حجم سوق عبوات PET، وحصتها وتحليل الصناعة، حسب نوع التغليف (التعبئة الصلبة والتعبئة المرنة)، حسب نوع المنتج (الزجاجات والجرار، والأغطية والإغلاقات، والصواني والأصداف، والحقائب والحقائب، والأفلام والأغلفة، والأكياس والعصا، والعلب والحاويات)، من قبل المستخدم النهائي (الأغذية والمشروبات، الأدوية، العناية الشخصية ومستحضرات التجميل، السيارات، الكهرباء والإلكترونيات، المواد الكيميائية، البناء والتشييد، الزراعة، الأسرة، وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

قُدر حجم سوق تعبئة وتغليف PET العالمي بـ 41.03 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو من 42.34 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 66.28 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.76٪ خلال الفترة المتوقعة. سيطرت أوروبا على سوق تعبئة PET بحصة سوقية بلغت 30.32% في عام 2023. علاوة على ذلك، من المتوقع أن ينمو سوق تعبئة PET في الولايات المتحدة بشكل كبير، ليصل إلى قيمة تقديرية تبلغ 12.18 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، مدفوعًا بالطلب المتزايد على حاويات PET. في صناعة الأغذية والمشروبات.

بالمقارنة مع المواد الأخرى، يتمتع البولي إيثيلين تيريفثاليت (PET) بمرونة وصلابة ممتازة، مما يتيح استخدامه في عبوات خفيفة الوزن للغاية، مما يوفر المواد الخام والموارد الطبيعية. وبعبارة أخرى، تعتبر نسبة القدرة إلى الوزن الاستثنائية التي تتمتع بها مادة PET أمرًا بالغ الأهمية لكفاءة الطاقة والتخفيف من آثار تغير المناخ. وهذا يقلل من إنتاج التعبئة والتغليف، ونقل البضائع المعبأة، وفقدان البضائع المعبأة بسبب استخدامها. باعتباره بوليمرًا خاملًا ومستقرًا للغاية، يوفر PET خصائص حاجز ممتازة، مما يحميه من البيئة الخارجية دون التدخل في المنتج المعبأ. تعتبر التعبئة والتغليف المصنوعة من مادة PET مثالية للأغذية والمشروبات، لأنها آمنة وتزيد من مدة الصلاحية، مما يقلل من هدر الطعام والأثر البيئي الكبير لإنتاج الغذاء. تلبي عبوات البولي إيثيلين تيريفثالات معايير سلامة الأغذية الصارمة وهي شكل ممتاز من أشكال التغليف. يمكن تشكيلها في مجموعة كبيرة من الأشكال، وتتكيف بشكل جيد مع تصميمات التغليف المختلفة بمستويات عالية من التعقيد، أو التأكيد على هوية الشركة، أو إعطاء وجود مميز على الرف للمنتج الذي يحتوي عليه. إنه يوفر الراحة للمستهلكين من خلال قوته وخفة وزنه وشفافيته وسلامته. 

أثر جائحة كوفيد-19 سلباً على السوق. وانخفض الطلب على محلات البقالة والمطاعم ومؤسسات الخدمات الغذائية بسبب إغلاق الأماكن العامة. ومع ذلك، فإن الطلب على التغليف الفاخر غير الغذائي والمنتجات النهائية، مثل الحاويات والزجاجات والجرار والصواني يعزز نمو السوق.  

اتجاهات سوق التغليف PET

الوعي المتزايد بالمنتجات الصديقة للبيئة يقود نمو السوق  

يواجه المصنعون تحديات كبيرة فيما يتعلق بالاستدامة أثناء استخدام المواد البلاستيكية لتغليف منتجات السلع الاستهلاكية. ومع ذلك، فإن تطوير المواد البلاستيكية مع مسارات إعادة التدوير يساعد في تحييد قضايا الاستدامة. وفي أوروبا، بدأت معدلات إعادة التدوير تتحسن تدريجياً. يتميز PET بالخفة الشديدة مقارنة بالمواد الأخرى المستخدمة في التعبئة والتغليف، وبشكل أكثر تحديدًا.

يقود الاتحاد الأوروبي حكومات العالم في قبول وتبني المواد المعاد تدويرها لضمان 100٪ من البلاستيك القابل لإعادة التدوير بحلول عام 2030. وتتطلب أهداف إعادة التدوير في الاتحاد الأوروبي إنشاء 12 مليون طن من الأسواق النهائية للبلاستيك المعاد تدويره بحلول عام 2025 للوصول إلى نقطة المنتصف.

غالبًا ما تكون المواد الخام المستخدمة في صناعة البلاستيك الحيوي متجددة وقابلة للتحلل مثل النشا والبروتينات وحمض البوليلاكتيك (PLA). يتم استخدام البلاستيك الحيوي في الأسواق التجارية في جميع أنحاء العالم اليوم بسبب نمو المنتجات والموردين المتاحين في السنوات الأخيرة. يمكن إعادة تدوير جميع مواد التغليف البلاستيكية بأعلى معدلالبولي إيثيلين تيريفثاليت (PET). وبالإضافة إلى مكوناته القائمة على النفط الخام، يمكن استخدام البدائل الحيوية لتحل محل بعض مكوناته القائمة على النفط.

يعتبر PET المصنوع من مواد حيوية حلاً فعالاً واقتصاديًا للتغليف البلاستيكي، وفقًا لشركة European Bioplastics. مواد التعبئة والتغليف PET مرنة وتحتوي على ألياف صلبة، مما يجعلها مناسبة للاستخدام مع الحاويات والزجاجات الصلبة والأفلام. يشرح أحد باحثي نستله كيف تستخدم الشركة الزجاجات البلاستيكية المتجددة بنسبة 100% لتعبئة المياه المعدنية. نظرًا لطبيعته القابلة لإعادة التدوير وأدائه البيئي الأفضل، يتم استخدام مادة PET.

عوامل نمو سوق التغليف PET

يؤدي التوسع في قطاع الأغذية والمشروبات جنبًا إلى جنب مع النمو الدوائي إلى زيادة المبيعات

لقد قادت العولمة اللاعبين الرئيسيين في صناعات الأغذية والمشروبات والأدوية إلى تطوير حلول تغليف فريدة تلبي احتياجات المستهلكين. ومن المتوقع أن ينمو الطلب بسبب التفضيل المتزايد للحلول العملية وسهلة الحمل لحماية الأغذية أثناء النقل. علاوة على ذلك، يتم تصميم العبوات البلاستيكية للمنتجات الغذائية والمشروبات لضمان التعامل الآمن معها. يتم إعادة تدوير أكثر من 90% من عبوات PET المستخدمة في الهند، وفقًا لجمعية تغليف PET للبيئة النظيفة. إن التوسع المستمر في صناعة الأغذية والمشروبات جعل من الضروري على اللاعبين في السوق إنشاء حلول تغليف فريدة لتلبية متطلبات المستهلكين في الوقت الحاضر. تؤدي زيادة التفضيلات لتغليف الأطعمة والمشروبات سهلة الحمل إلى زيادة المبيعات. تزن الآن زجاجات PET المخصصة لمرة واحدة أقل من 10 جرامات ولكنها قوية بما يكفي لتحمل 50 ضعف وزنها من الماء. في السنوات العشر الماضية، انخفض أيضًا متوسط ​​وزن الزجاجة البلاستيكية سعة 0.5 لتر بنسبة 48% بسبب خاصية "خفيفة الوزن" التي تتميز بها عبوات PET.

تؤدي زيادة التخصيص لتمييز العلامات التجارية إلى دفع نمو السوق

أصبحت عبوات المنتجات المخصصة والمختلفة الحجم شائعة بين المستهلكين. تقوم الشركات المصنعة بدمج عناصر متعددة في حزمة واحدة، مما يزيد من الرؤية ويخلق حضورًا فريدًا على الرف. بمساعدة التغليف التفاعلي للمنتجات، ينجذب المستهلكون. ونظرًا للخصائص الفريدة التي تتمتع بها مادة PET، فإنها سرعان ما أصبحت الغذاء المفضل في العالمتغليف المشروباتمادة. مثل الزجاج، فهو مادة صلبة وخاملة لا تتفاعل مع الطعام، ومقاومة للهجوم الميكروبي، ولا تتحلل بيولوجيًا. ولكن على عكس الزجاج، فإن مادة PET خفيفة الوزن وسهلة الحمل وفعالة ومقاومة للكسر.          

العوامل المقيدة

من المتوقع أن يؤدي حظر الحكومة للبلاستيك ذي الاستخدام الواحد إلى إعاقة نمو السوق

ووفقًا للبحث، حظرت الهند استيراد النفايات البلاستيكية في عام 2019 لتعزيز إدارة النفايات البلاستيكية المنتجة محليًا. في بعض البلدان، سيؤدي الحظر المفروض على البلاستيك ذو الاستخدام الواحد إلى إعاقة مبيعات عبوات PET والطلب عليها بطريقة أو بأخرى خلال الفترة المتوقعة. يستخدم المصنعون في سوق التغليف مواد، مثل الورق والألياف المقولبة وغيرها، التي تعتبر قابلة للتحلل. يؤدي عدم الاستقرار في أسعار المواد الخام إلى تقييد سوق التعبئة والتغليف من مادة PET. ستؤثر تكلفة النفط الخام على سعر مادة PET حيث يتم تصنيع راتينج PET من النفط الخام. يمكن أن يعيق ذلك نمو سوق تعبئة وتغليف PET في السنوات القادمة.

تحليل تجزئة سوق عبوات PET

عن طريق تحليل نوع التغليف

تهيمن التغليف الصلب على السوق بسبب الاستهلاك العالي في صناعة الأغذية والمشروبات

الاستخدام الواسع النطاق لالتعبئة والتغليف جامدةفي صناعة الأغذية والمشروبات يرجع ذلك إلى خفة وزنه وثباته الجيد وخصائصه الحاجزة ومتانته. يشمل نوع التغليف التغليف الصلب والتعبئة المرنة. ويرجع ذلك إلى الاستخدام الواسع النطاق والطلب المتزايد من مختلف صناعات الاستخدام النهائي لتصنيع المنتجات مثل الزجاجات والجرار والحاويات.

حسب تحليل نوع المنتج

الطلب على التغليف المرن من مادة PET كحل مستدام لاكتساب الزخم

بناءً على نوع المنتج، يتم تقسيم السوق إلى الزجاجات والجرار، والأغطية والإغلاقات، والصواني والأصداف، والحقائب والحقائب، والأفلام والأغلفة، والأكياس وعبوات العصي، والعلب والحاويات. من حيث الحصة السوقية، يمتلك قطاع الأفلام والأغلفة حصة مهيمنة في السوق العالمية بسبب الاستخدام المتزايد للتغليف المرن في التسليم عبر الإنترنت.

عن طريق تحليل المستخدم النهائي

الطلب على حاويات PET في صناعة الأغذية والمشروبات يكتسب زخمًا

قطاع الأغذية والمشروبات هو الجزء المهيمن في السوق. تتصدر الوجبات الجاهزة بشكل أساسي قطاع تعبئة المواد الغذائية والمشروبات نظرًا لسهولة النقل ومدة الصلاحية الطويلة وسهولة التحضير. يتكون الطعام الجاهز منوجبات مجمدةوالوجبات الخفيفة والمشروبات، وأكثر من ذلك. يتطلب الطعام عمومًا تحضيرًا أقل ويتم طهيه في أوعية دافئة وصالحة للاستخدام. أدى الطلب المتزايد بسبب نمط الحياة المزدحم للمستهلكين وكبار السن إلى انتشار استخدام الأطعمة الجاهزة. الميزات الأساسية التي يبحث عنها المستهلكون في الأطعمة الجاهزة هي القيمة الغذائية، وسهولة التعبئة والتغليف، وجاذبية المنتج، وسلامة المنتج. 

رؤى إقليمية

تم إجراء تحليل السوق في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا. من المرجح أن تهيمن منطقة أمريكا الشمالية على الحصة السوقية العالمية لتعبئة PET خلال الفترة المتوقعة. وفي أمريكا الشمالية، من المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة ارتفاعًا في الطلب على العبوات البلاستيكية. وفقًا لجمعية صناعة البلاستيك (PLASTICS)، ظلت صناعة البلاستيك الأمريكية واحدة من أكبر قطاعات الاقتصاد واستمرت في النمو في عام 2020. وكان جزء المنتجات البلاستيكية في صناعة البلاستيك ثامن أكبر صناعة أمريكية في عام 2019. كبيرة، حيث شكلت شحنات بقيمة 394.7 مليار دولار أمريكي في عام 2020.

علاوة على ذلك، ونظرًا لتوسع صناعة البلاستيك، فإن اعتماد العبوات البلاستيكية القابلة لإعادة التدوير مثل PET يؤدي إلى زيادة المبيعات. في أوروبا، أدى الاتجاه الناشئ لاستهلاك الأغذية الجاهزة للأكل إلى زيادة الطلب على عبوات المنتجات مثل عبوات PET ذات الخدمة الواحدة والصغيرة الحجم. وفقًا لـ PLASTICS EUROPE، في عام 2020، بلغ حجم مبيعات صناعة البلاستيك الأوروبية 335 مليار دولار أمريكي، وهو ما أظهر انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى تأثير أزمة كوفيد-19 على غالبية صناعات العملاء. وفي عام 2021، خطط منتجو البلاستيك لاستثمارات كبيرة في تقنيات إعادة تدوير المواد الكيميائية.

تمتلك منطقة آسيا والمحيط الهادئ حصة سوقية كبيرة من عبوات PET. وفقًا للتغليف البلاستيكي في جنوب شرق آسيا والصين، يبلغ إجمالي استهلاك العبوات المنزلية السنوية لزجاجات PET 5,474,000 طن في الصين. يؤدي الاستهلاك المتزايد للمشروبات في أمريكا اللاتينية إلى زيادة الطلب على عبوات PET. وفي المكسيك، بلغ استهلاك سوق المياه المعبأة 9,959 مليون جالون في عام 2020.

قائمة الشركات الرئيسية في سوق التعبئة والتغليف PET

يشهد المشاركون الرئيسيون في السوق فرص نمو كبيرة

السوق العالمية مجزأة للغاية وتنافسية. من حيث الحصة السوقية، يهيمن عدد قليل من اللاعبين الرئيسيين على السوق من خلال تقديم عبوات مبتكرة في صناعة التعبئة والتغليف. يركز هؤلاء اللاعبون الرئيسيون في السوق باستمرار على توسيع قاعدة عملائهم عبر المناطق.

ومن بين اللاعبين الرئيسيين العاملين في السوق Berry Global وAmcor وSonoco Products Company وHuhtamaki وGerresheimer. تشكل الشركات الكبرى أكثر من 50% من السوق، ويهيمن العديد من اللاعبين الإقليميين والمحليين على السوق المتبقية. يركز العديد من اللاعبين الآخرين العاملين في الصناعة على تقديم حلول التعبئة والتغليف المتقدمة.

قائمة الشركات الرئيسية لمحة:

• بيري جلوبال (الولايات المتحدة)


• أمكور (أستراليا)


• شركة منتجات سونوكو(نحن.)


• هوتاماكي (فنلندا)


• جيرشيمر(ألمانيا)


• كلوكنر بينتابلاست (الولايات المتحدة)


• مجموعة شور المرنة (النمسا)


• التغليف المرن كلوندالكين (أمستردام)


• كونستانتيا فليكسيكس (النمسا)


• شركة نوفوليكس القابضة (الولايات المتحدة)


• دنمور(نحن.)


• تغليف برنتكس الشفاف (الولايات المتحدة)


• مجموعة إم دي (المملكة المتحدة)


• البلاستيك PDG (فرنسا)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• مايو 2022 -تم إطلاق خط جديد من صواني معالجة الدواجن بنسبة 100% من شركة Tekklex للمنتجات الاستهلاكية، والذي يعالج تحديات التغليف الشائعة التي يواجهها مصنعو الدواجن، وخاصة المنتجات عالية الجودة التي تحمل علامة عضوية أو غير معدلة وراثيًا أو من مصادر مستدامة. صواني TekniPlex الجديدة مصنوعة من مادة PET بنسبة 100% وتحتوي على ما يصل إلى 50% من المحتوى المعاد تدويره بعد الصناعة. علاوة على ذلك، فهي قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100%، مما يجذب وعي المستهلكين المتزايد بالاستدامة.


• مايو 2022– قام مزود حلول التعبئة والتغليف Alpla Group، بالشراكة مع شركة تعبئة المياه المعدنية النمساوية Vöslauer، بتطوير زجاجة PET جديدة قابلة للإرجاع تقلل من انبعاثات الكربون بحوالي 30٪. تزن الزجاجة المصنوعة من مادة PET الأحادية القابلة لإعادة التدوير بالكامل 55 جرامًا وهي أخف بنسبة 90% تقريبًا من الزجاج القابل للإرجاع.


• أبريل 2022- أطلقت شركة Sidel شركة PressureSAFE، وهي عبارة عن حاوية رذاذ من مادة PET لمنتجات العناية المنزلية والشخصية تمت الموافقة على إعادة تدويرها في تدفقات PET التقليدية وتدعي أنها تحتوي على بصمة كربونية أقل من بدائل الألومنيوم. 


• ديسمبر 2021- أعلنت شركة LanzaTech أن شركة Migros، أكبر متاجر التجزئة في سويسرا، تنتج أول زجاجة من مادة PET في العالم مصنوعة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المحتجزة والتي من شأنها أن تدخل الغلاف الجويثاني أكسيد الكربون. البولي إيثيلين تيريفثاليت هو بوليستر يتم تشكيله في زجاجات وحاويات بلاستيكية لتغليف الأطعمة والمشروبات ومنتجات العناية الشخصية والعديد من المنتجات الاستهلاكية الأخرى.


• فبراير 2020- Orbital by Quinn هو حل لتغليف المواد الغذائية تم إنتاجه باستخدام مادة PET المعاد تدويرها بنسبة 100%، مما يزيل البلاستيك غير المعاد تدويره الموجود في معظم عبوات المواد الغذائية المصنوعة من مادة PET. تم اعتماد Orbital من قبل هيئة سلامة الأغذية الأوروبية باعتباره مناسبًا تمامًا لتطبيقات تغليف المواد الغذائية.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل PET Packaging Market

يقدم تقرير البحث تقييماً شاملاً للصناعة من خلال تقديم رؤى وحقائق قيمة ومعلومات متعلقة بالصناعة وبيانات تاريخية. يتم اعتماد العديد من المنهجيات والأساليب لوضع افتراضات ووجهات نظر مفيدة لصياغة تقرير البحث. علاوة على ذلك، يغطي التقرير تحليلاً مفصلاً لقطاعات السوق، بما في ذلك نوع التغليف ونوع المنتج والمستخدم النهائي والمناطق، مما يساعد قرائنا في الحصول على نظرة عامة شاملة على الصناعة العالمية.

نطاق التقرير وتقسيمه

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة الأساس

2023

السنة المقدرة

2024

فترة التنبؤ

2024-2032

الفترة التاريخية

2019-2022

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب 5.76% من 2024 إلى 2032

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

حسب نوع التغليف

• التعبئة والتغليف جامدة


• التعبئة والتغليف المرنة

حسب نوع المنتج

• الزجاجات والجرار


• قبعات والإغلاق


• الصواني والمحار


• الحقائب والحقائب


• الأفلام والأغطية


• أكياس وعصا حزم


• العلب والحاويات

بواسطة المستخدم النهائي

• الأطعمة والمشروبات


• الصيدلانية


• العناية الشخصية ومستحضرات التجميل


• السيارات


• كهربائيات والكترونيات


• المواد الكيميائية


• البناء والتشييد


• زراعة


• أُسرَة


• آحرون

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (حسب نوع التغليف، حسب نوع المنتج، حسب المستخدم النهائي، وحسب البلد)
  
  
  • الولايات المتحدة (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • كندا (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  
  


• أوروبا (حسب نوع التغليف، حسب نوع المنتج، حسب المستخدم النهائي، وحسب البلد)
  
  
  • المملكة المتحدة (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • ألمانيا (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • فرنسا (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • إيطاليا (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • إسبانيا (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • روسيا (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • بقية أوروبا (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  
  


• منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب نوع التغليف ونوع المنتج والمستخدم النهائي والدولة)
  
  
  • الصين (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • الهند (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • اليابان (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • أستراليا (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • جنوب شرق آسيا (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • بقية دول آسيا والمحيط الهادئ (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  
  


• أمريكا اللاتينية (حسب نوع التغليف، حسب نوع المنتج، حسب المستخدم النهائي، وحسب البلد)
  
  
  • البرازيل (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • المكسيك (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • بقية أمريكا اللاتينية (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  
  


• الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب نوع التغليف، حسب نوع المنتج، حسب المستخدم النهائي، وحسب البلد)
  
  
  • دول مجلس التعاون الخليجي (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • جنوب أفريقيا (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا (بواسطة المستخدم النهائي)