حجم سوق الأثاث المكتبي، وتحليل الأسهم والصناعة، حسب نوع المنتج (كراسي المكتب، وطاولات المكتب، وأثاث التخزين، وغيرها)، حسب المواد (الخشب والصلب وغيرها)، حسب قناة التوزيع (عبر الإنترنت وغير متصل)، والتوقعات الإقليمية ، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق الأثاث المكتبي العالمي 54.09 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو من 57.51 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 99.57 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.10٪ خلال الفترة المتوقعة. سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق الأثاث المكتبي بحصة سوقية بلغت 40.62٪ في عام 2023.

لقد كانت جائحة كوفيد-19 العالمية غير مسبوقة ومذهلة، حيث شهد الأثاث المكتبي طلبًا أقل من المتوقع في جميع المناطق مقارنة بمستويات ما قبل الوباء. بناءً على تحليلنا، أظهر سوق الأثاث المكتبي العالمي انخفاضًا بنسبة -19.21٪ في عام 2020 مقارنة بعام 2019.

تعتبر أماكن العمل أو مساحات العمل الأثاث بمثابة الأشياء الأساسية، مثل الكرسي والطاولات وغيرها، التي يمكن تحريكها واستخدامها لدعم الأنشطة البشرية المختلفة في مكان العمل. تعد إعدادات الأثاث في الأماكن التجارية مثل مساحات الشركات والمؤسسات التجارية ومساحات العمل المشترك وغيرها ضرورية لتهيئة البيئة المناسبة وأجواء مكان العمل لتكون آمنة ومريحة لجميع الموظفين. بالإضافة إلى ذلك، يلعب الأثاث دورًا حيويًا في إنتاجية الموظفين.

تشتمل صناعة الأثاث المكتبي على العديد من القطع الكبيرة والصغيرة من المعدات التي تساهم في أجواء المنظمة وأجواءها. المنتجات ذات الطلب الأعلى هيكراسي مكتبوالطاولات ووحدات التخزين. يمكن تصنيعها من الخشب والفولاذ وغيرها بناءً على التصميم والمتطلبات. يمكن تقديم المنتجات من خلال قنوات البيع عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت وفقًا لمتطلبات المستهلك من حيث الكمية والجدوى.

لقد غيرت مساحات العمل على مر السنين تصميماتها من مقصورات إلى أماكن عمل أكثر حداثة وتفاعلية بناءً على الطلب المتطور من المستهلكين. المستهلكون هم شركات مختلفة وشركات ناشئة في العصر الحديث، معتقدين أن ثقافة الشركة وقيمها ورؤيتها تنعكس من خلال تصميماتها الداخلية. شهد السوق تحولا نموذجيا في التصاميم وقنوات البيع وطلبات المستهلكين على مدى السنوات القليلة الماضية، وذلك بسبب التقدم التكنولوجي بين اللاعبين في السوق وقاعدة المستهلكين.

بسبب جائحة كوفيد-19، اتخذت الحكومة إجراءات مختلفة مثل عمليات الإغلاق وإغلاق الحدود وتعليق العمليات التجارية غير الأساسية لمكافحة انتشار كوفيد-19. أدت هذه القيود واللوائح أيضًا إلى التسبب في اضطراب كبير في التصنيع وسلسلة التوريد والعمليات الأخرى خلال عام 2021. بالإضافة إلى ذلك، طُلب من العديد من الشركات، مثل مقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات، العمل من المنزل لفترة ممتدة، مما أثر بشكل كبير على العالم. الطلب على وحدات التخزين والطاولات وغيرها، مما يؤدي إلى تراجع توليد الإيرادات.

اتجاهات سوق الأثاث المكتبي

الاتجاه المتزايد لمساحات العمل المشترك يعزز نمو سوق الأثاث المكتبي

مساحات العمل المشترك هي المكان الذي يتجمع فيه الأشخاص أو المجموعات في أماكن محايدة ويعملون بشكل مستقل في مشاريع مختلفة. تشبه وسائل الراحة والمعدات، مثل شبكة WiFi والطابعات وقاعات المؤتمرات، مساحة عمل خاصة لتوفير نفس الراحة للأفراد العاملين. إن المرونة التي توفرها مساحات العمل المشترك، مثل عدم وجود عقد إيجار طويل الأجل، تجتذب حشدًا كبيرًا من الشركات الناشئة والمستقلين وغيرهم.

