حجم سوق حلول معالجة الدفع، وتحليل تأثير الأسهم وفيروس كوفيد-19، حسب طريقة الدفع (بطاقة الخصم، وبطاقة الائتمان، والمحفظة الإلكترونية، وغرفة المقاصة الآلية (ACH)، وغيرها)، حسب قطاع الصناعة (الخدمات المصرفية والخدمات المالية والتأمين) BFSI) والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسفر والضيافة وتجارة التجزئة والسلع الاستهلاكية والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2020-2027

Key Market Insights

بلغت قيمة سوق حلول معالجة المدفوعات العالمية 48.60 مليار دولار أمريكي في عام 2019 ومن المتوقع أن تصل إلى 116.17 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027 وتتوسع إلى 180.84 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.7%. سيطرت أمريكا الشمالية على سوق حلول معالجة الدفع بحصة سوقية بلغت 36.21% في عام 2019.

ويعزى نمو السوق في المقام الأول إلى الاعتماد المتزايد على حلول الدفع عبر الهاتف المحمول واختيار الشركات لحلول الدفع البديلة مثل المحفظة الإلكترونية والبطاقات وتطبيقات الهاتف المحمول وغيرها. دفعت طلبات المستهلكين المتزايدة على عمليات الشراء عبر الإنترنت التجار إلى اتخاذ قرار بشأن خيارات إدارة الدفع. تسمح حلول معالجة الدفع للتجار بتقليل المخاطر وتحسين تجربة العملاء مع عمليات الشراء الاحتيالية.

التعلم الآلي (ML)وتُستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي، وهي أداة لمكافحة الاحتيال، للتعامل مع حلول معالجة الدفع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن دمج هذه الحلول بشكل فعال مع أنظمة نقاط البيع وبالتالي تعزيز تطوير الأعمال. وقد ساهمت المبادرات الحكومية لتعزيز اعتماد هذه الحلول لمعالجة المدفوعات في تعزيز نمو السوق. على سبيل المثال، في فبراير 2020، أطلق البنك المركزي البرازيلي منصة للدفع الفوري تعتمد على تقنية رمز الاستجابة السريعة تسمى PIX. بفضل هذا التقدم التكنولوجي، يمكن للمواطنين البرازيليين إجراء تحويلات مالية خالية من المتاعب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

تزايد الطلب على حلول معالجة الدفع عبر الإنترنت وسط تفشي فيروس كورونا (COVID-19).

ويؤثر فيروس كورونا 2019 (COVID-19) على قدرة الشركات على البقاء في أغلب القطاعات، بسبب عوامل مثل الحرمان من العرض، والموظفين المهاجرين، والحواجز التنظيمية الجديدة. الأرباح المضغوطة بسبب انخفاض الطلب لها التأثير الأكبر على شركات الدفع. أحد الجوانب الأكثر وضوحًا التي أثرت فيها أزمة فيروس كورونا على قطاع المدفوعات هو التأثير المالي، وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي، وتراجع التجارة الخارجية، والركود العالمي الذي سيؤدي في النهاية إلى انخفاض حجم المعاملات.

في ظل أزمة جائحة كوفيد-19، تطلق العديد من الشركات الكبرى منتجات جديدة في صناعة معالجة الدفع لتلبية الطلب المتزايد على المعاملات اللاتلامسية بعد الوباء. على سبيل المثال، أطلقت PayU، إحدى شركات بوابات الدفع الرائدة ومقرها في الهند، جمعية Resident Welfare Association (RWA)، وهي مبادرة لجمع الأموال وتحويلها عبر الإنترنت وسط جائحة فيروس كورونا (COVID-19). ومع ذلك، شهدت معاملات التجارة الإلكترونية في بعض المناطق طفرة في النمو حيث يقوم الأشخاص بطلب البقالة والسلع الأخرى عبر الإنترنت. أدت المخاوف المتزايدة بشأن انتشار فيروس كورونا الجديد إلى زيادة حاجة تجار التجزئة ومحلات البقالة إلى قبول بطاقات الائتمان والمحافظ الإلكترونية. ومن المرجح أن يساهم هذا في نمو السوق.

