حجم سوق مضخات النفط والغاز، وتحليل الأسهم والصناعة، حسب نوع المضخة (مضخات الطرد المركزي، ومضخات الإزاحة الإيجابية، وغيرها)، حسب التطبيق (المنبع، والمصب، والمصب)، والتوقعات الإقليمية، 2024-2032

بلغت قيمة سوق مضخات النفط والغاز العالمية 8.59 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن تنمو من 8.89 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 12.57 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.43٪ خلال الفترة المتوقعة. سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق مضخات النفط والغاز بحصة قدرها 36.78% في عام 2023. ومن المتوقع أن ينمو سوق مضخات النفط والغاز في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ، ليصل إلى قيمة تقديرية تبلغ 1.81 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، مدفوعًا بالحاجة إلى أنظمة الضخ الموفرة للطاقة في قطاع المنبع.

تعد مضخة النفط والغاز قطاعًا حيويًا في صناعة الطاقة الأوسع، حيث تلعب دورًا حاسمًا في استخراج ونقل وتكرير النفط الخام والغاز الطبيعي. تعد مضخات النفط والغاز مكونات أساسية تستخدم في العديد من التطبيقات عبر قطاعات المنبع والوسطى والنهائي لسلسلة قيمة النفط والغاز.  ويعمل التصنيع السريع والتوسع الحضري في الأسواق الناشئة على زيادة الطلب على منتجات النفط والغاز، مما يدفع الاستثمار في البنية التحتية للاستكشاف والإنتاج والنقل. وبشكل عام، فإن الحصة السوقية المتزايدة لمضخات النفط والغاز مدفوعة بمزيج من الطلب المتزايد على الطاقة والتقدم التكنولوجي واحتياجات البنية التحتية والضغوط التنظيمية والعوامل الاقتصادية. تساهم هذه العناصر مجتمعة في زيادة الحاجة إلى حلول مضخات فعالة وموثوقة في صناعة النفط والغاز.

وأدت إجراءات الإغلاق وقيود السفر المطبقة للسيطرة على انتشار الفيروس إلى انخفاض حاد في الطلب العالمي على النفط والغاز. وأدى هذا الانخفاض إلى انخفاض أنشطة الاستكشاف والإنتاج، مما أدى إلى انخفاض المتطلبات على معدات حقول النفط، بما في ذلك المضخات، وسط جائحة كوفيد-19.

اتجاهات سوق مضخات النفط والغاز

الرقمنة وتكامل إنترنت الأشياء في المضخات لدفع نمو السوق

تتيح مستشعرات إنترنت الأشياء المثبتة في المضخات إمكانية المراقبة في الوقت الفعلي لمختلف المعلمات مثل درجة الحرارة والضغط والاهتزاز. ويمكن تحليل هذه البيانات للتنبؤ بالأعطال المحتملة قبل حدوثها، مما يسمح بإجراء صيانة استباقية وتقليل وقت التوقف عن العمل. تتيح المراقبة عن بعد أيضًا للمشغلين تحسين أداء المضخة وكفاءة الطاقة. تسمح عملية الرقمنة بجمع وتحليل كميات كبيرة من البيانات من عمليات المضخة. من خلال الاستفادة من التحليلات والتعلم الآليباستخدام الخوارزميات، يمكن لشركات النفط والغاز الحصول على رؤى حول أداء المضخة، وتحديد أوجه القصور، وتحسين عمليات الإنتاج. يساعد هذا النهج المبني على البيانات في اتخاذ قرارات مستنيرة لتحسين الكفاءة التشغيلية الشاملة وخفض التكاليف.

على سبيل المثال، اعتبارًا من مايو 2023، تقدمت شركة Alfa Laval خطوة واحدة إلى الأمام في المضخة الذكية. لقد أصدروا برنامجًا جديدًا لمراقبة الحالة مزودًا بتحليلات مدمجة. ويستخدم الذكاء الاصطناعي، Alfa Laval Analytics الجديد، لمراقبة الحالة عبر الإنترنت، مما يمنع عدم اليقين، ويقلل وقت التوقف عن العمل، وبالتالي إطالة عمر الأصول الحيوية، ويساعد في تحقيق أهداف الاستدامة.