شهدت مساحات العمل المشتركة نمواً هائلاً في السنوات القليلة الماضية بسبب الارتفاع الكبير في النظام البيئي للشركات الناشئة وتزايد عدد الموظفين المستقلين حول العالم، مما أدى إلى زيادة كبيرة في ديناميكيات العمل.أثاثتصميم. تعمل المكاتب المفتوحة ومساحات العمل المشترك غير الرسمية على خلق ثقافة غير رسمية في مكان العمل، مما يؤثر بالتالي على طلبات المستهلكين. هناك مجموعة واسعة من مساحات العمل المشترك، مثل مساحات العمل المفتوحة، ومساحات العمل الخاصة بالصناعة، ومساحات المشاريع/الحاضنات.

عوامل نمو سوق الأثاث المكتبي

النمو الكبير في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يدفع نمو سوق الأثاث المكتبي

لقد ساهمت صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل كبير في اقتصاد العديد من البلدان على مستوى العالم. تتطلب صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قدرًا كافيًا من تطوير البنية التحتية لأنها ضرورية لتشغيلها للحصول على الأداء الأمثل وتقديم الخدمات الأساسية. ويتضمن مكونين، تطبيق تكنولوجيا المعلومات، والهندسة، والخدمات المقدمة من خلال الوسائل الإلكترونية. وبالتالي، تستثمر الحكومات في تطوير البنية التحتية وجذب الشركات متعددة الجنسيات والشركات الناشئة في البلاد.

على سبيل المثال، في يونيو 2022، أعلنت حكومة سنغافورة عن خطتها لإنفاق 3.8 مليار دولار أمريكي على صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. علاوة على ذلك، قامت شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بتوسيع نطاق وصولها إلى مناطق مختلفة من خلال إطلاق العديد من المكاتب، مما أدى إلى زيادة الإنفاق على الأثاث والمعدات. على سبيل المثال، وفقًا للتقرير السنوي لشركة Cognizant، بلغت قيمة أثاث ومعدات الشركة 772 مليون دولار أمريكي، أي 761 مليون دولار أمريكي في عام 2020.

العوامل المقيدة

التقلب في التكلفة التي يتكبدها المصنعون يعيق نمو السوق

يتم شراء المواد الخام المختلفة مثل الفولاذ والبلاستيك والرغوة والألمنيوم والخشب والحبيبي وغيرها من قبل الشركات المصنعة من شبكة المصدر المنتشرة عالميًا. تعتمد التكلفة المتكبدة أثناء شراء هذه المواد الخام على عدة عوامل مثل الوقود والشحن والطاقة والعمالة وتكاليف المدخلات الأخرى. وبالتالي، فإن تكاليف شراء المواد الخام متقلبة للغاية حيث أن التغيرات في الحواجز التجارية والتعريفات الجمركية ولحظات العملة الكبيرة وغيرها لها تأثير كبير.

على سبيل المثال، وفقًا لتقرير شركة Steel Case للربع الأول من عام 2022، في الولايات المتحدة، تعطلت سلسلة توريد الرغوة بسبب الأحداث المناخية القاسية وشهد توفر الرغوة تأثيرًا سلبيًا.

وبالتالي، فإن الزيادات الكبيرة في تكاليف المدخلات تجعل من الصعب على الشركات المصنعة تعويض الأسعار المتزايدة بسبب الالتزامات التعاقدية القائمة مع العملاء. ولذلك، لوحظ وجود تأثير سلبي على إجمالي الهوامش بسبب الزيادات الكبيرة في هذه التكاليف، مما يزيد من تقييد نمو السوق.

تحليل تجزئة سوق الأثاث المكتبي

حسب تحليل نوع المنتج

سيؤدي التطوير المريح والمعياري لكراسي المكاتب إلى زيادة نمو السوق

حسب نوع المنتج، يتم تقسيم السوق إلى كراسي المكاتب والطاولات وأثاث التخزين وغيرها. يتمتع قطاع كراسي المكتب بأعلى حصة سوقية في الصناعة نظرًا لاعتماد الفرد بشكل أكبر على معدات الجلوس المريحة. علاوة على ذلك، كان هناك ارتفاع في التطورات التكنولوجية في قطاع كراسي المكاتب لجلب المزيد من كراسي المكاتب المريحة والنموذجية إلى السوق. إن الاستثمارات المتزايدة من قبل اللاعبين في السوق في المنتجات القائمة على التكنولوجيا ستزيد من نمو السوق.

على سبيل المثال، في سبتمبر 2020، أطلقت X-Chair كرسي مكتب مريحًا جديدًا X-HMT. X-HMT عبارة عن كرسي تسخين وتدليك يستهدف قلب الجسم.

تُستخدم طاولات المكتب للاحتفاظ بجهاز كمبيوتر محمول أو سطح مكتب يحتوي على المستندات الأساسية أثناء عمل الفرد. تستخدم الطاولات بشكل مستمر في أماكن العمل وتوفر الراحة والملاءمة أثناء العمل. ساهمت الابتكارات المتزايدة للطاولات المريحة في نمو السوق والطلب على الطاولات. علاوة على ذلك، فإن توفر طاولات مكتبية قابلة لضبط الارتفاع مصنوعة من مواد مختلفة مثل الخشب والألياف والصلب وغيرها سيوفر المزيد من فرص النمو في السوق. تُستخدم وحدات التخزين لتخزين المواد أو المعدات المهمة التي قد تكون مطلوبة بشكل متكرر في مكان العمل. وحدات التخزين تأتي بأنواع مختلفة مثل الفردية والمشتركة وغيرها. علاوة على ذلك، يشمل الجزء الآخر محطات العمل والملحقات المستخدمة أثناء العمل.

عن طريق تحليل المواد

ستؤدي المتانة العالية وسهولة الصيانة والتصميمات الأنيقة للخشب إلى تعزيز نمو السوق

لقد تم اختيار الخشب تقليديًا لتصنيع الأثاث من قبل اللاعبين العاملين في السوق نظرًا لمتانته وقوته العالية. يضيف الأثاث الخشبي مظهرًا أكثر أناقة إلى محطة العمل. علاوة على ذلك، يمكن معالجة مساحة العمل المتغيرة ومتطلباتها بشكل مثالي من خلال الخشب. بالإضافة إلى ذلك، يميل المستهلكون أكثر نحو المنتجات المستدامة، ويفضل المصنعون عمليات التصنيع ذات الكفاءة الكربونية لجذب الانتشار المتزايد للمستهلكين المستدامين. أصبحت متطلبات المنتج في السوق أكثر تخصيصًا، كما تساهم الجدوى الأعلى للتخصيص بواسطة الخشب في نمو السوق.

على سبيل المثال، في مايو 2022، أطلقت Benchmark، بالتعاون مع AHEC، مجموعة جديدة من الأثاث المكتبي الخشبي خلال أسبوع Clerkenwell Design Week 2022 في St James’ Crypt. تسمى المجموعة مجموعة فيكتوريا.

الصلب معروف بطبيعته القوية وسلامته. وهو المعدن الأقل تفاعلاً، مما يؤدي إلى إبطال فرص التعرض للصدمات حيث تحيط الأسلاك والكابلات بالمساحة القصوى في مكان العمل. علاوة على ذلك، يعتبر الفولاذ صديقًا للبيئة، مما يسمح للمصنعين بتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG). يتمتع الفولاذ أيضًا بمقاومة أعلى للخدوش مقارنة بالمعادن الأخرى، مما يجعله خيارًا مثاليًا لأثاث المكاتب. بالإضافة إلى ذلك، فإن الابتكارات المتزايدة في الكراسي والطاولات وغيرها من المنتجات المستدامة ومواصلة تحسين متانة وسلامة المعدات المختلفة المستخدمة في أماكن العمل والشركات وغيرها باستخدام الفولاذ ستؤدي إلى زيادة نمو السوق.

والبعض الآخر يشمل الزجاج،الألومنيوموالبلاستيك. يُعرف البلاستيك بمتانته وتستخدم أنواع مختلفة، مثل PVC والبولي بروبيلين، في تصنيع المنتجات الموجودة في السوق. إن الصفات مثل عدم الصدأ وعدم وجود آثار للنمل الأبيض وغيرها تجعلها الاختيار المرغوب للأفراد. علاوة على ذلك، فإن إطلاق الشركات المصنعة لكراسي ألياف جديدة مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره يؤثر بشكل كبير على الطلب. على سبيل المثال، في فبراير 2022، أطلقت Muuto، وهي علامة تجارية دنماركية للأثاث، النسخة المعاد تدويرها من كرسيها المصنوع من الألياف والذي صممه استوديو كوبنهاغن Iskos-Berlin.

عن طريق تحليل قناة التوزيع

تساهم الراحة التي توفرها قناة المبيعات دون اتصال بالإنترنت في نمو السوق

حسب قناة التوزيع، ينقسم السوق إلى متصل وغير متصل. يتمتع القطاع غير المتصل بالإنترنت بحصة سوقية أعلى بسبب عوامل مختلفة، مثل سهولة التحقق من المنتج وجودته. تشتمل القناة غير المتصلة بالإنترنت على محلات السوبر ماركت/محلات السوبر ماركت والمتاجر المتخصصة وغيرها. يفضل الأفراد عادة المتاجر المتخصصة حيث يتم وضع منتجات متعددة في هذه المتاجر للعرض. تغطي المتاجر المتخصصة عادةً مساحة كبيرة وتقدم منتجات متنوعة في مكان واحد. عادةً ما يمثل الأثاث المستخدم في المؤسسة استثمارًا كبيرًا، وبالتالي يفضل العملاء التحقق من المنتجات قبل الشراء.

على سبيل المثال، في سبتمبر 2022، أعلنت شركة Evok، وهي علامة تجارية للأثاث والمفروشات، عن خطتها لإطلاق 15 متجرًا جديدًا في الهند في السنة المالية 2022-2023.

يتم عادةً تخصيص المنتجات بناءً على مساحة العمل والمتطلبات الفردية والحدائق والمناطق التجارية. وبالتالي، توفر القنوات غير المتصلة بالإنترنت سهولة فهم الحاجة وما إذا كانت المنتجات مناسبة وفقًا لذلك. ولذلك، فإن الراحة المقدمة في ضمان الجودة والتخصيص وغيرها تعزز مبيعات القنوات خارج الإنترنت.

شهدت القنوات عبر الإنترنت مؤخرًا معظم التطورات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز وغيرها. يستثمر اللاعبون في السوق في إطلاق قنوات مبيعات عبر الإنترنت تعتمد على التكنولوجيا. على سبيل المثال، في سبتمبر 2021، أعلنت شركة Jerome's Furniture عن إطلاقالواقع المعززمدعوم من قوى Marxent 3D Cloud التي تسمى WebAR.

رؤى إقليمية

سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق الأثاث المكتبي العالمي بسبب الطلب المتزايد على إيجارات المكاتب وقطاعات تكنولوجيا المعلومات والمساحات المكتبية المرنة والشركات الناشئة المتنامية. علاوة على ذلك، فإن الزيادة في توسع المكاتب وتوفير البنية التحتية المكتبية ذات المستوى العالمي للموظفين هي العوامل الرئيسية التي تعزز الطلب على منتجات الأثاث المكتبي. 

