حجم سوق الدفع عبر الإنترنت، وتحليل تأثير الأسهم وكوفيد-19، حسب نوع الدفع (الدفع عبر الهاتف المحمول، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والمحفظة الرقمية)، حسب الصناعة (وسائل الإعلام والترفيه، والبيع بالتجزئة، وBFSI، والأغذية والمشروبات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل، وغيرها) )، والتوقعات الإقليمية، 2020-2027

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة حجم سوق الدفع عبر الإنترنت العالمي 3,286.52 مليار دولار أمريكي في عام 2019، ومن المتوقع أن يصل إلى 17,643.35 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 23.7%. سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على حصة سوق الدفع عبر الإنترنت العالمية بنسبة 34.95٪ في عام 2019.

تعمل الرقمنة المتزايدة على تعزيز سوق الدفع. يؤدي الاعتماد المتزايد للهواتف الذكية والاختراق العالي للاتصال بالإنترنت إلى زيادة الطلب على معاملات الدفع عبر الهاتف المحمول. وبالمثل، تعمل المبادرات الحكومية أيضًا على تشجيع العملاء على اعتماد منصات الدفع اللاتلامسية. بالإضافة إلى ذلك، فإن دمج التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآليومن المرجح أن تعمل على تحسين نظام الأمان، الأمر الذي سيعزز ثقة المستهلك في نظام الدفع.

تمثيل انفوجرافيك ل Online Payment Market

تأثير كوفيد

احتمالات كبيرة لانتقال فيروس كورونا من خلال النقد والبطاقات للتأثير على النمو

تسبب جائحة فيروس كورونا (COVID-19) في حدوث تحول في سوق الدفع. وسط الوباء، حدث تغيير كبير في سلوك المستهلك مما أدى إلى زيادة اعتماد المعاملات اللاتلامسية، وتعزيز التجارة عبر الإنترنت، وزيادة استخدام المحافظ الرقمية، من بين أمور أخرى. ووفقاً للاستطلاع الذي أجرته شركة MasterCard، فإن 79 بالمائة من المستهلكين على مستوى العالم يستخدمون الدفع اللاتلامسي للحفاظ على السلامة أثناء الوباء. ويتوقع الاستطلاع أيضًا أن 46 بالمائة من مستخدمي البطاقات قاموا بتبديل بطاقاتهم بطرق الدفع غير التلامسية مثلالدفع بواسطة الهاتف النقالوالمحافظ الرقمية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت. ويشير التقرير أيضًا إلى أن المستهلكين يخططون لاستخدام وضع الدفع هذا بعد الوباء.

بالإضافة إلى ذلك، تتمتع بطاقات الائتمان والنقود بفرص كبيرة لحمل الفيروس ونقله. وبالنظر إلى هذا، حثت منظمة الصحة العالمية الناس على اعتماد الدفع اللاتلامسي قدر الإمكان. ونتيجة لذلك، قامت شركة PayPal Inc. بقياس تسجيل الحساب الجديد لـ 7.4 مليون عميل صافي في أبريل. وبالتالي، من المرجح أن يزداد الطلب على المدفوعات ونموها بشكل كبير بعد كوفيد-19.

ومع ذلك، بسبب التباعد الاجتماعي وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي، انهار الطلب عبر صناعات مثل الترفيه والسفر وشركات الطيران والضيافة وغيرها من الأشياء غير الضرورية. وقد أدى ذلك إلى انخفاض حجم المعاملات والمدفوعات عبر الحدود. وهذا يؤثر على حجم المعاملات للمدفوعات.

أحدث الاتجاهات

يعد زيادة اعتماد الذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا الدفع اتجاهًا بارزًا

من المتوقع أن تدمج صناعة الدفع الذكاء الاصطناعي (AI) لدفع حجم المعاملات المتزايد وتعزيز معالجة الدفع. وأيضًا، للكشف عن الاحتيال في الدفع، يتم اعتماد الذكاء الاصطناعي لتتبع بيانات العملاء بسرعة وكفاءة. يمكن لخوارزميات التعلم الآلي الاستفادة من السجلات التاريخية لتحديد الأنماط والتنبؤ بإمكانية الاحتيال والهجمات قبل حدوثها. وبالمثل، يوفر الذكاء الاصطناعي خدمة عملاء سهلة ومحسنة باستخدام الرؤى التي تم جمعها من بيانات معاملات العميل. على سبيل المثال، تستفيد حلول الخزانة والتجارة التابعة لسيتي جروب من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية الدفع لحساباتها. ومن المرجح أن يعزز هذا نمو سوق الدفع عبر الإنترنت في المستقبل القريب.

