حجم سوق البرمجيات المصرفية الأساسية في الولايات المتحدة، وتحليل تأثير الحصص وكوفيد-19، حسب النشر (SaaS/المستضاف، والمرخص)، حسب نوع الخدمة المصرفية (البنوك الكبيرة، والبنوك متوسطة الحجم، والبنوك الصغيرة، والبنوك المجتمعية، والاتحادات الائتمانية)، وبحلول النهاية- مستخدم (الخدمات المصرفية للأفراد، الخزينة، الخدمات المصرفية للشركات، وإدارة الثروات)، 2023-2030

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق البرمجيات المصرفية الأساسية في الولايات المتحدة 4.03 مليار دولار أمريكي في عام 2022. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 4.61 دولار أمريكي مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 12.54 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15.4%خلال فترة التوقعات.

النظام المصرفي الأساسي (CBS) هو حل خلفي تستخدمه المؤسسات المصرفية لإدارة أنشطتها المالية مثل المعاملات والمدفوعات وتحديثات الحساب وحفظ السجلات. وهو يوفر خدمات مصرفية مركزية عبر الإنترنت للعملاء في الوقت الفعلي. تقوم العديد من البنوك بتطبيق CBS لتمكين عملائها من أداء المهام المصرفية المختلفة، مثل تحويل الأموال ومعالجة القروض وإدارة الديون والوصول إلى حساباتهم.

إن نمو سوق البرمجيات المصرفية الأساسية في الولايات المتحدة مدفوع بالتواجد الرئيسي للاعبين الرئيسيين في البلاد. العوامل الإضافية التي تدفع نمو الصناعة هي الطلب المتزايد على إدارة الحسابات المركزية والتوسع الإقليمي بسبب الابتكارات التكنولوجية السابقة وعمليات النشر.

تأثير كوفيد-19

انخفاض أسعار الفائدة وقضايا إدارة الائتمان وسط جائحة كوفيد-19 الذي يقيد نمو السوق

أجبر الوباء العديد من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى وموظفيها على اعتماد سياسة العمل من المنزل (WFH)، مما أدى إلى توجيه غالبية الإيرادات الإقليمية نحو مؤسسات الرعاية الصحية والطبية. وفقًا لتقرير شرودر لعام 2021، انخفضت الأرباح على أساس سنوي إلى 18.5 مليار دولار أمريكي، حيث عانت الصناعة من انتكاسات أدت إلى انخفاض إجمالي بنسبة 70٪ في نسب الربح. ولذلك، تسبب الوباء في تباطؤ طفيف في السوق بسبب استنزاف أسعار الفائدة وهوامش ربح الصناعة. ومع ذلك، مع تخفيف قيود الحجر الصحي، أظهر السوق معدل نمو مرتفع.

أحدث الاتجاهات

التحول الرقمي وزيادة عمليات نشر الأجهزة المحمولة لتعزيز نمو السوق

إن الاعتماد المتزايد على التقنيات مثل السحابة،الذكاء الاصطناعي (AI)والبيانات الضخمة تغير مشهد الصناعة المصرفية. وفقًا لموقع Pendo.io، زاد استخدام التطبيقات المصرفية عبر الهاتف المحمول بنسبة 41% واستمر في الاعتماد المتزايد بعد الوباء. ومن أجل الحفاظ على نزاهة السوق، قام اللاعبون الرئيسيون بنشر الحلول المصرفية عبر الإنترنت لمساعدة المستهلكين في الخدمات المصرفية. بالإضافة إلى ذلك، بدأ اللاعبون، مثل Capital Banking Solutions وFidelity، في الاستثمار في التجارب الرقمية لمقاومة تحول المستهلك نحو مقدمي الخدمات المصرفية الرقمية.

العوامل الدافعة

تنفيذ الخدمات السحابية ووجود عدد كبير من المؤسسات المالية في المنطقة للمساعدة في النمو

أحد المحركات الرئيسية هو النشر المتزايد للحلول المستندة إلى SaaS أو المستندة إلى السحابة في السوق. سيكون نمو الصناعة مدفوعًا بشكل أكبر بالحاجة المتزايدة إلى الإنتاجية والكفاءة في الشركات حيث تتيح المنصات المستندة إلى السحابة للبنوك مراقبة المدفوعات والمعاملات والعمليات المصرفية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للمكتب الإحصائي الوطني، استضافت البلاد 4488 مؤسسة مالية في عام 2019. ويوفر التواجد الكبير للمؤسسات المالية في الدولة ابتكارات في تحليل البيانات، مما يساهم بشكل أكبر في الطلب المتزايد على البرامج المصرفية الأساسية.

العوامل المقيدة

تجربة المستخدم غير المرضية والقوى العاملة غير الماهرة تعيق نمو السوق

تتسبب الأخطاء البرمجية والمشكلات الفنية في تجربة مستخدم دون المستوى المطلوب، مما يؤدي إلى انخفاض نمو السوق. بالإضافة إلى ذلك، ليس كل شيءالبرامج المصرفية الأساسيةتشمل المرونة التشغيلية على نطاق واسع، مما يؤدي إلى انتهاكات البيانات والمخاطر التنظيمية. وفقًا لهيئة السلوك المالي (FCA)، زادت خروقات البيانات في مختلف البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 52٪ في الفترة 2020-2021. في مارس 2021، واجهت شركة Flagstar Bancorp ومقرها الولايات المتحدة حادثة خرق للبيانات وفقدت البيانات الخاصة للموظفين والعملاء مثل معرفات البريد الإلكتروني وأرقام الضمان الاجتماعي وأرقام الهواتف والمزيد. استغل المتسلل برنامج ملف نقل البيانات الخاص بالشركة للوصول إلى الإدخال.

وبالتالي، فإن عدم القدرة على تأمين الأداء الخلفي للأنظمة المصرفية الأساسية بشكل صحيح يظهر ضرورة القوى العاملة الماهرة لعرقلة نمو السوق.

التقسيم

عن طريق تحليل النشر

اعتماد كبير على الخدمات والحضور الرئيسي لموردي الخدمات السحابية لصالح نمو القطاع SaaS/المستضاف

على أساس النشر، يتم فصل هذا السوق إلى تقنيات نشر SaaS/مستضافة ومرخصة. من بين هذه، من المتوقع أن يحتفظ نشر SaaS/المستضاف بأكبر حصة في السوق، مع توقع أعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة. تساهم الجدوى المتزايدة للخدمات السحابية وارتفاع معدل التبني في تعزيزهاالبرمجيات كخدمة (SaaS)عمليات النشر القائمة على.

حسب تحليل النوع المصرفي

[هجنيكسرملتو]

قاعدة مستخدمين ضخمة من البنوك الكبيرة لمساعدة نمو سوق البرمجيات المصرفية الأساسية في الولايات المتحدة

يتم تصنيف السوق إلى بنوك كبيرة، وبنوك متوسطة الحجم، وبنوك صغيرة، وبنوك مجتمعية، واتحادات ائتمانية، بناءً على نوعها المصرفي. من المتوقع أن يحظى قطاع البنوك الكبيرة بأعلى حصة في السوق نظرًا لقاعدة المستخدمين الضخمة وقدراته على إدارة كمية هائلة من البيانات، حتى في الأوقات الصعبة مثل الوباء.

ومن المتوقع أن يشهد السوق أعلى معدل نمو سنوي مركب من البنوك المجتمعية بسبب عامل الثقة والولاء الذي توفره المؤسسات المالية المحلية. وتساهم المؤسسات الكبيرة في دعم البنوك المجتمعية فيما يتعلق بالتحول الرقمي، والذي يلعب دورًا حيويًا في تغذية السوق الأمريكية. على سبيل المثال، في يوليو 2022، دخلت CSI في شراكة مع المصرفيين الذين يساعدون المصرفيين، لدعم مبادرات تمكين البنوك المجتمعية. ساعدت CSI في بناء ونشر استراتيجيات الخدمات المصرفية الرقمية وتوفير حلول البرامج المصرفية الأساسية، مما أتاح النمو للعديد من البنوك المجتمعية.

عن طريق تحليل المستخدم النهائي

زيادة اعتماد الأنظمة المصرفية المتقدمة للمساعدة في نمو الحصة السوقية لبنوك الشركات

بناءً على المستخدم النهائي، يتم تقسيم هذا السوق إلى الخدمات المصرفية للأفراد والخزانة والخدمات المصرفية للشركات وإدارة الثروات. من المتوقع أن يحظى قطاع الخدمات المصرفية للشركات بأكبر حصة في السوق خلال الفترة المتوقعة. ويرجع ذلك إلى تزايد الرقمنة واعتماد تطبيقات الهاتف المحمول من قبل المستخدمين للاستفادة من الخدمات المصرفية المتقدمة والمعاملات عن بعد.

ستنمو إدارة الثروات بأعلى معدل نمو سنوي مركب في الفترة المتوقعة. ويرجع ذلك إلى الاعتماد المتزايد على أتمتة العمليات والطلب المتزايد على حلول الاستثمار.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

إن تركيز اللاعبين الرئيسيين على تطوير الحلول المصرفية المتقدمة سيعزز مواقعهم

تُعد شركة Fiserv, Inc.، وFinastra، وFidelity National Information Services, Inc. (FIS)، وNymbus، من بين شركات أخرى، بعضًا من اللاعبين الرئيسيين في صناعة التكنولوجيا المالية في الولايات المتحدة. يقوم هؤلاء اللاعبون بتطوير حلول البرامج المصرفية الأساسية باستخدام تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والسحابةسلسلة كتلةوالبيانات الضخمة وغيرها.

قائمة الشركات الرئيسية لمحة:

• شركة أوراكل(نحن.)


• جاك هنري وشركاه(نحن.)


• نيمبوس (الولايات المتحدة)


• إن سينو (الولايات المتحدة)


• الحلول المصرفية الرأسمالية (الولايات المتحدة)


• شركة EdgeVerve Systems المحدودة (Infosys)(الهند)


• شركة فيديليتي لخدمات المعلومات الوطنية(نحن.)


• شركة فيسيرف (الولايات المتحدة)


• ساب SE (ألمانيا)


• تيمينوس ايه جي(سويسرا)

التطورات الصناعية الرئيسية

• أكتوبر 2022:قام بنك Zenus، وهو بنك منافس رقمي مقره الولايات المتحدة يخدم المواطنين غير الأمريكيين، بالشراكة مع Finxact، وهي شركة تابعة لشركة Fiserv. وأسفرت الشراكة عن نشر منصة مصرفية أساسية، تقدم وتدير الحسابات المصرفية الأمريكية لملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم.


• سبتمبر 2022 –أطلق مزود الخدمات المالية ومقره نيويورك المسمى Stash، Stash Core، والتي كانت عبارة عن منصة مصرفية أساسية خاصة. نفذت المنصة الخدمات المصرفية المركزية والإدارة عن بعد وأوقات التسليم الأسرع لمساعدة العملاء على تعزيز نمو الأعمال.


• مارس 2022 –استحوذت SoFi على شركة Technisys، التي يقع مقرها في بوينس آيرس، في صفقة بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي. تهدف الشركة إلى دمج Technisys مع شركة الدفع التابعة لها، Galileo Processing Inc.، من أجل تطوير عروض جديدة مبنية على نظام Technisys المصرفي، مثل بطاقات الائتمان والخدمات المصرفية. كما خططت الشركة أيضًا لنشر الحلول المصرفية للبنوك المجتمعية.


• أكتوبر 2021 –أطلقت شبكة هندسة الصناعة المصرفية (BIAN)، بما في ذلك Fargo وJP Morgan Chase وIBM، نسختها المحدثة من النظام الأساسي للخدمات المصرفية غير الأساسية لمساعدة المؤسسات في تحديث ورقمنة أنظمتها المصرفية الأساسية.

تغطية التقرير

يقدم تقرير أبحاث السوق فحصًا شاملاً للسوق، مع التركيز على العناصر الحاسمة مثل الشركات الكبرى وتطبيقات المنتجات. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يؤكد على التطورات الرئيسية في الصناعة ويعطي فهمًا لاتجاهات السوق. ويتضمن التقرير أيضًا العديد من العوامل المساهمة في النمو من السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير وتقسيمه

يصف

 تفاصيل

فترة الدراسة

2019 – 2030

سنة الأساس

2022

السنة المقدرة

2023

فترة التنبؤ

2023 – 2030

الفترة التاريخية

2019 – 2021

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب 15.4% من 2023 إلى 2030

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

حسب النشر ونوع الخدمة المصرفية والمستخدم النهائي

عن طريق النشر

• ادارة العلاقات مع / مستضافة


• مرخص

حسب نوع البنك

• البنوك الكبيرة (أصول تزيد عن 30 مليار دولار أمريكي)


• البنوك متوسطة الحجم (10 مليار دولار أمريكي إلى 30 مليار دولار أمريكي في الأصول)


• البنوك الصغيرة (5 مليار دولار أمريكي إلى 10 مليار دولار أمريكي في الأصول)


• البنوك المجتمعية (أقل من 5 مليار دولار أمريكي في الأصول)


• الاتحادات الائتمانية

بواسطة المستخدم النهائي

• الخدمات المصرفية للأفراد


• الخزانة


• الخدمات المصرفية للشركات


• إدارة الثروات

الأسئلة الشائعة

كم تبلغ قيمة سوق البرمجيات المصرفية الأساسية في الولايات المتحدة؟

وفقًا لـ Fortune Business Insights، من المتوقع أن يصل حجم السوق الأمريكية إلى 12.54 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.

ما هو معدل نمو سوق البرمجيات المصرفية الأساسية في الولايات المتحدة في عام 2022؟

وفي عام 2022، بلغ حجم السوق 4.03 مليار دولار أمريكي.

ما معدل نمو سنوي مركب من المتوقع أن ينمو السوق في الفترة المتوقعة (2023-2030)؟

من المتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15.4٪ في الفترة المتوقعة (2023-2030).

ما هو قطاع الخدمات المصرفية الأسرع نموًا في السوق؟

وبحسب النوع المصرفي، من المرجح أن يقود قطاع البنوك الكبيرة السوق.

ما هو العامل الرئيسي الذي يدفع نمو السوق؟

ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ الخدمات السحابية ووجود عدد كبير من المؤسسات المالية في المنطقة إلى دفع نمو السوق.

من هم أفضل اللاعبين في السوق؟

تعد شركة Capital Banking Solutions وFiserv, Inc. وFidelity National Information Services, Inc. (FIS) وAlphabet Inc. وTemenos AG من أفضل الشركات في السوق.

ما هو قطاع الخدمات المصرفية الذي من المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب كبير؟

حسب النوع المصرفي، من المتوقع أن ينمو قطاع البنوك المجتمعية بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة.