حجم سوق إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية، وتحليل الأسهم والصناعة، حسب نوع الخدمة (الخدمات الصلبة، والخدمات الناعمة، والخدمات الأخرى)، حسب الصناعة العمودية (الرعاية الصحية، الأعمال والشركات، التصنيع، الحكومة، التعليم، الجيش والدفاع، العقارات، الضيافة، وغيرها)، والتنبؤات القطرية، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية 24.48 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 25.75 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 56.33 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.3٪ خلال الفترة المتوقعة.

تتضمن إدارة المرافق تخصصات متعددة لضمان الراحة والسلامة والكفاءة في البيئة المبنية من خلال دمج المكان والأشخاص والعمليات والتكنولوجيا. كما أنها تنطوي على أساليب وتقنيات الإدارة لإدارة المباني والبنية التحتية لأي منظمة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يتيح أيضًا التنسيق الشامل لبيئة العمل في المؤسسة.

كان لتفشي فيروس كورونا (COVID-19) تأثير سلبي على سلسلة القيمة وعمليات سلسلة التوريد في صناعة إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية. أدى الاضطراب في سلاسل القيمة والتوريد، وتقلب الطلب والعرض على خدمات المرافق، والقيود الحكومية الصارمة إلى كبح العمليات اللوجستية في السوق.

في سيناريو السوق الحالي، تلعب الرؤية السعودية 2030 دورًا مهمًا في دفع التنمية الاقتصادية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المتوقع أن يوفر هذا العديد من الفرص لصناعات السيارات والهندسة الثقيلة والسياحة والبناء. ومن المتوقع أن تؤدي هذه العوامل إلى زيادة الطلب على خدمات المرافق عبر هذه القطاعات مع اكتساب مزايا من العوامل الاجتماعية والاقتصادية في المستقبل. ومن المتوقع أن يؤدي النمو السريع في صناعتي السياحة والبناء إلى دفع قطاع إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية إلى آفاق جديدة.

اتجاهات سوق إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية

يعمل التحول القائم على التكنولوجيا على تحسين الكفاءة التشغيلية ودفع نمو السوق

وفي المملكة العربية السعودية، يكمن الاتجاه البارز في التكامل السريع للتكنولوجيا لإحداث ثورة في العمليات وتقديم الخدمات. يشمل هذا الاتجاه جوانب مختلفة، بما في ذلك الاستخدام الواسع النطاق لـإنترنت الأشياء (IoT)الأجهزة وأجهزة الاستشعار داخل المباني لجمع البيانات في الوقت الحقيقي حول استهلاك الطاقة، ومعدلات الإشغال، ووظائف المعدات. علاوة على ذلك، أصبح اعتماد أنظمة إدارة المباني المتطورة (BMS) واسع النطاق، مما يمكّن مديري المرافق من المراقبة والتحكم المركزي في أنظمة البناء المتنوعة مثل التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والإضاءة والأمن والتحكم في الوصول.

علاوة على ذلك، تكتسب التحليلات التنبؤية والذكاء الاصطناعي (AI) زخمًا داخل الصناعة، مما يمكّن مديري المرافق من تحليل مجموعات البيانات الضخمة وتوقع أعطال المعدات، ومتطلبات الصيانة، وأنماط استهلاك الطاقة. ومن خلال المعالجة الاستباقية للمشكلات المحتملة، يمكن للشركات تقليل وقت التوقف عن العمل، وإطالة عمر الأصول، وتحسين تخصيص الموارد. أصبحت تطبيقات الهاتف المحمول والمنصات السحابية أيضًا أدوات لا غنى عنها لمديري وفنيي المرافق، مما يسهل الوصول في الوقت الفعلي إلى البيانات المهمة، وإدارة أوامر العمل، والاتصالات المبسطة. تتيح هذه الحلول مراقبة المرافق وإدارتها عن بعد، مما يعزز الاستجابة لاحتياجات العملاء ويحسن سرعة التشغيل بشكل عام.

عوامل نمو سوق إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية

زيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإدارة الطاقة لتعزيز نمو السوق

وفي المملكة العربية السعودية، يشير صعود الشراكات بين القطاعين العام والخاص إلى تحول محوري في تطوير البنية التحتية وإدارتها. وتنطوي هذه الشراكات على جهود تعاونية بين الجهات الحكومية والخاصة لتمويل وبناء وتشغيل المشاريع العامة. وفي السنوات الأخيرة، اكتسبت الشراكات بين القطاعين العام والخاص قوة جذب عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك النقل والرعاية الصحية والتعليم والمرافق العامة. ومن الأمثلة البارزة على ذلك توسعة مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، حيث يتم تكليف الشركات الخاصة ببناء وإدارة المنشأة على مدى فترة طويلة.إدارة المرافقتلعب الخدمات دورًا حاسمًا ضمن أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك الصيانة والتنظيف والأمن وإدارة المرافق. ومن خلال الاستعانة بمصادر خارجية لهذه الوظائف لمقدمي الخدمات من القطاع الخاص، تستطيع الحكومات ضمان الكفاءة التشغيلية المثلى وفعالية التكلفة على مدى دورة حياة المشروع.

علاوة على ذلك، فإن اعتماد برامج إدارة الطاقة يتيح مراقبة استخدام الطاقة في الوقت الفعلي، وتسهيل اتخاذ القرارات المستنيرة والتحسين المستمر في كفاءة الطاقة. في جوهر الأمر، يمثل التقارب بين الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومبادرات إدارة الطاقة فرصة مقنعة لشركات إدارة المرافق لدفع التنمية المستدامة والتميز التشغيلي والنمو الاقتصادي في البيئة المبنية في المملكة العربية السعودية.

العوامل المقيدة

النقص في عقود وموارد إدارة المرافق المستقرة يعيق نمو السوق

العديد من شركات إدارة المرافق الكبيرة ذات المبالغ الاستثمارية الضخمة عادة لا تواجه مثل هذه التحديات، حيث أن هذه الشركات تأخذ عقودًا لفترات طويلة. علاوة على ذلك، تستخدم الشركات الكبيرة، في معظم الأحيان، تقنيات مبتكرة لتقديم الخدمات المادية واللينة، مما يسمح لهذه الشركات بتقديم خدمات أفضل ومعززة. ومن ناحية أخرى، تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم مثل هذه التحديات بشكل متكرر، وذلك بسبب افتقار البلاد إلى الموارد المالية والتمويل.

بالإضافة إلى ذلك، يتطلب النمو السريع في قطاع البنية التحتية المزيد من القوى العاملة، مما يؤثر على إدارة المرافق المحلية في جميع أنحاء البلاد. مع الانتشار المفاجئ للجائحة في مارس 2020، واجهت المملكة العربية السعودية قضيتين رئيسيتين هما جائحة كوفيد-19 وانخفاض تاريخي في أسعار النفط وإيراداته في وقت واحد منذ عدة عقود. وأدى التوقف المفاجئ في عدة قطاعات إلى تباطؤ وتيرة برنامج رؤية 2030 مع تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ولذلك، هذه هي العوامل الأساسية التي تؤثر على نمو السوق في المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، لحل مثل هذه المشكلات، ستلعب القوى العاملة والتحكم في التكاليف دورًا حيويًا.

تحليل تجزئة سوق إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية

حسب تحليل نوع الخدمة

سيهيمن قطاع الخدمات الصلبة بسبب الاستثمار الكبير في تطوير البنية التحتية

بناءً على نوع الخدمة، ينقسم السوق إلى صلبة وناعمة وغيرها.

من بينها، من المتوقع أن يستحوذ قطاع الخدمات الصلبة على الحصة الأكبر بسبب الطلب المتزايد على السباكة والأنظمة الكهربائية والخدمات الميكانيكية وخدمات الحماية من الحرائق وأنظمة التدفئة والتبريد والإضاءة وصيانة المباني وغيرها.

ومن المتوقع أن يتوسع قطاع الخدمات الناعمة بأعلى معدل نمو بسبب حاجته عبر المؤسسات الخاصة والعامة. تركز الشركات على ترقية الأنشطة التنظيمية اليومية لخفض تكاليف التشغيل وتحقيق الكفاءة بشكل عام.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن تظهر الخدمات الأخرى، مثل الإدارة البيئية، والمطاعم، وإدارة المرافق، وغيرها، نموًا مستقرًا. هناك طلب متزايد على هذه الخدمات حيث تعمل الدولة على الترويج للسياحة واستضافة مختلف المؤتمرات والمعارض والفعاليات.

عن طريق التحليل الرأسي للصناعة

ينمو قطاع الرعاية الصحية بأعلى معدل بسبب الاستثمارات الضخمة في صناعة الرعاية الصحية

استنادًا إلى قطاع الصناعة، يتم تقسيم السوق إلى التعليم، والحكومة، والرعاية الصحية، والجيش والدفاع، والعقارات، والأعمال التجارية والشركات، والتصنيع، والضيافة، وغيرها.

ينمو قطاع الرعاية الصحية بأعلى معدل نمو مع تزايد اعتماد خدمات إدارة مرافق الرعاية الصحية كإجراء وقائي في مختلف البلدان. على سبيل المثال، في عام 2020، استثمرت وزارة الصحة 71 مليار دولار أمريكي في مرافق الرعاية الصحية واستثمرت كذلك بنمو قدره 3.9% لتحقيق أهداف رؤية 2030.

واستحوذ قطاع العقارات على أعلى حصة سوقية في عام 2023، بسبب تركيز الحكومة على الاستثمار في قطاع البنية التحتية. توفر المبادرات المتخذة بهدف رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني زخمًا قويًا لتشجيع الاستثمار الأجنبي بشكل عام في المملكة وكذلك لقطاع العقارات في المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم العديد من المشاريع العملاقة لتحفيز الاقتصاد ومن المتوقع أن تتوسع فوائدها بشكل كبير لتتجاوز قطاعي العقارات والبنية التحتية، مما يساعد على تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، خاصة بالنظر إلى حجمها الهائل.

بالنسبة للقطاع الحكومي، من المتوقع أن تساهم مشاريع تطوير البنية التحتية الجارية وجهود تحديث الخدمات العامة في زيادة خدمات إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية، لا سيما في مجالات مثل المكاتب الحكومية والبنية التحتية للنقل والمرافق العامة.

وفي قطاع التعليم، من المرجح أن تؤدي الاستثمارات في البنية التحتية التعليمية ودمج التكنولوجيا في بيئات التعلم إلى زيادة الطلب على خدمات إدارة المرافق. من المتوقع أن ينمو الجيش والدفاع بمعدل كبير في المستقبل. مع تطور التكنولوجيا في صناعة الدفاع، يجب أن تتكيف خدمات إدارة المرافق لدعم وصيانة أنظمة الدفاع المتقدمة بشكل فعال.

تنمو الشركات التجارية والتصنيع والضيافة وغيرها من الصناعات بشكل مطرد بسبب زيادة الاستثمارات في البنية التحتية والحاجة إلى خدمات الدعم التشغيلي والصيانة الفعالة للحفاظ على النمو والإنتاجية.

رؤى قطرية

من المتوقع أن يكون نمو سوق إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية قوياً خلال الفترة المتوقعة، وذلك بسبب التصنيع المستمر والتحضر. وتستثمر الحكومة في بناء السكك الحديدية والموانئ والمطارات والعديد من القطاعات الأخرى. ولهذا السبب، تتعاون الحكومة مع مختلف المقاولين من القطاع الخاص، بما في ذلك مقدمي خدمات المرافق، للحفاظ على البنية التحتية نظيفة وخضراء. ومن المتوقع أن يزداد الاستثمار من القطاع الخاص بشكل كبير في المستقبل، الأمر الذي سيدفع السوق.

ومع ذلك، أدى الوباء إلى تقييد نمو السوق في عام 2020 بسبب الإغلاق المفاجئ الذي أعلنته الحكومات لوقف انتشار الفيروس. علاوة على ذلك، أدى التأثير الأقل للوباء إلى زيادة متواضعة في تجديد عقود خدمات المرافق في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

وتنمو الحصة السوقية لإدارة المرافق في المملكة العربية السعودية بسبب الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية من قبل الشركات العامة والخاصة. علاوة على ذلك، تساهم المملكة العربية السعودية في تحقيق تقدم كبير في صناعة المرافق لأنها الدولة الأسرع نموًا مع تزايد عدد السكان، وتعمل باستمرار على الاستثمار في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم.

قائمة الشركات الرئيسية في سوق إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية

تتمتع الشركات الرئيسية بحصة كبيرة في السوق بفضل استثماراتها المستمرة في الحلول الرقمية والتكنولوجية

يقوم اللاعبون الرائدون في السوق بشراء الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) والجهات الفاعلة الإقليمية ويقيمون شراكات مع الجامعات. وتساعدهم هذه الإستراتيجية على الوصول وتحقيق الأرباح في الأسواق التي كان من الصعب دخولها في السابق. تركز الشركات المصنعة الرئيسية على تقديم تجربة عملاء متميزة تركز على عروض القيمة المضافة لتحويل دعم الخدمة التقليدية. ويستثمر مقدمو الخدمات البارزون بكثافة في وحدات الإنتاج المركزية لتقليل الهدر وترشيد تكاليف العمالة. وينتج عن هذا معدلات احتفاظ قوية حتى في الأوقات غير المسبوقة. على سبيل المثال، تعمل شركة Compass Group PLC على تعزيز ميزتها التنافسية من خلال التركيز على وحدات الإنتاج المركزية مع الابتكار في العمليات مثل مراكز التطوير والتدريب. والهدف هو ترشيد تكاليف العمالة والحد من هدر المواد الغذائية وغيرها من المنتجات، وخلق قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة.

قائمة الشركات الرئيسية لمحة:

• سوديكسو(فرنسا)


• شركة سي بي آر إي جروب(نحن.)


• كومباس جروب بي ال سي(المملكة المتحدة.)


• كوشمان ويكفيلد(نحن.)


• مجموعة تينون (الهند)


• مجموعة دوسمان (ألمانيا)


• ماجد الفطيم – إينوفا(الإمارات العربية المتحدة)


• شركة ميم لإدارة المرافق (المملكة العربية السعودية)


• خدمات محييل (المملكة العربية السعودية)


• المجموعة السعودية الأولية (المملكة العربية السعودية)


• شركة المحمل لخدمات المرافق (المملكة العربية السعودية)


• افراس (المملكة العربية السعودية)


• TOFM (الكفاح القابضة) (المملكة العربية السعودية)


• مجموعة خدمات المرافق EFS (الإمارات العربية المتحدة)


• شركة G4S المحدودة (المملكة العربية السعودية)


• منجز (المملكة العربية السعودية)


• تمام (المملكة العربية السعودية)


• فاني (المملكة العربية السعودية)


• أجير (المملكة العربية السعودية)


• الباب (المملكة العربية السعودية)


• جست موب (الإمارات العربية المتحدة)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• يونيو 2023 -كشفت وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية عن خطط لضخ 4 مليارات دولار أمريكي في صناعة السياحة خلال السنوات الخمس المقبلة.


• مايو 2023 -أدخلت الحكومة السعودية لائحة جديدة بشأن الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات إدارة المرافق.


• ديسمبر 2022 -أكملت "خدمة"، الشركة المعروفة المتخصصة في إدارة المرافق والصيانة المنزلية في المنطقة، استحواذها على شركة "باكتيف للحلول المستدامة"، وهي شركة تركز على مبادرات الأبنية الخضراء، وشركة "مايس ماكرو للخدمات الفنية"، ذراع إدارة المرافق الصلبة التابع لشركة "مايس" ومقرها الإمارات العربية المتحدة. مجموعة. وتأتي هذه الاستحواذات تماشياً مع استراتيجية خدمة للتوسع والنمو، والتي تهدف إلى تحسين خدماتها وتوسيع تواجدها الجغرافي وتعزيز الأداء التشغيلي والمالي.


• نوفمبر 2022 -استحوذت شركة CBRE Group Inc. على شركة Full Spectrum Group، وهي شركة متخصصة في تقديم الخدمات الفنية لأنظمة المختبرات في الولايات المتحدة، مقابل 110 ملايين دولار أمريكي. وتهدف عملية الاستحواذ إلى تعزيز القدرات التقنية لحلول المختبرات العالمية المتكاملة الحالية وجذب المزيد من العملاء الجدد في السوق سريعة النمو.


• سبتمبر 2022 -قامت Sodexo بتوسيع شراكتها مع مزود خدمات الرعاية الصحية Ardent. ومن شأن هذا التعاون أن يؤدي إلى تحسين برنامج التغذية الخاص بالمريض وتوفير التغذية التي يحتاجها.

تغطية التقرير

يقدم التقرير تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة وأنواع المنتجات/الخدمات والصناعات الرائدة في خدمات إدارة المرافق. بالإضافة إلى ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

تمثيل انفوجرافيك ل Saudi Arabia Facility Management Market

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة الأساس

2023

السنة المقدرة

2024

فترة التنبؤ

2024-2032

الفترة التاريخية

2019-2022

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب 10.3% من 2024 إلى 2032

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

حسب نوع الخدمة

• الخدمات الصعبة


• الخدمات الناعمة


• خدمات أخرى

حسب الصناعة العمودية

• الرعاية الصحية


• الأعمال والشركات


• تصنيع


• حكومة


• تعليم


• العسكرية والدفاع


• العقارات


• ضيافة


• آحرون