أحدث الاتجاهات

زيادة اعتماد خدمات القيمة المضافة من قبل البنوك وشركات التكنولوجيا المالية لزيادة النمو

للحصول على ميزة تنافسية في السوق، تبتعد البنوك والشركات المالية عن وحدات تقديم الخدمات القياسية. إنهم يتبنون نماذج قائمة على العملاء والأعمال على العروض السياقية والمخصصة. وستمكن هذه الخدمات ذات القيمة المضافة البنوك من التكيف مع دور أكثر استراتيجية وفتح مصادر دخل جديدة لها ولعملائها. على سبيل المثال، تتمتع البنوك بوضع أكبر يسمح لها بتطوير خدماتها الاستشارية للشركات في إدارة السيولة والتنبؤ بالنقد من خلال الاستفادة من أدوات التكنولوجيا مثل تحليلات البيانات والتسويق المستهدف وغيرها.

ومن خلال الاستفادة من تحليلات البيانات، يمكن للبنوك توفير نموذج فعال للتنبؤ النقدي استنادًا إلى المعاملات السابقة وتحديث تكنولوجيا الدفع الخاصة بها. بالاستفادةالذكاء الاصطناعي (AI)يمكن للبنوك تسهيل عمليات اتخاذ القرار الآلي ويمكنها توفير الخزانة كنموذج خدمة للمؤسسات الصغيرة والكبيرة. علاوة على ذلك، فإن اعتماد التقنيات المتقدمة قد مكّن البنوك وشركات التكنولوجيا المالية من أتمتة العمليات المحاسبية المهمة وتقديم خدمات شاملة وإدارة عمليات السيولة.

العوامل الدافعة

الارتفاع السريع في المدفوعات عبر الإنترنت في الوقت الفعلي لتعزيز نمو السوق

مع التقدم التجاري والتكنولوجي، تتطور حلول الدفع في الوقت الفعلي مع وجود آثار قوية في الصناعة المصرفية. تتخذ البنوك والشركات المالية مبادرات لدعم طرق الدفع الرقمية والجديدة مثل المحافظ والقنوات الإلكترونية ومقدمي واجهة برمجة التطبيقات (API) من الأطراف الثالثة، وغيرها. على سبيل المثال، في أكتوبر 2017، تعاونت مجموعة مكونة من 13 مؤسسة مالية وبنكًا على منصة جديدة تديرها New Payments Platform Australia (NPP Australia). مع هذه المبادرة، أصبح تحويل الأموال في الوقت الحقيقي أسهل.

إن الانتشار المتزايد للأجهزة الذكية وصناعة التجزئة المزدهرة في الأسواق يدفع إلى إجراء المدفوعات في الوقت الفعلي بسرعة. على نحو متزايد، سوف يلجأ العملاء المتطلبون إلىالهواتف الذكيةللدفع لتجار التجزئة ومحرري الفواتير وزملاء العمل وغيرهم. وفي حين شجعت الصناعة الخاصة تقليديا تعزيز التجارة الرقمية، يبدو أن الحكومات متأخرة. ومع ذلك، فإن تحسين استخدام المدفوعات في الوقت الحقيقي يمكن أن يساعدهم على زيادة تحصيل الضرائب وتعزيز منع الاحتيال. وبالتالي، يعد سلوك المستهلك وشبكات البيانات عالية السرعة من أهم العوامل التي تغذي اعتماد المدفوعات في الوقت الفعلي، مما يساهم في نمو هذا السوق.

نمو كبير في التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم لدفع اعتماد المنتجات

لقد تغير سوق التجزئة من نماذج الأعمال التقليدية مع ظهور تكنولوجيا الدفع الجديدة، وتوسيع عمليات الشراء عبر الهاتف المحمول، والاستخدام المتزايد للمدفوعات بالبطاقات عبر الإنترنت. يقوم التجار أو تجار التجزئة بإعادة توجيه أنفسهم نحو المشهد التنافسي سريع التطور من خلال استراتيجيات المبيعات الخاصة بهم. يركز التجار أيضًا على تقديم الإبداعالدفع بواسطة الهاتف النقالالخيارات وإدارة المخاطر وخدمة العملاء، سواء عبر الإنترنت أو دون الاتصال بالإنترنت.

