حجم سوق المركبات التجارية الأمريكية، وحصتها، وتحليل تأثير كوفيد-19، حسب نوع المركبة (المركبات التجارية الخفيفة، والمركبات التجارية المتوسطة، والمركبات التجارية الثقيلة)، حسب نوع الدفع (ICE، وBEV، والهجينة، وFCEV)، وتوقعات الدولة، 2023-2030

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق المركبات التجارية في الولايات المتحدة 581.31 مليار دولار أمريكي في عام 2022. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 638.47 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 1,276.0 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.4٪ خلال الفترة المتوقعة.

المركبات التجارية هي مركبات ذات أربع عجلات تم تصميمها واستخدامها في المقام الأول لنقل البضائع أو الركاب أو كليهما كجزء من أنشطتها التجارية. وتشمل هذه المركبات الشاحنات والحافلات والشاحنات الصغيرة والمركبات المتخصصة الأخرى. يتم قياس الفرق في الوزن بين المركبات التجارية الخفيفة والشاحنات الكبيرة بالأطنان المترية. ويتراوح هذا الحد من 3.5 إلى 7 أطنان، اعتمادًا على المعايير المهنية والوطنية.

أدى الازدهار السريع في قطاع التجارة الإلكترونية إلى خلق الحاجة إلى تسليم المنتجات بكفاءة وفي الوقت المناسب، مما يزيد من تسليم البضائع الثقيلة والخفيفةالمركبات التجارية. وفقًا لوزارة التجارة الأمريكية، في عام 2022، وصلت مبيعات التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة إلى 1.03 تريليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، قدرت إجمالي مبيعات التجزئة للربع الثاني من عام 2023 بنحو 1,798.2 مليار دولار أمريكي.

علاوة على ذلك، أدى المسار التصاعدي في سوق لوجستيات التجارة الإلكترونية إلى زيادة الطلب على مركبات التوصيل للميل الأخير، بما في ذلك الشاحنات الصغيرة والشاحنات التجارية، لنقل الطرود إلى عتبة العملاء. وفي هذا الصدد، تعمل العديد من شركات التجارة الإلكترونية على توسيع خدمات التوصيل الخاصة بها لتقديم خيارات شحن أسرع وأكثر موثوقية. يقوم بعض عمالقة التجارة الإلكترونية، بما في ذلك علي بابا وأمازون، بتوسيع حجم أسطولهم لتوصيل المنتجات إلى عملائهم في نفس اليوم بتكلفة إضافية قليلة أو معدومة. على سبيل المثال، في يوليو 2023، أضافت أمازون شاحنة التوصيل الكهربائية رقم 5000 من طراز Rivian إلى الأسطول الأمريكي لتلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائها في مجال التجارة الإلكترونية وإنشاء أسطول خاص أكثر استدامة.  وبالتالي، من المتوقع أن يؤدي الازدهار في قطاع التجارة الإلكترونية إلى تعزيز نمو سوق المركبات التجارية في الولايات المتحدة.

تأثير كوفيد-19

أثر عدم توفر المواد الخام ونقص أشباه الموصلات على إنتاج المنتج

أثر جائحة كوفيد-19 سلبًا على السوق الأمريكية. قامت العديد من الشركات بتقليص عملياتها أو إيقافها مؤقتًا أثناء عمليات الإغلاق والقيود. وأدى ذلك إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات، مما أثر بدوره على الحاجة إلى المنتج، خاصة في صناعات مثل الضيافة والسياحة وتجارة التجزئة غير الأساسية. علاوة على ذلك، تسببت القيود الوبائية في تعطيل الإنتاج والطلب لدى شركات تصنيع السيارات ومقاوليها من الباطن. كما أدى إلى توقف سلسلة التوريد، خاصة للمواد الخام القادمة من المناطق الآسيوية، وقطع الصلب والدهانات والآلات. وأدى ذلك إلى تأخيرات كبيرة في تلبية الطلبات الحالية. بالإضافة إلى ذلك، تم إعاقة أو انخفاض إنتاج الشاحنات والحافلات بسبب محدودية توافر المواد الخام وارتفاع ضرائب الاستيراد.

