Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Business Jets, nach Business Jet-Typ (Light Business Jet, Medium Business Jet und Large Business Jet), nach System (Antriebssystem, Flugzeugstruktur, Kabineninnenausstattung, Avionik und andere), nach Ende Benutzer (Betreiber und Privat), Nach Eigentümer (Gebraucht- und Neulieferungen) und regionale Prognose, 2024–2032

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Wachstumsfaktoren für den Business Jet-Markt

Steigerung der Kaufkraft und des Nettovermögens von Einzelpersonen und verstärkter Flugverkehr zur Beschleunigung des Marktwachstums

Eine kontinuierliche Zunahme des Flugverkehrs in Entwicklungs- und Industrieländern wird voraussichtlich die Nachfrage nach neuen Flughäfen in großen Ländern erhöhen. Dies ist auf einen Anstieg des gesamten Nettovermögens und der Kaufkraft des Einzelnen in einem Post-Pandemie-Szenario zurückzuführen. Die Wirtschaft floriert allmählich und kehrt zur Situation vor der Pandemie zurück, was zu einem Anstieg des Nettovermögens der Menschen und damit zu einem wachsenden Markt für Geschäftsflugzeuge führt.

Darüber hinaus treiben die zunehmende Urbanisierung in Asien und die steigende Nachfrage aus Ländern wie Indien und China das Wachstum des Marktes voran. Die steigende Nachfrage von Millionären nach modernen Geschäftsflugzeugen und der florierende Luftfahrtsektor treiben das Wachstum des Marktes voran. Darüber hinaus wurden mit der Wiedereröffnung der Wirtschaft nach der Pandemie auch Geschäftsreisen wieder aufgenommen, was zu einer allgemeinen Beschleunigung des Marktwachstums führte. Die gestiegene Nachfrage nach geeigneten Jet-Interieurs und damit verbundenen Dienstleistungen wird den Markt im Prognosezeitraum ankurbeln.

So gab beispielsweise die Adani Group, ein indisches multinationales Unternehmen, im Januar 2024 bekannt, dass sie sechs Geschäftsflugzeuge gekauft hat. Bei den Jets handelte es sich um Pilatus PC-24 und der Auftragswert betrug 36,29 Millionen US-Dollar.

Zunahme der Aufarbeitung von Gebrauchtflugzeugen und das Aufkommen von OEM-Marktteilnehmern treiben das Marktwachstum voran

Es wird erwartet, dass im Prognosezeitraum die Zahl gebrauchter Flugzeuge, die zu Geschäftsflugzeugen erneuert werden, steigt und die Zahl der Erstausrüster auf dem Markt für Geschäftsflugzeuge zunimmt. Die Einführung neuer Modelle in die bestehende Flotte treibt das Wachstum des globalen Marktes für Geschäftsflugzeuge voran. Laut den Daten von GAMA, der General Aviation Manufacturers Association, stiegen die Auslieferungen von Geschäftsflugzeugen im ersten Halbjahr 2019 statistisch um über 12 %. Aufgrund ihrer Vorteile stieg die Nachfrage nach neuen Modellen wie Pilatus PC-24, Cirrus SF50 Vision und Gulfstream G500 ist maximal. Mit zunehmender Kaufkraft fordern viele Käufer von Geschäftsflugzeugen eine maßgeschneiderte Innenausstattung.

• Beispielsweise stellte Boeing Business Jets, ein Business-Jet-Segment der Boeing Company, im Oktober 2023 eine Premium-Kabinenauswahl für seine Reihe von Boeing VIP Jets vor. Die Premium-Kabinenauswahl ist für BBJ 737-7 zum Festpreis verfügbar.

Das Aufkommen neuer Marktteilnehmer dürfte zu einem positiven Marktwachstum führen. Darüber hinaus sind Weiterentwicklungen und maßgeschneiderte Flugzeugsanierungen wichtige Treiber für den Markt. Wichtige Marktteilnehmer sind an der Herstellung individueller Geschäftsflugzeuge für Kunden beteiligt, was zu einer Personalisierung der Flugzeuge entsprechend dem Kunden führt.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Beschaffungskosten zur Begrenzung des Marktwachstums

Die Beschaffung von Privatjets ist kostspielig und zeitaufwändig und für die breite Öffentlichkeit nicht erschwinglich. Nur Menschen mit hoher Kaufkraft und hohem Vermögen, etwa Großunternehmer und Prominente, können sich Privatjets leisten. Die Individualisierung gebrauchter Flugzeuge erhöht die Gesamtkosten, da sie allgemeine Wartungs- und Reparaturarbeiten sowie zusätzliche Kosten für die neue Innenausstattung mit sich bringt. Darüber hinaus sind bei der Beschaffung eines Privatjets zahlreiche staatliche Verfahren erforderlich, die eine lange Bearbeitungszeit in Anspruch nehmen. Daher begrenzen Kosten und Zeit für die Anschaffung eines Geschäftsflugzeugs trotz wachsender Nachfrage und technologischer Fortschritte das Wachstum des Geschäftsflugzeugmarktes auf ein gewisses Maß.

Marktsegmentierungsanalyse für Geschäftsflugzeuge

Nach Business-Jet-Typanalyse

Der Anteil großer Geschäftsflugzeuge hatte aufgrund der zunehmenden Geschäftsreisen den größten Marktanteil

Der Typ ist in leichte, mittelgroße und große Geschäftsflugzeuge unterteilt.

Das Segment der großen Geschäftsflugzeuge hatte aufgrund der starken Nachfrage nach Geschäftsreisen nach der Pandemie den höchsten Marktanteil. In einem Post-Pandemie-Szenario, wenn der gesamte Flugverkehr wieder aufgenommen wurde, haben Unternehmen und die Weltwirtschaft begonnen, zu Wachstumsmustern zurückzukehren, was zu einem anschließenden Anstieg des Flugverkehrs für Unternehmen führte.

Die Segmente der leichten und mittleren Geschäftsflugzeuge hielten bedeutende Marktanteile und dürften aufgrund der hohen Verfügbarkeit und vergleichsweise niedrigeren Beschaffungskosten als bei großen Privatjets mit konstantem CAGR wachsen.

Durch Systemanalyse

Die Präsenz wichtiger Marktteilnehmer soll das Wachstum des On-Demand-Segments steigern  

Auf der Grundlage des Systems ist der Markt in Antriebssysteme, Flugzeugstrukturen, Kabineninnenräume, Avionik und andere unterteilt.

Das Segment Antriebssysteme wird im Prognosezeitraum den Markt dominieren. Dieses Wachstum ist auf die steigende Nachfrage nach neuen Geschäftsflugzeugen in Ländern wie China, den Vereinigten Arabischen Emiraten und den USA zurückzuführen. Darüber hinaus ist das Wachstum auch auf den Aufstieg vieler Privatjet-Dienstleister in Industrie- und Schwellenländern zurückzuführen.

Das Segment Kabineninnenausstattung dürfte im Prognosezeitraum aufgrund der Nachfrage nach MRO-Dienstleistungen und Flugzeugmodernisierungsprogrammen deutlich wachsen.

• Im November 2023 gab beispielsweise Soisa Aircraft Interiors, ein in Mexiko ansässiges Unternehmen für Flugzeuginnenausstattung, die Erweiterung seines Werks in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten (V.A.E.) bekannt. Die neue Anlage hat sich vervierfacht und verfügt über spezialisierte Produktionslinien mit speziellen Einheiten für die Laminierung von Kleiderbezügen, Vorhängen und Zuschnittbereichen.

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Durch Endbenutzeranalyse

Steigendes Nettovermögen von Privatpersonen führt zu erhöhter Nachfrage nach dem privaten Segment

Das Endverbrauchersegment wird in Betreiber und private Endverbraucher unterteilt.

Das Betreibersegment dominierte den Markt im Jahr 2023. Die zunehmende Flottenmodernisierung und die Nachfrage nach Privatjet-Betreibern in Nordamerika und Europa treiben das Marktwachstum des Segments voran.

Das Privatsegment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich zunehmen. Dies ist auf die steigende Nachfrage nach Privatjets von vermögenden Privatpersonen und Unternehmen zurückzuführen.

Nach Eigentümeranalyse

Gebrauchtsegment wird in den Prognosejahren aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach erneuerten Flugzeugen dominieren

Der Markt ist je nach Besitz in Gebraucht- und Neulieferungen unterteilt. Das Gebrauchtflugzeugsegment hatte aufgrund der historischen Verfügbarkeit gebrauchter Flugzeuge einen höheren Marktanteil. Darüber hinaus wird erwartet, dass ein Anstieg der Modernisierung alter Flugzeuge durch neue Privatjets das Marktwachstum im Prognosezeitraum ankurbeln wird.

Es wird erwartet, dass das Wachstum des Nettovermögens, der Kaufkraft und die Zunahme globaler Geschäftsreisen den Markt für das neue Liefersegment von 2024 bis 2032 ankurbeln werden.

REGIONALE EINBLICKE

Der Markt ist in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und den Rest der Welt unterteilt.

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Nordamerika dominierte im Jahr 2023 den Marktanteil für Geschäftsflugzeuge und wurde auf 19,71 Milliarden US-Dollar geschätzt. Das Wachstum in dieser Region ist auf die Präsenz wichtiger Akteure, die größte Flottengröße, die steigende Nachfrage nach Elektroflugzeugen und die Verfügbarkeit der erforderlichen Infrastruktur zurückzuführen, die das Wachstum des Marktes für Geschäftsflugzeuge in der gesamten Region vorantreibt. Die wachsende Nachfrage in den USA und Kanada treibt vorläufig die Einführung von Geschäftsflugzeugen in Nordamerika voran.

Der asiatisch-pazifische Raum wird im Zeitraum 2024–2032 voraussichtlich ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnen. Das Wachstum ist auf die zunehmende Entwicklung und Investition von Infrastrukturen durch Länder wie Japan, Indien und China zurückzuführen. Darüber hinaus dürfte die Einführung von Geschäftsflugzeugen in den Ländern der Region aufgrund der zunehmenden Nutzung von Flugzeugen durch Betreiber und Dienstleister in diesen Ländern die Region Asien-Pazifik vorantreiben. Präferenz der Kunden für Firmenjets auf anspruchsvollen Langstreckenstrecken und aufgrund anderer Reisebeschränkungen. Selbst auf dem Weltmarkt gab es die höchste Nachfrage nach großen Jets aus dem asiatisch-pazifischen Markt.

Europa wird von 2024 bis 2032 ein deutliches Wachstum verzeichnen. Dies ist auf eine Zunahme von Leasingeinrichtungen, fortschrittlichen technologiebasierten Flugzeugen und Charterdienstleistern und -betreibern zurückzuführen. Air Partner, Jetfly, NetJets Europe und VistaJet gehören zu den führenden Charteranbietern in Europa. Darüber hinaus hat das Wachstum von Privatjets auf dem Markt aufgrund des veränderten Flugverhaltens der Passagiere im Jahr 2023 stark zugenommen.

Im Prognosezeitraum wird die Region Naher Osten aufgrund der hohen Nachfrage in großen Volkswirtschaften wie den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und Israel voraussichtlich ein konstruktives Wachstum verzeichnen. Wachsende Emissionsvorschriften für den Luftverkehr haben die Nachfrage nach privaten und neueren Flugzeugen angeheizt. Darüber hinaus haben prominente vermögende Privatpersonen (HNWI) im Nahen Osten die Nachfragedynamik des Marktes positiv beeinflusst. Im Gegensatz dazu waren die damit verbundenen Eigentumsvorteile, wie z. B. die Entwicklung von Teileigentümern oder Privatjet-Kartenprogrammen, entscheidende Faktoren für die Förderung des Marktwachstums.

Der Rest der Welt wird von 2024 bis 2032 moderat wachsen. Das Wachstum in dieser Region ist auf erhöhte Ausgaben für die Beschaffung von Jets der nächsten Generation aus Lateinamerika und Afrika zurückzuführen. Das steigende Budget und wachsende Programme zur Modernisierung der Flotten treiben das Marktwachstum voran.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Business-Jet-Markt

Hauptakteure konzentrieren sich auf die Bereitstellung einer Vielzahl kostengünstiger Dienste, um auf dem Markt zu überleben

Das Wettbewerbsumfeld des Marktes ist aufgrund mehrerer großer Akteure wie Airbus SAS und der Boeing Company stark fragmentiert. Diese Unternehmen konzentrieren sich auf die Bereitstellung erstklassiger Geschäftsflugzeuge. Darüber hinaus freuen sich die Jet-Hersteller darauf, technologisch fortschrittliche Hybridtriebwerke zu produzieren und solide Partnerschaften mit Schwellenländern aufzubauen.

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen:

• Airbus SAS (Niederlande)


• The Boeing Company (USA)


• Bombardier (Kanada)


• Dassault Aviation (Frankreich)


• Embraer SA (Brasilien)


• Gulfstream Aerospace Corporation (USA)


• HondaJet (USA)


• Textron, Inc. (USA)


• Luftfahrtflugzeuge (Israel)


• XTI. Flugzeuge (USA)


• Zunum Aero (USA)


• Joby Aviation (USA)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• Dezember 2022 – Die indische Regierung hat den neuen Betrieb des Luxus-Business-Jet-Terminals in Kochi, Kerala, vorgestellt. Die Hauptattraktion des Terminals ist die kürzeste Auto-Flugzeug-Entfernung, da die Entfernung von der Autovorhalle bis zur Luftseite etwa 100 Meter beträgt. Nach Abschluss der Sicherheitskontrolle und der Einreiseformalitäten kann ein Passagier das Flugzeug innerhalb von zwei Minuten erreichen.


• Dezember 2022 – Gulfstream Aerospace Corp. führt zusammen mit Rolls Royce einen OEM-Testflug eines Geschäftsflugzeugs durch, das mit nachhaltigem Flugtreibstoff betrieben wird. Das Flugzeug soll ein Ultralangstrecken- und ein Doppelstreckenflugzeug sein und der Testflug fand im Hauptquartier von Gulfstream statt.


• Juli 2022 – Dassault Aviation hat IAI (Israel Aerospace Industries) mit der Produktion und Konstruktion von beweglichen Flügelflächen aus Vollverbundwerkstoff für den Langstrecken-Geschäftsjet Falcon 10X beauftragt. Es wird erwartet, dass das IAI die Entwurfsphase der beweglichen Flügelflächen vorantreibt und dabei hilft, der hohen Nachfrage nach dem neuen Flugzeug gerecht zu werden.


• April 2022 – Textron Inc., ein in den USA ansässiges Unternehmen der Flugzeugindustrie, hat Pipistrel für 235 Millionen US-Dollar übernommen. Mit dieser Übernahme möchte Textron seine Fertigungs- und Produktentwicklungskapazitäten erweitern und Textron zu einem weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Flugzeuge machen. Pipistrel wird unter Textrons neuem Geschäftssegment namens Textron eAviation betrieben. Pipistrel ist ein in Slowenien ansässiger Hersteller von leichten privaten Elektroflugzeugen.


• September 2021 – Gulfstream Aerospace Corp. brachte ein neues Ultra-Langstreckenflugzeug auf den Markt, das auch als das größte speziell für Geschäftsreisende gebaute Flugzeug der Welt gelten soll und den Namen G700 trägt. Der neue Privatjet soll 75 Millionen US-Dollar kosten. Das Flugzeug bietet Platz für ein großes Bett, eine Dusche und fünf Wohnbereiche für bis zu 19 Passagiere.

BERICHTSBEREICH

Der Bericht bietet detaillierte Informationen zum Markt und konzentriert sich auf Aspekte wie Servicetypen, Flughafentypen, Infrastrukturtypen und Hauptakteure. Darüber hinaus bieten Marktforschungsberichte Einblicke in Servicetrends für Firmenflugzeuge, Wettbewerbsumfeld, Marktwettbewerb, Produktpreise und Marktbedingungen und konzentrieren sich dabei auf wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren enthält es mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zur Größe des Weltmarktes beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts