Marktgröße, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für Coiled Tubing Services, nach Service (Bohrlocheingriff (Bohrlochfertigstellung und Bohrlochreinigung) und Bohren), nach Anwendung (Onshore und Offshore) und regionaler Prognose, 2020–2032

Der weltweite Markt für Spiralrohrdienstleistungen wurde 2019 auf 5,52 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2032 8,86 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,43 % im Prognosezeitraum entspricht. Der Markt wird durch verstärkte Explorations- und Produktionsaktivitäten, steigende Nachfrage nach Bohrlochinterventionsdiensten, Kosteneffizienz und technologische Fortschritte angetrieben und trägt zur Marktexpansion und Effizienz bei.

Die Entwicklung von Tiefwasser und Ultratiefwasser bietet stetige Wachstumschancen für den Markt. Eine Zunahme der Bohr-, Fertigstellungs- und Interventionsdienste auf der Onshore- und Offshore-Plattform steigert auch die Nachfrage nach Coiled-Tubing-Diensten. Die Verlagerung hin zu Bohrlöchern mit größerer Reichweite wird das Marktwachstum ankurbeln. Die Coiled-Tubing-Technologie wird häufig zum Einsatz von Werkzeugen und Materialien durch Produktionsgehäuse oder -rohre und zur Erkundung von Anwendungen wie Schiefer, Tight Gas und Tight Oil eingesetzt.

Die Regierung und private Einrichtungen zeigen aufgrund des enormen Potenzials an Schiefer- und Tight-Gas-Reserven Interesse an Explorations- und Produktionsaktivitäten. Gleichzeitig geben Konzernunternehmen enorme Summen aus, um die Produktionskosten zu senken und die Produktivität zu steigern. Die ausgereiften Ölfelder wie Permian Basin und Bakken Ford erfordern Bohrlochinterventionen, um die Bohrlochproduktion zu steigern. Daher werden Spiralrohre von verschiedenen Ölfeldbetreibern in großem Umfang eingesetzt, um die Produktivität des Bohrlochs zu steigern.

Volatilität der Ölpreise aufgrund von COVID-19 hat sich auf die Öl- und Gasindustrie ausgewirkt

Die zunehmende Besorgnis über die Übertragung des COVID-19-Virus hat erhebliche Auswirkungen auf die Öl- und Gasindustrie auf der ganzen Welt. Aufgrund des aktuellen Szenarios haben verschiedene Öl- und Gasunternehmen weltweit ihre Produktionsanlagen und Dienstleistungen geschlossen, da immer mehr Länder Sperrstrategien zur Bekämpfung der Pandemie umsetzen. Beispielsweise hat Aker Solutions 650 Mitarbeiter in Großbritannien und Norwegen entlassen, und in Norwegen wurde eine weitere Mitteilung über vorübergehende Entlassungen von bis zu 6.000 Mitarbeitern herausgegeben. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur ist die Ölnachfrage im April 2020 um 29 Millionen Barrel pro Tag (BPD) und im zweiten Quartal um 23,1 Millionen BPD gesunken.

Viele Branchen auf der ganzen Welt, wie etwa die Automobil-, Luftfahrt-, Energie-, Fertigungs- und Transportbranche, erleben negative Auswirkungen auf ihr Geschäft. Die Ausbreitung von Covid-19 stellt aufgrund von Einschränkungen im Transport-, Industrie- und Handelsbetrieb eine erhebliche Bedrohung für den Weltmarkt dar und führt so zu einer Behinderung der Ölnachfrage. Unternehmen in allen Regionen haben außerdem große Öl- und Gasprojekte ausgesetzt. Darüber hinaus hat die COVID-19-Pandemie auch dramatische Auswirkungen auf die Rohölpreise, Bohrlöcher, Produktionsaktivitäten und die Lieferkette von Öl und Gas.

