حجم سوق الأسمدة النيتروجينية وحصتها وتحليل الصناعة، حسب النوع (اليوريا، نترات الأمونيوم الكالسيوم، UAN، كبريتات الأمونيوم، والأسمدة النيتروجينية الأخرى)، حسب نوع المحاصيل (الحبوب والبقول والبذور الزيتية والفواكه والخضروات والعشب ونباتات الزينة)، والتنبؤات الإقليمية، 2019-2032

رؤى السوق الرئيسية

قُدر حجم سوق الأسمدة النيتروجينية العالمية بـ 113.70 مليار دولار أمريكي في عام 2018، ومن المتوقع أن يصل إلى 148.57 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، مما يُظهر معدل نمو سنوي مركب قدره 1.90٪ خلال الفترة المتوقعة بناءً على تحليلنا في التقرير الحالي. سيطرت أمريكا الشمالية على سوق الأسمدة النيتروجينية بحصة سوقية بلغت 18.63% في عام 2018.

يعد استخدام الأسمدة النيتروجينية الخاضعة للرقابة وبطيئة الإطلاق حلاً أكثر فعالية لحل مشكلة انخفاض كفاءة استخدام المغذيات للأسمدة وتقليل تأثير الأسمدة على البيئة.الأسمدة المتخصصةيتم استخدامها لتعزيز إنتاجية المحاصيل عالية الجودة وإنتاج محصول يحتوي على كمية منخفضة من تركيبات مغذيات المحاصيل عالية الكفاءة. وبما أن الأسمدة النيتروجينية ضرورية لنمو وتطوير العديد من أصناف المحاصيل، فإنها تستخدم على نطاق واسع مع الأسمدة المتخصصة المختلفة مثل أسمدة المغذيات الدقيقة وغيرها. ومن المتوقع أن تؤدي زيادة زراعة المحاصيل ذات القيمة العالية إلى زيادة نمو سوق الأسمدة النيتروجينية المتخصصة.

أحدث الاتجاهات

زيادة استخدام نترات اليوريا والأمونيوم (UAN) في الأسمدة السائلة

تكتسب نترات اليوريا الأمونيوم، وهي نوع بارز من معززات نمو المحاصيل النيتروجينية، شعبية سريعة بين الشركات المصنعة للأسمدة السائلة بسبب توافقها العالي مع المبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب ومنظمات النمو والمواد المغذية الأخرى. إن استخدام الأسمدة السائلة يمكّن المزارع من خفض التكاليف من خلال تطبيق العديد من منتجات إنتاج وحماية المحاصيل في وقت واحد بدلاً من إجراء عدة تطبيقات منفصلة. تستخدم محاليل نترات الأمونيوم واليوريا على نطاق واسع كمصدر للنيتروجين للنباتات بسبب تطبيقها السلس والموحد مقارنة بالأشكال غير السائلة من الأسمدة النيتروجينية. إن الخصائص الكيميائية لنترات الأمونيوم واليوريا تجعلها متوافقة مع العديد من العناصر الغذائية والمواد الكيميائية الزراعية الأخرى وغالباً ما يتم خلطها مع المحاليل التي تحتوي على الفوسفور والبوتاسيوم وغيرها من العناصر الغذائية النباتية الأساسية.

محركات السوق

يؤدي تزايد عدد السكان وزيادة الطلب على إنتاج المحاصيل إلى تفعيل استخدام الأسمدة النيتروجينية في السوق العالمية

من المتوقع أن يؤدي تزايد عدد السكان وتزايد الطلب على توفير أغذية مغذية وآمنة وبأسعار معقولة لعدد السكان المتزايد إلى دفع السوق العالمية للأسمدة النيتروجينية. ومن المتوقع أن يؤدي استخدام الأسمدة النيتروجينية المثلى إلى إطلاق العنان لإمكانيات الإنتاجية العالية للمحصول. تقلص الأراضي الزراعية وزيادة المساحة الخاضعة للزراعة الدقيقة، مثل التنقيط والري بالرش، ومن المتوقع أن يكون بمثابة عامل تعزيز النمو في هذا السوق.

تعد صيانة واستعادة مغذيات التربة، مثل النيتروجين، ضرورية لزيادة إنتاجية المحاصيل ونمو المحاصيل. النيتروجين المستخدم في الأسمدة التجارية قابل للذوبان بشكل خاص لسهولة امتصاصه واستيعابه من قبل النبات.

علاوة على ذلك، يهدف التسميد النيتروجيني باستخدام تقنية السماد الأخضر إلى تحسين جودة خصوبة التربة من خلال دمج النيتروجين في تربة أي حقل، بينما لا يزال النبات المزروع في مرحلة الخضرة الخضراء. تعد الإدارة السليمة للأسمدة النيتروجينية أمرًا بالغ الأهمية لزراعة النباتات الصحية والإنتاج الجيد والأعمال الزراعية المربحة.

أنشطة البحث والتطوير والاستثمار واسعة النطاق التي تقوم بها الشركات الكبرى لتطوير الأسمدة النيتروجينية الأكثر كفاءة والزراعة الرقمية تقود نمو السوق

يتزايد استخدام الأسمدة النيتروجينية بكثرة في جميع أنحاء العالم بسبب فوائدها المرتبطة بنمو المحاصيل، ولكن لا يمكن إهمال التأثير السلبي للأسمدة النيتروجينية على البيئة. تركز الشركات العاملة في السوق العالمية للأسمدة النيتروجينية على البحث والتطوير لإطلاق منتجات جديدة، والتي تكون أكثر كفاءة ولها أقل التأثيرات البيئية. على سبيل المثال، في ديسمبر 2018، أطلقت شركة Corteva Agriscience، القسم الزراعي في شركة DuPont de Nemours, Inc.، جهاز تثبيت النيتروجين الجديد فوق الأرض PinnitMax. يمكن للمنتج أن يمنع تطاير تطبيقات اليوريا وUAN ويضمن وصول النيتروجين إلى منطقة الجذر لامتصاص المحصول بشكل مثالي.

علاوة على ذلك، يركز اللاعبون البارزون على تعزيز الأعمال من خلال التسويق الرقمي. على سبيل المثال، في مارس 2019، أطلقت شركة Yara International ASA أداة Yaralix للزراعة الدقيقة، والتي تتيح لها قياس متطلبات المحاصيل من النيتروجين باستخدام الهواتف الذكية. تهدف Yara International ASA من خلال Yaralix إلى جعل الزراعة الدقيقة في متناول المزارعين المقيمين في مناطق مختلفة حول العالم. كان إطلاق التطبيق هذا جزءًا من استثمار الشركة في الزراعة الرقمية.

قيود السوق

يمكن أن يؤثر التأثير البيئي المحتمل والمخاوف على صحة الإنسان سلبًا على نمو السوق

ومن المتوقع أن تتسرب الأسمدة النيتروجينية الأكثر استخداماً في هطول الأمطار الغزيرة إلى المياه الجوفية وتنجرف إلى المجاري المائية، مما يؤدي إلى أضرار بيئية واقتصادية شديدة. للتغلب على هذه المشاكل، اقترحت حكومة أستراليا الغربية بعض التوصيات مثل عدم تطبيق الأسمدة النيتروجينية بالقرب من مجاري المياه أو المصارف؛ يجب أن يتم تطبيقه عندما يكون المرعى نشطًا في النمو ويمكن استخدام الأسمدة وتجنب الاستخدام المفرط للأسمدة النيتروجينية في الشتاء. ومن المتوقع أن تقلل هذه الحلول من تأثير الإفراط في استخدام الأسمدة النيتروجينية.

التقسيم

حسب نوع التحليل

اليوريا تهيمن على السوق العالمية – من المتوقع أن تشهد نترات الأمونيوم/UAN أسرع نمو بسبب تأثيرها البيئي الأقل مقارنة بالمنتجات المعتمدة على اليوريا

ومن المتوقع أن تستمر الخصائص الفريدة لأسمدة اليوريا في زيادة الطلب على المنتج في صناعة تغذية النباتات العالمية. اليوريا قابلة للذوبان في الماء بسهولة وهي واحدة من الأسمدة الأقل تكلفة بين الأسمدة النيتروجينية الأخرى. تعد الصين والهند أكبر منتجي ومستهلكي اليوريا في العالم. تستجيب المحاصيل المزروعة في الصين والهند مثل قصب السكر والقمح والأرز وغيرها بشكل فعال لتطبيق اليوريا.

ومن المتوقع أن ينمو الطلب على الأسمدة القائمة على النترات بوتيرة سريعة خلال السنوات المتوقعة. يرجع الطلب المتزايد على نترات الأمونيوم إلى خصائص الامتصاص السريع لمركبات النترات من قبل المحاصيل، مع فقدان طفيف للعناصر الغذائية مقارنة بالأسمدة النيتروجينية الأخرى. من المتوقع أن يؤدي ارتفاع الطلب على نترات الأمونيوم وUAN من أمريكا الشمالية وأوروبا إلى الاستفادة من السوق بشكل إيجابي. تعتبر الأسمدة القائمة على النترات مصدراً فعالاً وموثوقاً للنيتروجين. علاوة على ذلك، فإن هذه المنتجات لها تأثير بيئي منخفض بشكل كبير مقارنة بالمنتجات المعتمدة على اليوريا من خلال التحكم بشكل أفضل في الترشيح، وانخفاض البصمة الكربونية لدورة الحياة، وانخفاض التطاير.

من المتوقع أن تشهد كبريتات الأمونيوم نمواً بأبطأ وتيرة بسبب احتوائها على نسبة أقل من النيتروجين (21٪) وإمكانية الوصول إلى الأسمدة النيتروجينية الأخرى الأكثر تركيزًا واقتصادية في التعامل والنقل. يتم استخدام كبريتات الأمونيوم على نطاق واسع عندما يكون هناك حاجة إلى كل من النيتروجين والكبريت.   

عن طريق تحليل نوع المحاصيل

من المتوقع أن يظل استخدام الأسمدة النيتروجينية في إنتاج الحبوب مرتفعًا

يؤدي تزايد عدد سكان العالم إلى زيادة الطلب على المحاصيل، وخاصة الحبوب، حيث يتم استهلاكها كمواد أساسية في مختلف أنحاء العالم. ولإطعام سكان العالم الذين يتزايد عددهم بسرعة، من المتوقع أن يرتفع الطلب على الأسمدة النيتروجينية في إنتاج الحبوب بوتيرة ثابتة. ومن المتوقع أن يؤدي الاستخدام الكبير للأسمدة النيتروجينية لنمو محاصيل الحبوب وتحسين الإنتاج إلى زيادة استخدام الأسمدة النيتروجينية في هذا القطاع. ومن المتوقع أن ينمو استخدام الأسمدة النيتروجينية في قطاع الفواكه والخضروات بأسرع وتيرة. وفي السنوات المقبلة، من المتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد على المحاصيل عالية القيمة مثل الفواكه والخضروات بسبب خصائصها التغذوية العالية إلى زيادة الحاجة إلى الأسمدة النيتروجينية المعززة لنمو المحاصيل لإنتاج هذه المحاصيل.

التحليل الإقليمي

من المتوقع أن يحظى سوق الأسمدة النيتروجينية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكبر حصة في السوق، وذلك بسبب توسع قطاع الزراعة في جميع أنحاء المنطقة

تتمتع الدول الآسيوية مثل الهند والصين وغيرها بمساحة كبيرة يمكن الوصول إليها لزراعة المحاصيل، وعدد كبير من سكان الريف، وظروف مناخية مواتية لنمو المحاصيل. ومن المتوقع أن تؤدي هذه العوامل إلى تعزيز استخدام الأسمدة النيتروجينية في المنطقة. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يساعد اعتماد أساليب تسويقية مبتكرة من قبل اللاعبين الرئيسيين في المنطقة وإطلاق برامج لتثقيف المزارعين حول فوائد استخدام الأسمدة النيتروجينية لتحفيز نمو المحاصيل، في توسيع حجم السوق داخل المنطقة.

ويعزى الطلب المتزايد على الأسمدة النيتروجينية في الهند إلى تزايد الوعي حول أهمية الأسمدة النيتروجينية في إنتاج المحاصيل بين المزارعين. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي وجود سياسات مشجعة وعروض الدعم المرتبطة بصناعة الأسمدة في البلاد إلى دعم سوق الأسمدة النيتروجينية في البلاد. على سبيل المثال، في يوليو/تموز 2019، زادت الهند مخصصات دعم الأسمدة من 9.79 مليار دولار أمريكي في 2018-2019 إلى 11.17 مليار دولار أمريكي في 2019-2020 وخصصت 7.49 مليار دولار أمريكي لدعم اليوريا و3.68 مليار دولار أمريكي لدعم المغذيات. ومن المتوقع أن تؤدي البرامج الداعمة للهيئات الحكومية إلى زيادة استخدام اليوريا إلى جانب الأسمدة المغذية الأخرى في هذه المنطقة. 

تحتل أمريكا الشمالية المركز الثاني في السوق العالمية. من المتوقع أن يساعد الوعي المتزايد واعتماد منتجات تغذية المحاصيل الفعالة من قبل المزارعين أو المزارعين داخل المنطقة في نمو سوق الأسمدة النيتروجينية في أمريكا الشمالية. ومن المتوقع أن يؤثر وجود لاعبين في السوق مثل Nutrien Ltd. وYara International ASA وآخرين بشكل إيجابي على نمو السوق داخل المنطقة. أمريكا الجنوبية هي المنطقة الأسرع نموًا وتتمتع بإمكانيات نمو هائلة لهذا السوق. ومن المتوقع أن يؤثر الإنتاج المرتفع لقصب السكر والذرة والقمح في أمريكا الجنوبية وأمريكا اللاتينية، وخاصة في البرازيل، بشكل إيجابي في هذه المنطقة. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي ارتفاع الابتكار والتقدم في إنتاج المحاصيل وتقنيات الزراعة إلى زيادة نمو الأسمدة النيتروجينية في جميع أنحاء أمريكا الجنوبية.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

هيكل الصناعة المجزأ في سوق الأسمدة النيتروجينية العالمية

السوق مجزأ بسبب وجود العديد من اللاعبين الدوليين والمحليين في السوق العالمية. ويستفيد مصنعو الأسمدة النيتروجينية بشكل مكثف من تعزيز شبكة التوزيع، وتنفيذ تقنيات خفض التكاليف، ووضع منتجات الأسمدة النيتروجينية المتنوعة في السوق العالمية لتصنيع الأسمدة النيتروجينية. يعتمد اللاعبون المهيمنين في السوق في الصناعة مثل Nutrien Ltd. وEuroChem Group AG وغيرهم على استراتيجيات التعاون وتطوير المنتجات للحصول على مكانة رائدة في السوق العالمية. علاوة على ذلك، تركز الشركات البارزة على عمليات الاستحواذ والاندماج لتعزيز مكانتها في السوق. على سبيل المثال، في عام 2017، اجتمعت شركتا Agrium وPothshCrop معًا للجمع بين مواهبهما وأفضل الممارسات لبناء شركة جديدة Nutrien Ltd. أقوى وأفضل تجهيزًا لخلق قيمة لجميع أصحاب المصلحة.

قائمة الشركات الرئيسية:

• يارا انترناشيونال ايه اس ايه


• نيوترين المحدودة.


• مجموعة يوروكيم ايه جي.


• شركة سي إف للصناعات القابضة


• شركة مساهمة عامة توجلياتيازوت


• شركة كوخ للأسمدة ذ.م.م


• النيتروجين OCI


• شركة سينوفرت القابضة المحدودة


• كورومانديل الدولية المحدودة


• شركة أورالكيم القابضة

التطورات الصناعية الرئيسية:

• في أبريل 2021،أطلقت شركة Koch Fertilizer, LLC، إحدى الشركات المصنعة والمسوقة الكبرى للأسمدة في العالم، مبادرة لتحفيز التحول باستخدام طائرات بدون طيار ذاتية التحكم في أكبر منشأة إنتاج تابعة لشركة Koch Fertilizer.

• في مارس 2021،استثمرت شركة Koch Fertilizer, LLC. حوالي 150 مليون دولار أمريكي في منشأة إنتاج النيتروجين التابعة لها في إنيد بولاية أوكلاهوما. وسيؤدي هذا الاستثمار إلى زيادة إنتاج اليوريا وتعزيز موثوقية وحدات الإنتاج الحالية وسيكون قادرا على توريد ما يصل إلى 1.8 مليون طن من منتجات الأمونيا سنويا.


• في نوفمبر 2020،توقعت شركة Koch Fertilizer, LLC. استثمار ما يقرب من 140 مليون دولار في مصنعها في فورت دودج بولاية أيوا لتجديد عمليات الإنتاج الحالية. ومن المرجح أن يؤدي هذا الاستثمار إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للأمونيا بمقدار 85 ألف طن سنويًا. سيؤدي الاستثمار إلى زيادة الموثوقية بالإضافة إلى الأداء البيئي والسلامة. 

تغطية التقرير 

تمثيل انفوجرافيك ل Nitrogenous Fertilizers Market

وقد حدثت زيادة كبيرة في مبيعات الأسمدة النيتروجينية المتقدمة في السنوات الأخيرة. يشير الانخفاض السريع في الأراضي الصالحة للزراعة وتزايد عدد السكان في جميع أنحاء العالم إلى زيادة الطلب على صحة المحاصيل والمنتجات المعززة للنمو مثل الأسمدة النيتروجينية. علاوة على ذلك، فإن التقدم في التقنيات الزراعية وإنتاج الأسمدة النيتروجينية فعالة من حيث التكلفة للصناعة الزراعية سيدعم نمو سوق الأسمدة النيتروجينية في السنوات المقبلة.

يقدم تقرير سوق الأسمدة النيتروجينية رؤى نوعية وكمية في هذا السوق. كما يقدم تحليلاً مفصلاً لحجم السوق ومعدل النمو لجميع القطاعات المحتملة في السوق. 

وإلى جانب هذا، يقدم التقرير تحليلاً تفصيلياً لديناميكيات السوق والمشهد التنافسي. الأفكار الرئيسية المختلفة الواردة في التقرير هي نظرة عامة على الأسواق ذات الصلة، وتطورات الصناعة الأخيرة مثل عمليات الاندماج والاستحواذ، والسيناريو التنظيمي في البلدان الحرجة، والاتجاهات الرئيسية لصناعة الأسمدة النيتروجينية.

نطاق التقرير والتجزئة

• يصف: تفاصيل

فترة الدراسة

  2015-2026

سنة الأساس

  2018

فترة التنبؤ

  2019-2026

الفترة التاريخية

  2015-2017

وحدة

  القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

حسب النوع

• اليوريا


• نترات الأمونيوم الكالسيوم


• نترات الأمونيوم/UAN


• كبريتات الأمونيوم


• الأسمدة النيتروجينية الأخرى

حسب نوع المحاصيل

• الحبوب


• البقوليات والبذور الزيتية


• الفواكه والخضروات


• العشب ونباتات الزينة


• آحرون

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك)


• أوروبا (المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وبقية أوروبا)


• آسيا والمحيط الهادئ (الصين والهند واليابان وأستراليا وبقية آسيا والمحيط الهادئ)


• أمريكا الجنوبية (البرازيل والأرجنتين وبقية أمريكا الجنوبية)


• الشرق الأوسط وأفريقيا (جنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا)