Ammoniak-Marktgröße, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse nach Anwendung (Düngemittel, Textilien, Kühlung, Pharmazie, Haushalts- und Industriereinigung und andere) und regionale Prognose, 2021-2028

Der weltweite Ammoniakmarkt betrug im Jahr 2020 67,01 Milliarden US-Dollar und wird voraussichtlich von 71,98 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf 110,93 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028 wachsen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,4 % im Zeitraum 2021–2028. Der plötzliche Anstieg der CAGR ist darauf zurückzuführen, dass die Nachfrage und das Wachstum dieses Marktes nach dem Ende der Pandemie wieder auf das Niveau vor der Pandemie zurückkehren. Die Auswirkungen von COVID-19 waren beispiellos und erschütternd, da NH3 inmitten der Pandemie einen negativen Nachfrageschock in allen Regionen erlebte. Basierend auf unserer Analyse verzeichnete der Weltmarkt im Jahr 2020 einen Rückgang von 16,8 % im Vergleich zum durchschnittlichen jährlichen Wachstum im Zeitraum 2017–2019.

Etwa 80 % des produzierten NH3 werden in der Landwirtschaft als Düngemittel verwendet, um die Nahrungsmittelproduktion für Milliarden Menschen auf der ganzen Welt aufrechtzuerhalten. Das Produkt wird auch als Kühlgas und bei der Herstellung von Textilien, Kunststoffen, Pharmazeutika, Farbstoffen, Pestiziden und anderen Chemikalien verwendet. Es wird auch in der Abwasseraufbereitung, Gummi, Zellstoff und Papier sowie Lebensmitteln verwendet Getränke und Kühllagerung als Neutralisator, Stabilisator bzw. Stickstoffquelle. Die zunehmende Produktnutzung vor allem in der Düngemittelindustrie wird das Gesamtgeschäftswachstum stärken.

Negative Auswirkungen auf die Lieferkette der Düngemittelindustrie aufgrund der COVID-19-Pandemie bremsen das Wachstum

Die COVID-19-Pandemie hatte schwerwiegende Auswirkungen auf die Lieferkette des Düngemittelmarktes im asiatisch-pazifischen Raum. Die Pflanzenhersteller waren von Störungen im internationalen und lokalen Transportsystem, Verzögerungen bei der Zollabfertigung sowie verstopften Straßen und Häfen betroffen, die ihnen den Zugang zu Düngemitteln erschwerten. Die Abhängigkeit der Ölsaaten- und Getreideproduktion von diesen Eigenschaften hat aufgrund der Unzugänglichkeit der Rohstoffe für die Landwirte zu einer verringerten Produktion geführt. Die indische Regierung überwacht beispielsweise die Verteilung und Produktion von Düngemitteln genau, um sicherzustellen, dass den Landwirten während des Coronavirus-Ausbruchs Bodennährstoffe leicht zur Verfügung stehen.

Die negativen Auswirkungen des Coronavirus-Ausbruchs, des Arbeitskräftemangels und des Lockdowns in China beschränkten sich auf das erste Quartal 2020, in dem die Tagesproduktion um 20.000 Tonnen auf 125.000 Tonnen zurückging. Die Produktion war in den ersten drei Monaten des Jahres 2020 vorübergehend um 80 bis 90 % zurückgegangen. Nach Angaben der China Petrochemical Industry Association (CPCIA) normalisierte sich die Düngemittelproduktion in China nach April 2020 wieder, was zu einem Anstieg der Nachfrage führte für chemische Düngemittel. Darüber hinaus haben sich viele Länder auf Fragen der Ernährungssicherheit konzentriert und Maßnahmen zur Steigerung der Getreideproduktion ergriffen.