من المتوقع أن تنمو أمريكا الشمالية بمعدل نمو سنوي مركب كبير بسبب عوامل مثل نمو العقارات التجارية، والإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعدد المتزايد من الشركات الناشئة في هذه المنطقة مما يساهم في ارتفاع مكاتب الشركات، وبالتالي يؤثر بشكل كبير على نمو السوق. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الولايات المتحدة مركز الابتكار الرائد في العالم، مما يوفر المزيد من الفرص للشركات الجديدة لبدء عملياتها وفروعها الجديدة. يعد الارتفاع في عدد مساحات العمل المشتركة وإطلاق الفروع الجديدة في الدولة مساهمًا كبيرًا في تطوير السوق. على سبيل المثال، وفقًا لمكتب الإحصاء الأمريكي، وهو جزء من وزارة التجارة الأمريكية، اعتبارًا من سبتمبر 2022، تم تقديم 425,741 طلبًا لتأسيس الأعمال التجارية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 1٪ مقارنة بأغسطس 2022. وهذا النمو السريع له تأثير كبير على نمو السوق.

يساهم التحضر السريع في كندا وصناعة العقارات التجارية المتصاعدة في المكسيك في زيادة الطلب على الطاولات والكراسي وغيرها من المنتجات في منطقة أمريكا الشمالية. كما أن العدد المتزايد من مكاتب الشركات التابعة للشركات متعددة الجنسيات والشركات الناشئة في كندا يزيد أيضًا من الطلب في المنطقة. علاوة على ذلك، يساهم إطلاق مساحات عمل مشتركة جديدة في كندا في زيادة الطلب على الأثاث المصمم بذكاء وإنشاء أماكن عمل غير رسمية.

من المتوقع أن تنمو منطقة أوروبا بمعدل نمو سنوي مركب كبير بسبب ارتفاع معدل التوظيف وزيادة الطلب على المساحات التجارية، وهي العوامل التي تدفع نمو السوق. سيؤدي التطور المتزايد لمنافذ البيع بالتجزئة، إلى جانب زيادة الاتصال بالإنترنت والاستهلاك المتزايد للهواتف الذكية في المنطقة، إلى زيادة الوصول إلى العملاء وبالتالي زيادة مبيعات منتجات الأثاث المكتبي. على سبيل المثال، في يناير 2024، أعلنت ايكيا عن إطلاق المزيد من المتاجر المركزية الصغيرة الحجم في المملكة المتحدة. وسيساعد الإطلاق في تحسين التوفر الفعلي لمنتجات الأثاث المكتبي بالتجزئة في البلاد.

قائمة الشركات الرئيسية في سوق الأثاث المكتبي

يركز اللاعبون الرئيسيون بقوة على ابتكار المنتجات وإطلاق المنتجات الجديدة

يركز اللاعبون الرئيسيون في مجال الأثاث المكتبي في هذه الصناعة على الابتكارات وتطوير المنتجات المصممة خصيصًا لتلبية متطلبات العملاء والاستدامة. تطلق الشركات المصنعة منتجات ومتاجر جديدة لتلبية الطلب المتزايد. علاوة على ذلك، أدت ابتكارات المنتجات الجديدة مثل التصاميم المريحة والأثاث الذكي إلى زيادة المنافسة. يتعاون المصنعون أيضًا مع المصممين لتطوير مجموعة منتجات شاملة وفقًا لاتجاهات السوق. على سبيل المثال، في يونيو 2022، تعاونت شركة MillerKnoll, Inc. مع Studio 7.5 لتقديم مجموعتها الجديدة من كراسي المكتب، المستوحاة من Eames والتي تسمى Zeph Chair. تم تنفيذ التصميم لتقليل الفجوة بين تصميمات منتصف القرن وبيئة العمل الحالية لكراسي المكاتب. 

قائمة الشركات الرئيسية لمحة عامة

• شركة ستيلكيس(نحن)


• شركة MillerKnoll, Inc (الولايات المتحدة)


• نيلكامال المحدودة (الهند)


• شركة كيمبال الدولية (الولايات المتحدة)


• شركة هاوورث(نحن.)


• شركة HNI (الولايات المتحدة)


• شركة كروجر الدولية (الولايات المتحدة)


• مقياس الإنسان (الولايات المتحدة)


• مجموعة الأثاث العالمية (الولايات المتحدة)


• فيترا انترناشيونال ايه جي.(سويسرا)

التطورات الصناعية الرئيسية

• في سبتمبر 2022، أعلنت شركة Steelcase Inc. عن إطلاق كرسيها المريح الجديد المسمى Steelcase Karman، والذي تم تصميمه للاستجابة لحركة الجسم وتوفير الراحة بشكل طبيعي وتم تصنيعه بشبكة خاصة جديدةنسيجوإطار مرن خفيف للغاية.


• وفي مايو 2022، وقعت شركة Steelcase Inc. اتفاقية نهائية للاستحواذ على Halcon. Halcon هي شركة تصميم وتصنيع الأثاث الخشبي لأماكن العمل ومقرها مينيسوتا. تهدف عملية الاستحواذ إلى الاستفادة من محفظة المنتجات الخشبية الحالية لشركة Steelcase.


• في فبراير 2022، أعلنت شركة Godrej and Boyce، الشركة الرائدة في Godrej، عن إطلاق Move Up، وهي طاولة مكتبية مريحة من خلال أعمالها Godrej Interior للأفراد الذين لديهم مكتب منزلي.


• في أغسطس 2021، أطلقت BoConcept إصدارها السادس^ذمتجر في الهند عند الانتهاء من خمس سنوات في السوق الهندية.


• في يونيو 2020، أطلقت شركة Cor الألمانية للأثاث، خطًا جديدًا من الأثاث المكتبي المثالي للعمل من المنزل.

تمثيل انفوجرافيك ل Office Furniture Market

تغطية التقرير

يحلل تقرير البحث السوق بتعمق ويسلط الضوء على الجوانب الحاسمة مثل الشركات البارزة والمشهد التنافسي وأنواع المنتجات والمواد وقنوات التوزيع. وإلى جانب ذلك، توفر التقارير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق وتسلط الضوء على التطورات المهمة في صناعة الأثاث المكتبي. بالإضافة إلى الجوانب المذكورة سابقا، يشمل التقرير عدة عوامل تساهم في نمو السوق.

[ص30CguNckG]

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة الأساس

2023

السنة المقدرة

2024

فترة التنبؤ

2024-2032

الفترة التاريخية

2019-2022

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب 7.10% من 2024 إلى 2032

التقسيم

حسب نوع المنتج

• كرسي مكتب


• طاولة مكتب


• أثاث التخزين


• آحرون

حسب المادة

• خشب


• فُولاَذ


• آحرون

بواسطة قناة التوزيع

• متصل


• غير متصل

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (حسب نوع المنتج والمواد وقناة التوزيع والبلد)
  
  
  
  • الولايات المتحدة (حسب نوع المنتج)
  
  
  • كندا (حسب نوع المنتج)
  
  
  • المكسيك (حسب نوع المنتج)
  
  
  
  


• أوروبا (حسب نوع المنتج والمواد وقناة التوزيع والبلد)
  
  
  
  • ألمانيا (حسب نوع المنتج)
  
  
  • المملكة المتحدة (حسب نوع المنتج)
  
  
  • فرنسا (حسب نوع المنتج)
  
  
  • إيطاليا (حسب نوع المنتج)
  
  
  • إسبانيا (حسب نوع المنتج)
  
  
  
  


• منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب نوع المنتج والمواد وقناة التوزيع والبلد)
  
  
  
  • الصين (حسب نوع المنتج)
  
  
  • الهند (حسب نوع المنتج)
  
  
  • اليابان (حسب نوع المنتج)
  
  
  • أستراليا (حسب نوع المنتج)
  
  
  • بقية دول آسيا والمحيط الهادئ (حسب نوع المنتج)
  
  
  
  


• أمريكا الجنوبية (حسب نوع المنتج والمواد وقناة التوزيع والبلد)
  
  
  
  • البرازيل (حسب نوع المنتج)
  
  
  • الأرجنتين (حسب نوع المنتج)
  
  
  • بقية أمريكا الجنوبية (حسب نوع المنتج)
  
  
  
  


• الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب نوع المنتج والمواد وقناة التوزيع والبلد)
  
  
  
  • جنوب أفريقيا (حسب نوع المنتج)
  
  
  • الإمارات العربية المتحدة (حسب نوع المنتج)
  
  
  • بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب نوع المنتج)