إنترنت الأشياء (IoT) في BFSI (الخدمات المصرفية والخدمات المالية والتأمين) حجم السوق، وتحليل الأسهم والصناعة، حسب المكونات (الحلول والخدمات)، حسب التطبيق (إدارة تجربة العملاء، والأمن، والمراقبة، وإدارة البيانات وغيرها (الدفع الإدارة، وما إلى ذلك)))، والتنبؤات الإقليمية، 2019-2026

بلغ حجم سوق إنترنت الأشياء العالمي (IoT) في الخدمات المصرفية والخدمات المالية والتأمين (BFSI) 17.85 مليار دولار أمريكي في عام 2018، ومن المتوقع أن يصل إلى 116.27 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 26.5٪ خلال الفترة المتوقعة. من المتوقع أن يؤدي التنفيذ المتزايد لمنصة سحابة الأشياء في أجهزة إنترنت الأشياء إلى تعزيز اعتماد إنترنت الأشياء في صناعة BFSI.

ويشير إنترنت الأشياء في BFSI إلى شبكة من الأجهزة الذكية المتصلة، بما في ذلك الهواتف الذكية، والأجهزة القابلة للارتداء، والمساعدين المنزليين، وأجهزة الدفع، وغيرها. تساعد هذه الأجهزة الذكية على توفير تجربة دفع محسنة وخدمات مصرفية للمستخدمين النهائيين. يتم دعم هذه الأجهزة الذكية بأجهزة استشعار متقدمة متصلة بالبنية التحتية للإنترنت. تساعد البنية التحتية للإنترنت هذه الأجهزة على إرسال واستقبال المعلومات فيما بينها من خلال منصة واحدة. 

كما يتم تضمين حلول إنترنت الأشياء مع مجموعة من مكونات الأجهزة والبرامج التي تساعد على نقل واستقبال المعلومات القيمة بين البنوك والمستخدمين. يتم استخدامه لتتبع وتحليل طلب العملاء وسلوكهم لتقديم خدمات التحليلات في الوقت الفعلي بما في ذلك الاعتمادات المالية والقروض وغيرها.

في القطاع المصرفي، يستخدم مزود الخدمات المالية حلول إنترنت الأشياء لتقديم خدمات عند الطلب وسهلة الوصول للمستخدمين النهائيين. تساعد تقنية إنترنت الأشياء المؤسسات المصرفية في تحليل استخدام أكشاك أجهزة الصراف الآلي في مناطق محددة. وتضمن هذه التقنية اتخاذ قرارات سريعة فيما يتعلق بزيادة أو تقليل عدد أجهزة الصراف الآلي، حسب حجم الاستخدام. كما تستخدم المؤسسات المالية غير المصرفية (NBFC) حلول إنترنت الأشياء لتقليل تكاليف التشغيل والإدارة وكذلك تحسين الخدمات.

طلب عينة مجانية لمعرفة المزيد عن هذا التقرير.

تستخدم شركات التأمين تقنية إنترنت الأشياء للحصول على حقائق ومعلومات حول عيوب تصميم المنتج وتخطيطه، للوصول إلى أفضل تغطية للأقساط والسعر في حالة وجود أي سببية للمنتج. بمساعدة حلول إنترنت الأشياء، تقدم مؤسسات التأمين خدمات تجربة العملاء المحسنة والكفاءات التشغيلية وتسهيلات إدارة المخاطر للمستخدمين النهائيين. في المملكة المتحدة، تتعاون العديد من شركات التأمين، بما في ذلك Just Miles وOseven وHubio وAutoemo، مع شركات ناشئة لتطوير التأمين على أساس الاستخدام (UBI)، وهو حل يعتمد على "المعلوماتية" (أجهزة استشعار المركبات). 

يتم استخدام حل UBI لالتقاط وتحليل بيانات المستخدم وأنماط سلوكه. ومن المرجح أن يدعم ذلك مؤسسات التأمين لتطوير رؤى للعادات والسلوكيات الشخصية للعملاء وتقييم المخاطر المؤمن عليها بشكل فعال وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة.

من المرجح أن تكون المخاوف المتعلقة بالتشغيل ونقص المهنيين المهرة لتقديم الخدمات عائقًا رئيسيًا أمام نمو هذا السوق. علاوة على ذلك، فإن أحد اتجاهات إنترنت الأشياء الناشئة في سوق BFSI المتعلقة بهذا هو الاعتماد المتزايد للتكنولوجيا الخلوية 5G القادمة والتطبيقات السحابية في إنترنت الأشياء. تعمل العديد من المؤسسات، بما في ذلك Infosys Limited وCapgemini Financial Services، على تطوير حلول إنترنت الأشياء القائمة على السحابة. 

على سبيل المثال، في أبريل 2019، قامت الشركات بما في ذلك Capgemini Financial Services وAmazon Web Services (AWS) بتطوير خدمة إنترنت الأشياء استنادًا إلى المنصات السحابية للخدمات المالية والأمنية. يلعب الطلب المتزايد على إنترنت الأشياء في الخدمات المصرفية والخدمات المالية وسوق التأمين دورًا حيويًا في نمو السوق.

محركات السوق

"التطورات في التطبيقات المصرفية عبر الإنترنت للمساعدة في توسيع السوق"

من المتوقع أن يكون الاستخدام المتزايد للتطبيقات المصرفية عبر الإنترنت أحد العوامل الرئيسية التي تدفع نمو إنترنت الأشياء في سوق BFSI خلال الفترة المتوقعة. تتمثل إحدى الفوائد الرئيسية للتطبيقات المصرفية عبر الإنترنت في أنها تساعد على تقليل الوسطاء وتوفر خدمات يسهل الوصول إليها للمستخدمين النهائيين. تشمل العديد من ميزات التطبيقات المصرفية عبر الإنترنت خدمة المحافظ الإلكترونية والمساعدين الافتراضيين وخدمات المساعدة الذاتية وأنظمة الأمان المعتمدة للغاية لتأمين الأموال من الهجمات السيبرانية. 

في السيناريو الحالي، يركز اللاعبون الرئيسيون في السوق في هذا السوق على الدخول في شراكات وعمليات استحواذ استراتيجية لتطوير التطبيقات المصرفية للمستخدمين النهائيين. على سبيل المثال، في مايو 2018، استحوذت Hero Electronix على Zenatix لتطوير التطبيقات المصرفية لـ BFSI وصناعة السيارات والتجزئة. يؤدي الطلب المتزايد على تطبيقات المجموعة المصرفية إلى زيادة الحاجة إلى حلول إنترنت الأشياء في صناعة BFSI. تعتمد هذه التطبيقات المصرفية على برنامج إنترنت الأشياء الذي يساعد على جمع الحقائق والمعلومات وقدرات الاستخدام للمستخدمين بمساعدة الاستطلاعات والتعليقات ومواصلة تحليل سلوكيات العملاء واتخاذ قرارات محسنة. مع تزايد استخدام التطبيقات المصرفية عبر الإنترنت، من المتوقع أن ينمو الطلب على إنترنت الأشياء في سوق BFSI بمعدل نمو سنوي مركب استثنائي.

"تنفيذ سحابة الأشياء يقود الطلب على حلول إنترنت الأشياء في BFSI"

من المتوقع أن يكون النشر المتزايد لمنصة سحابة الأشياء في أجهزة إنترنت الأشياء أحد العوامل الحاسمة التي تغذي الطلب على إنترنت الأشياء (IoT) في الخدمات المصرفية والخدمات المالية والتأمين (BFSI). تتمثل بعض المزايا المهمة لسحابة الأشياء في أنها تساعد على تحليل عمليات الاحتيال والمخاطر المرتبطة بمعاملات بطاقات الخصم والائتمان والتنبؤ بها. يتم تخزين المعلومات التفصيلية المتعلقة بالخصم وبطاقات الائتمان والمعاملات في منصة سحابية. وبمساعدة تقنية إنترنت الأشياء القائمة على الخدمات السحابية، ستوافق البنوك والمؤسسات المالية بالتأكيد على المعاملة أو ترفضها وفقًا لذلك. في السيناريو الحالي، تركز الشركات على العديد من المبادرات للاستثمار والتعاون لتقديم الخدمات السحابية للمؤسسات المصرفية. 

على سبيل المثال، في يوليو 2019، أكملت شركة Deutsche Telekom شراكة مع Software AG لتطوير وتقديم منصة سحابية للأشياء وتوسيع تواجدها عبر الولايات المتحدة وألمانيا ودول أوروبية أخرى.

التقسيم

عن طريق تحليل المكونات

 "ارتفاع شعبية حلول التأمين على أساس الاستخدام (UBI) في قطاع التأمين سيساعد على نمو السوق"

بناءً على المكون، يتم تصنيف نطاق الدراسة إلى حلول وخدمات. ومن بين جميع المكونات، من المتوقع أن تنمو الحلول بنسبة مناسبة في السنوات القادمة، حيث أنها فعالة من حيث التكلفة ويتم نشرها بمرونة عبر مجموعة واسعة من التطبيقات. لتلبية الطلب المتزايد من القطاع المصرفي والمالي، يركز اللاعبون الرئيسيون في هذا السوق على تطوير حلول UBI (التأمين على أساس الاستخدام) القائمة على تكنولوجيا المعلومات.

ومع تطور تكنولوجيا المعلومات،سيارات ذاتية القيادةمجهزة بأجهزة استشعار إنترنت الأشياء التي تساعد على جمع معلومات قيمة ونقل بيانات سلوك السائق إلى شركات التأمين على السيارات. وتساعد المعلومات التي تم جمعها أيضًا على تقييم مخاطر السائقين وإمكانياتهم وفقًا لذلك. تركز الشركات الرئيسية مثل Microsoft Corporation على الاستثمار واكتساب لاعبين آخرين لتعزيز عروض منتجاتها. على سبيل المثال، في أبريل 2019، استحوذت شركة Microsoft Corporation على شركة Express Logic, Inc. لتوسيع عروض منتجاتها وتعزيز تطوير إنترنت الأشياء، بما في ذلك Azure IoT Edge وAzure Digital Twins وAzure Sphere وAzure Maps وAzure IoT Central.

تم تطوير حلول أمان إنترنت الأشياء، بما في ذلك "GoSilent" من Attila، لتحديد الهجمات الإلكترونية عبر الإنترنت والتخفيف منها. يساعد GoSilent على تأمين جميع نقاط نهاية الشبكة، بما في ذلك الخوادم والأجهزة المحمولة والطابعات والماسحات الضوئية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة الطرفية الأخرى.

عن طريق تحليل التطبيق

 "زيادة اعتماد تطبيقات أنظمة التشغيل في الوقت الحقيقي (RTOS) تساعد على زيادة اعتماد إنترنت الأشياء في BFSI"

بناءً على التطبيق، تغطي الدراسة إدارة تجربة العملاء والأمن والمراقبة وإدارة البيانات وغيرها (الدفع وما إلى ذلك). من المرجح أن تهيمن إدارة تجربة العملاء على السوق من خلال الحصول على أقصى حصة من الإيرادات خلال فترة التوقعات. تكتسب إدارة تجربة العملاء شعبية كبيرة نظرًا لسهولة نشرها وقابليتها للتشغيل.

لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعدك في تبسيط عملك، تحدث إلى المحلل

فهو يساعد العملاء على العمل في أنظمة التشغيل في الوقت الفعلي من أجهزتهم الذكية، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة، دون الحاجة إلى أي وسيط أو وكلاء بنك. من المتوقع أن يؤدي الاعتماد المتزايد لأنظمة التشغيل في الوقت الفعلي في تطبيقات BFSI إلى زيادة الطلب على قطاع إدارة تجربة العملاء.

التحليل الإقليمي

وفي إطار الدراسة، ينقسم القطاع الإقليمي إلى خمس مناطق رئيسية بما في ذلك أمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. من المتوقع أن تهيمن أمريكا الشمالية على السوق من خلال تغطية الحد الأقصى لحصة الإيرادات في السوق خلال الفترة المتوقعة. ويرجع النمو في هذه المنطقة إلى وجود بعض البنوك الكبرى، بما في ذلك جي بي مورجان تشيس، وبنك أوف أمريكا، وسيتي جروب، وغيرها، والاعتماد المتزايد لتقنيات الاتصالات الأساسية في الخدمات المصرفية. تخطط الشركات الرئيسية في هذا السوق والتي لها وجود في أمريكا الشمالية لاستكمال عمليات الدمج والشراكة الإستراتيجية مع اللاعبين المحليين في هذه المنطقة لزيادة استثماراتهم في وحدات أعمال BFSI. 

على سبيل المثال، في يونيو 2019، اندمجت شركة BB&T Corp مع SunTrust Banks لتقديم مجموعة واسعة من الخدمات المالية، بما في ذلك إدارة الثروات والتجزئة والخدمات المصرفية التجارية والاستثمارات والتأمين وغيرها. من شأن التوسع المتزايد في مجموعة منتجات الشركات الكبرى أن يساعد في دفع نمو إنترنت الأشياء (IoT) في الخدمات المصرفية والخدمات المالية وسوق التأمين.

من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة. وتركز الدول الرئيسية، بما في ذلك اليابان والهند وسنغافورة، على اعتماد تكنولوجيا إنترنت الأشياء في مدنها الذكية ومشاريع المباني الذكية. على سبيل المثال، في سنغافورة، في عام 2018، بدأت لجنة معايير تكنولوجيا المعلومات (ITSC) وهيئة تنمية المعلومات والاتصالات في سنغافورة (IDA)، مشروعًا باسم "ربيع سنغافورة". يساعد هذا المشروع على تشجيع قادة السوق على تنفيذ التطورات والاستثمارات الجديدة في حلول إنترنت الأشياء. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في دول مثل كوريا والهند خلال فترة التوقعات. ويعود هذا النمو إلى ارتفاع الاستثمارات من قبل الحكومة والمستثمرين المصرفيين في جميع أنحاء المنطقة.

للحصول على مزيد من المعلومات حول التحليل الإقليمي لهذا السوق، طلب عينة مجانية

وفقًا للمصادر الأولية، من المتوقع أن تهيمن آسيا خلال الفترة 2017-2021 على ثورة إنترنت الأشياء من خلال استثمار حوالي 500 مليار دولار أمريكي لتطوير التطبيقات المختلفة بما في ذلكالذكاء الاصطناعيوالواقع المعزز و blockchain. وبمساعدة نموذج إنترنت الأشياء هذا، يمكن للمؤسسات توفير حلول مالية متصلة لمستخدميها النهائيين.

في أوروبا، يكون نمو السوق مدفوعًا بشكل كبير بالعدد المتزايد من المؤسسات المصرفية والمالية في دول، مثل ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وغيرها. ولتلبية الطلب المتزايد على حلول إنترنت الأشياء من المؤسسات المصرفية، يركز اللاعبون الرئيسيون على تطوير وإطلاق أجهزة متقدمة تعتمد على منصة إنترنت الأشياء لتسهيل العمليات. على سبيل المثال، في عام 2018، في أوروبا، باركليز بي إل سي. تطوير وإطلاق جهاز شخصي يمكن ارتداؤه "الدفع باستخدام Bpay". يتيح هذا الجهاز القابل للارتداء معاملات الدفع بدون تلامس.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن ينمو نمو السوق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية بمعدل نمو سنوي مركب ثابت. ويعود هذا النمو المستمر إلى قلة المبادرات والاستثمارات التي تقوم بها المؤسسات الحكومية والمالية. وفقًا لبحث أولي، من المتوقع أن يتم إنفاق حوالي 8 مليارات دولار أمريكي في عام 2018 في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على تطوير تقنيات إنترنت الأشياء في دول مثل المملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا والإمارات العربية المتحدة وغيرها. ومن المتوقع أن تؤدي هذه العوامل إلى زيادة الطلب على إنترنت الأشياء في الخدمات المصرفية والخدمات المالية وسوق التأمين.