علاوة على ذلك، تؤثر الطلبات التنافسية المتزايدة على خيارات الاستثمار الحاسمة في مجال التكنولوجيا. على نحو متزايد، ينظر تجار التجزئة عبر الإنترنت إلى التكنولوجيا باعتبارها تمييزًا كبيرًا عن السوق. يستثمر كبار التجار في برامج التطوير الفني لإجراء عمليات شراء عبر الإنترنت بشكل أكثر أمانًا وبساطة وأسهل. بالإضافة إلى ذلك، أتاح الوصول إلى سوق الدفع للاعبين غير المصرفيين للمتداولين عبر الإنترنت تزويد عملائهم بخيارات دفع متعددة القنوات.  

العوامل المقيدة

مخاوف تتعلق بأمن البيانات وسرقة الهوية تعيق نمو السوق

في حين أن التدابير الصارمة مثل التشفير المتماثل، والمحسنةالأمن السحابي، من بين أمور أخرى، موجودة لضمان عمليات دفع آمنة ومستقرة عبر الإنترنت، ومع ذلك، فهي تظل عرضة للقرصنة. على سبيل المثال، يستخدم المحتالون هجمات التصيد الاحتيالي لإقناع المستخدمين غير المتعمدين بالحصول على تفاصيل تسجيل الدخول إلى محافظهم الإلكترونية والوصول إلى المعلومات الشخصية والمالية من الضحايا. قد يؤثر الفشل في المصادقة أيضًا على عمليات الدفع عبر الإنترنت. يمكن لأي شخص استخدام بطاقات شخص آخر ومحافظه الإلكترونية والإفلات دون أن يتم القبض عليه من خلال خطوات مصادقة الهوية المتقدمة مثل القياسات الحيوية والتعرف على الوجه. قد يتردد أي مواطن في استخدام خدمات الدفع الإلكتروني مع هذه المشكلات الأمنية.

أصبحت أنظمة الدفع الإلكتروني مطلوبة بشكل متزايد لتجنب الوصول غير المصرح به إلى التفاصيل المالية السرية الموجودة في أنظمة قاعدة بيانات الشركة. تتحمل الشركات التي لديها خدمات دفع إلكتروني داخلية تكاليف إضافية لشراء المنتجات الجديدة وتركيبها والاحتفاظ بهاأمن الدفعالحلول.

التقسيم

عن طريق تحليل طريقة الدفع

شريحة بطاقة الخصم لتسجيل النمو المرتفع

بناءً على طريقة الدفع، يتم تقسيم السوق إلى بطاقة الخصم، وبطاقة الائتمان، والمحفظة الإلكترونية، وغرفة المقاصة الآلية (ACH)، وغيرها (التحويل البنكي، وبطاقة الخصم المدفوعة مسبقًا، والشيكات، وما إلى ذلك).

هيمن قطاع بطاقات الخصم على السوق في عام 2019. ويعزى نمو هذا القطاع بشكل أساسي إلى زيادة استخدام البطاقات لإجراء المعاملات اليومية في المناطق المتقدمة مثل أمريكا الشمالية وأوروبا. البنية التحتية لبطاقات الخصم راسخة في بعض المناطق، حيث ترتفع نسبة المستهلكين الذين يتعاملون مع البنوك. بالإضافة إلى ذلك، زاد عدد حاملي بطاقات الخصم مؤخرًا في دول مثل الهند والصين وألمانيا. على سبيل المثال، وفقًا لبنك الاحتياطي الهندي، في يونيو 2018، ارتفع عدد حاملي بطاقات الخصم إلى 944.3 مليونًا في الهند.

من المتوقع أن يشهد قطاع المحفظة الإلكترونية أسرع نمو خلال فترة التوقعات. لقد تطور اعتماد المحافظ الإلكترونية مع ظهور المدفوعات الرقمية. ووفقاً لتقرير المدفوعات العالمية الذي نشرته شركة كابجيميني في عام 2018، فقد قُدرت المعاملات غير النقدية التي تتم باستخدام المحافظ الإلكترونية بنحو 41.8 مليار على مستوى العالم. ونظرًا لارتفاع عمليات الدفع عبر الهاتف المحمول، واعتماد الهواتف الذكية، والتحول في سلوك العملاء، فقد تزايد انتشار هذا النوع من الدفع.

تتخذ الحكومات مبادرات لاعتماد حلول الدفع عبر الإنترنت على مستوى العالم. ولذلك، من المتوقع أن ينمو اعتماد التحويلات المصرفية وبطاقات الخصم المدفوعة مسبقًا خلال فترة التوقعات.

عن طريق التحليل الرأسي للصناعة

سيطر قطاع BFSI على السوق في عام 2019

استنادًا إلى قطاع الصناعة، يتم تقسيم السوق إلى الخدمات المصرفية والخدمات المالية والتأمين (BFSI) والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسفر والضيافة وتجارة التجزئة والسلع الاستهلاكية والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها.

سيطر قطاع BFSI على الحصة السوقية العالمية لحلول معالجة الدفع في عام 2019. ويعزى نمو هذا القطاع بشكل أساسي إلى زيادة اعتماد حلول معالجة الدفع المتقدمة من قبل البنوك وشركات التكنولوجيا المالية. مع النمو السريع للإنترنت، بدأت البنوك العديد من المشاريع لإنشاء آلية دفع مستقرة وفعالة من حيث التكلفة لتمكين زيادة أنشطة التجارة عبر الشبكة. في حين أن أنظمة الترحيل الإلكترونية واسعة النطاق تعمل منذ بعض الوقت، فإن أحجام تداول العملات الأجنبية والأوراق المالية سريعة التوسع أصبحت أكثر اختلافًا عن مواصفات نظام الدفع الإلكتروني منخفض القيمة.

من المتوقع أن ينمو قطاع البيع بالتجزئة بأسرع معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة. يركز البائعون على تقديم حلول مخصصة لمدفوعات التجزئة التي تسمح للتجار، عند نقطة البيع، بتقديم طرق معالجة متعددة الاستخدامات. وهذا يساعد تجار التجزئة على تعزيز تجربة العملاء من خلال عمليات تسجيل المغادرة الآمنة والسهلة والموثوقة. بالإضافة إلى ذلك، يقوم التجار على نطاق واسع بتنفيذ حلول متقدمة لمعالجة الدفع بحيث تكون تحويلات الدفع متاحة بالكامل.

رؤى إقليمية

شهدت صناعة المدفوعات عبر الإنترنت نموًا كبيرًا في أمريكا الشمالية بسبب مزيج من التوسع في هوامش الفائدة والنمو السريع للمعاملات عبر الإنترنت. وقد سمح الهيكل الاقتصادي الأقوى بين الولايات بارتفاع طفيف ولكنه مفيد في صافي هوامش الفائدة على رصيد الحساب الجاري كل عام. وكان معدل النمو في معاملات المدفوعات الإلكترونية يكاد يضاعف معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعاً بازدهار التجارة الإلكترونية، والانتقال المستمر من النقد والشيكات.

سيؤدي القبول المتزايد للمدفوعات الرقمية في المنطقة إلى نمو السوق الإقليمية. بالإضافة إلى هذا،محافظ المحمولومن المتوقع أن تتوسع في المنطقة لدفع نمو الاقتصاد الإقليمي. وبالمقارنة، فإن الطريقة الأكثر شيوعًا للتحويلات النقدية بين المستهلكين في كل من نقاط البيع (POS) والطرق عبر الإنترنت هي بطاقات الائتمان في بلدان أمريكا الشمالية. بلغت قيمة المنطقة 17.06 مليار دولار أمريكي في عام 2019، ومن المتوقع أن تحافظ على هيمنتها خلال الفترة المتوقعة.

ومن المرجح أن يظهر السوق نمواً معتدلاً في أوروبا. ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى وجود لاعبين رئيسيين في المنطقة والاعتماد المتزايد للقنوات عبر الإنترنت من قبل عملاء التجزئة. ويرجع التحول المستمر من حلول الدفع النقدي إلى حلول معالجة الدفع المتقدمة إلى العدد المتزايد من معاملات البطاقات، إلى جانب حلول الدفع عبر الإنترنت مثل المدفوعات في الوقت الفعلي، والمحافظ المتنقلة، وغيرها. علاوة على ذلك، أدت اللوائح الحكومية مثل توجيه خدمات الدفع الثانية (PSD2) والخدمات المصرفية المفتوحة إلى زيادة الطلب على حلول الدفع المتقدمة في المنطقة.

ومن المتوقع أن تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسرع نمو خلال الفترة المتوقعة. ساهمت صناعة التجزئة والسلع الاستهلاكية المتزايدة في دول مثل الصين والهند وأستراليا في نمو السوق. وفقًا للبنك الدولي، وصلت النسبة الإجمالية لأصحاب الحسابات المصرفية في المنطقة إلى 73% في عام 2017 مقارنة بـ 13% في عام 2011. ومن المرجح أن يؤدي النمو القوي في اعتماد التقنيات المتقدمة لأغراض المعاملات في المنطقة إلى تعزيز نمو السوق. بالإضافة إلى ذلك، أدى نمو صناعة التجارة الإلكترونية الإقليمية، إلى جانب المبادرات الحكومية الداعمة، إلى زيادة الطلب على هذه الحلول في المنطقة خلال فترة التوقعات.

صناعة المدفوعات مجزأة حاليًا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. غالبية السكان في بعض الدول، مثل مصر، لا يتعاملون مع البنوك ولا يزال النقد هو الحاكم. ولا يزال الاعتماد على النقد يحدث في مناطق مثل تركيا والمملكة العربية السعودية. ومع ذلك، لا يزال هناك طلب مرتفع على حلول الدفع الرقمي بسبب تأثير الدفع بالبطاقات والاعتماد المتزايد للهواتف الذكية. تركز الشركات الحكومية وشركات التكنولوجيا المالية في المنطقة على تنفيذ إجراءات داعمة لتعزيز المدفوعات الرقمية وتقليل عدد المعاملات النقدية.

لخلق جو حيث تعمل البنوك والهيئات التنظيمية ومقدمو الخدمات المالية معًا لبناء واختبار ودعم الشركات الناشئةالمدفوعات الرقمية، قامت المنظمات في أمريكا اللاتينية بتنفيذ مبادرات الاختبار الرقمي. وفي الوقت نفسه تقريبًا، تكتسب عمليات الدفع عبر الهواتف الذكية والتطبيقات زخمًا في العديد من البلدان. ومع تزايد قبول حلول الدفع الرقمية، والعدد المتزايد من المؤسسات والعملاء الذين يخططون لاعتمادها في المعاملات غير النقدية المنتظمة، فمن المرجح أن يرتفع الطلب في السنوات المقبلة. ولذلك، سيكون من الأهمية بمكان أن تتمتع المنطقة بالتسهيلات اللازمة لجعل هذه المدفوعات سريعة وموثوقة. علاوة على ذلك، من الضروري توفير إمكانية الوصول إلى المزود الذي سيسمح للبنوك المشاركة بتقديم خيارات دفع جديدة في الوقت الفعلي في وقت أسرع وتقليل المخاطر التي من شأنها أن تدعم نمو السوق في المنطقة.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

يتعين على اللاعبين الرئيسيين في السوق تعزيز العروض واعتماد استراتيجيات الشراكة لتلبية احتياجات العمل

وتقوم الشركات الرائدة في السوق، مثل PayPal Holdings, Inc.، وFiserv Inc.، وVISA Inc.، وStripe، من بين شركات أخرى، بإطلاق عروض مبتكرة بسبب التطورات الواعدة في التقنيات المتقدمة. ومن ناحية أخرى، يدخل اللاعبون الرئيسيون الآخرون في شراكات استراتيجية مع منافسين آخرين لتعزيز مكانتهم في السوق وتحقيق إعلانات قوية للعلامة التجارية. على سبيل المثال،

• سبتمبر 2020– أطلقت PayMyTuition، إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير حلول معالجة الدفع القائمة على التكنولوجيا، Payment Wheel، وهو حل مبتكر للمؤسسات التعليمية الكندية. سيساعد ذلك الرسوم الدراسية والمؤسسات على تنفيذ الأنشطة المالية والمدفوعات بطريقة فعالة.


• أبريل 2020– تعاونت شركة Fiserv Inc.، وهي شركة رائدة في مجال توفير الحلول المالية، مع شركة Deluxe Corporation، وهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا، لإطلاق حلول تجارية لعملاء الشركات الصغيرة الفاخرة. باستخدام Clover، منصة نقاط البيع، يمكن لعملاء Deluxe إجراء المعاملات عبر الإنترنت بكفاءة.

قائمة الشركات الرئيسية:

• PayPal Holdings, Inc. (كاليفورنيا، الولايات المتحدة)


• شركة فيسيرف (ويسكونسن، الولايات المتحدة)


• شركة المدفوعات العالمية(جورجيا، الولايات المتحدة)


• ماستركارد إنكوربوريتد (نيويورك، الولايات المتحدة)


• سكوير، Inc.(كاليفورنيا، الولايات المتحدة)


• شركة VISA Inc. (كاليفورنيا، الولايات المتحدة)


• PayMyTuition (تورنتو، كندا)


• شبكة رابيد المالية المحدودة (لندن، المملكة المتحدة)


• شريط (كاليفورنيا، الولايات المتحدة)


• بايو(هوفدورب، هولندا)


• سي سي بيل، LLC.(مالطا، أوروبا)


• AUTHORIZE.NET (يوتا، الولايات المتحدة)


• شركة جاك هنري وشركاه (ميسوري، الولايات المتحدة)


• مجموعة Paysafe المحدودة (لندن، المملكة المتحدة)


• أليباي (شنغهاي، الصين)


• شركة بلو سناب(ماساتشوستس، الولايات المتحدة)


• وورلد لاين (بيزون، فرنسا)


• شركة Fattmerchant (أورلاندو، فلوريدا)


• SignaPay (إيرفينغ، تكساس)


• دولا (آيوا، الولايات المتحدة)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• يونيو 2023:كان هدف استحواذ Visa على Pismo هو توفير الوظائف المصرفية الأساسية ومعالجة جهات الإصدار لبطاقات الخصم والدفع المسبق والائتمان والبطاقات التجارية للعملاء من خلال واجهات برمجة التطبيقات السحابية الأصلية. بالإضافة إلى ذلك، سعت Visa إلى تقديم الدعم والاتصال لشبكات الدفع الناشئة، مثل Pix في البرازيل، للمؤسسات المالية.


• مايو 2023:كشفت ACI Worldwide عن شراكة استراتيجية مع Red Hat OpenShift لتمكين المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع من خلال القدرة على الاستفادة من حلول ACI ضمن منصة Red Hat OpenShift.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل Payment Processing Solutions Market

يقدم تقرير سوق حلول معالجة الدفع العالمية رؤى نوعية وكمية حول المنتج وتحليلاً مفصلاً لحجم السوق ومعدل النمو لجميع القطاعات المحتملة في السوق.  إلى جانب هذا، يقدم التقرير تحليلاً تفصيليًا لديناميكيات السوق والاتجاهات الناشئة والمشهد التنافسي.

الأفكار الرئيسية المقدمة في التقرير هي اتجاهات اعتماد حلول معالجة الدفع من قبل القطاعات الفردية، والتطورات الصناعية الأخيرة مثل عمليات الدمج والاستحواذ، وتحليل SWOT الموحد للاعبين الرئيسيين، والشراكات، وتحليل القوى الخمس لبورتر، واستراتيجيات الأعمال للاعبين الرائدين في السوق، والمفتاح. اتجاهات الصناعة والمؤشرات الاقتصادية الكلية والجزئية.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

  تفاصيل

فترة الدراسة

  2018-2027

سنة الأساس

  2019

فترة التنبؤ

  2020-2027

الفترة التاريخية

  2016-2018

وحدة

  القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

  طريقة الدفع؛ الصناعة العمودية؛ والجغرافيا

عن طريق طريقة الدفع

• بطاقة الخصم


• بطاقة إئتمان


• المحفظة الإلكترونية


• غرفة المقاصة الآلية (ACH)


• أخرى (تحويل مصرفي، بطاقة خصم مسبقة الدفع، شيك، إلخ)

حسب الصناعة العمودية

• الخدمات المصرفية والمالية والتأمين (BFSI)


• تصنيع


• تكنولوجيا المعلومات والاتصالات


• السفر والضيافة


• التجزئة والسلع الاستهلاكية


• الرعاية الصحية


• النقل والخدمات اللوجستية


• أخرى (الحكومة، الإعلام والترفيه، التعليم، إلخ.)

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية
  
  
  
  • الولايات المتحدة
    
    
    • عن طريق طريقة الدفع
    
    
    
    
  
  
  • كندا
    
    
    • عن طريق طريقة الدفع
    
    
    
    
  
  
  • المكسيك
    
    
    • عن طريق طريقة الدفع
    
    
    
    
  
  
  
  
  
  
  • طريقة الدفع
  
  
  • الصناعة عمودية
  
  
  • حسب البلد
  
  
  
  

• أمريكا الجنوبية
  
  
  
  • البرازيل
    
    
    • عن طريق طريقة الدفع
    
    
    
    
  
  
  • الأرجنتين
    
    
    • عن طريق طريقة الدفع
    
    
    
    
  
  
  • بقية أمريكا الجنوبية
  
  
  
  
  
  
  • طريقة الدفع
  
  
  • الصناعة عمودية
  
  
  • حسب البلد
  
  
  
  

• أوروبا
  
  
  
  • المملكة المتحدة
    
    
    • عن طريق طريقة الدفع
    
    
    
    
  
  
  • ألمانيا
    
    
    • عن طريق طريقة الدفع
    
    
    
    
  
  
  • فرنسا
    
    
    • عن طريق طريقة الدفع
    
    
    
    
  
  
  • إيطاليا
    
    
    • عن طريق طريقة الدفع
    
    
    
    
  
  
  • إسبانيا
    
    
    • عن طريق طريقة الدفع
    
    
    
    
  
  
  • روسيا
    
    
    • عن طريق طريقة الدفع
    
    
    
    
  
  
  • البنلوكس
    
    
    • عن طريق طريقة الدفع
    
    
    
    
  
  
  • بلدان الشمال الأوروبي
    
    
    • عن طريق طريقة الدفع
    
    
    
    
  
  
  • بقية أوروبا
  
  
  
  
  
  
  • طريقة الدفع
  
  
  • الصناعة عمودية
  
  
  • حسب البلد
  
  
  
  

• الشرق الأوسط وأفريقيا
  
  
  
  • ديك رومى
    
    
    • عن طريق طريقة الدفع
    
    
    
    
  
  
  • إسرائيل
    
    
    • عن طريق طريقة الدفع
    
    
    
    
  
  
  • دول مجلس التعاون الخليجي
    
    
    • عن طريق طريقة الدفع
    
    
    
    
  
  
  • شمال أفريقيا
    
    
    • عن طريق طريقة الدفع
    
    
    
    
  
  
  • جنوب أفريقيا
    
    
    • عن طريق طريقة الدفع
    
    
    
    
  
  
  • بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا
  
  
  
  
  
  
  • طريقة الدفع
  
  
  • الصناعة عمودية
  
  
  • حسب البلد
  
  
  
  

• آسيا والمحيط الهادئ
  
  
  
  • الصين
    
    
    • عن طريق طريقة الدفع
    
    
    
    
  
  
  • اليابان
    
    
    • عن طريق طريقة الدفع
    
    
    
    
  
  
  • الهند
    
    
    • عن طريق طريقة الدفع
    
    
    
    
  
  
  • كوريا الجنوبية
    
    
    • عن طريق طريقة الدفع
    
    
    
    
  
  
  • الآسيان
    
    
    • عن طريق طريقة الدفع
    
    
    
    
  
  
  • أوقيانوسيا
    
    
    • عن طريق طريقة الدفع
    
    
    
    
  
  
  • بقية دول آسيا والمحيط الهادئ
  
  
  
  
  
  
  • طريقة الدفع
  
  
  • الصناعة عمودية
  
  
  • حسب البلد