حجم سوق برمجيات خدمات القروض، وحصتها، وتحليل الصناعة، حسب المكونات (الحلول والخدمات)، حسب وضع النشر (محليًا وسحابيًا)، حسب نوع المؤسسة (المؤسسات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة)، حسب المستخدمين النهائيين (البنوك والاتحادات الائتمانية) ومقرضو ووسطاء الرهن العقاري وغيرهم (شركات خدمة القروض))، والتوقعات الإقليمية، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

يهدف برنامج خدمة القروض إلى مساعدة المقرضين على زيادة الإيرادات وتعزيز رضا العملاء وتبسيط إدارة المحافظ وتقليل نفقات التشغيل. يتيح ذلك لمنشئي الرهن العقاري والبنوك والاتحادات الائتمانية إجراء تحليل دقيق وفي الوقت المناسب للبيانات المتعلقة بتحديد الأسعار وفحص الملفات الائتمانية للعملاء المحتملين.

إن الحاجة المتزايدة للأتمتة وتحليلات البيانات تدفع نمو هذا السوق. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يكون توسع السوق مدفوعًا بالطلب المتزايد على الامتثال للمعايير التنظيمية المتعددة من البنوك والمؤسسات المالية. وفقًا لخبراء الصناعة، في عام 2023، يخطط 63٪ من المشاركين لتنفيذ حلول تكنولوجية مثل الأتمتة وتحليل البيانات كأولوية لزيادة القدرة التنافسية لخدمة القروض. يعوق نمو هذا السوق المخاوف بشأن أمن البيانات وسريتها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاتجاه الرئيسي في سوق برمجيات خدمة القروض هو التكامل المتزايد للخدمة الذاتية في تطبيقات الهاتف المحمول للمقترضين.

كان لوباء COVID-19 تأثير كبير على نمو سوق برمجيات خدمة القروض العالمية. ويعود ذلك إلى ارتفاع معدلات البطالة وفقدان الوظائف بسبب تفشي الوباء، مما أدى إلى انخفاض الطلب على الإسكان والرهون العقارية والقروض الشخصية. أجبرت عمليات الإغلاق أثناء جائحة كوفيد-19 المستخدمين النهائيين على تحصيل القروض فعليًا، مما أثر على نمو السوق العالمية.

تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على سوق برمجيات خدمة القروض:

من خلال توفير المرونة والتخصيص، يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي تعزيز تجربة خدمة القرض. يمكن للذكاء الاصطناعي تقديم توصيات مخصصة وتقديم نصائح مخصصة بشأن مدفوعات EMI، مما يساعد المقترضين على التعامل مع الصعوبات المالية غير المتوقعة، من خلال تحليل بيانات العملاء وتفاعلاتهم. وجد استطلاع رأي مقرض الرهن العقاري الذي أجرته مؤسسة Fannie Mae في عام 2024 أن 73% من المقرضين لاحظوا أن التطبيق الأكثر قيمة لـ Geneative AI هو "تعزيز الكفاءة التشغيلية" وصنفوا تخصيص عروض قروض الرهن العقاري ومراجعة الامتثال على أنها حالات الاستخدام الأكثر جاذبية.

في برامج خدمة القروض، يكتسب الذكاء الاصطناعي العام قوة جذب بسبب العديد من المحركات التي تجعله أداة أساسية لتحسين تحسين المحفظة واتخاذ القرارات وتعزيز الكفاءة التشغيلية داخل قطاع التمويل. تساعد عوامل التشغيل مثل مصادر البيانات البديلة وقابلية التوسع والتخصيص وغيرها هذه التكنولوجيا على اكتساب قوة جذب في السوق.

الأفكار الرئيسية:

ويغطي التقرير الأفكار الرئيسية التالية:

• المؤشرات الاقتصادية الكلية الجزئية

• الدوافع والقيود والاتجاهات والفرص        

• استراتيجيات العمل المعتمدة من قبل اللاعبين الرئيسيين

• تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على سوق برمجيات خدمة القروض

التقسيم:

حسب المكون

• الحلول


• خدمات

بواسطة وضع النشر

• داخل مقر العمل


• سحاب

حسب نوع المؤسسة

• المؤسسات الكبيرة


• الشركات الصغيرة والمتوسطة

بواسطة المستخدمين النهائيين

• البنوك


• الاتحادات الائتمانية


• مقرضي ووسطاء الرهن العقاري


• أخرى (شركات خدمة القروض)

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة والمكسيك وكندا)


• أوروبا (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبقية أوروبا)


• آسيا والمحيط الهادئ (الهند واليابان والصين وأستراليا وكوريا الجنوبية وبقية آسيا والمحيط الهادئ)


• الشرق الأوسط وأفريقيا (دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب أفريقيا وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا)


• أمريكا الجنوبية (البرازيل والأرجنتين وبقية أمريكا الجنوبية) 

التحليل بواسطة المستخدم النهائي:

بناءً على المستخدم النهائي، يتم تقسيم السوق إلى البنوك والاتحادات الائتمانية ومقرضي الرهن العقاري والوسطاء وغيرهم. في عام 2023، حقق قطاع مقرضي ووسطاء الرهن العقاري أكبر حصة في السوق بسبب قواعد الموافقة على الإقراض الفريدة وخوارزميات تحليل المخاطر.

التحليل الإقليمي:

ينقسم سوق برمجيات خدمة القروض إلى خمس مناطق: أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.

تمتلك أمريكا الشمالية الحد الأقصى من حصة السوق في سوق برمجيات خدمة القروض. ويرجع توسع السوق إلى تزايد القطاع المصرفي وثقافة بدء تشغيل التكنولوجيا المالية المتزايدة، وزيادة اعتماد برامج خدمة القروض عبر العديد من الصناعات، والطلب المتزايد على الحلول والخدمات الفعالة من حيث التكلفة. وبالإضافة إلى ذلك، استفادت المنطقة من التركيز المتزايد على تقديم حلول وخدمات برمجيات خدمة القروض. علاوة على ذلك، في الولايات المتحدة، تتزايد القروض الشخصية والسكنية، ويطالب العملاء بعملية قوية لتسوية القروض.

توزيع برامج خدمة القروض حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية – 35%


• أمريكا الجنوبية – 8%


• أوروبا – 25%


• الشرق الأوسط وأفريقيا – 12%


• آسيا والمحيط الهادئ – 20%

اللاعبين الرئيسيين:

يقدم التقرير ملفات تعريف للاعبين الرئيسيين مثل Applied Business Software, Inc.، وNeofin (SECURITY)، وBryt Software LLC، وC-Loans, Inc.، وEphasys Software، وFICS، وFiserv، Inc.، وShaw Systems Associates، LLC، وGOLDPoint Systems, Inc.‎ ونظام إدارة المنح (GMS) وTernKey Lender.

تطورات الصناعة الرئيسية:

• في مارس 2024،أعلنت شركة Bain Capital Tech Opportunities، وهي شركة استثمار برمجيات عالمية، أنها وافقت على الاستثمار في شركة Finova، وهي شركة فاعلة في خدمة البرمجيات وإنشاء المدخرات والرهن العقاري، والاستحواذ على أعمال البرمجيات هذه. تعتزم Bain Capital أن تقدم للعملاء الحاليين والمحتملين مجموعة واسعة من المنتجات من خلال الجمع بين هذين الاستثمارين مع مواصلة استثمارها في كلا المنصتين.


• في فبراير 2024،أطلقت شركة Sagent، وهي شركة مدعومة ببرمجيات التكنولوجيا المالية تعمل على ترقية خدمات الرهن العقاري للمقرضين والبنوك، منصة Dara لبرمجيات الرهن العقاري. كان الهدف من هذه الخطوة هو الجمع بين جميع البيانات وتجارب المستخدم لأصحاب المنازل ومقدمي الخدمات طوال دورة حياة الخدمة.