وفقًا للجنة التجارة الدولية الأمريكية (USITC)، انخفضت مبيعات المنتجات في الولايات المتحدة بنسبة 15% من عام 2019 إلى عام 2020. وكان هذا الانخفاض في المبيعات تقريبًا ضعف الانخفاض خلال الأزمة المالية العالمية 2008-2009، عندما انخفضت المبيعات بنسبة 8.1%. علاوة على ذلك، في عام 2021، سيشهد النقصأشباه الموصلاتدفعت الرقائق شركات صناعة السيارات إلى خفض الإنتاج. على سبيل المثال، في الربع الثاني من عام 2020، اضطرت شركة فورد إلى خفض إنتاج شاحنتها F-150، وهو ما يمثل جزءًا كبيرًا من إيرادات الشركة. وبالمثل، أوقفت جنرال موتورز إنتاجها مؤقتا في مارس/آذار 2020، كما أعلنت تويوتا عن خطتها لخفض إنتاجها السنوي بنسبة 40% في عام 2021 بسبب النقص في أشباه الموصلات. أثرت هذه العوامل بشكل مباشر على الأداء المالي لمصنعي المنتجات في عام 2020.

أحدث الاتجاهات

الكهربة واعتماد تقنيات الاتصال المتقدمة لتعزيز نمو السوق

يتزايد اعتماد المركبات التجارية الكهربائية، بما في ذلك شاحنات التوصيل والشاحنات التجارية والحافلات. تستثمر شركات مثل Tesla وRivian وشركات صناعة السيارات التقليدية في تطوير المركبات التجارية الكهربائية لتلبية الطلب المتزايد في السوق. جنبا إلى جنب المركبات الكهربائيةهناك اهتمام متزايد بأنواع الوقود البديلة للمنتجات، مثل الغاز الطبيعي والبروبان والهيدروجين. ويهدف هذا الاتجاه إلى خفض تكاليف التشغيل، وخفض الانبعاثات، وتحقيق أهداف الاستدامة.

علاوة على ذلك، تخطط حكومة الولايات المتحدة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 50-52٪ أقل من مستويات عام 2005 في عام 2030. وإلى جانب اللوائح الصارمة للحد من ارتفاع مستوى الانبعاثات، تتخذ الحكومة مبادرات مختلفة لتعزيز كهربة المركبات. على سبيل المثال، في نوفمبر 2021، خصصت الحكومة الأمريكية، بموجب قانون البنية التحتية المشترك بين الحزبين، 7.5 مليار دولار أمريكي لبناء محطات شحن المركبات الكهربائية في جميع أنحاء البلاد.

علاوة على ذلك، يتم تجهيز المنتجات بشكل متزايد بتقنيات المعلومات وحلول الاتصال المتقدمة. أصبحت أنظمة إدارة الأسطول ومراقبة البيانات في الوقت الفعلي وقدرات الصيانة التنبؤية معيارًا قياسيًا لتحسين الكفاءة التشغيلية والسلامة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدامالحوسبة السحابيةفي صناعة السيارات ينمو بسرعة بسبب اعتماد تكنولوجيا المركبات المتصلة. وفي هذا الصدد، تتعاون شركات صناعة السيارات مع شركات التكنولوجيا السحابية لتعزيز تكنولوجيا المركبات المتصلة الخاصة بها. على سبيل المثال، في فبراير 2021، شكلت Ford وGoogle شراكة استراتيجية لتسريع عملية التحول في Ford وإعادة ابتكار تجربة السيارة المتصلة. وكجزء من هذه الشراكة الجديدة، سيتم دعم جميع سيارات فورد ولينكولن بنظام أندرويد، مع خدمات تطبيقات جوجل المدمجة.

العوامل الدافعة

زيادة التحضر والتصنيع لدفع نمو السوق

تعد زيادة التحضر والتوسع في القطاع الصناعي وتطوير البنية التحتية من أهم الأسباب التي تدفع نمو السوق. ويتوسع القطاع الصناعي، مما يؤدي إلى خلق عدد كبير من الوظائف في مختلف القطاعات مثل التعدين والبناء والسياحة. وقد أدى توفر فرص العمل إلى زيادة عدد الركاب، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على وسائل النقل العام.

بالإضافة إلى ذلك، تعد زيادة الإنفاق الحكومي على تطوير البنية التحتية للطرق لتعزيز قطاع النقل والخدمات اللوجستية أحد العوامل الأساسية التي تدفع نمو السوق. على سبيل المثال، في نوفمبر 2021، خصص قانون البنية التحتية الصادر عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي 550 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات المالية 2022-2026 للاستثمار في الطرق والجسور والنقل الجماعي والبنية التحتية للمياه والقدرة على الصمود والنطاق العريض.

