجميع السوق في البروتينات،الانزيماتوالأحماض الدهنية والمعادن والفيتامينات وغيرها. إن قاعدة المستهلكين للمكملات الغذائية واسعة في جميع أنحاء المنطقة حيث يميل المستهلكون بشدة إلى تعزيز صحتهم الجسدية والعقلية وتحسين نوعية حياتهم. إن الطلب على مكملات الفيتامينات والمعادن والفيتامينات المتعددة التقليدية مرتفع بشكل ملحوظ بين النساء، بينما يميل الرجال أكثر نحو المكملات الغذائية التي يمكن أن تعزز طاقتهم وقدرتهم على التحمل وتحسن صحة أمعائهم.

عن طريق تحليل النموذج

"قطاع الأقراص والكبسولات يؤدي إلى تزايد الطلب على التغليف المناسب"

على أساس الشكل، يتم تقسيم السوق إلى مساحيق وسوائل وأقراص وكبسولات. من المقرر أن يتصدر قطاع المكملات الغذائية اللوحية والكبسولات الريادة نظرًا لارتفاع الطلب عليها في جميع أنحاء المنطقة. يميل المستهلكون نحوها بسبب عبواتها المريحة، والقدرة على تحمل تكاليفها أعلى من المكملات السائلة، والجرعة المحددة. يختار معظم اللاعبين في السوق الدولية والمحلية تغليف مكملات الفيتامينات والفيتامينات المتعددة والمعادن والأحماض الأمينية بأحجام كبسولات مختلفة.

رؤى إقليمية

ينقسم السوق جغرافيًا إلى المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبقية أوروبا. ومن بين هذه الدول، من المتوقع أن تسجل المملكة المتحدة أعلى معدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 9.69٪ خلال الفترة 2020-2027. في بلدان مثل اليونان وهولندا وأيرلندا والدنمارك وبولندا والنمسا وبلجيكا، تغيرت وجهة نظر المستهلكين تجاه المكملات الغذائية بشكل إيجابي في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى قيام عدد أكبر من المستهلكين باعتماد المكملات الغذائية لتعزيز الصحة وتحسين الصحة. نوعية حياتهم، ولا سيما شيخوخة السكان في هذه البلدان.

في بلدان مثل هولندا وبلجيكا والنرويج والسويد، تتمتع الشركات المصنعة للمكملات الغذائية بفرصة هائلة لترويج وبيع المنتجات الفريدة والمتخصصة من خلال استراتيجيات المبيعات الفعالة، أي الشراكة مع منصات بيع منتجات العناية الشخصية الرقمية. مع تزايد اتجاه التسوق عبر الإنترنت في مختلف اقتصادات أوروبا، يزيد مصنعو وموزعو المكملات الغذائية من تركيزهم على الترويج لمنتجاتهم وبيعها من خلال قنوات التجارة الإلكترونية لزيادة المبيعات وتحقيق أقصى قدر من الأرباح.

تعد إيطاليا إحدى الاقتصادات الأوروبية البارزة في قطاع المكملات العشبية وتتصدر حصة السوق الأوروبية. بلغت قيمة سوق المكملات الغذائية الإيطالية 2.99 مليار دولار أمريكي في عام 2019. ويمكن أن يعزى ذلك إلى ارتفاع الطلب على النباتات ومبادئها النشطة، إلى جانب انتشار التشريعات المتساهلة بشأن المكملات الغذائية النباتية والعشبية في البلاد.

تتخذ وزارة الصحة (إيطاليا) والوكالة الأوروبية لسلامة الأغذية (EFSA) مبادرات وتدابير حاسمة لضمان إتاحة المنتجات الآمنة وعالية الجودة فقط للمستهلكين الإيطاليين. على سبيل المثال، لا يمكن تسويق المكملات الغذائية في إيطاليا إلا إذا تم إخطار وزارة الصحة بها وحصلت على موافقة الوزارة.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

"يركز اللاعبون الرئيسيون على الشراكات الإستراتيجية لتعزيز مكانتهم في السوق"

أدى وجود العديد من اللاعبين الصغار والمتوسطة والكبيرة في صناعة المكملات الغذائية الأوروبية إلى زيادة المنافسة في المنطقة. وللبقاء في هذه المنافسة، تركز شركات مثل Herbalife Nutrition وSanofi وAbbott وBayer AG على تنويع مجموعة منتجاتها وتغطية قطاعات أوسع، وهي صحة الجهاز الهضمي، والرياضة والطاقة، والكبد والتخلص من السموم، والصحة المشتركة، والصحة العقلية، والصحة الجنسية. على سبيل المثال، في كانون الثاني (يناير) 2020، أعلنت شركة Herbalife Nutrition عن إطلاق Beta Heart. تم تصميم المنتج الجديد خصيصًا للحفاظ على مستويات الكوليسترول في الدم.

قائمة شركات المكملات الغذائية الأوروبية الرئيسية:

• مختبرات أبوت (شيكاغو، الولايات المتحدة)


• شركة أمواي (ميشيغان، الولايات المتحدة)


• شركة آرتشر دانيلز ميدلاند (شيكاغو، الولايات المتحدة)


• شركة جلاكسو سميث كلاين بي إل سي (برينتفورد، المملكة المتحدة)


• جلانبيا نيوتريشنالز (شيكاغو، الولايات المتحدة)


• شركة هيربالايف نيوترشن المحدودة (كاليفورنيا، الولايات المتحدة)


• نستله إس إيه (فيفي، سويسرا)


• دانون إس.إيه (باريس، فرنسا)


• شركة فايزر (نيويورك، الولايات المتحدة)


• شركة سنتوري القابضة المحدودة (طوكيو، اليابان)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• في نوفمبر 2019، استحوذت DSM على AVA، وهي منصة رقمية مخصصة للتغذية تقدم مجموعة واسعة من توصيات التغذية والتدريب عبر قطاع الصحة. وفي وقت سابق، تعاونت DSM مع Mixfit وTespo وPanaceutics لتعزيز مكانتها في سوق التغذية الشخصية الأوروبية.


• في يناير 2019، أعلنت شركة Sanofi S.A. عن شراكة مع Creasphere، وهو مركز الابتكار الرقمي للصحة في أوروبا، لتطوير حلول الرعاية الصحية المبتكرة وتوسيع قدراتها الرقمية.

تغطية التقرير

الأطعمة والمشروبات الوظيفيةهي الفئات الرائدة في مجال المغذيات. إنهم يواجهون تدخلات كبيرة في مجال الصحة العامة في شكل إغناء المغذيات الدقيقة، والتي يتم تناولها بشكل قاطع لمعالجة نقص التغذية. وبالتالي يُنظر إلى المغذيات على أنها شكل من أشكال الأدوية الوقائية. وقد أدى تزايد التحضر وعادات الإنفاق التقديرية إلى تمكين المستهلكين من إنفاق المزيد من الدولارات على العروض المبتكرة والفعالة.

يقدم تقرير سوق المكملات الغذائية في أوروبا رؤى نوعية وكمية وتحليلاً مفصلاً لحجم السوق ومعدل النمو لجميع القطاعات المحتملة في السوق. وإلى جانب هذا، يقدم التقرير تحليلاً تفصيلياً لديناميكيات السوق والمشهد التنافسي. الأفكار الرئيسية المختلفة المقدمة في التقرير هي نظرة عامة على الأسواق ذات الصلة، وتطورات الصناعة الأخيرة، مثل عمليات الدمج والاستحواذ، والسيناريو التنظيمي في البلدان الرئيسية، واتجاهات الصناعة الرئيسية.

للحصول على رؤى واسعة النطاق في السوق، طلب التخصيص

نطاق التقرير والتجزئة