حجم سوق سفن الدعم البحرية (OSV) في المملكة العربية السعودية، وتحليل تأثير كوفيد-19 وحصته، حسب نوع السفينة (سفينة إمداد القاطرة لمناولة المرساة (AHTS)، وسفينة إمداد المنصة (PSV)، وسفينة الطاقم، وزوارق القطر، وغيرها)، حسب عمق المياه (المياه الضحلة، والمياه العميقة، والمياه العميقة للغاية)، حسب التطبيق (النفط والغاز، والرياح البحرية، ومحطة تحلية المياه البحرية، والدوريات، والبحث والمسح، و أخرى)، والتنبؤات الوطنية، 2021-2028

رؤى السوق الرئيسية

بلغ حجم سوق سفن الدعم البحرية (OSV) في المملكة العربية السعودية 0.68 مليار دولار أمريكي في عام 2020. وكان التأثير العالمي لفيروس كورونا (كوفيد-19) غير مسبوق ومذهل، حيث شهدت سفن الدعم البحرية صدمة طلب سلبية في جميع المناطق وسط الوباء. بناءً على تحليلنا، أظهر سوق OSV في المملكة العربية السعودية انخفاضًا كبيرًا بنسبة -23.6٪ في عام 2020. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 0.72 مليار دولار أمريكي في عام 2021 إلى 1.21 مليار دولار أمريكي في عام 2028 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.6٪ في الفترة 2021-2028 فترة. يُعزى الارتفاع المفاجئ في معدل النمو السنوي المركب إلى الطلب والنمو في هذا السوق، والعودة إلى مستويات ما قبل الوباء بمجرد انتهاء الوباء.

سفن الدعم البحرية أو OSVs هي نوع من السفن المتخصصة المستخدمة لإجراء العمليات بسلاسة على منصات مختلفة تقع عبر مناطق وسط البحر. جهود متواصلة لتسخير إمكانات الأصول الخارجية من خلال بناء ومنشآت جديدة غير متجددةالطاقة المتجددةمن المقرر أن تكون البنية التحتية حافزًا رئيسيًا لسوق OSV في المملكة العربية السعودية. يتطلب الاستكشاف المتزايد لاحتياطيات البحار الضحلة والعميقة وفائقة العمق كمية كبيرة من الآلات ونقل الأفراد، مما يولد الطلب على وحدات دعم مختلفة الحجم.

تأثير كوفيد-19

انخفاض الطلب والاستثمار في النفط والغاز يعيق نمو السوق وسط جائحة كوفيد-19

أثرت الزيادة المفاجئة في عدد المرضى المصابين بعدوى فيروس كوفيد-19 سلبًا على الوضع الاقتصادي لمختلف الدول. وقد أدخلت الحكومات سياسات ومبادئ توجيهية صارمة لاحتواء انتشار سلالات فيروس كورونا الجديدة. وبالتالي، من المتوقع أن يشهد نمو سوق سفن الدعم البحري في المملكة العربية السعودية انتكاسة كبيرة بسبب تنفيذ عمليات الإغلاق في العمليات الصناعية، وتدهور متطلبات الهيدروكربون، والطلب السلبي على الطاقة، وإعاقة استثمارات المشاريع.

علاوة على ذلك، فإن قيود سلسلة التوريد التي تعيق تسليم السفن بين المناطق المختلفة تعيق مشهد الصناعة. كما يعد الانخفاض الحاد في إجمالي استهلاك الطاقة في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية في جميع أنحاء العالم أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على حجم السوق. على سبيل المثال، وفقًا للمراجعة الإحصائية للطاقة العالمية 2020 التي نشرتها شركة الطاقة البريطانية العملاقة بتروليوم (BP) في يونيو 2020، بلغ إجمالي استهلاك الطاقة الأولية العالمي 556.63 إكساجول في عام 2020، بانخفاض بنسبة -4.5% من 581.51 إكساجول في عام 2019. وذكر أيضًا أن إنتاج النفط من المملكة العربية السعودية انكمش بنسبة -6.7٪ بين عامي 2019 و2019 2020. في المقابل، شهدت أمريكا الجنوبية أو أمريكا اللاتينية أقصى انخفاض سنوي في إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة -11.5% في عام 2020، متأثرة بشكل كبير بجائحة كوفيد-19.