اللاعبين الرئيسيين في الصناعة

"تركز الجهات الفاعلة الرئيسية، بما في ذلك شركة IBM وCisco Systems وMicrosoft Corporation وغيرها، على تطوير حلول إنترنت الأشياء المتمركزة في السوق لصالح BFSI"

تعتبر شركة IBM Corporation واحدة من الشركات الرئيسية التي استحوذت على الحد الأقصى من حصة السوق من حيث الإيرادات في عام 2018. وتركز شركة IBM Corporation حاليًا على تطوير عروض حلول إنترنت الأشياء لـ BFSI.

تعمل شركة IBM على تطوير الحوسبة المعرفية الخاصة بها "تقنية Watson IoT". توفر تقنية Watson IoT الخاصة بالشركة حلولاً وخدمات متقدمة في صناعة BFSI بما في ذلك الخدمات المصرفية من الجيل التالي والتحول الرقمي للخدمات المصرفية الأساسية وتجربة العملاء والمخاطر والامتثال والأمن. يساعد حل إنترنت الأشياء من IBM لـ BFSI على تحسين نماذج الأعمال من خلال توفير القدرات التحليلية والمعرفية. الهدف الرئيسي لشركة IBM هو دمج تقنية Watson مع تقنية إنترنت الأشياء لتعزيز نماذج الإجراءات وإنتاجية الأصول والكفاءة التشغيلية من خلال تطبيق الاستجابة في الوقت الفعلي. حاليًا، تهدف شركة IBM المندمجة مع Bank of America إلى تطوير خدمات سحابية عامة جاهزة وخدمات مالية للعملاء.

ويركز اللاعبون الرئيسيون الآخرون، بما في ذلك نظام Cisco وMicrosoft Corporation وOracle Corporation، أيضًا على الاستثمار في تطوير إنترنت الأشياء المرتكز على السوق في صناعة BFSI.

قائمة الشركات الرئيسية:

• أنظمة سيسكو


• شركة آي بي إم


• شركة مايكروسوفت


• كابجيميني إس إي


• ساب تخطيط موارد المؤسسات


• شركة أوراكل


• شركة أكسنتشر ش.


• انفوسيس المحدودة


• سوفت وير ايه جي


• أنظمة تيبو


• شركة إنتل

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل Internet of Things (IoT) in BFSI Market

عرض الرسم البياني الكامل

للحصول على معلومات عن مختلف القطاعات, مشاركة استفساراتك معنا

يقدم التقرير تقييماً شاملاً لإنترنت الأشياء العالمي في سوق الخدمات المصرفية والمالية والتأمين (BFSI) من خلال تقديم رؤى قيمة وحقائق ومعلومات متعلقة بالصناعة وبيانات تاريخية. يتم اعتماد العديد من المنهجيات والأساليب لوضع افتراضات ووجهات نظر ذات معنى. علاوة على ذلك، يقدم التقرير تحليلاً ومعلومات تفصيلية حسب قطاعات السوق، مما يساعد القراء على الحصول على نظرة شاملة للسوق العالمية. 

نطاق التقرير والتجزئة

تطوير الصناعة:

• يوليو 2019 –أطلقت شركة Diebold Nixdorf، وهي شركة خدمات أمنية ومالية مقرها الولايات المتحدة، أجهزة الصراف الآلي الذكية، بناءً على قدرات إنترنت الأشياء. يرتبط جهاز الصراف الآلي الذكي هذا بحساب المستخدمين ويساعد المستخدمين في إجراء المعاملات عن طريق جدولة الجلسة.


• يونيو 2019 –أطلقت أمازون خدمات إنترنت الأشياء للتطبيقات المصرفية، حيث يقوم المستخدمون بمزامنة معلوماتهم المصرفية مع Alexa، وإيداع أموالهم في حساب عبر الإنترنت يحمل علامة أمازون التجارية.