العوامل المقيدة

ارتفاع تكلفة الصيانة قد يحد من نمو السوق

نظرًا لأن صناعة السيارات تتحول نحو الكهرباء واعتماد التقنيات المتقدمة في المركبات، فمن المتوقع أن تؤدي التكلفة العالية المتكبدة أثناء الإنتاج، فضلاً عن الآلية المعقدة في الأنظمة المتقدمة، إلى إعاقة نمو السوق. علاوة على ذلك، فإن دمجأنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS)، مثل مراقبة السائق، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، ومساعد الركن، وغيرها، تتيح استخدام أجهزة الاستشعار والكاميرات والرادارات ورسم الخرائط وأنظمة البرامج الأخرى. لا تؤدي هذه الأنظمة إلى زيادة السعر الإجمالي للمركبات فحسب، بل تجلب معها أيضًا العديد من التحديات والتعقيدات التقنية.

علاوة على ذلك، قد تسبب تهديدات الأمن السيبراني المختلفة والتعقيدات في أنظمة التشغيل مخاطر على المركبات والركاب والسائق. إن أي أعطال أو أخطاء قسرية وغير قسرية في هذه الأنظمة المتقدمة قد تشكل خطورة وتهدد حياة المستخدمين.

التقسيم

عن طريق تحليل نوع السيارة

استحوذت المركبات التجارية الخفيفة على الحصة الأكبر بسبب تطوير الشركات المصنعة للشاحنات الصغيرة الفاخرة

بناءً على نوع السيارة، يتم تقسيم السوق إلى مركبات تجارية خفيفة ومتوسطة وثقيلة.

استحوذ قطاع المركبات التجارية الخفيفة على الحصة الأكبر في السوق في عام 2022. ويقدم مصنعو السيارات مجموعات جديدة من الميزات في المركبات التجارية الخفيفة، مثل المحركات عالية الأداء، وأنظمة الملاحة المتقدمة، وكاميرات لوحة القيادة لتعزيز تجربة العملاء. وقد قدمت شركات صناعة السيارات الرائدة مثل فورد موتور، وجنرال موتورز، وجنرال موتورز، وفيات كرايسلر للسياراتشاحنات صغيرةفي فئة السيارات الفاخرة مع تصميمات داخلية محسنة للمركبة، ومقاعد تدليك متميزة، وشاشات تعمل باللمس. على سبيل المثال، تأتي نسخة فورد F-150 2023 بمحرك PowerBoost Full Hybrid V6 سعة 3.5 لتر ومقاعد متميزة لتوفير تجربة فاخرة للعملاء.

من المتوقع أن ينمو قطاع المركبات التجارية المتوسطة بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة. يمكن أن تؤدي الاستثمارات الحكومية في مشاريع البنية التحتية، مثل بناء الطرق وصيانتها، إلى زيادة الطلب على الشاحنات المتوسطة المستخدمة في البناء والصناعات ذات الصلة، وبالتالي دفع نمو هذا القطاع.

من المتوقع أن ينمو قطاع المركبات التجارية الثقيلة بشكل ملحوظ خلال الفترة المتوقعة. يمكن أن يعزى النمو المرتفع لهذا القطاع إلى الطلب المتزايد على الحافلات والحافلات والشاحنات الثقيلة في الولايات المتحدة. وقد زاد التوسع في قطاع الطاقة، بما في ذلك نقل المعدات والمواد اللازمة لمشاريع النفط والغاز والطاقة المتجددة. الطلب على المركبات التجارية الثقيلة في البلاد، مما دفع نمو القطاع.

عن طريق تحليل نوع الدفع

سيطر قطاع ICE بسبب التوافر الكبير للبنية التحتية التقليدية لتزويد الوقود

بناءً على نوع الدفع، يتم تصنيف السوق إلى ICE، وBEV، والهجينة، وFCEV.

استحوذ قطاع محرك ICE على أكبر حصة في سوق المركبات التجارية الأمريكية في عام 2022. وتمتلك الولايات المتحدة شبكة واسعة من محطات التزويد بالوقود التي تعمل بالبنزين والديزل، مما يجعلها ملائمة للمستهلكين لتزويد مركبات ICE بالوقود. وقد سهلت هذه البنية التحتية الحالية على الناس اعتماد واستخدام المركبات التي تعمل بالبنزين والديزل. علاوة على ذلك، أدى انخفاض التكاليف الأولية إلى دفع نمو هذا القطاع بشكل كبير.

من المتوقع أن ينمو قطاع FCEVs بوتيرة كبيرة خلال الفترة المتوقعة. أدى البحث والتطوير في تكنولوجيا خلايا الوقود إلى تحسينات في الكفاءة والمتانة والفعالية من حيث التكلفة. جعلت هذه التطورات FCEVs أكثر قابلية للتطبيق وجاذبية كخيار نقل. علاوة على ذلك، تستثمر السلطات الحكومية في البلاد في تقنيات وقود الهيدروجين. على سبيل المثال، في يناير 2023، خصصت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تمويلًا بقيمة 47 مليون دولار أمريكي لتسريع البحث وتطوير تقنيات الهيدروجين. ستعمل المشاريع الممولة في إطار هذه الفرصة على تقليل تكاليف التصنيع وتحسين البنية التحتية للهيدروجين وتعزيز أداء خلايا وقود الهيدروجين.

من المتوقع أن يُظهر قطاع السيارات الهجينة معدل نمو معتدل خلال الفترة المتوقعة.المركبات الهجينةيجمع محرك ICE مع محرك كهربائي، مما يوفر كفاءة معززة في استهلاك الوقود وتقليل انبعاثات الكربون مقارنة بالمركبات التقليدية التي تعمل بالبنزين فقط. توفر الحوافز الحكومية الفيدرالية وحكومات الولايات ائتمانات ضريبية وإعانات وخصومات لتشجيع اعتماد المركبات الهجينة. وساعدت هذه الحوافز في تعويض سعر الشراء الأولي وجعلت السيارات الهجينة أكثر جاذبية للمستهلكين.

من المتوقع أن ينمو قطاع BEV بمعدل كبير خلال الفترة المتوقعة. وقد أدت السياسات الحكومية الداعمة لتقليل مستويات التلوث والطلب المتزايد على المركبات الموفرة للوقود إلى زيادة نمو سوق السيارات الكهربائية. في يونيو 2023، أصدرت الحكومة الأمريكية قرضًا مشروطًا بقيمة 9.2 مليار دولار أمريكي لشركة Ford Motor Company لبناء 3 مصانع بطاريات للنظام البيئي للمركبات الكهربائية ولللحاق بهيمنة الصين على المركبات الكهربائية.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

يركز اللاعبون الرئيسيون في السوق على التوسع التكنولوجي لدفع نمو السوق

يهيمن العديد من اللاعبين الراسخين على السوق الأمريكية. وفي إطار المشهد التنافسي، يعرض اللاعبون مجموعة متنوعة من المنتجات مع التركيز بشكل كبير على التوسع التكنولوجي. علاوة على ذلك، يقوم العديد من اللاعبين الإقليميين والدوليين باستمرار بتطوير استراتيجيات متقدمة لتحقيق الميزة التنافسية. وتتبنى العديد من الشركات أيضًا استراتيجيات نمو مختلفة، مثل إطلاق السيارات الجديدة، وعمليات الاستحواذ، والشراكات والتعاون، للحصول على ميزة تنافسية في السوق. على سبيل المثال، في يوليو 2023، أعلنت شركة IC Bus، وهي شركة تابعة لشركة Navistar، عن إطلاق الجيل التالي من الحافلة المدرسية من سلسلة CE، وهي نسخة مُعاد تصميمها ومحدثة حديثًا من سلسلة CE الرائدة. تم تصميم سلسلة CE الجديدة كليًا لتزويد عملائها بعمليات فعالة ووسائل راحة محسنة للسائق، وتحسين التكلفة الإجمالية للملكية (TCO)، وزيادة ميزات السلامة.

قائمة الشركات الرئيسية:

• شركة باكار (الولايات المتحدة)


• جنرال موتورز(نحن.)


• شركة فورد للسيارات(نحن.)


• شركة نافيستار (الولايات المتحدة)


• بي واي دي (الصين)


• مجموعة مرسيدس بنز (ألمانيا)


• ايه بي فولفو(السويد)


• سكانيا (السويد)


• شركة نيكولا (الولايات المتحدة)


• مجموعة Workhorse (الولايات المتحدة)

التطورات الصناعية الرئيسية: 

• أغسطس 2023 –بي واي دي | قامت RIDE بتسليم حافلتين كهربائيتين من طراز K7M 30 بوصة إلى مدينة بيرلينجتون في ولاية كارولينا الشمالية لخدمة ركاب Link Transit Fleet. يمكن للحافلات التي يبلغ طولها 30 قدمًا أن تستوعب ما يصل إلى 22 راكبًا، وهي مجهزة بالبطاريات الأكثر أمانًا في الصناعة، مما يوفر رحلة سلسة وهادئة ومستدامة في جميع أنحاء المدينة.


• يونيو 2023 –استحوذت شركة جنرال موتورز على شركة ALGOLiON Ltd.، وهي شركة ناشئة لبرمجيات البطاريات مقرها إسرائيل، مقابل مبلغ لم يكشف عنه. ويستخدم البرنامج تدفقات البيانات من أنظمة إدارة بطاريات المركبات الكهربائية لتحديد الحالات الشاذة في أداء البطارية لضمان الإدارة السليمة لسلامة السيارة وتوفير الكشف المبكر عن مخاطر البطارية، بما في ذلك أحداث الانتشار الحراري الجامح.


• مايو 2023 –أعلنت شركة سكانيا عن إعادة تشكيل أعمالها في مجال الحافلات والحافلات لتزويد العملاء بحلول تنقل تنافسية ومستدامة وتأمين نمو مربح في بيئة السوق المتغيرة.


• مارس 2022 –تلقت شاحنات فولفو طلبية لشراء 50 سيارة فولفو VNRالشاحنات الكهربائيةلبدء تشغيل الشاحنة كخدمة الخاصة بشركة WattEV. تعمل شاحنات فولفو VNR الكهربائية على الطرق بين الإمبراطورية الداخلية ووادي سان جواكين في كاليفورنيا وموانئ لونج بيتش ولوس أنجلوس.


• سبتمبر 2021- استثمرت شركة فورد 11 مليار دولار لإنشاء عدة مصانع لإنتاج قطع غيار السيارات الكهربائية. واستثمرت الشركة أيضًا في مصانع تجميع جديدة لبناء شاحنات F-series الكهربائية بالكامل وثلاثة مصانع للبطاريات، بما في ذلك مصانع في تينيسي وكنتاكي.

تغطية التقرير

يقدم التقرير تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية، مثل اللاعبين الرئيسيين في السوق، ونوع السيارة، ونوع الدفع. وإلى جانب ذلك، فهو يقدم نظرة ثاقبة لأحدث اتجاهات السوق ويسلط الضوء على التطورات الصناعية الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

تمثيل انفوجرافيك ل U.S. Commercial Vehicle Market

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2030

سنة الأساس

2022

السنة المقدرة

2023

فترة التنبؤ

2023-2030

الفترة التاريخية

2019-2021

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب 10.4% من 2023 إلى 2030

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي) والحجم (الوحدات)

التقسيم

حسب نوع السيارة

• المركبات التجارية الخفيفة


• المركبات التجارية المتوسطة


• المركبات التجارية الثقيلة

حسب نوع الدفع

• الجليد


• بيف


• الهجينة


• سيارات FCEV

الأسئلة الشائعة

في أي معدل نمو سنوي مركب من المتوقع أن ينمو سوق المركبات التجارية في الولايات المتحدة خلال الفترة المتوقعة (2023-2030)؟

ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.4٪، ومن المتوقع أن يظهر السوق نموًا مطردًا خلال الفترة المتوقعة (2023-2030).

ما هي العوامل الأساسية الدافعة لنمو سوق المركبات التجارية في الولايات المتحدة؟

أدى المسار التصاعدي في سوق لوجستيات التجارة الإلكترونية إلى زيادة الطلب على مركبات التوصيل للميل الأخير، بما في ذلك الشاحنات الصغيرة، مما أدى إلى دفع نمو السوق.

من هم اللاعبون الرئيسيون في السوق؟

تعد شركات جنرال موتورز وشركة فورد للسيارات وشركة Navistar, Inc. وشركة Paccar, Inc. من اللاعبين الرئيسيين في السوق الأمريكية.

ما هي فئة نوع السيارة التي استحوذت على الحصة الأكبر في السوق في عام 2022؟

واستناداً إلى نوع المركبة، سيطر قطاع المركبات التجارية الخفيفة على السوق في عام 2022.