حجم سوق محطات تخزين النفط والغاز في الشرق الأوسط، تحليل تأثير الأسهم وكوفيد-19، حسب النوع (الاحتياطي الاستراتيجي، الاحتياطي التجاري)، حسب نوع الخزان (سقف ثابت، سقف عائم، خزان رصاص، خزان كروي)، حسب المنتج (ديزل، البنزين ووقود الطيران والنفط الخام والكيروسين والغاز وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2022-2029

رؤى السوق الرئيسية

بلغ حجم سوق محطات تخزين النفط والغاز في الشرق الأوسط 2.90 مليار دولار أمريكي في عام 2021. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 3.27 مليار دولار أمريكي في عام 2022 إلى 5.51 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.7٪ خلال الفترة المتوقعة. لقد كانت جائحة كوفيد-19 العالمية غير مسبوقة ومذهلة، حيث شهدت طلبًا أقل من المتوقع في جميع أنحاء الشرق الأوسط مقارنة بمستويات ما قبل الوباء. بناءً على تحليلنا، أظهر السوق نموًا بنسبة 37.8٪ في عام 2020 مقارنة بعام 2019.

تعد محطات التخزين الأجزاء الأكثر أهمية في شبكة إنتاج النفط والغاز العالمية وتقع في قلب تجارة النفط والغاز بين الدول. وتعتمد العديد من الدول بشكل كبير على الواردات وتزودها بالفائض من النفط المخزن في محطاتها. يتم تخزين النفط والغاز لأغراض الاحتياطي التجاري والاستراتيجية. هناك صهاريج تخزين مختلفة تستخدم لتخزين النفط والغاز. العلية العائمة والعلية الثابتة هي الأنواع الأكثر استخدامًا.

تقع محطات النفط بالقرب من المصافي أو بالقرب من الشاطئ حيث يمكن للناقلات تحميل وتفريغ البضائع. ترتبط بعض المحطات الطرفية بخطوط الأنابيب لتوصيل المنتج واستلامه. يمكن أيضًا الوصول إلى المحطات عن طريق السكك الحديدية والصنادل وناقلات الطرق. في بعض الأحيان، توجد محطات النفط أيضًا بالقرب من المدن حيث تنقل صهاريج الطرق المنتجات إلى محطات الوقود والمستخدمين المباشرين الآخرين.

تأثير كوفيد-19 

تأثر نمو سوق محطات تخزين النفط والغاز في الشرق الأوسط بسبب تطبيق الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا

مع تزايد المخاوف بشأن فيروس كورونا (COVID-19)، تشهد العديد من الصناعات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك السيارات والفضاء، تأثيرات سلبية على الأعمال. تعتبر أنشطة النفط والغاز ضرورية للعديد من حكومات الشرق الأوسط وقد تم إعفاؤها إلى حد كبير من إجراءات الإغلاق. ومع ذلك، شكل انتشار فيروس كورونا (COVID-19) تهديدًا كبيرًا لهذه الصناعة في الشرق الأوسط. إن الإجراءات الصارمة المتخذة لاحتواء انتشار الفيروس تمثل تحديًا لظروف العمل في العديد من العمليات الرئيسية في القطاع. يجب على العمال الحفاظ على التباعد الاجتماعي أثناء العمل في الأماكن الضيقة. كما أن القيود مثل حظر السفر التي تقلل من توفر القوى العاملة لدى الشركات تخلق حالة من عدم اليقين في تهدئة الصناعة المتقلبة تاريخياً.

وانخفضت أسعار النفط بسبب فشل اتفاقيات خفض الإنتاج. وتباطأ الطلب على المنتجات المكررة والمواد الكيميائية بسبب قيود السفر والتباطؤ الصناعي. لأول مرة في التاريخ، تجاوز النفط علامة 0 دولار أمريكي في أبريل 2020. ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة، بلغ متوسط ​​استهلاك النفط والوقود السائل في الشرق الأوسط 94.4 مليار برميل يوميًا في عام 2020، بانخفاض قدره 5.6 مليار برميل يوميًا عن نفس المستوى. الفترة من عام 2019.

