سوق مكونات بروتين الصويا، التحليل حسب النوع (مركزات بروتين الصويا، عزلات بروتين الصويا، بروتين الصويا المحكم، ودقيق الصويا)، التحليل حسب الشكل (الجاف والسائل)، التحليل حسب التطبيق (المخبوزات والحلويات، بدائل اللحوم، المشروبات، تركيبات الرضع والأعلاف الحيوانية وغيرها)، والتنبؤات الإقليمية، 2023-2030

رؤى السوق الرئيسية

في السنوات الأخيرة، شهدت صناعة الأغذية العالمية تحولا كبيرا في تفضيلات المستهلكين نحو بدائل البروتين النباتي بسبب تغير مواقف المستهلكين تجاه الصحة والاستدامة. أصبح المستهلكون أكثر وعياً بالصحة ويبحثون عن خيارات تتوافق مع احتياجاتهم وتفضيلاتهم الغذائية. علاوة على ذلك، فإن المخاوف المتزايدة بشأن رعاية الحيوان والمعاملة الأخلاقية للحيوانات في صناعة الأغذية تزيد من الطلب على البروتين النباتي مثل فول الصويا. يقوم مصنعو الأغذية في جميع أنحاء العالم بصياغة سوق مكونات بروتين الصويا لتلبية الطلب المتزايد. على سبيل المثال، في مارس 2021، استثمرت شركة Protein Industries Canada في شراكة جديدة لتطوير وتسويق مكونات بروتين فول الصويا. ستعمل الشراكة على تطوير عملية خاصة لإنتاج مكونات بروتين فول الصويا وتلبية الطلب العالمي المتزايد.

مع التقدم والابتكارات في صناعة الأغذية، ظهرت مجموعة واسعة من منتجات اللحوم النباتية المصنوعة من مكونات بروتينية، مثل بروتين الصويا، بما في ذلك البرغر النباتي والنقانق وغيرها من المنتجات الخالية من اللحوم. تحاكي هذه المنتجات طعم وملمس اللحوم التقليدية، مما يجعل النظام الغذائي النباتي أكثر سلاسة. ولذلك، يشارك المصنعون في إطلاق منتجات جديدة، والبحث والتطوير، وزيادة الاستثمار لتلبية الطلب المتزايد على نظائر اللحوم. على سبيل المثال، في نوفمبر 2022، أطلقت شركة International Flavours & Fragrances (IFF)، وهي شركة أمريكية، SUPRO TEX، وهو بروتين الصويا، لتسريع النمو في فئة بدائل اللحوم.

تأثير كوفيد-19 

أدت جائحة كوفيد-19 إلى عمليات إغلاق وقيود واسعة النطاق وتعطيل العديد من سلاسل التوريد في قطاع المكونات الغذائية، بما في ذلك مكونات بروتين الصويا. أصبح توريد مكونات الصويا أمرًا صعبًا بسبب الاضطرابات في وسائل النقل. علاوة على ذلك، أثر نقص العمالة في صناعة تجهيز الأغذية على توريد العديد من المكونات، مثل بروتينات الصويا. كما أثر الوباء على مؤسسات الخدمات الغذائية، مما أدى إلى انخفاض كبير في الطلب على مكونات بروتين الصويا المستخدمة عادة في موسعات اللحوم وغيرها من المنتجات القائمة على اللحوم. ومع ذلك، أدى الوباء إلى تحول المستهلكين المتزايد نحو الأنظمة الغذائية النباتية، مثل اللحوم النباتية، مما أدى إلى زيادة الطلب على البروتينات النباتية مثل بروتينات الصويا.

تحليل سوق مكونات بروتين الصويا

حسب النوع

• مركزات بروتين الصويا


• عزلات بروتين الصويا


• بروتين الصويا محكم


• دقيق الصويا

حسب النموذج

 

 

 

• جاف


• سائل

عن طريق التطبيق

• المخابز والحلويات


• بدائل اللحوم


• المشروبات


• تركيبات الرضع


• أعلاف الحيوانات


• آحرون

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك)


• أوروبا (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، المملكة المتحدة، إسبانيا، روسيا، وبقية أوروبا)


• آسيا والمحيط الهادئ (الصين واليابان والهند وأستراليا وبقية دول آسيا والمحيط الهادئ)


• أمريكا الجنوبية (البرازيل والأرجنتين وبقية أمريكا الجنوبية)


• الشرق الأوسط وأفريقيا (الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا)

رؤى رئيسية

ويغطي التقرير الأفكار الرئيسية التالية:

• نظرة عامة على سوق مكونات بروتين الصويا


• الطلب على مكونات بروتين الصويا في قطاع الأغذية


• الدوافع والقيود والفرص


• تأثير COVID-19 على صناعة مكونات بروتين الصويا العالمية

التحليل حسب النوع

من المتوقع أن يستحوذ قطاع بروتين الصويا المركز على حصة كبيرة من السوق العالمية. من المعروف أن مركزات بروتين الصويا لها قيمة غذائية أعلى، وأقل تكلفة، وأكثر وظيفية في الغذاء. يحتوي مركز بروتين الصويا على حوالي 70% من بروتين الصويا وهو عبارة عن دقيق الصويا منزوع الدهن بدون كربوهيدرات قابلة للذوبان في الماء. يحتفظ هذا المكون بمعظم ألياف فول الصويا الأصلي، وبالتالي، يستخدم على نطاق واسع كمكون غذائي أو وظيفي في الأطعمة المخبوزة ومنتجات اللحوم والأعلاف الحيوانية وغيرها. مركزات بروتين الصويا سهلة الهضم للغاية ويتم دمجها في حليب الأطفال وبدائل الحليب. وهي مناسبة للنساء الحوامل والمرضعات.

من المتوقع أن ينمو قطاع عزلات بروتين الصويا بمعدل نمو سنوي مركب مرتفع خلال الفترة المتوقعة. يتزايد الطلب على بروتين الصويا المعزول في صناعة المواد الغذائية بشكل كبير لأنه يعمل على تحسين الملمس وتعزيز الاحتفاظ بالرطوبة والاستحلاب. بروتين الصويا المعزول هو شكل منقى من بروتين الصويا يحتوي على 90% من محتوى البروتين.

التحليل حسب النموذج

ومن المتوقع أن يحتفظ القطاع الجاف بحصة كبيرة من السوق العالمية. الشكل الجاف لمكونات بروتين الصويا متعدد الاستخدامات ويمكن دمجه بسهولة في العديد من التركيبات الغذائية. يمكن مزج الشكل الجاف في السوائل وكذلك إضافته إلى العجين. كما أنه يوفر خصائص تركيبية مرغوبة للمنتجات الغذائية، مما يجعله مكونًا مناسبًا للمصنعين. ولذلك، قامت الشركات المصنعة الرئيسية بابتكار منتجات لتلبية الطلب المتزايد على البروتينات النباتية عالية الجودة. على سبيل المثال، في فبراير 2020، قدمت شركة Archer-Daniels-Midland Company (ADM)، وهي شركة أغذية أمريكية متعددة الجنسيات، مركز بروتين الصويا غير المعدل وراثيًا والمتوفر في شكل مسحوق. المنتج الجديد مناسب لجميع أنواع التطبيقات الغذائية.

التحليل عن طريق التطبيق

ومن المتوقع أن يستحوذ قطاع المخابز والحلويات على حصة كبيرة من السوق العالمية. أصبحت مكونات بروتين الصويا ذات شعبية متزايدة في منتجات المخابز بسبب خصائصها الوظيفية وفوائدها الغذائية. ويمكن استخدامها لتحسين الملمس والاستقرار والقيمة الغذائية للسلع المخبوزة. تعمل مكونات بروتين الصويا أيضًا على إنشاء فقاعات هواء وتثبيتها في العجين، مما يحسن حجم وملمس المخبوزات.

ومن المتوقع أيضًا أن ينمو قطاع بدائل اللحوم بمعدل نمو سنوي مركب مرتفع خلال الفترة المتوقعة. من المعروف أن بروتين الصويا هو بروتين كامل لأنه يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة التي يحتاجها الجسم. وهذا يجعله مصدرًا جيدًا للبروتين للنباتيين والنباتيين. علاوة على ذلك، أدى الاتجاه النباتي المتزايد إلى زيادة الطلب على مكونات الصويا في منتجات اللحوم البديلة. يركز المصنعون على الاستثمار في مرافق بروتين الصويا لتلبية الطلب المتزايد. على سبيل المثال، في ديسمبر 2022، استثمرت شركة Bunge Ltd.، وهي شركة عالمية متخصصة في الأعمال الزراعية والأغذية، في بناء منشأة لتركيز بروتين الصويا في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تلبي المنشأة الجديدة الطلب المتزايد على المكونات الرئيسية في إنتاج الأطعمة النباتية. واللحوم المصنعة وغيرها من المنتجات.

التحليل حسب المنطقة

ومن المتوقع أن تستحوذ أمريكا الشمالية على حصة كبيرة من السوق العالمية. أصبح المستهلكون في المنطقة أكثر وعياً بالفوائد الصحية لتناول الأطعمة النباتية. وتشهد المنطقة أيضًا تزايد شعبية بدائل اللحوم النباتية بسبب المخاوف المتزايدة بشأن الحيوانات وعوامل الاستدامة. وفقًا لمعهد الغذاء الجيد، وهو منظمة غير ربحية تروج للبدائل النباتية والخلوية للمنتجات الحيوانية، في الولايات المتحدة، زادت مبيعات اللحوم النباتية بالدولار بنسبة 43٪ منذ عام 2019 بسبب النمو الكبير في عام 2020. وقد لوحظ أيضًا الاتجاه العالمي للأمن الغذائي والاستدامة في المنطقة، مما يؤدي بشكل كبير إلى زيادة الطلب على البروتينات البديلة. يركز المصنعون في المنطقة على توسيع نطاق مكونات الصويا المبتكرة لتلبية الطلب المتزايد بسرعة على البروتينات النباتية. على سبيل المثال، في أغسطس 2022، دخلت شركة Archer-Daniels-Midland Company (ADM) في شراكة مع Benson Hill, Inc.، وهي شركة تعمل في مجال تكنولوجيا الأغذية. ستعمل الشراكة على توسيع نطاق مكونات الصويا المبتكرة وتخدم مجموعة متنوعة من أسواق الأغذية والمشروبات النباتية.  

اللاعبين الرئيسيين في السوق

• شركة ايه جي للمعالجة


• شركة آرتشر دانييلز ميدلاند


• شركة كارجيل


• الحمائم للأغذية الزراعية


• شركة مجموعة كرافت للأغذية


• بونج أليمينتوس سا


• شركة اوميجا للبروتين


• إي آي دو بونت دي نيمور وشركاه


• شركة كيلوج

التطورات الرئيسية

• في أبريل 2022، استثمرت شركة آرتشر دانيلز ميدلاند 300 مليون دولار أمريكي لتوسيع إنتاج مركز بروتين الصويا في إلينوي بالولايات المتحدة.


• في فبراير 2022، أعلنت شركة Benson Hill, Inc.، وهي شركة متخصصة في تكنولوجيا الأغذية، عن إطلاق TruVail، وهو خط من مكونات البروتين النباتي غير المعدل وراثيًا. تشتمل العلامة التجارية الجديدة على دقيق الصويا عالي البروتين ومركز بروتين الصويا (SPC) والبروتينات ذات التركيبة.