NEUESTE TRENDS

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Die Nachfrage nach Ammoniak steigt, da sich Wissenschaftler auf die Reduzierung von Treibhausgasen konzentrieren

Ammoniak wird zur Herstellung von Düngemitteln benötigt und wird üblicherweise nach dem Haber-Bosch-Verfahren aus Stickstoff und Wasserstoff hergestellt. Seine Herstellung mithilfe konventioneller, auf fossilen Brennstoffen basierender Verfahren ist für etwa 1,8 % der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Verschiedene Forscher der University of Illinois in Chicago und der University of Minnesota haben mit einer neuen Elektrolysemethode experimentiert, die ähnlich viel Energie wie die herkömmliche Methode verbraucht und so durchschnittlich 2,8 Tonnen CO2 pro Tonne NH3 produziert. Darüber hinaus würde die Verwendung von aus fossilen Brennstoffen gewonnenem Strom für den Elektrolyseprozess 2,65 Tonnen CO2 verursachen, wohingegen der Prozess bei Verwendung erneuerbarer Energien keine CO2-Emissionen verursachen kann. Darüber hinaus prüfen die Forscher die Möglichkeit, NH3 aus der Luft statt als Quelle für gereinigtes Stickstoffgas zu nutzen. Dies würde zu zusätzlichen Treibhausgaseinsparungen führen, da Stickstoffgas gereinigt und in Flaschen abgefüllt werden muss.

Darüber hinaus sind Unternehmen weiterhin auf der Suche nach neuen, kohlenstoffarmen oder kohlenstofffreien Investitionsmöglichkeiten. Es wird erwartet, dass grüner Wasserstoff und NH3 entscheidend dazu beitragen, dass die Welt bis 2050 Netto-CO2-Emissionen von Null erreicht. Verschiedene Branchenexperten gehen davon aus, dass Wasserstoff bis 2050 etwa 20 % des weltweiten Energiebedarfs decken wird. Im Oktober 2020 meldete beispielsweise CF Industries kündigte an, sich auf eine umweltfreundliche und kohlenstoffarme Produktion zu konzentrieren, bei der NH3 durch einen kohlenstofffreien Prozess hergestellt wird. Zur Umsetzung des Prozesses hat das Unternehmen mit Technologiepartnern zusammengearbeitet und Absichtserklärungen mit Haldor Topsoe und ThyssenKrupp unterzeichnet. CF Industries ist außerdem mit globalen Versorgungsunternehmen und Seetransportanbietern im Gespräch, kohlenstoffarmes Ammoniak direkt als Kraftstoff zu verwenden.

ANTRIEBSFAKTOREN

Steigender Düngemittelverbrauch und erhöhte landwirtschaftliche Produktion treiben das Marktwachstum voran

Die wachsende Weltbevölkerung und die steigende Nachfrage nach Nahrungsmitteln dürften zu Umsätzen in der Düngemittelindustrie führen. Die Düngemittelindustrie spielt eine entscheidende Rolle für die landwirtschaftliche Produktivität und den Ernteertrag. Düngemittel liefern die wichtigsten Nährstoffe, einschließlich Stickstoff, Phosphor und Kalium (NPK), die Pflanzen zum Wachstum benötigen. Die wachsende Beliebtheit der kommerziellen Landwirtschaft weltweit dürfte die Einführung von stickstoffhaltigen Düngemitteln vorantreiben. Der Markt für diese Düngemittel hängt von der Nachfrage nach Ölsaaten und Getreide ab, die die gesamte Düngemittelproduktion antreibt.

Der Großteil des erzeugten Ammoniaks wird in der Landwirtschaft als Stickstoffquelle verwendet, die für das Pflanzenwachstum lebenswichtig ist. Die Verbindung wird in der Düngemittelindustrie häufig zur Herstellung fester Materialien wie Harnstoff, Phosphat, Ammoniumnitrat und Sulfat eingesetzt. Darüber hinaus ist Ammoniumphosphat ein schnell freisetzender Dünger und kann beim Anpflanzen von neuem Gras, bei der Nachsaat, bei der Rasensanierung und zur Rasenpflege verwendet werden.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Die Exposition gegenüber hohen NH3-Konzentrationen kann Auswirkungen auf den Menschen haben und das Marktwachstum behindern

