حجم سوق معدات مناولة المواد، وتحليل الأسهم والصناعة، حسب نوع المعدات (معدات النقل، ومعدات المناولة، ومعدات الأرفف والتخزين، وغيرها)، حسب الصناعة (السلع الاستهلاكية والإلكترونيات، والسيارات، والأغذية والمشروبات، والأدوية، والبناء، والتعدين، أشباه الموصلات، وغيرها)، والتنبؤات الإقليمية، 2024-2032

بلغت قيمة السوق العالمية لمعدات مناولة المواد 226.80 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 238.61 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 391.44 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.4٪ خلال الفترة المتوقعة.

معدات مناولة المواد (MHE) هي معدات ميكانيكية تستخدم لنقل وتخزين وتنظيم وحماية المواد والسلع والمخرجات أثناء عمليات التصنيع والاستهلاك والتخلص والتوزيع. معدات النقل، ومعدات تحديد المواقع، ومعدات تشكيل البضائع، ومعدات التخزين هي الفئات الأربع الأساسية لمعدات المناولة المتاحة.

بعد كوفيد-19، شهدت الاقتصادات الكبرى على مستوى العالم انهيارًا اقتصاديًا كبيرًا مع انخفاض أسعار الصرف. لاحظ كبار اللاعبين في السوق انخفاضًا كبيرًا في إيراداتهم، وبالتالي شهدوا انخفاضًا في هوامش أرباحهم. وقد لعب سبب الإغلاق المفاجئ لمنشأة التصنيع، مما أثر على معدل الإنتاج اليومي من مرافق الإنتاج، دورًا محوريًا في انخفاض مبيعات هؤلاء اللاعبين في السوق.

يتميز السوق العالمي لمعدات مناولة المواد بأنه تنافسي وديناميكي، مدفوعًا بالتقدم التكنولوجي والتكاملالصناعة 4.0في مرافق إدارة المستودعات والبنية التحتية اللوجستية. كما أن تغير طلبات المستهلكين، بالإضافة إلى نمو التجارة الإلكترونية، يؤدي إلى تطوير قدرات روبوتات التوصيل في الميل الأخير. عززت هذه الدوافع والاتجاهات عبر الديناميكيات الإقليمية الطلب على أنظمة مناولة المواد. ونتيجة لذلك، ارتفعت حالة عدم اليقين الاقتصادي بعد سقوط الوباء، ويسبب التوتر الجيوسياسي الإقليمي مقاومة للسوق على المدى القصير. ومع ذلك، فإن زيادة عروض التسليم السريع ونمو التسليم في الميل الأخير يؤدي إلى زيادة حصة السوق العالمية لمعدات مناولة المواد خلال الفترة المتوقعة.

اتجاهات سوق معدات مناولة المواد

اعتماد الروبوتات المتنقلة المستقلة (AMRs) ودمج تحليلات البيانات لدفع نمو السوق

لقد أدى اعتماد الروبوتات إلى إعادة تشكيل العمليات وعمليات الإنتاج عبر قطاع مناولة المواد. تتبنى مرافق التصنيع الروبوتات المتنقلة الآلية بسرعة في مرافق الإنتاج الخاصة بها لزيادة الإنتاجية إلى أقصى حد. وبالتالي، فإن الاعتماد الكبير على هذه المعدات عبر سلسلة التوريد يزيد من أرباح شركاء التسليم.

علاوة على ذلك، مع تزايد الطلب على الأتمتة واستخدام الروبوتات، فإن الطلب على المزيد من المنتجات الآلية سيقود هذه الصناعة. وبالتالي، تلعب الإجراءات الآلية دورًا مهمًا في صناعة سلسلة التوريد للاستجابة السريعة وتعزيز الإنتاجية.

• على سبيل المثال، في يونيو 2022، كشفت أمازون، عملاق التجارة الإلكترونية ومجموعة التكنولوجيا، عن أول منتج لها بالكاملالروبوتات المتنقلة المستقلةلمرافقهم التي من شأنها رفع عربات حمل الطرود.

طلب عينة مجانية لمعرفة المزيد عن هذا التقرير.

عوامل نمو سوق معدات مناولة المواد

زيادة التجارة الإلكترونية وتنفيذ AGVs لتعزيز نمو السوق

أثناء الإغلاق العالمي بسبب فيروس كورونا، أعطى نمو الطلب على توصيل وتوزيع البقالة والمواد الغذائية للمصنعين آمالًا أكبر. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب النمو في قطاع التجارة الإلكترونية والترويج للتسوق عبر الإنترنت أتمتة ضخمة. وبالتالي، فإن عمالقة التجارة الإلكترونية الذين يعملون في الصناعة مثل أمازون، وول مارت، وفليبكارت، وغيرهم من تجار التجزئة التشغيليين، يقومون تدريجيا بدمج الروبوتات الموجهة الآلية، والرافعات الشوكية، وغيرها من أدوات التعامل مع المواد الآلية في عملياتهم. تساعد هذه الترقية الإضافية تجار التجزئة في مجال التجارة الإلكترونية على إجراء تسليم أكثر دقة وأمانًا وفعالية من حيث التكلفة مع تقليل موارد العمالة.

علاوة على ذلك، يؤدي التحسن الكبير في عمليات قطاع التصنيع إلى تأثير استثنائي على نمو سوق معدات مناولة المواد. في الماضي القريب، كانت هناك ندرة كبيرة في القوى العاملة الماهرة. يمكن أن يكون تكامل حلول معالجة المواد الآلية بديلاً مثاليًا لمشغلي مرافق التصنيع وكذلك لعمليات الصيانة والتخزين في مستودعات هذه الشركات. ومن المتوقع أيضًا أن يؤدي استخدام هذه المنتجات إلى رفع الكفاءة التشغيلية لتحسين هامش الربح وخفض تكلفة التشغيل.

• على سبيل المثال، في يونيو 2022، أكملت ek Robotics شراكة الحل مع مجموعة BMW الرائدة في مجال تصنيع السيارات. يتم تطبيق AGVs الجديدة في تطبيق BMW للتصنيع والمستودعات.

العوامل المقيدة

يعد الاستثمار الأولي المرتفع والصيانة المتكررة من القيود المحتملة على نمو السوق

الأتمتة هي حاجة قطاع الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية الحالي سريع الخطى، ومعدات المناولة الآلية تناسبها تمامًا. على الرغم من أن الاستثمار الأولي المرتفع في دمج معدات مناولة المواد عبر المستودعات للشراء والتركيب والتعبئة والتغليف الذي يتضمن الملحقات المعقدة والبرمجة وغيرها من الخدمات يقيد نمو السوق. وهذا يقيد الشركات، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. نتيجة لانخفاض حجم التصنيع وتأخر العائد على الاستثمار (ROI)، تحتاج العديد من الشركات إلى المساعدة لجمع مبالغ ضخمة من النقد. وتشكل تكاليف الصيانة المرتفعة أيضًا حجر عثرة أمام توسع السوق العالمية.

التكلفة الباهظة المرتبطة بدمج حلول البرمجيات والترقيات الهامة المطلوبة في البنية التحتية للمنشأة من أجل التشغيل السلس للأنظمة الآلية تعيق قدرة مشغلي الطوابق في شراء المعدات. علاوة على ذلك، يجب أن تخضع المعدات لاستبدال بعض المكونات في الوقت المناسب واستخدام ما بعد الخدمة.

تحليل تجزئة سوق معدات مناولة المواد

حسب تحليل نوع المعدات

تطبيق معدات النقل عبر الخدمات اللوجستية لتصوير أعلى معدل نمو سنوي مركب

حسب نوع المعدات، ينقسم السوق إلى معدات النقل، ومعدات المناولة، ومعدات الأرفف والتخزين، وغيرها (معدات تشكيل حمل الوحدة، معدات التحكم، التحديد). 

وفي قطاع الخدمات اللوجستية، من المتوقع أن تسجل معدات النقل أعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المقبلة. تحتاج صناعة النقل المتنامية بشكل كبير إلى معدات ثقيلة لنقل المواد بين النقاط (على سبيل المثال، نقل المنصات من الرصيف إلى مركز التخزين). الناقلون والشاحنات الصناعية,الرافعاتوغيرها (القواديس وأجهزة الاستخلاص) هي بعض من المعدات الرئيسية التي يتم اعتمادها على نطاق واسع عبر الصناعات.

في حين تشهد معدات الموقع نموًا كبيرًا في المستقبل. تتيح هذه المعدات إنتاجية أكبر في المناطق التي تحتاج فقط إلى الحركة من نقطة إلى نقطة. وله تطبيقات رئيسية لتوجيه العناصر أو تحميلها/تفريغها أو تغذيتها أو التعامل معها بطريقة أخرى في أماكن العمل التي تتطلب حركة أصغر في المنطقة ونقلها لمزيد من المعالجة. تشتمل هذه المعدات أيضًا على أداة تسوية الرصيف، والرافعة وغيرها، مثل طاولة الفهرس الدوارة، وطاولة الرفع/الإمالة/الانعطاف، ووحدة تغذية الأجزاء، والموازن.

علاوة على ذلك، فإن الطلب المتزايد على التجارة الإلكترونية والسلع اللوجستية ومتاجر البيع بالتجزئة الأخرى يحتاج إلى معدات تخزين مرتجلة ومتقدمة، مثل نظام التخزين والاسترجاع الآلي الذي يشهد نموًا تدريجيًا في السنوات القادمة. وبالتالي، تعكس أجهزة التخزين المحسنة واستخدامها في المستودعات مقايضة بين المصدر والمورد لتحسين تخصيص المنتج وخفض تكاليف مناولة المواد من خلال تسهيل الوصول إليها وزيادة استخدام المساحة (أو المكعب). أنظمة التخزين/الاسترجاع التلقائية، ورفوف البليت الانتقائية، وغيرها (الرفوف المنزلقة، وإطارات التراص، ورفوف الدفع للخلف) هي أنظمة رئيسية تستخدم بشكل رئيسي ضمن معدات التخزين.

من خلال تحليل الصناعة

لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعدك في تبسيط عملك، تحدث إلى المحلل

صناعة البناء والتشييد تحقق أعلى معدل نمو سنوي مركب بسبب أنشطة تطوير البنية التحتية

يتم توزيع السوق حسب الصناعة إلى السيارات، والأدوية، والسلع الاستهلاكية والإلكترونيات، والأغذية والمشروبات، والبناء،أشباه الموصلاتوالتعدين وغيرها.

تهيمن صناعة البناء والتشييد على مستوى العالم على تطبيق معدات المناولة ذات معدل نمو سنوي مركب أعلى بسبب تطوير البنية التحتية العالية والتمويل، مما أدى إلى تحقيق وتيرة لا تشوبها شائبة لأنشطة البناء على مستوى العالم. علاوة على ذلك، تساهم السياسات والمبادرات والأموال الحكومية لتطوير المجمعات اللوجستية والموانئ والمطارات ومرافق التصنيع في الطلب على معدات مناولة المواد في صناعة البناء والتشييد. تتطلب هذه المشاريع معدات مثل الرافعات والناقلات والرافعات الشوكية لتسهيل حركة المواد بكفاءة. وبالتالي، وبالتالي زيادة نمو سوق معدات مناولة المواد للفترة المتوقعة.

يركز الاستخدام المتزايد لمعدات المناولة في صناعة السيارات على تحسين عملية التجميع بأقل وقت ممكن وتنفيذ إدارة بسيطة لتسليم المركبات في الوقت المحدد. وبالتالي، فإن معدات معالجة المواد المستخدمة لتحسين العملية تزيد من إمكانات المعدات في السوق.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يشهد قطاع السلع الاستهلاكية والإلكترونيات ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة المتوقعة بسبب تزايد التعبئة والتغليف والتسليم الآمن للمنتجات. تضمن هذه المعدات جودة المنتج وسلامته ثم تقوم بتوجيه عملية اختيار الطرود ومكانها آليًا.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تشهد صناعة الأدوية نموًا كبيرًا بسبب تركيز الحكومة المتزايد على تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية. تلعب مبادرة الحكومة لتطوير الإمدادات الطبية للأعداد المتزايدة من السكان في إطار نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) دورًا محوريًا للاعبين من القطاع الخاص.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن تنمو صناعات أشباه الموصلات والتعدين بمعدل معتدل بسبب تزايد عدد السكان وزيادة استخدام المعادن والمواد الإلكترونية الأساسية في قطاع السلع الاستهلاكية.

رؤى إقليمية

ويشمل نطاق التقرير خمس مناطق رئيسية هي أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

للحصول على مزيد من المعلومات حول التحليل الإقليمي لهذا السوق، طلب عينة مجانية

من المتوقع أن يشهد سوق آسيا والمحيط الهادئ نموًا لا تشوبه شائبة، مع أعلى معدل نمو سنوي مركب. ويعزى نمو السوق الآسيوية إلى التقدم الاقتصادي القوي للهند والصين وبعض البلدان داخل رابطة أمم جنوب شرق آسيا، مع التطور التراكمي للسوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. إن الاستثمار المتزايد في تطوير البنية التحتية لتطوير مجمعات لوجستية أكبر ومراكز توصيل تدعم متسوقي التجارة الإلكترونية يستلزم حجم السوق في الفترة المتوقعة.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن تشهد الصين نمواً هائلاً، مع إمكانات البلاد كمركز تصنيع لصناعة المعدات. تمتلك الدولة أكبر حصة في السوق من خلال مرافق السيارات والتصنيع المتنامية التي تدعمها أنشطة البناء في جميع أنحاء البلاد.

لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعدك في تبسيط عملك، تحدث إلى المحلل

من المتوقع أن يشهد سوق أمريكا الشمالية نمواً تدريجياً خلال الفترة المتوقعة بسبب التواجد القوي للشركات البارزة في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، تساهم المحاولات غير المباشرة لهذه الشركات فيما يتعلق بالتقدم التكنولوجي والتحالفات الإستراتيجية وعروض المنتجات المبتكرة بشكل أكبر في نمو السوق خلال الفترة المتوقعة.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ينمو السوق الأوروبي بشكل معتدل بسبب الطلب المتزايد على هيكل سلسلة التوريد الفعال والمبسط والمرن من أجل عمليات أفضل. علاوة على ذلك، تساهم الأنشطة الترويجية الحكومية للبنية التحتية الذكية والآلية لسلسلة التوريد في السوق.

حيث تشهد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نمواً مطرداً في هذا السوق. ونظرًا لتطوير مشاريع البنية التحتية اللوجستية والتعدين التي تدعمها الحكومة، فإن مبادرات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر تساعد السوق على النمو.

ومن المتوقع أن تنمو أميركا اللاتينية بشكل معتدل مقارنة بالمناطق الأخرى، وذلك بسبب قلة حضور اللاعبين في المنطقة. وقد شهد قطاع تطوير وإدارة سلسلة التوريد والبناء نموا بطيئا على مدى السنوات القليلة الماضية، بسبب الاستثمارات المعتدلة في البنية التحتية.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

يركز اللاعبون الرئيسيون على استراتيجيات التوسع لتعزيز مراكزهم في السوق

يركز المصنعون على تبني استراتيجيات تسويقية مختلفة مثل التعاون والاندماج والاستحواذ مع شركات الحلول اللوجستية الأخرى لتحقيق مكانة كبيرة من حيث القوة الشاملة. يقدم اللاعبون الرئيسيون باستمرار مجموعة متنوعة من الآلات المتخصصة، مثل الرافعات والشاحنات الصناعية وغيرها، وتقنيات مناولة المواد لمستخدميهم النهائيين في جميع أنحاء البلدان لاختراق السوق بعمق.