أحدث الاتجاهات

اكتشاف الاحتياطيات السائبة الجديدة يلعب دورًا حيويًا في توسيع المشهد الصناعي

زيادة أنشطة الحفر والاستكشاف من قبل مختلف اللاعبين الرئيسيين للكشف عن مكامن جديدة للنفط والغاز ذات إمكانات عالية في البيئة البحرية لتحفيز سوق سفن الدعم البحرية في المملكة العربية السعودية. على سبيل المثال، في ديسمبر 2020، كشفت شركة النفط والغاز الوطنية العملاقة أرامكو السعودية عن أربعة مواقع للنفط والغاز في المياه البحرية. صرح وزير الطاقة السعودي، أنه تم اكتشاف احتياطيات من النفط والغاز غير التقليدي في حقل الريش النفطي وبئر المينهاز في المياه الإقليمية للمملكة.

مبادرات تعاونية جديدة من قبل المشاركين في الصناعة لدفع نمو السوق

قدمت شركات مختلفة خططًا مختلفة قصيرة وطويلة المدى لإجراء أنشطة بحث ومسح واسعة النطاق في أعماق المياه المختلفة. على سبيل المثال، في أكتوبر 2017، أعلنت شركة الزامل للخدمات البحرية، وهي شركة مقرها المملكة العربية السعودية، عن شراكة استراتيجية مع شركة UTEC، إحدى شركات Acteon، لإجراء مشاريع مسح جديدة في المملكة. وتهدف المنظمتان إلى توسيع وجودهما في المملكة من خلال محفظة متنوعة من أنشطة الإنشاءات البحرية والبحرية.

العوامل الدافعة

مشاريع بحرية جديدة لصالح الطلب على OSV

برزت المملكة العربية السعودية كواحدة من أكبر منتجي ومصدري النفط والغاز في جميع أنحاء العالم. علاوة على ذلك، فإن شركات التنقيب والإنتاج تفضل وجود تكوينات أقل تعقيدا مما يؤدي إلى انخفاض التكلفة الإجمالية المرتبطة بهامنصات الحفرفي الاحتياطيات البرية والبحرية التي تدفع هذا السوق. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تؤدي الزيادة النموذجية في معدل التطوير لبناء بنية تحتية جديدة إلى اعتماد أساليب جديدة لتوليد الطاقة مثل الوقود الهيدروكربوني وطاقة الرياح المتجددة.

تشجيع السياسات من قبل المنظمات الرئيسية للمساعدة في نمو السوق في الدولة

يتبنى العديد من اللاعبين والمنظمات الإقليمية والعالمية تدابير مهمة لموازنة تقلبات الطلب التي تحفز سوق سفن الدعم البحرية في المملكة العربية السعودية. على سبيل المثال، في يوليو 2021، قدمت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول الشريكة لها هدفًا جديدًا للتحكم في أسعار النفط الخام الدولية في عالم ما بعد فيروس كورونا. خططت المنظمة لخفض إنتاج المواد الهيدروكربونية بمقدار 10 ملايين برميل يوميًا للحفاظ عليه خلال تقلبات الوباء. ومع ذلك، فقد رفعت الحظر مؤخرًا وعززت الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل يوميًا بين أغسطس وديسمبر 2021 لتحصين السوق.

