حجم سوق النظارات في أمريكا اللاتينية، والمشاركة، وتحليل تأثير فيروس كورونا (COVID-19)، حسب نوع المنتج (النظارات {الإطارات والعدسات}، والنظارات الشمسية {البلانو والوصفة الطبية}، والعدسات اللاصقة {الحورية، ومتعددة البؤر، والكرة})، حسب قناة التوزيع (البيع بالتجزئة) المتجر والمتجر الإلكتروني وعيادات العيون)، والتوقعات الإقليمية، 2023-2030

رؤى السوق الرئيسية

بلغ حجم سوق النظارات في أمريكا اللاتينية 12.89 مليار دولار أمريكي في عام 2022. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 13.71 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 21.85 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.9٪ خلال الفترة المتوقعة.

النظارات عبارة عن ملحق مصمم لتصحيح الرؤية لحماية العين من الحطام والإشعاعات الضارة والضوء. ويشمل النظارات والعدسات اللاصقة والنظارات الشمسية. يتم استخدامها على نطاق واسع لتصحيح الرؤية أو حماية العينين من الأشعة فوق البنفسجية والجزيئات الضارة. لقد أثر الانتشار المتزايد لاضطرابات العين، إلى جانب التطورات التكنولوجية الحديثة في هذا القطاع، على العديد من اللاعبين الرئيسيين في هذه الصناعة لتطوير منتجات فعالة من حيث التكلفة وفعالة للعملاء في المنطقة. على سبيل المثال، وفقًا لمقالة نُشرت في المكتبة الإلكترونية العلمية على الإنترنت (SciELO) في عام 2021، قدرت دراسة استقصائية أجراها المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء أن 3.6% أو 7.2 مليون من سكان البرازيل يعانون من العمى أو شكل من أشكال ضعف البصر .

علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤثر نمط الحياة المتغير واتجاهات الموضة الحديثة على الطلب على المنتجات الجذابة. ومن المقرر أن يدفع هذا نمو سوق النظارات في أمريكا اللاتينية خلال الفترة المتوقعة.

تأثير كوفيد-19

أدى تقييد الطلب على منتجات النظارات بسبب إلغاء الإجراءات غير الأساسية إلى التأثير السلبي على السوق

كان لتفشي جائحة فيروس كورونا (COVID-19) تأثير سلبي عام على السوق. أثرت إجراءات الإغلاق المفروضة في العديد من دول أمريكا اللاتينية، بما في ذلك البرازيل والمكسيك والأرجنتين وغيرها، سلبًا على العديد من الصناعات بما في ذلك هذا السوق. وبسبب هذه التدابير، أبلغت العديد من المنظمات الطبية عن إعادة جدولة أو إلغاء إجراءات طب العيون غير الأساسية. وأوصوا أيضا الرعاية الصحية عن بعدبين المتخصصين في الرعاية الصحية والمرضى لتجنب الاتصال الجسدي ومنع انتقال فيروس كورونا.

• وفقًا لمقالة نشرتها Arq Bras Oftalmol في عام 2022، لوحظ أنه في البرازيل، انخفض إجمالي عدد زيارات المرضى لرعاية العيون بنسبة 41.4% في غرفة طوارئ العيون بمستشفى ساو باولو، البرازيل، خلال الوباء.

بالإضافة إلى ذلك، سجل العديد من اللاعبين في السوق انخفاضًا في إيراداتهم في عام 2020 بسبب الاضطرابات في سلاسل التوريد وإغلاق متاجر البيع بالتجزئة ومراكز التسوق وعيادات العيون.  تأجيل الإجراءات الاختيارية وغير الأساسية، بما في ذلك فحوصات العيون. أظهر السوق نموًا قويًا في عام 2021 بعد تخفيف قيود كوفيد-19. ومن المتوقع أن يشهد السوق آفاق نمو مطرد خلال الفترة المتوقعة (2023-2030).

أحدث الاتجاهات

إن زيادة عدد السكان المسنين والتقدم التكنولوجي هي الاتجاهات الحيوية 

يعد تزايد شيخوخة السكان أحد التحولات الاجتماعية الرئيسية في القرن الحادي والعشرين^شارعقرن. في الوقت الحاضر، تُلاحظ شيخوخة السكان في معظم بلدان أمريكا اللاتينية وهي أحد المخاطر الرئيسية لضعف البصر أو اضطرابات العيون. يعد كبار السن أكثر عرضة للعديد من المضاعفات الطبية المتعلقة بصحة العين. وبالتالي، فإنه سيدعم نمو السوق. وفقًا لمقال عام 2022 نشرته منظمة الصحة للبلدان الأمريكية (PAHO)، المرتبطة بمنظمة الصحة العالمية، أفاد التعداد السكاني الأخير لعام 2017 بوجود 2,850,171 شخصًا فوق سن 60 عامًا في تشيلي. ومن المقدر أنه بحلول عام 2030 من المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 22.4٪ وفي عام 2100 من المتوقع أن يصل إلى 36.6٪.

يعد الدخل المتاح المتزايد مسؤولاً عن زيادة الإنفاق على صحة العين واتجاهات الموضة الجديدة. يميل العملاء نحو المنتجات التي توفر رؤية أفضل للقيادة الليلية وأكثر راحة للقراءة واستخدام الكمبيوتر. وبالمثل، فإن العدسات الواقية من الأشعة فوق البنفسجية تمنع العينين من الأضرار الناجمة عن الأشعة فوق البنفسجية فئة A والأشعة فوق البنفسجية فئة B الضارة للشمس. ومن المتوقع أن يؤدي اعتماد مثل هذه المنتجات المتقدمة إلى دفع نمو السوق خلال السنوات القادمة.

هذه هي الاتجاهات الرئيسية في سوق أمريكا اللاتينية.

العوامل الدافعة

ارتفاع معدل انتشار اضطرابات العين في أمريكا اللاتينية لدفع نمو السوق

في السنوات الأخيرة، حدث نمو كبير في اضطرابات العيون مثل الجلوكوما وقصر النظر وإعتام عدسة العين وغيرها في بلدان أمريكا اللاتينية. أحد العوامل الرئيسية المسؤولة عن ذلك هو الاستخدام المتزايد للشاشات الرقمية مثل أجهزة التلفزيون والكمبيوتر والهواتف المحمولة، مما أدى إلى زيادة عدد حالات ضعف البصر بين عامة السكان.

بشكل عام، استخدام الوسائل البصرية، وهي النظارات و العدسات اللاصقة، بين الناس سوف تنمو بشكل ملحوظ وفقا للعمر. ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع معدل الإصابة باضطرابات العين مثل قصر النظر، وقصر النظر المفرط، والضمور البقعي المرتبط بالعمر بين مرضى الشيخوخة.

• على سبيل المثال، وفقًا لـ BMC Ophthalmology، في عام 2021، ثبت أن انتشار الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD) يزداد مع تقدم السن، ويتراوح من 1.5% إلى 16.7% لمن تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، و15.1% لمن تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، و31.5%. النسبة المئوية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا في البرازيل.

العوامل المذكورة أعلاه ونمط الحياة المتغير، وزيادة نصيب الفرد من الإنفاق، وتغيير أنماط الشراء الاستهلاكية في أمريكا اللاتينية من شأنها أن تدعم نمو السوق. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي إدخال النظارات والعدسات اللاصقة المتقدمة تقنيًا إلى زيادة الطلب على هذه المنتجات.   

العوامل المقيدة

قد يؤدي تزايد اعتماد الليزك والعمليات الجراحية الأخرى إلى إعاقة الطلب على المنتج

 على الرغم من التطورات الكبيرة في التقنيات والتصاميم، إلا أن هناك عوامل معينة تحد من اعتمادها. أحدها هو الاعتماد المتزايد على الليزك والعمليات الجراحية الأخرى لتصحيح الرؤية. يحدث عدد متزايد من عمليات جراحة العيون بسبب إدخال التقنيات المتقدمة. علاوة على ذلك، فإن ارتفاع معدل نجاح مثل هذه العمليات الجراحية مقارنة بالمنتجات المستخدمة لتصحيح ضعف البصر من شأنه أن يزيد من شعبيتها.

علاوة على ذلك، فإن سياسات السداد المحدودة والآثار الجانبية المختلفة المرتبطة بالاستخدام طويل المدى لهذه المنتجات قد تحد من نمو السوق في البلدان المتقدمة والناشئة. وفقًا لمقالة نشرتها المكتبة الإلكترونية العلمية على الإنترنت (SciELO) في عام 2021، والتي تحلل تكرار العمى وضعف البصر في المنطقة الوسطى الغربية من البرازيل، يعاني ما يقرب من 1.1 مليون شخص في جميع أنحاء العالم من فقدان البصر في المقام الأول لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى خدمات العناية بالعيون. ويعيش أكثر من 90.0% من هؤلاء الأشخاص في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

مثل هذه القيود على رعاية العيون تحد من نمو السوق.

التقسيم

حسب تحليل نوع المنتج

استحوذ قطاع النظارات على حصة سوقية مهيمنة بسبب الطلب المتزايد على تصحيح الرؤية

بناء على نوع المنتج، يتم تقسيم السوق إلىنظاراتوالنظارات الشمسية والعدسات اللاصقة. ينقسم قسم النظارات أيضًا إلى إطارات وعدسات. استحوذ قطاع النظارات على حصة سوق النظارات المهيمنة في أمريكا اللاتينية في عام 2022. ويرجع ذلك إلى ارتفاع معدل انتشار ضعف البصر وقصر النظر وطول النظر بين عامة السكان، مما أدى إلى زيادة الطلب على أجهزة ومنتجات تصحيح الرؤية.

ينقسم قسم العدسات اللاصقة إلى حيدية، ومتعددة البؤر، ومجالية. من المتوقع أن يسجل قطاع العدسات اللاصقة معدل نمو كبير خلال الفترة المتوقعة. يمكن أن يعزى التوسع إلى التحول المتزايد لمرضى تصحيح البصر نحو العدسات اللاصقة بسبب خصائصها الجمالية الأفضل وسهولة الاستخدام والأداء الوظيفي مقارنة بالنظارات التقليدية.

يتم تصنيف قطاع النظارات الشمسية أيضًا إلى نظارات شمسية بلانو ونظارات طبية. النظارات الشمسية واقيةنظاراتيمنع ضوء الشمس الساطع والضوء المرئي عالي الطاقة من إتلاف العينين أو إزعاجهما. إن الاعتماد المتزايد للنظارات الشمسية لتعزيز المظهر الجسدي وحماية العين يعزز النمو القطاعي.

عن طريق تحليل قناة التوزيع

سيطر متجر البيع بالتجزئة على السوق مدفوعًا بوجود عدد كبير من المتاجر في المنطقة

بناءً على قناة التوزيع، يتم تقسيم السوق إلى متاجر البيع بالتجزئة والمتاجر عبر الإنترنت وعيادات العيون. استحوذ قطاع متاجر البيع بالتجزئة على حصة مهيمنة في السوق في عام 2022. وتعزى هذه الهيمنة إلى ارتفاع الاستثمارات والتعاون الاستراتيجي وعمليات الاستحواذ من قبل اللاعبين الرئيسيين من أجل توسيع أعمالهم. في أبريل 2023، تلقت Ben & Frank، وهي علامة تجارية رائدة في مجال التعامل المباشر مع المستهلك (DTC)، استثمارًا إضافيًا من صندوق أمريكا اللاتينية التابع لشركة L Catterton. وقد ساعد هذا الاستثمار في تعزيز النمو والتوسع المستمر لشركة Ben & Frank في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية. علاوة على ذلك، يساهم العدد الكبير من متاجر البيع بالتجزئة في جميع أنحاء المنطقة في النمو القطاعي.

من المتوقع أن يعرض قطاع المتاجر عبر الإنترنت معدل نمو سنوي مركب كبير خلال الفترة المتوقعة. ويرجع ذلك إلى التحول المتزايد للعملاء في المدن الكبرى والعواصم نحو منصات التجارة الإلكترونية لشراء المنتجات.

رؤى قطرية

بناءً على الجغرافيا، ينقسم السوق إلى البرازيل والمكسيك والأرجنتين وكولومبيا وتشيلي وبيرو والإكوادور وبقية أمريكا اللاتينية.

بناءً على حجم السوق، سيطرت البرازيل على السوق بقيمة 5.09 مليار دولار أمريكي في عام 2022. ومن المتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد على هذه المنتجات، والمبادرات المتزايدة من قبل الحكومات لتعزيز الوعي، ووجود لاعبين رئيسيين في البلاد إلى دفع السوق. توسع. كان العدد المتزايد للمرضى الذين يخضعون لاختبارات العين مسؤولاً عن هيمنة هذا البلد في عام 2022. علاوة على ذلك، تأثرت البرازيل والمكسيك بالضمور البقعي المرتبط بالعمر.

من المتوقع أن تصبح المكسيك ثاني أكبر دولة رائدة من حيث الإيرادات. يُعزى هذا النمو إلى وجود بنية تحتية راسخة للرعاية الصحية في البلاد لإجراء اختبارات وفحوصات طب العيون وزيادة حالات اضطرابات العين بين السكان المكسيكيين.

استحوذت الأرجنتين وكولومبيا على حصة سوقية كبيرة في عام 2022. ويرجع ذلك إلى الوعي المتزايد حول العناية بالبصر وزيادة إنفاق الأفراد على المنتجات المتميزة والعصرية.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

مجموعة منتجات متنوعة وحضور قوي في السوق لمساعدة Alcon وEssilorLuxottica وCooperVision, Inc.‎ وغيرها من الشركات في الحصول على المركز الأول

 فيما يتعلق بالمشهد التنافسي، فإن السوق تنافسي للغاية ويعكس وجود العديد من اللاعبين بدءًا من اللاعبين الراسخين وحتى الناشئين. وتشمل الشركات المصنعة الكبرى مثل Alcon وEssilorLuxottica وCooperVision, Inc. وJohnson & Johnson Services, Inc. وBausch Health Incorporated وCarl Zeiss. وتمتلك هذه الشركات مجموعة قوية من المنتجات، بما في ذلك النظارات الشمسية والعدسات اللاصقة، والتي استحوذت على حصة مهيمنة في سوق أمريكا اللاتينية في عام 2022.

تعمل هذه الشركات على تعزيز مواقعها في السوق تدريجيًا من خلال عمليات التعاون والاستحواذ وإطلاق المنتجات الجديدة. على سبيل المثال، في يوليو 2021، أكملت EssilorLuxottica الاستحواذ على حصة ملكية بنسبة 76.7% في GrandVision من HAL Optical Investments. وقد أدى ذلك إلى إضافة أكثر من 7,200 متجر بيع بالتجزئة للبصريات في أكثر من 40 دولة، و37,000 موظف، وزيادة في الإيرادات السنوية. علاوة على ذلك، فقد وفرت حضورًا قويًا في أوروبا وأمريكا اللاتينية بفضل متاجرها الحالية التي يبلغ عددها 10000 والعديد من المنصات الخاصة عبر الإنترنت.

ويركز اللاعبون الرئيسيون الآخرون، مثل LentisPlus.Com، وSafilo Group S.p.A، وBen & Frank، وLeco.mx، وInfinit.la، وWelblens.com، وWillbloom.cl، باستمرار على تطوير المنتجات المتقدمة وتوسيع قنوات التوزيع الخاصة بهم في جميع أنحاء المنطقة لتشمل تثبيت موطئ قدم لها في السوق المحلية.

قائمة الشركات الرئيسية:

• ألكون(سويسرا)


• إيسيلورلوكسوتيكا (فرنسا)


• كوبر فيجن(نحن.)


• شركة جونسون آند جونسون للخدمات(نحن.)


• ألكون(سويسرا)


• كارل زايس Meditec AG (ألمانيا)


• شركة بوش الصحية(نحن.)


• Safilo Group S.p.A (إيطاليا)


• بن وفرانك (المكسيك)


• INFINIT EYEWEAR TECNOLOGÍA DE SHOPIFY (الأرجنتين)


• ويل بلوم (تشيلي)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• أبريل 2023:أطلقت Ben & Frank، وهي علامة تجارية مكسيكية رائدة في مجال النظارات، خطًا جديدًا من الإطارات البصرية باستخدام Eastman Acetate Renew.


• يوليو 2022:استحوذت شركة Lentesplus على شركة LIVO لتسريع توسعها ليشمل النظارات ونشر إستراتيجيتها متعددة القنوات في بقية أمريكا اللاتينية.


• يوليو 2022:أطلقت شركة De Rigo وGap بشكل تعاوني مجموعتهما الأولى من النظارات التي تحمل علامة Gap. لقد عقدوا شراكة في عام 2021 لتقديم مجموعة متعددة الاستخدامات وعالية الجودة من النظارات الشمسية والأنماط البصرية للبالغين والأطفال.


• فبراير 2022:تعاونت شركة CooperVision مع بنك البلاستيك لإنشاء أول عدسة لاصقة محايدة للبلاستيك. وتضمنت الصفقة 18 شركة تابعة لشركة CooperVision في أوروبا وأمريكا الشمالية، ومن المقرر أن تنضم تسعة شركات أخرى في آسيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا في عام 2022.


• ديسمبر 2021:استحوذت شركة Lentesplus، وهي شركة تجزئة للعدسات اللاصقة عبر الإنترنت، على شركة Newlentes، وهي شركة برازيلية متخصصة في مجال العدسات اللاصقة، لدخول السوق البرازيلية.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل Latin America Eyewear Market

يقدم تقرير أبحاث سوق النظارات في أمريكا اللاتينية تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة ونوع المنتج وقناة التوزيع. إلى جانب ذلك، فهو يقدم نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق، ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية، ويقدم وصفًا لتأثير كوفيد-19. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير العديد من العوامل التي ساهمت في النمو خلال السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2030

سنة الأساس

2022

السنة المقدرة

2023

فترة التنبؤ

2023-2030

الفترة التاريخية

2019-2021

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب قدره 6.9% من 2023 إلى 2030

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

حسب نوع المنتج وقناة التوزيع والبلد

حسب نوع المنتج

• نظارات
  
  
  • إطارات
  
  
  • العدسات
  
  
  
  


• النظارات الشمسية
  
  
  • بلانو
  
  
  • روشتة
  
  
  
  


• العدسات اللاصقة
  
  
  • توريك
  
  
  • متعدد البؤر
  
  
  • جسم كروي
  
  
  
  

بواسطة قناة التوزيع

• متاجر البيع بالتجزئة


• المتاجر على الانترنت


• عيادات العيون

حسب البلد

• البرازيل


• المكسيك


• الأرجنتين


• كولومبيا


• شيلي


• بيرو


• الاكوادور


• بقية أمريكا اللاتينية

 

الأسئلة الشائعة

ما هي قيمة سوق النظارات في أمريكا اللاتينية؟

تقول Fortune Business Insights أن حجم السوق بلغ 12.89 مليار دولار أمريكي في عام 2022 ومن المتوقع أن يصل إلى 21.85 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.

ما هي قيمة سوق النظارات في أمريكا اللاتينية في عام 2022؟

وفي عام 2022، بلغت القيمة السوقية 12.89 مليار دولار أمريكي.

ما معدل نمو سنوي مركب من المتوقع أن ينمو السوق في الفترة المتوقعة (2023-2030)؟

سيظهر السوق نموًا مطردًا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.9٪ خلال الفترة المتوقعة (2023-2030).

ما هو الجزء الرائد في السوق حسب نوع المنتج؟

حسب نوع المنتج، سيتصدر قطاع النظارات السوق.

ما هي العوامل الرئيسية التي تدفع الطلب؟

يعد الانتشار المتزايد لاضطرابات العين وأنماط الحياة المتغيرة في أمريكا اللاتينية من العوامل الرئيسية التي تدفع الطلب على المنتج.

من هم أفضل اللاعبين في السوق؟

تعد Alcon وEssilorLuxottica وJohnson & Johnson Services, Inc. من أفضل اللاعبين في السوق.