[إيووفوقدا9R4]

عوامل نمو سوق مضخات النفط والغاز

زيادة أنشطة التنقيب عن النفط والغاز لدفع نمو السوق

يتضمن التنقيب عن النفط والغاز حفر الآبار لتحديد واستخراج احتياطيات الهيدروكربون. تعتبر المضخات من المكونات الأساسية في عمليات الحفر، وتستخدم للتدويرسوائل الحفروالتحكم في ضغط البئر ونقل القطع إلى السطح. ومع توسع أنشطة الاستكشاف، هناك زيادة مقابلة في الطلب على المضخات والمعدات ذات الصلة. ومع ازدياد صعوبة الوصول إلى احتياطيات النفط والغاز التقليدية، هناك تحول نحو الموارد غير التقليدية مثل النفط والغاز الصخريين، والنفط المحكم، واحتياطيات المياه العميقة. غالبًا ما تتطلب هذه الموارد معدات ضخ متخصصة مصممة خصيصًا لمواجهة التحديات الفريدة للاستخراج، مثل أنظمة الضخ عالية الضغط لعمليات التكسير الهيدروليكي.

في أكتوبر 2023، قامت شركة سولزر بتوسيع منشأة تصنيع معدات التدفق الخاصة بها في الرياض، المملكة العربية السعودية، لتلبية حاجة المنطقة المتزايدة لتطوير البنية التحتية. تتضمن التوسعة منشأة جديدة للتجميع والتعبئة، وإضافات للمستودعات والموظفين، ومساحة مكتبية جديدة. أطلقت رؤية السعودية 2030 العديد من مشاريع البنية التحتية بمليارات الدولارات في المملكة العربية السعودية. قامت شركة Sulzer مؤخرًا بتوسيع منشأة إنتاج واختبار مضخات الطرد المركزي في الرياض لتلبية الطلب الإجمالي.  تحتوي المنشأة الموسعة على رافعات جديدة تمكن من التجميع والتعبئة واختبار الأداء لأكبر المضخات في خط إنتاج Sulzer. كما تقدم أيضًا مجموعة كاملة من خدمات ما بعد البيع لجميع منتجات Sulzer وSaudi Pump Factory، بما في ذلك الإصلاحات وقطع الغيار وحلول التجديد.

يعد الاهتمام المتزايد بالموارد غير التقليدية هو العامل الرئيسي الذي يدفع نمو السوق

تعتمد تقنيات استخراج الموارد غير التقليدية، وخاصة التكسير الهيدروليكي، بشكل كبير على أنظمة الضخ.التكسير الهيدروليكييتضمن حقن خليط من الماء والرمل والمواد الكيميائية تحت ضغط عالٍ في التكوينات تحت الأرض لإحداث شقوق وإطلاق الهيدروكربونات المحاصرة في التكوينات الصخرية الضيقة. هناك حاجة إلى مضخات متخصصة لتوليد الضغوط العالية اللازمة لعمليات التكسير الهيدروليكي الفعالة. يمكن أن تكون بيئات استخراج الموارد غير التقليدية صعبة للغاية، مع درجات حرارة شديدة، وضغوط عالية، وسوائل كاشطة. يجب أن تكون معدات الضخ المستخدمة في هذه العمليات قوية وموثوقة وقادرة على تحمل ظروف التشغيل القاسية. يقوم المصنعون بتطوير مضخات متخصصة مصممة للتعامل مع التحديات التي تفرضها الخزانات غير التقليدية، مثل المواد المقاومة للتآكل، وقدرات الضغط العالي، وتصميمات الختم المتقدمة.

في مايو 2023، كانت شركة Xylem، وهي المورد العالمي الرائد لتكنولوجيا المياه، وشريكتها الإقليمية، مجموعة طيبة المنزلاوي، متحمستين للإعلان عن إطلاق مشروعهما المشترك الجديد. سيقدم مصنع Xylem Egypt حلولًا وعلامات تجارية رائدة عالميًا في مجال النفايات للمنطقة.

تعمل شركة Xylem بشكل وثيق مع شركاء محليين لتقديم أفضل حلول المياه الدولية التي تلبي المتطلبات المحلية. ومع نمو السوق المصري، أصبح إنشاء منشأة تصنيع محلية أمرًا واقعًا، وتعاونت شركة Xylem مع شركة طيبة منزلاو لتحويل المصنع إلى حقيقة.

العوامل المقيدة

التحول نحو الطاقة المتجددة يعيق الطلب على مضخات النفط والغاز

إن التحول نحو الطاقة المتجددة يؤثر سلباً على الطلب على النفط والغاز. مع استمرار العديد من البلدان في خفض انبعاثاتها الكربونية ومكافحة تغير المناخ، كان هناك نمو كبير فيالطاقة المتجددةالقطاع، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية وغيرها.

على سبيل المثال، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، في عام 2023، كانت هناك زيادة بنسبة 50٪ في قدرة الطاقة المتجددة المدمجة في أنظمة الطاقة العالمية، بإجمالي حوالي 510 جيجاوات. وشكلت أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية ثلاثة أرباع إجمالي الإضافات في جميع أنحاء العالم. 

علاوة على ذلك، وفقًا للمراجعة الإحصائية لشركة بريتيش بتروليوم، انخفضت قدرة تكرير النفط بنسبة ~ 0.4٪ في عام 2021 مقارنة بعام 2020. وبالتالي، فإن هذا التحول يعيق الطلب على خدمات حقول النفط والمعدات اللازمة لقطاع النفط والغاز.

تحليل تجزئة سوق مضخات النفط والغاز

عن طريق تحليل نوع المضخة

مضخات الطرد المركزي هي الفئة الرائدة بسبب الكفاءة والتنوع في التعامل مع أنواع السوائل المختلفة

بناءً على نوع المضخة، يتم تقسيم السوق العالمية لمضخات النفط والغاز إلىمضخات الطرد المركزيومضخات الإزاحة الإيجابية وغيرها.

من المتوقع أن يهيمن قطاع مضخات الطرد المركزي على سوق مضخات النفط والغاز العالمية خلال الفترة المتوقعة. تتميز مضخات الطرد المركزي بأنها متعددة الاستخدامات ويمكنها التعامل مع مجموعة واسعة من السوائل، بما في ذلك النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي (NGLs) والمياه والمواد الكيميائية المختلفة المستخدمة في عمليات إنتاج النفط والغاز ومعالجتهما. إن قدرتها على التعامل بكفاءة مع أنواع السوائل المختلفة وظروف التشغيل تجعلها مناسبة تمامًا لمختلف التطبيقات عبر سلسلة قيمة النفط والغاز، بما في ذلك نقل السوائل، والتدوير، والحقن، والتعزيز.

تعد مضخات الإزاحة الإيجابية أيضًا أحد القطاعات الرائدة. غالبًا ما يتضمن الاتجاه المتزايد لاستخراج النفط والغاز من التكوينات الصخرية حقن السوائل تحت ضغط مرتفع. تعتبر مضخات الإزاحة الإيجابية مناسبة تمامًا لهذا التطبيق. توفر هذه المضخات معدلات تدفق متسقة ودقيقة، مما يجعلها مثالية لمهام مثل حقن المواد الكيميائية أو قياس الزيت بدقة أثناء الإنتاج.

لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعدك في تبسيط عملك، تحدث إلى المحلل

عن طريق تحليل التطبيق

الاعتماد الكبير لخطوط الأنابيب على المضخات لتعزيز نمو قطاع النقل

بناءً على التطبيق، يتم تقسيم السوق العالمية إلى المنبع، والوسطى، والمصب.

منتصف الطريق هو الجزء المهيمن في سوق مضخات النفط والغاز. تدور عمليات منتصف الطريق حول نقل النفط والغاز من مواقع الإنتاج إلى المصافي أو مصانع المعالجة. تعتمد هذه الشبكة الواسعة من خطوط الأنابيب وأنظمة التجميع بشكل كبير على المضخات للحفاظ على استمرار التدفق.

يتمتع قطاع المصب بنمو كبير في سوق مضخات النفط والغاز. تشمل العمليات النهائية أنشطة مثل تكرير النفط الخام وتحويله إلى منتجات مختلفة للاستخدام النهائي مثل الديزل،الغازولينووقود الطائرات ومعالجة الغاز الطبيعي إلى غاز طبيعي مسال ومنتجات أخرى. وتتكون أنشطة التكرير والمعالجة هذه من مراحل عديدة، تتطلب كل منها أنظمة ضخ لاستخدامات مختلفة.

مع استمرار ارتفاع الطلب على النفط والغاز عالميًا، مدفوعًا بعوامل مثل السكان والنمو الاقتصادي، هناك حاجة متزايدة لتعزيز أنشطة المنبع واكتشاف احتياطيات جديدة. أحد العوامل الرئيسية وراء استخدام مضخات النفط والغاز في عمليات المنبع هو الحاجة إلى مضخات مختلفة لتسهيل عملية الاستخراج. تعتبر هذه المضخات مهمة لمهام مثل رفع الغاز الطبيعي أو النفط الخام من الخزانات الجوفية إلى السطح ولحقن السوائل في الآبار لتحسين معدلات الإنتاج عبر تقنيات مثل التكسير الهيدروليكي.

رؤى إقليمية

ينقسم السوق العالمي لمضخات النفط والغاز إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا.

للحصول على مزيد من المعلومات حول التحليل الإقليمي لهذا السوق، طلب عينة مجانية

تتمتع منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحصة كبيرة في سوق قطاع النفط والغاز العالمي. وهذا يؤدي بالتالي إلى نمو سوق مضخات النفط والغاز. وتأتي هذه الهيمنة بشكل أساسي من احتياطيات المنطقة الوفيرة من النفط الخام والغاز الطبيعي، والتي تعد من بين أعلى الاحتياطيات في العالم. تمتلك دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وإيران وغيرها احتياطيات هائلة تمثل حصة حيوية من إجمالي احتياطيات النفط والغاز في العالم.

ومن بين جميع المناطق، من المتوقع أن تكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي المنطقة المهيمنة في سوق ضخ النفط والغاز في السنوات المقبلة. تشهد الاقتصادات النامية مثل الصين والهند تطوراً صناعياً كبيراً، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على النفط والغاز لمختلف التطبيقات. وهذا يترجم إلى سوق ضخم للمضخات المستخدمة في الاستخراج والنقل والتكرير.

تتمتع أمريكا الشمالية بحصة كبيرة في سوق مضخات النفط والغاز العالمية. كان تطوير تكنولوجيا استخراج النفط والغاز من التكوينات الصخرية محركًا رئيسيًا في أمريكا الشمالية.  إن البنية التحتية الحالية للنفط والغاز في المنطقة أصبحت قديمة وتتطلب عمليات تحديث واستبدال. وهذا يخلق طلبًا ثابتًا على المضخات الجديدة للحفاظ على الكفاءة وتحسينها.

قائمة الشركات الرئيسية في سوق مضخات النفط والغاز

تركز شركة SPP Pumps Ltd وشركة Baker Hughes على استراتيجيات تنافسية مختلفة لتعزيز موقعهما

بعض التطورات التي قام بها اللاعبون مثل SPP Pumps و Baker Hughes هي كما يلي:

في فبراير 2024، اتفقت شركة SPP Pumps Ltd وRodelta Pumps International BV على تحالف استراتيجي بين العلامتين التجاريتين، يجمع بين خبرة التصنيع المستدامة والمعتمدة من ISO لدى الأولى مع قدرات RandD. من خلال قسم العمليات المشتركة والحلول الكيميائية، تركز SPP-Rodelta بشكل أساسي على النفط والغازالبتروكيماوياتوالوقود الحيوي والهيدروجين واستخلاص الفحم، بدعم من شبكة من الفرق العاملة في أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وشرق آسيا. سيكون التحالف مسؤولاً عن تطوير وإدخال منتجات جديدة إضافية لسلسلة مضخات Rodelta API 610 (الإصدار الثاني عشر). يتضمن هذا النطاق المتوافق مع API سلسلة ETL من مضخات OH5 المقربة.

في يونيو 2021، وقعت شركة Baker Hughes، وهي شركة تكنولوجيا الطاقة، وشركة PJSC LUKOIL، إحدى أكبر شركات النفط والغاز المتكاملة رأسيًا في العالم، عقدًا لتعزيز تعاونهما العالمي. ستركز الشركتان على أشياء مختلفة. سيكون أحد نقاط التركيز الرئيسية هو اختبار المضخات الغاطسة الكهربائية من شركة بيكر هيوز مع شركة PJSC LUKOIL، وهي واحدة من المحركات المغناطيسية الدائمة الرائدة في مجال توفير الطاقة.

قائمة الشركات الرئيسية لمحة:

• مضخات إس بي بي(نحن.)


• كيرلوسكار براذرز المحدودة (الهند)


• بي سي إم(نحن.)


• مجموعة روهربومبين(نحن.)


• جراندفوس (الدنمارك)


• سولزر المحدودة (سويسرا)


• الخشب(نحن.)


• شركة فلوسيرف (الولايات المتحدة)


• نيتش (ألمانيا)


• مضخات النفايات  (الولايات المتحدة)


• الوطنية للمضخات والطاقة (أستراليا)


• أطلس كوبكو (السويد)


• هاليبرتون (الولايات المتحدة)


• بيكر هيوز (الولايات المتحدة)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• أبريل 2024 –حصلت شركة بيكر هيوز على طلبية من شركة بلاك آند فيتش لتوريد معدات تسييل تعمل بالكهرباء، بما في ذلك مضخات الطرد المركزي، لشركة سيدار للغاز الطبيعي المسال في كندا. تشتمل مجموعة معدات الآلات التوربينية على أربعة ضواغط تبريد رئيسية تعمل بالدفع الكهربائي، وستة مضخات للطرد المركزي، واثنين من ضواغط غاز الغليان تعمل بالكهرباء.


• فبراير 2024 –وقعت شركة ITT Inc. عقدًا مدته ثلاث سنوات لتزويد أنظمة مضخات الطرد المركزي API-610 عالية الهندسة والمنتجات المرتبطة بها إلى جانب الخدمات الهندسية لشركة ExxonMobil.


• أغسطس 2023 –مع تسارع الطلب على الحلول الذكية لبناء مدن أكثر اتصالاً ومرونة واستدامة، أطلقت "غروندفوس"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال حلول المضخات المتقدمة وتقنيات المياه، سلسلتها الجديدة NK وNKE في ماليزيا. تتمتع مضخات الشفط طويلة التوصيل الجديدة بكفاءة طاقة رائدة في الصناعة، وتستخدم مجموعة NKE المتميزة تقنية ذكية لسهولة الاستخدام، وقدرات مراقبة متقدمة، واتصال أفضل.


• ديسمبر 2021 –أعلنت شركة جراندفوس، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تصنيع المضخات وحلول المياه، عن إطلاق جيلها الجديد من مضخات CR الكبيرة في الهند. تم تصميم سلسلة CR 185 و215 و255 مع تحسينات الكفاءة على مستوى عالمي لتحسين أداء التدفق وضغط المضخة، وهي مناسبة لمجموعة واسعة من التطبيقات مثل إمدادات المياه ومعالجة المياه وأي حل صناعي تقريبًا، بما في ذلك الضغط العالي والسوائل الساخنة والخطرة والقابلة للاشتعال والعدوانية.


• يناير 2020 –قامت شركة GIW Industries, Inc.، وهي شركة تابعة لشركة KSB، بتشغيل واحدة من أكبر مضخات الملاط الطاردة المركزية للخدمة الشاقة على الإطلاق للتشغيل في الرمال النفطية في كندا، والمعروفة باسم Tie Bolt Construction (TBC-92). إنها أكبر وأثقل مضخة للطين متوفرة في قطاع الرمال النفطية وأحدث إضافة إلى مجموعة من مضخات الضغط العالي القوية التي تقدمها GIW.

تغطية التقرير

يقدم التقرير تحليلاً مفصلاً لسوق مضخات النفط والغاز ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات والمنتجات والتطبيقات الرائدة. وإلى جانب ذلك، فإنه يقدم نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على التطورات الصناعية الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

تمثيل انفوجرافيك ل Oil & Gas Pumps Market

عرض الرسم البياني الكامل

للحصول على معلومات عن مختلف القطاعات, مشاركة استفساراتك معنا

نطاق التقرير وتقسيمه