NEUESTE TRENDS

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Starkes globales Wirtschaftswachstum soll die Ölnachfrage stützen

Zunehmende Investitionen der Vereinigten Staaten und der OPEC in Explorations- und Produktionsaktivitäten zur Deckung der steigenden Nachfrage nach Öl und Gas dürften einen lukrativen Markt für die Energie- und Energiebranche schaffen. Die am schnellsten wachsende Quelle der weltweiten Ölnachfrage ist die Petrochemie in den USA. Der zunehmende Marktanteil der USA bei Spiralrohrdienstleistungen bei neuen Energiequellen durch erschwingliche inländische Energierohstoffe wird die Nutzung von Rohrdienstleistungen verstärken. Darüber hinaus bieten Coiled-Tubing-Techniken mehrere Vorteile gegenüber herkömmlichen Bohr- und Aufarbeitungsvorgängen. Es wird geschätzt und erwartet, dass eine schnelle Mobilisierung und Montage, ein geringerer ökologischer Fußabdruck und eine Reduzierung der Zeit, die mit der Rohrhandhabung beim Ein- und Ausfahren des Bohrlochs verbunden ist, den Markt im Prognosezeitraum antreiben werden.

Fortschritte bei der Schieferölförderung sollen die Marktnachfrage ankurbeln

Die Entwicklung heimischer Ölschieferressourcen hat im letzten Jahrzehnt erhebliche Aufmerksamkeit erregt, wozu vor allem aufkommende Gewinnungstechnologien, hohe Ölpreise, die steigende weltweite Nachfrage nach flüssigen Kohlenwasserstoffen und der Rückgang der konventionellen Ölproduktion in den USA zählen. In den letzten Jahren wurden von privaten und staatlichen Stellen verschiedene Initiativen ergriffen, um die Entwicklung der heimischen Ölschieferindustrie zu fördern. Der Betrieb von Spiralrohren ist für die Verbesserung der Schieferölförderung, die den Markt antreibt, von entscheidender Bedeutung.

ANTRIEBSFAKTOREN

Wachsende Nachfrage nach Bohrlochinterventionen zur Förderung des Marktes

Hohe Ausgaben der Unternehmen für globale Upstream- und Betriebsaktivitäten haben die Notwendigkeit von Bohrlochinterventionen erforderlich gemacht. Die zunehmenden Produktions- und Explorationsaktivitäten gepaart mit dem Wachstum unkonventioneller Ressourcen sind wichtige Faktoren für das Wachstum des Marktes. Bohrlocheingriffe werden in erster Linie durchgeführt, um die Produktion aufrechtzuerhalten oder zu steigern, die Haltbarkeit der Bohrlöcher zu verlängern und erhebliche Probleme in den Bohrlöchern zu beheben, was zur Verbesserung der Bohrlochproduktivität beiträgt. Darüber hinaus verbessert der Öl- und Gas-Upstream-Sektor seine operativen Aktivitäten und steigert die Produktion. All diese Faktoren treiben die Nachfrage des Marktes an.

Zunehmende IInvestitionen in E&P-Aktivitäten und wachsende Initiativen zur Erforschung von Kohlenwasserstoffen

Die wachsende Ölnachfrage bietet den Betreibern lukrative Wachstumschancen, mehr in Bohraktivitäten/-betriebe zu investieren, um den steigenden Energiebedarf zu decken. Auch die wirtschaftliche Entwicklung hat zum Wachstum der Öl- und Gasindustrie beigetragen. Daher konzentrieren sich die USA in erster Linie auf den knappen Ölsektor und darauf, zum globalen Öl- und Gaslieferanten zu werden. Spiralrohre werden bei verschiedenen Bohrarbeiten und Bohrarbeiten eingesetzt und stellen daher eine kostengünstige Produktionsmethode zur Förderung großer Öl- und Gasmengen dar. Somit sind Rohrschlangen eine wesentliche Dienstleistung für die Produktion von Kohlenwasserstoffen, die das Wachstum des Marktes für Rohrschlangendienstleistungen unterstützt.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Volatilität der Rohölpreise und hohe Wartungskosten bremsen das Marktwachstum

Die Rohölpreise hängen von der Änderung der Politik, der Variabilität von Nachfrage und Angebot sowie Schwankungen im globalen Marktszenario ab. Das zunehmende Bewusstsein für den Schutz der Umwelt sowohl in Entwicklungs- als auch in Industrieländern hat sich auf die Rohölpreise ausgewirkt. Die Wartungskosten für die Bereitstellung von Coiled Tubing-Diensten sind recht hoch. Daher bremsen die Volatilität der Rohölpreise und die hohen Wartungskosten das Marktwachstum.

