Avionik-Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse, nach System (Hardware und Software), Plattform (kommerzielle, militärische, Geschäftsflugzeuge und allgemeine Luftfahrt), Endverbrauch (OEM und Aftermarket) und regionale Prognose, 2024–2032

Der globale Avionikmarkt wurde im Jahr 2023 auf 91,32 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll von 99,33 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 179,44 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,67 % im Prognosezeitraum entspricht.

Der Begriff Avionik ist die Kombination der Begriffe „Luftfahrt“ und „Elektronik“. Es wird in einem Luft- oder Raumfahrzeug installiert und kann Triebwerkssteuerungen, Flugsteuerungssysteme, Navigation, Kommunikation, Flugschreiber, Beleuchtungssysteme, Bedrohungserkennung, Treibstoffsysteme und elektrooptische Systeme umfassen. (EO/IR)-Systeme, Wetterradare, Leistungsmonitore und Systeme, die Hunderte anderer Missions- und Flugsteuerungsaufgaben ausführen. Verkehrsflugzeuge, Hubschrauber, militärische Kampfflugzeuge, Geschäftsflugzeuge und Raumfahrzeuge nutzen alle Avionik, um Dienste bereitzustellen, Missionen auszuführen, neue Entdeckungen zu machen, Leistungsmessungen zu überwachen und zu melden und innerhalb festgelegter Sicherheitsparameter zu arbeiten.

Die fortschrittlichsten Systeme integrieren mehrere Funktionen, um die Leistung zu verbessern, die Wartung zu vereinfachen und Kosten zu senken. Die Hardware ist eine Kombination aus einem automatischen Flugmanagementsystem (AFMS), Kommunikation, Navigation, Überwachung (CNS), einem elektrischen System, einer automatischen Drosselklappe, einem Notfallsystem, einem Missions- und Taktiksystem, einem Bordunterhaltungssystem, einem Gesundheitsüberwachungssystem und einem Kollisionsvermeidungssystem. Wettersystem und Kraftstoffmanagementsysteme. Die Software besteht aus sicherheitskritischer Bordsoftware, Missionsflugmanagementsoftware, Flugmanagementsoftware, Flugzeuggesundheitsdiagnosesoftware, Trainings- und Simulationssoftware und anderen.

Der Marktanteil der Avionik wird in Bezug auf Fortschritte und Umsatz enorm wachsen. Zu den Hauptfaktoren, die für das Wachstum des Marktes verantwortlich sind, gehören der wachsende Markt für Anwendungen und kommerzielle Luftfahrt sowie die zunehmende Einführung fortschrittlicher Technologien und Systeme wie Fly-by-Wire. Darüber hinaus trägt die zunehmende Beschaffung hochmoderner Militärflugzeuge für Transport- und Kampfeinsätze zum Wachstum im Prognosezeitraum bei.

Airbus und Boeing, die beiden Flugzeughersteller, lieferten im Jahr 2020 30 % bzw. 60 % weniger Flugzeuge aus und meldeten die niedrigsten Flugzeugbestellungen seit mehr als einem Jahrzehnt. Darüber hinaus reduzierte Airbus, einer der weltweit größten Hersteller von Verkehrsflugzeugen, seine Flugzeugproduktion aufgrund der COVID-19-Pandemie um etwa ein Drittel.

Markttrends für Avionik

Entstehung von K.I. bei militärischen Kampfsystemen ist der wichtigste Markttrend

Wie fast jede andere Branche hat künstliche Intelligenz (KI) einen enormen Einfluss auf die Luftfahrtindustrie. Kampfflugzeuge der fünften und sechsten Generation befinden sich in der Entwicklung und tendieren zunehmend zu optionalen oder unbemannten Versionen. Das bedeutet, dass Avioniksysteme mit Hilfe künstlicher Intelligenz den unbemannten Flugbetrieb ermöglichen würden. Für die F-16 gibt es bereits eine unbemannte Version und der B-21-Bomber der nächsten Generation wird voraussichtlich mit autonomen Systemen ausgerüstet. K.I. wird bereits in der Avionik eingesetzt, um Kampfflugzeuge mit optimierten Abfangprofilen, Waffenführung und Flugbahn, Startvermeidung und ISR auszustatten. Die F-35 verfügt über künstliche Intelligenz in ihren Avioniksystemen.

Ein weiterer Bereich der Avionik, den K.I. Einsetzbar ist die Zielerkennung. Im April 2021 demonstriert Rafael Advanced Defense Systems Ltd. neue Fähigkeiten zur automatischen Zielerkennung (ATR) und autonome Waffensysteme, die mithilfe von Trägheitsnavigationssystemen (INS) in Umgebungen ohne GPS eingesetzt werden können. Basisnavigation im Zielgebiet und ATR-Modus zur automatischen Erkennung und Identifizierung individuell zugeordneter Ziele. Somit ist die Integration von K.I. Mit dem modernen System eröffnen sich im Prognosezeitraum zahlreiche Möglichkeiten für Technologiewachstum und Avionikmarktwachstum.

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Wachstumsfaktoren für den Avionikmarkt

Verbesserte Einführung von Flugmanagementsystemen und Flugzeugcomputern, um das Marktwachstum voranzutreiben

Flugzeugcomputersysteme bieten Proline-Fusionsfunktionen, integrierte Kabinenelektroniklösungen, Kommunikationssysteme, Navigationssysteme, Überwachungssysteme, integrierte Flugsteuerungen sowie Simulations- und Trainingssysteme. Alle diese Systeme verbessern die Betriebsleistung von Flugzeugen. Die Proline-Fusion-Funktionen sind eine Kombination aus Flugführung und Informationsmanagement, Touch-Steuerung der primären Fluganzeigen und erweitertem Flug- und Leistungsmanagement. Das Flugmanagementsystem ermöglicht eine reibungslose Navigation und Leistung und sorgt für Sicherheit und effektives Management des Flugzeugs.

Ein Navigationssystem besteht aus Landesensoren, die dazu dienen, vollautomatische Landungen zu ermöglichen. Die Situationsbewusstseins- und Überwachungssysteme, die integrierte Flugsteuerung sowie die Simulations- und Trainingssysteme verbessern die betriebliche Leistung der Flugzeuge. Die Flugsicherheit wurde durch das Avioniksystem erhöht. Eine Zunahme des Reisens nach der Pandemie hat zu einem anschließenden Anstieg der Nachfrage nach spezialisierten integrierten Systemen geführt und damit die Gesamtmarktnachfrage erhöht.

Steigerung der Beschaffung moderner Flugzeuge aufgrund der wachsenden Luftfahrtindustrie, um die Expansion der Branche voranzutreiben

Die Verkehrsflugzeuge der nächsten Generation sind jetzt mit hochmodernen Avioniksystemen für einen reibungslosen Flugbetrieb ausgestattet. Diese High-Tech-Systeme tragen dazu bei, Wartungsarbeiten zu vereinfachen, indem sie Ausfallzeiten reduzieren. Andererseits hat die Luftfahrtindustrie begonnen, sich von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zu erholen und konzentriert sich auf die Erweiterung ihrer Flotten durch die Beschaffung oder Leasing von Flugzeugen der nächsten Generation. Der wachsende Markt der Billigflieger und Billigflieger ist einer der Hauptfaktoren für die zunehmende Beschaffung von Verkehrsflugzeugen. Diese Billigfluggesellschaften haben bereits Großbestellungen für Schmal- und Großraumflugzeuge zur Flottenerweiterung aufgegeben.

Darüber hinaus haben auch die Vollkostenfluggesellschaften Großbestellungen bei den OEMs aufgegeben und rechnen mit Auslieferungen bis Ende 2025.

• Beispielsweise gab Airbus im Januar 2024 bekannt, dass es im Jahr 2023 netto 2.094 Flugzeugbestellungen erhalten habe. Die Zahl der Neubestellungen war atemberaubend und übertraf den bisherigen Airbus-Rekord von 2013 mit 1.503 Flugzeugen. Hauptsächlich wurden die A320-Familie für Kurzstreckenflüge und die A350 für Langstreckenflüge bestellt.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Hohe Kosten für die Wartung von Systemen schränken das Marktwachstum ein

Die Kosten sind einer der wichtigsten Faktoren, die beim Betrieb und der Wartung von Flugzeugen berücksichtigt werden. Der Wartungsaufwand ist für Flugzeuge der modernen Generation extrem hoch. Es kann bis zu einem Drittel der Flugzeugwartungskosten betragen. Die moderne Avionik umfasst eine große Anzahl von LRMs und LRUs. Jedes LRU/LRM wiederum besteht aus mehreren Leiterplattenbaugruppen mit eingebauter Testausrüstung (BITE) zur kontinuierlichen Überwachung während des Fluges.

Wenn diese LRUs fehlerhaft getestet werden, wird das gesamte System durch ein Ersatzsystem oder ein neues System ersetzt. Die fehlerhaften Geräte werden dann zur Wartung in eine spezielle Werkstatt gebracht und erfordern die Durchführung von Wartungsmaßnahmen durch qualifiziertes Wartungspersonal. Der Austausch- und Wartungsprozess ist für die Fluggesellschaft und die Flugzeugbetreiber nicht kosteneffizient, was die Marktentwicklung behindert.

Avionik-Marktsegmentierungsanalyse

Durch Systemanalyse

Hardware-Segment wird aufgrund der Fähigkeit zur Flugbahnprojektion dominieren

Basierend auf dem System wurde der Markt in Hardware und Software segmentiert. Das Hardware-Segment hielt im Jahr 2022 einen dominanten Marktanteil. Die Dominanz dieses Segments wird auf die Multitasking-Fähigkeit des Hardware-Systems zurückgeführt. Es führt die Flugbahnvorhersage und die Steuerung des Flugzeugs durch. Darüber hinaus haben mehrere OEMs inzwischen damit begonnen, Hochleistungslösungen für kommerzielle und militärische Anwendungen auf den Markt zu bringen.

Es wird prognostiziert, dass das Softwaresegment im Prognosezeitraum eine hohe CAGR verzeichnen wird. Dies ist auf den zunehmenden Einsatz von Softwaresystemen in der Avionik zur Verbesserung der Flugbetriebsfähigkeit zurückzuführen. Zahlreiche OEMs weltweit haben Partnerschaften und Joint Ventures initiiert, um die bestmögliche Software für die Avionik bereitzustellen.

• Im März 2022 stellte beispielsweise der in Neuseeland ansässige Luftkommunikationsanbieter Flightcell einen neuen All-in-one-Cockpit-SmartHub-Rekorder speziell für den Drehflüglermarkt vor. Das Cockpit soll fortschrittlich und gut mit der neuesten Avioniksoftware ausgestattet sein.

Nach Plattformanalyse

Militärsegment wird aufgrund steigender verteidigungsbezogener Staatsausgaben schneller wachsen

Basierend auf der Plattform wird der Markt in kommerzielle, militärische, Geschäftsflugzeuge und allgemeine Luftfahrt eingeteilt. Das kommerzielle Segment hatte im Prognosezeitraum den größten Marktanteil. Die steigende Nachfrage nach Verkehrsflugzeugen hat in den letzten zwei Jahrzehnten zur Dominanz dieses Segments geführt. Es wird prognostiziert, dass der weltweite Anstieg der Zahl der Flugpassagiere das Marktwachstum im Prognosezeitraum ankurbeln wird.

Das Militärsegment wird im Prognosezeitraum aufgrund der steigenden Verteidigungsausgaben in großen Ländern wie den USA, China und Indien voraussichtlich eine hohe CAGR verzeichnen. Indien wird im Zeitraum 2023–2024 voraussichtlich 72,6 Milliarden US-Dollar für Militärausgaben ausgeben, während China voraussichtlich 225 Milliarden US-Dollar ausgeben wird. Chinas Wachstum der Militärausgaben um 7 % übertrifft tatsächlich die angestrebte Wirtschaftswachstumsrate von etwa 5 %. Darüber hinaus beschaffen diese Länder kontinuierlich hochmoderne Militärflugzeuge für Kampf- und Transportzwecke. Zum Beispiel

• Im April 2023 gab GE Aerospace bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit Lockheed Martin zur Unterstützung der F-35-Avionik und der elektrischen Antriebssysteme unterzeichnet hat. Der Vierjahresvertrag umfasst Avionik-MRO-Dienstleistungen für GE Aerospace-Systeme im F-35 Lightning II-Flugzeug.

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Nach Endverwendungsanalyse

Flugzeugaufrüstung und wachsende Aftermarket-Möglichkeiten zur Stärkung des Aftermarket-Segments

Basierend auf der Endverwendung wird der Markt in Erstausrüster und Ersatzteilmarkt eingeteilt.

Das Aftermarket-Segment hielt im Jahr 2022 einen dominanten Marktanteil. Das Wachstum ist auf Modernisierungsprogramme mehrerer kommerzieller Fluggesellschaften zurückzuführen. Die Erneuerung von Modernisierungsverträgen verschiedener Flugzeughersteller wie Boeing und Airbus mit europäischen Fluggesellschaften treibt das Marktwachstum im Prognosezeitraum voran.

Es wird prognostiziert, dass das OEM-Segment im Prognosezeitraum mit der höchsten CAGR wachsen wird. Das hohe Wachstum ist auf die zunehmende Zahl der weltweit ausgelieferten Geschäftsjets und Militärflugzeuge zurückzuführen. Die Forschungs- und Entwicklungsprogramme (F&E) zur Entwicklung technologisch fortschrittlicher Computerkomponenten für die Luftfahrt zur Verbesserung der Zuverlässigkeit von Flugzeugen sollen den Markt ankurbeln. Zum Beispiel

• Im Oktober 2023 gab RTX bekannt, dass es die Funktionsweise eines Halbleiter-Leistungsschalters zur Verbesserung der hybridelektrischen Antriebssysteme in zukünftigen Flugzeugen erfolgreich demonstriert hat. Die Initiative ist ein wichtiger Baustein, um bis 2050 Netto-CO2-Emissionen von Null zu erreichen.

REGIONALE EINBLICKE

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Die Marktgröße in Nordamerika belief sich im Jahr 2022 auf 34,02 Milliarden US-Dollar. Die Dominanz dieser Region ist auf die steigende Nachfrage nach Verkehrsflugzeugtypen zur Flottenerweiterung zurückzuführen. Die USA sind eine der größten Luftfahrtindustrien mit mehr als 1000 operierenden Flugzeugen. Darüber hinaus sind in der Region große Hersteller von Flugzeugen und Avioniksystemen wie Boeing und General Electric ansässig.

Diese Unternehmen arbeiten kontinuierlich in Partnerschaften zusammen und investieren in Forschung und Entwicklung, um die Avionikfähigkeiten in den kommenden Flugzeugmodellen für kommerzielle und militärische Anwendungen zu verbessern. Laut einem Bericht der International Air Transport Association (IATA) wird erwartet, dass das Wachstum der Passagiernachfrage den Luftfahrtsektor im Jahr 2023 ankurbeln wird, was zu einem hohen Wachstum im Prognosezeitraum führen wird.

Europa verzeichnete aufgrund der Präsenz wichtiger Akteure wie Thales Group und Safran ein bemerkenswertes Marktwachstum. Diese Unternehmen sind führende Marktteilnehmer und verfügen über ein umfangreiches Produktportfolio. Im Hinblick auf die regionale Präsenz erwägen diese wichtigen Akteure die Errichtung von Werken außerhalb Europas. Darüber hinaus verfügen sie über eine starke regionale Präsenz auf der ganzen Welt.

Für den asiatisch-pazifischen Markt wird im Prognosezeitraum und aufgrund der expandierenden Luftfahrtindustrie in China und Indien ein gesundes Wachstum prognostiziert. Darüber hinaus ist die chinesische Luftfahrt nach wie vor die zweitgrößte Volkswirtschaft mit Verteidigungsausgaben nach den USA. Laut dem Global Aerospace and Defense Industry Outlook Report 2020 benötigte China in den nächsten 15 Jahren 8.090 Flugzeuge. Darüber hinaus fördert die wachsende Aftermarket-Industrie in der Region das Wachstum der Region.

Der Rest der Welt verzeichnete aufgrund des Wachstums der Luftfahrtindustrie in ganz Lateinamerika ein bemerkenswertes Wachstum. Dieses Wachstum ist auf die wachsende Luftfahrtindustrie im gesamten Nahen Osten zurückzuführen. Darüber hinaus kurbeln die wachsende Beschaffung und Nachfrage nach Militärflugzeugen aus aufstrebenden Regionen wie Lateinamerika das Marktwachstum an.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Avionikmarkt

Herausragende Forschungsprozesse, die von wichtigen Marktteilnehmern integriert werden, um innovative Technologien zu entwickeln, um das Marktwachstum voranzutreiben

Die Entwicklung eines technologisch fortschrittlichen Systems, eines kostengünstigen softwaredefinierten Funksystems und eines effizienteren Kommunikationssystems für Flugzeuge sind die kommenden Trends auf dem Markt. Ein diversifiziertes Produktportfolio sowie eine innovative Forschungsideologie, die von den Hauptakteuren akzeptiert wird, sind der Hauptfaktor für die Ankurbelung des Marktes.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• BAE Systems PLC (Großbritannien)


• Cobham PLC (Großbritannien)


• Raytheon Technologies Corporation (USA)


• Garmin Ltd. (USA)


• General Electric Company (USA)


• Honeywell International Inc. (USA)


• L3Harris Technologies Inc. (USA)


• Meggitt Ltd. (Großbritannien)


• Safran S.A. (Frankreich)


• Teledyne Technologies Incorporated. (USA)


• Thales Group (Frankreich)


• Transdigm Group Inc. (USA)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER BRANCHE:

• Mai 2023 – Lockheed Martin Corporation ist eine Partnerschaft mit IFS Global eingegangen, um ihre Marktposition durch die Nutzung der Marktstärken des jeweils anderen zu stärken. Ziel der Partnerschaft ist die Förderung verschiedener Dienstleistungen und Produkte, um Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungskonzerne bei der Modernisierung ihrer Ausrüstung und der unterstützenden technologischen Infrastruktur zu unterstützen.


• Februar 2023 – Die USAF vergab einen Auftrag über 135 Millionen US-Dollar an Collins Aerospace für die Bereitstellung eines elektronischen Steuerungssystems für C-130-Flugzeuge. Collins Aerospace würde Herstellungs- und Konstruktionsunterstützung für den NP2000-Achtblattpropeller, das elektronische Propellersteuerungssystem und Ersatzteile für die Air Force C-130-Produktion bereitstellen.


• November 2022 – Collins Aerospace hat seinen On-Site Support (OSS)-Vertrag mit China Southern Airlines (CSN) auf 15 Jahre verlängert. Die Vereinbarung würde technischen Support für den Integrated Drive Generator (IDG) von Collins und andere Generatoren für mehrere Flugzeuge wie die B787, A320neo und ARJ21 hinzufügen.


• November 2022 – BAE Systems PLC erhielt einen Auftrag über 89 Millionen US-Dollar für die Wartung und Unterstützung der Avionik des Eurofighter Typhoon-Flugzeugs für die Luftwaffenplattformen Deutschlands, Spaniens, Großbritanniens und Italiens für die nächsten fünf Jahre Jahre.


• September 2022 – Safran hat mit Thales eine Vereinbarung zur Übernahme seines Geschäftsbereichs elektrischer Luftfahrtsysteme getroffen. Die Vereinbarung umfasste die Übernahme von Thales Avionics Electrical Motors und Thales Avionics Electrical Systems. Darüber hinaus umfasste die Vereinbarung die Übernahme des Supports, der Wartung und der Aktivitäten von Thales für elektrische Luftfahrtausrüstung in Singapur und Orlando, Florida, in den USA.

BERICHTSBEREICH

Der globale Marktforschungsbericht umfasst die eingehende Analyse der Branche. Es konzentriert sich hauptsächlich auf Schlüsselaspekte wie führende Marktteilnehmer, die Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt, Produktsysteme und führende Technologietrends sowie die Forschungsideologie des Produkts. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen, die Fünf-Kräfte-Analyse und Trends von Porter. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren liefert der Bericht mehrere Faktoren, die zum Marktwachstum im Prognosezeitraum beitragen werden.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

BERICHTSUMFANG UND SEGMENTIERUNG