العوامل المقيدة

قد يؤدي ارتفاع الإنفاق الرأسمالي إلى جانب أسعار النفط الخام الدولية المتقلبة إلى عرقلة وتيرة السوق

يحتاج بناء سفن الدعم الجديدة إلى استثمار رأسمالي كبير إلى جانب الخبرة الفنية الدقيقة لتلبية المتطلبات المحددة بناءً على عمق المياه والقدرة على المناورة. علاوة على ذلك، تتطلب سفن الإمداد البحرية المجمعة بنية تحتية مخصصة واسعة النطاق لبناء الوحدات والاحتفاظ بها. بالإضافة إلى ذلك، فإن أسعار النفط الخام العالمية معرضة بدرجة كبيرة للتقلبات المفاجئة الناجمة عن تغير فجوات العرض والطلب. ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على عمليات التنقيب والإنتاج البحرية التي تعيق سوق سفن الدعم البحرية في المملكة العربية السعودية.

التقسيم

عن طريق تحليل نوع السفينة

[رفلكاكسداه]

من المرجح أن تهيمن سفينة إمداد القاطرة (AHTS) على حجم الصناعة

يمكن تصنيف هذا السوق على نطاق واسع بناءً على نوع السفينة إلى سفينة إمداد القطر (AHTS)، وسفينة إمداد المنصة (PSV)، وسفينة الطاقم، وقوارب القطر، وغيرها. من المتوقع أن يحتل قطاع AHTS مكانة رائدة خلال الفترة المتوقعة بسبب تصميماتها الموثوقة والقوية لنقل الأحمال الثقيلة عبر أعماق المياه المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، فإن المتطلبات المتزايدة باطراد للنقل اللوجستي إلى جانب نقل المعدات والأدوات المتقدمة من المقرر أن تكمل توقعات قطاع سفن إمداد المنصات (PSV).

ومن المتوقع أيضًا أن تشهد زوارق القطر معدل نمو كبير نظرًا لتصميماتها القوية ومتعددة الوظائف مع القدرة على الأداء بكفاءة في أنشطة الميناء والأنشطة القريبة من الشاطئ. علاوة على ذلك، هناك حاجة أساسية لنقل العاملين من وإلى الهياكل في أعماق البحر المختلفة لصالح نمو قطاع قوارب الطاقم.

عن طريق تحليل عمق المياه

المياه الضحلة لملاحظة التوسع الكبير

يمكن تقسيم هذه الصناعة على نطاق واسع إلى مياه ضحلة وعميقة وعميقة للغاية بناءً على عمق المياه. توافر الخزانات الهيدروكربونية في الجرف القاري القريب من الشاطئ وخطط لبناء مزارع رياح بحرية جديدة لزيادة حجم قطاع المياه الضحلة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الوضع المتزايد للحفارات شبه الغاطسة في أعماق أكثر عمقًا تصل إلى 1500 متر يمكن أن ينتج الهيدروكربون بكميات كبيرة لصالح نمو قطاع المياه العميقة. يتم دعم حجم القطاع العميق جدًا من خلال نشر سفن تخزين وتفريغ الإنتاج العائمة واسعة النطاق (FPSO) التي تتطلب خدمات رسو وإرساء موثوقة.

عن طريق تحليل التطبيق

استثمارات جديدة في استكشاف قدرات توليد الطاقة المتجددة لصالح الطلب على قطاع طاقة الرياح البحرية على المدى الطويل

بناءً على التطبيق، ينقسم السوق إلى النفط والغاز، وطاقة الرياح البحرية، ومحطة تحلية المياه البحرية، والدوريات، والبحث والمسح، وغيرها. من المتوقع أن يستحوذ تطبيق النفط والغاز على حصة الأسد في مشهد الصناعة الوطنية. ويرجع هذا العامل إلى الاكتشاف المنتظم لاحتياطيات جديدة مع تزايد الاستثمارات عبر الهياكل الحالية في أعماق مختلفة. إن تشجيع إطار السياسات لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري واستكشاف تقنيات جديدة ذات إمكانات تركيب عالية من المقرر أن يكمل حجم قطاع الرياح البحرية.

بالإضافة إلى ذلك، يتم دعم قطاع تطبيقات البحث والمسح من خلال الجهود المتواصلة لدراسة وتحليل الهياكل الجغرافية لتقليل المخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية. ومن المرجح أن تزيد الحاجة المتزايدة لأنشطة المراقبة، خاصة بالقرب من الحدود البحرية، والحاجة الطارئة لسفن الإنقاذ، إلى حجم قطاع الدوريات.

رؤى إقليمية

وقد تم تحليل السوق في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية لعرض رؤى دقيقة تعتمد على مختلف القطاعات. تم تقدير السوق بمبلغ 0.68 مليار دولار أمريكي في عام 2020 وسيشهد نموًا كبيرًا خلال الفترة المتوقعة. يعد الطلب المتزايد بسرعة على الطاقة، والتحول نحو تكنولوجيا طاقة الرياح الخضراء الجديدة، واكتشاف احتياطيات جديدة، والاستثمارات في الأصول السائدة، من بين العوامل الرئيسية التي تعزز المشهد الوطني.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

تركز شركة SEACOR Marine على بدء توسعات عضوية وغير عضوية جديدة لتعزيز مكانتها

يعمل العديد من اللاعبين في سوق سفن الدعم البحرية في المملكة العربية السعودية، مع تقديم العروض على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. يسعى المشاركون في السوق إلى تقديم تصميم وهيكل متقدمين لسفن التوريد مع القدرة على تحمل الظروف القاسية وتعزيز وجودهم عبر سلسلة القيمة.

تقوم شركة SEACOR Marine Holdings Inc.، المزود العالمي للخدمات البحرية لمنشآت الطاقة الهيدروكربونية وطاقة الرياح البحرية، بتوسيع محفظة أسطولها وبصمتها الجغرافية من خلال استراتيجيات توسع مختلفة. على سبيل المثال، في يونيو 2020، أعلنت الشركة عن استحواذها على نسبة 50% المتبقية في مشروعها المشترك المسمى SEACOSCO Offshore LLC. سيؤدي توحيد SEACOSCO إلى تمكين SEACOR من تضمين ثماني مركبات PSV من تصميم Rolls-Royce مع ست سفن مدمجة مع نظام تخزين طاقة البطارية لتضخيم أفق SEACOR عالميًا.

قائمة الشركات الرئيسية لمحة عامة

• شركة الزامل للخدمات البحرية (المملكة العربية السعودية)


• مكامن أوفشور السعودية المحدودة (المملكة العربية السعودية)


• مؤسسة هادي الحمام (المملكة العربية السعودية) 


• أرامكو (المملكة العربية السعودية)


• بومي أرمادا (ماليزيا)


• بريت أويل أوفشور سيرفيسز بي تي إي المحدودة (سنغافورة)


• شركة سيكور البحرية القابضة(نحن.)


• مياه المد (الولايات المتحدة)


• شركة جانا للخدمات البحرية ذ.م.م. (المملكة العربية السعودية)


• في إم مارين إنترناشيونال المحدودة (الإمارات العربية المتحدة)


• مؤسسة بن نويران (المملكة العربية السعودية)

التطورات الصناعية الرئيسية

• أبريل 2021 –أعلنت شركة Eidesvik، وهي شركة شحن نرويجية، عن ترقية Acergy Viking، سفينة دعم الرياح البحرية التابعة للشركة، لتجهيز نظام الدفع الهجين ونظام البطارية. وتهدف الشركة إلى تقليل البصمة الكربونية لأسطولها بمقدار النصف بحلول عام 2030 وبشكل كامل بحلول عام 2050.


• ديسمبر 2020 –أعلنت شركة هافيلا للشحن عن حصولها على عقد مدته ثلاث سنوات لتزويد سفن إمداد المنصات (PSVs) من Equinor. وقدرت القيمة الإجمالية للاتفاقية بما يقارب 90 مليون دولار أمريكي مع عمليات الدعم الزلزالي.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل Saudi Arabia Offshore Support Vessel (OSV) Market

يقدم تقرير أبحاث السوق معلومات مفصلة حول الأفكار المختلفة للسوق. بعضها عبارة عن محركات النمو، والقيود، والمشهد التنافسي، والتحليل الجغرافي، والتحديات. كما يقدم تصويرًا تحليليًا للسفينة الدعم البحريةاتجاهات السوق والتقديرات لتوضيح جيوب الاستثمار المقبلة. يتم تحليل السوق كميًا من عام 2021 إلى عام 2028 لتوفير الكفاءة المالية للسوق. المعلومات التي تم جمعها في التقرير مأخوذة من عدة مصادر أولية وثانوية.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

 تفاصيل

فترة الدراسة

2017-2028

سنة الأساس

2020

السنة المقدرة

  2021

فترة التنبؤ

2021-2028

الفترة التاريخية

2017-2019

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

حسب نوع السفينة، وعمق المياه، وحسب التطبيق

حسب نوع السفينة

• سفينة إمداد مناولة المرساة (AHTS)


• سفينة إمداد المنصة (PSV)


• سفينة الطاقم


• زوارق القطر


• آحرون

بواسطة عمق الماء

• المياه الضحلة


• المياه العميقة


• المياه العميقة للغاية

عن طريق التطبيق

• النفط والغاز


• الرياح البحرية


• محطة تحلية المياه البحرية


• الدوريات


• البحوث والمسح


• آحرون

الأسئلة الشائعة

ما هو حجم سوق OSV في المملكة العربية السعودية في عام 2020؟

تقول Fortune Business Insights أن حجم سوق OSV في المملكة العربية السعودية بلغ 0.68 مليار دولار أمريكي في عام 2020 ومن المتوقع أن يصل إلى 1.21 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028.

في أي معدل نمو سنوي مركب من المتوقع أن ينمو سوق OSV في المملكة العربية السعودية خلال الفترة المتوقعة (2021-2028)؟

بتسجيل معدل نمو سنوي مركب قدره 7.6٪، من المتوقع أن يظهر السوق نموًا كبيرًا خلال الفترة المتوقعة (2021-2028).

ما هو القطاع الذي من المتوقع أن يقود سوق OSV في المملكة العربية السعودية خلال فترة التوقعات؟

من المتوقع أن يحتفظ قطاع سفن إمداد القطر (AHTS) بالحصة الرائدة في هذا السوق خلال الفترة المتوقعة.

ما هي العوامل المقدرة لدفع وتقييد نمو سوق OSV في المملكة العربية السعودية؟

تعد الزيادة المستمرة في الطلب على الطاقة، واكتشاف احتياطيات هيدروكربونية جديدة، وزيادة إنتاج الإنتاج من الآبار البحرية الحالية من بين العوامل الرئيسية التي تدفع نمو السوق. ومع ذلك، فإن الحاجة إلى إنفاق رأسمالي كبير إلى جانب التقلب المفاجئ في أسعار النفط الخام الدولية قد تحد من نمو السوق.

من هم المشاركون الرئيسيون في هذا السوق؟

تعد شركة SEACOR Marine، وZamil Offshore، وTidewater Inc.، وBumi Armada، وVM Marine من بين اللاعبين الرئيسيين الذين يعملون في جميع أنحاء الصناعة.

ما هي المنطقة التي من المتوقع أن تحصل على أعلى معدل نمو سنوي مركب في سوق OSV في المملكة العربية السعودية؟

من المتوقع أن يشهد قطاع زوارق القطر أعلى معدل نمو سنوي مركب في سوق OSV بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة المتوقعة.

كيف يدفع الطلب المتزايد على الطاقة إلى نشر وحدات سفن الدعم الجديدة؟

يؤكد تزايد استهلاك الطاقة من مختلف القطاعات على ضرورة قيام الشركات بتوسيع إنتاج الهيدروكربون من مصادر مختلفة للتعامل مع الاستهلاك. وبالتالي، فإن الاستهلاك المتزايد للطاقة سيبدأ مشاريع جديدة عبر الخزانات عبر أعماق مائية متعددة مما يولد الطلب على سفن الدعم البحرية.