قائمة أفضل شركات معدات مناولة المواد:

• شركة دايفوكو المحدودة (اليابان)


• مجموعة ليبر(سويسرا)


• شركة شيفر سيستم إنترناشيونال المحدودة (ألمانيا)


• شركة تويوتا للصناعات (اليابان)


• مجموعة بيومر(ألمانيا)


• جونغهاينريش إيه جي (ألمانيا)


• مجموعة جودريج(الهند)


• مجموعة كيون AG (ألمانيا)


• اكشن لمعدات البناء المحدودة(الهند)


• شركة Hyster-Yale Materials Handling, Inc. (الولايات المتحدة)


• سويس لوج هولدنج ايه جي (ألمانيا)


• شركة كراون للمعدات (الولايات المتحدة)


• شركة Hyster-Yale Materials Handling, Inc. (الولايات المتحدة)


• شركة ميتسوبيشي لوجيسنكست المحدودة (اليابان)


• كوكا ايه جي (ألمانيا)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• فبراير 2024 –كشفت شركة Bobcat، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال تصنيع منتجات مناولة المواد، عن مجموعة منتجاتها الموسعة بعد قرارها بإجراء تكامل استراتيجي مع شركة Doosan Industrial Vehicle (DIV). قامت الشركة بإعادة تسمية جميع المعدات مثل الرافعات الشوكية ومعدات المستودعات ذات الصلة لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات واستهداف عملاء جدد.


• يناير 2024– قامت شركة CLARK Europe GmbH بتطوير رافعات شوكية كهربائية صديقة للبيئة والتي ستمهد الطريق للخدمات اللوجستية المستدامة. كما أعلنت الشركة عن أحدث اختراعاتها لسلسلة من شاحنات الموازنة الكهربائية وتكنولوجيا المستودعات.


• نوفمبر 2023 –أطلقت Hyster Yale شاحنتها الجديدة القادرة على العمل في البيئات الداخلية ويمكنها العمل في المناطق الخارجية والتضاريس غير المستوية قليلاً.


• مايو 2023 -أعلنت شركة Toyota Material Handling (TMH) عن إطلاق رافعاتها الشوكية الكهربائية الثلاث. سيؤدي دمج هذه النماذج في المحفظة الحالية للشركة إلى إبراز الشركة كواحدة من الشركات الرائدة من حيث توفير حلول ومنتجات مناولة المواد.


• أبريل 2023 –أطلقت شركة Crown Equipment Corporation، الشركة المصنعة والموردة العالمية لمعدات مناولة المواد، رافعات الطلبات عالية المستوى SP1500 المطورة حديثًا والتي تتميز بميزات رائدة مثل حجرة المشغل المطورة هندسيًا مع أدوات تحكم قابلة للتخصيص لالتقاط الطلبات بشكل أسرع وأكثر أمانًا.


• مارس 2023 –عقدت مجموعة KION Group، الشركة الرائدة في قطاع معدات مناولة المواد، تحالفًا استراتيجيًا مع Li-Cycle، الشركة الرائدة في مجال موارد الليثيوم أيون، لتعزيز شراكتها مع شركة Li-Cycle.إعادة تدوير البطاريةومكانة عروض الاستدامة في الصناعة.


• يناير 2023 –قامت شركة Crown للمعدات بتوسيع مجموعة منتجاتها من خلال الرافعات الشوكية ذات الاحتراق الداخلي والكهربائية التي يمكن أن توفر قدرة حمل تصل إلى 5.5 طن.

تغطية التقرير

يقدم تقرير البحث تحليلاً عميقًا للأنواع والتطبيقات والصناعات. فهو يوفر معلومات حول الشركات الرائدة ونظرة عامة على أعمالها وأنواعها والتطبيقات الرائدة للمنتج. إلى جانب ذلك، فإنه يقدم نظرة ثاقبة للمشهد التنافسي، وتحليل SWOT، واتجاهات السوق الحالية، ويسلط الضوء على المحركات والقيود الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

للحصول على رؤى واسعة النطاق في السوق، طلب التخصيص

نطاق التقرير والتجزئة