Die meisten Menschen sind NH3 durch das Einatmen von Dämpfen oder Gasen ausgesetzt. Da das Produkt in der Natur vorkommt und in Reinigungslösungen enthalten ist, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Menschen solchen Quellen ausgesetzt werden. Bei Kontakt mit den Augen, der Haut, den Atemwegen und der Mundhöhle kommt es sofort zu einer Wechselwirkung. Der Kontakt mit geringen Ammoniakkonzentrationen in Lösungen oder Luft kann zu schnellen Augen- oder Hautreizungen führen. Höhere Konzentrationen können schwere Verbrennungen und Verletzungen verursachen. Jeder Kontakt mit konzentrierten Lösungen wie Industriereinigern kann zu ätzenden Verletzungen einschließlich Hautverbrennungen und dauerhaften Augenschäden oder Blindheit führen. Abgesehen von diesen Effekten führt die Exposition gegenüber hohen Konzentrationen beim Verschlucken von Lösungen zu ätzenden Schäden an Magen, Rachen und Mund.

SEGMENTIERUNG

Nach Anwendungsanalyse

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Das Düngemittelsegment könnte von 2021 bis 2028 einen großen Marktanteil ausmachen

Auf der Grundlage der Anwendung wird der Markt in Düngemittel, Textilien, Kühlgase, Pharmazeutika, Haushalts- und Industriereinigung und andere unterteilt.

Das Düngemittelsegment dominierte im Jahr 2020 den Weltmarktanteil und wird seine Dominanz voraussichtlich auch in den kommenden Jahren beibehalten. NH3 ist ein Baustein für Ammoniumnitratdünger, der Stickstoff freisetzt, einen wichtigen Nährstoff, der für das Pflanzenwachstum, einschließlich Rasenflächen und landwirtschaftliche Nutzpflanzen, verwendet wird. Um gesunde Pflanzen zu erhalten, verlassen sich Landwirte meist auf Düngemittel, um ihren Boden produktiv zu halten. Düngemittel tragen dazu bei, den Gehalt an essentiellen Nährstoffen wie Selen, Bor und Zink in Nahrungspflanzen zu erhöhen. Die wachsende Bevölkerung und der steigende Bedarf an Nahrungsmitteln werden die Nachfrage nach Düngemitteln für eine bessere Pflanzenproduktion steigern. Die Entwicklung fortschrittlicher Anbautechniken und der zunehmende Einsatz von Biodüngern sind die Schlüsselfaktoren für das Marktwachstum.

Ammoniumhydroxid, auch Haushaltsammoniak genannt, ist ein Wirkstoff, der in vielen Haushaltsreinigungs- und Desinfektionsmitteln verwendet wird. Es wird zum Reinigen verschiedener Oberflächen verwendet, darunter Waschbecken, Wannen, Fliesen, Arbeitsplatten und Toiletten , und andere. Diese Reinigungslösungen sind für den Hausgebrauch geeignet, wo 5 % bis 10 % NH3 mit Wasser gemischt werden.

Ammoniak ist aufgrund seiner hervorragenden thermodynamischen Eigenschaften und niedrigen Kosten ein effizientes und beliebtes Kältemittelgas. Ein NH3-basiertes Kühlsystem kostet 10 bis 20 % weniger als Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) und Fluorkohlenwasserstoffe (FKW), da das Produkt in der flüssigen Phase eine geringere Dichte aufweist. Darüber hinaus kann eine Leckage aufgrund des Geruchs schnell erkannt werden, sodass auch der Kältemittelverlust geringer ist.

REGIONALE EINBLICKE

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Die Marktgröße im asiatisch-pazifischen Raum lag im Jahr 2020 bei 27,41 Milliarden US-Dollar und es wird erwartet, dass die Region im Prognosezeitraum den Ammoniakmarktanteil dominieren wird. Dies ist auf die steigende Nachfrage der Düngemittelindustrie in Indien und China zurückzuführen. Die rasche Urbanisierung und die wachsende Bevölkerung haben die Nachfrage nach Nahrungsmitteln erhöht, was die Nachfrage nach Düngemitteln für eine bessere Pflanzenproduktion weiter ankurbeln wird. China ist der größte Düngemittelverbraucher und -produzent der Welt. Chinas Böden weisen von Natur aus einen Phosphatmangel auf, was zu Regierungsmaßnahmen zur Förderung der Phosphatnutzung und -produktion führte, um den Gesamtertrag zu steigern.

Die Landwirtschaft spielt eine wichtige Rolle in der wirtschaftlichen Entwicklung des Agrarlandes Indien, da etwa 17 % der Bruttowertschöpfung (BWS) erwirtschaftet werden und über 50 % der Bevölkerung von der landwirtschaftlichen Versorgung abhängig sind. Indien liegt bei der weltweiten Nahrungsmittelgetreideproduktion nach China und den Vereinigten Staaten an dritter Stelle, was vor allem auf die geringe Ernteproduktivität zurückzuführen ist. Angesichts der steigenden Nahrungsmittelnachfrage und der begrenzten Ackerfläche ist das langfristige Potenzial für einen Anstieg des Düngemittelverbrauchs in Indien recht hoch. Der Gesamtverbrauch an Düngemitteln in Indien belief sich im Geschäftsjahr 2020 auf 61,4 Millionen Tonnen.

Der Markt in Europa könnte in den kommenden Jahren eine deutliche Wachstumsrate verzeichnen. In Europa basiert die NH3-Produktion hauptsächlich auf der Erdgasproduktion als Schlüsselrohstoff und der Dampfmethanreformierung (SMR) als wichtigster Technologie. Die Herstellung von Stickstoffdünger ist energieintensiv. Allerdings hat die europäische Düngemittelindustrie die Energieeffizienz der Mineraldüngerproduktion verbessert. Unternehmen investieren in die aktuelle Technologie, die voraussichtlich die Energieeffizienz verbessert und die geringsten CO2-Emissionen aufweist. Beispielsweise unterzeichnete A.P. Møller-Maersk im Februar 2021 ein Projekt zum Bau von Europas größter Produktionsanlage für Kohlendioxid -freies grünes NH3, in Esbjerg an der Westküste Dänemarks.

Die USA hatten im Jahr 2020 aufgrund des Wachstums in der Agrarindustrie den höchsten Anteil am nordamerikanischen Markt. Den Entwicklungsindikatoren der Weltbank zufolge betrug die Agrarfläche in den USA im Jahr 2018 44,36 %. Die Zunahme staatlicher Initiativen zur Umsetzung moderner Landwirtschaftsmethoden und fortschrittlicher Infrastruktur hat zu den hohen Einnahmen des nordamerikanischen Marktes beigetragen.

Ein zunehmendes Bewusstsein für die Bedeutung der Haushaltshygiene kann die Nachfrage nach Haushaltsreinigungsprodukten im lateinamerikanischen Raum. Die wirtschaftliche Entwicklung Lateinamerikas, ein ausreichendes Angebot an Erdgas, die Nachfrage nach Düngemitteln und Verbesserungen in der Infrastruktur trugen dazu bei, das Interesse verschiedener potenzieller Düngemittelinvestoren zu wecken.