أحدث الاتجاهات

زيادة الإنفاق لبناء الاحتياطي الاستراتيجي للنفط وزيادة تجارة النفط بين البلدان لدفع نمو السوق

وقد دفعت الحاجة إلى احتياطيات نفطية استراتيجية العديد من البلدان إلى إعطاء الأولوية لتوسيع حجم تخزينها لتلبية أهمية النفط في حالة حدوث نقص في الواردات أو حدوث أزمة. على سبيل المثال، يجب أن يكون لدى كل دولة في الاتحاد الأوروبي احتياطي نفط استراتيجي يعادل 90 يومًا من متوسط ​​الاستهلاك المحلي. في أعقاب تأثير جائحة كوفيد-19، خططت العديد من البلدان للاستثمار لزيادة حجم تخزين النفط. تم تنفيذ هذا الاستثمار للتغلب على أي شكل من أشكال النقص في الوقود/النفط بسبب أي حالة طوارئ وتقليل الاعتماد على واردات الوقود.

ومن المتوقع أيضًا أن تزداد تجارة النفط بين الدول خلال فترة التوقعات. إن زيادة الطلب على النفط من البلدان الحالية المعتمدة على الاستيراد ستتطلب من الحكومة زيادة الاستثمار في محطات التخزين في السنوات المقبلة.

أدت الزيادة في الطلب على أنواع الوقود المختلفة وصهاريج التخزين إلى زيادة الحاجة إلى بناء محطات النفط.

العوامل الدافعة

زيادة الطلب على النفط الخام والمنتجات البترولية تزيد من الحاجة إلى محطات التخزين

العامل الأساسي الذي يدفع السوق لمحطة تخزين النفطهو زيادة الطلب العالمي على المنتجات البترولية المختلفة، مما يدفع منتجي النفط إلى تعزيز طاقتهم الإنتاجية. وقد أدى ذلك إلى زيادة استخدام المصافي والطلب على إنشاء محطات التخزين. بالإضافة إلى ذلك، فإن الطلب على المنتجات الثانوية للنفط الخام مثل الديزل والغاز الطبيعي المسال ووقود الطائراتالغازوليننمت بشكل كبير مع الزيادة العالمية في السفر الشخصي والسفر الجوي.

علاوة على ذلك، زادت مبيعات السيارات بشكل كبير بسبب التحضر. وبالإضافة إلى ذلك، شهدت الصناعات التي تستخدم منتجات النفط الخام زيادة في الاستهلاك. تتطلب الصناعة الكيميائية عمومًا نواتج تقطير خفيفة خاصة تتراوح من المصافي إلى المواد الكيميائية المختلفة. اعتمادًا على احتياجات المنتج النهائي، يتم بناء نوع معين من صهاريج التخزين بواسطة صناعات مختلفة. ولذلك، فإن التوسع في الصناعة الكيميائية سيزيد من نمو محطات التخزين.

تزايد الطلب على الطاقة إلى جانب زيادة عدد السكان للمساعدة في نمو السوق

هناك عامل آخر يدفع نمو محطة تخزين النفط والغاز وهو الطلب المتزايد على الطاقة بسبب ارتفاع عدد السكان والتوسع الحضري السريع. وبالنظر إلى تقرير إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، فمن المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى حوالي 9.8 مليار نسمة في عام 2050 و11.2 مليار نسمة في عام 2100. ومن المؤكد أن هذا سيدفع البلدان إلى بناء محطات تخزين النفط لتغطية طلب البلاد من النفط أو توليد الإيرادات بحلول عام 2020. الاستخدام التجاري للنفس.

شهدت منطقة الشرق الأوسط ارتفاعًا كبيرًا في عدد السكان وزيادة في عدد محطات التخزين في السنوات الماضية. ووفقاً لشركة بريتيش بتروليوم، يمثل الشرق الأوسط 31% من إنتاج النفط، و18% من إنتاج الغاز، و48% من احتياطيات النفط المؤكدة، و40% من احتياطيات الغاز المؤكدة. علاوة على ذلك، ارتفع توليد الكهرباء بنسبة 0.6% في عام 2020، وهو أقل بكثير من متوسط ​​السنوات العشر البالغ +4.5%. وشهدت إيران (+3.8%) وإسرائيل (+2.4%) أكبر معدلات النمو. إلى جانب ذلك، يظل النفط عنصرًا رئيسيًا في استهلاك الطاقة بحصة تبلغ 43%، لكن الطلب انخفض بشكل حاد في عام 2020 (-8.0%). بالإضافة إلى ذلك، عارض الغاز الطبيعي اتجاه انخفاض استهلاك الطاقة، حيث ارتفع بنسبة 1.2% في عام 2020.