العوامل الدافعة

ستعمل المبادرات الحكومية المتزايدة على تعزيز اعتماد الدفع عبر الإنترنت

تتبنى الحكومات في العديد من البلدان بشكل متزايدالمدفوعات الرقميةحلول لإجراء المعاملات مع الشركات والمواطنين بشكل أكثر بساطة وسهولة. على سبيل المثال، أطلق البنك المركزي الأوروبي خدمة Target Instant Payment Settlement (تسوية الدفع الفوري) باستخدام نظام الدفع الرقمي لتمكين الشركات والمستهلكين عبر 19 دولة أوروبية من تحويل الأموال في ثوانٍ.

ومن خلال اعتماد منصات الدفع عبر الإنترنت، يمكن للحكومة زيادة الشفافية إلى جانب الأمن، مما يمكن أن يساعد في الحد من الفساد والأنشطة الاحتيالية. على سبيل المثال، وفقا لتقرير مراقب أبحاث البنك الدولي لعام 2017، من خلال اعتماد المعاملات عبر الإنترنت لتوزيع المعاشات التقاعدية والأجور، شهدت حكومة المكسيك انخفاضا بنسبة 3.3٪ في تكلفتها. وبالمثل، وفقًا لتقرير صادر عن NITI Aayog بالشراكة مع وكالة الطاقة الدولية 2020، وفرت الحكومة في الهند ما يقرب من 8.8 مليار دولار أمريكي من خلال اعتماد طريقة الدفع المصرفية عبر الإنترنت في برنامج دعم الوقود خلال الفترة 2013-2020. وبالتالي، من المرجح أن يقود هذا السوق في السنوات القادمة.

من المرجح أن تعزز صناعة البيع بالتجزئة نمو السوق

من المرجح أن تؤدي الفرص المتزايدة للتجارة الإلكترونية إلى تعزيز مبيعات التجزئة عبر الإنترنت. علاوة على ذلك، وبمساعدة الدفع عبر الهاتف المحمول، يمكن لتجار التجزئة الوصول إلى بيانات العملاء مثل تفضيلاتهم وفترات التسوق المنتظمة والمنتجات الأكثر مبيعًا والمزيد. يستخدم تجار التجزئة الرؤى لتقديم خدمات مناسبة للعملاء. على سبيل المثال، قامت شركة ستاربكس بتطوير تطبيق الدفع عبر الهاتف المحمول الخاص بها للعملاء لاختيار القائمة عن طريق الدفع مباشرة من حساباتهم المصرفية. إلى جانب ذلك، فهو يوفر رموز خصم ونقاط ولاء وخدمات متنوعة لزيادة مشاركة العملاء. وبالتالي، فإن صناعة البيع بالتجزئة تخلق فرصًا هائلة لهذا السوق.

العوامل المقيدة

من المتوقع أن تعيق المخاوف الأمنية سوق الدفع

تعد المخاوف الأمنية المتعلقة بفقدان البيانات والخصوصية العائق الرئيسي أمام اعتماد نظام الدفع عبر الإنترنت. وفقًا لتقرير الدفع عبر الهاتف المحمول الصادر عن شركة برايس ووترهاوس كوبرز، في عام 2019، في جميع أنحاء أوروبا، أدرج أكثر من 50% من العملاء الخصوصية باعتبارها مصدر القلق الرئيسي، في حين ذكر 75% من المشاركين أن الأمن هو مصدر القلق الرئيسي. وبالمثل، وفقًا لبنك الاحتياطي الأسترالي، فإن معاملة عدم وجود البطاقة هي أكثر أنواع الاحتيال انتشارًا في أستراليا. ومن المرجح أن يعيق هذا نمو السوق.

التقسيم

حسب تحليل نوع الدفع

قطاع المحفظة الرقمية يكتسب قوة جذب مدعومة بتجربة عملاء ممتازة

بناءً على نوع الدفع، يتم تصنيف السوق إلى الدفع عبر الهاتف المحمول والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والمحفظة الرقمية.

ووفقاً لتقرير المدفوعات العالمي، فقد نما حجم المعاملات غير النقدية على مستوى العالم بنسبة مضاعفة في عام 2016. ومن المتوقع أيضاً أن يصل حجم المعاملات إلى ما يقرب من 8.6 بالمائة من إجمالي المعاملات غير النقدية. يقدم موفرو المحفظة الرقمية مثل Google LLC وAmazon Inc. وFacebook Inc. وAlibaba Group ميزات ذات قيمة مضافة وتجارب ممتازة للعملاء. على سبيل المثال، تقدم شركة PayPal Inc. تسهيلات للدفع الإلكتروني عبر الحدود وفي الوقت الفعلي في جميع أنحاء البلدان. وهذا يؤثر بشكل إيجابي على اعتماد المحافظ الرقمية بين العملاء.

من خلال تحليل الصناعة

صناعة BFSI تتبنى الدفع عبر الإنترنت بسبب الطلب على تحويل الأموال في الوقت الفعلي

الصناعات المشمولة في السوق هي الإعلام والترفيه، وتجارة التجزئة، وBFSI، والأغذية والمشروبات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل، وغيرها.

اعتمدت البنوك والمؤسسات المالية الأخرى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت التي توفر تحويل الأموال الفوري وفي الوقت الحقيقي. كما تعاونت هذه البنوك مع موفري خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول مثل Apple Inc وGoogle LLC وغيرهما لتقديم تحويل فوري للأموال من شخص إلى شخص. على سبيل المثال، شاركت أمريكان إكسبريس في إطلاق Amex Pay من خلال التعاون مع البنوك في المملكة المتحدة لتقديم حلول الدفع عبر الهاتف المحمول لتجار وعملاء التجارة الإلكترونية. من المحتمل أن يؤدي هذا إلى زيادة الطلب على هذا النوع من الدفع في صناعة BFSI.

رؤى إقليمية

ومن المرجح أن تكون الصين الدولة المهيمنة والمساهم الرئيسي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ومع الوجود الكبير لشركات مثل Ali Pay وUnionPay وWeChat Pay (Tencent)، تشهد الصين ثورة في مجال مدفوعات التجزئة. وفي الهند، تتزايد المعاملات عبر الإنترنت بسبب المبادرات الحكومية. وفقًا لمؤسسة الدفع الوطنية الهندية، في يناير 2019، تجاوز الحجم التراكمي للمعاملات من خلال واجهة الدفع الموحدة (UPI) معاملات البطاقة.

من المتوقع أن تحصل أمريكا الشمالية على حصة كبيرة من سوق الدفع عبر الإنترنت في السوق العالمية. تقود التجارة الإلكترونية المتزايدة وصناعة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت النمو. من المرجح أن تحصل الولايات المتحدة على حلول الدفع في الوقت الفعلي بفضل المستهلكين والشركات البارعين في مجال التكنولوجيا. وفي أوروبا، تعمل المنافسة المحلية المتزايدة إلى جانب استثمار مقدمي خدمات الدفع الدوليين مثل Alipay Co. Ltd. وPayPal Inc. على تعزيز نمو السوق. بالإضافة إلى ذلك، تهدف المبادرات التي اتخذتها أوروبا، مثل منطقة المدفوعات الأوروبية الموحدة، إلى تعزيز استخدام الدفع الإلكتروني.

ومن المرجح أن تشهد أمريكا اللاتينية نموا معتدلا. تقود دول في الشرق الأوسط وإفريقيا مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية اعتماد حلول الدفع عبر الإنترنت بسبب الاستثمار المتزايد من قبل شركة Apple Inc. وشركة MasterCard Corporation.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

تخطط Alipay لتوسيع أعمالها خارج الصين من خلال الشراكات الإستراتيجية

تهدف شركة Alipay Co. Ltd. إلى توسيع نطاق أعمال الدفع عبر الإنترنت بسرعة خارج الصين. تدخل الشركة في شراكات استراتيجية مع التجار وشركات التجارة الإلكترونية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. لقد أقامت العديد من عمليات التعاون في أوروبا وتركز الآن على الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة. وتتعاون الشركة أيضًا مع مختلف موفري منصات الدفع في جميع أنحاء العالم مثل Adyen وDarapay وBarclaycard لتزويد مستخدميها بسهولة الدفع عبر الحدود. .

أغسطس 2019 –قامت شركة Alipay Co. Ltd.، بالشراكة مع شركة منصة الدفع Adyen، بتوفير تجارب الدفع عبر الإنترنت لمستخدميها وتجارها وشركاتها. ستعمل Adyen على تسهيل خيارات الدفع خارج الصين لـ AliExpress وTmall وTaobao وAlibaba.com.

نوفمبر 2019 –أعلنت شركة Alipay Co. Ltd. عن هدفها المتمثل في الوصول إلى 10 ملايين شركة أوروبية صغيرة ومتوسطة لمنصة الدفع الخاصة بها في السنوات الخمس المقبلة. ومن خلال هذه الاستراتيجية، تخطط الشركة للتعاون مع مختلف التجار والشركات الناشئة لتوسيع نطاق وصولها في المنطقة.

قائمة الشركات الرئيسية:

• شركة Alipay.com المحدودة (هانغتشو الصين)


• آدين(أمستردام هولندا)


• شركة أمريكان إكسبريس (نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية)


• شركة ACI Worldwide Inc. (فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية)


• جي بي مورغان تشيس وشركاه (نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية)


• شركة فيسبوك (كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية)


• ماستركارد إنكوربوريتد(نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية)


• شركة أبل (نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية)


• شركة أمازون(واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية)


• باي بال، وشركة. (كاليفورنيا الولايات المتحدة الأمريكية)


• شركة Visa, Inc. (كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• أكتوبر 2018 –دخلت شركة PayPal Holdings, Inc.‎ في شراكة استراتيجية مع American Express Banking Corp. وستعمل هذه الشراكة على تحسين تجربة الدفع عبر الإنترنت لأعضاء بطاقات American Express من خلال مدفوعات Venmo وPayPal.


• فبراير 2019–أطلقت Adyen خدمة دفع جديدة تدعم دفع API لتوجيه خدمة الدفع (PSD2) الخاص بالاتحاد الأوروبي للتجار والمستهلكين. توفر خدمة الدفع واجهات برمجة التطبيقات (APIs) مباشرة للبنوك الرائدة الموجودة في المملكة المتحدة.

تغطية التقرير

يسلط تقرير سوق الدفع عبر الإنترنت الضوء على المناطق الرائدة في جميع أنحاء العالم لتقديم فهم أفضل للمستخدم. علاوة على ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لأحدث اتجاهات الصناعة ويحلل التقنيات التي يتم نشرها بوتيرة سريعة على المستوى العالمي. كما يسلط الضوء على بعض العوامل والقيود المحفزة للنمو، مما يساعد القارئ على اكتساب معرفة متعمقة حول السوق.

نطاق التقرير وتقسيمه

يصف

 تفاصيل

فترة الدراسة

  2016-2027

سنة الأساس

  2019

فترة التنبؤ

  2020-2027

الفترة التاريخية

  2016 - 2018

وحدة

  القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

  نوع الدفع؛ الصناعة والمنطقة

حسب نوع الدفع

• الدفع بواسطة الهاتف النقال


• الخدمات المصرفية عبر الإنترنت


• المحفظة الرقمية

حسب الصناعة

• وسائل الإعلام والترفيه


• بيع بالتجزئة


• بفسي


• الأطعمة والمشروبات


• تكنولوجيا المعلومات والاتصالات


• مواصلات


• أخرى (التعليم، الإلكترونيات الاستهلاكية، إلخ).

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا)


• أوروبا (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبقية أوروبا)


• آسيا والمحيط الهادئ (اليابان والصين والهند وجنوب شرق آسيا وبقية آسيا والمحيط الهادئ)


• أمريكا اللاتينية (البرازيل والمكسيك وبقية أمريكا اللاتينية)


• الشرق الأوسط وأفريقيا (جنوب أفريقيا، دول مجلس التعاون الخليجي، وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا)