حجم سوق المعادن الثمينة، وتحليل الأسهم والصناعة، حسب النوع (معادن مجموعة الفضة والذهب والبلاتين)، حسب التطبيق (الصناعية، والمجوهرات، والاستثمار، وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغ حجم سوق المعادن الثمينة العالمية 306.44 مليار دولار أمريكي في عام 2023 ومن المتوقع أن ينمو من 323.71 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 501.09 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.6٪ خلال الفترة المتوقعة. سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق المعادن الثمينة بحصة سوقية بلغت 52.33% في عام 2023. علاوة على ذلك، من المتوقع أن ينمو سوق المعادن الثمينة في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ، ليصل إلى قيمة تقديرية تبلغ 117.78 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، مدفوعًا بزيادة الطلب على الذهب والمعادن. الفضة كأصول ملاذ آمن وسط عدم اليقين الاقتصادي.

تعد زيادة الدخل المتاح وتغيير خيارات نمط الحياة من بين العوامل التي تحرك السوق. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على هذه المعادن عالميًامجوهراتوالتطبيقات الاستثمارية كالذهب والفضة لها أهمية قصوى في حفلات الزفاف في دول جنوب شرق آسيا. ولذلك، فإن ارتفاع عدد السكان وزيادة القدرة الشرائية للمستهلكين في المنطقة سوف يسهم في نمو السوق.

أدى ظهور الوباء في يناير 2020 إلى إلحاق أضرار جسيمة بالسوق. وللتخفيف من انتشار الفيروس، تم إغلاق مرافق التصنيع وأنشطة التعدين مؤقتًا. انخفض إنتاج المنتجات الإلكترونية مع انخفاض الطلب من المستهلكين. لم يتمكن اللاعبون الرئيسيون العاملون في صناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية من الحصول على الفضة لإنتاج لوحات الدوائر المطبوعة واللوحات المركبة. على سبيل المثال، وفقًا لمعهد الفضة، انخفض الطلب على الفضة للتطبيقات الصناعية بنسبة 5٪ في عام 2020. ومع ذلك، فإن زيادة الاستثمارات في المعادن الثمينة وفي صناديق الاستثمار المتداولة في بورصة الذهب (ETFs) أدت إلى تباطؤ الأضرار الناجمة عن الوباء في السوق. ووفقا لدراسة أجراها مجلس الذهب العالمي، ارتفع الطلب الاستثماري العالمي على الذهب بنسبة 40% في عام 2020، مقارنة بعام 2019. وبالتالي، من المتوقع أن يزدهر هذا السوق خلال فترة التوقعات.

اتجاهات سوق المعادن الثمينة

النمو المستمر للقطاع الصناعي على مستوى العالم لتوفير فرص مربحة

يؤدي نمو صناعات الاستخدام النهائي مثل السيارات والكهرباء والإلكترونيات إلى زيادة الطلب على هذه المعادن. صناعة السيارات هي المستهلك الرئيسي للبلاتين والبلاديوم، مع التطبيق الأساسي في المحول الحفاز. بالإضافة إلى ذلك، فإن الوعي المتزايد حول التلوث البيئي واللوائح المتغيرة المتعلقة بانبعاثات الكربون من المركبات سيعزز بشكل كبير الطلب على معادن مجموعة البلاتين لاستخدامها في المحولات الحفازة. علاوة على ذلك، فإن التوسع السريع في صناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، بسبب ارتفاع الطلب عليهاالإلكترونية الاستهلاكيةالمنتجات، سوف تزيد من استهلاك الفضة. إن الطلب المتزايد على الفضة من قبل الشركات المصنعة للألواح الشمسية يزيد الطلب على هذه المعادن، حيث أن الفضة لديها القدرة على توصيل الكهرباء بأعلى كفاءة. وبحسب معهد سيلفر، شكلت الخلايا الكهروضوئية 10.2% من إجمالي الطلب في سوق الفضة في عام 2020.

عوامل نمو سوق المعادن الثمينة

زيادة الدخل المتاح وتغيير نمط الحياة لدفع النمو

يعد تضخيم الدخل المتاح وتغيير خيارات نمط الحياة من العوامل المهمة التي تدفع نمو السوق. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تؤدي الأهمية الكبيرة للمجوهرات في مراسم الزفاف في الصين والهند ودول جنوب آسيا الأخرى إلى زيادة استهلاك المعادن الثمينة. علاوة على ذلك، فإن تصور الذهب كرمز للمكانة وملاذ آمن للاستثمار ساهم بشكل كبير في نمو السوق.

ولتجنب مخاطر معدلات عائد الفائدة السلبية من الأسهم أو السندات أو العقارات، يتجه المستثمرون بانتظام نحو الذهب كأصل من شأنه أن يحافظ على قيمته. على سبيل المثال، وفقًا لدراسة أجراها مجلس الذهب العالمي، شكلت صناديق الاستثمار المتداولة والاستثمارات الأخرى 23٪ من إجمالي الطلب على الذهب في عام 2020. لذلك، من المتوقع أن تساهم العوامل المذكورة أعلاه في نمو سوق المعادن الثمينة.

ارتفاع الطلب على المنتجات من التطبيقات الصناعية لدفع نمو السوق

يؤدي الطلب المتزايد على المعادن الثمينة في التطبيقات الصناعية إلى دفع نمو السوق بسبب خصائصها الفريدة. تحظى المعادن، مثل الذهب والفضة والبلاتين، بتقدير كبير بسبب موصليتها العالية ومقاومتها للتآكل وقدراتها التحفيزية، مما يجعلها لا غنى عنها في قطاعات الكهرباء والإلكترونيات والسيارات والرعاية الصحية. على سبيل المثال، يُستخدم الذهب في الإلكترونيات لقدرته على التوصيل وفي الرعاية الصحية لتوافقه الحيوي. تجد الفضة تطبيقات في الألواح الشمسية والطلاءات المضادة للميكروبات. البلاتين ضروري في المحولات الحفازة للمركبات، مما يقلل من الانبعاثات. ويؤدي الاعتماد المتزايد للتكنولوجيات الخضراء، مثل السيارات الكهربائية وأنظمة الطاقة المتجددة، إلى زيادة الطلب على هذه المعادن. مع إعطاء الصناعات الأولوية بشكل متزايد للاستدامة والابتكار، يستمر الطلب على المنتجات للتقنيات المتطورة في الارتفاع، مما يدفع نمو السوق.

العوامل المقيدة

الأسعار غير المتسقة للمعادن الثمينة تعيق النمو

تتأثر أسعار المعادن الثمينة بشكل كبير بعدة عوامل مثل التضخم وتقلبات العملة والاحتياطيات الحكومية والشكوك الجيوسياسية. وبسبب عدم الاستقرار في الأسعار، يتأثر العرض والطلب على هذه المعادن بشدة، مما يؤثر على أنشطة الإنتاج الصناعي. بالإضافة إلى ذلك، يعد تعدين المعادن الثمينة مهمة شاقة تنطوي على رأس مال كبير في الآلات، وساعات العمل الطويلة، ومن المتوقع أن يؤدي عدم اليقين في الإنتاج إلى إعاقة النمو. علاوة على ذلك، فإن التلميع غير الفعال للحفاظ على لمعان ولون هذه المعادن سيعيق السوق أيضًا.

تحليل تجزئة سوق المعادن الثمينة

حسب نوع التحليل

احتل قطاع الذهب المركز المهيمن في عام 2023 مدفوعًا بارتفاع الطلب على المجوهرات

بناءً على النوع، يتم تقسيم سوق المعادن الثمينة إلى معادن مجموعة الفضة والذهب والبلاتين.

احتل الذهب الحصة المهيمنة في سوق المعادن الثمينة في عام 2023. ويرتبط نمو هذا القطاع بزيادة الدخل المتاح وزيادة المعرفة حول الاستثمارات بين المستهلكين. يستخدم الذهب على نطاق واسع في المجوهرات والاستثمارات بسبب جاذبيته البصرية وجماليته. تعد الدول النامية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مثل الهند والصين، من المستهلكين الرئيسيين للذهب بسبب ارتفاع القدرة الشرائية للأفراد.

سيظهر قطاع الفضة نموًا كبيرًا خلال فترة التوقعات. ويتميز النمو بارتفاع الطلب على التطبيقات الكهربائية والإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، فإن انخفاض تكلفة الفضة مقارنة بنظيراتها يشكل ميزة للمستهلكين للاستثمارات والمجوهرات.

تشهد معادن المجموعة البلاتينية طلبًا متزايدًا على تطبيقات المحفزات التلقائية. ونظرًا للقدرة العالية الكفاءة على احتجاز الكربون والانبعاثات الضارة الأخرى، تستخدم الصناعات بشكل متزايد معادن مجموعة البلاتين للحد من التلوث وتلبية المعايير البيئية التي وضعتها الحكومة.

عن طريق تحليل التطبيق

القطاع الصناعي سيحتل أكبر حصة في السوق بسبب الطلب المتزايد على المنتجات من الشركات المصنعة للطاقة الكهروضوئية

بناءً على التطبيق، يتم تقسيم سوق المعادن الثمينة إلى أسواق صناعية ومجوهرات واستثمارات وغيرها.

ومن المتوقع أن يظل القطاع الصناعي هو التطبيق الأكبر خلال فترة التنبؤ. ويعود نمو هذا القطاع إلى زيادة الطلب على الفضة من الشركات المصنعة للطاقة الكهروضوئية. وقد أدى استنفاد الوقود الأحفوري إلى زيادة الطلب عليهالألواح الشمسية، وبالتالي تعزيز نمو القطاع.

من المتوقع أن ينمو قطاع المجوهرات بمعدل نمو سنوي مركب كبير خلال فترة التوقعات. العامل الأساسي لنمو هذا القطاع هو ارتفاع الدخل المتاح للمستهلكين، وبالتالي زيادة الطلب على المجوهرات. يعد الذهب والفضة من أكثر المعادن المفضلة لإنتاج المجوهرات بسبب بريقها وقابليتها للطرق. إن الطلب المتزايد على المجوهرات من المستهلكين في جنوب شرق آسيا، بسبب أهمية الذهب في حفلات الزفاف، يؤدي إلى نمو هذا القطاع.

يتم احتساب تطبيق الاستثمار ليكون القطاع الأسرع نموًا خلال فترة التنبؤ. إن الاستثمارات المتزايدة في سلعة مثل الذهب بسبب عامل المخاطرة المنخفض مقارنة بالاستثمارات الأخرى تزيد من نمو القطاع. بالإضافة إلى ذلك، أتاح انخفاض أسعار الذهب وسط جائحة كوفيد-19 للمستثمرين فرصة جديدة لزيادة ثرواتهم، مما أدى إلى نمو هذا القطاع.

رؤى إقليمية

بلغ حجم سوق المعادن الثمينة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ 160.37 مليار دولار أمريكي في عام 2023. واحتفظت المنطقة بحصة مهيمنة من السوق في عام 2023 ومن المتوقع أن تحتفظ بالمكانة الرائدة طوال الفترة المتوقعة. وتعزى الهيمنة إلى وجود أكبر صناعة للكهرباء والإلكترونيات في المنطقة. تتمتع الصين والهند بأكبر قدر من التأثير على السوق، وذلك نظراً لكونهما مستهلكين رئيسيين للذهب. وتعمل هذه البلدان على توسيع قطاعها الصناعي بسرعة من خلال الشراكة مع المستثمرين الأجانب والشركات الدولية، والتي من المتوقع أن تعزز الطلب.

من المتوقع أن تكون أمريكا الشمالية ثاني أسرع المناطق نموًا في السوق. ومن المرجح أن يؤدي وجود مناجم المعادن الثمينة الرئيسية في المنطقة المجاورة للمنطقة، إلى جانب القدرات التصنيعية القوية للولايات المتحدة، إلى تعزيز نمو السوق.

ستشهد أوروبا ارتفاعًا كبيرًا في الطلب على المعادن الثمينة من التطبيقات الصناعية. وتساهم دول السيارات الكبرى في المنطقة بشكل كبير في ارتفاع الطلب. علاوة على ذلك، فإن ارتفاع استهلاك المجوهرات بسبب توسع صناعة الأزياء في المنطقة سيدعم النمو.

يتميز نمو سوق المعادن الثمينة في الشرق الأوسط وأفريقيا بارتفاع الطلب من دول الخليج. سيؤدي الطلب المرتفع من المجوهرات والتطبيقات الصناعية إلى دفع السوق في المنطقة. ستشهد أمريكا اللاتينية نموًا كبيرًا في السوق بسبب ارتفاع الطلب على التطبيقات الصناعية.

قائمة الشركات الرئيسية في سوق المعادن الثمينة

المشاريع المشتركة والاستحواذ على المناجم سيزيد من وجود الشركات الرئيسية

يقوم اللاعبون الرئيسيون بتنفيذ أساليب مثل المشاريع المشتركة لاستكشاف المعادن الثمينة واستخراجها. ومن المرجح أن تركز الشركات الكبرى على الاحتياطيات الكبيرة في المنطقة الأفريقية غير المستكشفة. ومن المرجح أن تدعم مشاريع تعدين المعادن الثمينة الجديدة التي تخضع لعقوبات للشركات الخاصة وتنظمها الحكومات الطلب المتزايد. ولتوسيع تواجدها وتلبية الطلب على الذهب في المستقبل، تركز شركة Newmont Corporation على الاستحواذ على مواقع التعدين وتكوين الشراكات.

قائمة الشركات الرئيسية:

• شركة نيومونت (الولايات المتحدة)


• شركة باريك جولد (كندا)


• أنجلو جولد أشانتي المحدودة(جنوب أفريقيا)


• شركة كينروس جولد (كندا)


• نيوكريست للتعدين المحدودة (أستراليا)


• حقول الذهب المحدودة (جنوب أفريقيا)


• فريبورت-ماكموران (الولايات المتحدة)


• ويتون للمعادن الثمينة (كندا)


• الأنجلو أمريكان بلاتينيوم المحدودة(جنوب أفريقيا)


• إمبالا بلاتينيوم القابضة المحدودة (جنوب أفريقيا)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• نوفمبر 2023:أعلنت شركة Wheaton Precious Metals أنها اتفقت مع Orion Mine Finance على الاستحواذ على مشروعي Kudz Ze Kayah وPlatreef. كما أعلنت عن شراء تدفق الذهب لمشروع Curraghinalt الخاص بشركة Dalradian Gold. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعزيز مكانة الشركة في السوق بشكل كبير.


• مايو 2021:أكملت شركة Newmont Corporation عملية الاستحواذ على GT Gold من خلال الاستحواذ على 85.1% من أسهم الشركة المتبقية. ومع عملية الاستحواذ، عززت الشركة محفظتها. وتشمل عملية الاستحواذ مشروع تاتوجا الذي سيساهم في إنتاج النحاس والذهب في المستقبل.


• أبريل 2021:منجم Loulo-Gounkoto الثالث تحت الأرض التابع لشركة Barrick Gold Corporation يبدأ تسليم الذهب. ومن المتوقع أن ينتج المنجم 19.8 طنًا من الذهب بحلول نهاية عام 2021.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل Precious Metals Market

يقدم تقرير أبحاث السوق تحليلاً مفصلاً للصناعة ويركز على الجوانب الرئيسية، مثل الملفات التعريفية للشركات الرائدة والأنواع الثمينة من أنواع المعادن والتطبيقات الرائدة لهذه المعادن. إلى جانب ذلك، فإنه يقدم نظرة ثاقبة لاتجاهات سوق المعادن الثمينة الحالية وديناميكياته ويسلط الضوء على التطورات الرئيسية في الصناعة. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل ساهمت في نمو صناعة المعادن الثمينة المتقدمة خلال السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة الأساس

2023

السنة المقدرة

2024

فترة التنبؤ

2024-2032

الفترة التاريخية

2019-2022

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب 5.6% خلال الأعوام 2024-2032

وحدة

الحجم (كيلوتون)؛ القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

حسب النوع

• فضي


• ذهب


• معادن المجموعة البلاتينية

عن طريق التطبيق

• صناعي


• مجوهرات


• الاستثمارات


• آحرون

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (حسب النوع، حسب التطبيق، حسب البلد)
  
  
  • الولايات المتحدة (حسب النوع)
  
  
  • كندا (حسب النوع)
  
  
  
  


• أوروبا (حسب النوع، حسب التطبيق، حسب البلد)
  
  
  • ألمانيا (حسب النوع)
  
  
  • إيطاليا (حسب النوع)
  
  
  • المملكة المتحدة (حسب النوع)
  
  
  • بقية أوروبا
  
  
  
  


• آسيا والمحيط الهادئ (حسب النوع، حسب التطبيق، حسب البلد)
  
  
  • الصين (حسب النوع)
  
  
  • اليابان (حسب النوع)
  
  
  • الهند (حسب النوع)
  
  
  • بقية دول آسيا والمحيط الهادئ (حسب النوع)
  
  
  
  


• أمريكا اللاتينية (حسب النوع، حسب التطبيق، حسب البلد)
  
  
  • البرازيل (حسب النوع)
  
  
  • بقية أمريكا اللاتينية (حسب النوع)
  
  
  
  


• الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب النوع، حسب التطبيق، حسب البلد)
  
  
  • دول مجلس التعاون الخليجي (حسب النوع)
  
  
  • بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب النوع)