لقد تم اعتماد أنواع الخزانات المتقدمة في صهاريج التخزين، مثل صهاريج التخزين العائمة، والتي تأتي مع مزايا تشغيلية، من قبل العديد من الشركات، مما أدى إلى زيادة الاستثمار في صناعة محطات تخزين النفط والغاز. ويتوقع بعض اللاعبين الرئيسيين في السوق في مجال الطاقة أن الطلب على الكهرباء في الشرق الأوسط سوف يتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2050، مما يسرع نمو الوقود الأحفوري. وبالنسبة للمباني، فسوف تستمر عملية كهربة المباني، وسيتم استبدال الغاز الطبيعي بالكهرباء في المنازل، بما في ذلك الطهي، بحيث بحلول عام 2050، سيتم تغطية 70٪ من استخدام الطاقة في المباني بالكهرباء.

العوامل المقيدة

زيادة اعتماد الطاقة المتجددة كبديل لعرقلة نمو السوق

تتمثل القيود الرئيسية التي تؤثر على الطلب على محطات تخزين النفط والغاز في زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة لمختلف الصناعات.

إن نشر الطاقة المتجددة آخذ في الارتفاع. على سبيل المثال، تركز مصر على الحصول على ما يقرب من 42% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2025. وفي وقت لاحق، خططت إيران لإنتاج 5 جيجاوات بحلول عام 2020. وتميزت المملكة العربية السعودية، التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في المنطقة، بالطاقة المتجددة باعتبارها أولوية استراتيجية. استثمرت المملكة العربية السعودية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة 9.5 جيجاوات في عام 2023 بهدف توليد 30٪ من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030.

وكانت المحفزات لذلك هي المخاوف المتزايدة بشأن ارتفاع درجات الحرارة وانبعاث ثاني أكسيد الكربون، الأمر الذي أدى إلى إغلاق العديد من الصناعات، والاستفادة من الوقود الأحفوري في أنشطتها وتطبيقاتها.

هناك عامل آخر يعيق النمو وهو التكلفة العالية المطلوبة لبناء وصيانة المحطة طوال عمرها الافتراضي. بالإضافة إلى ذلك، تهدد الانسكابات النفطية والإجراءات التنظيمية الحكومية الصارمة توسع سوق محطات تخزين النفط والغاز.

التقسيم

حسب نوع التحليل

تمتلك الاحتياطيات التجارية حصة سوقية مهيمنة بسبب الحد الأقصى من النفط والغاز المخزن

بناءً على النوع، يتم تقسيم السوق إلى احتياطي تجاري واحتياطي استراتيجي. خلال الفترة المتوقعة، من المتوقع أن تسجل الحصة القطاعية للاحتياطي التجاري نموًا كبيرًا. وتعد المنطقة أكبر منتج للنفط وتلبي الطلب النفطي لمختلف الدول التي تعتمد على وارداتها النفطية. تعتمد بلدان منطقة الشرق الأوسط على بعضها البعض لتلبية احتياجاتها من النفط. ولذلك فإن تسويق النفط ومنتجاته هو السبيل الوحيد للمساعدة في توليد الإيرادات وتشكيل أساس لصفقات أخرى بين البلدان. تعتبر صهاريج التخزين التجارية مهمة جدًا لكل دولة وتحتل حصة كبيرة من سوق محطات تخزين النفط.

ومن الجزء المخزن، يتم تخزين الحد الأقصى كاحتياطي تجاري؛ ولذلك فإن الاحتياطيات التجارية تهيمن على السوق في المنطقة.

بواسطة تحليل نوع الخزان

[أوكQFp2v74]

تمتلك فئة الخزانات ذات السقف العائم حصة كبيرة بسبب الحد الأدنى من خسائر التبخر والتآكل

بناءً على نوع الخزان، ينقسم السوق إلى أسطح عائمة، وأسقف ثابتة، وخزانات رصاصية، وخزانات كروية.

سيطر قطاع الأسقف العائمة على السوق في عام 2021. ويعتمد النمو القطاعي على الهيكل المنهجي للأسقف العائمة، مما يساعد على تقليل فقدان التبخر والتآكل. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد على تخزين المواد الهيدروكربونية المتوسطة والمنخفضة نقطة الوميض إلى دفع نمو هذا القطاع.

ومن المتوقع أن ينمو قطاع الأسقف الثابتة بشكل ملحوظ خلال السنوات المقبلة. عوامل مثل زيادة اختراق خزان السقف الثابت بسبب ارتفاع مستوى الاحتواء تقلل من مخاطر نشوب حريق. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي انخفاض تكلفة التركيب لهياكل الأسقف الثابتة إلى تعزيز نمو القطاع.

تعد محطة تخزين النفط المعتمدة على الخزان الكروي هي القطاع الأسرع نموًا في السوق. تتمتع دبابات Kugeltanks بميزة تكنولوجية مقارنة بالأنواع الأخرى من الدبابات لأنها توفر دعمًا للحاجز، وهي قناة تحمي من القيادة العرضية للشاحنات بعيدًا. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الخزانات الكروية على صمامات تخفيف الضغط المصممة لتخفيف الضغط الزائد ومنع الخزان من الانفجار في حالة تراكم الضغط الزائد.

عن طريق تحليل المنتج

يهيمن الغاز على السوق بسبب متطلباته الضخمة في الدول الأجنبية

يتم تقسيم السوق إلى الديزل،وقود الطيرانوالبنزين والكيروسين والغاز والنفط الخام وغيرها على أساس المنتج. يهيمن الغاز على حصة سوق محطات تخزين النفط والغاز في الشرق الأوسط بسبب متطلباته الضخمة في الدول الأجنبية، وخاصة الدول الأوروبية.

ومن المتوقع أن يستحوذ الديزل على ثاني أكبر حصة سوقية لأنه يستخدم على نطاق واسع في قطاع السيارات والوقود البحري وتصنيع وقود الطيران. غالبية المركبات ذات الحمولة الثقيلة اليوم لا تزال تعملديزل. ومن المرجح أن يشهد سوق وقود الطائرات نمواً كبيراً مع زيادة الحركة الجوية والركاب الجويين في البلاد بسرعة في السنوات المقبلة.

وتشجع الزيادة في إنتاج النفط في جميع أنحاء الشرق الأوسط الموردين على تحديث البنية التحتية للمخزون لديهم لتخزين كمية كبيرة من النفط. وستؤدي هذه العوامل بدورها إلى زيادة الإيرادات من محطات تخزين النفط الإقليمية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحاجة المتزايدة إلى مرافق تخزين النفط الاحتياطية الكبيرة بسبب تغير الطلب الموسمي على النفط من المرجح أن تدعم نمو السوق.

رؤى إقليمية

تعد قطر أكبر سوق لمحطات تخزين النفط والغاز بين جميع دول الشرق الأوسط. وفي عام 2020، صدرت البلاد ما قيمته 18.8 مليار دولار أمريكي من الغاز الطبيعي وأصبحت ثاني أكبر مصدر على مستوى العالم. والمملكة المتحدة هي أبرز مستورد للغاز بالنسبة لقطر.

تعد محطة تخزين السوائل في الكويت ومحطة ميناء الأحمدي للغاز الطبيعي المسال من أبرز محطتي تخزين في الكويت. وتبلغ القدرة الإجمالية لكلا المحطتين أكثر من 142 مليون برميل، مما يجعل ثاني أكبر سوق في البلاد لمحطات تخزين النفط والغاز.

تعد إيران أكبر منتج للغاز الطبيعي في الشرق الأوسط وأصبحت ثالث أكبر منتج في عام 2021. وأنتجت البلاد أكثر من 239 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في عام 2021. وتعد محطة جنيف لتخزين السوائل، ومحطة تخزين السوائل توربات، وقشم هي الثلاثة المحطات الرئيسية للبلاد.

تعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أكبر دولتين من بين الدول العشر المنتجة للنفط في العالم. وهم أعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF) ومنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). ويهيمن النفط الخام المخصص للتصدير في المقام الأول على محطات التخزين في هذه البلدان، في حين أن الغاز مخصص للاستخدام المحلي.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

يركز المشاركون الرئيسيون على تعزيز قدرات منتجاتهم لتعزيز مكانة الصناعة

السوق مجزأ جزئيًا، حيث يقدم العديد من اللاعبين أتدعيم جيدالحل لقطاع النفط والغاز. تهيمن الشركات المصنعة الرائدة بالفعل على المناطق ذات الطلب العالي مع الحاجة القصوى إلى المعوضات المغلقة.

اللاعبون الرئيسيون العاملون في سوق محطات تخزين النفط والغاز هم Royal Vopak، وVTTI، وFujairah Oil Terminal FZC (FOT)، وBrooge Energy Limited، وOman Tank Terminal Company LLC. علاوة على ذلك، فإن المنافسة بين أفضل اللاعبين في السوق عالية جدًا حيث يهدفون إلى الحصول على أقصى حصة من السوق. يركز اللاعبون الرائدون على تطوير أنواع مختلفة من محطات تخزين النفط والغاز لتلبية الطلب البحري القادم على النفط والغاز.

قائمة الشركات الرئيسية لمحة:

• شركة بروج للطاقة المحدودة (الإمارات العربية المتحدة)


• VTTI (المملكة العربية السعودية)


• مجموعة الفجيرة الوطنية(الإمارات العربية المتحدة)


• رويال فوباك(هولندا)


• العامة للبترول (الإمارات العربية المتحدة)


• محطات هورايزون (الإمارات العربية المتحدة)


• رويال هاسكونينج دي في(هولندا)


• شركة عمان تانك ترمينال ش.م.م(عمان)


• بيلفينجر تيبودين بي في (هولندا)


• شركة Oiltanking GmbH (عمان)


• شركة البترول الوطنية الكويتية (الكويت)


• هيئة دبي للتجهيزات (الإمارات العربية المتحدة)


• شركة بترول أبوظبي الوطنية (الإمارات العربية المتحدة)


• شركة ميتسوبيشي (اليابان)


• شركة قطر غاز للتشغيل المحدودة (قطر)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• يوليو 2021 -عقدت شركة Vopak شراكة مع شركة Aegis في الهند للنمو معًا في مجال تخزين ومناولة المواد الكيميائية وغاز البترول المسال. ستقوم شركة Aegis Vopak Terminals Ltd، المشروع المشترك الجديد، بتشغيل شبكة من ثماني محطات بسعة إجمالية تبلغ 960.000 متر مكعب.


• مايو 2022 -تهدف VTTI وEIT InnoEnergy إلى تطوير طاقة جديدة واسعة النطاق بشكل كامل في أوروبا. قامت الشركتان بالتعاون مع المركز الأوروبي لتسريع الهيدروجين الأخضر (EGHAC) بتطوير منشأة واسعة لإنتاج واستيراد الهيدروجين في الموانئ الرئيسية في أوروبا. وقد شاركت الشركات في الطموح لعرقلة الصفقة الخضراء الأوروبية ومبادرة REPowerEU، التي تحدد استراتيجية الاتحاد الأوروبي للهيدروجين لإنتاج الهيدروجين ووارداته.


• سبتمبر 2022 -أعلنت شركة Brooge Energy Ltd. أنها استعانت بشركة ThyssenKrupp Uhde لإجراء تقييم فني لمصنعها المقترح للأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر. الهدف من الدراسة هو تقديم تقديرات التكلفة لتكاليف التشغيل والتكاليف الرأسمالية، وجدول EPC، والتخطيط المحدد، ووثائق العملية.


• مارس 2021 -أعلنت الشركة العمانية لمحطة الصهاريج، المعروفة أيضًا باسم OTTCO، عن خطط لبناء بنية تحتية للتخزين في ميناء الدقم بسعة مخطط لها تصل إلى 300 ألف متر مكعب. جاء هذا الإعلان خلال توقيع هاتين الاتفاقيتين بين شركة أوتكو وشركة ميناء الدقم فيما يتعلق باتفاقية الاستخدام الفرعي واتفاقية ترخيص تشغيل الرصيف.


• يونيو 2022 -توفر شركة Bilfinger Tebodin الهندسة الأساسية لتخزين الهيدروجين تحت الأرض. وقد خططت شركة Gasunie، وهي عميل الشركة على المدى الطويل، لبناء منشأة للهيدروجين تعرف باسم HyStock في Zuidwending بهولندا. وتهدف الشركة إلى موازنة الاختلالات في إمدادات الهيدروجين.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل Middle East Oil & Gas Storage Terminal Market

يقدم تقرير سوق محطات تخزين النفط والغاز في الشرق الأوسط تقييماً شاملاً للصناعة من خلال تقديم رؤى وحقائق قيمة ومعلومات متعلقة بالصناعة وبيانات تاريخية. يتم اعتماد العديد من المنهجيات والأساليب لوضع افتراضات ووجهات نظر ذات معنى لصياغة السوق. تشتمل بعض جوانب التقرير على الخطوات التي اتخذها كبار المشاركين في الصناعة لتعزيز مكانتهم في الصناعة.

نطاق التقرير وتقسيمه 

يصف

 تفاصيل

فترة الدراسة

2018-2029

سنة الأساس

2021

السنة المقدرة

2022

فترة التنبؤ

2022-2029

الفترة التاريخية

2018-2020

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

حسب النوع ونوع الخزان والمنتج والبلد

التقسيم

بالنوع

• الاحتياطي الاستراتيجي


• الاحتياطي التجاري

حسب نوع الخزان

• سقف ثابت


• سقف عائم


• دبابة رصاصة


• خزان كروي

حسب المنتج

• ديزل


• بنزين


• وقود الطيران


• النفط الخام


• الكيروسين


• الغاز


• آحرون

حسب البلد

• الإمارات العربية المتحدة


• المملكة العربية السعودية


• عمان


• الكويت


• قطر


• مصر


• إسرائيل


• إيران


• بقية الشرق الأوسط