SEGMENTIERUNG

Nach Serviceanalyse

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Die zunehmende Ausweitung der Workover-Anwendung wird voraussichtlich das Bohrlochinterventionssegment vergrößern

Auf der Grundlage der Dienstleistung ist dieser Markt in Bohrlochintervention und Bohren unterteilt. Das Bohrlochinterventionssegment ist weiter in die Segmente Bohrlochvervollständigung und Bohrlochreinigung unterteilt. Bei Öl- und Gasbohrungen werden Bohrlocheingriffe durchgeführt, um deren Produktionslebensdauer zu verlängern. Eine zunehmende Ausweitung der Workover-Anwendung verbessert die Leistung und ermöglicht den Zugang zu zusätzlichen Kohlenwasserstoffreserven. Ein breites Spektrum an Bohrdienstleistungen steigert auch die Nachfrage nach Coiled-Tubing-Dienstleistungen auf dem Weltmarkt.

Nach Anwendungsanalyse

Steigende Investitionen in Explorationsaktivitäten fördern im Prognosezeitraum Onshore-Spiralrohrdienste

Basierend auf der Anwendung wird der Markt grob in Onshore- und Offshore-Markt eingeteilt. Es wird erwartet, dass das Onshore-Segment das Marktwachstum aufgrund der zunehmenden Onshore-Exploration aufgrund enormer Investitionen in die Öl- und Gasförderung steigern wird. Führende Länder auf der ganzen Welt konzentrierten sich hauptsächlich auf Explorations- und Produktionsaktivitäten an Land. Das wachsende Potenzial zur Gewinnung erheblicher Kohlenwasserstoffmengen und die boomende Öl- und Gasproduktion treiben das Wachstum des Offshore-Segments voran. Aber im Branchenprognosezeitraum wird erwartet, dass die Onshore-Anwendung den Markt für Spiralrohrdienstleistungen dominieren wird.

REGIONALE EINBLICKE

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Geografisch gesehen wurde der globale Markt in fünf Hauptregionen untersucht: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika sowie Lateinamerika. Nordamerika ist eine der führenden Regionen, die ein enormes Potenzial für Erdgas, Schiefergas, Tight-Gas-Reserven und Ölförderung birgt, was den Einsatz von Coiled-Tubing-Diensten vorantreibt. Laut IEA-Bericht 2018 deckten die Vereinigten Staaten 80 % des weltweiten Energiebedarfswachstums, während Kanada, Brasilien und Norwegen sowie andere Länder dazu beitragen, den Rest des Energiebedarfs zu decken.

Mehrere Entwicklungsländer formulieren neue Richtlinien und Vorschriften, um die wirtschaftlichen Aussichten zu verbessern. Obwohl sich die Welt auf eine sauberere Energiequelle zubewegt, wird erwartet, dass Kohlenwasserstoffe den weltweiten Energieverbrauch dominieren werden. In den IEA-Berichten heißt es, dass die weltweite Ölnachfrage bis 2023 schätzungsweise um 6,9 Mio. Barrel pro Tag steigen wird, was einem Durchschnitt von 1,2 Mio. Mio. Barrel pro Tag pro Jahr entspricht.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Schlumberger und Halliburton haben fortschrittliche Technologien für die Bereitstellung von CT-Diensten integriert

Verschiedene regionale und internationale Öl- und Gasunternehmen arbeiten kontinuierlich an der Entwicklung fortschrittlicher Technologien und spezieller Dienstleistungen für den Einsatz in der Öl- und Gasindustrie. Im März 2017 führte Halliburton den Spektrumfusionsdienst ein, das neueste Angebot in der Spektrumfamilie der Echtzeit-Spiralrohrdienste. Es kombiniert Glasfaser und Elektrizität, um Bohrlochkommunikation und kontinuierliche Stromversorgung für verschiedene Diagnoseanwendungen bereitzustellen. Schlumberger verfügt über ein optimales Portfolio an Dienstleistungen und Technologien zur Durchführung effizienter und effektiver Coiled-Tubing-(CT)-Eingriffe, wie z. B. aktive Echtzeit-Untertage-Coiled-Tubing-Dienste, die die Grundlage für eine Reihe innovativer CT-Dienste mit Echtzeit-Untertagemessungen bilden.

Große Unternehmen konzentrieren sich auf verschiedene Fusionen und Übernahmen, Produktentwicklungen und Joint Ventures, um ihre Position im Wettbewerbsumfeld zu stärken. Die Hauptakteure konzentrieren sich konsequent darauf, ihren Kunden weltweit erstklassige Dienstleistungen anzubieten.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Schlumberger (Texas, USA)


• Baker Hughes, ein GE-Unternehmen (Texas, USA)


• Halliburton (Texas, USA)


• Essential Coil (Calgary, Kanada)


• National Oilwell Varco (Texas, USA)


• Calfrac Well Services (Calgary, Kanada)


• COSL – China Oilfield Services Limited (Bezirk Dongcheng, Peking)


• C&J Energy Services (Texas, USA)


• Key Energy Services (Texas, USA)


• Archer – das Brunnenunternehmen (Rogaland, Norwegen)


• Nationales Energiedienstleistungsunternehmen (Tarshid)


• BJ Services (Texas, USA)


• Global Tubing, LLC (Texas, USA)


• Basic Energy Services (Texas, USA)


• Superior Energy Services (Texas, USA)


• Antech (Vereinigtes Königreich)


• Pioneer Energy Services (Texas, USA)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Im März 2019 hatte die Kuwait Oil Company (KOC) Halliburton einen Vertrag über integrierte Offshore-Bohrdienstleistungen für sechs Hochdruck-Hochtemperatur-Explorationsbohrungen (HPHT) im Arabischen Golf erteilt. Der Vertrag sieht die Lieferung von Spiralrohren und alle Offshore-Logistikdienstleistungen vor. Die Laufzeit beträgt drei Jahre mit einer sechsmonatigen Verlängerungsoption und der Beginn ist für Mitte 2020 geplant.


• Im März 2019 stellte Global Tubing LLC kürzlich Duracoil 130 vor, das für eine Hochdruckumgebung entwickelt wurde. Es zeichnet sich durch eine höhere Ermüdungslebensdauer und Abriebfestigkeit aus, minimiert Ausfallzeiten und erweitert die Betriebsschwellen


• Im April 2016 hatte Schlumberger zugestimmt, die Coiled-Tubing-Bohr- und Coiled-Tubing-Einheiten von Xtreme Drilling and Coil Services Corp. zu erwerben.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Coiled Tubing Service-Markt

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Die Öl- und Gasindustrie dominiert weiterhin die globale Energieversorgung, obwohl saubere Energietechnologien auf dem Vormarsch sind. Diese breiten Anwendungsbereiche bieten einen profitablen Markt für Spiralrohrdienstleistungen. Darüber hinaus bietet der Bericht eine ausführliche Analyse der globalen Marktdynamik und der Wettbewerbslandschaft. Zu den verschiedenen wichtigen Erkenntnissen, die im Bericht präsentiert werden, gehören die Preistrendanalyse, aktuelle Branchenentwicklungen auf dem Weltmarkt, wie Fusionen und Übernahmen, das Regulierungsszenario in wichtigen Ländern, makro- und mikroökonomische Faktoren, SWOT-Analyse sowie wichtige Markttrends und Wettbewerbslandschaft und Firmenprofile.

Berichtsumfang und Segmentierung