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Der Nahe Osten ist einer der größten Produzenten von Stickstoffdüngern weltweit. Saudi-Arabien, Iran und Katar sind die führenden Harnstoff- und NH3-produzierenden Länder im Nahen Osten. Lieferanten aus dem Nahen Osten beliefern die NH3-Importmärkte in China, Südkorea, Indien und Taiwan und exportieren über 3 Millionen Tonnen pro Jahr.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Unternehmen investieren in Forschung und Entwicklung zur Kommerzialisierung neuer und fortschrittlicher Technologien

Dieser Markt ist von Natur aus sehr wettbewerbsintensiv, da verschiedene wichtige Marktteilnehmer in der Branche vertreten sind. Die meisten wichtigen Industrieteilnehmer investieren in F&E-Aktivitäten zur Innovation entwickelter und neuer Technologien. Beispielsweise unterzeichneten die japanische Reederei NYK Line, der Schiffbauer Japan Marine United Corporation (JMU) und Nippon Kaiji Kyokai (ClassNK) im August 2020 eine gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsvereinbarung zur Kommerzialisierung eines mit Ammoniak betriebenen Ammoniakgas-Tankers (AFAGC). würde NH3 als Hauptbrennstoff verwenden. Es wird erwartet, dass die Forschung und Entwicklung erheblich zur Dekarbonisierung der Schifffahrts- und Energieindustrie beitragen wird.

Darüber hinaus akquirieren Unternehmen, kooperieren, erhöhen die Produktionskapazität, eröffnen neue Produktionsanlagen und bringen neue Produkte auf den Markt, um grünes NH3 ohne Emissionen zu produzieren und Wettbewerb in der gesamten Wertschöpfungskette zu schaffen.

• Im April 2021 unterzeichnete CF Industries Holdings, Inc. einen Beschaffungs- und Engineering-Vertrag mit Thyssenkrupp für das grüne NH3-Projekt des Unternehmens in seiner Produktionsstätte in Donaldsonville, Louisiana. Das Projekt soll bis 2023 abgeschlossen sein. CF Industries wird den von der Elektrolyseanlage erzeugten kohlenstofffreien Wasserstoff in bestehende Synthesekreisläufe integrieren, um die Produktion von 20.000 Tonnen grünem Ammoniak pro Jahr zu ermöglichen.


• Im Juni 2019 eröffnete die EuroChem Group AG, ein Düngemittelunternehmen, eine neue NH3-Produktionsanlage, EuroChem Northwest, in Kingisepp, Russland. Das Werk verfügt mit 1 Million Tonnen pro Jahr über die größte Einzelzug-Produktionskapazität in Europa. Im Juli 2019 überstieg die Anlage eine NH3-Produktion von 350.000 Tonnen.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Yara International ASA (Oslo, Norwegen)


• BASF SE (Ludwigshafen, Deutschland)


• CF Industries Holdings, Inc. (Illinois, USA)


• Nutrien Ltd. (Saskatoon, Kanada)


• SABIC (Riad, Saudi-Arabien)


• Qatar Petroleum (Doha, Katar)


• EuroChem Group (Zug, Schweiz)


• Koch Fertilizer, LLC (Kansas, USA)


• Praxair Technology, Inc. (Connecticut, USA)


• China National Petroleum Corporation (Peking, China)


• Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited (RCFL) (Mumbai, Indien)


• Andere Schlüsselakteure

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Im Mai 2021 hat das japanische Unternehmen Mitsui O.S.K. Lines steigt nach fünfjähriger Abwesenheit wieder in die Ammoniakschifffahrt ein. Darüber hinaus gab das Unternehmen bekannt, dass es an einer gemeinsamen Entwicklungsstudie zur Ammoniak-Kraftstofflieferkette teilnehmen wird.


• Im März 2021 arbeitete Development of the Special Economic Zone, ein im Oman ansässiges Unternehmen in Duqm (Tatweer), mit ACME Solar Holdings Ltd zusammen, einem Solarentwicklerunternehmen in Indien, das 2,5 Milliarden US-Dollar investieren will Herstellung von grünem Wasserstoff und grünem Ammoniak in der Sonderwirtschaftszone Duqm.


• Im Mai 2021 brachte Stamicarbon die Stami Green Ammonia Technology für eine umweltfreundliche und nachhaltige Düngemittelproduktion auf den Markt.


• Im Juli 2021 wird ACME Solar Holding Private Limited, ein in Indien ansässiges Solarentwicklerunternehmen mit 5,5 GW erneuerbarer Energie, seine erste „halbkommerzielle“ Anlage für erneuerbares Ammoniak und Wasserstoff in Rajasthan in Betrieb nehmen Zustand von Juli bis August. Darüber hinaus baut das Unternehmen im Oman eine viel größere Anlage mit einer Kapazität von 2.400 Tonnen erneuerbarem Ammoniak pro Tag, die bis Dezember fertig sein wird. Die erste Phase wird voraussichtlich Ende 2022 oder Anfang 2023 in Betrieb genommen.


• Im Juli 2021 brachte die Angus Chemical Company eine neue Ammoniak-Alternative für Haarfärbeformulierungen auf den Markt.


• Im Juli 2021 erhielten Forscher der Technischen Universität München (TUM) und McGill kürzlich einen Förderschub für ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Ziel, erneuerbares, „grünes“ Ammoniak aus Stickstoff herzustellen und Wasserstoff mittels eines innovativen plasmakatalytischen Verfahrens.


• Im Juni 2021 arbeitete Yara International, ein skandinavisches Düngemittelunternehmen, mit Trafigura, einem Rohstoffhandelsunternehmen, zusammen, um die Verwendung von Ammoniak als sauberen Kraftstoff in der Schifffahrt zu fördern und zu entwickeln und mögliche Möglichkeiten für bestimmte Zwecke zu erkunden blaues und grünes Ammoniak, um die Infrastruktur anzutreiben und neue Marktchancen zu schaffen.


• Im März 2021 arbeitete Amon Maritime mit Navigare Logistics und Mosvolds Rederi zusammen, um bis 2024 ein emissionsfreies Massengutschifffahrtsunternehmen mit Ammoniak-betriebenen Schiffen zu gründen.


• Im Juli 2021 hat Omans strategisches grünes Wasserstoffprojekt HYPORT Duqm eine Vereinbarung mit Uniper, einem Energieriesenunternehmen, unterzeichnet. Im Rahmen der Vereinbarung wird Uniper dem Projektteam beitreten, um technische Dienstleistungen zu erbringen und eine exklusive Abnahmevereinbarung für grünes Ammoniak auszuhandeln.


• Im Juli 2021 haben Euronav, ein in Belgien ansässiges Tankschifffahrtsunternehmen, der Schiffbauer Hyundai Heavy Industries (HHI), die Klassifizierungsgesellschaften Lloyd's Register und DNV ein gemeinsames Entwicklungsprojekt (JDP) für das Schiff abgeschlossen Entwicklung von mit Ammoniak ausgestatteten Tankern.


• Im Juni 2021 hat das dänische Programm zur Entwicklung und Demonstration von Energietechnologie (EUDP) 12,87 Millionen US-Dollar (81 Millionen DKK) an ein grünes Ammoniakprojekt vergeben, das von Haldor Topsoe, Skovgaard Invest und Vestas verwaltet wird. Ziel des Projekts ist der Bau einer 10-MW-Anlage für grünes Ammoniak, die direkt an die Solarstromerzeugung und lokale Windkraft gekoppelt ist. Die Anlage befindet sich in Westjütland, Dänemark, und soll bis 2023 in Betrieb gehen.


• Im Juni 2021 arbeitete Abu Dhabi National Oil Co. (ADBOC) mit Fertiglobe, einem in Abu Dhabi ansässigen Chemieunternehmen, zusammen, um seine erste Anlage für blaues Ammoniak zu entwickeln Kapazität von 1 Million Tonnen pro Jahr, da der Energieerzeuger Investitionen in kohlenstoffarme Produkte anlocken möchte. Die Anlage wird sich in der TA'ZIZ Industrial Chemicals Zone im Industriezentrum von Ruwais befinden und voraussichtlich bis 2025 in Betrieb gehen.

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